Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des protéines laitières au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché des ingrédients protéiques laitiers au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,32 million USD en 2024  et devrait atteindre  2,69 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision.
• Les protéines du lait permettent de donner une texture appropriée aux produits laitiers. Leur pouvoir liant préserve toute la valeur nutritionnelle des aliments. Très riches en protéines, elles contribuent à une alimentation de meilleure qualité.
• Les protéines laitières sont également utilisées comme ingrédient dans les préparations pour nourrissons pour offrir une meilleure nutrition au nouveau-né pendant sa phase de croissance.
• Ces protéines trouvent de nombreuses applications dans les produits de boulangerie, les boissons, les glaces et autres. Pour répondre à la demande, les fabricants se concentrent sur la commercialisation d'ingrédients laitiers.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des ingrédients protéiques laitiers ?

• Les protéines laitières sont un liquide concentré issu de la fabrication du fromage. Leur teneur élevée en protéines contribue à renforcer le système digestif.
• À l’heure actuelle, les ingrédients laitiers tels que les protéines de lactosérum, les protéines de lait et les protéines de caséine sont très demandés car ils sont principalement utilisés dans la nutrition sportive ainsi que dans les produits de boulangerie.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des ingrédients protéiques laitiers avec la plus grande part de revenus de 54,36 %, soutenus par une population soucieuse de sa santé, des revenus disponibles élevés et une forte présence de marques internationales de produits alimentaires et de boissons.
• Le marché saoudien des ingrédients protéiques laitiers devrait connaître la croissance la plus rapide, alimenté par une urbanisation rapide, une population jeune en expansion et une sensibilisation croissante à la forme physique et à la nutrition.
• Le segment des protéines de lactosérum a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 46,7 % en 2024, en raison de son profil d'acides aminés supérieur, de sa digestibilité rapide et de sa forte demande en nutrition sportive et en compléments alimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients protéiques laitiers   

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients protéiques laitiers ?

« Le Clean Label et la nutrition fonctionnelle stimulent l'innovation »

• Une tendance majeure sur le marché des protéines laitières au Moyen-Orient et en Afrique est la demande croissante de produits protéinés clean label, fonctionnels et issus de sources durables. Les consommateurs privilégient de plus en plus la transparence dans l'approvisionnement en ingrédients et la formulation des produits, ce qui les conduit à privilégier des protéines laitières naturelles, sans OGM et peu transformées.
  • Par exemple, des entreprises comme Arla Foods Ingredients et Fonterra ont lancé des ingrédients à base de lactosérum et de caséine de marque propre destinés à la nutrition sportive et au vieillissement en bonne santé.
• Les bienfaits fonctionnels pour la santé, tels que la récupération musculaire, le renforcement du système immunitaire et la gestion du poids, influencent également le développement de nouveaux produits. Des formats innovants, notamment des poudres prêtes à l'emploi et des boissons lactées enrichies, sont lancés pour répondre à cette demande.
• Cette tendance est soutenue par un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé et par l'adoption de pratiques de santé préventives et de bien-être au Moyen-Orient et en Afrique. Cela incite les entreprises à reformuler leurs produits existants et à investir dans la R&D pour développer des protéines laitières à valeur ajoutée.
• En fin de compte, la demande de solutions protéiques propres, fonctionnelles et durables remodèle le marché, influençant l'innovation des produits, les stratégies marketing et les pratiques d'approvisionnement en ingrédients au Moyen-Orient et en Afrique.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients protéiques laitiers ?

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux besoins en matière de santé, de bien-être et de nutrition est un facteur essentiel, stimulant la demande d'aliments fonctionnels riches en protéines dans tous les groupes démographiques, y compris les athlètes, les populations vieillissantes et les personnes soucieuses de leur poids.
  • Par exemple, en février 2024, Glanbia Nutritionals a élargi sa gamme de produits à base de protéines laitières pour répondre à la demande croissante dans les secteurs de la nutrition sportive et des aliments médicaux.
• La croissance généralisée des industries de la nutrition sportive, des préparations pour nourrissons et de la nutrition clinique contribue de manière significative à l'expansion du marché, car les protéines laitières telles que le lactosérum, la caséine et les isolats de protéines de lait offrent des acides aminés essentiels et une bonne digestibilité.
• L'intérêt croissant pour les aliments enrichis et fonctionnels, en particulier dans les économies émergentes, pousse les fabricants à incorporer des protéines laitières dans les boissons, les collations et les substituts de repas prêts à consommer.
• En outre, l’augmentation des niveaux de revenus, l’urbanisation et les modes de vie actifs soutiennent la demande de formats alimentaires pratiques et riches en protéines, propulsant davantage la croissance du marché dans les régions développées et en développement.

Quel facteur freine la croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers ?

• L'un des principaux défis du marché des ingrédients protéiques laitiers est l'incidence croissante de l'intolérance au lactose et des allergies aux produits laitiers, en particulier en Asie-Pacifique et dans certaines régions d'Afrique, où de larges segments de la population sont sensibles au lactose.
  • Par exemple, à mesure que la sensibilisation aux régimes sans lactose augmente, les alternatives à base de plantes telles que les protéines de soja, de pois et de riz gagnent des parts de marché, en particulier parmi les consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé.
• Les préoccupations environnementales liées à l'empreinte carbone de l'élevage laitier et au bien-être animal incitent également à abandonner les protéines laitières traditionnelles au profit d'alternatives durables, ce qui peut limiter le potentiel de croissance dans certains segments de consommateurs.
• La volatilité des prix du lait, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pression réglementaire concernant les informations sur les étiquettes propres et les allergènes constituent des obstacles supplémentaires pour les fabricants.
• La résolution de ces problèmes par le biais de formulations sans lactose, de pratiques de durabilité améliorées et d'une éducation des consommateurs sera essentielle pour maintenir la compétitivité et stimuler l'adoption sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Comment le marché des ingrédients protéiques laitiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type

Le marché des ingrédients protéiques laitiers est segmenté en fonction de leur type : protéines de lait, protéines de lactosérum et protéines de caséine. En 2024, les protéines de lactosérum ont dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,7 %, grâce à leur profil d'acides aminés supérieur, leur digestibilité rapide et leur forte demande en nutrition sportive et en compléments alimentaires. Les protéines de lactosérum sont largement utilisées dans les aliments fonctionnels en raison de leur rôle dans la synthèse musculaire et la gestion du poids.

Le segment des protéines laitières devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par une utilisation croissante dans les préparations pour nourrissons, la nutrition clinique et les boissons à base de lait. Les mélanges de protéines laitières offrent un profil nutritionnel équilibré, attrayant pour les consommateurs soucieux de leur santé et les fabricants recherchant un enrichissement en protéines naturelles.

• Par contenu

En termes de contenu, le marché des ingrédients protéiques laitiers est segmenté en concentrations protéiques de 30 à 85 %, de 85 à 95 % et de 95 % et plus. Le segment des teneurs de 85 à 95 % a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 39,4 %, grâce à son équilibre entre rentabilité et fonctionnalité dans un large éventail d'applications telles que la boulangerie, les produits laitiers et les boissons prêtes à boire.

Le segment des 95 % et plus devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de son utilisation croissante dans la nutrition sportive haut de gamme et les aliments médicaux, où une pureté et des performances élevées sont essentielles.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché des ingrédients protéiques laitiers est segmenté en sec et liquide. Le segment sec a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (72,1 %) en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de stockage et de transport, et son adéquation aux applications en poudre telles que les compléments alimentaires, les préparations pour pâtisserie et les substituts de repas.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son intégration dans les boissons prêtes à boire, les yaourts à boire et les émulsions laitières. Sa nature prête à l'emploi le rend pratique pour les fabricants axés sur les gammes de produits fonctionnels et enrichis.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des ingrédients protéiques laitiers est segmenté en produits de boulangerie, produits laitiers, nutrition sportive, confiserie, boissons, compléments alimentaires , préparations pour nourrissons, barres nutritionnelles, céréales pour petit-déjeuner, sauces, vinaigrettes et assaisonnements, plats préparés, et produits à base de viande et de volaille. Le segment de la nutrition sportive a dominé le marché avec une part de marché de 25,3 % en 2024, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour le fitness, la musculation et un mode de vie actif.

Le segment des préparations pour nourrissons devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l’augmentation des taux de natalité dans les pays en développement, les tendances à la premiumisation et la demande de sources de protéines digestibles de haute qualité pour la nutrition précoce.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients protéiques laitiers ?

• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des ingrédients protéiques laitiers avec la plus grande part de revenus de 54,36 %, soutenus par une population soucieuse de sa santé, des revenus disponibles élevés et une forte présence de marques internationales de produits alimentaires et de boissons.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour le fitness et le bien-être a stimulé la demande de produits enrichis en protéines de lactosérum et de caséine.
• De plus, l'infrastructure développée du pays et le secteur robuste du commerce électronique facilitent l'accès aux suppléments de protéines laitières de qualité supérieure et aux aliments fonctionnels.

Aperçu du marché des protéines laitières en Arabie saoudite

Le marché saoudien des protéines laitières devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par l'urbanisation rapide, la croissance de la jeunesse et une sensibilisation croissante aux questions de forme physique et de nutrition. L'initiative gouvernementale « Vision 2030 » visant à améliorer la santé publique a encouragé des habitudes alimentaires plus saines, stimulant ainsi la demande d'aliments riches en protéines. Les fabricants locaux collaborent de plus en plus avec des acteurs internationaux pour proposer des produits à base de protéines laitières innovants, adaptés aux préférences alimentaires régionales.

Aperçu du marché sud-africain des protéines laitières

Le marché sud-africain des protéines laitières devrait connaître une croissance soutenue, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, l'essor de la classe moyenne et une plus grande disponibilité des produits laitiers enrichis. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les en-cas riches en protéines, les boissons prêtes à boire et les préparations pour nourrissons. Le développement des centres de fitness et des tendances bien-être, conjugué au soutien des agences sanitaires locales, contribue également à la demande croissante de protéines laitières.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des ingrédients protéiques laitiers ?

L'industrie des ingrédients protéiques laitiers est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Westland Milk Products (Nouvelle-Zélande)
• Ingrédients LACTALIS (France)
• Cniel (France)
• Nutrinnovate Australie (Australie)
• Glanbia plc (Irlande)
• Kerry Inc. (Irlande)
• Lacto Japan Co., Ltd. (Japon)
• Darigold (États-Unis)
• Protéines AMCO (États-Unis)
• Hoogwegt (Pays-Bas)
• Unternehmensgruppe Theo Müller (Luxembourg)
• Tatura Milk Industries Pty. Ltd. (Australie)
• Produits laitiers de l'Idaho (États-Unis)
• Spécialités laitières (États-Unis)
• Arla Foods Ingredients Group P/S (Danemark)
• ALPAVIT (Allemagne)
• Agropur États-Unis (Canada)
• wheyco GmbH (Allemagne)
• Ingrédients FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Groupe coopératif Fonterra (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché des ingrédients protéiques laitiers au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2025, la marque Oikos de Danone a lancé un nouveau shake protéiné spécialement conçu pour les consommateurs utilisant des médicaments anti-GLP-1 tels qu'Ozempic et Wegovy, qui réduisent l'appétit. Ce shake, contenant cinq grammes de fibres, est désormais disponible dans les principaux points de vente américains. Ce lancement reflète une stratégie en phase avec les nouvelles tendances santé et l'intérêt croissant pour les produits laitiers riches en protéines et en portions contrôlées.
• En février 2025, Arla Foods, une importante coopérative laitière du Moyen-Orient et d'Afrique, a annoncé une légère augmentation de son chiffre d'affaires, passant de 13,7 millions de dollars US en 2023 à 13,8 millions de dollars US en 2024. L'entreprise anticipe une croissance continue de son chiffre d'affaires en 2025, soutenue par la hausse des prix des produits laitiers et une demande soutenue des consommateurs. Ces perspectives soulignent la résilience et la capacité d'adaptation d'Arla dans un environnement économique fluctuant.
• En octobre 2024, l'entreprise israélienne DairyX a dévoilé des souches de levure innovantes capables de produire des protéines de caséine sans recourir aux vaches. Ces protéines sont essentielles pour conférer au fromage son onctuosité et son élasticité, améliorant ainsi la qualité des alternatives végétales. L'approbation réglementaire est attendue d'ici 2027. Ce développement marque une avancée majeure dans l'innovation laitière durable et l'avenir des fromages alternatifs.
• En mai 2024, la marque Frigo Cheese Heads de Saputo a élargi sa gamme de produits en lançant un fromage à effilocher au lait entier afin de répondre à la demande des consommateurs pour des collations laitières plus crémeuses et plus riches en matières grasses. Cet ajout enrichit la gamme existante de fromages à effilocher en offrant une expérience gustative plus riche. Ce lancement souligne l'engagement de Saputo envers la diversité des produits et l'évolution des préférences alimentaires.
• En mai 2024, Epi Ingredients a lancé un nouveau beurre en poudre sans additifs, répondant ainsi à la demande croissante du marché pour des ingrédients alimentaires naturels et de qualité. Ce produit est conçu pour être utilisé dans diverses applications alimentaires et constitue une alternative pratique et polyvalente au beurre traditionnel. Cette initiative accompagne la transition de l'industrie vers des ingrédients laitiers fonctionnels et peu transformés.

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