Analyse du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord ?

• La taille du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord était évaluée à 14,06 millions USD en 2024  et devrait atteindre  22,59 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• Sur le marché, les avancées technologiques ont permis des opérations plus sûres et plus efficaces. Les avantages sont nombreux : productivité accrue, coûts de main-d'œuvre réduits et sécurité au travail renforcée.
• Ces avancées englobent des innovations telles que les chariots élévateurs électriques, les fonctionnalités automatisées et l'intégration de l'IoT, offrant aux entreprises des opérations rationalisées et des résultats améliorés.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des chariots élévateurs ?

• L'essor de la demande de chariots élévateurs connectés est stimulé par l'intégration de la robotique IA et de l'IoT, qui révolutionne les opérations de manutention. Une communication améliorée permet une réactivité en temps réel et une efficacité de bout en bout.
  • Par exemple, les capteurs et la télématique permettent la maintenance prédictive , l'optimisation de la gestion de flotte et la réduction des temps d'arrêt. Cela favorise une relation symbiotique entre les caristes et la direction, propulsant le secteur vers une automatisation et une productivité accrues.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des chariots élévateurs en 2024, représentant la plus grande part de revenus de 38,6 %, soutenus par la présence d'une base industrielle solide, l'expansion de la logistique du commerce électronique et l'adoption d'une forte automatisation dans l'entreposage.
• Le Canada devrait connaître le TCAC le plus rapide d'Amérique du Nord d'ici 2032, grâce à l'expansion rapide des entrepôts et à l'automatisation des chaînes d'approvisionnement du commerce de détail. Les grandes villes comme Toronto, Montréal et Vancouver connaissent une demande accrue de chariots élévateurs électriques et à allées étroites pour soutenir les opérations de stockage et de traitement des commandes à haute densité.
• Le segment des contrepoids a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 61,4 %, en raison de sa polyvalence dans les applications intérieures et extérieures et de sa compatibilité avec divers accessoires de levage.

Portée du rapport et segmentation du marché des chariots élévateurs        

Quelle est la tendance clé du marché des chariots élévateurs ?

« Adoption de chariots élévateurs électriques et autonomes »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché mondial des chariots élévateurs est l'adoption croissante de chariots élévateurs électriques et autonomes, motivée par les objectifs de durabilité et les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans les entrepôts et les usines de fabrication.
• Les chariots élévateurs électriques offrent zéro émission, une maintenance réduite et des opérations plus silencieuses, conformément aux initiatives d'entrepôt écologique et aux engagements ESG des entreprises.
  • Par exemple, en avril 2024, Toyota Material Handling a lancé une nouvelle gamme de chariots élévateurs électriques lithium-ion, visant à accroître l'efficacité énergétique et la productivité.
• L’intégration de systèmes de navigation autonomes améliore encore l’efficacité opérationnelle en réduisant la dépendance au travail manuel et en minimisant les erreurs humaines.
• Des entreprises telles que KION Group et Jungheinrich AG sont à la pointe de l'innovation dans les flottes de chariots élévateurs automatisés utilisant l'IA, les capteurs et la télématique pour répondre aux besoins d'entreposage de l'industrie 4.0.
• En conséquence, l'électrification et l'automatisation deviennent des facteurs de différenciation majeurs dans les décisions d'approvisionnement, remodelant le paysage concurrentiel de l'industrie des chariots élévateurs.

Quels sont les principaux moteurs du marché des chariots élévateurs ?

• L'essor du commerce électronique et des opérations logistiques, en particulier après la pandémie, stimule la demande de solutions de manutention efficaces dans les entrepôts et les centres de traitement des commandes.
  • Par exemple, en mars 2024, Amazon a annoncé l’expansion de son réseau de traitement intelligent des commandes à travers l’Amérique du Nord, augmentant sa flotte de chariots élévateurs électriques pour des opérations durables.
• La croissance des secteurs de la construction, de l'automobile et de l'alimentation et des boissons alimente la demande de chariots élévateurs polyvalents sur divers terrains et capacités de charge.
• L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures et la fabrication intelligente soutient également le déploiement des chariots élévateurs dans les segments industriels des économies en développement.
• De plus, les politiques gouvernementales soutenant la réduction des émissions et la popularité croissante de l'automatisation des entrepôts propulsent la transition vers les chariots élévateurs électriques et semi-autonomes.

Quel facteur freine la croissance du marché des chariots élévateurs ?

• L'un des principaux défis du marché des chariots élévateurs est le coût initial élevé associé aux chariots élévateurs électriques et autonomes, qui dissuade leur adoption par les petites et moyennes entreprises.
  • Par exemple, les chariots élévateurs à batterie lithium-ion et les systèmes intégrés AGV peuvent coûter 30 à 50 % de plus que les modèles de moteurs à combustion interne traditionnels, ce qui a un impact sur les opérations sensibles aux coûts.
• De plus, les infrastructures de recharge limitées et les normes incohérentes en matière de technologie des batteries constituent des obstacles, en particulier dans les régions en développement dotées de réseaux électriques faibles.
• La complexité de la modernisation des installations existantes avec des systèmes de navigation autonomes et la résistance de la main-d'œuvre à l'automatisation affectent également les taux d'adoption.
• Surmonter ces défis nécessite des incitations financières, des programmes de formation et une collaboration plus étroite avec les fournisseurs pour permettre une intégration généralisée de solutions de chariots élévateurs intelligents et durables.

Comment le marché des chariots élévateurs est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’utilisation, du style, de la capacité, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des chariots élévateurs est segmenté en chariots élévateurs à contrepoids et chariots d'entrepôt. En 2024, le segment des chariots élévateurs à contrepoids a dominé le marché avec une part de marché de 61,4 %, grâce à sa polyvalence pour les applications intérieures et extérieures et à sa compatibilité avec divers accessoires de levage.

Le segment des entrepôts devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'automatisation croissante des installations de stockage et à la demande accrue de camions compacts et maniables dans des environnements à espace restreint.

• Par source d'alimentation

En fonction de la source d'énergie, le marché est divisé en deux catégories : les chariots élévateurs à combustion interne et les chariots élévateurs électriques. En 2024, le segment des chariots élévateurs à combustion interne détenait la plus grande part de marché, avec 54,7 %, principalement grâce à sa capacité de charge supérieure et à sa durée de fonctionnement prolongée dans les applications lourdes.

Le segment des chariots élévateurs électriques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par des réglementations environnementales croissantes et des investissements croissants dans une logistique propre et sans émissions.

• Par classe

Le marché des chariots élévateurs est segmenté en classes I, II, III, IV, V, VI et VII. En 2024, le segment de classe V a dominé le marché avec une part de marché de 29,3 %, en raison de son utilisation généralisée pour la manutention en extérieur et de sa polyvalence sur divers terrains.

Le segment de classe I devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé, grâce à la transition vers les camions électriques dans les opérations d'entreposage intérieur et de commerce électronique.

• Par type de carburant

En fonction du type de carburant, le marché est segmenté en électrique, GPL/GNC, diesel et essence. Le segment électrique représentait la plus grande part en 2024, avec 37,9 %, grâce à sa rentabilité, sa faible maintenance et son alignement sur les politiques zéro émission.

Le segment GPL/GNC devrait connaître une croissance significative en raison de son équilibre entre la puissance de sortie et les émissions inférieures par rapport au diesel.

• Par tonnage

En termes de tonnage, le marché est segmenté en moins de 5 tonnes, de 5 à 10 tonnes, de 11 à 36 tonnes et de 36 tonnes et plus. Le segment des moins de 5 tonnes a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 42,5 %, ces chariots étant largement utilisés dans les entrepôts, les centres de distribution et l'industrie légère.

Le segment des 11 à 36 tonnes devrait connaître une croissance rapide, soutenu par une demande accrue dans les industries lourdes et les projets de construction.

• Par industrie

Le marché des chariots élévateurs est segmenté par secteur d'activité : construction, fret et logistique, industrie agroalimentaire, commerce de détail, chimie, papier et bois, etc. En 2024, le segment fret et logistique a dominé le marché avec une part de marché de 31,6 %, porté par le besoin croissant de manutention rapide et efficace des matériaux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le segment de l'industrie alimentaire devrait afficher le TCAC le plus élevé, en raison de la demande croissante de manipulation de produits hygiéniques et sensibles à la température dans les centres de stockage et de distribution de qualité alimentaire.

Quelle région détient la plus grande part du marché des chariots élévateurs ?

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des chariots élévateurs en 2024, représentant la plus grande part de revenus de 38,6 %, soutenus par la présence d'une base industrielle solide, l'expansion de la logistique du commerce électronique et l'adoption d'une forte automatisation dans l'entreposage.
• La demande est stimulée par le besoin d'une manutention plus rapide et plus sûre des matériaux dans des secteurs tels que l'automobile, la vente au détail et la logistique tierce (3PL).
• L'innovation technologique, la pénurie de main-d'œuvre et les initiatives de développement durable poussent les entreprises à adopter des chariots élévateurs électriques et autonomes dans de grandes flottes.

Aperçu du marché canadien des chariots élévateurs

Le Canada devrait connaître le TCAC le plus rapide du marché nord-américain des chariots élévateurs d'ici 2032, grâce à l'expansion rapide des entrepôts et à l'automatisation des chaînes d'approvisionnement du commerce de détail. Les grandes villes comme Toronto, Montréal et Vancouver connaissent une demande accrue de chariots élévateurs électriques et à allées étroites pour soutenir les opérations de stockage et de traitement des commandes à haute densité. De plus, les programmes gouvernementaux favorisant l'utilisation d'énergie verte dans les véhicules industriels accélèrent la transition vers des flottes de chariots élévateurs électriques.

Aperçu du marché mexicain des chariots élévateurs

Le marché mexicain des chariots élévateurs connaît une croissance constante, soutenu par les zones de développement industriel, l'expansion du commerce transfrontalier et la hausse des investissements dans les infrastructures. Les pôles logistiques tels que Monterrey, Guadalajara et Mexico connaissent une adoption croissante des chariots élévateurs dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'automobile et de l'électronique. Les mesures gouvernementales incitatives à la modernisation industrielle et les programmes de formation des caristes contribuent également à la pénétration du marché auprès des PME et des entreprises exportatrices.

Quelles sont les principales entreprises du marché des chariots élévateurs ?

L'industrie des chariots élévateurs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (États-Unis)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• KION GROUP AG (Allemagne)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD. (Japon)
• Crown Equipment Corporation (États-Unis)
• Chariot élévateur Hangcha (Chine)
• Équipement EP (Chine)
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord ?

• En septembre 2023, Toyota Material Handling a dévoilé une nouvelle gamme de chariots élévateurs pneumatiques électriques, disponibles en configurations 48 V et 80 V, offrant six capacités de levage différentes, de 1 360 à 3 270 kg. Ces modèles sont conçus pour des performances optimales dans des conditions météorologiques variables et intègrent le système de stabilité active (SAS) et le système de détection de présence opérateur (OPSS) de Toyota pour améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation. Ce lancement renforce la position de Toyota sur le segment des chariots élévateurs électriques hautes performances.
• En avril 2023, Crown Equipment a ouvert un nouveau centre de vente et de service à Stow, dans l'Ohio, afin de proposer à ses clients régionaux une gamme complète de solutions de manutention et d'entreposage. Ce site offre un accès aux chariots élévateurs électriques et thermiques de Crown, aux unités de location et reconditionnées Encore, aux systèmes de gestion de flotte comme InfoLink, et aux services d'aménagement d'entrepôts. Cette expansion stratégique renforce la présence régionale de Crown et ses capacités d'engagement client.
• En décembre 2022, Clark Material Handling Company a lancé le chariot élévateur électrique à quatre roues SEC20-35, élargissant ainsi sa gamme SÉRIE S avec des capacités de charge de 1 810 à 2 180 kg. Ce chariot est doté d'équipements conviviaux, tels que des modes de performance programmables, un mode tortue, un système de stabilité par bloc amortisseur intégré et le pack d'amélioration des performances CLARK. Cet ajout souligne l'importance accordée par Clark à la sécurité, au confort de l'opérateur et à la personnalisation.
• En août 2022, Hyster-Yale Group, Inc. a lancé un chariot élévateur à batterie lithium-ion, spécialement conçu pour le secteur du transport routier, offrant une capacité de levage de 1 810 kg. Le modèle J40XNL est optimisé pour les opérations de chargement et de déchargement depuis des remorques, tout en offrant une meilleure accélération, une consommation énergétique réduite et un confort de conduite accru. Ce développement s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de proposer des chariots élévateurs ergonomiques et économes en énergie.

SKU-54071