아시아 태평양 전임상 영상 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 전임상 영상 시장 규모

• 아시아 태평양 임상 전 영상 시장 규모는 2024년에 2억 9,406만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.50%의 CAGR 로 2032년까지 4억 5,129만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 중국, 일본, 인도와 같은 국가를 중심으로 지역 전체에서 고급 영상화 방식의 채택 증가와 임상 전 연구 및 약물 발견에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 중개 연구, 조기 질병 진단, 그리고 비침습적 영상 기술에 대한 관심이 증가함에 따라 제약 및 생명공학 연구에서 전임상 영상 시스템 사용이 촉진되고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 혁신적인 영상 솔루션의 도입을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 전임상 영상 시장 분석

• MRI, CT, PET , SPECT 및 광학 영상 과 같은 고급 모달리티를 포함하는 전임상 영상은 비침습적 기능, 고해상도 영상 및 전임상 연구를 가속화하는 능력으로 인해 학계, 제약 및 생명공학 연구 설정에서 약물 발견, 전환 연구 및 조기 질병 진단의 필수 구성 요소가 되고 있습니다.
• 임상 전 영상에 대한 수요 증가는 주로 제약 R&D에 대한 투자 증가, 정밀 의학에 대한 집중도 증가, 약물 개발 일정 단축 및 전환 연구 결과 향상을 위한 고급 영상 기술 도입 증가에 의해 촉진됩니다.
• 중국은 2024년 39%의 가장 큰 수익 점유율로 아시아 태평양 전임상 영상 시장을 장악했으며, 이는 생물의학 연구에 대한 상당한 정부 자금 지원, 제약 제조의 급속한 확장, 종양학, 신경학 및 바이오마커 연구 에서의 고급 영상 시스템 도입이 특징입니다.
• 인도는 임상 시험 규모 증가, 제약 및 생명공학 연구 활동 증가, 비용 효율적인 영상 솔루션 도입 증가에 힘입어 예측 기간 동안 아시아 태평양 임상 전 영상 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 임상 전 광학 영상 시약 부문은 분자 영상, 암 연구 및 생체 내 질병 모델링에 널리 적용되어 2024년 아시아 태평양 임상 전 영상 시장에서 38.7%의 시장 점유율을 기록했습니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 전임상 영상 시장 세분화     

아시아 태평양 전임상 영상 시장 동향

멀티모달 이미징 및 AI 통합의 발전

• 아시아 태평양 전임상 영상 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 멀티모달 영상 시스템과 인공지능 (AI) 및 고급 데이터 분석 플랫폼의 통합입니다. 이러한 결합은 이미지 해상도를 향상시키고, 분석 속도를 높이며, 더욱 정확하고 예측 가능한 전임상 연구를 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, 중국에서는 PET/MRI 시스템과 AI 기반 영상 재구성을 결합하여 연구자들이 더 높은 정밀도와 단축된 스캔 시간으로 종단 연구를 수행할 수 있게 되었습니다. 마찬가지로 일본에서는 고처리량 암 연구에 AI 기반 광학 영상 플랫폼을 도입하여 조기 발견 및 치료 평가를 개선하고 있습니다.
• AI 통합은 자동화된 이미지 분할, 패턴 인식 및 예측 모델링을 가능하게 하여 질병 진행 및 약물 효능을 더욱 정확하게 이해하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 인도의 AI 지원 MRI 분석은 바이오마커 식별을 개선하고 수동 해석 오류를 줄이는 동시에, 다중 모드 영상은 해부학적 데이터와 기능적 데이터를 결합하여 포괄적인 통찰력을 제공합니다.
• 영상 시스템과 중앙화된 실험실 정보 관리 플랫폼의 원활한 통합을 통해 연구자들은 여러 전임상 연구의 데이터를 관리하여 고처리량 워크플로우와 재현 가능한 결과를 촉진할 수 있습니다.
• 더욱 지능적이고 정밀하며 상호 연결된 영상 솔루션을 지향하는 이러한 추세는 전임상 연구의 기준을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 따라서 MILabs와 Bruker와 같은 기업들은 다중 모드 기능과 향상된 영상 분석 기능을 갖춘 AI 기반 전임상 영상 시스템을 개발하고 있습니다.
• AI와 다중 모드 통합을 갖춘 임상 전 영상 시스템에 대한 수요는 이러한 기술이 약물 발견을 가속화하고 전환 연구 결과를 개선함에 따라 제약, 바이오 기술 및 학술 연구 분야 전반에서 빠르게 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 전임상 영상 시장 동향

운전사

제약 R&D 및 전환 연구에 대한 투자 증가

• 아시아 태평양 지역, 특히 중국, 일본, 인도를 중심으로 제약 및 생명공학 R&D 투자가 증가하고 있는 것은 전임상 영상 도입의 주요 원동력입니다. 첨단 영상 시스템은 초기 단계의 약물 개발, 바이오마커 검증, 그리고 질병 모델링을 지원합니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, 중국의 선도적 연구 컨소시엄은 종양학 약물 시험을 지원하기 위해 임상 전 영상 인프라를 확장하여 PET/CT 및 MRI 시스템을 AI 기반 분석 도구와 통합했습니다.
• 제약 회사들이 약물 개발 일정과 비용을 줄이려고 노력함에 따라 임상 전 영상은 질병 진행 및 치료 효능에 대한 비침습적 고해상도 통찰력을 제공합니다.
• 정밀 의학, 조기 질병 탐지 및 전환 연구에 대한 관심이 커지면서 학계와 상업 연구 환경 모두에서 통합 고성능 영상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 일본과 한국 등 생물의학 연구 지원을 목표로 하는 국가의 정부 이니셔티브와 보조금은 영상 인프라에 대한 추가 자금을 제공하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 영상 장비 제조업체와 연구소 간 협력을 통한 전문 영상 솔루션 공동 개발로 새로운 시장 기회가 열리고 있습니다.

제지/도전

높은 장비 비용 및 숙련된 인력 요구

• 첨단 전임상 영상 시스템과 시약의 높은 비용은 특히 소규모 연구 기관과 신생 바이오테크 기업의 광범위한 도입에 큰 걸림돌로 남아 있습니다. PET/MRI 또는 ​​다중 모드 광학 영상과 같은 시스템은 상당한 자본 투자를 필요로 합니다.
• 더욱이 복잡한 영상 시스템을 운영하려면 영상 획득, 분석 및 유지 관리를 위한 고도로 숙련된 인력이 필요합니다. 인도와 동남아시아와 같은 신흥 시장에서는 숙련된 영상 전문가 부족으로 인해 시장 침투가 지연될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 보고서는 인도의 여러 중소 규모 생명공학 연구소가 예산 제약과 숙련된 운영자 부족으로 인해 PET/CT 도입을 연기했다고 강조했습니다.
• 일부 회사에서는 더 작고 비용 효율적인 이미징 솔루션을 제공하고 있지만 AI 통합 기능이 있는 프리미엄 멀티모달 시스템은 여전히 ​​높은 가격표를 달고 있어 접근성이 제한적입니다.
• 특히 중국과 일본에서 임상 전 영상 장비에 대한 규정 준수 및 승인은 배포를 지연시키고 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다.
• 대용량 이미지 데이터를 안전하고 효율적으로 처리하는 것을 포함한 데이터 관리 및 통합 과제는 IT 인프라가 부족한 소규모 기관의 장벽으로 남아 있습니다.
• 교육 프로그램, 협력 연구 이니셔티브 및 저렴한 영상 플랫폼 개발을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 아시아 태평양 전임상 영상 부문의 지속적인 시장 성장을 위해 매우 중요합니다.

아시아 태평양 전임상 영상 시장 범위

시장은 제품, 시약, 응용 분야, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

아시아 태평양 전임상 영상 시장은 제품 기준으로 시스템과 서비스로 구분됩니다. 시스템 부문은 2024년 65.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 MRI, CT, PET, SPECT, 광학 영상 등 첨단 영상 기술의 전임상 연구 도입 증가에 힘입은 것입니다. 고해상도 영상 시스템은 제약 회사와 학술 기관에서 해부학적, 기능적 연구를 위해 점점 더 선호되고 있습니다. 시스템의 신뢰성, 재현성, 그리고 장기적인 유용성은 신약 개발 및 중개 연구에 필수적입니다. 연구 기관들은 다중 모드 영상 연구와 종단적 실험을 지원할 수 있는 시스템을 우선시합니다. 또한, 정밀 의학과 바이오마커 식별에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 지역의 영상 시스템 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 전문 전임상 서비스 제공업체에 대한 영상 연구 아웃소싱 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이러한 서비스를 통해 소규모 실험실과 임상시험수탁기관(CRO)은 막대한 자본 투자 부담 없이 첨단 영상 기술을 활용할 수 있습니다. 전임상 영상 서비스 제공업체는 영상, 데이터 분석, 보고서 생성 등 포괄적인 솔루션을 제공하여 약물 개발 과정에서 신속한 의사 결정을 지원합니다. 이 부문은 종양학, 신경학, 심혈관 연구 분야에서 계약 기반 전임상 연구에 대한 수요 증가로 수혜를 입고 있습니다. 또한, 유연한 서비스 모델과 맞춤형 영상 솔루션은 아시아 태평양 신흥 시장에서 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 서비스는 비용 효율성과 편의성을 갖추고 있어 더욱 광범위한 최종 사용자에게 매력적으로 다가갑니다.

• 시약으로

아시아 태평양 전임상 영상 시장은 시약을 기준으로 전임상 광학 영상 시약, 전임상 핵의학 영상 시약, 전임상 MRI 조영제, 전임상 초음파 조영제, 전임상 CT 조영제로 구분됩니다. 전임상 광학 영상 시약은 분자 영상, 암 연구, 생체 내 질병 모델링 분야에서 광범위하게 활용되어 2024년 시장 점유율 38.7%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 시약은 종단 연구에 널리 사용되어 동일한 대상을 반복적으로 영상화하여 질병 진행이나 치료 반응을 모니터링할 수 있습니다. 다중 모드 영상 시스템과의 호환성은 중개 연구(translational research)에서의 활용성을 높여줍니다. 광학 영상 시약은 또한 전임상 모델에서 특정 생체 분자 및 세포 반응을 고감도로 검출할 수 있도록 합니다. 생체 동물에서 분자 상호작용을 시각화할 수 있는 능력은 신속한 약물 개발 및 바이오마커 검증을 지원합니다.

전임상 MRI 조영제는 연조직 영상 및 바이오마커 평가에 MRI를 도입하는 추세가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 해상도를 높이고 독성을 줄이며 조직 특이적 영상을 제공하는 조영제 혁신이 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 종단 연구에서 MRI 조영제 사용이 증가함에 따라 연구자들은 시간 경과에 따른 조직 구조와 기능의 변화를 추적할 수 있습니다. 제약 회사들은 질병 진행 및 치료 효능 연구를 위해 첨단 MRI 조영제를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 영상 장비 제조업체와의 연구 협력은 차세대 MRI 조영제 개발을 가속화하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 생물의학 연구에 대한 정부 지원은 전임상 연구에서 이러한 조영제가 도입되는 데 기여하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

아시아 태평양 전임상 영상 시장은 응용 분야별로 연구 개발, 신약 개발, 생체 분포, 암세포 검출, 바이오마커 등으로 세분화됩니다. 연구 개발 부문은 초기 신약 개발 및 중개 연구에 대한 투자 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 44.5%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 학계 및 제약 R&D 분야에서 영상 시스템 도입이 활발해짐에 따라 연구자들은 생체 내 질병 모델을 연구하고 실시간으로 약물 효능을 평가할 수 있게 되었습니다. 전임상 영상은 상세한 기전 연구를 용이하게 하여 임상 시험 전에 후보 약물을 최적화하는 데 도움을 줍니다. AI와 고급 영상 분석 소프트웨어의 통합은 R&D 워크플로의 효율성과 정확성을 향상시키고 있습니다. 연구자들은 치료 표적 검증, 약동학 분석, 독성 평가에 영상 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 추세는 전임상 영상이 아시아 태평양 지역의 현대 생물의학 연구의 초석으로 자리매김하는 데 기여했습니다.

암세포 검출 분야는 암 유병률 증가와 항암 치료 평가에 있어 전임상 영상의 중요한 역할로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영상 기법은 동물 모델에서 종양의 성장, 전이 및 치료 반응을 추적할 수 있도록 합니다. 분자 및 광학 영상 시약을 사용하면 초기 단계의 암세포를 정확하게 시각화할 수 있습니다. 제약 회사들은 전임상 영상 기술을 활용하여 새로운 치료제와 면역 치료제를 시험하고 있습니다. 개인 맞춤 의학 및 표적 치료에 대한 관심이 증가함에 따라 수요도 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 영상 시약 개발업체와 연구 기관 간의 파트너십을 통해 고감도 암세포 검출 역량이 강화되고 있습니다.

• 최종 사용자별

아시아 태평양 전임상 이미징 시장은 최종 사용자 기준으로 임상시험수탁기관(CRO), 제약 및 바이오테크 기업, 학계 및 정부 연구기관, 진단 센터 등으로 세분화됩니다. 제약 및 바이오테크 기업은 상당한 R&D 투자와 초기 약물 평가 수요 증가로 2024년 시장 점유율 47.1%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 기업들은 약물 후보 물질 스크리닝, 독성 평가, 바이오마커 검증에 전임상 이미징을 활용합니다. 이미징 시스템은 개발 진행 여부를 더욱 신속하게 결정하여 개발 비용과 개발 일정을 단축합니다. 자동화 및 고처리량 플랫폼과의 통합은 이러한 이미징 시스템의 도입을 더욱 강화합니다. 정밀 의학 및 표적 치료의 증가 추세는 전임상 연구에서 이미징 기술에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 이미징 장비 및 시약 제조업체와의 협력 또한 이 부문의 확장을 뒷받침하고 있습니다.

예측 기간 동안 학계 및 정부 연구 기관은 생물의학 연구에 대한 정부 지원금 증가와 연구 인프라 확충에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 연구 기관들은 기초 연구 발전, 질병 기전 연구, 새로운 치료 전략 개발을 위해 전임상 영상 기술을 도입하고 있습니다. 글로벌 영상 장비 공급업체와의 파트너십을 통해 고해상도 시스템과 최첨단 시약에 대한 접근성을 확보하고 있습니다. 교육 프로그램과 공동 연구 프로젝트는 학계 연구실 전반에서 영상 기술의 활용을 확대하고 있습니다. 멀티모달 영상 및 AI 기반 분석 도구 도입은 연구 역량을 더욱 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 전임상 영상 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 39%의 가장 큰 수익 점유율로 아시아 태평양 전임상 영상 시장을 장악했으며, 이는 생물의학 연구에 대한 상당한 정부 자금 지원, 제약 제조의 급속한 확장, 종양학, 신경학 및 바이오마커 연구에서의 고급 영상 시스템 도입이 특징입니다.
• 이 지역의 연구원과 기관은 약물 발견, 전환 연구 및 조기 질병 탐지를 가속화하는 임상 전 시스템이 제공하는 고해상도 비침습적 이미징 기능을 높이 평가합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 제약 및 생명공학 R&D에 대한 투자 증가, 임상 시험 규모 증가, 정밀 의학에 대한 집중 증가로 더욱 뒷받침되며, 아시아 태평양 지역의 학계와 상업 연구 기관 모두에게 임상 전 영상이 중요한 도구로 자리 잡게 되었습니다.

중국 전임상 영상 시장 통찰력

중국 전임상 영상 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 생물의학 연구에 대한 정부의 광범위한 지원, 의약품 제조의 급속한 확장, 그리고 종양학, 신경학 및 바이오마커 연구에서 다중 영상 시스템 도입 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 첨단 연구와 중개 약물 개발에 중점을 두고 있으며, 이는 학계 및 상업 연구실 전반에 걸쳐 첨단 영상 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다.

일본 전임상 영상 시장 통찰력

강력한 R&D 생태계, 높은 기술 도입률, 그리고 정밀 의학에 대한 집중으로 일본 전임상 영상 시장은 성장세를 보이고 있습니다. AI와 멀티모달 영상 기술이 전임상 연구에 접목되면서 더욱 정확한 질병 모델링과 치료 평가가 가능해지면서 이러한 시장 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 일본의 탄탄한 연구 인프라와 정부의 생물의학 혁신 지원은 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

인도 전임상 영상 시장 통찰력

인도의 전임상 영상 시장은 연구 인프라의 급속한 확장, 임상시험 활동 증가, 그리고 비용 효율적인 영상 시스템 도입 증가에 힘입어 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 생물의학 연구를 장려하는 정부 정책, 임상시험수탁기관(CRO)의 등장, 그리고 글로벌 영상 기술 공급업체와의 협력은 학계와 제약 분야 모두에서 수요를 촉진하고 있습니다.

한국 전임상 영상 시장 분석

한국의 전임상 영상 시장은 생명공학 R&D 투자 증가, 암 및 신경학 연구 분야의 첨단 영상 도입, 그리고 국내 연구기관과 글로벌 영상 시스템 제조업체 간의 협력 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 디지털 헬스케어와 혁신적인 영상 솔루션에 대한 한국의 집중적인 관심은 시장 침투 확대를 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 전임상 영상 시장 점유율

아시아 태평양 지역의 전임상 영상 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 브루커(미국)
• 퍼킨엘머(미국)
• 후지필름 비주얼소닉스(주)(캐나다)
• Aspect Imaging Ltd.(이스라엘)
• TriFoil Imaging(미국)
• LI-COR 바이오사이언스(미국)
• 메디소 유한회사(헝가리)
• MILabs BV(네덜란드)
• MR 솔루션즈 유한회사(영국)
• GE 헬스케어(미국)
• Siemens Healthineers AG(독일)
• 캐논 메디컬 시스템즈 주식회사(일본)
• 상하이 유나이티드 이미징 헬스케어 유한회사(중국)
• Mindray Medical International Limited(중국)
• Neusoft Medical Systems Co., Ltd.(중국)
• 히타치 메디컬 주식회사(일본)
• Koninklijke Philips NV(네덜란드)
• 올림푸스 주식회사(일본)
• 하마마츠 포토닉스 주식회사(일본)
• 3DHISTECH Ltd. (헝가리)

아시아 태평양 지역 임상 전 영상 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 12월, 인타스 파마슈티컬스(Intas Pharmaceuticals)는 코헤러스 바이오사이언스(Coherus BioSciences, Inc.)로부터 유데니카(UDENYCA, 페그필그라스팀-cbqv) 사업을 최대 5억 5,800만 달러에 인수하는 계약을 발표했습니다. 2025년 1분기에 완료된 이번 인수에는 유데니카 바이오시밀러와 모든 관련 자산이 포함됩니다. 유데니카는 화학요법으로 유발된 호중구감소증 치료에 사용되는 뉴라스타(Neulasta)의 바이오시밀러입니다. 이러한 전략적 행보는 인타스의 바이오시밀러 포트폴리오를 강화하고 페그필그라스팀의 주요 글로벌 공급업체로서의 입지를 공고히 할 것입니다.
• 2024년 10월, 세계보건기구(WHO)는 인도 뉴델리에서 약물감시 파트너 회의를 개최했습니다. 제19차 국제의약품규제기관회의(ICDRA) 기간 중 개최된 이 회의에는 68개국의 규제 기관이 모여 WHO 글로벌 스마트 약물감시 전략 초안을 검토했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 회원국 간 약물감시 활동의 수렴적 발전을 촉진하여 조화롭고 실용적인 규제 요건을 마련하는 것입니다.
• 2024년 4월, WuXi AppTec의 자회사인 WuXi STA는 중국 타이싱에 169에이커 규모의 활성 의약품 성분(API) 제조 시설을 포함한 여러 시설을 갖춘 글로벌 확장 계획을 발표했습니다. 이 확장은 다른 시설들과 함께 아시아 태평양 지역과 전 세계적으로 증가하는 약물 개발 서비스(전임상 연구 포함) 수요를 충족하기 위해 제조 역량과 생산 능력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 11월, 브루커 코퍼레이션(Bruker Corporation)은 자유롭게 움직이는 동물의 뇌 영상 촬영을 위한 소형 현미경("미니스코프")을 전문으로 하는 신경과학 회사인 인스코픽스(Inscopix, Inc.)를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 브루커는 신경 질환을 이해하는 데 필수적인 동물의 신경망 기능을 더욱 심층적으로 탐구할 수 있는 제품과 서비스를 추가함으로써 신경과학 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2022년 5월, 후지필름 비주얼소닉스(FUJIFILM VisualSonics Inc.)는 세계 최초의 초고주파~저주파(71MHz~1MHz) 초음파 및 광음향 영상 시스템인 Vevo F2를 출시했습니다. Vevo F2는 전임상용입니다. 이 시스템은 HD 영상 처리 기술과 트랜스듀서에서 디스플레이까지 완전히 새로운 신호 경로를 통해 더욱 선명한 영상과 더 높은 프레임 속도를 제공합니다. 이러한 발전은 종양학, 발생생물학, 신경생물학, 심장학을 포함한 다양한 기능을 아우르는 생물학 및 생리학 연구에 특히 적합합니다.

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