글로벌 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 규모는 2024년에 913억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.25%의 CAGR 로 2032년까지 6,785억 8천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장에서는 예측 정비 소프트웨어 및 센서가 장착된 드론과 같은 혁신 기술이 운영을 변화시키고 있습니다.
• 이러한 발전은 검사를 간소화하고, 결함을 조기에 감지하며, 안전을 강화합니다. 더욱이 3D 프린팅은 교체 부품 생산, 비용 절감, 항공기 가동 중단 시간 최소화에 있어 점점 더 주목을 받고 있으며, 업계 발전을 촉진하고 있습니다.
• 예를 들어, 2021년 2월 SIA Engineering Company Ltd.는 고급 항공기 엔진 서비스, 수리 및 날개 테스트를 개척하기 위해 엔진 서비스 사업부를 출범했습니다.

항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장의 주요 내용은 무엇입니까?

• 현대 MRO 기업들은 인공지능 , 드론, 로봇을 활용하여 유지보수 및 수리를 대폭 단축하고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 높이고, 가동 중단 시간을 최소화하며, 항공우주 산업의 유지보수 운영 방식에 혁신적인 변화를 가져옵니다.
• 북미는 2024년 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장을 장악했으며, 강력한 항공 인프라, 선도적인 MRO 공급업체의 존재, 높은 상업 항공 교통량에 힘입어 27.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양(APAC) 지역은 급속히 확장되는 항공 부문, 증가하는 항공 여객 교통량, 지역 MRO 역량에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 15.26%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• The Engine Overhaul segment dominated the market with the largest market revenue share of 38.6% in 2024, owing to the high cost and criticality of engine maintenance, which requires specialized skills, parts, and certifications

Report Scope and Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market Segmentation 

What is the Key Trend in the Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market?

“Enhanced Efficiency through AI and Predictive Maintenance”

• A pivotal trend in the global Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) market is the accelerated adoption of artificial intelligence (AI) and predictive analytics to enhance maintenance efficiency, reduce downtime, and optimize aircraft availability. This technological evolution is transforming traditional MRO operations into more data-driven and proactive services
• AI-integrated MRO systems can forecast component failures before they occur by analyzing real-time data streams from aircraft sensors. This allows MRO providers to schedule maintenance more effectively and avoid costly unscheduled repairs. For instance, Rolls-Royce’s Intelligent Engine initiative leverages AI and big data to predict service needs with high precision
• Predictive maintenance tools are now capable of identifying wear patterns, analyzing engine health, and improving turnaround times. Lufthansa Technik, through its AVIATAR platform, uses AI to predict part degradation, improving operational reliability and fleet management
• Furthermore, AI-driven platforms offer automated diagnostics, fault detection, and recommendation systems that guide engineers through optimized repair strategies. This significantly cuts down on manual inspection time and error margins
• Companies such as GE Aviation, Honeywell Aerospace, and Airbus are increasingly investing in AI-powered MRO systems that integrate seamlessly with airline operational databases. These platforms are reshaping industry benchmarks in terms of aircraft readiness, cost savings, and lifecycle management
• This shift toward intelligent and interconnected MRO solutions is improving safety and reliability and setting a new standard for efficiency in the aerospace sector

What are the Key Drivers of Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market?

• Rising global air traffic, aging fleets, and stricter regulatory requirements are major drivers for the expanding demand for efficient MRO services. Airlines and operators are under pressure to minimize aircraft downtime while maintaining safety standards
• For instance, in February 2024, Air France Industries-KLM Engineering & Maintenance partnered with Donecle to implement drone-based visual inspections, drastically reducing the time required for aircraft checks
• The growth of low-cost carriers and fleet expansion, particularly in Asia-Pacific and the Middle East, is further propelling MRO demand, as airlines seek cost-effective solutions to ensure aircraft availability and reduce operational cost
• In addition, digital transformation initiatives across the aerospace industry, including paperless maintenance logs and automated inventory management, are streamlining MRO workflows, improving turnaround times, and lowering maintenance costs
• The increasing need for third-party MRO providers—especially in regions lacking in-house airline capabilities—is also encouraging investments in new MRO facilities, partnerships, and workforce training programs
• Collectively, these factors are contributing to a robust growth outlook for the MRO sector, with a strong emphasis on speed, cost-efficiency, and operational excellence

Which Factor is challenging the Growth of the Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market?

• MRO 시스템이 점점 더 디지털화되고 연결됨에 따라 사이버 보안 취약성과 데이터 무결성 문제가 심각한 과제로 떠오르고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼과 IoT 통합 진단 기술의 사용이 증가함에 따라 사이버 공격 및 데이터 유출 위험도 증가하고 있습니다.
• 주목할 만한 사례로, Boeing의 2023년 보안 감사에서 MRO 디지털 플랫폼에 대한 잠재적 위협이 드러났고 이로 인해 디지털 툴셋 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 사이버 보안 프로토콜이 구현되었습니다.
• MRO 제공업체는 이제 EU 항공 사이버보안 전략 및 미국 연방항공청(FAA) 지침과 같은 엄격한 항공 사이버보안 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정 준수 요건은 지속적인 소프트웨어 업데이트, 안전한 데이터 암호화, 그리고 강력한 인증 수단을 요구합니다.
• 더욱이, 특히 디지털 및 AI 중심 MRO 분야에서 숙련된 인력 부족은 또 다른 시급한 문제입니다. 소프트웨어 기반 진단에 능숙한 기술자에 대한 수요가 공급을 앞지르고 있어 인재 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
• 또한 AI 및 예측 시스템에 대한 초기 투자 비용이 높고 통합 기간이 길기 때문에 소규모 업체가 이러한 기술을 도입하지 못하는 경우가 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 지속 가능하고 확장 가능한 MRO 발전을 보장하기 위해 인력 개발, 사이버 보안 혁신 및 경제성 개선에 대한 조정된 산업 노력이 필요합니다.

항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 서비스 유형, 응용 프로그램, 조직 유형, 항공기 유형 및 세대를 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

서비스 유형을 기준으로 항공기 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 시장은 엔진 분해검사, 기체 정비, 계통 정비, 개조, 부품 정비로 구분됩니다. 엔진 분해검사 부문은 2024년 38.6%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 전문 기술, 부품 및 인증이 필요한 엔진 정비의 높은 비용과 중요성 때문입니다. 엔진은 항공기에서 가장 비싼 부품이기 때문에, 운항사들은 안전성, 효율성, 그리고 항공 규정 준수를 위해 정비를 최우선으로 생각합니다.

개조 부문은 객실 개조, 승객 경험 개선, 항공기 성능 향상에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공사들은 새로운 배출 기준 충족, 운영 효율성 향상, 그리고 변화하는 고객 기대에 부응하기 위해 현대화에 투자하고 있습니다.

• 조직 유형별

항공기 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 시장은 조직 유형에 따라 항공사/운항사 MRO, 독립 MRO, 그리고 OEM MRO로 구분됩니다. 독립 MRO 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.2%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 유연성, 비용 경쟁력, 그리고 다양한 플랫폼에 걸친 서비스 제공 능력 덕분에 이러한 이점을 누리고 있습니다. 이러한 업체들은 다양한 항공사와 항공기 기종을 대상으로 서비스를 제공하기 때문에 비용에 민감한 운항사에게 매력적인 파트너가 될 수 있습니다.

OEM MRO 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 OEM들이 애프터마켓 수익원을 확보하기 위한 노력을 강화함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 에어버스, 보잉, 롤스로이스 등의 OEM들은 자사 부품과의 통합을 보장하고 장기 서비스 계약(LTA)을 활용하기 위해 MRO 서비스를 확대하고 있습니다.

• 항공기 유형별

항공기 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 시장은 항공기 기종별로 협동체(Narrow-Body), 광동체(Wide-Body), 지역 항공기(Regional Jet), 기타 항공기로 구분됩니다. 협동체 부문은 2024년 47.5%의 시장 점유율로 시장을 선도했으며, 단거리 및 국내선 운항에서의 우위와 운항 주기 증가로 인한 빈번한 정비 수요 증가에 힘입어 성장세를 보였습니다. 보잉 737 및 에어버스 A320 계열과 같은 항공기는 전 세계 항공기의 상당 부분을 차지하며 협동체 MRO 서비스 수요를 증가시키고 있습니다.

광동체 항공기 부문은 국제 항공 교통량 증가와 팬데믹 이후 장거리 노선의 부활에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 광동체 항공기 정비의 복잡성과 규모 또한 MRO 계약의 고부가가치화에 기여합니다.

• 세대별로

항공기 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 시장은 용도별로 구세대 항공기, 중세대 항공기, 그리고 신세대 항공기로 구분됩니다. 중세대 항공기 부문은 2024년 매출 점유율 44.8%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 특히 개발도상국 시장에서 여전히 운항 중인 노후 항공기의 전 세계적 확산에 힘입은 것입니다. 이러한 항공기는 정기적인 정비 및 부품 교체가 필요하기 때문에 MRO 서비스 수요가 지속되고 있습니다.

차세대 항공기 부문은 보잉 787 드림라이너와 에어버스 A350과 같이 연료 효율이 높고 기술적으로 진보된 항공기의 인도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 항공기는 전문적인 디지털 MRO 지원과 최신 툴링이 필요한 경우가 많습니다.

• 응용 프로그램별

항공기 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 시장은 용도별로 상업, 화물, 그리고 국방 서비스로 구분됩니다. 상업 부문은 2024년 기준 55.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 상업 항공기의 규모, 높은 항공기 가동률, 그리고 엄격한 안전 기준 덕분입니다. 상업 항공사는 항공기 가용성과 규정 준수를 최우선으로 생각하기 때문에 전 세계 MRO 지출의 대부분을 차지합니다.

화물 부문은 전자상거래의 지속적인 증가와 여객기의 화물기 전환에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공 화물량 증가와 특수 화물 취급 요건으로 인해 이 부문의 맞춤형 MRO 솔루션 수요가 증가하고 있습니다.

어느 지역이 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 북미는 2024년 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장을 장악했으며, 강력한 항공 인프라, 선도적인 MRO 공급업체의 존재, 높은 상업 항공 교통량에 힘입어 27.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
• 이 지역은 성숙한 항공사 기단과 정기적인 항공기 활용으로 인해 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 정기적인 유지관리 및 점검 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
• 지원적인 규제 프레임워크, 디지털 MRO 플랫폼에 대한 투자, 그리고 AI와 예측 정비 시스템의 통합은 서비스 효율성을 향상시키고 있습니다. 이는 상업, 화물, 그리고 국방 항공 부문 전반에 걸쳐 라인 및 베이스 정비 수요를 더욱 증가시켰습니다.

미국 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 MRO 시장 점유율에서 압도적인 우위를 차지하며 지역 내 최대 기여국으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 미국 상업용 항공기 수, OEM 및 독립 MRO 공급업체의 강력한 입지, 그리고 항공 인프라에 대한 지속적인 투자에서 비롯됩니다. 디지털 트윈, IoT 진단, 예측 정비 플랫폼과 같은 차세대 기술의 도입은 미국 내 MRO 운영에 혁신을 일으키고 있습니다. 또한, 미국 국방부의 정기 계약 및 항공기 현대화 노력은 군용 항공 MRO 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 통찰력

유럽은 예측 기간 동안 규제 준수 요건, 항공기 현대화 프로그램, 그리고 저비용 항공사의 성장에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 지속가능성 중심의 정비 관행에 집중하고 하이브리드 전기 항공기 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 유럽은 친환경 항공에 대한 강조, 항공 여객 수 증가, 그리고 범유럽 규제 프레임워크를 통한 국경 간 MRO 협력 지원으로 인해 포괄적인 MRO 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

영국 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장 통찰력

영국 MRO 시장은 정부와 민간 부문의 항공 R&D 참여, 특히 차세대 추진 시스템과 지속 가능한 항공 연료에 대한 적극적인 지원에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 맨체스터와 버밍엄 등지에 위치한 기존 항공우주 제조업체와 MRO 허브는 수요를 촉진합니다. 또한, 브렉시트 이후 항공 협정은 글로벌 경쟁력을 유지하는 동시에 EASA 규정을 준수하는 MRO 서비스에 대한 영국의 접근 방식을 변화시키고 있습니다.

Germany Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market Insight

Germany’s MRO market is forecasted to grow steadily, supported by a strong engineering base, automation in aircraft inspection processes, and a rising number of narrow-body aircraft operations. The focus on digital transformation and innovation aligns with national sustainability targets, while increasing collaboration between airlines and MRO providers enhances operational efficiency. Germany also serves as a gateway for servicing both Western and Eastern European fleets, strengthening its regional importance.

Which Region is the Fastest Growing in the Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market?

Asia-Pacific (APAC) region is projected to grow at the fastest CAGR of 15.26% from 2025 to 2032, driven by a rapidly expanding aviation sector, growing air passenger traffic, and rising investments in regional MRO capabilities. Countries such as China, Japan, and India are significantly investing in localizing MRO services to reduce dependency on overseas facilities. Government initiatives, low-cost carrier expansion, and the establishment of MRO clusters in Southeast Asia are transforming APAC into a global MRO hotspot.

Japan Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market Insight

Japan’s MRO market is growing steadily, supported by the country’s precision-focused engineering culture, aging commercial fleet, and investments in automation and robotics in maintenance operations. Japan’s emphasis on aircraft reliability and efficiency, alongside its adoption of AI-powered inspection and scheduling systems, is enhancing MRO output quality. The country’s push to become a regional hub for MRO services is expected to increase international partnerships and capacity.

China Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market Insight

China led the APAC MRO market in 2024, driven by its rapidly growing aviation sector, increasing aircraft deliveries, and a large domestic travel market. The government’s “Made in China 2025” initiative includes MRO capability development as a strategic priority. Domestic airlines are expanding in-house MRO services, while the government supports the creation of aviation maintenance zones with tax and infrastructure incentives, making China a central player in regional MRO dynamics.

Which are the Top Companies in Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Market?

The Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) industry is primarily led by well-established companies, including:

• AAR (U.S.)
• AIRBUS (France)
• Delta Air Lines, Inc. (U.S.)
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Hong Kong)
• KLM UK Engineering Limited (U.K.)
• Lufthansa Technik (Germany)
• MTU Aero Engines AG(Germany)
• ST Engineering (Singapore)
• TAP (Portugal)
• RTX (U.S.)
• General Electric (U.S.)
• L3Harris Technologies, Inc. (U.S.)
• SIA Engineering Company (Singapore)
• Rolls-Royce plc (U.K.)
• AFI KLM E&M (France)

글로벌 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2024년 3월, C&L Aviation Group은 해체 작업을 위해 Citation Sovereign 항공기 2대와 Citation XLS 항공기 2대를 인수했습니다. 두 건의 해체 프로젝트는 메인주 뱅거에 있는 C&L Aviation Group의 MRO 시설에서 완료되었으며, 나머지 두 건은 현재 진행 중입니다. 시장의 항공기 부품 부족 현상이 심화됨에 따라, 이번 조치는 회수된 부품을 검사하여 정비 및 수리 목적으로 재판매하기 위한 것입니다. 이 계획은 C&L Aviation Group의 애프터마켓 공급망을 강화하고 지속적인 서비스 역량을 지원합니다.
• 2024년 3월, AAR Corp.는 트라이엄프 그룹의 제품 지원 사업부 인수를 완료하여 상업 및 방위 항공우주 부문에서 서비스 제공을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 AAR은 수요가 높은 항공기 부품에 대한 더욱 전문화된 수리, 유지보수 및 정비 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 행보는 주요 MRO 서비스 부문에서 AAR의 입지를 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 2024년 2월, 제너럴 일렉트릭(GE)의 항공기 엔진 사업부인 GE 에어로스페이스는 싱가포르에 있는 항공기 엔진 수리 시설에 1,100만 달러(USD)를 투자하여 스마트 팩토리를 구축한다고 발표했습니다. 이 계획은 엔진 수리 프로세스를 현대화하는 동시에 직원들이 차세대 기술을 다룰 수 있도록 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 투자는 디지털 혁신과 미래형 MRO 인프라 구축에 대한 GE의 의지를 보여줍니다.
• 대한항공은 2021년 12월 항공기 동체 검사를 위한 혁신적인 드론 군집 기술을 도입했습니다. 4대의 드론을 활용하여 사전 프로그래밍된 검사 경로를 따라 특정 항공기 구역의 이미지를 자율적으로 촬영하는 시스템을 개발했습니다. 이 기술은 검사 효율성을 높이고 항공기 가동 중단 시간을 줄이는 데 중요한 진전을 이룹니다.
• 2021년 12월, 프론티어 항공(Frontier Airlines)은 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)을 선정하여 CFM56-5B 엔진 21대에 대한 수리 및 정비 서비스와 모바일 엔진 서비스(Mobile Engine Services) 지원을 제공하게 되었습니다. 루프트한자 테크닉은 5년 동안 프론티어 항공이 보유한 112대의 에어버스 A320 계열 항공기 엔진에 대한 정비를 담당하게 되며, 독일 함부르크에서 정비를, 오클라호마주 털사 시설에서 정밀 수리를 담당하게 됩니다. 이러한 파트너십을 통해 프론티어 항공은 엔진의 신뢰성과 장기적인 운영 지원을 강화할 수 있게 되었습니다.

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