글로벌 자율 건설 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 자율 건설 장비 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 자율 건설 장비 시장 규모는 2024년에 72억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.51%의 CAGR 로 2032년까지 161억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 건설 활동 자동화 수요 증가, 노동력 부족 심화, 그리고 건설 현장의 생산성 및 안전 강화 필요성으로 인해 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 자율 주행 불도저, 굴삭기, 운반 트럭과 같은 장비는 대규모 인프라 프로젝트에서 점점 더 주목을 받고 있습니다.
• AI 기반 기계, GPS 통합, IoT 지원 장비 와 같은 기술 발전은 기존 건설 프로세스를 스마트하고 데이터 중심적인 운영으로 변화시키고 있습니다. 캐터필러, 고마츠, 볼보 건설기계 등 주요 기업들은 자율 주행 시스템 구축을 확대하기 위한 R&D 및 시범 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다.
• 정부와 민간 기업 또한 스마트 시티 프로젝트와 인프라 업그레이드에 투자하고 있으며, 이를 통해 일정 준수 및 운영 비용 절감을 위한 자율 장비 도입이 가속화되고 있습니다. 자동화가 주류로 자리 잡으면서 선진국과 개발도상국 모두에서 시장이 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

자율 건설 장비 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 북미, 중국, 일본, 유럽에서는 대규모 인프라 프로젝트와 현장 안전 및 운영 효율성에 대한 강조로 자율 건설 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 건설 회사들은 특히 광산, 도로 건설 및 중공업 분야에서 인력 부족 문제를 해결하고 차량 활용도를 개선하며 24시간 운영을 보장하기 위해 자율 장비를 활용하고 있습니다.
• 건설 회사들이 디지털화를 수용함에 따라 머신러닝, LiDAR, 텔레매틱스의 통합이 가속화되고 있습니다. 비용 효율적이고 효율적이며 안전한 건설 관행에 대한 전 세계적인 요구는 자율 건설 장비를 건설 업계 혁신의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
• 북미는 2024년 41.3%의 가장 큰 매출 점유율로 자율 건설 장비 시장을 장악했으며, 이는 견고한 인프라 개발, 건설 자동화의 조기 도입, 주요 업계 참여자의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 대규모 도시화, 건설 투자 증가, 주요 경제권의 기술 도약에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 토목 장비 부문은 2024년에 자율 굴착기, 불도저 및 로더가 대규모 인프라 및 광산 프로젝트에 널리 도입됨에 따라 42.7%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 자율 건설 장비 시장 세분화      

자율 건설 장비 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

“ 건설 장비에 AI와 로봇 기술 통합 확대 ”

• 자율 건설 장비 시장을 형성하는 핵심 추세는 굴착, 등급 지정, 자재 운송과 같은 중장비 기능을 자동화하기 위해 인공 지능 (AI), 로봇 공학 및 머신 러닝이 점점 더 통합되고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어 Built Robotics는 표준 건설 장비를 최소한의 인간 감독으로 24시간 연중무휴 작동이 가능한 자율 작동 기계로 변환하는 자율 개조 키트를 개발했습니다.
• AI 기반 시스템은 LiDAR , GPS, 실시간 데이터 분석을 활용하여 건설 현장의 정밀성을 높이고, 안전성을 강화하며, 운영 비용을 절감합니다. 이러한 자동화는 프로젝트 일정을 크게 단축하고 인력 부족을 완화합니다.
• 또한 원격 조작 및 원격 모니터링 플랫폼을 통해 운영자는 현장 밖에서 장비를 제어할 수 있어 위험하거나 원격 환경에서 효율성을 높일 수 있습니다.
• 이러한 추세는 스마트 제어 시스템 및 예측 유지 관리 기능이 통합된 자율 불도저, 운반 차량 및 굴삭기에 막대한 투자를 하고 있는 Caterpillar, Komatsu 및 Volvo와 같은 주요 OEM에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
• 전반적으로 완전 자율 및 반자율 건설 장비로의 전환은 작업 현장 생산성을 재정의하고 있으며, 기술은 경쟁이 치열한 건설 기계 분야에서 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다.

자율 건설 장비 시장의 주요 성장 요인은 무엇입니까?

• 노동력 부족 심화, 인프라 투자 증가, 보다 안전하고 비용 효율적인 건설 작업에 대한 수요는 자율 건설 장비 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, Komatsu Ltd.는 대규모 광산 및 건설 프로젝트에서 사용하도록 설계된 완전 자율 작동 모드를 갖춘 지능형 불도저 라인업을 확장했습니다.
• 스마트 시티, 디지털 건설 기술, 배출량 감소를 지원하는 정부 이니셔티브는 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 도입을 촉진하고 있습니다.
• 첨단 센서 , IoT 플랫폼, 5G 통신을 통합하면 실시간 데이터 교환이 가능해져 자율 주행 기계의 조정, 정확도, 예측 유지 관리가 향상됩니다.
• 또한 모듈식 건설과 현장 외 조립식 건설의 증가로 인해 인간의 개입 없이 정밀하고 지속적으로 작동할 수 있는 고도로 자동화된 장비에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
• AI, 로봇공학 및 클라우드 연결의 융합으로 성능이 향상되고 가동 중지 시간과 수명 주기 비용이 줄어들어 계약자와 정부에 자율 장비가 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.

자율 건설 장비 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 소규모 및 중규모 계약자의 높은 초기 비용과 제한된 투자 수익률(ROI)은 자율 건설 장비의 광범위한 채택에 있어 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다.
  • 예를 들어, Caterpillar나 Volvo와 같은 브랜드의 완전 자율형 불도저와 운반 차량은 종종 프리미엄 가격을 요구하며 운영자 교육, 소프트웨어 통합 및 차량 관리 시스템에 상당한 투자가 필요합니다.
• 특히 개발도상국에서 스마트 장비의 운영 및 유지 보수를 담당할 숙련된 인력이 부족하다는 점은 또 다른 과제로 남아 있습니다. 또한, 예측 불가능한 지형이나 연결성 부족과 같은 현장별 제약 조건은 자동화 효율성을 저하시킬 수 있습니다.
• 많은 국가에서 안전, 책임 및 기계-인간 상호 작용 표준에 대한 규제 불확실성으로 인해 대규모 배포가 지연될 수 있습니다.
• 제조업체는 확장 가능한 자동화 솔루션, AI 기반 개조 및 구독 기반 비즈니스 모델을 통해 이러한 장애물을 해결하여 초기 자본 요구 사항을 줄이고 있습니다.
• 특히 가격에 민감하고 인프라가 부족한 시장에서 이러한 장벽을 극복하는 것은 건설 기계에서 자율 기술의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필수적입니다.

자율 건설 장비 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 제품 , 애플리케이션 , 자율성 수준을 기준으로 세분화됩니다 .

• 제품별

자율 주행 건설 장비 시장은 제품 기준으로 토공 장비, 건설 차량, 자재 취급 장비, 콘크리트/도로 건설 장비로 구분됩니다. 토공 장비 부문은 대규모 인프라 및 광산 프로젝트에서 자율 굴삭기, 불도저, 로더가 널리 도입됨에 따라 2024년 42.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 노동력 의존도를 줄이고 프로젝트 일정을 단축하기 위한 고효율 자율 주행 장비에 대한 수요가 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

물류 장비 부문은 창고 운영 및 건설 물류의 자동화 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 도로 건설, 건축 건설, 기타로 구분됩니다. 도로 건설 부문은 2024년 46.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 프로젝트 효율성을 높이고 정부 인프라 개발 목표를 달성하기 위한 자율 포장기, 롤러, 그레이더의 빠른 도입에 힘입은 것입니다.

건축 건설 부문은 주거 및 상업용 건물 활동에 자율 크레인과 로봇 시스템이 통합됨에 따라 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 자율성 수준별

자율성 수준을 기준으로 시장은 반자율형과 완전자율형으로 구분됩니다. 반자율형 부문은 자동화와 인력 감독의 균형 잡힌 조합을 제공하여 기존 건설 워크플로우에 더욱 적응력이 뛰어나 2024년 매출 점유율 61.2%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

그러나 완전 자율 주행 부문은 AI, 머신 러닝, LiDAR 기술의 발전과 주요 OEM 및 건설 회사의 자율 주행 작업 현장 솔루션에 대한 투자 증가에 힘입어 2032년까지 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

자율 건설 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?

• 북미는 2024년 41.3%의 가장 큰 매출 점유율로 자율 건설 장비 시장을 장악했으며, 이는 견고한 인프라 개발, 건설 자동화의 조기 도입, 주요 업계 참여자의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 자동화를 촉진하는 높은 노동 비용, 텔레매틱스와 IoT의 광범위한 통합, 건설 작업의 생산성과 안전에 초점을 맞춘 지원 정부 이니셔티브의 혜택을 받습니다.
• 또한 스마트 시티에 대한 투자 증가, 성숙한 건설 장비 임대 생태계, 자율 주행 기계 혁신으로 인해 지속적인 시장 수요가 촉진되고 있습니다.

미국 자율 건설 장비 시장 통찰력

미국은 강력한 R&D 역량, 탄탄한 건설 부문, 그리고 자율주행 기술의 조기 도입에 힘입어 2024년 북미 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 상업 및 주거용 프로젝트의 증가와 더불어 인프라 개선을 위한 민관 파트너십 확대는 자율주행 기술 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 주요 OEM의 지속적인 제품 혁신과 안전 및 지속가능성에 대한 규제 강화는 자율주행 장비 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

캐나다 자율 건설 장비 시장 통찰력

캐나다 자율 건설 장비 시장은 도로, 교량, 주택 개발 사업 투자 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 노동력 절감 장비에 대한 수요 증가로 건설업체들은 반자율 및 완전자율 장비를 도입하고 있습니다. 디지털 건설 기술에 대한 정부 인센티브와 산업재해 감소에 대한 캐나다 정부의 노력은 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다.

멕시코 자율 건설 장비 시장 통찰력

멕시코는 광업, 운송 및 물류 부문에서 자율 건설 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 산업 자동화 계획과 더불어 노후화된 건설 장비의 현대화 추진은 시장 수요를 강화하고 있습니다. 저렴한 임대 옵션과 미국 기반 기술 공급업체와의 국경 간 협력은 첨단 장비에 대한 접근성을 더욱 높이고 있습니다.

자율 건설 장비 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 12.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 대규모 도시화, 건설 투자 증가, 그리고 주요 경제권의 기술 도약에 힘입은 것입니다. 정부 주도의 대규모 인프라 프로젝트, 노동력 부족 심화, 그리고 건설 워크플로우의 디지털화 확대는 자율 장비 도입을 가속화하고 있습니다. 스마트 시티로의 전환과 인도, 중국, 동남아시아 전역의 민관 파트너십 증가는 시장 확장에 강력한 추진력을 제공하고 있습니다.

중국 자율 건설 장비 시장 통찰력

중국은 빠른 인프라 개발과 강력한 국내 생산 역량을 바탕으로 아시아 태평양 지역 성장을 선도하고 있습니다. 스마트 시티 사업과 일대일로(一帶一路)와 같은 대규모 프로젝트는 자율 주행 건설 장비의 도입을 확대하고 있습니다. 중국 기업들은 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 우호적인 정부 정책과 기술 파트너십은 기술 도입을 가속화하고 있습니다.

인도 자율 건설 장비 시장 통찰력

인도는 도로, 도시 교통, 주택 건설이 급증하면서 잠재력이 큰 시장으로 부상하고 있습니다. 안전과 효율성에 대한 우려가 커지면서 자율 주행 및 반자율 주행 기계의 인기가 높아지고 있습니다. 스타트업과 글로벌 OEM들은 현지 요구에 맞춰 비용 효율적인 자동화를 도입하기 위해 협력하고 있으며, 이를 통해 공공 및 민간 프로젝트 전반에서 자동화 도입을 확대하고 있습니다.

일본 자율 건설 장비 시장 분석

일본은 고령화된 노동력과 강력한 로봇 문화가 자율 장비로의 전환을 뒷받침하면서 높은 기술 성숙도를 지속적으로 보여주고 있습니다. 건설 회사들은 인력 부족 문제를 해결하기 위해 자동화를 활용하고 있으며, 정부는 건설 현장 디지털화 연구에 적극적으로 자금을 지원하고 있습니다. 또한 일본은 센서, AI, 5G 등 국내 혁신 기술을 활용하여 자율 시스템 성능을 향상시키고 있습니다.

자율 건설 장비 시장의 최고 기업은 어디인가요?

자율 건설 장비 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 캐터필러(미국)
• Bobcat Company(미국)
• CNH Industrial America LLC(미국)
• 빌트 로보틱스(미국)
• AB 볼보(스웨덴)
• 코마츠 주식회사(일본)
• 히타치 건설기계 주식회사(일본)
• 로얄 트럭 & 장비(미국)
• 삼일그룹(중국)
• TOPCON CORPORATION(일본)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• 샌드빅(스웨덴)
• CNH 산업(영국)
• 레이븐 인더스트리즈(Raven Industries Inc.) (미국)
• 두산밥캣(한국)
• 아우스터 주식회사(미국)
• 트림블 주식회사(미국)
• 리프헤어 그룹(스위스)
• HD 현대(한국)
• 텔레오 주식회사(미국)

글로벌 자율 건설 장비 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 5월, 히타치 건설기계(주)는 실시간 데이터를 활용하여 건설 현장의 가상 복제본을 생성하는 실시간 디지털 트윈 플랫폼을 출시했습니다. 이 혁신 기술은 인터넷을 통해 원격지에서 자율 건설 장비를 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있도록 지원합니다. 이는 완전한 원격 연결형 건설 현장 운영을 향한 중요한 진전을 의미합니다.
• 2024년 2월, 디어앤컴퍼니(Deere & Company)는 최대 830마력의 새로운 9RX 트랙터 시리즈를 출시했습니다. 9RX 710, 9RX 770, 9RX 830 모델이 포함됩니다. 이 고출력 트랙터는 후방 작업기 이더넷, 향상된 시야 확보 도구, 330암페어 발전기, 백업 알람, 브레이크 컨트롤러 및 밸브, 그리고 모든 필수 컨트롤러, 커넥터, 하네스 등 첨단 기능을 갖추고 있습니다. 이번 출시를 통해 디어앤컴퍼니는 고성능 자율 농업 기계 분야에서 입지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 8월, CNH Industrial 산하 브랜드인 New Holland는 자율 주행 기능을 탑재한 전기 유틸리티 트랙터 T4 Electric Power를 출시했습니다. 110kWh 리튬 이온 배터리와 74마력을 탑재한 이 트랙터는 1회 충전으로 최대 8시간 사용 가능하며, 1시간 이내에 급속 충전이 가능합니다. Follow Me Mode, Invisible Bucket, 카메라와 센서가 통합된 스마트 루프를 통한 360도 인식 등의 자율 주행 기능을 탑재하고 있습니다. 이는 지속 가능하고 지능적인 농업 장비를 향한 혁신적인 발걸음을 의미합니다.
• 2023년 1월, 디어앤컴퍼니(Deere & Company)는 고객의 정확도와 효율성을 높이기 위해 ExactShot과 전기 삽을 출시했습니다. ExactShot은 센서를 사용하여 씨앗의 위치를 감지하고 로봇을 작동시켜 0.2ml의 비료를 씨앗에 직접 분사합니다. 이러한 혁신은 농업 분야의 자동화 및 자원 효율성 향상에 대한 디어의 헌신을 보여줍니다.
• 2022년 6월, 리프헤어(Liebherr)는 바우마(Bauma) 전시회에서 R 9600 8세대 굴삭기를 출시했습니다. 이 중형 모델은 생산성을 향상시키고 운전자 피로를 줄여주는 적응형 반자율 기능인 버킷 필링 어시스턴트(Bucket Filling Assistant)를 포함한 향상된 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 이번 출시는 리프헤어가 지능형 굴삭 및 운전자 지원 기술에 집중하고 있음을 보여줍니다.
• 2022년 5월, 캐터필러는 반자율 모드 또는 원격지에서 작동 가능한 Cat 299D3 컴팩트 트랙 로더를 출시했습니다. LiDAR 및 카메라와 같은 첨단 센서가 통합된 이 로더는 현장의 장애물과 작업자를 감지하고 피할 수 있습니다. 이러한 혁신은 까다로운 작업 현장에서 안전성과 운영 유연성을 향상시킵니다.

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