글로벌 종자 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 종자 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 종자 시장 규모는 2024년에 616억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.80%의 CAGR 로 2032년까지 1,124억 9천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 종자 시장은 생명공학 , 정밀 농업, 디지털 도구 의 발전에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다.
• CRISPR 유전자 편집 과 같은 혁신적인 기술은 해충, 질병, 그리고 환경 스트레스에 대한 내성이 더 강한 유전자 변형 종자 개발을 가능하게 합니다. 이러한 종자는 작물 수확량을 향상시키고 화학 물질 투입의 필요성을 줄여 지속 가능한 농업을 촉진합니다.

종자 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 위성 영상과 드론을 포함한 정밀 농업 기술은 종자 배치 및 모니터링을 개선하여 파종 전략을 최적화합니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 농부의 의사 결정을 향상시켜 효율성과 생산성을 향상시킵니다.
• 종자 유통 및 정보 공유를 위한 디지털 플랫폼의 사용도 증가하고 있으며, 이를 통해 농부들은 더 다양한 종자와 지역 상황에 맞는 맞춤형 권장 사항에 접근할 수 있습니다.
• 북미는 2024년 33.6%의 가장 큰 매출 점유율로 종자 시장을 장악했으며 이는 이 지역의 첨단 농업 관행, 고수확 작물에 대한 강력한 집중, 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 강조 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 종자 시장은 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 농업 활동 확대, 인구 증가, 식량 안보에 대한 필요성 증가에 따른 것입니다.
• 형질전환 잡종 부문은 2024년에 고수확, 해충 저항성, 가뭄 저항성 종자 품종에 대한 수요 증가에 힘입어 49.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 종자 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 종자 시장 세분화

종자 시장의 주요 추세는 무엇인가?

“ 생명공학을 활용한 고수확 및 기후 회복력 있는 종자 개발 ”

• 세계 종자 시장에서 두드러지고 빠르게 발전하는 추세는 수확량이 더 높고 질병 저항성이 강화되었으며 기후 회복력이 향상된 종자를 개발하기 위해 생명공학 및 유전 혁신을 점점 더 많이 도입하는 것입니다.
  • 예를 들어, 선도적인 기업들은 생산성을 극대화하면서 가뭄, 해충 및 변화하는 환경 조건을 견뎌내는 종자 품종을 만들기 위해 CRISPR 유전자 편집, 잡종 육종 및 형질 스태킹 기술을 활용하고 있습니다.
• 생명공학 통합을 통해 제초제 내성, 곤충 저항성 및 스트레스 적응성 종자 개발이 가능해져 농부들이 기후 변화 속에서 수확량 변동성과 생산 위험을 극복할 수 있습니다.
• 이러한 추세에는 주요 작물의 영양 성분을 강화하여 개발도상국의 식량 안보와 공중 보건 목표 달성에 기여하는 생물 강화 종자 사용 증가도 포함됩니다.
• Corteva 및 KWS SAAT SE & Co. KGaA와 같은 주요 시장 참여자는 지속 가능한 농업을 지원하고 합성 투입물에 대한 의존도를 줄이는 혁신적인 종자 기술을 도입하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다.
• 농업 부문이 더 적은 자원으로 더 많은 것을 생산해야 한다는 압력이 커지면서 생명공학 기반 고성능 종자에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 글로벌 농업 관행이 재편되고 장기적인 농업 지속 가능성이 촉진되고 있습니다.

종자 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가?

• 증가하는 세계 인구와 식량 생산 증대 및 농경지 황폐화 감소에 대한 시급한 필요성으로 인해 고품질의 유전적으로 진보된 종자에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 Limagrain은 더 높은 수확량과 향상된 가뭄 내성을 제공하도록 설계된 새로운 잡종 곡물 종자를 출시했습니다. 이는 업계가 회복력과 생산성에 중점을 두고 있음을 반영합니다.
• 위성 모니터링, AI, IoT 기술로 뒷받침되는 정밀 농업의 채택이 증가함에 따라 특정 환경 및 토양 조건에 맞춰 조정된 종자에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 자원 사용과 수확량이 최적화되고 있습니다.
• 또한 개량된 종자 품종에 대한 보조금 및 기후 회복성 농업을 촉진하는 프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 특히 신흥 경제권에서 시장 확장을 촉진하고 있습니다.
• 인증된 질병 저항성 및 고수확 종자 사용의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지면서 시장 성장에도 기여하고 있으며, 개발도상국의 생산성 격차를 해소하고 글로벌 식량 안보 목표를 지원하고 있습니다.

종자 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 종자 시장은 규제 복잡성, 지적 재산권 제한, 유전자 변형(GM) 작물 및 생물 다양성 영향에 대한 대중의 우려로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다.
  • 예를 들어, 유럽 연합과 같은 지역에서는 특정 GM 종자 재배를 제한하는 엄격한 정책을 유지하고 있어 생명공학 중심 기업의 제품 가용성과 시장 침투에 영향을 미칩니다.
• 또한, 특히 선진 시장에서 유기농 및 비GMO 농산물에 대한 수요가 증가함에 따라 일부 소비자 부문에서 유전자 변형 종자 채택이 제한됩니다.
• 높은 R&D 비용, 새로운 종자 품종에 대한 장기 승인 절차, 소규모 농부의 고급 종자 기술에 대한 제한된 접근성은 특히 저소득 지역에서 시장 성장을 더욱 제한합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 투명하고 지속 가능한 종자 혁신에 대한 투자 확대와 규제 조화, 그리고 전 세계 농부들이 고급 종자를 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것이 필요합니다.

종자 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 제품, 작물, 가용성, 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

종자 시장은 제품 기준으로 형질전환 교잡종, 비형질전환 교잡종, 그리고 개방수정 품종으로 구분됩니다. 형질전환 교잡종 부문은 고수확, 해충 저항성, 가뭄 저항성 종자 품종에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 종자 시장에서 49.2%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 형질전환 교잡종은 까다로운 환경에서도 우수한 성능을 발휘하여 생산성과 수익성을 극대화하려는 농부들에게 높은 선호도를 보이고 있습니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 생명공학 작물의 도입이 증가함에 따라 이 부문의 성장은 지속적으로 가속화되고 있습니다.

개방 수분 품종 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 저렴한 가격, 종자 절약 잠재력, 소규모 농가에 적합한 점, 특히 고급 잡종 종자에 대한 접근성이 제한적인 개발 도상 지역의 적합성에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다.

• 작물별

작물 기준으로 종자 시장은 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 면화, 과일 및 채소, 그리고 기타 작물로 구분됩니다. 곡물 및 시리얼 부문은 2024년 기준 46.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 쌀, 밀, 옥수수와 같은 주요 작물에 대한 전 세계적 식량 안보 및 경제적 안정의 높은 의존도 때문입니다. 곡물의 수확량, 해충 저항성, 그리고 기후 적응력을 향상시키기 위한 지속적인 노력은 이 분야의 고급 종자 수요를 견인하고 있습니다.

과일 및 채소 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 건강에 대한 인식이 높아지고, 영양가 있는 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하고, 상업적 원예를 지원하기 위한 질병 저항성 고수확 종자에 대한 필요성이 커짐에 따라 촉진될 것입니다.

• 가용성별

종자 시장은 가용성을 기준으로 상업용 종자와 보존용 종자로 구분됩니다. 상업용 종자 부문은 2024년 63.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 일관된 수확량, 향상된 병충해 저항성, 그리고 작물 균일성을 보장하는 고품질 인증 종자에 대한 의존도 증가에 기인합니다. 정부 프로그램과 민간 부문의 혁신을 통해 상업용 종자 사용의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지면서 해당 부문의 성장이 지속적으로 촉진되고 있습니다.

저장된 씨앗 부문은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 전통적인 농업 관행과 비용 제약으로 인해 농부들이 이전 수확물의 씨앗을 재사용하는 개발 도상 지역에서 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다.

• 유형별

종자 시장은 유형별로 일반 종자와 유전자 변형(GM) 종자로 구분됩니다. 일반 종자 부문은 다양한 시장에서 널리 수용되고, 규제 장벽이 낮으며, 유기농 및 전통 농법에 적합하기 때문에 2024년 매출 점유율이 54.1%로 가장 높았습니다. 특히 유전자 변형 작물에 대한 규제가 있는 지역의 많은 농부들은 주요 작물 및 환금 작물 재배에 일반 종자를 선호합니다.

유전자 변형 종자 부문은 생명공학 혁신의 발전, 해충 및 제초제 저항성 품종의 증가, 기후 변화와 자원 제한에 대한 작물 회복력 강화 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 종자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 2024년에 33.6%의 가장 큰 매출 점유율로 종자 시장을 장악했으며 이는 이 지역의 첨단 농업 관행, 고수확 작물에 대한 강력한 집중, 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 강조 증가에 힘입은 것입니다.
• 미국과 캐나다는 식량 안보 우려 증가, 작물 생산성 극대화 필요성, 정밀 농업, 비료 및 작물 보호 제품의 기술 발전으로 인해 종자 수요가 증가하고 있습니다.
• 유리한 정부 정책, R&D에 대한 상당한 투자, 잘 확립된 상업 농업 부문은 북미를 유전자 변형 종자, 해충 저항성 품종 및 환경 친화적 농약에 중점을 둔 종자 시장의 선두주자로 자리매김했습니다.

미국 종자 시장 통찰력

미국 종자 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 농업 혁신 분야의 선도적 입지, 무잔류 고품질 농산물에 대한 수요 증가, 그리고 정밀 농업 기술의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 지속 가능한 농업, 바이오 기반 작물 보호, 그리고 토양 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 시장 확장이 지속되고 있으며, 특히 옥수수, 콩, 밀과 같은 주요 작물을 중심으로 성장세가 두드러지고 있습니다.

캐나다 종자 시장 통찰력

캐나다 종자 시장은 곡물, 유지종자, 채소의 대규모 생산과 기후 회복력 및 친환경 농업 관행에 대한 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 캐나다 농부들은 수확량 증대, 토양 비옥도 향상, 해충 문제 해결을 위해 첨단 종자 솔루션을 도입하는 추세이며, 이는 국가 지속가능성 목표 및 수출 시장 요구에 부합합니다.

어느 지역이 종자 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있나요?

아시아 태평양 종자 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.2%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 농업 활동 확대, 인구 증가, 그리고 식량 안보에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 정부 보조금, 농경지 확대, 그리고 고수확 및 해충 저항성 작물 품종에 대한 수요 증가에 힘입어 첨단 종자 솔루션 도입이 활발하게 진행되고 있습니다. 작물 보호 기술의 발전, 지속 가능한 농업에 대한 인식 제고, 그리고 현대 농업 투입재에 대한 투자는 아시아 태평양 지역 전체의 종자 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

중국 종자 시장 통찰력

중국 종자 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 중국의 중요한 농업 부문, 증가하는 국내 식량 수요, 그리고 현대 농업을 장려하는 정부 정책에 힘입은 것입니다. 작물 생산성 향상과 토양 악화 문제 해결을 위해 비료, 살충제, 유전자 변형 종자 사용이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있으며, 특히 곡물, 과일, 채소 분야에서 이러한 성장세가 두드러지고 있습니다.

인도 종자 시장 통찰력

인도 종자 시장은 고품질 식량 생산에 대한 수요 증가, 정부 주도의 비료 보조금 프로그램, 그리고 작물 보호에 대한 인식 제고에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 인도의 농경지 확대와 수확량 증대 및 지속 가능한 농업 증진 노력은 곡물, 콩류, 원예 산업 전반에 걸쳐 첨단 종자 솔루션의 광범위한 사용을 촉진하고 있습니다.

종자 시장의 상위 기업은 어디인가요?

종자 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 바이엘 AG(독일)
• 신젠타 작물 보호 AG(스위스)
• 코르테바(미국)
• 리마그레인(프랑스)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA(독일)
• 동서 시드(네덜란드)
• 랜드오레이크스 주식회사(미국)
• 엔자 자덴 글로벌(네덜란드)

글로벌 종자 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 8월, 바이엘 AG는 인도네시아 서누사텡가라주 돔푸 군 망갈레와 지구 방고 마을에서 제초제 내성 생명공학 옥수수 품종인 데칼브 DK95R을 출시했습니다. 이 혁신적인 옥수수 품종은 특정 제초제에 대한 내성을 부여하여 농업 생산성을 향상시키고, 농부들이 잡초를 더욱 효과적으로 관리하고 까다로운 재배 환경에서도 수확량을 극대화할 수 있도록 설계되었으며, 지역 농업 공동체에 크게 기여하고 있습니다.
• 2023년 7월, 신젠타는 보리황화바이러스(BYDV) 내성을 갖추고 수확량 증대를 약속하는 새로운 겨울보리 잡종을 출시했습니다. 이 기술은 농부들이 이 유해한 바이러스의 영향에도 불구하고 작물 수확량을 향상시켜 지속 가능한 농업을 실현할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 잡종의 도입은 전반적인 작물 품질과 생산성을 향상시켜 식량 안보를 강화하고 보리 생산자에게 경제적 이익을 제공할 것으로 기대됩니다.
• 2023년 7월, BASF는 2024년 재배 시즌에 대응하기 어려운 잡초를 방제하도록 특별히 설계된 첨단 Enlist E3 기술을 적용한 11종의 고수확 품종을 추가하여 Xitavo 대두 종자 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 확장을 통해 농부들은 더욱 다양한 회복력 있는 대두 품종을 선택할 수 있게 되어, 다양한 환경적 어려움에 적응하고 수확량을 최적화하며 경쟁 시장에서 지속 가능한 농업 관행에 기여할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
• 2022년 7월, 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience), BASF, 그리고 MS 테크놀로지스(MS Technologies)는 미국과 캐나다 농가를 대상으로 선충 저항성 대두(NRS) 형질을 가진 차세대 인리스트(Enlist) E3 대두를 개발하기 위한 중요한 계약을 체결했습니다. 이 협력은 선충 저항성을 갖추고 수확량을 증대시킬 수 있는 개량형 대두 품종을 개발하여 해당 지역 대두 농가의 주요 과제를 해결하고 농가의 수익성을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 6월, 아루나스 RZ(Arunas RZ)라는 브랜드로 출시된 새로운 열대성 상추 품종이 시장에 출시되었습니다. 이 혁신적인 제품군은 다재다능하고 기후 변화에 강한 채소에 대한 증가하는 수요를 충족함으로써 회사의 시장 점유율을 크게 높일 것으로 예상됩니다. 아루나스는 열대 기후에서 잘 자라는 품종을 제공함으로써 소비자의 선택권을 확대하는 동시에 지역 농업을 지원하고 식량 생산 능력을 향상시키고자 합니다.
• 2022년 5월, 신젠타 캐나다는 카놀라 씨앗 전용으로 설계된 혁신적인 펠타(Pelta) 씨앗 펠릿 기술을 출시했습니다. 이 기술은 씨앗 크기와 균일성을 최적화하여 파종 과정에서 파종기 성능을 향상시킵니다. 펠타 기술은 싱귤레이션(singulation)을 개선하여 파종 효율과 작물 정착률을 높여 궁극적으로 카놀라 농가의 수확량 증가와 전반적인 생산성 향상으로 이어지고, 더욱 지속 가능하고 수익성 있는 농업 환경을 조성하는 데 기여합니다.

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