글로벌 풍력 터빈 기어박스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

풍력 터빈 기어박스 시장 규모

• 전 세계 풍력 터빈 기어박스 시장 규모는 2024년 203억 6천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 9.1%의 성장률을 기록하여 2032년에는 408억 6천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 전 세계적으로 재생 에너지 도입이 증가 하고 풍력 터빈 설계 기술이 발전함에 따라 육상 및 해상 풍력 발전 프로젝트의 효율성과 신뢰성이 향상되는 데 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 또한, 대규모 풍력 에너지 인프라에 대한 투자 증가와 탄소 배출량 감축에 대한 관심 증대가 첨단 풍력 터빈 기어박스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 여러 요인이 맞물려 고용량 터빈의 보급이 가속화되고 있으며, 이는 풍력 산업의 성장을 크게 견인하고 있습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 분석

• 풍력 터빈 기어박스는 터빈 로터에서 발전기로 에너지를 전달하는 기계 시스템으로, 토크와 회전 속도를 최적화하여 전력 생산량을 극대화합니다. 이러한 시스템은 육상 및 해상 터빈 모두에 필수적이며, 성능, 수명 및 작동 신뢰성을 보장합니다.
• 풍력 터빈 기어박스에 대한 수요 증가의 주된 원인은 재생 에너지로의 세계적인 전환, 고용량 풍력 터빈의 설치 증가, 그리고 현대식 풍력 발전소에서 효율적이고 내구성이 뛰어나며 유지보수가 적은 기어박스 솔루션에 대한 필요성입니다.
• 아시아 태평양 지역은 재생 에너지 설비 용량의 급속한 확장, 풍력 발전 도입에 대한 강력한 정부 인센티브, 그리고 지속 가능한 에너지 생산에 대한 관심 증가에 힘입어 2024년 풍력 터빈 기어박스 시장 에서 49.5% 의 점유율로 주도적인 위치 를 차지했습니다.
• 북미 지역은 재생 에너지 수요 증가, 해상 및 육상 풍력 프로젝트 확대, 고용량 터빈 설치 증가로 인해 예측 기간 동안 풍력 터빈 기어박스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 육상 풍력 발전 부문은 해상 풍력 발전에 비해 설치 및 유지 보수 비용이 저렴하여 전 세계적으로 육상 풍력 발전소가 광범위하게 구축됨에 따라 2024년 시장 점유율 62.5%로 시장을 주도했습니다. 육상 터빈은 또한 안정적인 공급망, 손쉬운 전력망 연결, 주요 시장의 우호적인 규제 지원 등의 이점을 누리고 있어 전력 회사와 독립 발전 사업자 모두에게 선호되는 선택지입니다. 재생 에너지 도입에 대한 관심 증가와 육상 프로젝트에 대한 정부 인센티브는 이 부문의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

보고서 범위 및 풍력 터빈 기어박스 시장 세분화          

풍력 터빈 기어박스 시장 동향

해상 풍력 발전 프로젝트 증가

• 전 세계 풍력 터빈 기어박스 시장은 해상 풍력 프로젝트 확장에 따라 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 설비에는 극한의 해양 환경을 견딜 수 있고 효율성을 높이며 장기적인 재생 에너지 목표 달성에 기여할 수 있는 고용량, 내구성 기어박스가 필요합니다.
• 예를 들어, 지멘스 가메사는 유럽과 아시아에 배치되는 해상 풍력 터빈에 최적화된 첨단 기어박스를 개발했습니다. 이 모델들은 높은 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 강풍에 노출되는 해상 환경에서도 성능 안정성을 보장합니다.
• 터빈 크기 증가는 기어박스 설계에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 대형 해상 터빈은 더 큰 토크 처리 능력을 갖춘 수 메가와트급 기어박스를 필요로 하며, 이는 재생 에너지 발전 프로젝트의 신뢰성을 보장하기 위해 차세대 기어 변속 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
• 또한, 해상 풍력 발전소 건설을 위한 정부와 민간 개발업체 간의 파트너십은 기어박스 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 장기적인 에너지 전환 전략은 연안 및 심해 재생 에너지 인프라 투자 모두에서 고성능 기어박스 도입을 장려하고 있습니다.
• 디지털화 추세는 스마트 모니터링 시스템의 도입이 확대됨에 따라 기어박스 혁신을 주도하고 있습니다. 예측 분석 및 IoT 기반 상태 모니터링은 예상치 못한 가동 중단을 방지하고 운영 효율성을 최적화하는 데 필요한 통찰력을 제공하며, 특히 비용이 많이 드는 해상 유지보수 시나리오에서 더욱 효과적입니다.
• 친환경 수소 생산으로의 전환은 해상 풍력 발전 확대와도 연관되어 있습니다. 해상 풍력 발전소에 동력을 공급하는 기어박스는 전 세계 전해조 가동에 필요한 안정적인 재생 에너지 전력 생산을 가능하게 함으로써 수소 가치 사슬을 간접적으로 지원합니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 동향

운전사

재생에너지 투자 증가

• 재생에너지에 대한 전 세계적인 투자 증가가 풍력 터빈 기어박스 수요를 크게 늘리고 있습니다. 탄소 배출량을 줄이고 넷제로 목표를 달성하고자 하는 국가들이 풍력 발전 용량을 확대함에 따라 고성능 기어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, 베스타스는 유럽과 아시아 전역에서 첨단 기어박스 터빈 관련 대규모 프로젝트를 수주했습니다. 이러한 사업들은 재생 에너지 공급망을 강화하고 기어박스 제조업체의 미래 성장을 보장하는 지속적인 업계 투자를 반영합니다.
• 해상 및 육상 풍력 발전 프로젝트의 증가세는 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 풍력 터빈 기어박스는 동력 전달 효율에 매우 중요하며, 회전 속도를 에너지 생산으로 효과적으로 변환하여 글로벌 재생 에너지 프레임워크에 부합하는 역할을 합니다.
• 또한, 다자간 금융기관들은 자본 유입을 통해 공공-민간 재생에너지 프로젝트를 지원하고 있습니다. 이러한 전 세계적인 자금 지원 확대는 에너지 생산 용량을 향상시키는 터빈 설비의 핵심 부품인 기어박스를 비롯한 인프라 성장을 촉진하고 있습니다.
• 정부와 민간 은행의 녹색 금융 메커니즘 확대는 산업 성장을 강화하고 있습니다. 청정 에너지 프로젝트에 대한 보조금과 저금리 대출은 투자자 신뢰를 높이고 주요 에너지 시장 전반에 걸쳐 기어박스 도입을 가속화하고 있습니다.

절제/도전

높은 변속기 유지보수 비용

• 풍력 터빈 기어박스 시장은 높은 유지보수 비용으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 특히 해상 풍력 터빈은 잦은 점검과 부품 교체가 필요하여 운영 비용이 증가하고 개발업체의 전체 투자 수익률에 영향을 미칩니다.
• 예를 들어, 제너럴 일렉트릭(GE)은 해상 풍력 프로젝트에서 기어박스 유지보수가 가장 비용이 많이 드는 부분 중 하나라고 보고했습니다. 이러한 비용은 전 세계적으로 재생 에너지 발전 수요가 높음에도 불구하고 프로젝트 수익성을 제한하는 요인이 되고 있습니다.
• 기어박스 고장은 상당한 가동 중단을 초래하여 에너지 생산 손실을 야기할 수 있습니다. 교체 또는 수리에는 특히 해상 작업의 경우 특수 크레인과 선박이 필요한 경우가 많아 대규모 풍력 발전 프로젝트에서 수리 비용이 많이 드는 병목 현상이 발생합니다.
• 게다가 복잡한 기어박스 유지보수를 수행할 수 있는 숙련된 서비스 제공업체의 부족은 추가적인 장벽을 형성합니다. 이러한 인력 부족은 비용과 지연을 증가시켜 여러 풍력 발전소를 운영하는 개발업체의 운영 효율성을 저해합니다.
• 기어박스를 없애는 직접 구동 터빈으로의 전환 추세가 경쟁력 측면에서 새로운 과제로 떠오르고 있습니다. 이러한 대안은 제조 비용이 높지만 유지보수 필요성을 줄여주므로, 향후 프로젝트 개발에서 기어박스에 대한 장기적인 수요에 변화를 가져올 위험이 있습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 범위

시장은 적용 분야, 기어박스 유형, 터빈 용량 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 신청을 통해

풍력 터빈 기어박스 시장은 적용 분야를 기준으로 육상 풍력 발전과 해상 풍력 발전으로 구분됩니다. 육상 풍력 발전 부문은 2024년 시장 매출의 62.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 해상 풍력 발전에 비해 설치 및 유지 보수 비용이 낮은 육상 풍력 발전소가 전 세계적으로 널리 보급되고 있기 때문입니다. 또한 육상 터빈은 안정적인 공급망, 손쉬운 전력망 연결, 주요 시장의 유리한 규제 지원 등의 이점을 누리고 있어 전력 회사와 독립 발전 사업자 모두에게 선호되는 선택지입니다. 재생 에너지 도입에 대한 관심 증가와 육상 프로젝트에 대한 정부 인센티브는 이러한 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

해상풍력 발전 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 특히 유럽과 아시아 태평양 지역을 중심으로 대규모 해상풍력 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 해상 터빈은 더 높은 풍속을 활용할 수 있어 에너지 생산 효율이 높으며, 부유식 터빈 기술의 발전으로 더 깊은 해역에도 설치할 수 있게 되었습니다. 탄소 중립 목표 달성을 위한 에너지 개발업체와 정부 간의 협력 강화 또한 전 세계적으로 해상풍력 터빈의 빠른 도입을 촉진하고 있습니다.

• 변속기 종류별

기어박스 유형을 기준으로 시장은 유성 기어박스, 헬리컬 기어박스, 하이브리드 기어박스로 구분됩니다. 유성 기어박스 부문은 높은 토크 밀도, 컴팩트한 설계, 고부하 작동 조건에서의 신뢰성 덕분에 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 유성 기어박스는 검증된 성능, 기존 터빈 설계와의 손쉬운 통합, 낮은 유지보수 요구 사항으로 인해 육상 및 해상 터빈 모두에 널리 채택되어 대규모 풍력 에너지 프로젝트에 가장 적합한 선택입니다.

하이브리드 기어박스 시장은 유성 기어박스의 효율성과 헬리컬 기어박스의 유연성을 결합한 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 하이브리드 기어박스는 3MW 이상의 고용량 터빈에서 성능을 향상시키고, 기계적 손실을 줄이며, 특히 해양 풍력 발전 분야에 필수적인 수명 연장을 지원합니다. 하이브리드 설계 관련 연구 개발 투자 증가와 차세대 터빈에서의 채택 확대가 이러한 빠른 성장의 주요 요인입니다.

• 터빈 용량별

터빈 용량을 기준으로 시장은 1.5MW 미만, 1.5~3MW, 3MW 이상으로 구분됩니다. 2024년에는 1.5~3MW급 터빈이 시장을 주도했는데, 이는 비용, 에너지 생산량, 인프라 호환성 측면에서 균형을 이룬 대규모 육상 풍력 발전 프로젝트에 널리 사용되었기 때문입니다. 이 범위의 터빈은 소규모 및 중규모 풍력 발전 단지에 최적의 효율을 제공하는 동시에 검증된 신뢰성과 간편한 설치 및 유지보수라는 장점을 제공합니다.

3MW 이상급 풍력 발전 시장은 해상 풍력 발전 프로젝트 확대와 전 세계 재생 에너지 목표 달성을 위한 고용량 터빈 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 대형 터빈은 더욱 강력하고 안정적인 풍력 자원을 포착하여 단위 용량당 에너지 생산량을 크게 향상시키며, 새로운 해상 및 대규모 육상 풍력 발전 프로젝트에서 점점 더 선호되고 있습니다. 기어박스 설계 및 소재 기술의 발전으로 3MW 이상의 터빈 확장이 가능해짐에 따라 고용량 프로젝트에서의 빠른 도입이 가속화되고 있습니다.

• 최종 용도별

풍력 터빈 기어박스 시장은 최종 용도를 기준으로 발전, 산업 및 상업 부문으로 구분됩니다. 발전 부문은 재생 에너지로의 세계적인 전환과 전력 수요 충족을 위한 풍력 발전소 의존도 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했습니다. 정부와 민간 전력 회사는 효율성, 신뢰성 및 가동 중단 시간 최소화를 위해 고성능 기어박스를 우선시하며, 이로 인해 발전 부문이 주요 최종 사용자 범주로 자리 잡았습니다.

상업 부문은 기업 캠퍼스, 산업 단지 및 소규모 상업 시설에서 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 추세에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소형화 및 모듈형 기어박스 설계의 발전으로 분산 에너지 시스템과의 통합이 용이해졌으며, 기업들이 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 규정 준수 및 탄소 발자국 감축에 더욱 집중함에 따라 상업용 풍력 터빈 설치 수요가 증가하고 있습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 재생 에너지 설비 용량의 급속한 확장, 풍력 발전 도입에 대한 강력한 정부 인센티브, 그리고 지속 가능한 에너지 생산에 대한 관심 증가에 힘입어 2024년 풍력 터빈 기어박스 시장에서 49.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 제조 인프라, 터빈 생산에 대한 투자 증가, 그리고 풍력 에너지 장비 수출 증가는 시장 확대를 가속화하고 있습니다.
• 숙련 노동력의 확보, 유리한 규제 정책, 그리고 개발도상국 전반의 급속한 산업화는 고용량 풍력 터빈과 첨단 기어박스 기술의 도입 증가에 기여하고 있습니다.

중국 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

중국은 세계 최대 풍력 터빈 및 부품 생산국으로서 2024년 아시아 태평양 풍력 터빈 기어박스 시장에서 최대 점유율을 차지했습니다. 재생 에너지 프로젝트에 대한 강력한 정부 지원, 광범위한 국내 제조 역량, 그리고 적극적인 해상 및 육상 풍력 발전소 개발이 성장을 견인하고 있습니다. 첨단 기어박스 기술 연구 개발 투자와 대규모 풍력 에너지 프로젝트 추진 또한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

인도 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

인도는 육상 풍력 발전 용량 확대, 친환경 에너지 정책에 대한 관심 증가, 대규모 산업용 터빈 도입 확대에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 재생 에너지 개발 가속화와 같은 정부 프로그램과 터빈 제조 및 설치 분야에 대한 외국인 투자가 시장 수요를 강화하고 있습니다. 또한, 국내 제조 및 현지 부품 조달에 대한 관심 증대가 시장의 빠른 확장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​풍력 터빈 기어박스 시장 분석

유럽 ​​풍력 터빈 기어박스 시장은 해상 풍력 프로젝트에 대한 강력한 투자, 엄격한 환경 규제, 그리고 고용량 터빈의 높은 도입률에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 지역은 특히 해상 풍력 발전소에서 지속가능성, 효율성, 그리고 첨단 기어박스 기술을 중시합니다. 탄소 배출량 감축과 재생 에너지 인프라 구축에 대한 관심 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

독일 시장은 재생에너지 도입 선도, 성숙한 풍력 터빈 제조 생태계, 그리고 해상 풍력 발전 확대에 대한 적극적인 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 강력한 연구 개발 네트워크와 터빈 제조업체 및 연구 기관 간의 협력은 기어박스 설계의 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 특히 해상 및 산업용 풍력 발전 단지에 설치되는 대용량 터빈에 대한 수요가 높습니다.

영국 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

영국 시장은 성숙한 해상 풍력 발전 부문, 탄소 중립을 위한 정부 정책, 그리고 고성능 풍력 터빈에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 대규모 해상 풍력 프로젝트에 하이브리드 및 유성 기어박스가 점차 도입되고 있으며, 현지 제조 역량 또한 강화되고 있어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 학술 연구 기관과 터빈 제조업체 간의 협력은 기술 발전을 더욱 촉진하고 있습니다.

북미 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

북미 지역은 재생에너지 수요 증가, 해상 및 육상 풍력 프로젝트 확대, 고용량 터빈 설치 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부 인센티브, 터빈 기어박스 기술 발전, 국내 터빈 제조 투자 증가 등이 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

미국 풍력 터빈 기어박스 시장 분석

미국은 광범위한 풍력 발전 설비, 선진 연구 개발 인프라, 그리고 육상 및 해상 터빈에 대한 전략적 투자를 바탕으로 2024년 북미 시장에서 최대 점유율을 차지했습니다. 고효율 기어박스에 대한 관심 증가, 국내 생산 확대, 그리고 대용량 터빈 보급 확대는 이러한 시장 선도적 지위를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 주요 터빈 및 기어박스 제조업체들의 존재는 미국이 이 지역에서 지배적인 위치를 더욱 공고히 하는 요인입니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 점유율

풍력 터빈 기어박스 산업은 주로 다음과 같은 오랜 역사를 자랑하는 기업들이 주도하고 있습니다.

• 지멘스 가메사 재생에너지 SA(스페인)
• 제너럴 일렉트릭 재생에너지(프랑스)
• 로버트 보쉬(독일)
• 베스타스(덴마크)
• 모벤타스 기어 주식회사(핀란드)
• 이시바시 제조 주식회사 (일본)
• Voith GmbH & Co. KGaA (독일)
• 위너지 그룹(미국)
• 다나 브레비니 SpA (이탈리아)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• ME Production A/S (덴마크)
• 렌크 AG (독일)

글로벌 풍력 터빈 기어박스 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 인도 국영 태양광에너지공사(SECI)는 총 용량 1,000MW 규모의 해상풍력 발전 프로젝트 개발 입찰 계획을 발표했습니다. 이 계획은 대규모 해상풍력 프로젝트로 인해 고용량 기어박스 및 관련 터빈 부품 수요가 증가할 것으로 예상되어 인도 풍력 터빈 기어박스 시장에 상당한 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. 이번 입찰은 재생에너지 인프라 확장에 대한 정부의 의지를 보여주는 것으로, 국내외 터빈 및 기어박스 제조업체들의 참여를 유도할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 12월, 유럽 풍력 에너지 기술혁신 플랫폼(European Technology & Innovation Platform on wind energy)은 유럽 풍력 에너지 공급망 강화를 위해 19억 6천만 달러의 공공 투자를 요청하는 새로운 2025~2027년 전략적 연구개발(R&I) 계획을 발표했습니다. 이 자금 지원 계획은 하이브리드 및 고용량 설계 등 첨단 풍력 터빈 기어박스의 혁신과 개발을 가속화하여 유럽 전역의 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 내구성이 뛰어나고 지속 가능한 터빈 부품에 대한 투자는 육상 및 해상 풍력 프로젝트 모두에서 차세대 기어박스 기술 도입을 장려할 것입니다.
• 2023년 11월, 오디샤 주 정부는 다양한 투자자로부터 총 575MW 규모의 풍력 발전 프로젝트에 대한 6천만 달러 규모의 투자 제안을 접수했습니다. 이러한 움직임은 신규 설치에 필요한 신뢰성 있고 고성능의 기어 시스템을 고려할 때, 풍력 터빈 기어박스에 대한 지역 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 정부의 투자 지원은 인도 시장의 전망을 더욱 밝게 하고, 기어박스 제조업체와 서비스 제공업체에 새로운 기회를 창출할 것입니다.
• 2021년 5월, 베스타스와 이베르드롤라는 뤼겐 섬 앞바다의 발틱 이글 프로젝트에 V174-9.5MW급 해상풍력 터빈 50기를 공급하는 계약을 체결했으며, 여기에는 터빈 서비스 및 유지보수 계약도 포함됩니다. 이러한 협력은 해상 프로젝트에서 특수 고용량 터빈 기어박스와 관련 유지보수 서비스에 대한 시장 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 시장 성장을 지속하기 위해 장기적인 기어박스 신뢰성과 서비스 솔루션이 중요하다는 점을 강조합니다.
• 2020년 5월, Mammoet은 캐나다 앨버타 남부의 Whitla Wind 1 프로젝트에서 터빈 중 하나의 기어박스가 완전히 고장난 후 유지보수 계약을 수주했습니다. 이 프로젝트에는 기어박스 교체 및 유지보수를 위한 중량물 운반 작업이 포함되었습니다. 이 사건은 신뢰할 수 있는 기어박스 설계, 설치 및 서비스가 운영 중단 시간을 최소화하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여주며, 풍력 터빈 기어박스 시장의 중요한 성장 동력으로서 애프터마켓 및 유지보수 부문의 중요성을 강조합니다.

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