Relatório de Análise do Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Síntese de Oligonucleotídeos – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de síntese de oligonucleotídeos

• O tamanho do mercado global de síntese de oligonucleotídeos foi avaliado em US$ 8,60 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 21,01 bilhões até 2032 , com um CAGR de 11,80% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo uso crescente de oligonucleotídeos sintetizados para aplicações terapêuticas e de diagnóstico, avanços contínuos em tecnologias como sequenciamento de próxima geração (NGS) e CRISPR, e investimentos crescentes por parte de governos e grandes intervenientes na investigação em ciências biológicas.
• Além disso, a crescente demanda por medicina personalizada, um forte pipeline clínico para medicamentos baseados em oligonucleotídeos e o foco crescente no desenvolvimento de terapias direcionadas para uma ampla gama de doenças estão estabelecendo os oligonucleotídeos como ferramentas cruciais no desenvolvimento de medicamentos e biologia molecular.

Análise de Mercado de Síntese de Oligonucleotídeos

• Oligonucleotídeos, sequências curtas de DNA ou RNA, são blocos de construção fundamentais nas ciências da vida, vitais para aplicações em pesquisa genômica, diagnóstico e desenvolvimento terapêutico. Sua crescente precisão e versatilidade os posicionam como ferramentas indispensáveis ​​na biotecnologia moderna.
• A crescente demanda por síntese de oligonucleotídeos é impulsionada principalmente pelo crescente campo da medicina personalizada, pelos crescentes investimentos em P&D em ciências da vida e pela ampla adoção de tecnologias avançadas, como Sequenciamento de Nova Geração (NGS) e edição genética CRISPR . O robusto pipeline de medicamentos à base de oligonucleotídeos também desempenha um papel significativo na expansão do mercado.
• A América do Norte domina o mercado de síntese de oligonucleotídeos, com a maior participação na receita, de 40,7% em 2024. A região se beneficia de uma forte presença de importantes players do setor e de investimentos significativos em iniciativas de genômica e medicina de precisão.
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de síntese de oligonucleotídeos durante o período previsto devido ao aumento dos investimentos em biotecnologia, à crescente pesquisa acadêmica, ao aumento dos gastos com saúde e às políticas governamentais de apoio voltadas ao aprimoramento da genômica e da medicina de precisão.
• O segmento de Aplicações Terapêuticas domina o mercado de síntese de oligonucleotídeos com uma participação de mercado de 42,7% em 2024, impulsionado pelo número crescente de aprovações regulatórias para medicamentos baseados em oligonucleotídeos para várias doenças neurológicas e raras, juntamente com um foco crescente na medicina personalizada e no potencial desses medicamentos para tratar condições anteriormente intratáveis.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Síntese de Oligonucleotídeos  

Tendências do mercado de síntese de oligonucleotídeos

“Avanços em Automação e Tecnologias de Alto Rendimento”

• Uma tendência significativa e crescente no mercado global de síntese de oligonucleotídeos é o aprofundamento da integração de tecnologias de automação e alto rendimento. Esse avanço está transformando fundamentalmente a eficiência, a escalabilidade e a relação custo-benefício da produção de oligonucleotídeos, crucial para diversas aplicações, da pesquisa básica ao desenvolvimento de fármacos.
  • Por exemplo, sintetizadores automatizados como a série MerMade podem produzir centenas de oligonucleotídeos simultaneamente, aumentando drasticamente o rendimento. A integração da síntese baseada em arrays e outras químicas avançadas permite a síntese rápida e paralela de inúmeras sequências em uma única plataforma, aumentando a eficiência e reduzindo erros manuais.
• A automação na síntese de oligonucleotídeos vai além da produção. Ela abrange fluxos de trabalho simplificados, desde a dispensação de reagentes até a purificação e o controle de qualidade. Isso resulta em maior reprodutibilidade, redução de custos de mão de obra e menor tempo de resposta, fatores cruciais em ambientes clínicos e de pesquisa. Além disso, os avanços nos métodos de síntese enzimática oferecem alternativas mais ecologicamente corretas e escaláveis ​​à síntese química tradicional.
• A integração perfeita de recursos de alto rendimento permite que pesquisadores e empresas farmacêuticas realizem triagens em larga escala e desenvolvam uma gama mais ampla de terapias e diagnósticos baseados em oligonucleotídeos com mais rapidez. Isso é particularmente vital para a medicina de precisão, onde sequências de oligonucleotídeos personalizadas são necessárias para perfis individuais de pacientes.
• Essa tendência em direção a sistemas de síntese de oligonucleotídeos mais automatizados, precisos e eficientes está remodelando fundamentalmente o cenário da descoberta de fármacos e da pesquisa genômica. Consequentemente, as empresas investem continuamente em P&D para desenvolver plataformas mais sofisticadas e integradas que possam atender à crescente demanda por oligonucleotídeos complexos e de alta qualidade.
• A demanda por soluções de síntese de oligonucleotídeos que ofereçam automação aprimorada e recursos de alto rendimento está crescendo rapidamente nos setores farmacêutico, biotecnológico e acadêmico, pois esses avanços são essenciais para acelerar a pesquisa, o desenvolvimento de medicamentos e o progresso geral da medicina genômica.

Dinâmica do Mercado de Síntese de Oligonucleotídeos

Motorista

“Crescente demanda por medicina personalizada e terapias avançadas”

• A crescente adoção da medicina personalizada, que adapta os tratamentos aos perfis genéticos individuais, é um fator significativo para o aumento da demanda por síntese de oligonucleotídeos. Isso se soma ao rápido desenvolvimento e aprovação de terapias avançadas baseadas em oligonucleotídeos para uma ampla gama de doenças.
  • Por exemplo, o crescimento consistente nas aprovações regulatórias para medicamentos à base de oligonucleotídeos, incluindo oligonucleotídeos antisense (ASOs) e pequenos RNAs interferentes (siRNAs), para condições como distúrbios neurológicos e doenças genéticas raras, demonstra seu potencial terapêutico. Empresas como a Ionis Pharmaceuticals e a Alnylam Pharmaceuticals estão na vanguarda do desenvolvimento dessas terapias.
• À medida que a compreensão dos mecanismos genéticos subjacentes às doenças se aprofunda, os oligonucleotídeos oferecem intervenções terapêuticas altamente específicas e eficazes, constituindo uma alternativa convincente às modalidades medicamentosas tradicionais. Sua capacidade de atingir genes e vias específicas os torna ideais para abordagens personalizadas.
• Além disso, os crescentes investimentos em pesquisa genômica e proteômica, combinados com avanços em tecnologias de edição genética, como CRISPR-Cas9, estão expandindo as aplicações de oligonucleotídeos sintetizados. Essas tecnologias dependem fortemente de oligonucleotídeos personalizados para manipulação e análise genética precisas.
• O sólido pipeline clínico de medicamentos oligonucleotídeos e o foco contínuo no desenvolvimento de terapias direcionadas são fatores-chave que impulsionam a adoção da síntese de oligonucleotídeos nos setores farmacêutico e biotecnológico. A crescente colaboração entre instituições acadêmicas e participantes da indústria contribui ainda mais para o crescimento do mercado.

Restrição/Desafio

“Alto custo de síntese e purificação e problemas de escalabilidade”

• O alto custo associado à síntese e purificação de oligonucleotídeos, particularmente para sequências mais longas e complexas, representa um desafio significativo para a ampla adoção e comercialização de terapias baseadas em oligonucleotídeos. Isso é agravado por problemas de escalabilidade inerentes às tecnologias de síntese atuais.
  • Por exemplo, as matérias-primas, especialmente as fosforamiditas, são caras e o processo de síntese química em várias etapas, embora preciso, pode levar à formação de impurezas. Métodos de purificação rigorosos e muitas vezes complexos, como HPLC, são então necessários para atingir os altos níveis de pureza necessários para aplicações terapêuticas, aumentando ainda mais os custos.
• · Enfrentar esses desafios de custo e pureza por meio de maior eficiência de síntese, novos produtos químicos e tecnologias de purificação mais econômicas é crucial para expandir o acesso ao mercado. As empresas estão explorando a síntese enzimática e outros métodos inovadores para reduzir a dependência de reagentes e processos químicos caros.
• Além disso, a expansão da produção de oligonucleotídeos, de quantidades para pesquisa para demandas comerciais, apresenta obstáculos técnicos significativos. Os métodos tradicionais de síntese em fase sólida, embora eficazes em pequenas escalas, frequentemente têm dificuldade em manter a eficiência e a qualidade em volumes maiores, o que gera desafios para atender à crescente demanda por oligonucleotídeos de grau terapêutico.
• A superação desses desafios por meio do desenvolvimento de plataformas de síntese mais escaláveis, econômicas e de alta pureza será vital para o crescimento sustentado do mercado e para a aplicação clínica mais ampla de terapias com oligonucleotídeos.

Escopo de mercado da síntese de oligonucleotídeos

O mercado é segmentado com base no produto, tipo, aplicação e usuário final.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de síntese de oligonucleotídeos é segmentado em oligonucleotídeos, reagentes e equipamentos. O segmento de oligonucleotídeos deteve a maior participação de mercado em 204. Essa dominância é impulsionada por seu papel fundamental como produto principal utilizado em aplicações terapêuticas, diagnósticos e pesquisas abrangentes. Como resultado direto do processo de síntese, o volume e o valor dos oligonucleotídeos sintetizados estabelecem sua posição de liderança.

O segmento de reagentes deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032. Essa rápida expansão é impulsionada pela demanda contínua e crescente por produtos químicos e consumíveis especializados necessários para a síntese de oligonucleotídeos, correlacionando-se diretamente com o aumento da produtividade e a expansão da escala de produção, bem como com os avanços na química de síntese. O segmento de equipamentos, embora menor, apoia a indústria por meio de inovações em sintetizadores automatizados, cruciais para a produção de alto rendimento.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de síntese de oligonucleotídeos é segmentado em oligos personalizados e oligos pré-desenhados. O segmento de oligos personalizados deteve a maior participação de mercado em 2024, devido à crescente demanda por medicina personalizada e terapias altamente direcionadas, que exigem sequências de oligonucleotídeos exclusivas e sob medida para alvos genéticos específicos e necessidades individuais dos pacientes. Além disso, extensas atividades de pesquisa e desenvolvimento, especialmente em áreas de ponta como edição genética e biologia molecular, dependem fortemente da precisão e flexibilidade oferecidas por sequências projetadas sob medida.

O segmento de oligos pré-projetados deverá testemunhar o crescimento mais rápido, impulsionado por sua crescente adoção em pesquisas de rotina e aplicações de diagnóstico que exigem sequências padronizadas e prontas para uso, oferecendo conveniência, custo-benefício e eficiência em configurações de alto rendimento.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de síntese de oligonucleotídeos é segmentado em aplicações terapêuticas, diagnósticos, pesquisa e outras. O segmento de aplicações terapêuticas deverá dominar o mercado, com uma participação de mercado de 42,7% em 2024, impulsionado pelo ritmo acelerado de descoberta e desenvolvimento de fármacos com foco em terapias baseadas em oligonucleotídeos, incluindo oligonucleotídeos antisense (ASOs) e pequenos RNAs interferentes, para o tratamento de uma ampla gama de doenças, particularmente condições desafiadoras, como distúrbios neurológicos, doenças genéticas raras e até mesmo doenças cardiovasculares. O número crescente de aprovações regulatórias para esses novos fármacos e um pipeline clínico robusto sustentam ainda mais o crescimento substancial desse segmento.

Espera-se que o segmento de diagnóstico testemunhe o crescimento mais rápido, impulsionado pelo uso crescente de sondas e primers de oligonucleotídeos em diagnósticos moleculares para doenças infecciosas, testes genéticos e diagnósticos complementares, beneficiando-se da crescente demanda por métodos de detecção precisos e rápidos.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de síntese de oligonucleotídeos é segmentado em institutos de pesquisa acadêmica, empresas farmacêuticas e de biotecnologia, laboratórios de diagnóstico e outros. As empresas farmacêuticas e de biotecnologia detinham a maior fatia de mercado em 2024. Essa dominância decorre de seus investimentos substanciais em P&D voltados para o desenvolvimento de novos medicamentos à base de oligonucleotídeos, da realização de triagem de alto rendimento para candidatos a medicamentos e da crescente demanda por síntese de oligonucleotídeos de alta qualidade e em larga escala, necessária para ensaios pré-clínicos e clínicos.

Espera-se que o segmento de laboratórios de diagnóstico se torne o segmento de usuário final com crescimento mais rápido. Essa rápida expansão é impulsionada pela crescente adoção de diagnósticos moleculares para diversas doenças, pela crescente demanda por testes genéticos e pelo desenvolvimento contínuo de novos ensaios diagnósticos que dependem fortemente de oligonucleotídeos sintetizados. Os institutos de pesquisa acadêmica também detêm uma fatia significativa do mercado, atuando como centros cruciais para pesquisas fundamentais em genômica, biologia molecular e estudos de expressão gênica.

Análise regional do mercado de síntese de oligonucleotídeos

• A América do Norte domina o mercado de síntese de oligonucleotídeos, com a maior participação na receita, de 40,7% em 2024, impulsionada por suas indústrias farmacêutica e de biotecnologia bem estabelecidas, investimentos substanciais em P&D e adoção antecipada de biotecnologias de ponta. A região se beneficia da forte presença de importantes players do setor e de investimentos significativos em iniciativas de genômica e medicina de precisão.
• A região beneficia de financiamento substancial para investigação em ciências da vida, de uma forte presença de intervenientes-chave no mercado e de um foco crescente na medicina personalizada e na terapia genética, que dependem fortemente de oligonucleótidos sintetizados.
• Essa ampla adoção é ainda apoiada por uma infraestrutura de saúde robusta, colaborações crescentes entre instituições acadêmicas e a indústria, e um ambiente regulatório favorável, posicionando a América do Norte como líder na produção e aplicação de oligonucleotídeos.

Visão do mercado de síntese de oligonucleotídeos dos EUA

O mercado de síntese de oligonucleotídeos dos EUA conquistou a maior fatia da receita da América do Norte, impulsionado por sua liderança incomparável em biotecnologia e P&D farmacêutico. O robusto ecossistema nacional de empresas de biotecnologia, instituições acadêmicas e o significativo financiamento governamental e privado para ciências da vida impulsionam a demanda por oligonucleotídeos sintetizados. Os crescentes investimentos em terapia gênica, medicina personalizada e diagnósticos moleculares avançados, aliados a uma alta taxa de adoção de tecnologias de ponta, como CRISPR, contribuem ainda mais para a expansão do mercado.

Visão do mercado europeu de síntese de oligonucleotídeos

O mercado europeu de síntese de oligonucleotídeos deverá crescer a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente por sua sólida base de empresas farmacêuticas e de biotecnologia e pelos crescentes investimentos em pesquisa genômica. A sólida infraestrutura acadêmica de pesquisa da região, aliada à crescente prevalência de doenças crônicas e genéticas, fomenta a demanda por terapias e diagnósticos baseados em oligonucleotídeos. Iniciativas governamentais de apoio e um ambiente de pesquisa colaborativa em todos os países europeus estimulam ainda mais o crescimento do mercado.

Visão geral do mercado de síntese de oligonucleotídeos do Reino Unido

Prevê-se que o mercado de síntese de oligonucleotídeos do Reino Unido cresça a um CAGR notável durante o período previsto, impulsionado por suas universidades de pesquisa de classe mundial, um setor de biotecnologia próspero e financiamento governamental significativo em iniciativas de genômica e medicina de precisão. O forte foco do país em soluções avançadas de saúde e descoberta de medicamentos, particularmente em áreas como terapias de RNA e edição genética, incentiva a adoção de oligonucleotídeos sintetizados de alta qualidade. Espera-se que a robusta estrutura regulatória e a infraestrutura de pesquisa do Reino Unido continuem a estimular o crescimento do mercado.

Visão do mercado de síntese de oligonucleotídeos na Alemanha

Espera-se que o mercado alemão de síntese de oligonucleotídeos se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado por sua forte indústria farmacêutica, altos investimentos em P&D e um foco pronunciado em medicina de precisão e diagnóstico molecular avançado. A infraestrutura científica bem desenvolvida da Alemanha, combinada com sua ênfase em inovação na área da saúde, promove a adoção da síntese de oligonucleotídeos tanto no ambiente acadêmico quanto industrial. A integração da pesquisa genômica à prática clínica também está se tornando cada vez mais prevalente, em linha com as expectativas dos consumidores locais por soluções médicas avançadas.

Visão do mercado de síntese de oligonucleotídeos da Ásia-Pacífico

O mercado de síntese de oligonucleotídeos da Ásia-Pacífico deverá crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de 14,8%, durante o período previsto, impulsionado pelo aumento dos investimentos em P&D, pelo aumento da renda disponível e pelos avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia. A crescente inclinação da região para a saúde avançada, apoiada por iniciativas governamentais que promovem o desenvolvimento da biotecnologia e da indústria farmacêutica, está impulsionando a adoção da síntese de oligonucleotídeos. Além disso, à medida que a região da Ásia-Pacífico se destaca como um polo de destaque para organizações de pesquisa e manufatura sob contrato, a acessibilidade e o custo dos serviços de síntese de oligonucleotídeos estão se expandindo para uma base industrial e de pesquisa mais ampla.

Visão do mercado de síntese de oligonucleotídeos do Japão

O mercado japonês de síntese de oligonucleotídeos está ganhando impulso devido à cultura de pesquisa de alta tecnologia do país, aos investimentos significativos em ciências da vida e à demanda por soluções médicas avançadas. O mercado japonês dá grande ênfase à pesquisa genética e à descoberta de fármacos, e a adoção da síntese de oligonucleotídeos é impulsionada pelo crescente número de empreendimentos de biotecnologia e atividades de P&D na área farmacêutica. A integração de oligonucleotídeos em diversas aplicações, como testes genéticos e terapia gênica, está impulsionando o crescimento. Além disso, o envelhecimento da população japonesa provavelmente estimulará a demanda por novas soluções diagnósticas e terapêuticas, tanto no setor acadêmico quanto no clínico.

Visão do mercado de síntese de oligonucleotídeos na Índia

O mercado indiano de síntese de oligonucleotídeos representou uma fatia significativa da receita de mercado na região Ásia-Pacífico em 2024, devido à expansão do setor de biotecnologia do país, ao aumento das atividades de P&D e a um grande número de profissionais científicos qualificados. A Índia se destaca como um polo crescente de pesquisa e fabricação sob contrato, e a síntese de oligonucleotídeos está se tornando cada vez mais popular em pesquisas acadêmicas, desenvolvimento farmacêutico e aplicações diagnósticas. A busca por soluções de saúde acessíveis e a disponibilidade de serviços de pesquisa com boa relação custo-benefício, juntamente com a sólida capacidade científica nacional, são fatores-chave que impulsionam o mercado indiano.

Participação no mercado de síntese de oligonucleotídeos

A indústria de síntese de oligonucleotídeos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Integrated DNA Technologies, Inc. (EUA)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EUA)
• Twist Bioscience (EUA)
• Merck KGaA (Alemanha)
• Agilent Technologies, Inc. (EUA)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• LGC Limited (Reino Unido)
• GenScript (EUA)
• Danaher Corporation (EUA)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (EUA)
• (EUA)
• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (EUA)
• Nitto Avecia (EUA)
• TriLink BioTechnologies (EUA)
• Bio-Synthesis Inc. (EUA)
• Ajinomoto Bio-Pharma (Japão)
• ATDBio Ltd (Reino Unido)
• Microsynth AG (Suíça)
• Macrogen Inc. (Coreia do Sul)
• Kaneka Eurogentec SA (Bélgica)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de síntese de oligonucleotídeos

• Em dezembro de 2024, a Co-Diagnostics, Inc. e sua joint venture indiana, CoSara Diagnostics Pvt. Ltd., inauguraram a unidade de síntese de oligonucleotídeos da CoSara em Ranoli, Índia. Esta nova unidade foi projetada para apoiar a iniciativa "Make in India" (Fabricado na Índia), fabricando a química patenteada Co-Primers da empresa, que sustenta os testes de diagnóstico por PCR em laboratório da Co-Dx e da CoSara.
• Em novembro de 2023, a Twist Bioscience Corporation, uma empresa que possibilita o sucesso dos clientes por meio de sua oferta de DNA sintético de alta qualidade, lançou o Twist Express Genes. Este novo serviço de síntese genética oferece um rápido tempo de resposta do pedido à entrega, de cinco a sete dias úteis, acelerando significativamente os fluxos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em edição genética, descoberta de medicamentos e outras aplicações genômicas.
• Em outubro de 2023, a Integrated DNA Technologies (IDT), empresa operadora do segmento de Ciências Biológicas da Danaher Corporation, anunciou a conclusão de sua nova unidade de Fabricação de Oligonucleotídeos Terapêuticos em Coralville, Iowa. Este marco significativo marca a entrada da IDT no mercado terapêutico, permitindo a fabricação de reagentes para terapia celular e genética de grau cGMP para atender à crescente demanda em medicina genômica.
• Em maio de 2023, a Twist Bioscience Corporation e a CeGaT GmbH anunciaram uma colaboração para lançar o Painel de Fusão de RNA CeGaT da Twist Alliance. Este esforço conjunto visa fornecer uma ferramenta especializada para pesquisa oncológica, facilitando a detecção eficiente de fusões de RNA e possibilitando a análise de variantes transcricionais em estudos sobre câncer, demonstrando uma colaboração crescente em soluções de pesquisa direcionadas.
• Em fevereiro de 2023, a Fluor Corporation anunciou ter sido selecionada pela Agilent Technologies, Inc. para fornecer serviços de engenharia e aquisição para a expansão da unidade de fabricação de oligonucleotídeos terapêuticos da Agilent em Frederick, Colorado. Esta colaboração representa um investimento significativo na expansão da capacidade de produção em larga escala de oligonucleotídeos terapêuticos, essenciais para atender à crescente demanda em medicina genética.

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