Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado de empilhadeiras na América do Norte – Visão geral e previsão do setor até 2032

Qual é o tamanho e a taxa de crescimento do mercado de empilhadeiras na América do Norte?

• O tamanho do mercado de empilhadeiras da América do Norte foi avaliado em US$ 14,06 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 22,59 milhões até 2032 , com um CAGR de 6,10% durante o período previsto.
• No mercado, os avanços tecnológicos levaram a operações mais seguras e eficientes. Os benefícios são inúmeros, incluindo aumento de produtividade, redução de custos com mão de obra e maior segurança no local de trabalho.
• Esses avanços abrangem inovações como empilhadeiras elétricas, recursos automatizados e integração de IoT, oferecendo às empresas operações simplificadas e melhores resultados financeiros.

Quais são os principais resultados do mercado de empilhadeiras?

• O aumento da demanda por empilhadeiras conectadas é impulsionado pela integração da robótica com IA e da tecnologia IoT, revolucionando as operações de movimentação de materiais. A comunicação aprimorada permite capacidade de resposta em tempo real e eficiência de ponta a ponta.
  • Por exemplo, sensores e telemática permitem a manutenção preditiva , otimizando a gestão da frota e reduzindo o tempo de inatividade. Isso promove uma relação simbiótica entre operadores de empilhadeiras e a gerência, impulsionando o setor em direção ao aumento da automação e da produtividade.
• Os EUA dominaram o mercado de empilhadeiras da América do Norte em 2024, respondendo pela maior participação na receita de 38,6%, apoiados pela presença de uma base industrial robusta, expansão da logística de comércio eletrônico e alta adoção de automação em armazenagem
• A projeção é de que o Canadá cresça com a CAGR mais rápida da América do Norte até 2032, impulsionada pela rápida expansão de armazéns e pela automação das cadeias de suprimentos do varejo. Grandes cidades como Toronto, Montreal e Vancouver estão testemunhando uma demanda crescente por empilhadeiras elétricas e de corredor estreito para apoiar operações de armazenagem e atendimento de alta densidade.
• O segmento de contrapeso dominou o mercado em 2024 com uma participação de mercado de 61,4%, devido à sua versatilidade em aplicações internas e externas e à sua compatibilidade com vários acessórios de elevação

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Empilhadeiras        

Qual é a principal tendência no mercado de empilhadeiras?

“ Adoção de Empilhadeiras Elétricas e Autônomas ”

• Uma tendência importante que molda o mercado global de empilhadeiras é a crescente adoção de empilhadeiras elétricas e autônomas, impulsionada por metas de sustentabilidade e problemas de escassez de mão de obra em armazéns e fábricas.
• Empilhadeiras elétricas oferecem zero emissões, menor manutenção e operações mais silenciosas, alinhadas às iniciativas de armazéns verdes e aos compromissos corporativos de ESG
  • Por exemplo, em abril de 2024, a Toyota Material Handling lançou uma nova linha de empilhadeiras elétricas de íons de lítio, visando maior eficiência energética e produtividade
• A integração de sistemas de navegação autônomos está aumentando ainda mais a eficiência operacional ao reduzir a dependência do trabalho manual e minimizar o erro humano
• Empresas como o KION Group e a Jungheinrich AG estão liderando a inovação em frotas de empilhadeiras automatizadas usando IA, sensores e telemática para dar suporte às necessidades de armazenagem da Indústria 4.0
• Como resultado, a eletrificação e a automação estão se tornando grandes diferenciadores nas decisões de aquisição, remodelando o cenário competitivo da indústria de empilhadeiras

Quais são os principais impulsionadores do mercado de empilhadeiras?

• O aumento nas operações de comércio eletrônico e logística, especialmente após a pandemia, está impulsionando a demanda por soluções eficientes de movimentação de materiais em armazéns e centros de distribuição
  • Por exemplo, em março de 2024, a Amazon anunciou a expansão de sua rede de atendimento inteligente na América do Norte, aumentando sua frota de empilhadeiras elétricas para operações sustentáveis
• O crescimento nos setores de construção, automotivo e alimentos e bebidas está alimentando a demanda por empilhadeiras versáteis em diversos terrenos e capacidades de carga
• Os crescentes investimentos no desenvolvimento de infraestrutura e na fabricação inteligente também estão apoiando a implantação de empilhadeiras em segmentos industriais nas economias em desenvolvimento
• Além disso, as políticas governamentais que apoiam a redução de emissões e a crescente popularidade da automação de armazéns estão a impulsionar a transição para empilhadeiras elétricas e semiautônomas.

Qual fator está desafiando o crescimento do mercado de empilhadeiras?

• Um desafio significativo para o mercado de empilhadeiras é o alto custo inicial associado às empilhadeiras elétricas e autônomas, o que impede a adoção entre pequenas e médias empresas
  • Por exemplo, empilhadeiras com bateria de íons de lítio e sistemas integrados de AGV podem custar de 30 a 50% mais do que os modelos tradicionais com motor de combustão interna, impactando operações sensíveis a custos.
• Além disso, a infraestrutura de carregamento limitada e os padrões inconsistentes para a tecnologia de baterias representam obstáculos, especialmente em regiões em desenvolvimento com redes elétricas fracas.
• A complexidade da adaptação das instalações existentes com sistemas de navegação autónomos e a resistência da força de trabalho à automação também afetam as taxas de adoção
• Superar esses desafios requer incentivos financeiros, programas de treinamento e uma colaboração mais forte com os fornecedores para permitir a ampla integração de soluções de empilhadeiras inteligentes e sustentáveis.

Como o mercado de empilhadeiras é segmentado?

O mercado é segmentado com base no tipo, material, uso, estilo, capacidade, canal de distribuição, aplicação e usuário final.

• Por tipo de produto

Com base no tipo de produto, o mercado de empilhadeiras é segmentado em contrabalançadas e para armazém. O segmento de contrabalançadas dominou o mercado em 2024, com uma participação de mercado de 61,4%, devido à sua versatilidade em aplicações internas e externas e à sua compatibilidade com diversos acessórios de elevação.

O segmento de Armazéns deverá registrar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente automação em instalações de armazenamento e pela maior demanda por caminhões compactos e manobráveis ​​em ambientes com espaço limitado.

• Por fonte de energia

Com base na fonte de energia, o mercado é categorizado em Empilhadeiras de Combustão Interna e Empilhadeiras Elétricas. O segmento de Empilhadeiras de Combustão Interna deteve a maior participação de mercado em 2024, com 54,7%, principalmente devido à sua maior capacidade de carga e maior tempo de operação em aplicações pesadas.

Espera-se que o segmento de empilhadeiras elétricas cresça na taxa mais rápida durante o período previsto, apoiado pelo aumento das regulamentações ambientais e pelo aumento dos investimentos em logística limpa e livre de emissões.

• Por classe

Com base na classe, o mercado de empilhadeiras é segmentado em Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV, Classe V, Classe VI e Classe VII. O segmento da Classe V dominou em 2024, com uma participação de mercado de 29,3%, devido à sua ampla utilização na movimentação de materiais em ambientes externos e à sua versatilidade em diversos terrenos.

Espera-se que o segmento Classe I registre a maior taxa de crescimento, impulsionado pela transição para caminhões elétricos em operações de armazenagem interna e comércio eletrônico.

• Por tipo de combustível

Com base no tipo de combustível, o mercado é segmentado em elétrico, GLP/GNC, diesel e gasolina. O segmento elétrico representou a maior participação em 2024, com 37,9%, devido à sua eficiência de custos, baixa manutenção e alinhamento com políticas de emissão zero.

O segmento de GLP/GNC deverá crescer significativamente devido ao seu equilíbrio entre potência e menores emissões em comparação ao diesel.

• Por Tonelagem

Com base na tonelagem, o mercado é segmentado em abaixo de 5 toneladas, de 5 a 10 toneladas, de 11 a 36 toneladas e de 36 toneladas ou mais. O segmento abaixo de 5 toneladas liderou o mercado em 2024, com uma participação de 42,5%, visto que essas empilhadeiras são amplamente utilizadas em armazéns, centros de distribuição e operações industriais leves.

A previsão é de que o segmento de 11 a 36 toneladas cresça rapidamente, apoiado pelo aumento da demanda em indústrias pesadas e projetos de construção.

• Por indústria

Com base no setor, o mercado de empilhadeiras é segmentado em Construção, Frete e Logística, Indústria Alimentícia, Varejo, Química, Papel e Madeira, entre outros. O segmento de Frete e Logística dominou o mercado em 2024, com uma participação de mercado de 31,6%, impulsionado pela crescente necessidade de movimentação rápida e eficiente de materiais nas cadeias de suprimentos globais.

Espera-se que o segmento da Indústria Alimentícia apresente o maior CAGR, devido à crescente demanda por manuseio de produtos higiênicos e sensíveis à temperatura em centros de distribuição e armazenamento de qualidade alimentar.

Qual região detém a maior fatia do mercado de empilhadeiras?

• Os EUA dominaram o mercado de empilhadeiras da América do Norte em 2024, respondendo pela maior participação na receita de 38,6%, apoiados pela presença de uma base industrial robusta, expansão da logística de comércio eletrônico e alta adoção de automação em armazenagem
• A demanda é impulsionada pela necessidade de movimentação de materiais mais rápida e segura em setores como automotivo, varejo e logística terceirizada (3PL)
• A inovação tecnológica, a escassez de mão de obra e as iniciativas de sustentabilidade estão levando as empresas a adotar empilhadeiras elétricas e autônomas em grandes frotas

Visão geral do mercado de empilhadeiras no Canadá

A projeção é de que o Canadá cresça com a CAGR mais rápida do mercado de empilhadeiras da América do Norte até 2032, impulsionado pela rápida expansão dos armazéns e pela automação das cadeias de suprimentos do varejo. Grandes cidades como Toronto, Montreal e Vancouver estão testemunhando uma demanda crescente por empilhadeiras elétricas e de corredores estreitos para apoiar operações de armazenagem e atendimento de alta densidade. Além disso, programas governamentais que promovem o uso de energia verde em veículos industriais estão acelerando a transição para frotas de empilhadeiras elétricas.

Visão geral do mercado de empilhadeiras no México

O mercado mexicano de empilhadeiras está em constante crescimento, impulsionado por zonas de desenvolvimento industrial, expansão do comércio transfronteiriço e crescentes investimentos em infraestrutura. Centros logísticos como Monterrey, Guadalajara e Cidade do México estão observando uma crescente adoção de empilhadeiras na indústria alimentícia, automotiva e eletrônica. Incentivos governamentais para modernização industrial e programas de treinamento para operadores de empilhadeiras também estão contribuindo para a penetração de mercado em PMEs e instalações voltadas para a exportação.

Quais são as principais empresas no mercado de empilhadeiras?

O setor de empilhadeiras é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (EUA)
• Jungheinrich AG (Alemanha)
• KION GROUP AG (Alemanha)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japão)
• Komatsu Ltd. (Japão)
• MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD. (Japão)
• Crown Equipment Corporation (EUA)
• Empilhadeira Hangcha (China)
• Equipamentos EP (China)
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Coreia do Sul)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de empilhadeiras na América do Norte?

• Em setembro de 2023, a Toyota Material Handling apresentou uma nova série de empilhadeiras pneumáticas elétricas em configurações de 48 V e 80 V, oferecendo seis capacidades de elevação diferentes, variando de 1.360 a 3.170 kg. Esses modelos foram projetados para desempenho ideal em diversas condições climáticas e incorporam o Sistema de Estabilidade Ativa (SAS) e o Sistema de Detecção de Presença do Operador (OPSS) da Toyota para aumentar a segurança e a usabilidade do operador. Este lançamento fortalece a posição da Toyota no segmento de empilhadeiras elétricas de alto desempenho.
• Em abril de 2023, a Crown Equipment inaugurou uma nova unidade de vendas e serviços em Stow, Ohio, com o objetivo de atender clientes regionais com uma gama completa de soluções de movimentação de materiais e armazenagem. O local oferece acesso às empilhadeiras elétricas e de combustão interna da Crown, unidades Encore para aluguel e reformadas, sistemas de gestão de frotas como o InfoLink e serviços de design de armazéns. Essa expansão estratégica aprimora a presença regional da Crown e sua capacidade de engajamento com o cliente.
• Em dezembro de 2022, a Clark Material Handling Company lançou a empilhadeira elétrica de quatro rodas SEC20-35, expandindo sua linha S-SERIES com capacidades de carga de 1.800 a 3.170 kg. A empilhadeira apresenta elementos de fácil utilização, como modos de desempenho programáveis, um modo tartaruga, um sistema integrado de estabilidade do bloco de amortecimento e o pacote de aprimoramento de desempenho CLARK. Esta adição reforça o foco da Clark em segurança, conforto do operador e personalização.
• Em agosto de 2022, a Hyster-Yale Group, Inc. lançou uma empilhadeira movida a íons de lítio, especialmente projetada para o setor de caminhões, com capacidade de elevação de 1.800 kg. O modelo J40XNL é otimizado para operações de carga e descarga de reboques, proporcionando aceleração aprimorada, menor consumo de energia e maior conforto para o operador. Este desenvolvimento reforça o impulso da empresa em direção a soluções de empilhadeiras ergonômicas e com eficiência energética.

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