Анализ размера, доли и тенденций рынка эстетических устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эстетических устройств

• Объем рынка эстетических устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 3,95 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  9,87 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на малоинвазивные косметические процедуры и растущей осведомлённостью различных групп потребителей о возможностях эстетического улучшения. Технологический прогресс повысил безопасность, эффективность и разнообразие доступных эстетических устройств, способствуя их более широкому внедрению как в медицинских клиниках, так и в оздоровительных центрах.
• Кроме того, растущее влияние социальных сетей и повышенное внимание к внешнему виду побуждают всё больше людей обращаться за эстетическими услугами, что способствует устойчивому расширению рынка. Потребители всё чаще ищут нехирургические решения, обеспечивающие более быстрое восстановление и естественный результат.

Анализ рынка эстетических устройств

• Эстетические устройства, включающие в себя передовые технологии для косметических процедур, такие как лазерные системы, ультразвуковые устройства, радиочастотное оборудование и инъекционные препараты, становятся важнейшими инструментами как в медицинских учреждениях, так и в спа-салонах благодаря своей эффективности в малоинвазивных и неинвазивных косметических процедурах.
• Растущий спрос на эстетические процедуры, обусловленный повышением осведомленности потребителей о личном уходе, омолаживающих процедурах и коррекции фигуры, является ключевым фактором, способствующим росту рынка эстетических устройств во всем мире.
• Япония доминировала на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 42,55% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение передовых медицинских и эстетических технологий, активные государственные инициативы по инновациям в здравоохранении и хорошо развитая инфраструктура здравоохранения.
• Ожидается, что Китай станет самой быстрорастущей страной на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона, с среднегодовым темпом роста 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры здравоохранения и клиник, ростом осведомленности о передовых эстетических технологиях и государственными инициативами, способствующими инновациям в здравоохранении.
• Сегмент полимеров доминировал на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона с долей рынка 47,6% в 2024 году благодаря широкому применению полимерных материалов в различных эстетических устройствах благодаря их гибкости, лёгкости и биосовместимости. Эти материалы широко используются в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи.

Объем отчета и сегментация рынка эстетических устройств  

Тенденции рынка эстетических устройств

Достижения в области минимально инвазивных технологий и решений, ориентированных на пациента

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона является постоянное внедрение инноваций в малоинвазивные и неинвазивные технологии лечения, направленные на повышение комфорта пациентов и сокращение времени восстановления. Эти достижения способствуют более широкому внедрению этих технологий как среди врачей, так и среди пациентов, которые ищут эффективные, но менее инвазивные косметические решения.
  • Например, современные лазерные и ультразвуковые устройства совершенствуются, обеспечивая целенаправленное лечение с минимальными побочными эффектами, что позволяет пациентам быстро вернуться к привычному образу жизни. Такие устройства, как лазерная система Cynosure Elite+ и ультразвуковая технология Ultherapy, иллюстрируют этот переход к более безопасным и эффективным эстетическим процедурам.
• Растущее внимание к персонализации, ориентированной на пациента, привело к разработке производителей устройств, которые можно адаптировать к индивидуальным типам кожи, состояниям и целям лечения. Например, использование передовых инструментов визуализации и диагностики помогает врачам персонализировать планы лечения, улучшая результаты и повышая удовлетворенность пациентов.
• Интеграция многофункциональных платформ, объединяющих различные методы лечения, такие как радиочастотная терапия, лазерная терапия и криотерапия, в одном устройстве, также набирает популярность. Это расширяет возможности специалистов в области эстетической медицины, позволяя им предлагать комплексные решения в рамках оптимизированной клинической практики.
• Эти тенденции меняют рынок устройств для эстетической медицины, делая акцент на безопасности, эффективности и персонализированном подходе. Такие компании, как Allergan и Lumenis, находятся в авангарде, постоянно обновляя свои линейки продуктов для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и клинических требований.
• Спрос на современные, минимально инвазивные эстетические устройства стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, что обусловлено повышением осведомленности, расширением клиник эстетической медицины и растущим вниманием к здоровью и уходу за собой.

Динамика рынка эстетических устройств

Водитель

Растущий спрос обусловлен ростом осведомленности и расширением спектра косметических процедур

• Растущая осведомленность об эстетических процедурах среди более широкой демографической группы, включая миллениалов и стареющее население, в сочетании с растущим спросом на малоинвазивные и неинвазивные косметические процедуры являются основной движущей силой резкого роста спроса на передовые эстетические устройства.
  • Например, в апреле 2024 года компания Lumenis Ltd. объявила о запуске своей современной лазерной платформы, предназначенной для широкого спектра применений, таких как шлифовка кожи, разглаживание морщин и лечение сосудистых поражений, обеспечивая повышенную точность и больший комфорт для пациентов. Ожидается, что эти непрерывные инновации ведущих компаний ускорят рост рынка эстетических устройств в течение всего прогнозируемого периода.
• Поскольку потребители все чаще ищут эффективные, но при этом безопасные решения для омоложения кожи, коррекции контуров тела и удаления волос, эстетические устройства, которые обеспечивают более быстрое восстановление и меньше побочных эффектов, получают широкое признание в дерматологических клиниках, центрах пластической хирургии и медицинских спа-салонах по всему миру.
• Кроме того, растущая популярность персонализированных программ лечения и многофункциональных устройств, способных решать различные косметические проблемы за один сеанс, способствует дальнейшему росту рынка. Устройства, использующие такие технологии, как радиочастотная терапия, ультразвук, криолиполиз и фракционные лазеры, особенно популярны благодаря своей безопасности и эффективности.
• Растущее число обученных специалистов в области косметологии и рост медицинского туризма в странах с развивающейся экономикой также способствуют более широкому внедрению этих устройств, обеспечивая доступ к передовым эстетическим процедурам в различных географических регионах.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу высоких первоначальных затрат и соблюдения нормативных требований

• Высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для приобретения передовых эстетических устройств, остаются серьёзным препятствием, особенно для небольших клиник и компаний на развивающихся рынках, которые могут столкнуться с бюджетными ограничениями. Эта проблема усугубляется постоянной необходимостью модернизации и обслуживания устройств, что увеличивает общие расходы.
  • Например, эстетические устройства премиум-класса, оснащенные передовыми функциями, такими как фракционная лазерная технология или высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU), обычно имеют значительную надбавку к цене, что ограничивает их доступность на чувствительных к цене рынках.
• Кроме того, строгие и различающиеся нормативные требования в разных странах требуют проведения тщательных клинических испытаний, сертификаций и разрешений, что может привести к задержке запуска продукта и увеличению расходов, связанных с соблюдением требований, тем самым влияя на рост рынка.
• Хотя производители постепенно внедряют более экономически эффективные модели и гибкие финансовые решения для снижения финансового бремени конечных пользователей, воспринимаемая высокая стоимость и сложная нормативно-правовая среда продолжают ограничивать более широкое проникновение на рынок.
• Чтобы обеспечить устойчивый рост, отрасль должна сосредоточиться на разработке доступных инновационных решений, оптимизации процедур регулирования и предоставлении комплексного обучения практикующим специалистам для повышения удобства использования устройств и улучшения результатов лечения пациентов.

Объем рынка эстетических устройств

Рынок сегментирован по признакам продукции, сырья, конечного потребителя и канала сбыта.

• Побочные продукты

По видам продукции рынок эстетических устройств сегментируется на средства для эстетической коррекции лица, устройства для коррекции контуров тела, косметические имплантаты, устройства для эстетической коррекции кожи, устройства для удаления волос и другие. Сегмент средств для эстетической коррекции лица занимал наибольшую долю рынка в 38,7% в 2024 году, что обусловлено растущим глобальным вниманием к красоте, здоровью и красивому старению. Растущая популярность неинвазивных и малоинвазивных процедур, таких как химический пилинг, микродермабразия, лазерная шлифовка, а также инъекционных препаратов, таких как ботулотоксин и дермальные филлеры, существенно стимулирует спрос.

Технологические инновации повысили безопасность, сократили время простоя и повысили эффективность лечения, привлекая более широкую демографическую группу, включая молодых пациентов, нуждающихся в профилактических услугах. Прогнозируется, что сегмент устройств для коррекции контуров тела будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста – 15,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущей распространенностью ожирения и малоподвижного образа жизни, а также растущим спросом потребителей на нехирургические методы уменьшения жировых отложений, такие как криолиполиз, ультразвук и радиочастотная терапия. Кроме того, растущее понимание важности эстетики тела и самовосприятия способствует внедрению этих технологий как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• По сырью

По типу сырья рынок эстетических устройств сегментируется на полимеры, биоматериалы и металлы. Сегмент полимеров занимал наибольшую долю рынка – 47,6% – в 2024 году благодаря широкому использованию полимерных материалов в широком спектре эстетических устройств. Гибкость, лёгкость и биосовместимость делают их идеальными для применения в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи. Производители и специалисты здравоохранения отдают предпочтение полимерам благодаря их долговечности, простоте настройки и безопасности, что в совокупности способствует их доминированию на рынке эстетических устройств.

Ожидается, что сектор биоматериалов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, со среднегодовым темпом роста 14,2%, обусловленным достижениями в области регенеративной медицины и тканевой инженерии, которые используют натуральные материалы для ускорения заживления и интеграции в организм человека. Этот сегмент выигрывает от активизации исследований и разработок, направленных на персонализированную медицину и имплантируемые устройства, имитирующие биологические ткани. Такие металлы, как титан, нержавеющая сталь и кобальт-хромовые сплавы, продолжают играть жизненно важную роль, особенно в обеспечении структурной целостности и долговечности косметических имплантатов, хирургических инструментов и других высокопрочных изделий. В 2024 году их доля на рынке составит 28,3%, особенно там, где критически важны долгосрочная стабильность и биосовместимость.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок эстетических устройств сегментирован на больницы, дерматологические клиники, клиники, академические и частные научно-исследовательские институты и другие. Больницы доминировали на рынке в 2024 году, на них пришлось 42,5% выручки благодаря их хорошо развитой инфраструктуре, доступу к многопрофильным специалистам и возможности выполнять передовые хирургические и нехирургические эстетические процедуры. Больницы имеют специализированные отделения, включая дерматологическое, пластической хирургии и косметологические, что позволяет им предлагать передовые методы лечения с использованием новейших технологий. Сотрудничество с ведущими производителями медицинских устройств обеспечивает больницам приоритетный доступ к инновационным устройствам, помогая им сохранять конкурентное преимущество. Кроме того, больницы привлекают более высокий приток пациентов благодаря своей репутации в области качественной медицинской помощи, комплексного лечения и надежной послеоперационной поддержки. Наличие передового оборудования для визуализации и диагностики еще больше укрепляет их доминирование. В целом, больницы остаются предпочтительным выбором для пациентов, ищущих сложные или дорогостоящие эстетические процедуры, что делает их ключевым сегментом конечных пользователей, обеспечивающим рост выручки.

Ожидается, что дерматологические клиники будут испытывать самый быстрый среднегодовой темп роста в 14,9% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим предпочтением потребителей малоинвазивных и амбулаторных эстетических процедур. Дерматологические клиники предлагают персонализированный уход, сокращенное время ожидания и гибкие графики лечения, что делает их весьма привлекательными для пациентов, ищущих удобство. Растущая осведомленность о косметической дерматологии в сочетании с внедрением инновационных технологий лечения кожи стимулирует более высокую степень принятия ее пациентами. Клиники также извлекают выгоду из узкоспециализированной экспертизы в процедурах, связанных с кожей, таких как лазерная терапия, химический пилинг и нехирургическая подтяжка лица, что отличает их от больниц. Тенденция к профилактическим и поддерживающим эстетическим процедурам еще больше способствует их быстрому росту. Более того, дерматологические клиники все чаще интегрируют передовые диагностические и лечебные технологии для улучшения предлагаемых услуг. Этот сегмент готов занять растущую долю рынка, особенно среди молодого городского населения, ищущего эффективную и специализированную эстетическую помощь.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок эстетических устройств сегментируется на прямые тендерные и розничные продажи. Сегмент прямых тендерных контрактов лидировал на рынке в 2024 году с долей выручки 54,3%, в основном за счет контрактов на оптовые закупки от больниц, государственных организаций здравоохранения и крупных поставщиков медицинских услуг. Эти контракты обеспечивают стабильные поставки востребованных устройств, выгодные цены и оптимизированное управление запасами, что делает его надежным каналом для производителей и медицинских учреждений. Долгосрочные соглашения и институциональная покупательная способность позволяют последовательно внедрять передовые технологии в медицинских учреждениях. Сегмент также выигрывает от специализированных служб поддержки, программ обучения и соглашений на техническое обслуживание, которые повышают удовлетворенность и лояльность клиентов. Больницы и клиники, использующие прямые тендерные контракты, могут быстро получать доступ к новейшим устройствам, что укрепляет доминирование сегмента. В целом, прямые тендерные контракты остаются предпочтительным каналом для институциональных покупателей, стремящихся к эффективности, экономической эффективности и гарантированным поставкам эстетических устройств.

Ожидается, что сегмент розничных продаж покажет самый быстрый среднегодовой темп роста в 13,6% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым развитием платформ электронной коммерции и онлайн-площадок. Розничные каналы делают эстетические устройства более доступными для небольших клиник, индивидуальных практикующих врачей и конечных потребителей, демократизируя доступ к передовым технологиям. Рост также поддерживается растущим доверием потребителей к онлайн-покупкам, наличием удобных в использовании устройств для домашнего использования и цифровыми маркетинговыми кампаниями, ориентированными непосредственно на конечных пользователей. Растущая осведомленность о самопомощи, профилактических процедурах и косметических улучшениях побуждает потребителей изучать розничные варианты. Кроме того, розничные каналы предоставляют возможность быстрого тестирования продуктов и гибких вариантов покупки, способствуя более высокому уровню внедрения. Производители все чаще используют розничные каналы для внедрения инновационных, экономически эффективных и простых в использовании устройств, ускоряя проникновение на рынок. В результате ожидается быстрый рост розничных продаж, особенно на развивающихся рынках с растущим проникновением онлайн и населением, заботящимся о своем здоровье.

Региональный анализ рынка эстетических устройств

• Прогнозируется, что рынок эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост численности населения среднего класса и рост располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
• Возросшее понимание важности здоровья и красоты, поддерживаемое государственными инициативами по развитию медицинского туризма и модернизации инфраструктуры здравоохранения, способствует широкому внедрению эстетических устройств.
• Регион также становится центром производства передовых эстетических технологий, что повышает их доступность для более широкого круга потребителей. Кроме того, культурные изменения в сторону ухода за собой и личной гигиены, особенно среди молодого поколения, ускоряют расширение рынка.

Обзор рынка эстетических устройств в Японии

Рынок эстетических устройств Японии доминировал на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 42,55% в 2024 году, чему способствовал его передовой технологический ландшафт, раннее внедрение инновационных медицинских устройств и хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения. Стареющая демография страны, высокий стандарт медицинского обслуживания и мощная государственная поддержка инноваций в области медицинских технологий еще больше укрепляют ее лидерство. Японские потребители все больше отдают предпочтение безопасным, эффективным и удобным неинвазивным эстетическим процедурам, что привело к широкому внедрению многофункциональных, удобных в использовании устройств, таких как радиочастотные, лазерные системы и оборудование для малоинвазивного лечения кожи. Особенно сильны тенденции в области профилактического ухода за кожей и оздоровления, при этом клиники интегрируют новейшие технологии и электронные системы управления пациентами для предоставления высококачественного персонализированного лечения. Акцент на качество, надежность и интеграцию с передовыми услугами здравоохранения гарантирует, что Япония остается доминирующим рынком в регионе.

Обзор рынка эстетических устройств в Китае

Ожидается, что рынок эстетических устройств Китая станет самой быстрорастущей страной на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона, регистрируя среднегодовой темп роста в 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения. Культурный акцент на красоте и благополучии в сочетании с государственными инициативами по продвижению умных городов и инноваций в здравоохранении привел к созданию многочисленных эстетических клиник и косметических центров в городских и полугородских регионах. Отечественные производители внедряют инновации и производят экономически эффективные, высококачественные эстетические устройства, что расширяет доступ к передовым методам лечения для более широких слоев населения, включая впервые пользующихся услугами косметологов и молодых потребителей. Растущая сеть частных клиник и больниц, наряду с сотрудничеством между местными поставщиками и мировыми производителями устройств, дополнительно подпитывает быстрый рост рынка Китая, позиционируя его как ключевой развивающийся рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка эстетических устройств

Лидерами отрасли эстетических устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• AbbVie Inc. (США)
• Шанхайская компания Fosun Pharmaceutica (Group) Co., Ltd (Китай)
• Bausch Health Companies Inc (Канада)
• Candela Corporation (США)
• Cutera, Inc. (США)
• Cynosure, LLC (США)
• BTL (Чехия)
• Medytox (Южная Корея)
• Lumenis Be Ltd. (Израиль)
• Venus Concept (Канада)
• Tiger Aesthetics Medical, LLC (США)
• Мерц Фарма (Германия)
• GC Aesthetics (Ирландия)

Последние разработки на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона

• В январе 2021 года компания Candela, ведущая компания по производству оборудования для эстетической медицины в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объявила о выпуске системы Frax Pro – неабляционного фракционного аппарата для шлифовки кожи, одобренного FDA. Аппарат оснащен как Frax 1550, так и новыми аппликаторами Frax 1940. Это помогло компании расширить портфель продуктов для эстетической медицины на рынке.
• В апреле 2023 года компания Allergan, дочерняя компания AbbVie Inc., выпустила новые дермальные филлеры и средства для омоложения кожи, призванные улучшить результаты лечения и повысить удовлетворенность пациентов. Это развитие отражает неизменную приверженность Allergan инновациям в области эстетической медицины.
• В марте 2023 года компания Candela Medical усовершенствовала свою лазерную систему GentleMax Pro, повысив её эффективность при эпиляции, лечении сосудистых поражений и подтяжке кожи. Это обновление укрепляет позиции Candela на рынке лазерных косметологических аппаратов.
• В феврале 2023 года компания BTL представила EMSCULPT NEO — передовой аппарат, сочетающий радиочастотную и высокоинтенсивную сфокусированную электромагнитную энергию для неинвазивной коррекции контуров тела и мышечного тонуса. Эта инновация подчёркивает лидерство BTL в области нехирургических эстетических решений.
• В январе 2023 года компания Merz North America выпустила новые биорассасывающиеся косметические имплантаты, предлагающие более безопасные и долговечные решения для эстетических процедур на лице и теле. Этот запуск демонстрирует ориентацию Merz на безопасность пациентов и долговечность продукции.
• В январе 2023 года компания Cutera выпустила лазерную систему Excel V+ — многофункциональную платформу, разработанную для точного лечения сосудистых и пигментных поражений с повышенным комфортом для пациентов. Этот выпуск соответствует стратегии Cutera по расширению ассортимента продукции в области эстетической дерматологии.

SKU-1502