Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка архитектурных покрытий – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка архитектурных покрытий в Европе?

• Объем европейского рынка архитектурных покрытий в 2024 году оценивался в 17,85 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  26,37 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,00% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка архитектурных покрытий в прогнозируемый период, являются рост спроса со стороны строительной отрасли по всему миру. Кроме того, ожидается, что экологически безопасные системы покрытий и их использование для предотвращения коррозии и ржавления металлических деталей ограждений, резервуаров, радиаторов и металлической мебели будут способствовать дальнейшему росту рынка архитектурных покрытий.
• Более того, ожидается, что рост потребности в долговечных и экологичных покрытиях, а также в долговечных покрытиях с улучшенными эксплуатационными характеристиками и эстетическими свойствами будет сдерживать рост рынка архитектурных покрытий.

Каковы основные выводы рынка архитектурных покрытий?

• Строгие государственные нормы в отношении вредных летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых некоторыми архитектурными покрытиями, по прогнозам, еще больше затормозят рост рынка архитектурных покрытий в рассматриваемый период.
• Кроме того, инвестиции в развивающиеся страны и внедрение экологичных покрытий откроют потенциальные возможности для роста рынка архитектурных покрытий в ближайшие годы. Однако опасения по поводу воздействия на окружающую среду могут в ближайшем будущем ещё больше затруднить рост рынка архитектурных покрытий.
• Германия доминировала на европейском рынке архитектурных покрытий с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено ростом инвестиций в устойчивые и низкоорганические покрытия в жилом, коммерческом и промышленном секторах.
• Рынок архитектурных покрытий во Франции демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 8,9%, что обусловлено все более широким внедрением экологичных, не имеющих запаха и устойчивых к атмосферным воздействиям покрытий.

Акриловый сегмент доминировал на рынке с долей выручки 43,7% в 2024 году, что объясняется его превосходной цветостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

Объем отчета и сегментация рынка архитектурных покрытий      

Какова основная тенденция на рынке архитектурных покрытий?

Интеграция устойчивого развития и циклической экономики

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке архитектурных покрытий является внедрение экологичных рецептур, покрытий с низким содержанием летучих органических соединений и материалов на биологической основе для достижения растущих целей устойчивого развития. Производители переходят на покрытия на водной основе, порошковые и с высоким содержанием сухого остатка, чтобы минимизировать выбросы углерода и воздействие на окружающую среду.
• Такие компании, как BASF SE и Akzo Nobel NV, являются пионерами в области решений по производству перерабатываемых и энергоэффективных покрытий, используя возобновляемое сырье и замкнутые производственные системы.
• Достижения в области нанотехнологий и интеллектуальных покрытий повышают производительность, долговечность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и способность к самоочищению, обеспечивая при этом соответствие экологическим нормам.
• Сильные нормативные рамки в таких регионах, как Европа и Северная Америка, направленные на достижение углеродной нейтральности и контроль выбросов ЛОС, ускоряют эту трансформацию во всей отрасли.
• Этот сдвиг меняет представление об инновациях в области материалов, побуждая компании инвестировать в биосмолы, возобновляемые связующие вещества и низкоуглеродные покрытия, которые соответствуют как эксплуатационным стандартам, так и стандартам экологичности.
• Потребительское предпочтение экологичного домашнего декора и корпоративные обязательства по сертификации экологичных зданий (LEED, BREEAM) еще больше стимулируют спрос на экологически безопасные покрытия во всем мире.

Каковы основные движущие силы рынка архитектурных покрытий?

• Глобальный строительный бум, особенно в жилом и коммерческом секторах, является основной движущей силой роста спроса на защитные и декоративные покрытия, повышающие долговечность и эстетичность.
• В 2024 году компания Sherwin-Williams расширила свою линейку красок с низким содержанием летучих органических соединений для проектов по устойчивой инфраструктуре в США и Европе, следуя растущей тенденции экологически сознательного строительства.
• Быстрая урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует спрос на экономичные, устойчивые к атмосферным воздействиям покрытия для внутренних и наружных работ.
• Растущая склонность потребителей к высококачественной отделке и индивидуальным вариантам цветов стимулирует инновации в сегменте декоративных покрытий.
• Технологические достижения в области УФ-отверждаемых и водорастворимых составов улучшают время высыхания, производительность и соответствие экологическим стандартам, способствуя росту мирового рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка архитектурных покрытий?

• Нестабильные цены на сырье, особенно на диоксид титана и смолы, существенно влияют на себестоимость продукции и рентабельность производителей.
• Строгие экологические нормы в отношении покрытий на основе растворителей в Европе и Великобритании вынуждают компании осуществлять дорогостоящий переход на экологически устойчивые альтернативные технологии.
• Ограниченная доступность экологически чистого сырья и высокая стоимость современных экологически чистых рецептур создают ценовое давление на конкурентных рынках.
• Колебания строительной активности из-за экономической неопределенности и роста стоимости жилья еще больше ограничивают спрос в ключевом регионе.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, отрасль должна увеличить инвестиции в НИОКР, повысить устойчивость цепочек поставок и усилить инициативы по переработке и сокращению отходов для достижения устойчивого долгосрочного роста.

Как сегментирован рынок архитектурных покрытий?

Рынок сегментирован по типу смолы, технологии, функции и области применения.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок архитектурных покрытий сегментируется на акриловые, винилацетатэтиленовые (ВАЭ), алкидные, полиуретановые , эпоксидные, полиэфирные и другие. Акриловый сегмент доминировал на рынке с долей выручки 43,7% в 2024 году благодаря отличной цветостойкости, стойкости к УФ-излучению и атмосферостойкости. Акриловые покрытия широко используются как для внутренних, так и для наружных работ, обеспечивая быстрое высыхание и превосходную адгезию к различным основаниям. Экологичные водные формулы этих покрытий также способствуют соблюдению экологических стандартов.

Прогнозируется, что сегмент полиуретана продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 6,9% в период с 2025 по 2032 год благодаря его исключительной сохранности блеска, химической стойкости и механической прочности. Растущий спрос на высококачественные и декоративные отделочные материалы в промышленной и коммерческой инфраструктуре способствует его росту. Продолжающиеся исследования и разработки в области био- и гибридных полиуретановых систем продолжают расширять возможности их применения в экологичных архитектурных покрытиях.

• По технологии

По технологическому признаку рынок архитектурных покрытий делится на два сегмента: покрытия на основе растворителей и покрытия на водной основе. В 2024 году сегмент покрытий на водной основе доминировал на рынке с долей выручки 61,5%, что обусловлено низким уровнем выбросов ЛОС, простотой очистки и соблюдением экологических норм. Ужесточение нормативных требований к покрытиям на основе растворителей в Европе и Северной Америке ускорило внедрение покрытий на водной основе. Эти покрытия обеспечивают превосходную целостность пленки, сохранение цвета и универсальность применения на таких поверхностях, как дерево, бетон и металл.

Ожидается, что сегмент растворителей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 5,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать превосходная адгезия и влагостойкость, особенно в суровых условиях. Дальнейшее использование растворителей в промышленных и тяжелых условиях, где критически важны высокая производительность и долговечность, обеспечивает стабильный рост, хотя нормативные требования и требования устойчивого развития будут постепенно смещать рыночные предпочтения в сторону альтернатив на водной основе.

• По функции

По функциональному назначению рынок архитектурных покрытий сегментируется на следующие категории: краски, грунтовки, лаки, морилки, герметики, порошковые покрытия, лаки, керамические покрытия и другие. Сегмент красок доминировал на рынке с долей выручки 47,2% в 2024 году благодаря широкому применению в защитных и декоративных целях в жилых и коммерческих зданиях. Спрос обусловлен урбанизацией, реновацией и предпочтением потребителей эстетичных покрытий. Производители все чаще разрабатывают быстросохнущие и высокоукрывистые лакокрасочные составы со слабым запахом для повышения эксплуатационных характеристик и безопасности пользователей.

Прогнозируется, что сегмент порошковых покрытий продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,1% в период с 2025 по 2032 год благодаря отсутствию растворителей, высокой эффективности и возможности вторичной переработки. Растущее применение порошковых покрытий в архитектурной отделке металла, мебели и уличных конструкциях благодаря их долговечности и экологичности способствует увеличению доли рынка. Технологические достижения в области отверждения и создания индивидуальных текстур продолжают укреплять перспективы сегмента.

• По применению

По области применения рынок архитектурных покрытий подразделяется на коммерческие, жилые, покрытия для дерева, кровельные и напольные покрытия. Жилой сегмент доминировал на рынке с долей выручки 54,8% в 2024 году, чему способствовали быстрое жилищное строительство, тенденции к ремонту домов и потребительский спрос на экологичные декоративные покрытия. Рост инвестиций в экологичные краски и составы с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) расширяет ассортимент продукции для жилого сектора по всему миру.

Ожидается, что в коммерческом сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом строительства офисов, торговых площадей и объектов общественной инфраструктуры. Спрос на долговечные, стойкие к атмосферным воздействиям и энергоэффективные покрытия для крупномасштабных проектов способствует расширению рынка. Кроме того, инновации в области светоотражающих кровельных покрытий и антибактериальных красок для стен меняют подход к архитектурному применению в коммерческом секторе.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка архитектурных покрытий?

• Германия доминировала на европейском рынке архитектурных покрытий, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 41,6%, что обусловлено ростом инвестиций в экологичные покрытия с низким содержанием летучих органических соединений в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Мощная строительная отрасль страны, развитая производственная инфраструктура и акцент на энергоэффективных строительных материалах стимулируют спрос. Эффективная нормативная база, способствующая использованию экологичных красок и перерабатываемых покрытий, дополнительно укрепляет лидерство Германии на рынке.
• Местные и международные производители, такие как BASF SE и Brillux GmbH & Co. KG, внедряют инновации в области биосмол, порошковых покрытий и технологий на водной основе для повышения производительности и устойчивости.
• Сосредоточение Германии на углеродно-нейтральной архитектуре, инициативах в области интеллектуальных зданий и технологических исследованиях и разработках прочно позиционирует ее как региональный центр инноваций в области архитектурных покрытий и роста экспорта в Европе.

Обзор рынка архитектурных покрытий во Франции

Рынок архитектурных покрытий во Франции демонстрирует уверенный рост со среднегодовым темпом роста 8,9%, обусловленным растущим внедрением экологичных, не имеющих запаха и устойчивых к атмосферным воздействиям покрытий. Спрос особенно высок в проектах реставрации жилых и исторических зданий, где сочетаются экологичность и эстетика. Растущие государственные стимулы для энергоэффективного строительства и инвестиции в НИОКР стимулируют производство водорастворимых и порошковых покрытий. Присутствие транснациональных производителей, специализирующихся на разработке составов, соответствующих требованиям по содержанию летучих органических соединений (ЛОС), способствует устойчивому расширению рынка. Французский рынок архитектурных покрытий становится ключевым участником европейской экосистемы устойчивого строительства.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Великобритании

Рынок архитектурных покрытий в Великобритании растёт умеренными темпами благодаря высокому спросу на долговечные, атмосферостойкие и декоративные покрытия в жилищном строительстве и инфраструктуре. Реализуемые программы «зелёного» строительства, такие как программы сертификации BREEAM, способствуют внедрению покрытий с низким содержанием летучих органических соединений и на биологической основе. Технологические достижения в области антимикробных, светоотражающих и самоочищающихся покрытий расширяют возможности их применения в коммерческих проектах. Растущее внимание к реставрации стареющих зданий и устойчивому обновлению городов продолжает стимулировать развитие рынка. Великобритания остаётся стратегическим рынком для инновационных и высокоэффективных архитектурных покрытий в Европе.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Италии

Рынок архитектурных покрытий в Италии стабильно растёт благодаря всё более широкому использованию в проектах реконструкции, декоративной отделке интерьеров и защитных покрытиях. Спрос формируется благодаря высокой потребительской тяге к эстетичным отделочным материалам и экологически безопасным покрытиям. Рынок выигрывает от бурного развития строительной и дизайнерской индустрии в Италии, особенно в сфере городской реконструкции и развития туристической инфраструктуры. Производители инвестируют в устойчивые к ультрафиолетовому излучению, противогрибковые и энергоэффективные покрытия, чтобы соответствовать современным стандартам дизайна и устойчивого развития. Государственные стимулы, направленные на продвижение экологичных строительных материалов, ещё больше улучшают перспективы роста. Ориентированность Италии на инновации и мастерство делает её узкоспециализированным, но влиятельным игроком на европейском рынке архитектурных покрытий.

Обзор рынка архитектурных покрытий в Испании

Прогнозируется, что рынок архитектурных покрытий в Испании будет стабильно расти со среднегодовым темпом роста 7,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост строительной активности и спрос на высокоэффективные краски с низким содержанием летучих органических соединений. Бурно развивающиеся секторы туризма и недвижимости стимулируют потребность в атмосферостойких наружных покрытиях и эстетичной отделке интерьеров. Растущая осведомлённость об экологичном жилье и активизация государственных инициатив по сокращению выбросов углерода ускоряют внедрение технологий нанесения покрытий на водной основе и порошковых покрытий. Инвестиции в современное оборудование для нанесения покрытий и инновации в области цветов повышают привлекательность продукции. Постоянная приверженность Испании принципам экологичного строительства способствует долгосрочному росту рынка и повышению конкурентоспособности по всей Европе.

Какие компании являются ведущими на рынке архитектурных покрытий?

Лидерами отрасли архитектурных покрытий являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• Группа NIPSEA (Сингапур)
• BASF SE (Германия)
• Asian Paints Limited (Индия)
• Axalta Coating Systems, LLC (США)
• Brillux GmbH & Co. KG (Германия)
• Коммерческая и жилая живопись в Колорадо (США)
• IFS Coatings (США)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Япония)
• KEIM Mineral Coatings of America, Inc. (США)
• Краски Kelly-Moore (США)
• Masco Corporation (США)
• RPM International Inc (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке архитектурных покрытий?

• В мае 2022 года компания PPG открыла в Милане Лабораторию автоматизации цвета архитектурных красок и покрытий, призванную ускорить разработку инновационных цветовых рецептур и расширить возможности персонализации. Эта инициатива подтверждает приверженность PPG инновациям и укрепляет её лидерство в области передовых решений для архитектурных покрытий.
• В апреле 2022 года Hammerite Ultima была представлена ​​на нескольких рынках как наружная краска на водной основе, которую можно наносить непосредственно на металлические поверхности без грунтовки, что делает её более удобной в использовании и экологичной. Этот запуск расширяет охват потребителей компании и подтверждает её стремление к созданию экологичных и долговечных покрытий.
• В марте 2022 года компания Brillux представила комплексную линейку продукции под брендом Lignodur, включающую покрытия для ухода, защиты и дизайна древесины, включая морилки, краски, масла и пропитки. Это расширение подчёркивает приверженность Brillux качеству и инновациям в области экологичных покрытий для древесины.

SKU-47871