Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка кардиостимуляторов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка кардиостимуляторов в Европе

• Объем европейского рынка кардиостимуляторов в 2024 году оценивался в 1,57 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и старением населения в регионе, что способствует повышению спроса на передовые решения для управления сердечным ритмом.
• Более того, непрерывный технологический прогресс, такой как совместимые с МРТ кардиостимуляторы, функции удаленного мониторинга и малоинвазивные методы имплантации, усиливают темпы внедрения, позиционируя кардиостимуляторы как важнейшее решение для улучшения результатов лечения пациентов и расширения траектории роста рынка.

Анализ рынка кардиостимуляторов в Европе

• Кардиостимуляторы, которые регулируют аномальные сердечные ритмы посредством электронной стимуляции, являются важнейшими устройствами в современной кардиологии, играя важную роль в улучшении выживаемости пациентов и качества жизни как в больницах, так и в амбулаторных условиях благодаря своей надежности, программируемости и долгосрочной эффективности.
• Растущий спрос на кардиостимуляторы обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, увеличением численности пожилого населения и повышением осведомленности о ранней диагностике и вариантах лечения аритмии и блокад сердца.
• Германия доминировала на европейском рынке кардиостимуляторов с наибольшей долей выручки в 24,6% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и присутствие ведущих компаний в сфере медицинских технологий, а также значительное внедрение передовых решений для кардиостимуляции, таких как совместимые с МРТ и беспроводные кардиостимуляторы.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке кардиостимуляторов в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, улучшению доступности кардиологической помощи и более широкому внедрению передовых медицинских технологий.
• Сегмент двухкамерных кардиостимуляторов доминировал на европейском рынке кардиостимуляторов с долей рынка 45,8% в 2024 году, что объясняется их способностью более эффективно имитировать естественные сердечные ритмы и обеспечивать превосходные результаты лечения пациентов по сравнению с однокамерными устройствами.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка кардиостимуляторов

Тенденции европейского рынка кардиостимуляторов

Достижения в области дистанционного мониторинга и кардиостимуляторов с поддержкой ИИ

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке кардиостимуляторов является интеграция кардиостимуляторов на базе искусственного интеллекта и технологий удаленного мониторинга, которые улучшают уход за пациентами за счет отслеживания сердечного ритма в режиме реального времени и предиктивной диагностики.
  • Например, кардиостимулятор Medtronic Azure позволяет врачам удаленно контролировать сердечную деятельность пациента, корректировать параметры стимуляции и получать оповещения об аномальных событиях без необходимости частых визитов в больницу.
• Интеграция ИИ в кардиостимуляторы позволяет реализовать такие функции, как адаптивная стимуляция на основе активности пациента, прогнозные оповещения об аритмии и автоматизированные корректировки для оптимизации терапии, а удаленный мониторинг способствует своевременному медицинскому вмешательству и улучшению результатов лечения.
• Бесперебойное подключение кардиостимуляторов к больничным ИТ-системам и мобильным медицинским платформам позволяет осуществлять централизованное управление данными пациентов, что позволяет кардиологам одновременно контролировать состояние нескольких пациентов и быстро принимать обоснованные решения.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, подключенных и ориентированных на пациента кардиологов устройств коренным образом меняет ожидания в области кардиологической помощи. В связи с этим такие компании, как Boston Scientific, разрабатывают кардиостимуляторы на базе искусственного интеллекта с функциями предиктивной диагностики и дистанционного мониторинга.
• Спрос на кардиостимуляторы с функциями искусственного интеллекта и удаленного мониторинга стремительно растет как в больницах, так и в амбулаторных условиях, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют эффективности, персонализированному лечению и повышению приверженности пациентов.

Динамика рынка кардиостимуляторов в Европе

Водитель

Рост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и старение населения

• Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, особенно аритмий и блокад сердца, в сочетании с увеличением численности пожилого населения является важным фактором роста спроса на кардиостимуляторы.
  • Например, в марте 2024 года компания Abbott запустила в Европе новую линейку кардиостимуляторов, совместимых с МРТ, предназначенных для поддержки пожилых пациентов со сложными сердечными заболеваниями. Ожидается, что они будут широко использоваться в больницах и клиниках.
• По мере повышения осведомленности о ранней диагностике и своевременном лечении кардиостимуляторы предлагают передовые решения, такие как двухкамерная стимуляция, программируемые настройки и повышенная долговечность, что обеспечивает превосходные результаты для пациентов по сравнению с традиционными методами лечения.
• Более того, государственные инициативы в области здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и национальные программы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний способствуют более широкому внедрению технологий кардиостимуляторов.
• Удобство удаленного мониторинга, простота имплантации и возможность цифрового управления корректировками терапии являются ключевыми факторами, способствующими внедрению кардиостимуляторов в больницах, кардиологических центрах и амбулаторных учреждениях Европы.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость устройств и трудности с соблюдением нормативных требований

• Относительно высокая стоимость современных кардиостимуляторов и аксессуаров, включая модели с поддержкой искусственного интеллекта и совместимые с МРТ, создает проблему для проникновения на рынок, особенно на рынках, чувствительных к цене.
  • Например, небольшие больницы или клиники в странах Восточной Европы могут задержать внедрение высококачественных кардиостимуляторов из-за бюджетных ограничений и ограниченного покрытия расходов.
• Обеспечение соответствия нормативным требованиям, таким как маркировка CE, сертификация ISO и строгие требования к клиническим испытаниям, имеет решающее значение для выхода на рынок и поддержания стандартов безопасности устройств, поскольку любая задержка может замедлить сроки запуска продукта.
• Кроме того, опасения по поводу долговечности устройства, процедуры замены батареи и потенциальных хирургических осложнений могут повлиять на решения врачей и пациентов об использовании устройства.
• В то время как инновации и оптимизация затрат постепенно повышают доступность, предполагаемые высокие затраты на лечение и сложные процедуры получения разрешений от регулирующих органов продолжают сдерживать быстрое внедрение, особенно на развивающихся европейских рынках.
• Преодоление этих проблем посредством стратегий ценообразования, упрощения процесса получения разрешений от регулирующих органов и информирования о долгосрочных преимуществах устройств будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Объем европейского рынка кардиостимуляторов

Рынок сегментирован по типу, технологии, применению и конечному пользователю.

• По типу

Европейский рынок кардиостимуляторов по типу сегментируется на кардиостимуляторы, совместимые с магнитно-резонансной томографией (МРТ), обычные кардиостимуляторы, имплантируемые кардиостимуляторы и внешние кардиостимуляторы. Сегмент имплантируемых кардиостимуляторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,5% в 2024 году, что обусловлено его широким применением для долгосрочного управления сердечным ритмом и возможностью обеспечения непрерывной кардиостимуляции. Кардиологи предпочитают имплантируемые кардиостимуляторы пациентам с хроническими аритмиями или брадикардией из-за их надежности, долговечности и программируемых функций. Эти устройства также совместимы с передовыми технологиями, такими как удаленный мониторинг и корректировка терапии с помощью ИИ, что улучшает результаты лечения пациентов. Спрос на рынке дополнительно поддерживается растущей осведомленностью пациентов о преимуществах решений для постоянной кардиостимуляции и более широким внедрением имплантируемых устройств в больницах для повседневной кардиологической помощи.

Ожидается, что сегмент кардиостимуляторов, совместимых с МРТ, продемонстрирует самый быстрый рост в 19,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в устройствах, безопасных для проведения процедур визуализации. Кардиостимуляторы, совместимые с МРТ, позволяют пациентам проходить критически важные диагностические исследования, не снимая и не подвергая риску свое устройство, обеспечивая как безопасность, так и удобство. Рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется частая визуализация, способствует их внедрению. Кроме того, технологические достижения в области материалов и миниатюризации устройств повышают безопасность и комфорт пациентов, побуждая врачей рекомендовать модели, совместимые с МРТ. Растущее понимание ограничений кардиостимуляторов, несовместимых с МРТ, также способствует быстрому внедрению этих современных устройств.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментирован на однокамерные кардиостимуляторы, двухкамерные кардиостимуляторы и кардиостимуляторы для бивентрикулярной/ сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT). Сегмент двухкамерных кардиостимуляторов доминировал на рынке с долей 45,8% в 2024 году благодаря своей способности более точно имитировать естественный сердечный ритм и обеспечивать превосходные гемодинамические преимущества по сравнению с однокамерными устройствами. Двухкамерные кардиостимуляторы широко используются для пациентов с атриовентрикулярной блокадой и другими сложными аритмиями, обеспечивая лучшую синхронизацию сокращений предсердий и желудочков. Доминирование сегмента дополнительно подкрепляется наличием расширенных функций, таких как частотно-зависимая стимуляция, удаленный мониторинг и программируемые настройки, которые улучшают результаты лечения пациентов и сокращают количество визитов в больницу. Клиническое предпочтение двухкамерных устройств в стандартных протоколах кардиологической помощи также поддерживает лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент бивентрикулярных/CRT-кардиостимуляторов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости сердечной недостаточностью и увеличением количества клинических данных, подтверждающих эффективность CRT-терапии для улучшения функции сердца. Бивентрикулярные кардиостимуляторы обеспечивают координированную стимуляцию обоих желудочков, уменьшая симптомы сердечной недостаточности и улучшая качество жизни пациентов. Рост числа пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью в сочетании с благоприятной политикой возмещения расходов в Европе ускоряет внедрение этих технологий. Постоянные инновации в области миниатюризации устройств, увеличения срока службы аккумуляторов и совместимости с системами дистанционного мониторинга дополнительно способствуют быстрому росту рынка.

• По применению

Европейский рынок кардиостимуляторов сегментирован по области применения на следующие категории: аритмия, фибрилляция предсердий, брадикардия, тахикардия и другие. Сегмент брадикардии доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, поскольку кардиостимуляторы в основном назначаются для контроля низкой частоты сердечных сокращений, которая может привести к усталости, головокружению или внезапной остановке сердца. Высокая распространенность брадикардии среди стареющего населения и растущая осведомленность о ее осложнениях стимулируют спрос. Больницы и кардиологические центры предпочитают кардиостимуляторы для контроля брадикардии благодаря их доказанной эффективности, долгосрочной надежности и возможности программирования в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Постоянные инновации в технологиях кардиостимуляции, такие как частотно-зависимая кардиостимуляция и мониторинг с использованием искусственного интеллекта, еще больше укрепляют лидирующие позиции этого сегмента.

Ожидается, что сегмент фибрилляции предсердий продемонстрирует самый быстрый рост в прогнозируемый период, что обусловлено ростом распространенности ФП среди пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями. Кардиостимуляторы, оснащенные функциями регистрации и стимуляции предсердий, помогают контролировать нарушения сердечного ритма, снижают риск инсульта и улучшают качество жизни пациентов. Рост числа диагностических процедур, ведущих к раннему выявлению ФП, а также растущее применение устройств СРТ у пациентов с ФП способствуют быстрому росту. Информационные кампании, проводимые медицинскими учреждениями, и программы обучения пациентов еще больше ускоряют внедрение этой технологии.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя европейский рынок кардиостимуляторов сегментирован на больницы и кардиологические центры, а также амбулаторные хирургические центры (ASC). Сегмент больниц и кардиологических центров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря хорошо оснащенной инфраструктуре, наличию квалифицированных кардиологов и возможности проведения сложных процедур имплантации. Больницы предоставляют комплексный до- и послеоперационный уход, включая удаленный мониторинг и последующее наблюдение, что делает их предпочтительным местом для имплантации кардиостимуляторов. Доминирование также поддерживается государственной политикой возмещения расходов и высокой посещаемостью центров третичной медицинской помощи.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему интересу к амбулаторным процедурам, экономической эффективности и сокращению времени восстановления. Центры амбулаторной хирургии становятся привлекательными для плановой имплантации кардиостимуляторов, особенно пациентам с низким риском, поскольку они снижают нагрузку на стационар и повышают удобство для пациентов. Развитие малоинвазивных технологий, сокращение продолжительности процедур и повышение безопасности устройств способствуют широкому распространению центров амбулаторной хирургии. Кроме того, растущая осведомленность пациентов о доступности амбулаторных кардиологических процедур способствует расширению этого сегмента конечных пользователей.

Региональный анализ европейского рынка кардиостимуляторов

• Германия доминировала на рынке кардиостимуляторов с наибольшей долей выручки в 24,6% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и присутствие ведущих компаний в сфере медицинских технологий, а также значительное внедрение передовых решений для кардиостимуляции, таких как совместимые с МРТ и беспроводные кардиостимуляторы.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в Германии высоко ценят надежность, программируемость и возможности удаленного мониторинга, предлагаемые современными кардиостимуляторами, которые улучшают результаты лечения и сокращают количество визитов в больницу.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, присутствием ведущих производителей медицинских приборов и растущей осведомленностью о ранней диагностике и лечении аритмий, что делает кардиостимуляторы критически важным решением как в больницах, так и в амбулаторных условиях по всей стране.

Обзор рынка кардиостимуляторов в Великобритании

В 2024 году на рынок кардиостимуляторов Великобритании пришлась значительная доля выручки в Европе, что обусловлено ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и повышением осведомленности о лечении аритмии. Пациенты и медицинские работники все чаще отдают предпочтение передовым решениям для кардиостимуляции, таким как двухкамерные и совместимые с МРТ кардиостимуляторы, для улучшения результатов лечения. Расширение внедрения технологий удаленного мониторинга в сочетании с политикой поддержки здравоохранения и программами возмещения расходов дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, расширение больничной инфраструктуры и открытие специализированных кардиологических центров по всей Великобритании расширяют доступ к передовым методам кардиостимуляции как при хронических, так и при острых заболеваниях сердца. Тенденция к малоинвазивным процедурам имплантации и увеличению срока службы устройств также способствует их широкому внедрению.

Обзор рынка кардиостимуляторов в Германии

В 2024 году рынок кардиостимуляторов Германии лидировал в Европе, обладая наибольшей долей выручки, чему способствовали хорошо развитая инфраструктура здравоохранения, высокая численность пожилых пациентов и значительное присутствие ведущих производителей медицинского оборудования. Немецкие пациенты и кардиологи высоко ценят надежность, программируемость и возможности дистанционного мониторинга современных кардиостимуляторов, которые сокращают количество визитов в больницу и повышают качество жизни пациентов. Благоприятная политика возмещения расходов и общенациональные программы лечения сердечно-сосудистых заболеваний дополнительно способствуют расширению рынка. Больницы и кардиологические центры Германии внедряют передовые технологии кардиостимуляции, такие как бивентрикулярные кардиостимуляторы и устройства с искусственным интеллектом, что улучшает результаты лечения пациентов. Технологические инновации, включая кардиостимуляторы, совместимые с МРТ, также способствуют росту популярности.

Обзор рынка кардиостимуляторов во Франции

Ожидается, что рынок кардиостимуляторов во Франции будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости сердечной недостаточностью и аритмиями. Французские медицинские учреждения все чаще внедряют современные кардиостимуляторы, включая двухкамерные и кардиостимуляторы с ресинхронизирующей трубкой (CRT), для оптимизации работы сердца и улучшения прогноза для пациентов. Государственные инициативы, направленные на поддержку программ лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их ранней диагностики, расширяют доступ пациентов к кардиостимуляторной терапии. Развитая больничная инфраструктура страны в сочетании с информационными кампаниями по лечению аритмии способствует широкому внедрению кардиостимуляторов. Кроме того, интеграция функций удаленного мониторинга и телемедицины позволяет улучшить послеоперационный уход и последующее наблюдение.

Обзор рынка кардиостимуляторов в Польше

Ожидается, что рынок кардиостимуляторов в Польше будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в течение прогнозируемого периода благодаря улучшению инфраструктуры здравоохранения, повышению доступности современных кардиологических устройств и повышению осведомленности о лечении аритмии. Больницы и кардиологические центры внедряют МРТ-совместимые и двухкамерные кардиостимуляторы для обеспечения безопасного и эффективного лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Государственные инициативы и страхование имплантации кардиостимуляторов повышают доступность этих технологий. Технологические инновации в сочетании с растущей осведомленностью пациентов и ростом распространенности сердечных заболеваний способствуют быстрому внедрению этих технологий на рынок. Тенденция к амбулаторным процедурам и малоинвазивной имплантации дополнительно способствует росту.

Доля европейского рынка кардиостимуляторов

Лидерами европейской отрасли по производству кардиостимуляторов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Германия)
• Эбботт (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• MicroPort Scientific Corporation (Китай)
• LivaNova PLC (Великобритания)
• Medico SpA (Италия)
• Группа Сорин (Италия)
• St. Jude Medical (США)
• Витатрон (Нидерланды)
• Кардиология (США)
• Физио-контроль (США)
• Zoll Medical Corporation (США)
• Конинклийке Филипс Н.В., (Нидерланды)
• GE Healthcare (Великобритания)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Schiller AG (Швейцария)
• Уэлч Аллин (США)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Япония)
• Биотроник (Германия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке кардиостимуляторов?

• В июле 2025 года компании BIOTRONIK и CardioFocus объявили о партнерстве, направленном на расширение доступа к технологии импульсной абляции (ПФА) в Европе. Целью этого сотрудничества является расширение возможностей лечения пациентов с фибрилляцией предсердий путем внедрения системы Centauri™ ПФА на 17 европейских рынках.
• В июне 2024 года компания Abbott объявила о получении маркировки CE для своей двухкамерной безэлектродной кардиостимуляторной системы AVEIR™ DR. Это инновационное устройство обеспечивает беспроводную связь между двумя безэлектродными кардиостимуляторами, обеспечивая синхронизированную стимуляцию для пациентов со сложными аритмиями.
• В январе 2024 года компания Medtronic получила одобрение CE Mark для своих безэлектродных кардиостимуляторов Micra нового поколения: Micra AV2 и Micra VR2. Эти устройства отличаются более длительным сроком службы батареи и упрощенным программированием по сравнению с предыдущими моделями, что улучшает результаты лечения пациентов и снижает риск осложнений, связанных с традиционными кардиостимуляторами.
• В августе 2023 года компания BIOTRONIK провела первую в Европе имплантацию своего кардиостимулятора Amvia Sky – первого в мире устройства, одобренного для стимуляции левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ). Это достижение обеспечивает более физиологичный вариант стимуляции для пациентов с нарушениями проводимости, потенциально улучшая клинические результаты.
• В декабре 2022 года Европейская комиссия запустила программу Horizon Europe, финансирующую исследования инновационных технологий кардиостимуляторов. Программа поддерживает разработку кардиостимуляторов нового поколения с улучшенными функциональными возможностями, такими как возможность дистанционного мониторинга и улучшенная совместимость с пациентами, что призвано удовлетворить растущий спрос на передовые решения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Европе.

SKU-1445