Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка оборудования для интенсивной терапии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

• Объем европейского рынка оборудования для интенсивной терапии в 2024 году оценивался в 10,97 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  20,32 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,0% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, старением населения, нуждающегося в интенсивной терапии, и растущим спросом на передовые технологии мониторинга и жизнеобеспечения в медицинских учреждениях Европы.
• Кроме того, рост расходов на здравоохранение, технологический прогресс в области аппаратов искусственной вентиляции легких, систем мониторинга пациентов и инфузионных насосов, а также повышенное внимание к готовности к чрезвычайным ситуациям и пандемиям ускоряют внедрение оборудования для интенсивной терапии, тем самым значительно стимулируя рост рынка в регионе.

Анализ европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

• Оборудование для интенсивной терапии, включая аппараты искусственной вентиляции легких, инфузионные насосы, системы мониторинга состояния пациентов и отделения интенсивной терапии, играет ключевую роль в поддержке пациентов с опасными для жизни состояниями, предлагая расширенные возможности мониторинга, терапии и диагностики для обеспечения эффективного предоставления интенсивной терапии в больницах и специализированных центрах.
• Растущий спрос на оборудование для интенсивной терапии обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических и инфекционных заболеваний , старением населения, требующего интенсивного лечения, и постоянным технологическим прогрессом в области устройств жизнеобеспечения и мониторинга.
• Германия доминировала на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии с наибольшей долей выручки в 29,5% в 2024 году, чему способствовала ее развитая инфраструктура здравоохранения, высокая вместимость коек в отделениях интенсивной терапии и сильное присутствие ведущих мировых производителей медицинских устройств, способствующее внедрению
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии в течение прогнозируемого периода, благодаря программам модернизации здравоохранения, увеличению инвестиций в мощности отделений интенсивной терапии и внедрению систем мониторинга и искусственной вентиляции легких с интегрированными функциями ИИ.
• Сегмент устройств мониторинга пациентов доминировал на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии с долей рынка в 37% в 2024 году, что объясняется их важнейшей ролью в отслеживании жизненно важных показателей в режиме реального времени, растущим спросом на удаленный мониторинг и интеграцией интеллектуальной аналитики в отделения интенсивной терапии.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка оборудования для интенсивной терапии    

Тенденции европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

Интеграция ИИ и удаленного мониторинга пациентов в отделениях интенсивной терапии

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), платформ телереанимации и систем дистанционного мониторинга пациентов в отделения интенсивной терапии. Такое сочетание технологий улучшает процесс принятия решений, оптимизирует рабочие процессы в отделениях интенсивной терапии и позволяет проводить проактивное ведение пациентов.
  • Например, компания Philips представила системы мониторинга на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают предиктивную аналитику для раннего выявления ухудшения состояния пациентов, помогая медицинским работникам своевременно принимать меры. Аналогичным образом, Dräger предлагает усовершенствованные аппараты ИВЛ со встроенными функциями поддержки принятия решений.
• Интеграция ИИ в устройства мониторинга пациентов обеспечивает непрерывный анализ жизненно важных показателей и может запускать предиктивные оповещения, снижая риск неблагоприятных исходов и улучшая клинические результаты. Решения для удалённого мониторинга также позволяют врачам-реаниматологам управлять несколькими отделениями интенсивной терапии в разных больницах, решая проблему нехватки персонала в Европе.
• Полная интеграция устройств интенсивной терапии с больничными информационными системами (HIS) и электронными медицинскими картами (EHR) позволяет централизованно управлять данными пациентов, улучшая клинические рабочие процессы и поддерживая точную медицину.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, взаимосвязанных и управляемых данными отделений интенсивной терапии коренным образом меняет ожидания в европейских системах здравоохранения. В связи с этим такие компании, как Siemens Healthineers и GE Healthcare, разрабатывают системы мониторинга и визуализации на базе искусственного интеллекта, позволяющие оказывать доказательную медицинскую помощь в режиме реального времени в отделениях интенсивной терапии.
• Спрос на совместимые с искусственным интеллектом устройства для интенсивной терапии стремительно растет по всей Европе, особенно в передовых больничных условиях, поскольку поставщики услуг уделяют первостепенное внимание безопасности пациентов, эффективности и улучшению результатов в отделениях интенсивной терапии.

Динамика европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

Водитель

Рост числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии из-за старения населения и хронических заболеваний

• Растущее бремя хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и сепсис, в сочетании со старением населения Европы является основным фактором, обуславливающим спрос на оборудование для интенсивной терапии.
  • Например, по данным Евростата, в 2024 году более 21% населения ЕС составляли люди в возрасте 65 лет и старше, что значительно увеличило число пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии. Этот демографический сдвиг подталкивает больницы к модернизации и расширению инфраструктуры интенсивной терапии.
• Устройства для мониторинга состояния пациентов и аппараты искусственной вентиляции легких становятся необходимыми для лечения растущего числа пожилых пациентов с множественными органными осложнениями, что приводит к их широкому внедрению в европейских больницах.
• Кроме того, государственные инвестиции в здравоохранение и политика, направленные на укрепление потенциала отделений интенсивной терапии и повышение готовности к кризисам в области здравоохранения (таким как пандемии), стимулируют рынок.
• Доминирование устройств для мониторинга состояния пациентов с долей рынка в 36,5% в 2024 году отражает потребность региона в решениях для непрерывного мониторинга, которые позволяют выявлять осложнения на ранней стадии и способствуют принятию клинических решений у пациентов с высоким риском.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на оборудование и строгие нормативные барьеры

• Высокая стоимость современного оборудования для интенсивной терапии, включая системы мониторинга на базе искусственного интеллекта и аппараты искусственной вентиляции легких нового поколения, представляет собой существенное препятствие для его внедрения, особенно в небольших больницах и специализированных клиниках по всей Европе.
  • Например, премиальные устройства с функциями прогнозной аналитики или удаленного подключения часто требуют существенных первоначальных инвестиций, что затрудняет их закупку в условиях ограниченного бюджета здравоохранения.
• Кроме того, строгие нормативные требования в Европе, такие как Регламент ЕС по медицинским приборам (MDR), увеличивают расходы на соблюдение требований и удлиняют сроки утверждения новых приборов, замедляя внедрение инноваций и запуск продуктов.
• Проблемы кибербезопасности, связанные с подключенными устройствами, также остаются проблемой, поскольку утечки данных или уязвимости систем в больничных сетях могут поставить под угрозу безопасность пациентов и целостность данных.
• Преодоление этих препятствий с помощью экономически эффективных решений, гармонизации нормативно-правовой базы и более надежных протоколов кибербезопасности будет иметь решающее значение для более широкого внедрения как в развитых, так и в средних по размеру медицинских учреждениях Европы.

Объем европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

Рынок сегментирован по типу продукта, популяции пациентов, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

Европейский рынок оборудования для интенсивной терапии по типу продукции сегментируется на терапевтические устройства, устройства для мониторинга пациентов, диагностические устройства, устройства и системы для отделений интенсивной терапии и другие устройства. Сегмент устройств для мониторинга пациентов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 37% в 2024 году. Это обусловлено растущей потребностью в непрерывном мониторинге жизненно важных показателей в отделениях интенсивной терапии и всё более широким внедрением систем мониторинга с использованием искусственного интеллекта для раннего выявления осложнений. Рост распространённости хронических заболеваний и случаев сепсиса в Европе ещё больше усилил спрос на передовые решения для мониторинга.

Ожидается, что сегмент терапевтических устройств продемонстрирует самые высокие темпы роста – среднегодовой темп роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год – благодаря развитию аппаратов ИВЛ, инфузионных насосов и диализных аппаратов. Постпандемический спрос на сложные системы респираторной поддержки и расширение возможностей отделений интенсивной терапии в европейских больницах способствуют быстрому росту этого сегмента. Технологические достижения, такие как портативные аппараты ИВЛ и инфузионные насосы с искусственным интеллектом, улучшают результаты лечения пациентов и повышают эффективность работы.

• По численности пациентов

В зависимости от численности пациентов европейский рынок оборудования для интенсивной терапии подразделяется на неонатальный, детский, взрослый и гериатрический. Сегмент для взрослых пациентов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,7% в 2024 году, поскольку взрослые составляют большую часть пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии, из-за более высокой частоты травм, сердечных заболеваний и хронических заболеваний, связанных с образом жизни. Больницы по всей Европе вкладывают значительные средства в решения для мониторинга и терапии, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги интенсивной терапии для взрослых.

Ожидается, что гериатрический сегмент будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,2% в период с 2025 по 2032 год, поскольку Европа сталкивается с проблемой быстрого старения населения, что приводит к резкому увеличению числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии по поводу возрастных заболеваний, таких как дыхательная недостаточность, полиорганная недостаточность и сердечно-сосудистые осложнения. Гериатрический сегмент все больше использует интегрированные с искусственным интеллектом решения для мониторинга и малоинвазивные терапевтические устройства, позволяя врачам оказывать более безопасную и персонализированную помощь.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя европейский рынок оборудования для интенсивной терапии сегментирован на больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,4% в 2024 году, поскольку на больницы приходится большая часть коек в отделениях интенсивной терапии и они получают значительное финансирование для развития современной инфраструктуры интенсивной терапии. Их способность внедрять передовые технологии, такие как устройства мониторинга на базе искусственного интеллекта и современные аппараты ИВЛ, также укрепляет их лидирующие позиции.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных хирургических центров (АМХЦ) будет демонстрировать самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 7,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа операций в дневных стационарах, экономической эффективностью лечения в АМХЦ и всё более широким внедрением компактного и портативного оборудования для мониторинга и терапии. АМХЦ также используют технологии цифрового и дистанционного мониторинга для эффективного ведения послеоперационных пациентов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта европейский рынок оборудования для интенсивной терапии сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи, дистрибуцию через сторонних поставщиков и другие. Сегмент прямых тендеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 54,2% в 2024 году, поскольку оптовые закупки государственными системами здравоохранения и крупными больничными сетями обеспечивают экономическую эффективность, своевременные поставки и стандартизацию оборудования. Прямые тендеры особенно популярны в Западной Европе, где государственные системы здравоохранения доминируют в сфере закупок.

Ожидается, что сегмент розничных продаж будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 6,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено всё более широким внедрением портативных устройств мониторинга и оборудования для оказания медицинской помощи в небольших клиниках и учреждениях по уходу на дому, а также развитием электронной коммерции и дистрибьюторских сетей по всей Европе. Платформы электронной коммерции и дистрибьюторы медицинских услуг повышают доступность, позволяя небольшим клиникам и даже учреждениям по уходу на дому внедрять передовые решения для интенсивной терапии.

Региональный анализ европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

• Германия доминировала на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии с наибольшей долей выручки в 29,5% в 2024 году, чему способствовала ее развитая инфраструктура здравоохранения, высокая вместимость коек в отделениях интенсивной терапии и сильное присутствие ведущих мировых производителей медицинских устройств, способствующее внедрению
• Больницы и поставщики медицинских услуг в Германии высоко ценят точность, надежность и расширенные функции, предлагаемые устройствами мониторинга пациентов, аппаратами искусственной вентиляции легких и инфузионными системами, которые играют важную роль в управлении большим потоком пациентов в отделениях интенсивной терапии.
• Эта сильная рыночная позиция дополнительно подкрепляется значительными расходами на здравоохранение, государственными инвестициями в обеспечение готовности к интенсивной терапии и ростом числа пожилых людей, которым требуются услуги интенсивной терапии, что делает Германию центральным центром внедрения оборудования для интенсивной терапии в Европе.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Германии

В 2024 году рынок оборудования для интенсивной терапии в Германии занял наибольшую долю выручки в Европе – 29,5%. Это обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, высокой вместимостью коек в отделениях интенсивной терапии и значительным присутствием мировых производителей медицинского оборудования, таких как Drägerwerk и Siemens Healthineers. Немецкие больницы лидируют во внедрении систем мониторинга пациентов на базе искусственного интеллекта и аппаратов ИВЛ нового поколения, уделяя особое внимание точности, совместимости и устойчивому развитию. Значительные расходы страны на здравоохранение и высокие стандарты оказания помощи в отделениях интенсивной терапии укрепляют позиции Германии как ведущего европейского рынка.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для интенсивной терапии в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать государственные инициативы по расширению мощностей отделений интенсивной терапии, повышению готовности к оказанию неотложной помощи и модернизации инфраструктуры здравоохранения после пандемии. Рост рынка обусловлен растущим внедрением систем дистанционного мониторинга пациентов и неинвазивных аппаратов ИВЛ. Опасения по поводу безопасности пациентов и необходимость анализа данных в режиме реального времени побуждают больницы интегрировать передовые платформы мониторинга на базе искусственного интеллекта. Кроме того, развитая экосистема цифрового здравоохранения в Великобритании способствует быстрому внедрению подключенных устройств для интенсивной терапии.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии во Франции

Рынок оборудования для интенсивной терапии во Франции демонстрирует уверенный рост, чему способствуют рост расходов на здравоохранение, модернизация отделений интенсивной терапии и растущая потребность в инфузионных устройствах и терапевтическом оборудовании. Внимание французского правительства к цифровизации систем здравоохранения и развитию возможностей удалённого мониторинга создаёт возможности для внедрения решений для мониторинга пациентов на основе искусственного интеллекта. Аппараты ИВЛ и устройства для мониторинга пациентов лидируют по темпам внедрения во французских больницах, особенно в центрах третичной медицинской помощи, где оказываются сложные случаи интенсивной терапии.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Италии

Ожидается, что рынок оборудования для интенсивной терапии в Италии будет стабильно расти, что обусловлено увеличением числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итальянские больницы уделяют особое внимание модернизации инфраструктуры отделений интенсивной терапии, оснащая их портативными устройствами мониторинга и инфузионными насосами, которые обеспечивают гибкость и экономическую эффективность. Старение населения дополнительно способствует высокому спросу на решения для интенсивной терапии, ориентированные на гериатрическую сферу, включая современные аппараты ИВЛ и диализные аппараты.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Испании

Ожидается, что рынок оборудования для интенсивной терапии в Испании значительно вырастет в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать реформы здравоохранения, увеличение государственных расходов и растущее внимание к модернизации отделений интенсивной терапии. Больницы Испании уделяют первоочередное внимание внедрению неинвазивных аппаратов ИВЛ, передовых терапевтических устройств и систем мониторинга состояния пациентов с использованием искусственного интеллекта для улучшения результатов лечения. Рост численности пожилого населения в Испании также обуславливает рост спроса на оборудование для поддержки работы нескольких органов в отделениях интенсивной терапии.

Доля европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

Лидерами европейского рынка оборудования для интенсивной терапии являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Getinge AB (Швеция)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE Healthcare (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Hamilton Medical AG (Швейцария)
• Medtronic (Ирландия)
• ICU Medical, Inc. (США)
• LivaNova PLC (Великобритания)
• Schiller AG (Швейцария)
• Mindray Medical International Limited (Китай)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• Страйкер (США)
• Cardinal Health, Inc. (США)
• Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Новая Зеландия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке оборудования для интенсивной терапии?

• В августе 2025 года компания Getinge вернула себе маркировку CE для своего внутриаортального баллонного насоса (IABP) Cardiosave после периода приостановки. Подтверждение сертификации устройства свидетельствует об успешном внедрении необходимых конструктивных усовершенствований, что позволит Getinge возобновить поставки на европейские рынки, принимающие маркировку CE, начиная с четвёртого квартала 2025 года. Это восстановление гарантирует постоянный доступ к этому жизненно важному инструменту для поддержки сердечно-сосудистой системы в отделениях интенсивной терапии.
• В апреле 2025 года компания CBM Lifemotion представила в Европе систему Lifemotion — устройство экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности (ECLS) нового поколения, получившее маркировку CE. Первые клинические испытания были проведены в Германии и Испании, что ознаменовало начало её использования за пределами Китая.
• В апреле 2024 года компания Asahi Kasei Medical (в сотрудничестве с AW Technologies) представила TrachFlush — медицинский прибор, разработанный для уменьшения дискомфорта во время санации трахеи и облегчения нагрузки на медперсонал. Устройство, получившее маркировку CE в Европе с 2020 года, использует уникальную систему контроля давления в манжете для более эффективного контроля секреции в дыхательных путях.
• В ноябре 2023 года компания Resvent Medical представила свои новейшие разработки в области респираторной терапии на выставке MEDICA 2023 в Дюссельдорфе. Среди представленных продуктов были EIT-iNueview (торакальная электроимпедансная томография), высокопоточный неинвазивный аппарат для увлажнения дыхательных путей, iBreeze III (домашний аппарат ИВЛ третьего поколения) и iApneaMate (монитор апноэ сна).
• В мае 2021 года компания CorVent Medical получила одобрение CE Mark на свой аппарат ИВЛ RESPOND-19™, что позволило начать его коммерческое использование по всей Европе. Этот экономичный аппарат обеспечивает как инвазивную, так и неинвазивную респираторную поддержку, предлагая больницам гибкое и надежное решение для расширения возможностей интенсивной терапии.

SKU-49045