Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка смесей для энтерального питания – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем европейского рынка энтеральных смесей

• Объем европейского рынка смесей для энтерального питания в 2024 году оценивался в 7,16 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  10,74 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, старением населения и увеличением числа госпитализаций, что повышает спрос на эффективную нутритивную поддержку в клинических условиях и в учреждениях по уходу на дому.
• Кроме того, растущая осведомленность о недоедании, связанном с заболеваниями, и переход к домашнему энтеральному питанию делают энтеральные смеси важнейшим компонентом восстановления и ухода за пациентами. Эти факторы ускоряют внедрение специализированных решений в области питания, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка энтеральных смесей в Европе

• Формулы для энтерального питания, предназначенные для доставки необходимых питательных веществ через желудочно-кишечный тракт, приобретают все большее значение при лечении пациентов с хроническими заболеваниями, в период восстановления после хирургических операций или при возрастном дефиците питательных веществ в условиях стационара и на дому благодаря своему целевому питанию, простоте применения и клинической эффективности.
• Растущий спрос на энтеральные смеси для питания обусловлен, прежде всего, ростом численности пожилых людей, увеличением распространенности таких заболеваний, как рак и неврологические расстройства, а также резким ростом спроса на домашнее энтеральное питание из-за сокращения сроков пребывания в больнице.
• Германия доминировала на рынке энтеральных смесей с наибольшей долей выручки в 26,9% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, эффективные программы клинического питания и растущее число пожилых людей, которым требуется долгосрочный нутритивный уход.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке энтеральных смесей в течение прогнозируемого периода благодаря улучшению доступа к медицинскому обслуживанию, повышению осведомленности об энтеральном питании и увеличению инвестиций в здравоохранение.
• Сегмент стандартных смесей доминировал на европейском рынке смесей для энтерального питания с долей рынка 42,2% в 2024 году, что обусловлено их широкой применимостью, экономической эффективностью и хорошей переносимостью среди пациентов с различными клиническими состояниями.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка смесей для энтерального питания   

Тенденции европейского рынка смесей для энтерального питания

Персонализированное питание и формулы, направленные на лечение конкретных заболеваний, стимулируют инновации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке энтеральных смесей является растущий спрос на специализированные и персонализированные питательные смеси, разработанные специально для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как рак, желудочно-кишечные расстройства и диабет . Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в клиническом питании в сторону более целенаправленных и эффективных терапевтических вмешательств.
• Например, такие компании, как Nestlé Health Science и Fresenius Kabi, расширяют свои портфели, добавляя формулы, разработанные для пациентов с онкологией, заболеваниями почек и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Эти специализированные формулы не только улучшают клинические результаты, но и повышают приверженность пациентов лечению, компенсируя дефицит конкретных питательных веществ.
• Технологические достижения в области энтерального питания, такие как смеси с модифицированным соотношением макронутриентов, иммуностимулирующие ингредиенты и смеси клетчатки, также набирают популярность. Линейки продуктов Glucerna компании Abbott и Fortimel компании Nutricia предлагают индивидуальные решения для пациентов с диабетом и кахексией, связанной с раком, соответственно.
• Кроме того, рост популярности домашнего энтерального питания (ДЭП) стимулирует инновации в области готовой к употреблению, долговечной упаковки и систем доставки с помощью помпы. Эти усовершенствования способствуют большей гибкости, мобильности и автономности пациентов вне клинических условий, что особенно актуально для долгосрочного ухода за пожилыми людьми.
• Поскольку больницы и системы здравоохранения по всей Европе все чаще внедряют модели ухода, основанные на ценностях, персонализированное питание становится стратегическим инструментом для повышения показателей выздоровления и снижения повторных госпитализаций.
• Спрос на современные решения для энтерального питания, ориентированные на конкретные заболевания, продолжает расти во всем регионе, что соответствует стремлению поставщиков медицинских услуг к эффективному, ориентированному на пациента уходу и стимулирует разработку нутритивной терапии нового поколения.

Динамика рынка энтеральных смесей в Европе

Водитель

Старение населения и бремя хронических заболеваний стимулируют спрос

• Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как рак, неврологические расстройства и заболевания желудочно-кишечного тракта, в сочетании со старением населения в Европе является основной причиной роста спроса на энтеральные смеси для питания.
• Например, в феврале 2024 года компания Nutricia (Danone) расширила свои производственные мощности в Польше, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукты клинического питания для взрослых и детей в Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что такие стратегические инвестиции ключевых игроков укрепят региональные цепочки поставок и стимулируют рост рынка.
• Поскольку системы здравоохранения отдают приоритет раннему вмешательству и нутритивной поддержке для улучшения результатов лечения пациентов, энтеральные смеси все шире применяются как в больницах интенсивной терапии, так и в условиях домашнего ухода.
• Рост числа госпитализаций, случаев послеоперационного восстановления и пациентов с дисфагией еще больше увеличивает зависимость от энтеральных методов питания.
• Повышение осведомленности о клинических данных, доступность формул, предназначенных для лечения конкретных заболеваний, и благоприятная политика возмещения расходов в таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, усиливают восходящий тренд рынка.
• Растущий спрос на HEN также создает новые возможности для участников рынка, ориентированных на удобные для пациентов технологии упаковки и введения.

Сдержанность/Вызов

Сложность регулирования и вопросы, связанные с толерантностью

• Производителям энтеральных смесей приходится разбираться в разнообразной и строгой нормативной базе европейских стран, что представляет собой серьёзную проблему. Различия в стандартах и ​​процедурах утверждения продуктов лечебного питания, пищевых добавок и составов для лечения заболеваний могут задерживать выпуск продукции на рынок и увеличивать расходы на соблюдение требований.
• Например, продукты лечебного питания в ЕС должны соответствовать Директиве о продуктах медицинского назначения и соответствующим нормам национальных органов здравоохранения, требующим обширных клинических доказательств и данных о безопасности.
• Кроме того, непереносимость пациентом определенных ингредиентов, таких как лактоза, соя или определенные источники белка, может ограничить эффективность и приемлемость продукта, что требует тщательного подхода к разработке рецептур и постоянных инноваций в сегментах гипоаллергенного и специализированного питания.
• Необходимость сдерживания затрат в системах общественного здравоохранения также создает проблемы ценообразования, особенно для премиальных формул, предназначенных для лечения конкретных заболеваний или на основе пептидов.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, производители все больше инвестируют в клинические испытания, местные партнерства и диверсификацию рецептур для соответствия требованиям и удовлетворения потребностей пациентов.
• Оптимизация нормативных процедур, повышение уровня образования специалистов и расширение выбора для пациентов за счет разнообразия продукции будут иметь решающее значение для долгосрочного расширения рынка по всей Европе.

Объем европейского рынка смесей для энтерального питания

Рынок сегментирован по продукту, применению, типу зондового питания, стадии и конечному пользователю.

• По продукту

Европейский рынок энтеральных смесей по видам продукции сегментирован на стандартные смеси и смеси, предназначенные для лечения конкретных заболеваний. Сегмент стандартных смесей доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 42,2% в 2024 году. Это обусловлено их широкой пригодностью для пациентов с общими потребностями в питании и простотой использования как в клинических условиях, так и в домашних условиях. Медицинские работники часто отдают предпочтение стандартным смесям благодаря их сбалансированному составу макронутриентов и более низкой стоимости, что делает их предпочтительным вариантом для краткосрочной нутритивной поддержки для широкого круга пациентов.

Ожидается, что сегмент специализированных смесей для лечения заболеваний продемонстрирует самые высокие темпы роста – 8,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на специализированное питание среди пациентов с такими заболеваниями, как рак, диабет и заболевания почек. Эти смеси обладают улучшенными терапевтическими свойствами и разработаны с учетом специфических метаболических и пищеварительных потребностей, что делает их важнейшим компонентом долгосрочного лечения заболеваний.

• По применению

Европейский рынок энтеральных смесей для питания сегментирован по областям применения: онкология, неврология, интенсивная терапия, диабет, гастроэнтерология и другие. Сегмент онкологии занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим бременем онкологических заболеваний в регионе и важнейшей ролью нутритивной терапии в улучшении результатов лечения и качества жизни пациентов. Энтеральные смеси, разработанные для онкологических пациентов, часто отличаются высоким содержанием белка и калорий, что позволяет бороться с потерей веса и недоеданием во время терапии.

Ожидается, что сегмент неврологии будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост заболеваемости такими неврологическими заболеваниями, как инсульт , боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Паркинсона. Эти пациенты часто нуждаются в длительном зондовом питании из-за дисфагии и других осложнений, что обуславливает устойчивый спрос на энтеральное питание, ориентированное на неврологию.

• По типу зондового питания

В зависимости от типа зондового питания европейский рынок энтеральных смесей подразделяется на питание через желудочный зонд, назогастральный зонд, гастростомический зонд и питание через дуоденальный или тонкокишечный зонд. Сегмент желудочного зондового питания доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому применению у пациентов с сохранной функцией желудочно-кишечного тракта. Желудочные зонды широко используются как при острых, так и при хронических заболеваниях, обеспечивая надежный способ доставки широкого спектра смесей.

Ожидается, что сегмент зондового питания через двенадцатиперстную или тощую кишку будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим применением в отделениях интенсивной терапии и у пациентов с тяжёлым рефлюксом, риском аспирации или замедленным опорожнением желудка. Этот метод обеспечивает более безопасное и целенаправленное питание пациентов из группы высокого риска, нуждающихся в непрерывном питании.

• По этапу

Европейский рынок энтеральных смесей для питания сегментирован по стадиям заболевания на два сегмента: для взрослых и детей. Сегмент для взрослых доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли рынка в 72,3% в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний и старением населения в Европе. Взрослые, особенно пожилые, чаще нуждаются в энтеральном питании в связи с послеоперационным восстановлением, дисфагией или длительной болезнью.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в педиатрическом сегменте будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный повышением осведомленности о питании в раннем возрасте, увеличением числа преждевременных родов и растущей потребностью в специализированных детских смесях для детей с врожденными или метаболическими нарушениями.

• Конечным пользователем

Европейский рынок энтеральных смесей для питания сегментирован по принципу конечного потребителя на больницы и учреждения длительного ухода. Больничный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку больницы являются основным местом начала энтерального питания у пациентов с острыми заболеваниями или пациентов, восстанавливающихся после хирургических операций. Высокая текучесть пациентов и постоянный спрос на краткосрочную нутритивную поддержку обуславливают постоянное использование стандартных и специализированных смесей в больницах.

Ожидается, что сегмент учреждений длительного ухода будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущее внедрение домашнего энтерального питания (ДЭП), старение населения, требующего длительного ухода, и растущая тенденция перехода от стационарного к амбулаторному лечению. Дома престарелых, реабилитационные центры и службы ухода на дому играют ключевую роль в развитии этого сегмента.

Региональный анализ европейского рынка смесей для энтерального питания

• Германия доминировала на рынке энтеральных смесей с наибольшей долей выручки в 26,9% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, эффективные программы клинического питания и растущее число пожилых людей, которым требуется долгосрочный нутритивный уход.
• Поставщики медицинских услуг в стране все чаще отдают приоритет энтеральному питанию как стандартной процедуре для пациентов с хроническими заболеваниями, послеоперационным восстановлением или возрастным недоеданием, поддерживая постоянный спрос в больницах и учреждениях длительного ухода.
• Широкое внедрение также подкрепляется старением населения, благоприятной политикой возмещения расходов и сильной поддержкой врачей в отношении ранней нутритивной поддержки, что позиционирует Германию как лидера в сегментах энтерального питания как в клинических условиях, так и в домашних условиях.

Обзор рынка энтеральных смесей в Германии

Рынок энтеральных смесей в Германии занял наибольшую долю выручки в Европе в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, строгим нормативным стандартам и широкому внедрению нутритивной терапии в клиническую практику. Большое количество пожилых людей в стране и высокая заболеваемость хроническими заболеваниями, такими как рак и желудочно-кишечные заболевания, являются ключевыми факторами поддержания устойчивого спроса. Более того, присутствие ведущих мировых и региональных игроков, а также поддерживаемые государством инициативы, направленные на развитие домашнего ухода и коррекции питания, способствуют дальнейшему развитию рынка. Германия, уделяя особое внимание доказательной медицине, продолжает поддерживать ранний нутритивный скрининг и энтеральное питание как в больницах, так и в учреждениях длительного ухода.

Обзор рынка энтеральных смесей в Великобритании

Ожидается, что рынок энтеральных смесей в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая интеграция нутритивной поддержки в стратегии общественного здравоохранения и повышенное внимание к пост-острой помощи. Национальная служба здравоохранения (NHS) играет ключевую роль на рынке, предлагая возмещение расходов и структурированные планы питания для пациентов, нуждающихся в энтеральном питании. Рост числа случаев онкологических и неврологических заболеваний, а также растущая популярность домашнего ухода, обуславливают спрос на готовые к использованию, простые в применении смеси. Инновации в области детских и специализированных смесей также способствуют развитию рынка.

Обзор рынка энтеральных смесей во Франции

Рынок энтеральных смесей для питания во Франции демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют активная поддержка со стороны органов здравоохранения, широкое внедрение в клиническую практику и высокая осведомленность врачей о преимуществах раннего вмешательства в питание. Во Франции действует надежная система возмещения расходов на лечебное питание, что способствует его использованию как в больницах, так и на дому. Старение населения и рост заболеваемости раком и нейродегенеративными заболеваниями дополнительно способствуют росту спроса. Присутствие ведущих компаний в области клинического питания, таких как Danone (Nutricia), способствовало повышению доступности продукции и развитию инноваций, особенно в области специализированных и иммуностимулирующих смесей.

Обзор рынка энтеральных смесей в Италии

Рынок энтеральных смесей в Италии, как ожидается, будет устойчиво расти, чему способствуют увеличение расходов на здравоохранение, увеличение численности пожилого населения и увеличение числа госпитализаций в связи с хроническими заболеваниями и хирургическими вмешательствами. Итальянская система здравоохранения постепенно включает клиническое питание в протоколы лечения, особенно пациентов с онкологическими, гастроэнтерологическими и неврологическими заболеваниями. Переход к домашнему энтеральному питанию набирает обороты, поскольку медицинские работники и семьи ищут экономически эффективные и удобные для пациентов решения. Местные и международные производители реагируют на это, предлагая удобные форматы упаковки и специализированные смеси, адаптированные к растущему сектору долгосрочного ухода в Италии.

Обзор рынка энтеральных смесей в Испании

Рынок энтеральных смесей в Испании стабильно растёт благодаря акценту на лечении хронических заболеваний и усилению роли ранней нутритивной поддержки в клинических условиях. Испанская система здравоохранения уделяет первостепенное внимание оказанию помощи пожилым пациентам в пост-острых состояниях, что приводит к более широкому использованию энтерального питания в больницах и учреждениях длительного ухода. Кроме того, программы общественного здравоохранения, направленные на просвещение в вопросах питания и профилактику заболеваний, способствуют его более широкому внедрению. Спрос в Испании также увеличивается благодаря растущей доступности специализированных смесей для пациентов с онкологией, диабетом и неврологическими заболеваниями.

Обзор рынка энтеральных смесей в Польше

Ожидается, что рынок энтеральных смесей для питания в Польше будет расти одним из самых высоких среднегодовых темпов роста в Европе в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать улучшение инфраструктуры здравоохранения, повышение осведомленности населения в вопросах здравоохранения и государственные инвестиции в клиническое питание. По мере модернизации системы здравоохранения в стране энтеральное питание все чаще внедряется в больницах и учреждениях длительного ухода. Старение населения Польши в сочетании с ростом заболеваемости раком и неврологическими заболеваниями приводит к увеличению спроса как на стандартные, так и на специализированные смеси. Расширение рынка крупными игроками и отечественными производителями повышает доступность и финансовую доступность смесей, особенно для ухода на дому.

Доля европейского рынка смесей для энтерального питания

Лидерами европейской отрасли по производству смесей для энтерального питания являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Nutricia (Нидерланды)
• Hormel Foods Corporation (США)
• Medline Industries, Inc. (США)
• Mead Johnson & Company, LLC. (США)
• Nestlé Health Science (Швейцария)
• Эбботт (США)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Fresenius Kabi AG (Германия)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• EuropeHealth Product Inc. (США)
• Trovita Health Science (США)
• Victus Inc. (США)
• Avanos Medical Inc. (США)
• Cardinal Health (США)
• Moog Inc (США)
• Корпорация Conmed (США)
• Cook Medical (Индиана)

Каковы последние тенденции на рынке смесей для энтерального питания?

• В мае 2025 года компания Danone завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций Kate Farms, американской компании, специализирующейся на производстве органических питательных смесей на растительной основе для медицинских и повседневных нужд. Этот стратегический шаг направлен на расширение ассортимента специализированных продуктов Danone, в частности, в области энтерального питания на растительной основе.
• В сентябре 2024 года компания Nutricia изменила состав своей основной линейки зондового питания Nutrison для всей Европы, включив в неё смесь на 78% растительного белка, повышенное содержание микронутриентов (включая витамин D и витамины группы B) и снизив углеродный след на 17%. Это обновление соответствует рекомендациям ESPEN и целям устойчивого развития, отражая как клинические инновации, так и экологическую ответственность.
• В мае 2024 года компания Danone Nutricia объявила об инвестициях в размере 70 миллионов евро в расширение линии по производству зондовых смесей на заводе в Стенворде на севере Франции для поддержки производства энтеральных смесей. Ожидается, что предприятие будет производить около 20 миллионов литров в год и будет поддерживать около 30 специализированных рецептов под брендом Nutricia, что подчеркивает стремление Danone к наращиванию мощностей и внедрению инноваций в области клинического питания.
• В мае 2024 года компания Danone завершила сделку по приобретению Functional Formularies, американской компании, специализирующейся на производстве цельных продуктов для зондового питания. Это приобретение расширяет портфель продуктов энтерального питания Danone и позволяет компании лучше обслуживать пациентов и их семьи, получающих зондовое питание, предоставляя высококачественные органические продукты питания по всей Европе и Северной Америке.
• В марте 2024 года компания Fresenius Kabi представила свои новейшие разработки в области энтерального питания на конгрессе ESPEN 2024, расширив свой портфель высокобелковых и специализированных формул для лечения заболеваний. Компания подчеркнула свою приверженность дальнейшему развитию инноваций в области клинического питания и расширению ассортимента продукции в Европе.

SKU-27247