Анализ объема, доли и тенденций рынка хирургических устройств для хирургии печени, поджелудочной железы и желчных протоков в Европе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии в Европе

• Объем европейского рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) в 2024 году оценивался в 1,50 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,75 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,90% в прогнозируемый период. 
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности, расширением доступа к медицинской помощи и развитием хирургических технологий по всей Европе, что обеспечивает своевременную диагностику и эффективное лечение заболеваний гепатопанкреатобилиарной системы. В регионе наблюдается резкий рост числа сложных операций по удалению гепатобилиарной артерии (ГБ), особенно в странах с быстрой урбанизацией, что способствует более широкому внедрению современных хирургических устройств для проведения ГБ.
• Более того, рост инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, расширение специализированных хирургических центров как в городской, так и в сельской местности, а также усиление государственно-частного партнерства способствуют инновациям и повышению доступности высококачественных хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ). Государственные инициативы, направленные на улучшение результатов лечения, в сочетании с растущим присутствием международных компаний, производящих медицинские устройства, и укреплением местных производственных мощностей, значительно стимулируют рост европейского рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ).

Анализ рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии в Европе

• Европейский рынок хирургических инструментов для хирургии печени, поджелудочной железы и желчных протоков (ГПЖ) демонстрирует уверенный рост, обусловленный все более широким внедрением современных хирургических инструментов и устройств для сложных операций на печени, поджелудочной железе и желчных путях в основных европейских странах.
• Расширение рынка обусловлено ростом заболеваемости раком гепатобилиарной системы, старением населения и постоянным улучшением инфраструктуры здравоохранения и хирургических возможностей в регионе.
• Германия доминировала на европейском рынке хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) с наибольшей долей выручки в 28,7% в 2024 году. Это лидерство обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения Германии, высокой концентрацией специализированных хирургических центров ГПБ и активными государственными инициативами, продвигающими инновации в лечении рака.
• По прогнозам, в Италии будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 12,6% на европейском рынке хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост осведомленности общественности о заболеваниях ГПБ, быстрое внедрение малоинвазивных хирургических методов и увеличение инвестиций в модернизацию хирургических отделений больниц.
• В 2024 году на европейском рынке хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) доминировала возрастная группа взрослых, составив 70,8% рынка. Это связано с более высокой распространенностью рака печени, желчных камней и панкреатита среди взрослых по сравнению с детьми и пожилыми людьми.

Область применения отчета и сегментация рынка хирургических устройств для операций на печени, поджелудочной железе и желчных протоках в Европе         

Тенденции рынка хирургических устройств для операций на печени, поджелудочной железе и желчных протоках в Европе

Рост инноваций, ориентированных на комфорт, и повышение точности хирургических операций

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) является растущее внимание к разработке комфортных хирургических инструментов и технологий повышения точности, адаптированных для сложных гепатобилиарных операций. Производители инвестируют в эргономичные конструкции инструментов, которые снижают утомляемость хирурга и повышают точность процедур.
• Крупнейшие разработчики устройств по всему региону сотрудничают с медицинскими специалистами и биомедицинскими инженерами для создания хирургических инструментов HPB нового поколения, отличающихся улучшенной маневренностью, минимальной инвазивностью и улучшенной совместимостью с тканями. Эти инновации отвечают растущему спросу на более безопасные и эффективные операции с более быстрым восстановлением пациентов.
• Рост внедрения роботизированных и лапароскопических систем для хирургии печени и желчных протоков в больницах и специализированных клиниках разных стран стимулирует рост рынка. Эти системы обеспечивают улучшенную визуализацию, точность и снижение частоты осложнений при операциях на печени, поджелудочной железе и желчных протоках.
• Академические медицинские центры и научно-исследовательские институты в Европе активно проводят клинические испытания и исследования результатов применения современных хирургических устройств для брюшной полости, уделяя особое внимание профилям безопасности, эффективности работы и долгосрочным преимуществам для пациентов. Этот научно обоснованный подход способствует разработке и внедрению продукции в клиническую практику.
• По мере расширения инфраструктуры здравоохранения и повышения внимания к малоинвазивным хирургическим методам по всей Европе рынок хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) готов к устойчивому росту, обусловленному технологическими инновациями, клинической валидацией и увеличением объемов процедур в области гепатобилиарной терапии.

Динамика рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии в Европе

Водитель

Растущий спрос обусловлен повышением осведомленности о здоровье и достижениями в области хирургической помощи

• Европейский рынок хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) переживает значительный рост благодаря повышению осведомленности о здоровье печени, поджелудочной железы и желчных протоков, а также росту распространенности заболеваний ГПБ в регионе. В разных странах наблюдается резкий рост спроса на современные хирургические инструменты, поскольку пациенты и медицинские работники уделяют первостепенное внимание своевременным и эффективным хирургическим вмешательствам.
  • Например, в начале 2024 года ведущие производители медицинских приборов расширили свои портфели продукции, включив в них современные электрохирургические инструменты и роботизированные хирургические системы, предназначенные для повышения точности и улучшения результатов сложных операций по удалению большого таза, ориентированные, в частности, на больницы третичного уровня и специализированные клиники.
• Рост заболеваемости раком печени, поджелудочной железы и желчного пузыря в сочетании с расширением возможностей диагностики приводит к увеличению числа хирургических операций, тем самым стимулируя спрос на инновационные и малоинвазивные хирургические устройства во всем регионе.
• Государственные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры здравоохранения и расширение доступа к специализированной хирургической помощи в сельской и городской местности, дополнительно способствуют расширению рынка. Государственно-частное партнерство и инвестиции в передовые хирургические центры способствуют более широкому внедрению хирургических устройств HPB.
• Стремительная цифровизация здравоохранения и интеграция робототехнических и визуализационных технологий в операции по удалению брюшной полости повышают точность хирургических операций, сокращают время восстановления пациентов и повышают безопасность процедур, делая эти технологии более привлекательными как для поставщиков услуг, так и для пациентов.

Сдержанность/Вызов

Ограниченное проникновение на чувствительные к цене и сельские рынки

• Несмотря на значительный технологический прогресс в области хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ), высокая стоимость этих сложных технологий остаётся существенным препятствием для их широкого внедрения, особенно в сегментах с высокой степенью чувствительности к цене и на сельских рынках. Эта проблема особенно остро стоит в странах Юго-Восточной и Южной Азии, где бюджеты здравоохранения ограничены, а развитие инфраструктуры ещё не завершено. Многие медицинские учреждения в этих регионах сталкиваются с финансовыми трудностями, которые ограничивают их возможности по приобретению и обслуживанию современного хирургического оборудования.
• Кроме того, ограниченная осведомленность медицинских работников в сельской местности и менее развитых районах о клинических преимуществах и улучшении результатов лечения, обеспечиваемых передовыми хирургическими устройствами для плазмафереза, способствует их недостаточному использованию. Кроме того, отсутствие специализированной подготовки и опыта у медицинских работников в этих регионах еще больше затрудняет эффективное внедрение таких технологий за пределами крупных городов и столичных больниц.
• Дистрибуция и логистика также представляют собой серьёзные проблемы для выхода на рынок. Цепочки поставок хирургических устройств для брюшной полости часто фрагментированы, а хрупкость оборудования требует бережного обращения и надёжной транспортировки. Доставка этих сложных устройств в удалённые и недостаточно обслуживаемые районы может быть затруднена, что приводит к задержкам и увеличению расходов, что ещё больше ограничивает доступность.
• Более того, многие страны Европейского региона сильно зависят от импорта высокотехнологичных хирургических инструментов для брюшной полости. Эта зависимость от импортного оборудования повышает общую стоимость из-за импортных пошлин, налогов и расходов на доставку, что делает эти решения менее доступными для медицинских работников в регионах с низким уровнем дохода, где чувствительность к стоимости имеет первостепенное значение.
• Для устранения этих барьеров участники рынка всё больше внимания уделяют стратегиям, укрепляющим местные производственные мощности, снижающим зависимость от импорта и обеспечивающим более конкурентоспособные цены. Кроме того, реализуются целевые программы обучения и подготовки медицинских работников, направленные на повышение их осведомленности и опыта в области передовых хирургических технологий брюшной полости. Компании также разрабатывают более экономически эффективные и индивидуальные решения, отвечающие уникальным потребностям и экономическим реалиям развивающихся рынков Европы, стремясь расширить доступ и улучшить результаты хирургических вмешательств для более широкого круга пациентов.

Европейский рынок хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ)

Рынок сегментирован по продукту, показаниям, типу хирургического вмешательства, возрастной группе, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По продукту

Европейский рынок хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) сегментируется по видам продукции на электрохирургические инструменты, эндоскопы, системы визуализации и роботизированные хирургические системы, ручные инструменты, инструменты для доступа, хирургические шовные и степлеры, устройства для герметизации сосудов и энергетических каналов, системы управления инфузионной системой, стенты и другие. Среди них сегмент систем визуализации и роботизированных хирургических систем занял лидирующие позиции с долей выручки 28,5% в 2024 году. Это доминирование обусловлено растущей интеграцией передовых технологий визуализации и роботизированных технологий в сложные процедуры ГПБ, что повышает точность хирургических операций и улучшает результаты лечения.

С другой стороны, ожидается, что сегмент хирургических шовных материалов и степлеров будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, среднегодовой темп роста составит 11,2% в период с 2025 по 2032 год. Этот всплеск обусловлен растущим спросом на малоинвазивные хирургические решения и инновации в технологиях наложения швов, которые обеспечивают повышенную эффективность и сокращение времени проведения операций.

• По показаниям

По показаниям рынок сегментирован на следующие группы: рак печени, рак поджелудочной железы, желчнокаменная болезнь, рак желчных протоков, цирроз печени, панкреатит, холецистит и другие. Сегмент рака печени стал явным лидером рынка в 2024 году, на долю которого пришлось 32,1% от общей выручки. Это доминирование во многом обусловлено высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями печени в европейском регионе, а также развитием специализированных хирургических устройств, разработанных специально для онкологических операций. Эти устройства повышают точность резекции опухолей и улучшают показатели выживаемости пациентов, что делает их незаменимыми в лечении рака печени.

Напротив, ожидается, что сегмент панкреатита будет демонстрировать самый быстрый рост, со среднегодовым темпом роста 12,5% в прогнозируемый период. Этот быстрый рост обусловлен ростом осведомленности об этом заболевании, совершенствованием методов ранней диагностики и более широким применением хирургических вмешательств для лечения как острого, так и хронического панкреатита, который становится все более распространенным в связи с изменением образа жизни и повышением доступности медицинской помощи.

• По типу операции

По типу хирургического вмешательства рынок разделяется на открытую хирургию и малоинвазивную хирургию. Значительная доля малоинвазивной хирургии в 2024 году составила 61,7%, что отражает сильный региональный сдвиг в сторону менее инвазивных процедур. Эти хирургические подходы пользуются популярностью благодаря многочисленным преимуществам для пациентов, включая сокращение срока госпитализации, уменьшение послеоперационной боли, более быстрое восстановление и более низкую частоту осложнений. Растущая доступность лапароскопических и роботизированных хирургических устройств, специально разработанных для операций по удалению брюшной полости (HPB), дополнительно подтверждает это предпочтение. Более того, прогнозируется, что этот сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 13,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено постоянными технологическими инновациями и растущим доверием хирургов и пациентов к малоинвазивным методикам.

• По возрастным группам

По возрастному признаку рынок сегментирован на педиатрический, взрослый и гериатрический. Взрослая возрастная группа доминировала на рынке в 2024 году с долей 70,8% благодаря более высокой распространенности заболеваний печени, таких как рак печени, панкреатит и желчнокаменная болезнь, в этой демографической группе. Расширение доступа взрослого населения к медицинской помощи и рост заболеваемости, связанной с образом жизни, дополнительно укрепляют лидерские позиции этого сегмента.

Между тем, сегмент гериатрии ожидает самый быстрый рост в прогнозируемый период, со среднегодовым темпом роста 10,9% к 2032 году. Этот рост во многом обусловлен старением населения в странах Европы и соответствующим ростом числа возрастных заболеваний, связанных с гериатрической помощью, которые требуют специализированного хирургического лечения. Растущее внимание к гериатрической помощи и развитие хирургических методов, адаптированных для пожилых пациентов, также способствуют этой тенденции.

• Конечным пользователем

С точки зрения конечного потребителя рынок включает больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры, травматологические центры и другие учреждения. Больницы доминировали как крупнейший сегмент конечного потребителя, обеспечив 74,2% выручки в 2024 году. Это доминирование обусловлено, прежде всего, хорошо развитой инфраструктурой больниц, передовыми хирургическими возможностями и возможностью проведения сложных операций на печени, поджелудочной железе и желчных протоках (ГПЖ), требующих участия многопрофильных бригад и специализированного оборудования. Крупные сети больниц также выигрывают от увеличения числа пациентов и укрепления покупательной способности, что еще больше укрепляет их лидерство в этом сегменте.

С другой стороны, прогнозируется, что амбулаторные хирургические центры (АХЦ) будут демонстрировать самый быстрый рост, со среднегодовым темпом роста 12,3% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим предпочтением амбулаторных хирургических процедур, которые обеспечивают сокращение сроков госпитализации, снижение затрат и более быструю оборачиваемость пациентов. АХЦ становятся привлекательной альтернативой менее сложным операциям по удалению брюшной полости, чему способствуют достижения в области малоинвазивных методов, обеспечивающих безопасное и эффективное лечение вне традиционных больничных условий.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок делится на сегменты прямых тендеров, розничных продаж и других. Сегмент прямых тендеров занимал доминирующее положение, занимая значительную долю рынка – 65,3% в 2024 году. Это лидерство обусловлено стратегиями закупок, принятыми государственными органами и крупными учреждениями здравоохранения, которые отдают предпочтение соглашениям о оптовых закупках и долгосрочным контрактам на поставку для обеспечения постоянной доступности и экономической эффективности хирургических изделий. Прямые тендеры также способствуют оптимизации логистики и соблюдению нормативных требований, что делает их предпочтительным вариантом в секторах государственного здравоохранения по всему европейскому региону.

Между тем, ожидается, что розничные продажи будут расти быстрее всего, достигнув среднегодового темпа роста в 14,1% в прогнозируемый период. Этот быстрый рост обусловлен растущим проникновением платформ электронной коммерции, повышением доступности интернета и изменением потребительских предпочтений в пользу удобства онлайн-покупок. Кроме того, онлайн-каналы позволяют производителям и дистрибьюторам охватывать более широкую клиентскую базу, предоставлять подробную информацию о продуктах и ​​предлагать гибкие условия доставки и возврата, что способствует ускорению роста рынка в этом сегменте.

Региональный анализ рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии в Европе

• Европа доминировала на мировом рынке хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ), обеспечив наибольшую долю выручки в 35% в 2024 году. Это лидерство обусловлено хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения региона, ростом инвестиций в передовые хирургические технологии и растущей распространенностью заболеваний ГПБ.
• Растущее число специализированных хирургических центров в сочетании с развитием медицинского туризма и государственными инициативами дополнительно стимулирует внедрение инновационных хирургических устройств HPB.
• Растущий спрос со стороны больниц, специализированных клиник и амбулаторных хирургических центров, а также рост расходов на здравоохранение и особая ориентация на улучшение результатов лечения онкологических заболеваний внесли значительный вклад в устойчивый рост европейского рынка. Стремительное развитие малоинвазивных хирургических методов и тесное сотрудничество между производителями медицинского оборудования и учреждениями здравоохранения также играют ключевую роль в сохранении лидирующих позиций на рынке.

Обзор рынка хирургических устройств для хирургии печени, поджелудочной железы и желчных протоков в Германии и Европе

Рынок хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) в Германии лидировал на европейском рынке хирургических инструментов для ГПБ, заняв наибольшую долю выручки в 28,7% в 2024 году. Это лидерство обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения Германии, высокой концентрацией специализированных центров ГПБ и активными государственными инициативами по продвижению инноваций в лечении рака. Акцент страны на прецизионной медицине, обширные исследования и разработки в области хирургического инструментария и быстрое внедрение передовых технологий способствовали её доминирующему положению на рынке.

Обзор рынка хирургических устройств для хирургии печени, поджелудочной железы и желчных протоков в Италии и Европе

Ожидается, что рынок хирургических инструментов для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) в Италии продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста, около 12,6% в течение прогнозируемого периода. Это обусловлено ростом осведомленности общественности о заболеваниях ГПБ, быстрым внедрением малоинвазивных хирургических методов и увеличением инвестиций в модернизацию хирургических отделений больниц. Ожидается, что расширение специализированных онкологических и гепатологических отделений, а также программы обучения для повышения квалификации хирургов, будут способствовать дальнейшему росту проникновения на рынок страны.

Доля рынка хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии в Европе

Лидерами европейской отрасли хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ) являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Кук (США)
• Olympus Corporation (Япония)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• TeleMed Systems, Inc. (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Корпорация CONMED (США)
• BD (США)
• CooperSurgical Inc. (США)
• КАРЛ ШТОРЦ (Германия)
• Medorah Meditek Pvt. Ltd (Индия)
• STERIS plc (США)
• Корпорация FUJIFILM (Япония)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)

Последние разработки на европейском рынке хирургических устройств для гепатопанкреатобилиарной хирургии (ГПБ)

• В марте 2025 года компания Medtronic объявила о запуске своей роботизированной хирургической системы нового поколения, специально разработанной для операций на печени и поджелудочной железе. Она отличается повышенной точностью и навигацией на основе искусственного интеллекта для улучшения результатов хирургических вмешательств при сложных операциях на печени и поджелудочной железе.
• 🔗 Источник – пресс-релиз Medtronic
• В январе 2025 года корпорация Olympus расширила свой портфель хирургических устройств HPB, представив передовые системы эндоскопической визуализации, которые объединяют 4K-визуализацию с диагностической помощью на базе искусственного интеллекта для поддержки малоинвазивных операций HPB.
• 🔗 Источник – Olympus Newsroom
• В ноябре 2024 года Boston Scientific Corporation в сотрудничестве с ведущей европейской сетью больниц провела пилотную проверку своих новых устройств для герметизации сосудов и подачи энергии, специально разработанных для операций по удалению брюшной полости с целью уменьшения интраоперационного кровотечения и ускорения времени восстановления.
• 🔗 Источник – Boston Scientific News
• В октябре 2024 года корпорация CONMED выпустила новую линейку хирургических степлеров, оптимизированных для применения в условиях HPB, уделяя особое внимание повышению эффективности хирургических операций и безопасности пациентов во время резекции печени и поджелудочной железы.
• 🔗 Источник – CONMED Newsroom
• В августе 2024 года компания Johnson & Johnson Services, Inc. представила свою новейшую систему энергетической/сосудистой герметизации, разработанную для сложных операций по удалению брюшной полости. Она отличается инновационной технологией распознавания тканей и эргономичным дизайном, помогающим хирургам выполнять деликатные процедуры.
• 🔗 Источник – Johnson & Johnson News

SKU-70286