Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка масс-спектрометрических устройств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка масс-спектрометрических устройств

• Объем европейского рынка масс-спектрометрических устройств в 2024 году оценивался в 1,70 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,84 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,58% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим использованием масс-спектрометрии в фармацевтических исследованиях, клинической диагностике и протеомике, а также достижениями в области приборов и аналитических технологий для наук о жизни во всем регионе.
• Кроме того, растущий спрос на точные, быстрые и высокопроизводительные аналитические решения для разработки лекарственных препаратов, испытаний безопасности пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды позиционирует масс-спектрометрию как важнейший инструмент прецизионного анализа. Эти факторы ускоряют внедрение масс-спектрометрических устройств, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ европейского рынка масс-спектрометрических приборов

• Масс-спектрометрические устройства, обеспечивающие высокоточное молекулярное обнаружение и количественную оценку, становятся все более важными в фармацевтических разработках, биотехнологиях, клинической диагностике и испытаниях окружающей среды благодаря их превосходной чувствительности, быстроте анализа и надежности при работе со сложными образцами.
• Растущий спрос на масс-спектрометрию в Европе во многом обусловлен растущей потребностью в передовых исследованиях в области протеомики и метаболомики, увеличением инвестиций в фармацевтические НИОКР, а также более строгими правилами безопасности пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды в регионе.
• Германия доминировала на европейском рынке масс-спектрометрических устройств с наибольшей долей выручки в 29,6% в 2024 году, чему способствовала ее сильная фармацевтическая промышленность, значительное государственное финансирование исследований и присутствие ведущих компаний и научно-исследовательских институтов в области наук о жизни, а также быстрое внедрение гибридных технологий масс-спектрометрии для разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.
• Ожидается, что Франция станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке масс-спектрометрических устройств в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением биофармацевтической деятельности, увеличением числа диагностических приложений и усилением сотрудничества между исследовательскими центрами и медицинскими учреждениями.
• Сегмент гибридной масс-спектрометрии доминировал на европейском рынке масс-спектрометрических устройств с долей рынка 42,8% в 2024 году, что объясняется его высокой точностью, универсальностью в различных областях применения и растущим внедрением в фармацевтические и клинические исследования.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка масс-спектрометрических устройств

Тенденции европейского рынка масс-спектрометрических приборов

Интеграция масс-спектрометрии с ИИ и аналитикой данных

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на европейском рынке масс-спектрометрических устройств является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовой аналитики данных, что позволяет быстрее и точнее интерпретировать сложные наборы данных и поддерживать высокопроизводительные исследовательские процессы.
  • Например, компания Bruker внедрила инструменты на базе искусственного интеллекта в свои платформы масс-спектрометрии, что позволило повысить скорость анализа данных в приложениях протеомики и метаболомики, сократить объем ручного вмешательства и повысить надежность диагностики в исследовательских и клинических условиях.
• Решения на основе ИИ для масс-спектрометрии позволяют лабораториям выявлять молекулярные паттерны, оптимизировать рабочие процессы и прогнозировать результаты, тем самым повышая эффективность фармацевтических исследований и разработок, а также клинической диагностики и удовлетворяя растущую потребность в прецизионном анализе в здравоохранении и биотехнологиях.
• Внедрение платформ на базе искусственного интеллекта еще больше расширяет возможности масс-спектрометрических устройств по выявлению биомаркеров заболеваний, ускоряет разработку лекарственных препаратов и усиливает возможности их применения в области безопасности пищевых продуктов и экологических испытаний по всей Европе.
• Такое сближение масс-спектрометрии с искусственным интеллектом и аналитикой больших данных коренным образом меняет работу лабораторий, устанавливая новые стандарты скорости, точности и масштабируемости в исследованиях и диагностике.
• В результате такие компании, как Thermo Fisher Scientific и Waters Corporation, все больше инвестируют в аналитические платформы на базе искусственного интеллекта для повышения производительности систем масс-спектрометрии в европейских лабораториях.

Динамика европейского рынка масс-спектрометрических приборов

Водитель

Растущий спрос на фармацевтические и биофармацевтические исследования

• Рост инвестиций в фармацевтические и биофармацевтические исследования и разработки по всей Европе, а также потребность в передовых аналитических инструментах для открытия и разработки лекарственных препаратов являются основными движущими силами внедрения устройств масс-спектрометрии.
  • Например, в феврале 2024 года компания Agilent Technologies анонсировала новые решения в области масс-спектрометрии, разработанные специально для биофармацевтических приложений. Они помогают европейским разработчикам лекарств ускорить сроки исследований и повысить точность молекулярной характеристики.
• Масс-спектрометрия обеспечивает такие важные возможности, как анализ белков, метаболомика и фармакокинетика, позволяя исследователям повысить эффективность и точность в процессах разработки лекарственных препаратов.
• Кроме того, регулирующие органы в Европе все больше внимания уделяют детальному молекулярному профилированию и тестированию качества, что создает дополнительный спрос на решения для масс-спектрометрии в фармацевтической отрасли, где требования к соблюдению нормативных требований предъявляются к продукции.
• Широкое применение масс-спектрометрии в исследованиях протеомики и метаболомики делает ее краеугольным камнем европейской инновационной среды в области естественных наук.
• Расширение партнерских отношений между научно-исследовательскими институтами и фармацевтическими компаниями еще больше повышает спрос на передовые платформы масс-спектрометрии в регионе.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость и сложность современных систем

• Относительно высокие затраты на приобретение и эксплуатацию масс-спектрометрических устройств, особенно гибридных систем, создают проблему для их более широкого внедрения, особенно среди небольших лабораторий и академических институтов в Европе.
  • Например, в отчетах подчеркивается, что, хотя крупные фармацевтические компании являются одними из первых, кто начал использовать современную масс-спектрометрию, небольшие исследовательские центры сталкиваются с финансовыми барьерами при приобретении и обслуживании этих сложных приборов.
• Сложность эксплуатации и потребность в квалифицированном персонале еще больше ограничивают доступность, поскольку для полного использования технологий масс-спектрометрии в исследованиях и диагностике требуются специализированная подготовка и опыт.
• Кроме того, стоимость расходных материалов, контрактов на обслуживание и обновлений программного обеспечения может увеличить долгосрочное финансовое бремя, что затрудняет внедрение для учреждений с ограниченным бюджетом.
• В то время как поставщики разрабатывают более удобные и доступные по цене системы, восприятие высокой стоимости продолжает сдерживать более быстрое проникновение в академические учреждения и небольшие клинические учреждения.
• Преодоление этих проблем посредством экономически эффективных инноваций, повышения уровня автоматизации и инициатив по обучению будет иметь решающее значение для расширения рынка масс-спектрометрических устройств в Европе.

Объем европейского рынка масс-спектрометрических устройств

Рынок сегментирован по признаку технологии, области применения и конечного пользователя.

• По технологии

Европейский рынок масс-спектрометрических устройств сегментирован на гибридную масс-спектрометрию, одиночную масс-спектрометрию и другие. Сегмент гибридной масс-спектрометрии доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, благодаря своим передовым возможностям, объединяющим несколько масс-анализаторов, таких как технологии квадрупольно-времяпролетного анализа (Q-TOF) и ионных ловушек. Эти приборы предпочтительны в фармацевтических и биотехнологических исследованиях благодаря своему высокому разрешению, чувствительности и способности обрабатывать сложные молекулярные структуры. Гибридные системы широко применяются в протеомике, метаболомике и приложениях для поиска биомаркеров, предлагая комплексные данные, критически важные как для поиска лекарственных препаратов, так и для диагностики. Их универсальность в различных областях исследований в сочетании с технологическим прогрессом и растущим сотрудничеством между академическими кругами и промышленностью в Европе еще больше укрепляют их лидирующие позиции.

Ожидается, что сегмент одноканальной масс-спектрометрии продемонстрирует самые высокие темпы роста – 8,9% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его доступной ценой, упрощением рабочих процессов и расширением применения в рутинных исследованиях. Одноканальные масс-спектрометры всё чаще используются для испытаний на безопасность пищевых продуктов, клинической диагностики и мониторинга окружающей среды, особенно в небольших лабораториях и исследовательских центрах с ограниченным бюджетом. Простота эксплуатации и низкие требования к обслуживанию делают их привлекательными для учреждений, ищущих экономически эффективные решения без ущерба для точности анализа. Растущий спрос на доступные технологии в академических и медицинских лабораториях по всей Европе способствует более быстрому внедрению одноканальных масс-спектрометров.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок масс-спектрометрических устройств в Европе сегментируется на биотехнологии, клинические исследования, диагностику и экологические испытания, разработку лекарственных препаратов, метаболомику, фармацевтику, протеомику и другие. Фармацевтический сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 29,6% в 2024 году, что обусловлено расширением использования масс-спектрометрии в разработке лекарственных препаратов, фармакокинетике и обеспечении качества. Европейские фармацевтические компании в значительной степени полагаются на масс-спектрометрию для точной молекулярной характеристики, анализа примесей и тестирования на соответствие нормативным требованиям. В связи с ростом инвестиций в НИОКР и спросом на прецизионную медицину, фармацевтические приложения остаются основой использования масс-спектрометрии во всем регионе. Внедрение еще больше ускоряется строгими правилами ЕС, требующими детальной аналитической валидации в процессах утверждения лекарственных препаратов, что делает масс-спектрометрию незаменимой для представителей отрасли.

Ожидается, что сегмент клинических исследований продемонстрирует самые высокие темпы роста – 9,4% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в области поиска биомаркеров, диагностики заболеваний и персонализированной медицины. Масс-спектрометрия обеспечивает непревзойденную чувствительность и специфичность обнаружения молекул, связанных с заболеваниями, способствуя ранней диагностике и таргетной терапии. Европейские больницы, медицинские учреждения и диагностические лаборатории всё чаще используют масс-спектрометрию для исследований рака, выявления инфекционных заболеваний и изучения нарушений обмена веществ. Растущее внимание к трансляционным исследованиям и интеграция масс-спектрометрии в клинические рабочие процессы способствуют её быстрому внедрению в область клинических исследований.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя европейский рынок масс-спектрометрических устройств сегментирован на институты и исследовательские центры, медицинские, фармацевтические и биофармацевтические компании, поставщиков и дистрибьюторов масс-спектрометрических систем и других. Сегмент фармацевтических и биофармацевтических компаний доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что обусловлено их широким использованием масс-спектрометрии в разработке, производстве и обеспечении качества лекарственных средств. Растущее число биофармацевтических инноваций, включая моноклональные антитела, клеточную и генную терапию, требует передовой аналитической валидации, предоставляемой масс-спектрометрией. Фармацевтические гиганты в Германии, Великобритании и Швейцарии вкладывают значительные средства в высокопроизводительные гибридные системы, укрепляя лидерство сегмента. Партнерские отношения с академическими учреждениями и контрактными исследовательскими организациями еще больше усиливают его роль как основной группы конечных пользователей.

Прогнозируется, что сегмент институтов и исследовательских центров продемонстрирует самые высокие темпы роста – 10,2% – в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение государственного и частного финансирования исследований в области наук о жизни. Университеты и государственные лаборатории по всей Европе внедряют масс-спектрометрию для фундаментальных исследований в области протеомики, метаболомики и наук об окружающей среде. Расширение совместных проектов в рамках исследовательских программ ЕС, таких как Horizon Europe, стимулирует внедрение оборудования в академических исследованиях. Учитывая растущее внимание к научным инновациям, институты и исследовательские центры становятся важнейшими драйверами роста внедрения масс-спектрометрии в Европе.

Региональный анализ европейского рынка масс-спектрометрических приборов

• Германия доминировала на европейском рынке масс-спектрометрических устройств с наибольшей долей выручки в 29,6% в 2024 году, чему способствовала ее сильная фармацевтическая промышленность, значительное государственное финансирование исследований и присутствие ведущих компаний и научно-исследовательских институтов в области наук о жизни, а также быстрое внедрение гибридных технологий масс-спектрометрии для разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.
• Лаборатории и компании в стране все больше полагаются на масс-спектрометрию для разработки лекарств, протеомики, метаболомики и контроля качества, получая выгоду от передовых гибридных систем и растущего сотрудничества между академическими кругами и промышленностью.
• Широкое внедрение также подкрепляется наличием ведущих производителей аналитических приборов, высококвалифицированных научных кадров и строгих нормативных рамок ЕС, которые делают акцент на точной молекулярной характеристике, что делает Германию ведущим центром внедрения масс-спектрометрии в Европе.

Обзор рынка масс-спектрометрических приборов в Германии

Рынок масс-спектрометрических устройств Германии занял наибольшую долю выручки в Европе в 2024 году благодаря мощной фармацевтической промышленности, развитой исследовательской экосистеме и значительному государственному финансированию инноваций в области наук о жизни. Немецкие лаборатории и компании широко используют гибридные и одиночные масс-спектрометрические системы для протеомики, разработки лекарственных препаратов и клинической диагностики. Акцент страны на стандарты качества и строгое соблюдение нормативных требований ЕС ещё больше укрепляет её позиции регионального лидера. Сотрудничество Германии с университетами, исследовательскими институтами и международными производителями приборов продолжает стимулировать инновации и рост рынка.

Обзор рынка масс-спектрометрических устройств в Великобритании

Ожидается, что рынок масс-спектрометрических устройств в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря развитию биофармацевтического сектора, активной клинической исследовательской деятельности и растущему спросу на высокоточную диагностику. Внедрению масс-спектрометрии в Великобритании также способствуют государственные инициативы, финансирование исследований и сотрудничество в рамках программы Horizon Europe. Больницы, исследовательские организации и университеты всё чаще используют передовые гибридные системы для поиска биомаркеров, исследований рака и персонализированной медицины. Благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и исследований, Великобритания остаётся одним из основных источников роста на европейском рынке.

Обзор рынка масс-спектрометрических приборов во Франции

Ожидается, что рынок масс-спектрометрических устройств во Франции будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение их применения в фармацевтических исследованиях, испытаниях безопасности пищевых продуктов и мониторинге окружающей среды. Французские лаборатории внедряют масс-спектрометрические устройства для поддержки развития протеомики и клинической диагностики в соответствии с государственной политикой инноваций в сфере здравоохранения. Сотрудничество между государственными научно-исследовательскими институтами и международными компаниями в области наук о жизни ускоряет внедрение технологий. Особое внимание Франции к соблюдению нормативных требований и устойчивому развитию также делает масс-спектрометрию ключевым инструментом в здравоохранении и пищевой промышленности.

Обзор рынка масс-спектрометрических приборов в Италии

Рынок масс-спектрометрических приборов в Италии набирает обороты благодаря растущему спросу в сфере клинической диагностики, фармацевтических исследований и контроля качества пищевых продуктов. Развитый сектор производства продуктов питания и напитков в стране в сочетании с нормативными требованиями ЕС стимулируют внедрение одинарных и гибридных масс-спектрометрических систем. Итальянские университеты и исследовательские центры всё больше инвестируют в передовые приборы для исследований в области протеомики и метаболомики. Ожидается, что интеграция масс-спектрометрии в медицинские и биологические исследования, поддерживаемая государственными программами финансирования, внесет значительный вклад в рост рынка в Италии в прогнозируемый период.

Доля европейского рынка масс-спектрометрических приборов

Лидерами европейской отрасли масс-спектрометрических приборов являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Waters Corporation (США)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Брукер (Германия)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• PerkinElmer (США)
• JEOL Ltd. (Япония)
• Корпорация LECO (США)
• Hitachi High-Tech Corporation (Япония)
• Analytik Jena AG (Германия)
• IONICON Analytik GmbH (Австрия)
• Markes International Ltd (Великобритания)
• SepSolve Analytical Ltd (Великобритания)
• CTC Analytics AG (Швейцария)
• Metrohm AG (Швейцария)
• Oxford Instruments plc (Великобритания)
• Restek Corporation (США)
• SCIEX (США)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• ZeptoMetrix (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке масс-спектрометрических приборов?

• В декабре 2024 года компания Roche получила одобрение на получение маркировки CE для своего решения Cobas Mass Spec. Компания Roche объявила о получении маркировки CE в Европе для своего решения Cobas Mass Spec, включая анализатор Cobas i 601 и первый набор реагентов Ionify (для стероидных гормонов). Это открывает для Roche возможности внедрения полностью автоматизированных, интегрированных и стандартизированных клинических масс-спектрометрических процессов в обычные лаборатории. Это также знаменует начало реализации плана по предоставлению меню из более чем 60 аналитов.
• В феврале 2023 года компания Roche объявила о планах по запуску в ЕС полностью автоматизированного клинического анализатора на основе масс-спектрометрии в 2024 году. Компания Roche Diagnostics сообщила о разработке полностью автоматизированного клинического масс-спектрометрического анализатора, работающего по принципу «от образца до результата», предназначенного для рутинных лабораторных исследований. Цель — повторить простоту использования традиционных анализаторов клинической химии, снизив при этом сложность и требования к квалификации. Изначально проект ориентирован на рынок ЕС, а затем планируется внедрение в США и Китае.
• В июне 2022 года компания Shimadzu представила в Европе масс-микроскоп iMScope QT. Shimadzu официально представила iMScope QT в Европе – прибор, сочетающий в себе масс-спектрометрию и оптический микроскоп, объединяющий визуальную и морфологическую информацию со спектральными данными. Это открывает новые возможности для исследований и разработок, включая фармацевтику, пищевую промышленность, сельское хозяйство и исследования тканей, подверженных заболеваниям.
• В мае 2021 года компании bioMérieux и Specific Diagnostics заключили ко-эксклюзивное дистрибьюторское соглашение на систему REVEAL Rapid AST в Европе. BioMérieux согласилась распространять систему REVEAL Rapid AST (систему быстрого определения чувствительности к антимикробным препаратам) в Европе. Технология основана на метаболомике и позволяет получать результаты на инфекции кровотока примерно через пять часов непосредственно из положительных гемокультур. Это обеспечивает дополнительную скорость и диагностическую эффективность в сочетании с существующими методами, включая системы идентификации на основе масс-спектрометрии.
• В апреле 2021 года система масс-спектрометрии VITEK® MS PRIME MALDI-TOF компании bioMérieux получила маркировку CE. Компания BioMérieux объявила о получении маркировки CE своей новой системы VITEK MS PRIME – MALDI-TOF-инструмента нового поколения для идентификации микроорганизмов. Система обеспечивает более быструю и точную идентификацию в клинической микробиологии, помогая в управлении антимикробной терапией за счет более оперативного назначения таргетной терапии. Она также обладает такими функциями, как «непрерывная загрузка и запуск» и улучшенное управление приоритетами для срочных тестов.

SKU-1441