Анализ размера, доли и тенденций рынка систем управления терминалами (TMS) в Европе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка систем управления терминалами (TMS) в Европе?

• Объем европейского рынка систем управления терминалами (TMS) оценивался в 158,37 млн ​​долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  378,33 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,5% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение авиационного сектора, быстрая урбанизация и цифровизация, растущий спрос на решения по обеспечению безопасности и надежности в управлении терминалами по всему миру станут основными факторами, способствующими росту рынка.
• Кроме того, рост требований к безопасности и охране окружающей среды в различных отраслях, а также более широкое внедрение технологий, предлагающих различные функции, такие как контроль, управление и отслеживание всего процесса обработки продукции, включая прием материалов, хранение и распределение, а также бесперебойную интеграцию различных бизнес-операций и контроль затрат посредством систем управления терминалами, по оценкам, также будут сдерживать рост рыночной стоимости. Однако колебания цен на нефть в нефтегазовой отрасли и уязвимость всех отраслей, обусловленная технологическим прогрессом, сдерживают рост рынка.

Каковы основные выводы из рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Автоматизация и цифровизация в нефтегазовой отрасли, а также рост числа новых проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке создают новые возможности для роста рынка в прогнозируемый период. Наличие различных жестких государственных политик и правил, а также нехватка технических знаний будут сдерживать темпы роста, что станет еще одним вызовом для рынка.
• Германия доминировала на рынке систем управления терминалами (TMS) с наибольшей долей выручки в 32,14% в 2024 году, чему способствовали значительные инвестиции в цифровую портовую инфраструктуру, технологии автоматизации и соблюдение экологических норм.
• Рынок систем управления терминалами (TMS) в Великобритании, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста в 11,18%, поддерживаемые продолжающимися инвестициями в развитие интеллектуальных портов и упрощение цифровой торговли.
• Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, которые облегчают прогнозную аналитику, оптимизацию рабочих процессов и мониторинг терминалов в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления терминалами (TMS) в Европе 

Какова основная тенденция на рынке систем управления терминалами (TMS) в Европе?

« Повышение эффективности за счет ИИ и предиктивной аналитики »

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке систем управления терминалами (TMS) является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивной аналитики в логистику и портовые операции. Это сочетание технологий значительно повышает операционную эффективность, отслеживание грузов и пропускную способность терминалов.
• Например, некоторые решения для систем управления терминалами нового поколения интегрируют планирование и оптимизацию загрузки на основе искусственного интеллекта, что позволяет операторам прогнозировать пиковые периоды, эффективно распределять ресурсы и сокращать время оборота судов. Аналогичным образом, цифровые двойники внедряются для моделирования рабочих процессов терминала для более разумного принятия решений.
• Интеграция ИИ в систему управления терминалом также обеспечивает предиктивное обслуживание оборудования, обнаружение отклонений и мониторинг производительности в режиме реального времени, помогая предотвращать узкие места и задержки в работе. Предиктивные оповещения помогают операторам оптимизировать работу ворот, планирование работы склада и обработку контейнеров.
• Простая интеграция системы управления терминалом с системами планирования ресурсов предприятия (ERP) и устройствами с поддержкой Интернета вещей обеспечивает централизованный контроль над всеми функциями терминала, позволяя менеджерам координировать отгрузку, хранение и транспортировку в режиме реального времени.
• Эта тенденция к управлению терминалами на основе искусственного интеллекта, ориентированному на данные, меняет ожидания в отношении эффективности портов и логистики. В связи с этим такие компании, как INFORM и NAVIS, внедряют решения для управления терминалами на базе искусственного интеллекта с функциями предиктивной аналитики, мониторинга в реальном времени и автоматизированной оптимизации рабочих процессов.
• Спрос на интеллектуальные, интегрированные решения для систем управления терминалами растет в портах, грузовых терминалах и логистических центрах по всему миру, поскольку операторы все больше внимания уделяют операционной эффективности, прозрачности и снижению затрат.

Каковы основные движущие силы рынка систем управления терминалами (TMS) в Европе?

• Растущая сложность глобальных цепочек поставок в сочетании с ростом объемов торговли обуславливает спрос на решения для систем управления терминалами, позволяющие оптимизировать операции, сократить задержки и минимизировать затраты.
• Например, в марте 2024 года порт Роттердама внедрил систему управления терминалом на базе искусственного интеллекта для оптимизации обработки контейнеров и распределения причалов, продемонстрировав преимущества предиктивной аналитики в портовых операциях. Ожидается, что такие стратегии ключевых операторов ускорят внедрение систем управления терминалами во всем мире.
• Растущее внедрение Интернета вещей и устройств мониторинга в реальном времени в терминалах позволяет операторам собирать и анализировать большие объемы эксплуатационных данных, стимулируя внедрение решений для интеллектуальных систем управления терминалами.
• Более того, необходимость соблюдения нормативных требований, улучшения видимости грузов и повышения стандартов безопасности побуждает терминалы и судоходных операторов инвестировать в современные платформы TMS.
• Решения TMS также обеспечивают централизованное управление рабочими процессами, автоматизацию работы ворот и удаленный мониторинг терминальных активов, повышая эффективность коммерческих, промышленных и логистических приложений. Тенденция к цифровизации портов и грузовых сетей дополнительно способствует внедрению систем управления терминалами.

Какой фактор препятствует росту рынка систем управления терминалами (TMS) в Европе?

• Проблемы кибербезопасности , связанные с подключенными системами и обменом данными в режиме реального времени, представляют собой серьёзную проблему для внедрения системы управления терминалами. Поскольку система управления терминалами в значительной степени опирается на сетевое программное обеспечение и устройства Интернета вещей, риск взлома или сбоя в работе является критически важным.
• Например, сообщения о кибератаках на портовые операции и программное обеспечение терминалов заставили некоторых операторов отложить внедрение системы управления терминалами из-за опасений по поводу безопасности данных и простоев в работе.
• Обеспечение надёжного шифрования, безопасной аутентификации и регулярного обновления программного обеспечения критически важно для укрепления доверия между операторами терминалов. Такие компании, как NAVIS и INFORM, делают акцент на передовых протоколах кибербезопасности в своих системах управления терминалами.
• Кроме того, высокая первоначальная стоимость внедрения сложных систем управления терминалами, включая искусственный интеллект и возможности предиктивной аналитики, может стать препятствием для небольших портов и терминалов, особенно в развивающихся регионах. Базовые решения TMS более доступны по цене, но могут не обладать расширенными функциями оптимизации.
• Несмотря на то, что цены на системы управления терминалами постепенно становятся более конкурентоспособными, воспринимаемая стоимость и технологическая сложность всё ещё могут замедлить их внедрение. Решение этих проблем посредством мер кибербезопасности, обучения операторов и экономически эффективных решений будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Как сегментирован рынок систем управления терминалами (TMS) в Европе?

Рынок сегментирован по принципу предложения, проекта, области применения и вертикали.

• Предлагая

Рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется по принципу предложения на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением платформ на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, которые обеспечивают предиктивную аналитику, оптимизацию рабочих процессов и мониторинг терминалов в режиме реального времени. Программное обеспечение TMS обеспечивает бесшовную интеграцию с устройствами Интернета вещей, ERP-системами и автоматизированными инструментами отчетности, что делает его важнейшим компонентом для эффективных портовых и логистических операций.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги консалтинга, установки, обучения и обслуживания для поддержки сложных развертываний систем управления транспортом (TMS), особенно на развивающихся рынках и крупных терминалах. Компании всё чаще используют управляемые услуги для обеспечения бесперебойной работы и сокращения простоев.

• По проекту

По типу проекта рынок сегментируется на два сегмента: проекты с нуля (greenfield) и проекты с уже существующими объектами (braunfield). Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент новых объектов (greenfield) – 56,1%, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием новых портов и ростом инвестиций в автоматизированные терминалы. Новые проекты позволяют заинтересованным сторонам внедрять современные решения TMS с минимальными ограничениями, обеспечивая полностью цифровую и интегрированную эксплуатацию терминалов с самого начала.

Напротив, ожидается, что сегмент существующих терминалов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать модернизация существующих терминалов. Внедрение передовых решений TMS в уже существующих терминалах способствует повышению операционной эффективности, устранению узких мест и продлению жизненного цикла существующей инфраструктуры. Внедрение гибридных решений, сочетающих модернизацию оборудования с оптимизацией программного обеспечения, дополнительно стимулирует рост.

• По применению

По области применения рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется на системы приёма/отправки грузовыми автомобилями, железнодорожными вагонами, трубопроводами, контроля доступа, досмотра, функционирования киосков, автоматического распределения отсеков/мест, пломбирования, смешивания, автоматического управления резервуарным парком и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на систему приёма/отправки грузовыми автомобилями (33,5%), что обусловлено высоким объёмом автомобильных грузовых перевозок и необходимостью отслеживания и планирования в режиме реального времени.

Прогнозируется, что автоматическое распределение мест/причалов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 23,1% в период 2025–2032 годов благодаря растущему внедрению алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые оптимизируют распределение ресурсов и сокращают время оборота судов. Тенденция к автоматизации сложных рабочих процессов в мультимодальных терминалах ускоряет внедрение этих приложений по всему миру.

• По вертикали

По вертикали рынок систем управления терминалами (TMS) сегментируется на железнодорожный сектор, сектор возобновляемых источников энергии, авиационную промышленность, химическую промышленность, нефтегазовую промышленность и другие. Железнодорожный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 46,4% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в автоматизированном управлении складскими помещениями, отслеживании грузов и соблюдении правил безопасности.

Ожидается, что сектор возобновляемой энергетики будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) – 24% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом инвестиций в проекты солнечной, ветровой и биоэнергетики, требующие сложного управления терминалами для хранения, смешивания и распределения энергоресурсов. Растущее внимание к устойчивому развитию, эффективности и соблюдению нормативных требований подталкивает отрасли всех отраслей к внедрению решений TMS.

Какой регион занимает наибольшую долю европейского рынка систем управления терминалами (TMS)?

• Германия доминировала на рынке систем управления терминалами (TMS) с наибольшей долей выручки в 32,14% в 2024 году, чему способствовали значительные инвестиции в цифровую портовую инфраструктуру, технологии автоматизации и соблюдение экологических норм.
• Предприятия региона уделяют первостепенное внимание эффективной обработке грузов, интеграции с возобновляемыми источниками энергии и соблюдению строгих целей устойчивого развития с помощью современных платформ TMS.
• Этот импульс дополнительно усиливается активной трансграничной торговлей, поддерживаемыми правительством программами модернизации и внедрением решений на базе Интернета вещей, что позиционирует Европу как ведущий центр внедрения систем управления транспортом (TMS).

Обзор рынка систем управления терминалами (TMS) во Франции

Ожидается, что рынок систем управления терминалами (TMS) во Франции будет устойчиво расти, чему способствуют государственные инициативы по модернизации портовой инфраструктуры и развитию мультимодальной логистики. Растущий спрос на автоматизацию, мониторинг в режиме реального времени и энергоэффективность операций способствует их внедрению. Французские логистические компании интегрируют платформы TMS с ERP-системами и системами управления парком транспортных средств для повышения эффективности и соответствия стандартам устойчивого развития.

Обзор рынка систем управления терминалами (TMS) в Великобритании

Рынок систем управления терминалами (TMS) в Великобритании, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста – 11,18%, благодаря постоянным инвестициям в развитие интеллектуальных портов и упрощение цифровой торговли. Растущая потребность в обеспечении бесперебойной прозрачности грузов, эффективности цепочки поставок и автоматизации способствует их внедрению. Британские компании используют облачные решения TMS, интегрированные с передовой аналитикой, для повышения пропускной способности и обеспечения соответствия международным торговым и экологическим нормам.

Какие компании являются ведущими на европейском рынке систем управления терминалами (TMS)?

В отрасли систем управления терминалами (TMS) лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швейцария)
• Honeywell International, Inc. (США)
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• Сименс (Германия)
• Schneider Electric (Франция)
• Yokogawa India Ltd. (Индия)
• Agidens International NV (Бельгия)
• akquinet AG (Германия)
• Dearman Systems, LLC. (Великобритания)
• EDS Systems OÜ (Эстония)
• Emerson Electric Co. (США)
• Endress+Hauser Management AG (Швейцария)
• General Atomics (США)
• Имплико (Германия)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (Индия)
• Oceaneering International, Inc. (США)
• Offspring International Limited (Великобритания)
• PumpingSol (Германия)
• Ramboll Group A/S (Дания)
• SGS SA (Швейцария)
• i.Dohmann GmbH (Германия)

Каковы последние разработки на рынке систем управления терминалами (TMS) в Европе?

• В июне 2025 года компания Modern Transportation достигла годовой экономии в размере 5 миллионов долларов США после внедрения многопользовательской системы управления терминалами BeyondTrucks, продемонстрировав финансовую эффективность и эксплуатационные преимущества передовых решений по управлению терминалами.
• В мае 2025 года компания Uber Freight запустила логистическую сеть на базе искусственного интеллекта, состоящую из 30 автономных агентов, которые обрабатывают грузоперевозки на сумму 1,6 млрд долларов США для клиентов, включая Colgate-Palmolive, что свидетельствует о растущем внедрении искусственного интеллекта в управление крупномасштабными грузоперевозками.
• В апреле 2025 года компания AROBS Transilvania Software сообщила о обороте в размере 415 миллионов леев за 2024 год и приобрела SVT Electronics для укрепления своих возможностей в области логистических технологий, что укрепило ее позиции на рынке систем управления терминалами (TMS).
• В марте 2025 года компания Omniful модернизировала свою облачную систему управления транспортными потоками (TMS) для электронной коммерции, добавив улучшенные функции управления автопарком и отслеживания в режиме реального времени, что улучшило операционную прозрачность и эффективность в клиентских логистических сетях.

SKU-47875