Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка устройств для эстетической и косметической хирургии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка устройств для эстетической и косметической хирургии

• Объем мирового рынка устройств для эстетической и косметической хирургии в 2024 году оценивался в 3,39 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  6 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,4% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим интересом потребителей к процедурам по улучшению внешности, ростом располагаемого дохода и быстрым развитием технологий неинвазивных устройств, что способствует более широкой доступности и принятию.
• Более того, рост медицинского туризма, растущее влияние социальных сетей на стандарты красоты и повышение безопасности эстетических процедур способствуют их широкому распространению. Сочетание этих факторов стимулирует спрос на устройства для косметической хирургии, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии

• Устройства для эстетической и косметической хирургии, используемые для процедур, улучшающих внешний вид с помощью хирургических и нехирургических вмешательств, становятся все более неотъемлемой частью современной дерматологической и пластической хирургии в клиниках и больницах благодаря своей малоинвазивности, передовым технологиям и способности обеспечивать быстрые результаты с минимальным временем восстановления.
• Растущий спрос на эти устройства обусловлен, прежде всего, ростом эстетического сознания, усилением влияния социальных сетей, технологическим прогрессом в области энергетических и лазерных устройств, а также резким ростом спроса на процедуры по борьбе со старением и коррекции контуров тела.
• Северная Америка доминировала на рынке устройств для эстетической и косметической хирургии с наибольшей долей выручки в 37,2% в 2024 году, что характеризуется большими объемами эстетических процедур, значительными потребительскими расходами и присутствием ведущих мировых компаний в области эстетических технологий, особенно в США, где наблюдается значительный рост числа амбулаторных косметических процедур и медицинских спа-центров.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке устройств для эстетической и косметической хирургии в течение прогнозируемого периода благодаря повышению осведомленности о красоте, увеличению численности населения среднего класса и развитию медицинского туризма.
• Сегмент устройств для эстетической медицины на основе энергии доминировал на рынке устройств для эстетической и косметической хирургии с долей рынка 61,9% в 2024 году, что обусловлено его эффективностью в неинвазивных процедурах и постоянными достижениями в области лазерных, радиочастотных и ультразвуковых технологий.

Область применения отчета и сегментация рынка устройств для эстетической и косметической хирургии   

Тенденции рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии

«Растущий спрос на неинвазивные и интегрированные с ИИ эстетические решения»

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке оборудования для эстетической и косметической хирургии является переход к неинвазивным процедурам с поддержкой ИИ и интеграции смарт-устройств, что обеспечивает более безопасное, быстрое и персонализированное лечение. Потребители всё чаще ищут эстетические улучшения, которые дают видимые результаты без рисков и простоев, характерных для традиционной хирургии.
  • Например, лазерные и радиочастотные устройства на базе искусственного интеллекта теперь предлагают функции анализа кожи, которые адаптируют протоколы лечения к индивидуальным типам и состояниям кожи, оптимизируя результаты. Такие устройства, как Cutera AviClear и Lumenis NuEra Tight, используют модуляцию энергии на основе искусственного интеллекта для максимальной безопасности и эффективности.
• Интеграция искусственного интеллекта в эстетические устройства открывает такие возможности, как автоматическая регулировка энергии, персонализация лечения и предиктивная аналитика результатов для пациентов. Эти инновации помогают врачам добиваться точных и стабильных результатов, повышая удовлетворенность пациентов и эффективность клиники.
• Более того, подключенные устройства с интеллектуальными датчиками и цифровыми интерфейсами позволяют врачам отслеживать историю лечения и контролировать работу устройств в режиме реального времени, обеспечивая безопасность и соответствие нормативным требованиям. Удобство и точность, обеспечиваемые этими инновациями, привлекают всё больше пациентов и способствуют быстрому расширению рынка.
• Эта тенденция к технологически продвинутым, минимально инвазивным и интеллектуальным эстетическим решениям меняет ожидания потребителей. В результате производители инвестируют в системы на базе искусственного интеллекта, которые поддерживают подключение к мобильным приложениям, обратную связь в режиме реального времени и расширенную диагностику кожи, что ещё больше способствует их внедрению в дерматологических и косметологических клиниках.
• Спрос на интеллектуальные эстетические системы с интегрированным искусственным интеллектом стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку пациенты в первую очередь ценят удобство, безопасность и индивидуальные результаты эстетических процедур.

Динамика рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии

Водитель

«Растущая популярность эстетических процедур и достижения в области аппаратных технологий»

• Растущее признание эстетических процедур среди различных возрастных групп в сочетании с повышением осведомленности о стандартах красоты является основным драйвером рынка устройств для эстетической и косметической хирургии.
  • Например, в феврале 2024 года компания Cynosure выпустила систему микронидлинга Potenza RF с усовершенствованным мониторингом состояния кожи на базе искусственного интеллекта, призванную обеспечить точные результаты для более широкой демографической группы. Такие инновационные продукты повышают привлекательность эстетических аппаратов как для клинического, так и для домашнего использования.
• Возросший интерес потребителей к коррекции контуров тела, разглаживанию морщин и омолаживающим процедурам привёл к резкому росту спроса на малоинвазивные устройства, обеспечивающие быстрое восстановление и видимые результаты. Растущее влияние социальных сетей, а также отзывы знаменитостей об эстетических процедурах ещё больше подогревают интерес потребителей.
• Кроме того, достижения в области лазерных, радиочастотных, ультразвуковых и криолиполитических технологий предлагают специалистам более безопасные и эффективные варианты лечения с меньшим количеством осложнений, способствуя их внедрению как в городских, так и в пригородных условиях.
• Развитие медицинского туризма и увеличение числа квалифицированных специалистов в области эстетической медицины также способствуют росту рынка, особенно в таких странах, как Южная Корея, Индия и Бразилия.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на процедуры и барьеры в соблюдении нормативных требований»

• Высокая стоимость эстетических процедур и передовых хирургических устройств остаётся ключевым сдерживающим фактором, особенно на рынках, чувствительных к цене. Несмотря на рост спроса, многие виды лечения не покрываются медицинской страховкой, что делает доступность услуг одним из основных препятствий.
  • Например, контурная пластика всего тела или лазерные процедуры с использованием таких современных устройств, как Alma Lasers или InMode, могут стоить несколько тысяч долларов, что отпугивает многих потенциальных пользователей.
• Соблюдение нормативных требований — ещё одна серьёзная проблема. Эстетические устройства должны соответствовать строгим стандартам безопасности, особенно в таких регионах, как США (FDA) и Европа (маркировка CE). Время и затраты, необходимые для достижения соответствия, могут задержать выпуск продукции и ограничить инновации.
• Кроме того, нехватка квалифицированных специалистов для работы с устройствами и риск побочных эффектов в нерегулируемых клиниках могут подрывать доверие пациентов. По мере развития более сложных процедур надлежащее обучение и сертификация медицинских работников становятся необходимым условием безопасности пациентов.
• Преодоление этих проблем за счет повышения доступности, экономически эффективных методов лечения, обучения поставщиков услуг и надежной нормативно-правовой базы будет иметь решающее значение для поддержания динамики рынка.

Рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии

Рынок сегментирован по типу, сырью, применению, частям кузова, конечному потребителю и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок аппаратов для эстетической и косметической хирургии сегментируется на энергетические и неэнергетические аппараты. Сегмент энергетических аппаратов для эстетической хирургии доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,9% в 2024 году, что обусловлено их широким применением в неинвазивных процедурах, таких как лазерная эпиляция, шлифовка кожи и контурная пластика тела. Эти аппараты пользуются популярностью благодаря высокой эффективности, минимальному времени восстановления и растущему использованию в дерматологических и косметологических клиниках.

Ожидается, что сегмент неэнергетических эстетических устройств будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать их применение в традиционных хирургических процедурах, таких как имплантаты и дермальные филлеры. Широкое применение таких устройств в таких процедурах, как увеличение губ и груди, особенно на рынках с высоким спросом на хирургическое улучшение, способствует их востребованности.

• По сырью

В зависимости от исходного сырья рынок изделий для эстетической и косметической хирургии сегментируется на полимеры, металлы и биоматериалы. Сегмент полимеров занимал наибольшую долю рынка – 42,6% в 2024 году – благодаря своей гибкости, лёгкости, биосовместимости и возможности использования в имплантатах и ​​филлерах. Полимеры всё чаще используются в процедурах, требующих минимально инвазивного подхода и эстетической гибкости.

Ожидается, что сегмент биоматериалов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их совместимостью с тканями человека, что делает их идеальными для эстетических процедур нового поколения, таких как биоинтегрированные имплантаты и регенеративные процедуры.

• По применению

По области применения рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии сегментируется на следующие направления: шлифовка и подтяжка кожи, омоложение, разглаживание морщин, подтяжка лица, увеличение губ, эпиляция, коррекция контуров тела и уменьшение целлюлита, удаление татуировок, увеличение груди и другие. Сегмент коррекции контуров тела и уменьшения целлюлита доминировал на рынке с долей выручки 26,9% в 2024 году, что обусловлено ростом спроса на нехирургические технологии уменьшения жировых отложений и растущим интересом к коррекции фигуры среди представителей обоих полов.

Ожидается, что сегменты антивозрастных процедур и разглаживания морщин будут демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на молодой внешний вид и достижениями в области радиочастотной и ультразвуковой терапии.

• По частям тела

По частям тела рынок устройств для эстетической и косметической хирургии сегментируется на следующие области: лицо, глаза, нос, губы, уши, тело и конечности, шея и волосистая часть головы. Сегмент для лица доминировал с долей рынка 34,2% в 2024 году, что отражает высокий спрос на процедуры омоложения лица, включая разглаживание морщин, ботокс и дермальные филлеры.

Ожидается, что сегмент тела и конечностей будет расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода в связи с ростом популярности таких процедур, как коррекция контуров тела, уменьшение целлюлита и удаление татуировок среди населения, ориентированного на эстетику.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии сегментируется на клиники, амбулаторные хирургические клиники, больницы, дерматологические и косметологические клиники, стоматологические клиники и другие. Сегмент дерматологических и косметологических клиник лидировал на рынке с долей выручки 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на специализированные эстетические процедуры в амбулаторных условиях. Эти клиники предлагают широкий спектр услуг с использованием передовых устройств с минимальным временем простоя, что делает их предпочтительным выбором для пациентов, ценящих удобство и профессионализм в области косметологии.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических клиник продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экономически эффективные эстетические процедуры, выполняемые в тот же день в специализированных амбулаторных учреждениях. Эти клиники сочетают в себе преимущества более низкой стоимости процедур, сокращения сроков пребывания в стационаре и повышения доступности для пациентов, желающих пройти малоинвазивные или амбулаторные косметические процедуры, такие как коррекция фигуры, лазерная шлифовка и нехирургическая подтяжка лица.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии сегментируется на сегменты прямых закупок и розничных продаж через аптеки. Сегмент прямых закупок доминировал с долей рынка 58,1% в 2024 году, поскольку большинство больниц и клиник закупают оборудование и расходные материалы для эстетической хирургии напрямую у производителей или авторизованных дистрибьюторов по контрактам.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода розничные аптеки станут свидетелями роста, особенно в сегменте безрецептурных косметических средств и устройств для домашнего использования, набирающих популярность на городских рынках.

Региональный анализ рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии

• Северная Америка доминировала на рынке устройств для эстетической и косметической хирургии с наибольшей долей выручки в 37,2% в 2024 году, что характеризовалось высокими объемами эстетических процедур, значительными потребительскими расходами и присутствием ведущих мировых компаний в области эстетических технологий.
• Потребители в регионе все чаще ищут процедуры, которые дают видимые результаты с минимальным временем восстановления, отдавая предпочтение таким технологиям, как лазерная терапия, радиочастотные методы лечения и устройства для коррекции контуров тела, которые широко доступны в медицинских спа-салонах и дерматологических клиниках.
• Широкое распространение также подкрепляется сильным присутствием ключевых игроков рынка, растущей осведомленностью об эстетической медицине и растущим признанием эстетических процедур как среди молодого, так и старшего населения, что делает Северную Америку ведущим центром эстетических инноваций и спроса на лечение.

Обзор рынка устройств для эстетической и косметической хирургии в США

Рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии в США занял наибольшую долю выручки в 79,4% в Северной Америке в 2024 году благодаря высокому спросу на малоинвазивные процедуры и раннему внедрению передовых технологий. Потребители всё чаще выбирают такие процедуры, как контурная пластика тела, лазерная шлифовка и инъекционная эстетика, благодаря более короткому периоду восстановления и растущему интересу к эстетике. Высокие располагаемые доходы, устойчивое присутствие сетей дерматологических и медицинских спа-салонов, а также влияние социальных сетей дополнительно способствуют росту рынка. Кроме того, технологические инновации ведущих американских производителей оборудования для эстетической медицины продолжают стимулировать расширение рынка.

Обзор европейского рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии

Ожидается, что европейский рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом интереса к эстетическим процедурам, старением населения и ростом спроса на нехирургические методы лечения. Потребители в Европе всё чаще отдают предпочтение таким процедурам, как разглаживание морщин, удаление волос и подтяжка кожи с использованием энергетических устройств. Нормативная поддержка безопасных методов эстетической медицины и увеличение инвестиций в клиники эстетической медицины также способствуют росту рынка. Как новые, так и отремонтированные клиники в городских районах внедряют передовые устройства, повышая их доступность и внедрение во всем регионе.

Обзор рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено возросшим спросом на безопасные и эффективные эстетические процедуры и быстрым расширением сети клиник дерматокосметологии. Повышенная обеспокоенность старением в сочетании с культурным сдвигом в сторону профилактического ухода за кожей побуждает потребителей изучать лазерные, ультразвуковые и радиочастотные методы лечения. Сильная нормативно-правовая база страны и расширяющаяся база квалифицированных специалистов также способствуют внедрению эстетических устройств как в государственном, так и в частном секторе.

Обзор рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии в Германии

Ожидается, что рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать растущая ориентация потребителей на антивозрастные решения и предпочтение точных, неинвазивных процедур. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии и растущая индустрия медицинского и эстетического туризма являются ключевыми факторами роста. Более того, ориентация страны на безопасность, устойчивое развитие и клиническое совершенство согласуется с внедрением передовых устройств для коррекции фигуры, удаления татуировок и процедур омоложения кожи как в дерматологических, так и в пластических клиниках.

Обзор рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 23,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом интереса к красоте, ростом располагаемого дохода и бурным развитием медицинского туризма. В таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, наблюдается быстрое внедрение неинвазивных методов лечения благодаря культурному акценту на внешности и растущей доступности высококачественной медицинской помощи. Государственная поддержка инвестиций в частную медицину и присутствие местных производителей оборудования дополнительно стимулируют развитие рынка.

Обзор рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии в Японии

Рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии в Японии набирает обороты благодаря передовому технологическому ландшафту страны и глубоко укоренившемуся акценту на уходе за кожей и красоте. Спрос на антивозрастные решения и малоинвазивные устройства в Японии обусловлен старением населения и стремлением к незаметным, естественным улучшениям. Широкое использование передовых энергетических технологий в дерматологических клиниках и внедрение диагностических инструментов на основе искусственного интеллекта вносят значительный вклад в рост рынка.

Обзор рынка оборудования для эстетической и косметической хирургии в Индии

В 2024 году рынок оборудования для эстетической и косметической хирургии Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту городского населения, повышению уровня осведомленности об эстетических услугах и расширению среднего класса. Рост числа дерматологических и косметологических клиник в городах первого и второго уровня, а также доступность услуг лечения, стимулируют рост рынка. Позиционирование Индии как ведущего центра эстетического медицинского туризма в сочетании с мощной внутренней производственной базой для оборудования для эстетической хирургии делает её критически важным рынком в регионе.

Доля рынка устройств для эстетической и косметической хирургии

Лидерами отрасли по производству устройств для эстетической и косметической хирургии являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• AbbVie Inc. (США)
• AirXpanders, Inc. (США)
• BonashMedical (Иран)
• Coloplast Corp (Дания)
• Establishment Labs. (Коста-Рика)
• GC Aesthetics (Ирландия)
• HansBioMed. (Южная Корея)
• IDEAL IMPLANT INCORPORATED (США)
• Implantech (США)
• KOKEN CO., LTD. (Япония)
• Корпорация PMT (США)
• POLYTECH Health & Aesthetics GmbH (Германия)
• Rigicon, Inc. (США)
• Себбин (Франция)
• lipoelasticshop.com (Чехия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке устройств для эстетической и косметической хирургии?

• В апреле 2023 года компания Cutera, Inc., ведущий поставщик решений для эстетической и дерматологической медицины, объявила о выходе AviClear на ключевые международные рынки. AviClear — это первый одобренный FDA аппарат на основе энергии для лечения акне лёгкой и тяжёлой степени тяжести. Расширение линейки отражает стратегический курс Cutera на расширение своего глобального присутствия и удовлетворение растущего спроса на неинвазивные энергетические дерматологические процедуры. Этот шаг подчёркивает стремление компании предлагать инновационные решения в быстрорастущих сегментах эстетической дерматологии.
• В марте 2023 года компания Cynosure LLC представила в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе систему Potenza RF Microneedling, разработанную для персонализированного омоложения кожи. Система использует монополярную и биполярную радиочастотную энергию с ультратонкими иглами для глубокого и поверхностного воздействия. Эта разработка отражает стремление Cynosure расширить свой ассортимент продукции универсальными, малоинвазивными устройствами, ориентированными как на врачей, так и на пациентов, стремящихся к персонализированным эстетическим результатам с минимальным временем реабилитации.
• В марте 2023 года компания Lumenis Be Ltd. совместно с сетью ведущих клиник эстетической медицины Южной Кореи представила многофункциональную платформу Stellar M22. Этот передовой аппарат сочетает в себе технологии IPL, Nd:YAG и ResurFX для лечения более 30 кожных заболеваний. Это партнерство подчеркивает стремление Lumenis выйти на растущий рынок эстетической медицины Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагая врачам гибкое многофункциональное решение, отвечающее различным потребностям кожи.
• В феврале 2023 года компания InMode Ltd. запустила в Канаде свою платформу EmpowerRF, ориентированную на рынок женского оздоровления и эстетики. EmpowerRF сочетает в себе несколько технологий — радиочастотную микронидлинг, фракционную радиочастотную терапию и мышечную стимуляцию — для лечения широкого спектра заболеваний, включая дряблость кожи, тонус и нарушения тазового дна. Запуск подчеркивает ориентацию InMode на комплексные, технологичные платформы, решающие как функциональные, так и эстетические проблемы, что расширяет ее присутствие в Северной Америке.
• В январе 2023 года компания Alma Lasers GmbH, мировой поставщик эстетических и хирургических лазеров, представила систему Alma Hybrid на Всемирном конгрессе IMCAS 2023 в Париже. Это устройство объединяет абляционные, неабляционные и термические технологии на одной платформе, позволяя врачам персонализировать методы лечения рубцов, морщин и неровностей кожи. Выпуск Alma этого гибридного решения отражает более широкое движение отрасли к адаптивным и комбинированным методам лечения, предоставляя пациентам более точные и комплексные варианты лечения.

SKU-63502