Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка эстетических устройств – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эстетических устройств

• Объем мирового рынка эстетических устройств в 2024 году оценивался в 16,44 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  38,16 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на малоинвазивные косметические процедуры и растущей осведомлённостью различных групп потребителей о возможностях эстетического улучшения. Технологический прогресс повысил безопасность, эффективность и разнообразие доступных эстетических устройств, способствуя их более широкому внедрению как в медицинских клиниках, так и в оздоровительных центрах.
• Кроме того, растущее влияние социальных сетей и повышенное внимание к внешнему виду побуждают всё больше людей обращаться за эстетическими услугами, что способствует устойчивому расширению рынка. Потребители всё чаще ищут нехирургические решения, обеспечивающие более быстрое восстановление и естественный результат.

Анализ рынка эстетических устройств

• Эстетические устройства, включающие в себя передовые технологии для косметических процедур, такие как лазерные системы, ультразвуковые устройства, радиочастотное оборудование и инъекционные препараты, становятся важнейшими инструментами как в медицинских учреждениях, так и в спа-салонах благодаря своей эффективности в малоинвазивных и неинвазивных косметических процедурах.
• Растущий спрос на эстетические процедуры, обусловленный повышением осведомленности потребителей о личном уходе, омолаживающих процедурах и коррекции фигуры, является ключевым фактором, способствующим росту рынка эстетических устройств во всем мире.
• Северная Америка доминировала на рынке устройств для эстетической медицины, достигнув наибольшей доли выручки в 42,5% в 2024 году, чему способствовала хорошо развитая инфраструктура здравоохранения, высокий располагаемый доход населения и значительное присутствие ведущих производителей устройств для эстетической медицины. Рынок США, в частности, продемонстрировал значительный рост благодаря широкому внедрению передовых технологий, таких как лазерная шлифовка и ультразвуковая подтяжка кожи. Регион выигрывает от значительных инвестиций в исследования и разработки и растущего использования малоинвазивных косметических процедур.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке эстетических устройств в течение прогнозируемого периода, демонстрируя устойчивый среднегодовой темп роста, обусловленный быстрой урбанизацией, ростом населения среднего класса, ростом располагаемых доходов и расширением доступа к эстетическим клиникам.
• Сегмент полимеров доминировал на рынке эстетических устройств с долей рынка 47,6% в 2024 году благодаря широкому применению полимерных материалов в различных эстетических устройствах благодаря их гибкости, лёгкости и биосовместимости. Эти материалы широко используются в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи.

Объем отчета и сегментация рынка эстетических устройств  

Тенденции рынка эстетических устройств

Достижения в области минимально инвазивных технологий и решений, ориентированных на пациента

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке эстетических устройств является постоянное развитие инноваций в области малоинвазивных и неинвазивных методов лечения, направленных на повышение комфорта пациентов и сокращение времени восстановления. Эти достижения способствуют более широкому внедрению этих технологий как среди врачей, так и среди пациентов, которые ищут эффективные, но менее инвазивные косметические решения.
  • Например, современные лазерные и ультразвуковые устройства совершенствуются, обеспечивая целенаправленное лечение с минимальными побочными эффектами, что позволяет пациентам быстро вернуться к привычному образу жизни. Такие устройства, как лазерная система Cynosure Elite+ и ультразвуковая технология Ultherapy, иллюстрируют этот переход к более безопасным и эффективным эстетическим процедурам.
• Растущее внимание к персонализации, ориентированной на пациента, привело к разработке производителей устройств, которые можно адаптировать к индивидуальным типам кожи, состояниям и целям лечения. Например, использование передовых инструментов визуализации и диагностики помогает врачам персонализировать планы лечения, улучшая результаты и повышая удовлетворенность пациентов.
• Интеграция многофункциональных платформ, объединяющих различные методы лечения, такие как радиочастотная терапия, лазерная терапия и криотерапия, в одном устройстве, также набирает популярность. Это расширяет возможности специалистов в области эстетической медицины, позволяя им предлагать комплексные решения в рамках оптимизированной клинической практики.
• Эти тенденции меняют рынок устройств для эстетической медицины, делая акцент на безопасности, эффективности и персонализированном подходе. Такие компании, как Allergan и Lumenis, находятся в авангарде, постоянно обновляя свои линейки продуктов для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и клинических требований.
• Спрос на современные, минимально инвазивные эстетические устройства стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, что обусловлено повышением осведомленности, расширением клиник эстетической медицины и растущим вниманием к здоровью и уходу за собой.

Динамика рынка эстетических устройств

Водитель

Растущий спрос обусловлен ростом осведомленности и расширением спектра косметических процедур

• Растущая осведомленность об эстетических процедурах среди более широкой демографической группы, включая миллениалов и стареющее население, в сочетании с растущим спросом на малоинвазивные и неинвазивные косметические процедуры являются основной движущей силой резкого роста спроса на передовые эстетические устройства.
  • Например, в апреле 2024 года компания Lumenis Ltd. объявила о запуске своей современной лазерной платформы, предназначенной для широкого спектра применений, таких как шлифовка кожи, разглаживание морщин и лечение сосудистых поражений, обеспечивая повышенную точность и больший комфорт для пациентов. Ожидается, что эти непрерывные инновации ведущих компаний ускорят рост рынка эстетических устройств в течение всего прогнозируемого периода.
• Поскольку потребители все чаще ищут эффективные, но при этом безопасные решения для омоложения кожи, коррекции контуров тела и удаления волос, эстетические устройства, которые обеспечивают более быстрое восстановление и меньше побочных эффектов, получают широкое признание в дерматологических клиниках, центрах пластической хирургии и медицинских спа-салонах по всему миру.
• Кроме того, растущая популярность персонализированных программ лечения и многофункциональных устройств, способных решать различные косметические проблемы за один сеанс, способствует дальнейшему росту рынка. Устройства, использующие такие технологии, как радиочастотная терапия, ультразвук, криолиполиз и фракционные лазеры, особенно популярны благодаря своей безопасности и эффективности.
• Растущее число обученных специалистов в области косметологии и рост медицинского туризма в странах с развивающейся экономикой также способствуют более широкому внедрению этих устройств, обеспечивая доступ к передовым эстетическим процедурам в различных географических регионах.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу высоких первоначальных затрат и соблюдения нормативных требований

• Высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для приобретения передовых эстетических устройств, остаются серьёзным препятствием, особенно для небольших клиник и компаний на развивающихся рынках, которые могут столкнуться с бюджетными ограничениями. Эта проблема усугубляется постоянной необходимостью модернизации и обслуживания устройств, что увеличивает общие расходы.
  • Например, эстетические устройства премиум-класса, оснащенные передовыми функциями, такими как фракционная лазерная технология или высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU), обычно имеют значительную надбавку к цене, что ограничивает их доступность на чувствительных к цене рынках.
• Кроме того, строгие и различающиеся нормативные требования в разных странах требуют проведения тщательных клинических испытаний, сертификаций и разрешений, что может привести к задержке запуска продукта и увеличению расходов, связанных с соблюдением требований, тем самым влияя на рост рынка.
• Хотя производители постепенно внедряют более экономически эффективные модели и гибкие финансовые решения для снижения финансового бремени конечных пользователей, воспринимаемая высокая стоимость и сложная нормативно-правовая среда продолжают ограничивать более широкое проникновение на рынок.
• Чтобы обеспечить устойчивый рост, отрасль должна сосредоточиться на разработке доступных инновационных решений, оптимизации процедур регулирования и предоставлении комплексного обучения практикующим специалистам для повышения удобства использования устройств и улучшения результатов лечения пациентов.

Объем рынка эстетических устройств

Рынок сегментирован по признакам продукции, сырья, конечного потребителя и канала сбыта.

• Побочные продукты

По видам продукции рынок эстетических устройств сегментируется на средства для эстетической косметологии лица, устройства для коррекции контуров тела, косметические имплантаты, устройства для эстетической косметологии кожи, устройства для удаления волос и другие. Сегмент средств для эстетической косметологии лица занимал наибольшую долю рынка в 38,7% в 2024 году, что обусловлено растущим глобальным вниманием к красоте, здоровью и красивому старению. Растущая популярность неинвазивных и малоинвазивных процедур, таких как химический пилинг, микродермабразия, лазерная шлифовка, а также инъекционных препаратов, таких как ботулотоксин и дермальные филлеры, значительно стимулирует спрос. Технологические инновации улучшили показатели безопасности, сократили время реабилитации и повысили эффективность лечения, привлекая более широкую демографическую группу, включая молодых потребителей, ищущих профилактическую помощь.

Прогнозируется, что сегмент устройств для коррекции контуров тела будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста — 15,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущей распространенностью ожирения и малоподвижного образа жизни, а также растущим спросом потребителей на нехирургические методы уменьшения жировых отложений, такие как криолиполиз, ультразвук и радиочастотная терапия. Кроме того, растущее внимание к эстетике тела и самовосприятию способствует их внедрению как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• По сырью

По типу сырья рынок эстетических устройств сегментируется на полимеры, биоматериалы и металлы. Сегмент полимеров занимал наибольшую долю рынка – 47,6% в 2024 году. Это обусловлено широким применением полимерных материалов в различных эстетических устройствах благодаря их гибкости, лёгкости и биосовместимости. Эти материалы широко используются в косметических имплантатах, дермальных филлерах и различных устройствах для лечения кожи.

Ожидается, что сектор биоматериалов продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, со среднегодовым темпом роста 14,2%, обусловленным достижениями в области регенеративной медицины и тканевой инженерии, которые используют натуральные материалы для ускорения заживления и интеграции в организм человека. Этот сегмент выигрывает от активизации исследований и разработок, направленных на персонализированную медицину и имплантируемые устройства, имитирующие биологические ткани. Такие металлы, как титан, нержавеющая сталь и кобальт-хромовые сплавы, продолжают играть жизненно важную роль, особенно в обеспечении структурной целостности и долговечности косметических имплантатов, хирургических инструментов и других высокопрочных изделий. В 2024 году их доля на рынке составит 28,3%, особенно там, где критически важны долгосрочная стабильность и биосовместимость.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок эстетических устройств сегментируется на больницы, дерматологические клиники, клиники, академические и частные исследовательские институты и другие. Больницы доминировали на рынке в 2024 году, обеспечив 42,5% выручки благодаря хорошо развитой инфраструктуре, доступу к многопрофильным специалистам и возможности проведения передовых хирургических и нехирургических эстетических процедур. Наличие специализированных отделений и сотрудничество с производителями медицинских устройств позволяют больницам предлагать передовые методы лечения, стимулируя приток пациентов.

Ожидается, что дерматологические клиники будут демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 14,9% в период с 2025 по 2032 год, поскольку они всё больше внимания уделяют косметической дерматологии и амбулаторным эстетическим процедурам. Рост интереса к эстетической медицине и предпочтение менее инвазивных методов лечения привели к тому, что всё больше пациентов выбирают дерматологические клиники, которые зачастую предлагают персонализированный уход, более короткое время ожидания и инновационные технологии, разработанные специально для решения проблем кожи. Кроме того, академические и частные исследовательские институты вносят свой вклад, внедряя новые технологии и проводя клинические испытания, способствуя постоянным инновациям в этой области.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок эстетических устройств сегментируется на сегменты прямых тендеров и розничных продаж. В 2024 году сегмент прямых тендеров лидировал на рынке с долей выручки 54,3%, в основном благодаря контрактам на оптовые закупки от больниц, государственных организаций здравоохранения и крупных поставщиков медицинских услуг, которые обеспечивают бесперебойность поставок, согласовывают более выгодные цены и поддерживают запасы востребованных устройств. Этот сегмент выигрывает от долгосрочных соглашений и высокой покупательной способности организаций.

Напротив, ожидается, что сегмент розничных продаж продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 13,6% в течение прогнозируемого периода благодаря широкому распространению платформ электронной коммерции и онлайн-площадок, которые расширили доступ к продуктам для небольших клиник, индивидуальных специалистов и конечных потребителей. Росту розничных продаж также способствуют растущая уверенность потребителей в приобретении эстетических устройств онлайн, доступность удобных в использовании устройств для домашнего использования и активизация маркетинговых усилий, направленных на прямые продажи потребителям, что расширяет охват рынка и стимулирует пробное использование продуктов.

Региональный анализ рынка эстетических устройств

• Северная Америка доминировала на рынке эстетических устройств с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о косметических и дерматологических процедурах, растущей популярностью малоинвазивных и неинвазивных эстетических процедур, а также наличием хорошо зарекомендовавших себя секторов здравоохранения и красоты.
• Высокий уровень располагаемого дохода населения в регионе, развитая инфраструктура здравоохранения и значительные инвестиции в исследования и технологические инновации способствовали дальнейшему внедрению широкого спектра эстетических устройств, включая лазерную терапию, контурную пластику тела и омоложение кожи. Кроме того, рост числа стареющих пациентов, желающих получить процедуры по омоложению и улучшению состояния кожи, вносит значительный вклад в рост рынка.
• Потребители в регионе отдают предпочтение эффективным, безопасным и быстрым косметическим процедурам, требующим минимального времени реабилитации, что побуждает клиники эстетической медицины и дерматологические центры расширять спектр услуг и инвестировать в новейшие технологии. Это, в сочетании с растущим спросом на эстетические процедуры среди молодого поколения, дополнительно стимулирует спрос.

Обзор рынка эстетических устройств в США

В 2024 году на рынок эстетических устройств США пришлась доминирующая доля выручки в Северной Америке – 65%. Эта существенная доля обусловлена ​​резким ростом спроса на передовые эстетические процедуры, такие как лазерная эпиляция, терапия интенсивным импульсным светом (IPL) и неинвазивные методы уменьшения жировых отложений. Страна может похвастаться развитой сетью специализированных клиник эстетической медицины и центров косметической хирургии, предлагающих передовые технологии. Растущее внимание потребителей к внешнему виду в сочетании с тенденцией к профилактическому уходу за кожей и поддержанию хорошего самочувствия способствуют постоянному росту рынка. Кроме того, быстрое развитие медицинского туризма и увеличение числа страховых возмещений по некоторым косметическим процедурам также способствуют росту рынка.

Обзор европейского рынка эстетических устройств

Ожидается, что рынок косметических устройств в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему способствуют строгие нормативные стандарты, гарантирующие безопасность и эффективность, что способствует повышению доверия потребителей. В регионе наблюдается рост спроса на антивозрастные процедуры, подтяжку кожи и коррекцию контуров тела, особенно в урбанизированных районах. В таких странах, как Франция, Италия и Испания, наблюдается активный рост рынка благодаря бурно развивающейся индустрии красоты и оздоровления. Более того, растущее внимание к энергоэффективным и экологичным косметическим устройствам соответствует предпочтениям европейских потребителей в отношении устойчивых решений в области здравоохранения.

Обзор рынка эстетических устройств в Великобритании

Ожидается, что рынок эстетических устройств в Великобритании будет устойчиво расти, чему способствует растущий интерес населения к малоинвазивным косметическим процедурам и оздоровительным программам. Развитая инфраструктура здравоохранения страны в сочетании с растущим сектором медицинского туризма способствует большей доступности передовых эстетических процедур. Кроме того, развитие платформ электронной коммерции и онлайн-консультаций сделало эстетические устройства и процедуры более доступными для более широкого круга потребителей. Забота о собственном внешнем виде и безопасности также побуждает как пациентов, так и специалистов внедрять инновационные решения в области эстетической медицины.

Обзор рынка эстетических устройств в Германии

Ожидается, что рынок эстетических устройств в Германии значительно вырастет благодаря стремительному развитию технологий и стремлению страны к разработке экологичных и безопасных для здоровья продуктов. Потребители тяготеют к эстетическим устройствам, которые обеспечивают точность, безопасность и улучшенные результаты лечения, таким как фракционные лазеры и ультразвуковые дерматотерапии. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии и большое количество стареющего населения создают благоприятные условия для внедрения устройств для антивозрастной и дерматологической терапии. Кроме того, внедрение экологичных материалов и энергосберегающих технологий в производство устройств соответствует потребительскому спросу на ответственные решения в области здравоохранения.

Обзор рынка эстетических устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост численности среднего класса и рост располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея. Повышение интереса к здоровью и красоте, поддерживаемое государственными инициативами по развитию медицинского туризма и модернизации инфраструктуры здравоохранения, способствует широкому внедрению эстетических устройств. Регион также становится центром производства передовых эстетических технологий, что приводит к повышению их доступности для более широкого круга потребителей. Кроме того, культурные сдвиги в сторону ухода за собой и личной гигиены, особенно среди молодого поколения, ускоряют расширение рынка.

Обзор рынка эстетических устройств в Японии

Рынок эстетических устройств в Японии стремительно развивается благодаря передовым технологиям, старению населения и растущему спросу потребителей на безопасные, эффективные и удобные неинвазивные эстетические процедуры. Инновации в дизайне устройств, ориентированные на многофункциональность и удобство использования, учитывают предпочтения японских потребителей. Особенно сильны тенденции в области профилактического ухода за кожей и поддержания хорошего самочувствия, при этом всё больше клиник предлагают процедуры с использованием таких устройств, как радиочастотные и лазерные. Рынок также выигрывает от государственной поддержки инноваций в области медицинских технологий и высокого уровня медицинского обслуживания.

Обзор рынка эстетических устройств в Китае

В 2024 году китайский рынок эстетических устройств лидировал на рынке эстетических устройств Азиатско-Тихоокеанского региона, достигнув наибольшей доли выручки благодаря быстрой урбанизации, росту среднего класса и увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения. Рост располагаемых доходов и сильный культурный акцент на красоте и здоровье способствовали открытию многочисленных клиник и косметических центров эстетической медицины в городских и пригородных регионах. Инициативы китайского правительства по развитию «умных городов» и продвижению инноваций в здравоохранении дополнительно стимулировали рост рынка. Более того, китайские производители все чаще внедряют инновации и производят экономически эффективные эстетические устройства, расширяя доступ к передовым методам лечения для более широкого круга населения, включая тех, кто впервые пользуется услугами косметолога, и молодых пациентов.

Доля рынка эстетических устройств

Лидерами отрасли эстетических устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• AbbVie Inc. (США)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd (Китай)
• Bausch Health Companies Inc (Канада)
• Candela Medical (США)
• Cutera (США)
• Cynosure (США)
• LUTRONIC INC (Южная Корея)
• BTL (Чехия)
• Medytox (Южная Корея)
• SharpLight Technologies Inc (Израиль)
• Aerolase Corp (США)
• Suneva Medical (США)
• AirXpanders, Inc. (США)
• Lumenis Be Ltd. (Израиль)
• Venus Concept (Канада)
• Sientra, Inc. (США)
• Merz North America, Inc. (США)
• Quanta System (Италия)
• GC Aesthetics (Ирландия)

Последние разработки на мировом рынке эстетических устройств

• В январе 2021 года компания Candela, ведущая мировая компания по производству оборудования для эстетической медицины, объявила о выпуске системы Frax Pro – неабляционного фракционного аппарата для шлифовки кожи, одобренного FDA. Аппарат оснащен как Frax 1550, так и новым аппликатором Frax 1940. Это помогло компании расширить ассортимент продукции для эстетической медицины на рынке.
• В апреле 2023 года компания Allergan, дочерняя компания AbbVie Inc., выпустила новые дермальные филлеры и средства для омоложения кожи, призванные улучшить результаты лечения и повысить удовлетворенность пациентов. Это развитие отражает неизменную приверженность Allergan инновациям в области эстетической медицины.
• В марте 2023 года компания Candela Medical усовершенствовала свою лазерную систему GentleMax Pro, повысив её эффективность при эпиляции, лечении сосудистых поражений и подтяжке кожи. Это обновление укрепляет позиции Candela на рынке лазерных косметологических аппаратов.
• В феврале 2023 года компания BTL представила EMSCULPT NEO — передовой аппарат, сочетающий радиочастотную и высокоинтенсивную сфокусированную электромагнитную энергию для неинвазивной коррекции контуров тела и мышечного тонуса. Эта инновация подчёркивает лидерство BTL в области нехирургических эстетических решений.
• В январе 2023 года компания Merz North America выпустила новые биорассасывающиеся косметические имплантаты, предлагающие более безопасные и долговечные решения для эстетических процедур на лице и теле. Этот запуск демонстрирует ориентацию Merz на безопасность пациентов и долговечность продукции.
• В январе 2023 года компания Cutera выпустила лазерную систему Excel V+ — многофункциональную платформу, разработанную для точного лечения сосудистых и пигментных поражений с повышенным комфортом для пациентов. Этот выпуск соответствует стратегии Cutera по расширению ассортимента продукции в области эстетической дерматологии.

SKU-1108