Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сельскохозяйственных роботов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка сельскохозяйственных роботов?

• Объем мирового рынка сельскохозяйственных роботов в 2024 году оценивался в 2 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,47 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 25,70% в прогнозируемый период.
• Рынок сельскохозяйственных роботов ожидает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Растущий спрос на экологически устойчивые и органические методы ведения сельского хозяйства является основным драйвером, поскольку потребители и производители ищут экологически безопасные решения. Кроме того, глобальный дефицит рабочей силы и потребность в квалифицированных кадрах в сельскохозяйственном секторе способствуют внедрению роботов для восполнения этого дефицита.
• Молочная промышленность, в частности, требует повышения эффективности и производительности, что ещё больше стимулирует развитие рынка. Однако высокие первоначальные инвестиции в сельскохозяйственную робототехнику остаются существенным сдерживающим фактором. Несмотря на это, сотрудничество и партнёрство между участниками отрасли, а также расширение интеллектуальных методов ведения сельского хозяйства, включая интеграцию Интернета вещей, открывают множество возможностей. Рынок также сталкивается с такими проблемами, как интеграция робототехники с существующим сельскохозяйственным оборудованием и инфраструктурой, что требует тщательного планирования и адаптации.

Каковы основные выводы рынка сельскохозяйственных роботов?

• В связи с растущим вниманием к воздействию мирового сельскохозяйственного сектора на окружающую среду, переход к устойчивым и органическим методам ведения сельского хозяйства стал важной тенденцией. Этот переход обусловлен растущей осведомленностью потребителей о безопасности пищевых продуктов, охране окружающей среды и пользе для здоровья, связанной с органическими продуктами. В ответ на это сельскохозяйственная отрасль внедряет передовые технологии для эффективного и экономичного удовлетворения этих новых требований.
• Сельскохозяйственные роботы играют решающую роль в этой трансформации. Они помогают фермерам внедрять экологически устойчивые методы, повышая точность посадки, удобрения и сбора урожая. Например, роботы, оснащенные датчиками и искусственным интеллектом, могут оптимизировать использование ресурсов, сокращая отходы и минимизируя воздействие сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду. Они также поддерживают органическое земледелие, автоматизируя прополку и борьбу с вредителями без использования синтетических химикатов.
• Северная Америка доминировала на рынке сельскохозяйственных роботов с наибольшей долей выручки в 37,91% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением точного земледелия, нехваткой сельскохозяйственной рабочей силы и значительными инвестициями в передовые робототехнические решения.
• Рынок сельскохозяйственных роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,84% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом населения, растущим спросом на продовольствие и поддерживаемыми государством инициативами в области цифрового сельского хозяйства в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент сельскохозяйственных роботов доминировал на рынке с наибольшей долей в 42,6% в 2024 году, что обусловлено их широким внедрением для таких задач, как посадка, прополка и сбор урожая.

Объем отчета и сегментация рынка сельскохозяйственных роботов 

Какова основная тенденция на рынке сельскохозяйственных роботов?

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения для точного земледелия

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке сельскохозяйственных роботов является внедрение искусственного интеллекта, машинного обучения и современных систем машинного зрения для обеспечения автономного принятия решений при выполнении таких задач, как прополка, сбор урожая, посев и мониторинг урожая.
• Эти технологии позволяют роботам определять состояние здоровья растений, обнаруживать вредителей и оптимизировать использование ресурсов, таких как удобрения и пестициды, снижая эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.
  • Например, компания Carbon Robotics (США) разработала лазерный прополочник на базе искусственного интеллекта, способный обнаруживать и уничтожать сорняки с высокой точностью, сокращая потребность в химических гербицидах.
• Интеграция аналитики на основе искусственного интеллекта позволяет собирать данные в режиме реального времени, повышая способность фермеров принимать прогнозные решения и повышая эффективность урожайности.
• Эта тенденция меняет сельскохозяйственные операции, делая сельское хозяйство более устойчивым, управляемым данными и менее трудоемким, одновременно повышая масштабируемость крупных ферм.

Каковы основные движущие силы рынка сельскохозяйственных роботов?

• Растущий дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве в сочетании с ростом затрат на рабочую силу подталкивают фермеров к внедрению автоматизированных решений.
  • Например, в июне 2024 года компания Deere & Company (США) усовершенствовала свою программу автономного трактора, интегрировав искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь фермерам решить проблему ограничений рабочей силы, сохраняя при этом производительность.
• Растущий спрос на точное земледелие для максимизации урожайности и минимизации потерь ресурсов стимулирует внедрение интеллектуальных роботов для посева, мониторинга урожая и сбора урожая.
• Потребность в устойчивых методах ведения сельского хозяйства также повышает спрос, поскольку сельскохозяйственные роботы помогают сократить использование химикатов, улучшить состояние почвы и оптимизировать потребление воды.
• Удобство развертывания автономных систем для круглосуточной работы и их способность выполнять повторяющиеся и трудоемкие задачи более эффективно являются мощными факторами, способствующими их внедрению во всем мире.

Какой фактор препятствует росту рынка сельскохозяйственных роботов?

• Высокие первоначальные инвестиционные затраты и сложность внедрения современных сельскохозяйственных роботов являются серьезными препятствиями для мелких и средних фермеров.
  • Например, многие роботы-уборщики урожая с искусственным интеллектом стоят дорого, что делает их менее доступными для фермеров в развивающихся регионах.
• Еще одной проблемой является отсутствие цифровой инфраструктуры и связи в сельской местности, что ограничивает эффективность облачной робототехники и технологий точного земледелия.
• Риски кибербезопасности, проблемы с конфиденциальностью данных и необходимость регулярного обновления программного обеспечения также создают трудности для широкомасштабного внедрения.
• Кроме того, ограниченный технический опыт фермеров в эксплуатации и обслуживании современных робототехнических систем замедляет проникновение на рынок.
• Преодоление этих препятствий посредством снижения затрат, программ обучения и государственной поддержки будет иметь решающее значение для ускорения глобального внедрения сельскохозяйственных роботов.

Как сегментирован рынок сельскохозяйственных роботов?

Рынок сегментирован по типу, компоненту, среде ведения сельского хозяйства, применению и конечному использованию.

• По типу

По типу рынок сельскохозяйственных роботов сегментируется на фермерских роботов, доильных роботов, беспилотных летательных аппаратов (дронов) и другие. Сегмент сельскохозяйственных роботов доминировал на рынке с наибольшей долей в 42,6% в 2024 году благодаря их широкому применению для таких задач, как посадка, прополка и сбор урожая. Эти роботы снижают трудоемкость и повышают эффективность на крупных фермах. Интеграция искусственного интеллекта и компьютерного зрения дополнительно расширяет их возможности по оптимизации урожайности. Доильные роботы также внесли значительный вклад в развитие рынка, особенно в развитых регионах, где автоматизация молочного хозяйства хорошо развита.

Прогнозируется, что сегмент беспилотных летательных аппаратов/дронов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 21,3% в период с 2025 по 2032 год благодаря их растущему использованию для мониторинга сельскохозяйственных культур, распыления пестицидов и точного земледелия. Экономическая эффективность и способность охватывать большие площади быстро превращают дроны в преобразующую силу современного сельского хозяйства.

• По компонентам

По компонентному составу рынок сельскохозяйственных роботов сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент аппаратного обеспечения – 55,1%, поскольку основу сельскохозяйственной робототехники составляют датчики, роботизированные манипуляторы, камеры, GPS-модули и системы автоматизации. Растущее использование автономных тракторов, роботизированных комбайнов и дронов значительно повысило спрос на передовые аппаратные решения. Инновации в области аппаратного обеспечения также способствуют снижению затрат, делая роботов более доступными для ферм среднего размера.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей зависимостью от платформ на базе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и программного обеспечения для управления фермерскими хозяйствами. Облачные платформы для мониторинга в режиме реального времени, автоматизации принятия решений и приложений для точного земледелия набирают обороты. Такие услуги, как обучение, техническое обслуживание и поддержка интеграции, остаются важными, но программное обеспечение становится ключевым фактором обеспечения долгосрочной эффективности и масштабируемости сельскохозяйственной робототехники.

• По условиям ведения сельского хозяйства

В зависимости от условий ведения сельского хозяйства рынок сельскохозяйственных роботов подразделяется на наружные и внутренние. Сегмент наружных роботов доминировал с наибольшей долей рынка в 63,8% в 2024 году благодаря широкому использованию сельскохозяйственных роботов в открытом грунте для посева, опрыскивания, сбора урожая и мониторинга урожая. Для ведения сельского хозяйства на открытом грунте требуются надежные роботы, способные ориентироваться в различных условиях и при различных погодных условиях, что привело к появлению технологических инноваций в области автономных тракторов и дронов. Внедрение наружных роботов особенно активно в крупных коммерческих фермерских хозяйствах Северной Америки, Европы и Азии.

Ожидается, что сегмент выращивания сельскохозяйственной продукции в закрытых помещениях продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 19,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием тепличного хозяйства, вертикального земледелия и гидропоники. Внутренние роботы набирают популярность благодаря своей способности работать в контролируемых условиях, обеспечивая круглогодичное производство и высокое качество продукции, что соответствует растущему спросу на устойчивое и локализованное производство продуктов питания.

• По применению

По области применения рынок сельскохозяйственных роботов подразделяется на полевые роботы, управление молочным хозяйством и животноводством, управление сбором урожая, управление почвой и орошением, роботы-микроопрыскиватели и другие. Сегмент полевых роботов занимал наибольшую долю рынка – 39,7% – в 2024 году, поскольку роботизированные решения, такие как автономные тракторы, дроны и системы мониторинга урожая, активно используются для посева, внесения удобрений и прополки. Автоматизация полевых роботов играет решающую роль в решении глобальной проблемы нехватки рабочей силы и обеспечении более высокой производительности. В то же время, роботы для управления молочным хозяйством и животноводством, особенно автоматизированные доильные системы, получили быстрое распространение в развитых странах.

Прогнозируется, что сегмент управления почвой и орошением продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу нехватки воды и необходимостью эффективного использования ресурсов. Роботы для точного полива в сочетании с почвенными датчиками на базе Интернета вещей меняют подход фермеров к оптимизации распределения воды и питательных веществ, повышая устойчивость и рентабельность.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок сельскохозяйственных роботов подразделяется на следующие сегменты: сельскохозяйственная продукция, молочная продукция и животноводство. В 2024 году сегмент сельскохозяйственной продукции доминировал на рынке с долей 47,8% благодаря высокому спросу на автоматизацию выращивания, сбора урожая и мониторинга на крупных сельскохозяйственных угодьях. Рост мирового спроса на продовольствие и стремление к точному земледелию ускорили внедрение роботов в агрономию. Роботы помогают фермерам максимизировать урожайность, минимизировать отходы и снизить зависимость от ручного труда. Сегмент молочной продукции, в частности, автоматизированные системы доения и кормления, также занимает значительную долю рынка.

Прогнозируется, что в сегменте животноводства будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением роботизированных систем для кормления, уборки и мониторинга здоровья животных. Автоматизация в животноводстве повышает производительность и обеспечивает лучшее благополучие животных, что приобретает всё большее значение во всём мире.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка сельскохозяйственных роботов?

• Северная Америка доминировала на рынке сельскохозяйственных роботов с наибольшей долей выручки в 37,91% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением точного земледелия, нехваткой сельскохозяйственной рабочей силы и значительными инвестициями в передовые робототехнические решения.
• Фермеры региона ценят автоматизацию, повышение производительности и интеграцию с платформами искусственного интеллекта и Интернета вещей, которые улучшают процесс принятия решений и снижают эксплуатационные расходы.
• Рост числа крупных фермерских хозяйств, поддержка со стороны правительства и раннее внедрение технологий нового поколения еще больше укрепляют позиции Северной Америки как мирового лидера в области сельскохозяйственных роботов.

Обзор рынка сельскохозяйственных роботов в США

Рынок сельскохозяйственных роботов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря растущему использованию автономных тракторов, роботизированных комбайнов и высокоточных дронов. Фермеры уделяют первостепенное внимание эффективности и устойчивому развитию, используя передовые роботизированные решения, которые оптимизируют урожайность и снижают зависимость от ручного труда. Растущее внедрение платформ на базе искусственного интеллекта в сочетании со спросом на роботизированные системы мониторинга и опрыскивания дополнительно стимулирует развитие рынка. Кроме того, сотрудничество между агротехнологическими стартапами и опытными производителями оборудования ускоряет проникновение технологий в этот сектор.

Обзор европейского рынка сельскохозяйственных роботов

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных роботов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, нехваткой рабочей силы, нормативными требованиями к устойчивому развитию и стремлением к внедрению интеллектуальных методов ведения сельского хозяйства. В регионе наблюдается рост числа роботизированных молочных ферм, автоматизированных уборочных машин и дронов для мониторинга урожая. Европейские потребители и фермеры также уделяют внимание экологичной и энергоэффективной робототехнике, соответствующей строгим стандартам устойчивого развития. Интеграция робототехнических технологий как в новые фермы, так и в модернизированные производства способствует их широкому внедрению в регионе.

Обзор рынка сельскохозяйственных роботов в Великобритании

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных роботов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать внимание страны к продовольственной безопасности, автоматизации садоводства и растущему спросу на сельскохозяйственные дроны. Дефицит рабочей силы после Brexit еще больше усиливает зависимость от роботизированных решений для сбора урожая. Развитая агротехнологическая экосистема Великобритании, финансируемые государством инновационные программы и расширение практики точного земледелия продолжают стимулировать рост рынка.

Обзор рынка сельскохозяйственных роботов в Германии

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных роботов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено акцентом страны на устойчивом развитии, передовыми инженерными возможностями и спросом на робототехнику в животноводстве и растениеводстве. Немецкие фермы всё чаще интегрируют робототехнику с платформами на базе Интернета вещей и искусственного интеллекта для повышения эффективности и соответствия строгим целям ЕС в области устойчивого развития. Это делает Германию лидером по внедрению экологичных и конфиденциальных роботизированных сельскохозяйственных решений.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке сельскохозяйственных роботов?

Рынок сельскохозяйственных роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,84% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом населения, растущим спросом на продовольствие и поддерживаемыми государством инициативами в области цифрового сельского хозяйства в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Регион становится центром производства сельскохозяйственных роботов, что снижает затраты и повышает доступность продукции для местных фермеров. Более того, технологические достижения в области мониторинга урожая с помощью дронов, автономных тракторов и роботизированных уборочных машин способствуют экспоненциальному росту их внедрения.

Обзор рынка сельскохозяйственных роботов в Японии

Рынок сельскохозяйственных роботов в Японии набирает обороты в связи со старением фермерского населения, сокращением рабочей силы и технологичной культурой. Робототехника всё чаще используется при посадке риса, мониторинге урожая и автоматизированной уборке урожая. Тесная интеграция Интернета вещей, искусственного интеллекта и робототехники в точное земледелие в сочетании с государственной поддержкой интеллектуального сельского хозяйства способствует быстрому внедрению роботов в аграрном секторе Японии.

Обзор рынка сельскохозяйственных роботов в Китае

В 2024 году китайский рынок сельскохозяйственных роботов занял наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено масштабной модернизацией сельского хозяйства, быстрой урбанизацией и государственными инвестициями в агротехнологии. В стране наблюдается широкое внедрение роботизированных беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальных тракторов и автоматизированных систем орошения. Мощный внутренний производственный потенциал и доступные роботизированные решения способствуют доступности, делая Китай лидером на региональном рынке сельскохозяйственных роботов.

Какие компании являются ведущими на рынке сельскохозяйственных роботов?

Лидерами отрасли сельскохозяйственных роботов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Япония)
• Корпорация AGCO (США)
• Deere & Company (США)
• ДеЛаваль (Швеция)
• Корпорация KUBOTA (Япония)
• Kinze Manufacturing (США)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Япония)
• FarmWise Labs (США)
• Autonomous Solutions, Inc. (США)
• Trimble Inc. (США)
• Carbon Robotics (США)
• Vision Robotics Corporation (США)
• ECOROBOTIX SA (Швейцария)
• Harvest Automation (США)
• АГРОБОТ (Испания)
• Лели (Нидерланды)
• Harvest CROO Robotics LLC (США)
• Naïo Technologies (Франция)
• Robo Global Index, LLC (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке сельскохозяйственных роботов?

• В феврале 2024 года компании Naio Technologies и CAMSO заключили партнерство в области исследований и разработок, направленное на разработку сельскохозяйственных роботизированных гусениц для улучшения доступа к полям и минимизации выбросов углерода. Это сотрудничество способствовало развитию инноваций и технологического прогресса, а также повышению конкурентоспособности рынка. Ожидается, что партнерство ускорит внедрение решений для устойчивого роботизированного земледелия во всем мире.
• В феврале 2024 года компания CNH Industrial NV инвестировала в Bem Agro, бразильский стартап, специализирующийся на решениях для агрономического картирования на базе искусственного интеллекта. Благодаря технологии аэрофотосъемки Bem Agro компания планирует расширить свой портфель решений для точного земледелия, оптимизировать управление посевами и сократить использование гербицидов. Этот стратегический шаг подтверждает приверженность CNH Industrial развитию цифрового сельского хозяйства и устойчивому развитию.
• По данным NetTantra Technologies, в ноябре 2023 года в крупном секторе тепличного хозяйства Японии были внедрены роботы с искусственным интеллектом, разработанные ведущими венчурными компаниями. Эти роботы, оснащенные системами распознавания изображений и роботизированными руками, выполняли такие задачи, как сбор урожая, сортировка и упаковка, определяя степень зрелости томатов. Это преобразование знаменует собой важный шаг на пути к автоматизации и повышению эффективности японского сельского хозяйства.
• В апреле 2023 года GEA Group Aktiengesellschaft расширила сотрудничество с Kerbl, поставщиком продукции для животноводства, в рамках эксклюзивной программы GEA. Партнерство использует опыт и дистрибьюторскую сеть Kerbl для расширения сельскохозяйственных решений GEA и расширения охвата рынка. Этот альянс укрепляет присутствие GEA в мировом животноводстве благодаря инновационным и доступным технологиям.

SKU-72696