Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка внешнего освещения самолетов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка внешнего освещения самолетов

• Объем мирового рынка внешнего освещения воздушных судов в 2024 году оценивался в 166,37 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  247,68 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на улучшение видимости и повышение безопасности полетов воздушных судов, особенно в ночное время и сложных погодных условиях. Авиакомпании и производители самолетов делают акцент на интеграции передовых светотехнических технологий для соблюдения строгих требований безопасности полетов и повышения эксплуатационной эффективности.
• Кроме того, продолжающаяся модернизация коммерческих и военных воздушных судов, а также рост объёма авиаперевозок по всему миру способствуют внедрению энергоэффективных и долговечных светодиодных систем наружного освещения. Эти инновации не только улучшают видимость, но и снижают расходы на обслуживание и энергопотребление, тем самым значительно стимулируя рост отрасли наружного освещения воздушных судов.

Анализ рынка внешнего освещения самолетов

• Внешнее освещение воздушного судна, включая габаритные огни, огни предотвращения столкновений, посадочные огни и рулежные огни, играет важную роль в обеспечении видимости, безопасности и связи для воздушного судна во время наземных операций и полета.
• Растущий спрос на современные системы внешнего освещения обусловлен, прежде всего, ростом числа поставок коммерческих и военных самолетов, повышенным вниманием к безопасности полетов и растущей тенденцией к модернизации воздушных судов и расширению парка.
• Северная Америка доминировала на рынке внешнего освещения самолетов с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено развитой авиационной инфраструктурой, высокими расходами на оборону и присутствием ключевых производителей самолетов и поставщиков осветительных технологий в регионе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке внешнего освещения воздушных судов в течение прогнозируемого периода, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 8,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом пассажирских перевозок, повышением спроса на новые самолеты и расширением парка авиакомпаний в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Светодиодный сегмент занял наибольшую долю рынка в 72,5% в 2024 году благодаря более длительному сроку службы, энергоэффективности, простоте обслуживания и уменьшенному весу по сравнению с традиционными системами освещения. Светодиодные системы всё чаще применяются во всех категориях воздушных судов благодаря своей надёжности и соответствию строгим нормативным требованиям.

Объем отчета и сегментация рынка внешнего освещения самолетов    

Тенденции рынка внешнего освещения самолетов

Растущий спрос на улучшенные функции видимости и безопасности

• Важной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке внешнего освещения воздушных судов является растущий акцент на безопасности, эффективности и соблюдении авиационных правил, что обуславливает спрос на современные системы внешнего освещения.
• Современные самолеты все чаще оснащаются посадочными огнями высокой интенсивности, навигационными огнями и стробоскопами для предотвращения столкновений, которые обеспечивают оптимальную видимость во время взлета, посадки и ночных полетов.
• Технологические достижения в области светодиодных и лазерных осветительных решений набирают популярность благодаря их низкому энергопотреблению, более длительному сроку службы и улучшенному освещению по сравнению с традиционными лампами накаливания или галогенными системами.
• Ведущие производители также уделяют особое внимание интеграции интеллектуальной диагностики и мониторинга состояния в системы наружного освещения, что позволяет отслеживать состояние в режиме реального времени и проводить профилактическое обслуживание для сокращения простоев и эксплуатационных расходов.
• Возросший спрос на авиаперевозки, программы модернизации парка и глобальные усилия по повышению безопасности пассажиров сделали высокопроизводительные системы внешнего освещения важнейшим компонентом как коммерческих, так и военных самолетов.
• Более того, в связи с ужесточением международных правил безопасности, принятых такими организациями, как FAA и EASA, авиакомпании и производители оригинального оборудования все чаще отдают приоритет внедрению энергоэффективных и соответствующих требованиям решений в области освещения для новых самолетов и программ модернизации.

Динамика рынка внешнего освещения самолетов

Водитель

Растущая потребность в связи с ужесточением правил безопасности и требований к работе в ночное время

• Растущее внимание к безопасности полетов и соблюдению нормативных требований в сочетании с ростом числа ночных полетов и операций в плохих погодных условиях является важным фактором, обуславливающим растущий спрос на современные системы внешнего освещения самолетов.
• Например, в марте 2024 года компания Collins Aerospace представила модернизированную систему внешнего светодиодного освещения для узкофюзеляжных самолетов, разработанную для улучшения видимости и соответствия строгим требованиям Федерального управления гражданской авиации США (FAA) к полетам в ночное время и условиях ограниченной видимости. Ожидается, что такие разработки внесут значительный вклад в рост рынка внешнего освещения самолетов в прогнозируемый период.
• Авиакомпании и эксплуатанты воздушных судов уделяют все больше внимания улучшению видимости для пилотов, наземного персонала и других участников воздушного движения с помощью систем высокоинтенсивного освещения, таких как огни предотвращения столкновений, рулежные огни, фонари осмотра крыльев и подсветка логотипа.
• Более того, с учетом увеличения частоты ночных взлетов и посадок во всем мире, интеграция долговечных, энергоэффективных и устойчивых к погодным условиям световых решений становится необходимым условием безопасности полетов.
• Тенденция к модернизации существующих воздушных судов современными светодиодными системами освещения также набирает обороты, поскольку авиакомпании стремятся сократить расходы на техническое обслуживание, повысить энергоэффективность и обеспечить соблюдение нормативных требований. Эти системы отличаются более длительным сроком службы и значительно более низким энергопотреблением по сравнению с традиционными галогенными лампами или лампами накаливания.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и сложные требования к сертификации

• Одним из основных ограничений на рынке внешнего освещения воздушных судов является высокая первоначальная стоимость современных систем освещения, особенно светодиодных и лазерных. Хотя эти системы обеспечивают долгосрочную экономию, их первоначальная цена и стоимость установки остаются препятствием для небольших авиакомпаний и операторов с ограниченным бюджетом.
• Кроме того, системы освещения самолетов подлежат строгим требованиям сертификации и испытаний со стороны авиационных властей, таких как FAA и EASA, что может привести к увеличению сроков разработки продукта и увеличению затрат на соответствие требованиям.
• Строгие испытания на вибростойкость, устойчивость к перепадам температур и электромагнитным помехам ещё больше усложняют разработку. Это часто ограничивает выход новых игроков на рынок и может замедлить внедрение инновационных технологий освещения.
• Кроме того, модернизация систем освещения на старых моделях самолетов может быть технически сложной и дорогостоящей из-за различий в электрической совместимости и архитектуре конструкции.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, производители уделяют особое внимание модульным конструкциям, экономически эффективным методам производства и улучшению сотрудничества с органами по сертификации для упрощения процедур утверждения и сокращения задержек в выпуске продукции.

Объем рынка внешнего освещения самолетов

Рынок сегментирован по типу воздушного судна, типу освещения, источнику освещения, типу установки, конечному пользователю и каналу продаж.

• По типу самолета

В зависимости от типа воздушного судна рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на коммерческую авиацию, бизнес-джеты, авиацию общего назначения, военную авиацию и вертолеты. Сегмент коммерческой авиации занял наибольшую долю рынка, составившую 41,2% в 2024 году, что обусловлено быстрым расширением парка авиакомпаний, ростом мирового спроса на авиаперевозки и растущим спросом на экономичные воздушные суда с передовыми системами освещения. Авиакомпании отдают приоритет энергосберегающим и долговечным светодиодным внешним светильникам для снижения эксплуатационных расходов, улучшения видимости и повышения безопасности полетов в ночное время.

Ожидается, что сегмент военной авиации будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением оборонного бюджета, программами модернизации воздушных судов и спросом на системы освещения, совместимые с приборами ночного видения и инфракрасными системами освещения для боевых и разведывательных самолетов. Расширение возможностей выполнения задач и повышение безопасности эксплуатации в неблагоприятных условиях продолжают стимулировать спрос на современное внешнее освещение в этом сегменте.

• По типу света

По типу света рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на внутреннее освещение и внешнее освещение. Сегмент внешнего освещения занимал наибольшую долю выручки в 64,8% в 2024 году, что отражает их незаменимую роль в обеспечении безопасности полетов и соблюдении нормативных требований. К ним относятся посадочные огни, навигационные огни, огни предотвращения столкновений и рулежные огни, которые критически важны для видимости на критических этапах полета, таких как взлет, посадка и руление, а также помогают другим воздушным судам и наземному персоналу обнаруживать самолет. Как дневные, так и ночные операции зависят от постоянного, высокоинтенсивного освещения и долговечности в различных условиях окружающей среды. Испытания в экстремальных погодных условиях и суровых условиях подтверждают надежность сегмента, а инфраструктура аэропортов еще больше расширяет спрос. В целом, критически важные для безопасности авиационные стандарты продолжают обуславливать доминирование систем внешнего освещения.

Прогнозируется, что сегмент внутреннего освещения будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в 6,4%, что обусловлено растущим вниманием к комфорту пассажиров, атмосфере салона и брендингу авиакомпаний. Достижения в области дизайна салона теперь включают в себя декоративную подсветку, адаптивную цветовую температуру и энергоэффективные светильники для улучшения настроения, уменьшения эффекта смены часовых поясов и повышения воспринимаемого качества обслуживания. Самолеты премиум-класса и дальнемагистральные самолеты все чаще оснащаются светодиодными интерьерами с возможностью персонализации, что позволяет создать уникальный опыт обслуживания в салоне. Программы модернизации салона часто включают в себя настройку освещения. Поскольку качество обслуживания пассажиров становится фактором, определяющим конкурентные преимущества, внутреннее освещение становится все более заметным и развивающимся на рынке авиационного освещения.

• По источнику света

По источнику света рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на светодиодное и люминесцентное. В 2024 году светодиодное освещение заняло наибольшую долю рынка – 72,5% – благодаря высокой энергоэффективности, длительному сроку службы и низкой потребности в обслуживании, а также лёгкой конструкции, способствующей улучшению аэродинамики и экономии топлива. Светодиоды обеспечивают равномерный световой поток, более быстрое включение и превосходную надёжность в условиях экстремальных температур и давления. Они соответствуют строгим авиационным нормам, касающимся яркости, точности цветопередачи и энергопотребления. Низкое энергопотребление упрощает интеграцию с бортовыми электрическими системами, обеспечивая дополнительную экономию энергии. В совокупности эти преимущества делают светодиодное освещение предпочтительным выбором для современных воздушных судов, как для новых, так и для модернизации салона/салона.

Ожидается, что сегмент люминесцентных ламп будет постепенно сокращаться, хотя они по-прежнему используются для некоторых модернизированных систем и старых самолетов. Изначально люминесцентные технологии были популярны благодаря своей яркости и стоимости, но постепенно сходят на нет из-за короткого срока службы, повышенного энергопотребления и необходимости использования балластных компонентов. Старые самолетные парки, которые продолжают эксплуатироваться, зависят от люминесцентных систем, особенно в регионах, где стоимость модернизации непомерно высока. Постепенный отказ от люминесцентных систем и прекращение поддержки производства еще больше ускоряют переход от люминесцентных решений.

• По типу фигуры

По типу установки рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на сегменты Line Fit и Retrofit Fit. На сегмент Line Fit в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 57,3%, что обусловлено заводской установкой систем внешнего освещения, интегрированных в конструкцию, электропроводку и авионику воздушного судна на этапе производства. Партнерство OEM-производителей со специалистами по освещению обеспечивает бесперебойную интеграцию, оптимальную аэродинамику и соответствие требованиям сертификации с первого дня эксплуатации воздушного судна. Системы Line Fit устанавливаются в процессе сборки, что позволяет конструкторам оптимизировать характеристики, распределение веса и циклы технического обслуживания. Технические требования авиакомпаний к системам освещения часто включаются в контракты на закупку новых воздушных судов, что укрепляет доминирующее положение Line Fit.

Прогнозируется, что сегмент модернизации будет стабильно расти среднегодовым темпом роста 6,8%, чему способствуют нормативные требования, программы модернизации парка воздушных судов и меняющиеся ожидания в отношении энергоэффективности и характеристик освещения. Стареющие воздушные суда, особенно те, которые используют галогенные или люминесцентные лампы, являются основными объектами модернизации. Модернизация позволяет авиакомпаниям и эксплуатантам модернизировать системы освещения без замены всего воздушного судна, предлагая экономически эффективные способы соответствия новым стандартам выбросов и технического обслуживания. Поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) и лизингодатели воздушных судов часто возглавляют такие инициативы по модернизации. Спрос на модернизацию также растёт благодаря появлению модульных, готовых к использованию светодиодных комплектов освещения и расширению возможностей сертификации для модернизации.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на коммерческий и военный. Коммерческий сегмент лидировал на рынке с долей выручки 66,1% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом авиакомпаний по всему миру на передовые системы освещения, которые повышают безопасность, сокращают расход топлива за счёт снижения веса и улучшают узнаваемость бренда благодаря настраиваемым функциям освещения. Коммерческие авиакомпании получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов и требований к техническому обслуживанию, связанных с современными технологиями освещения. Освещение в полёте способствует повышению удовлетворенности пассажиров, поддерживает брендинг салона и укрепляет идентичность воздушного судна. Нормативные требования к видимости воздушных судов также обязывают коммерческих операторов поддерживать высокие стандарты внешнего освещения.

Прогнозируется быстрый рост военного сегмента, обусловленный ростом инвестиций в тактические авиационные платформы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и военные самолёты нового поколения, требующие готовых к выполнению задач и долговечных систем освещения. Военное освещение должно выдерживать суровые условия эксплуатации и соответствовать специальным требованиям, таким как инфракрасная незаметность, улучшенная видимость для ночных миссий и совместимость с системами видеоразведки.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок внешнего освещения воздушных судов сегментируется на рынок производителей оригинального оборудования (OEM) и рынок вторичного рынка. Сегмент производителей оригинального оборудования (OEM) занимал доминирующую долю рынка, составившую 60,4% в 2024 году, благодаря поставкам новых воздушных судов производителями, которые сотрудничают с поставщиками светотехнического оборудования для удовлетворения потребностей в освещении, обеспечивая оптимальную интеграцию конструкции, сертификацию и гарантийные обязательства. Устанавливаемое OEM-производителями освещение заложено в спецификации воздушных судов, что позволяет авиакомпаниям начинать эксплуатацию с высококачественными системами освещения, оптимизированными для обслуживания. Интегрированные закупки OEM-производителями также обеспечивают согласованность с производственными графиками и экономию за счет масштаба.

Ожидается, что сегмент послепродажного обслуживания будет расти более быстрыми темпами (CAGR) на 8,1%, чему будет способствовать увеличение объемов модернизации, увеличение циклов замены и спрос на современное освещение в рамках MRO для стареющих авиапарков. По мере увеличения срока службы воздушных судов владельцы инвестируют в модернизацию освещения для повышения эффективности, соответствия новым нормативным требованиям и снижения затрат на техническое обслуживание. Рост послепродажного обслуживания обусловлен появлением экономичных комплектов для модернизации, растущими требованиями к топливной экономичности и доступностью сертифицированных светотехнических решений, адаптированных для замены. Развитая инфраструктура MRO и поставщики светотехнического оборудования расширяют предложение на послепродажном рынке для удовлетворения спроса на модернизацию.

Региональный анализ рынка внешнего освещения самолетов

• Северная Америка доминировала на мировом рынке внешнего освещения самолетов в 2024 году, завоевав наибольшую долю выручки — 38,7%.
• Это доминирование объясняется наличием хорошо развитой аэрокосмической отрасли, постоянным развитием технологий освещения и особым вниманием к стандартам безопасности полетов. В регионе расположены крупнейшие мировые производители самолетов и коммерческие авиакомпании, такие как Boeing и American Airlines, которые все чаще внедряют энергосберегающие светодиодные системы освещения.
• Регулирующие органы, такие как Федеральное управление гражданской авиации (FAA), также стремятся к улучшению видимости и соблюдению экологических норм, что еще больше стимулирует инновации в области наружного освещения.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в США

В 2024 году на долю США пришлась наибольшая доля североамериканского рынка внешнего освещения воздушных судов, составив около 58% выручки региона. Это лидерство обусловлено ростом инвестиций в модернизацию парка воздушных судов, ростом пассажиропотока коммерческой авиации и расширением программ военной авиации. Американские авиакомпании заменяют старые самолеты новыми, экономичными моделями, оснащенными передовыми технологиями освещения, которые улучшают видимость, снижают расходы на техническое обслуживание и соответствуют строгим требованиям безопасности Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Интеграция светодиодного освещения в новые самолеты, а также программы модернизации устаревших самолетов, продолжают стимулировать значительный рост рынка США.

Обзор европейского рынка внешнего освещения самолетов

Европейский рынок внешнего освещения воздушных судов, по прогнозам, будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая экосистема авиационного производства и строгие экологические и нормативные требования безопасности. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, активно инвестируют в авиационную инфраструктуру и устойчивые авиационные технологии. Спрос на светодиодные и лазерные осветительные решения растет как в коммерческой, так и в оборонной авиации, поскольку авиакомпании и военные ведомства стремятся повысить топливную эффективность и сократить выбросы углерода. Кроме того, росту региона способствует стремление региональных перевозчиков и авиации общего назначения заменить устаревшие системы освещения энергосберегающими альтернативами.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в Великобритании

Ожидается, что мировой рынок внешнего освещения воздушных судов Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать развитие оборонного и аэрокосмического секторов. В стране наблюдается растущий спрос на системы освещения воздушных судов нового поколения, соответствующие меняющимся протоколам безопасности и стандартам эффективности. Рост коммерческой авиации и расширение присутствия бюджетных авиакомпаний также повышают потребность в надежных системах внешнего освещения, особенно для полетов в ночное время и улучшения видимости в полете. Более того, активное участие Великобритании в международных авиационных программах продолжает стимулировать внутреннее производство и внедрение передовых технологий освещения.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в Германии

Ожидается, что на мировом рынке внешнего освещения воздушных судов Германии ожидается значительный рост, что обусловлено её позицией ведущего новатора в цепочке поставок для аэрокосмической отрасли. Немецкие производители находятся в авангарде разработки эффективных и экологичных систем освещения как для коммерческих, так и для военных самолётов. Акцент страны на исследования и разработки, а также сотрудничество между государственными и частными участниками аэрокосмической отрасли способствуют внедрению современных материалов и энергоэффективных светодиодных светильников. Программы модернизации, направленные на обновление парка старых самолётов с помощью современных систем освещения, также способствуют общему расширению рынка.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион, занимающийся внешним освещением воздушных судов, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,5% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, став важным центром роста на рынке внешнего освещения воздушных судов. Этот быстрый рост обусловлен увеличением поставок воздушных судов, растущим спросом на авиаперевозки и масштабными проектами по развитию авиационной инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Индии» и поддержка Китаем COMAC (Корпорация коммерческой авиации Китая), стимулируют внутреннее производство самолетов и, в свою очередь, повышают спрос на высокопроизводительные системы освещения. Внедрение светодиодного освещения быстро растёт благодаря его долговечности, простоте обслуживания и экономии топлива.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в Японии

Рынок внешнего освещения самолётов в Японии переживает уверенный рост, чему способствуют технологически передовой авиационный сектор и стратегические инвестиции в программы развития как коммерческих, так и военных самолётов. Японские авиакомпании инвестируют в обновление парка, уделяя особое внимание надёжности, безопасности и эксплуатационной эффективности. Мощная база исследований и разработок в аэрокосмической отрасли в сочетании с приверженностью страны интеллектуальным и экологичным технологиям способствует внедрению лёгкого светодиодного наружного освещения высокой интенсивности. Эти световые решения необходимы для улучшения видимости в ночное время, обслуживания взлётно-посадочных полос и снижения энергопотребления во время полётов.

Обзор рынка внешнего освещения самолетов в Китае

Китайский рынок внешнего освещения воздушных судов занимал наибольшую долю на мировом рынке внешнего освещения воздушных судов Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году благодаря быстрому росту сектора коммерческой авиации и увеличению инвестиций в отечественное самолетостроение. Рост числа авиапассажиров, увеличение численности населения среднего класса и расширение региональных аэропортов привели к повышению спроса на новые самолеты, оснащенные современными системами освещения. Кроме того, активное развитие Китаем технологий интеллектуальных аэропортов и интеллектуальной авиации стимулирует интеграцию передовых решений внешнего освещения, в частности, светодиодных, в коммерческие и военные самолетные парки. Присутствие нескольких местных производителей также способствует снижению затрат и ускорению внедрения.

Доля рынка внешнего освещения самолетов

Отрасль внешнего освещения самолетов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Astronics Corporation (США)
• Cobham Limited (США)
• Diehl Stiftung & Co. KG (США)
• Heads Up Technologies (США)
• Safran (США)
• Oxley Group (США)
• Collins Aerospace (США)
• SODERBERG MANUFACTURING COMPANY INC. (США)

Последние разработки на мировом рынке внешнего освещения самолетов

• В феврале 2023 года компания Astronics Corporation представила светодиодную систему освещения пути выхода пассажиров для коммерческих самолетов нового поколения , обеспечивающую улучшенную видимость и безопасность при аварийной эвакуации. Одобрение FAA подтверждает ее пригодность для всех типов воздушных судов.
• В апреле 2023 года компания Honeywell International расширила свой ассортимент систем освещения траектории эвакуации, представив новые светодиодные и люминесцентные системы, разработанные как для самолетов, так и для аэрокосмических платформ, уделяя особое внимание энергоэффективности и соблюдению нормативных требований.
• В мае 2023 года компания Luminator Technology Group запустила новую светодиодную систему освещения путей выхода пассажиров для коммерческих самолетов, которая отличается большей долговечностью и энергоэффективностью по сравнению с устаревшими решениями.
• В июне 2023 года компания LEDtronics представила светодиодную систему освещения пути выхода пассажиров для самолетов гражданской авиации, которая отличается доступной ценой и простотой установки по сравнению с традиционными системами.
• В июле 2023 года французская аэрокосмическая компания Thales начала эксклюзивные переговоры о приобретении компании Cobham Aerospace Communications, специализирующейся на бортовых радиосистемах и спутниковой связи, примерно за 1,1 млрд долларов США.

SKU-70356