Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка анальгетиков – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка анальгетиков

• Объем мирового рынка анальгетиков оценивается в 56,23 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  81,14 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,69% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических болевых состояний, увеличением численности гериатрического населения и расширением использования безрецептурных средств для облегчения боли, что сделало анальгетики неотъемлемой частью мировых систем здравоохранения.
• Кроме того, возросшая осведомленность потребителей, технологические достижения в механизмах доставки лекарств и переход к неопиоидным и более безопасным альтернативам усиливают рынок. Эти сходящиеся факторы ускоряют спрос как на рецептурные, так и на безрецептурные анальгетики, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка анальгетиков

• Анальгетики, включающие как опиоидные, так и неопиоидные обезболивающие, играют решающую роль в лечении острой и хронической боли при различных заболеваниях, что делает их основополагающим компонентом мировых систем здравоохранения благодаря их эффективности, доступности и широкому терапевтическому диапазону.
• Растущий спрос на анальгетики обусловлен в первую очередь растущим глобальным бременем хронических заболеваний, таких как артрит, рак и сердечно-сосудистые заболевания, в сочетании с ростом числа хирургических операций и быстрым старением населения.
• Северная Америка доминировала на рынке анальгетиков с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, высокой осведомленностью о вариантах лечения боли и активными фармацевтическими НИОКР, при этом США лидируют по потреблению как рецептурных, так и безрецептурных анальгетиков.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке анальгетиков в прогнозируемый период благодаря улучшению доступа к здравоохранению, увеличению численности населения среднего класса и растущему спросу на экономически эффективные решения для лечения боли.
• Сегмент хронической боли доминировал на рынке анальгетиков с долей рынка 61,8% в 2024 году, что обусловлено его связью с такими хроническими заболеваниями, как артрит, рак и невропатические расстройства.

Объем отчета и сегментация рынка анальгетиков 

Тенденции рынка анальгетиков

«Переход на неопиоидные и более безопасные решения для лечения боли»

• Значительная и ускоряющаяся тенденция на мировом рынке анальгетиков — это растущий сдвиг в сторону неопиоидных вариантов обезболивания, вызванный возросшей осведомленностью о рисках опиоидной зависимости и регулирующими усилиями по сдерживанию злоупотребления опиоидами. Этот сдвиг переопределяет протоколы лечения и влияет на разработку инновационных, более безопасных анальгетических терапий
  • Например, такие компании, как Eli Lilly и Pfizer, инвестировали в неопиоидные методы лечения, такие как ингибиторы NGF и другие биопрепараты для лечения хронической боли без привыкания, свойственного опиоидам. Аналогичным образом, на рынке наблюдается рост спроса на местные анальгетики и НПВП с пролонгированным высвобождением, которые обеспечивают длительное облегчение с уменьшенными системными побочными эффектами.
• Стремление к неопиоидным вариантам также стимулирует исследования альтернативных классов препаратов, включая каннабиноиды, антидепрессанты и нейромодуляторы, особенно для лечения невропатической и мышечно-скелетной боли. Такая диверсификация вариантов лечения поддерживает персонализированные стратегии управления болью и помогает смягчить воздействие чрезмерного использования опиоидов на общественное здравоохранение
• Кроме того, поставщики медицинских услуг и плательщики все чаще отдают предпочтение неопиоидным анальгетикам в рекомендациях по лечению и схемах возмещения, что еще больше ускоряет их принятие. Телемедицинские платформы и цифровые инструменты здравоохранения также облегчают доступ к безрецептурным и неопиоидным рецептурным препаратам, особенно в недостаточно обслуживаемых или отдаленных районах
• Эта тенденция к более безопасному, диверсифицированному и более доступному лечению боли стимулирует инновации во всей отрасли. Фармацевтические компании реагируют расширением своих неопиоидных портфелей и формированием стратегических партнерств для ускорения сроков разработки, например, партнерств GSK по разработке новых не вызывающих привыкания анальгетиков
• Растущее предпочтение неопиоидных анальгетиков во всем мире отражает более широкий акцент на долгосрочной безопасности, соблюдении нормативных требований и лечении, ориентированном на пациента, при этом как потребители, так и врачи ищут эффективное обезболивание с минимальным риском возникновения зависимости.

Динамика рынка анальгетиков

Водитель

«Растущее глобальное бремя хронической боли и увеличение числа хирургических вмешательств»

• Растущая заболеваемость хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит, фибромиалгия, рак и послеоперационная боль, является основным фактором, стимулирующим спрос на анальгетики на мировых рынках. Эти заболевания часто требуют последовательных и долгосрочных решений по лечению боли, что делает анальгетики неотъемлемой частью схем лечения
  • Например, по данным ВОЗ, в 2024 году около 1,7 млрд человек в мире страдали от заболеваний опорно-двигательного аппарата, требующих обезболивания. Это растущее бремя, наряду с ростом плановых и экстренных хирургических процедур, подпитывает устойчивый спрос как на рецептурные, так и на безрецептурные анальгетики
• Кроме того, старение населения мира, особенно в таких странах, как Япония, США и по всей Европе, значительно способствовало бремени хронической боли, тем самым увеличивая потребление анальгетиков. Пожилые пациенты часто страдают от множественных состояний, связанных с болью, и часто нуждаются в более безопасных альтернативах, что стимулирует рост в неопиоидном сегменте
• Поставщики медицинских услуг все чаще включают протоколы управления болью в амбулаторную и домашнюю помощь, способствуя росту пероральных и местных анальгетических формул. Предпочтение пациентов неинвазивным, простым в применении препаратам соответствует растущей популярности этих способов доставки
• Поскольку в системах здравоохранения все больше внимания уделяется качеству жизни и уменьшению боли, особенно в онкологии и паллиативной помощи, анальгетики продолжают приобретать все большую значимость, обеспечивая долгосрочные перспективы роста рынка.

Сдержанность/Вызов

«Риск злоупотребления опиоидами и строгая нормативно-правовая база»

• Широко распространенное злоупотребление и зависимость, связанные с анальгетиками на основе опиоидов, представляют собой серьезную проблему для мирового рынка анальгетиков, что приводит к ужесточению нормативно-правовой базы, ограничениям на выписывание лекарств и усилению контроля со стороны органов общественного здравоохранения.
  • Например, регулирующие органы, такие как FDA (США) и EMA (Европа), ввели строгие правила по рецептам на опиоиды, требования к маркировке и стратегии управления рисками для борьбы с эпидемией опиоидов. Эти политики, хотя и необходимы для общественной безопасности, ограничивают доступность опиоидов и создают препятствия для производителей
• Общественная реакция, коллективные иски и репутационный ущерб, вызванный кризисами, связанными с опиоидами, вынудили такие компании, как Purdue Pharma и Johnson & Johnson, пересмотреть свои портфели анальгетиков и инвестировать в неопиоидные инновации, часто под давлением регулирующих органов или закона.
• Кроме того, разработка новых анальгетиков сталкивается с высокими затратами на клинические испытания и сложными процессами одобрения, особенно для новых неопиоидных кандидатов. Компании должны ориентироваться на проблемы безопасности, контрольные показатели эффективности и оценки долгосрочного воздействия, что может задержать запуск продукта
• Стоимость остается барьером в некоторых регионах, где современные анальгетики могут не возмещаться или быть недоступными, особенно для хронического использования. В то время как дженерики и безрецептурные препараты стали более доступными, новые целевые терапии часто предлагаются по более высокой цене

Объем рынка анальгетиков

Рынок сегментирован по типу боли, классу препарата, типу, применению, способу введения, конечным пользователям и каналу сбыта.

• По типу боли

На основе типа боли рынок анальгетиков сегментируется на острую и хроническую. Сегмент хронической боли доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 61,8% в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний, таких как артрит, рак и невропатия. Пациентам, испытывающим хроническую боль, часто требуется постоянное управление болью, что приводит к более высокому и повторяющемуся потреблению анальгетиков.

Ожидается, что сегмент острой боли будет переживать существенный рост с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим числом операций, стоматологических процедур, травм и госпитализаций, связанных с травмами. Лекарства от острой боли часто используются как в стационарных, так и в амбулаторных условиях для быстрого облегчения симптомов.

• По классу наркотиков

На основе класса препаратов рынок анальгетиков сегментирован на нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), опиоиды, салицилаты и другие. Сегмент НПВП доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 47,5% в 2024 году, что обусловлено их широким применением для лечения легкой и умеренной боли, более низким риском привыкания по сравнению с опиоидами и доступностью без рецепта. Популярные НПВП, такие как ибупрофен и напроксен, остаются основными вариантами для лечения различных типов боли

Сегмент опиоидов, который, как ожидается, покажет самый быстрый рост в прогнозируемый период из-за нормативных ограничений и проблем с зависимостью, продолжает играть важную роль в лечении рака и тяжелой послеоперационной боли. Сегмент салицилатов, включая такие препараты, как аспирин, также, как ожидается, сохранит устойчивый спрос на лечение боли, связанной с опорно-двигательным аппаратом и головной болью.

• По типу

По типу рынок анальгетиков сегментируется на рецептурные препараты и безрецептурные препараты (OTC). Сегмент безрецептурных препаратов занимал самую большую долю рынка в 56,7% в 2024 году, что объясняется растущей склонностью потребителей к самолечению, возросшей доступностью через аптеки и онлайн-платформы, а также наличием неопиоидных альтернатив для распространенных болевых состояний.

Ожидается, что сегмент рецептурных препаратов будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей потребностью в контролируемом врачом лечении сложных состояний, таких как невропатическая и онкологическая боль, а также разработкой новых, более безопасных рецептурных анальгетиков.

• По применению

По сфере применения рынок анальгетиков сегментируется на мышечно-скелетную боль, хирургическую и травматическую боль, онкологическую боль, невропатическую боль, мигрень, акушерскую боль, фибромиалгию, боль из-за ожогов, зубную/лицевую боль, детскую боль и др. Сегмент мышечно-скелетной боли доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 28,4% в 2024 году из-за высокой заболеваемости болями в спине, артритами и спортивными травмами.

Ожидается, что сегмент невропатической боли будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей распространенностью диабета, рассеянного склероза и других заболеваний, связанных с нервами. Боль от рака также остается значительным фактором, поскольку непрерывные достижения в лечении онкологии создают острую потребность в эффективных вариантах облегчения боли.

• По способу введения

На основе пути введения рынок анальгетиков сегментируется на пероральные, парентеральные и другие. Пероральный сегмент занимал наибольшую долю рынка выручки в 74,2% в 2024 году, что объясняется удобством для пациентов, доступностью и широкой доступностью пероральных анальгетиков как в рецептурных, так и в безрецептурных категориях.

Ожидается, что сегмент парентеральных препаратов будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в больничных условиях, где требуется немедленное снятие боли во время хирургических операций, послеоперационного ухода или травматологических вмешательств.

• Конечным пользователем

На основе конечных пользователей рынок анальгетиков сегментируется на больницы, специализированные клиники, уход на дому и др. На сегмент больниц пришлась наибольшая доля выручки рынка в 39,8% в 2024 году, что обусловлено ростом числа стационарных процедур, лечения рака и случаев послеоперационного обезболивания.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода значительно вырастет в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать старение населения, рост хронических заболеваний и расширение удаленных медицинских услуг. Растущее предпочтение домашнего обезболивания среди пожилых и долгосрочных пациентов является основным фактором роста.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок анальгетиков сегментируется на больничную аптеку, розничную аптеку, интернет-аптеку и др. Сегмент розничной аптеки занимал самую большую долю рынка выручки в 44,1% в 2024 году благодаря сильному присутствию в традиционных магазинах, высокой посещаемости безрецептурных препаратов и доступности безрецептурных обезболивающих.

Ожидается, что сегмент интернет-аптек продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом проникновения Интернета, ростом внедрения электронной коммерции и удобством доставки на дом, особенно для пожилых или маломобильных потребителей.

Региональный анализ рынка анальгетиков

• Северная Америка доминировала на рынке анальгетиков с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, высокой осведомленностью о вариантах лечения боли и активными фармацевтическими НИОКР, при этом США лидируют по потреблению как рецептурных, так и безрецептурных анальгетиков.
• Потребители в регионе отдают предпочтение удобным и быстродействующим решениям по лечению боли, включая НПВП и опиоидные препараты.
• Рынок также стимулируется ростом расходов на здравоохранение, активной фармацевтической научно-исследовательской деятельностью и повышением осведомленности о методах лечения боли, особенно среди стареющего населения и в послеоперационный период.

Обзор рынка анальгетиков в США

Рынок анальгетиков США занял самую большую долю выручки в 78% в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено высокими расходами на здравоохранение и значительным бременем хронических болевых состояний, таких как артрит, мигрени и боли, связанные с раком. Высокий спрос как на рецептурные, так и на безрецептурные анальгетики, особенно на НПВП и опиоиды, продолжает подпитывать рост. Кроме того, достижения в терапии боли, повышение осведомленности и благоприятное страховое покрытие способствуют устойчивому расширению рынка. Усилия по балансированию доступности опиоидов с нормативным контролем также влияют на динамику рынка.

Обзор европейского рынка анальгетиков

Ожидается, что рынок анальгетиков в Европе будет расширяться с устойчивым среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, поддерживаемым ростом случаев мышечно-скелетной и нейропатической боли и ростом пожилого населения. Растущее предпочтение безрецептурных препаратов для самопомощи в сочетании с сильным присутствием фармацевтических гигантов и жестко регулируемой системой здравоохранения поддерживает устойчивый рост. Более того, расстройства, связанные с образом жизни, и послеоперационное обезболивание вносят значительный вклад в рост использования анальгетиков в регионе.

Обзор рынка анальгетиков в Великобритании

Ожидается, что рынок анальгетиков Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности населения в области здравоохранения и рост распространенности хронических и острых болевых состояний. Акцент правительства на руководящие принципы лечения боли и растущее доверие потребителей к безрецептурным обезболивающим средствам, таким как парацетамол и ибупрофен, способствуют росту рынка. Кроме того, надежная розничная аптечная сеть страны и акцент на неопиоидных альтернативах лечения способствуют широкому внедрению продукта.

Обзор рынка анальгетиков в Германии

Ожидается, что рынок анальгетиков в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемым хорошо налаженной фармацевтической инфраструктурой и растущим спросом на безопасные и эффективные варианты обезболивания. Старение населения Германии в сочетании с высоким уровнем хирургических операций и ортопедических заболеваний продолжает стимулировать потребление анальгетиков. Кроме того, усиленный контроль со стороны регулирующих органов за использованием опиоидов поощряет принятие неопиоидных анальгетических альтернатив, способствуя изменению предпочтений в отношении классов препаратов.

Обзор рынка анальгетиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок анальгетиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом доступа к здравоохранению, растущей урбанизацией и ростом заболеваемости хронической болью в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Усилия правительства по расширению услуг здравоохранения и растущая популярность безрецептурных анальгетиков из-за их доступности и доступности являются ключевыми драйверами роста. Кроме того, растущее население среднего класса и повышение осведомленности о методах лечения боли еще больше поддерживают быстрое расширение рынка.

Обзор рынка анальгетиков в Японии

Рынок анальгетиков в Японии набирает обороты из-за быстрого старения населения страны и высокого спроса на передовые методы обезболивания. С культурной склонностью к профилактическому и долгосрочному уходу в Японии наблюдается широкое внедрение как традиционных, так и современных анальгетиков. Рынок также обусловлен обширным охватом здравоохранения, инновациями в лекарственных формулах и сильным акцентом на решениях паллиативной помощи в больницах и домах престарелых.

Обзор рынка анальгетиков в Индии

Рынок анальгетиков в Индии обеспечил самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется ростом осведомленности общественности, всплеском хронических заболеваний, связанных с образом жизни, и ростом доступности безрецептурных обезболивающих препаратов. Расширение инфраструктуры здравоохранения страны и принятие дженериков по доступным ценам еще больше подпитывают спрос. Более того, обезболивающие средства широко проникают как в городские, так и в сельские районы, чему способствуют мощные возможности фармацевтического производства и правительственные инициативы по содействию доступу к здравоохранению

Доля рынка анальгетиков

Индустрию анальгетиков в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Viatris Inc. (США)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Ирландия)
• Санофи (Франция)
• Pfizer Inc. (США)
• GSK plc (Великобритания)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Merck & Co., Inc. (США)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Hikma Pharmaceuticals PLC (Великобритания)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Индия)
• Люпин (Индия)
• Fresenius Kabi AG (Германия)
• Ауробиндо Фарма (Индия)
• Cipla (США)
• Bausch Health Companies Inc. (Канада)
• Amneal Pharmaceuticals LLC. (США)
• Apotex Inc. (Канада)
• Лилли (США)

Каковы последние события на мировом рынке анальгетиков?

• В апреле 2023 года компания Pfizer Inc. выпустила в США новую формулу Advil Dual Action, объединяющую ибупрофен и ацетаминофен в одной таблетке для улучшенного снятия боли при многих симптомах. Это нововведение отвечает спросу потребителей на более эффективные безрецептурные решения и укрепляет позицию Pfizer как лидера в потребительском здравоохранении, предлагая упрощенный, но мощный вариант лечения боли для повседневного использования
• В марте 2023 года Johnson & Johnson Consumer Health представила в Европе цифровое приложение для отслеживания боли, разработанное в дополнение к линейкам продуктов Tylenol и Motrin. Приложение позволяет пользователям отслеживать интенсивность боли, ее частоту и триггеры, предлагая персонализированные рекомендации по продуктам и улучшая соблюдение режима приема лекарств. Это достижение подчеркивает фокус компании на интеграции цифрового здравоохранения и уходе, ориентированном на пациента, в области анальгетиков
• В марте 2023 года компания Haleon plc, дочерняя компания GSK в сфере потребительского здравоохранения, расширила ассортимент Panadol в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выпустив Panadol UltraPro. Эта новая формула специально разработана для быстрого облегчения боли средней и сильной степени, ориентированная на растущее городское население, испытывающее дискомфорт, связанный с образом жизни. Этот шаг поддерживает стратегию Haleon по углублению проникновения на региональный рынок посредством целенаправленных инноваций
• В феврале 2023 года Bayer AG объявила о стратегическом сотрудничестве с One Drop, компанией, работающей в сфере цифрового здравоохранения, с целью разработки аналитических данных для лечения хронической боли с использованием линейки продуктов Bayer Aleve. Инициатива направлена ​​на интеграцию мониторинга в реальном времени с персонализированными стратегиями облегчения боли, что отражает приверженность Bayer продвижению цифровой терапии и целостного ухода на рынке анальгетиков.
• В январе 2023 года Teva Pharmaceuticals представила на рынке США дженерик Celebrex (целекоксиб), значительно повысив доступность для пациентов, ищущих рецептурную терапию НПВП. Этот запуск расширяет и без того широкий ассортимент анальгетиков Teva и соответствует ее миссии по повышению доступности основных лекарственных средств при сохранении высоких стандартов эффективности и безопасности.

SKU-53388