Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка артроскопических инструментов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка артроскопических инструментов

• Объем мирового рынка артроскопических инструментов в 2024 году оценивался в 6,11 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  достигнет  9,97 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата , более широким внедрением малоинвазивных хирургических процедур и постоянным технологическим прогрессом в области артроскопического оборудования.
• Более того, растущий спрос на улучшение результатов хирургических операций, сокращение времени восстановления и повышение безопасности пациентов позиционирует артроскопические инструменты как важнейшие средства в ортопедической хирургии, тем самым ускоряя внедрение этих решений и стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка артроскопических инструментов

• Артроскопические инструменты, включая артроскопы, системы бритвенной системы, системы управления жидкостями и инструменты визуализации, становятся важнейшими компонентами малоинвазивных ортопедических операций как в больницах, так и в амбулаторных хирургических центрах благодаря своей точности, сокращению времени восстановления и улучшению результатов лечения пациентов.
• Растущий спрос на артроскопические процедуры обусловлен, прежде всего, увеличением распространенности травм суставов, дегенеративных заболеваний, таких как остеоартрит , а также растущей осведомленностью пациентов и поставщиков медицинских услуг о преимуществах минимально инвазивных хирургических вмешательств.
• Северная Америка доминировала на рынке артроскопических инструментов с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения инновационных хирургических технологий и сильным присутствием ведущих производителей ортопедических устройств, при этом в США наблюдался значительный рост числа процедур артроскопии коленного и плечевого суставов, поддерживаемый постоянными инновациями продуктов и программами обучения.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке артроскопических инструментов в течение прогнозируемого периода из-за увеличения расходов на здравоохранение, развития медицинского туризма и повышения осведомленности пациентов о минимально инвазивных ортопедических решениях.
• Сегмент артроскопии коленного сустава доминировал на рынке артроскопических инструментов с долей рынка 43% в 2024 году благодаря высокой частоте травм колена, растущему спросу на малоинвазивные процедуры и достижениям в области артроскопических имплантатов и систем визуализации, облегчающих точное восстановление суставов.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка артроскопических инструментов   

Тенденции рынка артроскопических инструментов

Минимально инвазивные хирургические достижения и интеллектуальная визуализация

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке артроскопических инструментов является интеграция систем визуализации высокой четкости и интеллектуальных инструментов визуализации, повышающих точность и хирургические результаты при минимально инвазивных процедурах.
  • Например, артроскопы, оснащенные функциями визуализации в формате 4K и дополненной реальности, позволяют хирургам четко визуализировать структуры суставов, повышая точность и сокращая время операции.
• Современные конструкции инструментов, включая моторизованные шейверы и системы управления жидкостью, обеспечивают более эффективное удаление тканей и лучший доступ к суставам во время операции, сокращая периоды восстановления пациента.
• Внедрение интеллектуальных датчиков в артроскопические инструменты обеспечивает обратную связь в режиме реального времени о позиционировании инструмента и взаимодействии с тканями, помогая хирургам проводить сложные процедуры с большей безопасностью и эффективностью.
• Эта тенденция к использованию более интеллектуальных, интуитивно понятных и взаимосвязанных хирургических инструментов меняет ожидания от артроскопических процедур. В связи с этим такие компании, как Stryker и Arthrex, разрабатывают артроскопические инструменты с искусственным интеллектом, которые повышают точность, ускоряют рабочий процесс и улучшают послеоперационные результаты.
• Спрос на артроскопические инструменты с улучшенной визуализацией, эргономикой и интеграцией с цифровыми хирургическими платформами стремительно растет в больницах и амбулаторных хирургических центрах, поскольку хирурги все больше внимания уделяют эффективности процедур и безопасности пациентов.

Динамика рынка артроскопических инструментов

Водитель

Растущая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата и внедрение малоинвазивной хирургии

• Рост числа травм суставов, остеоартрита и спортивных травм в сочетании с растущим предпочтением малоинвазивных операций является ключевым фактором повышенного спроса на артроскопические инструменты.
  • Например, в марте 2024 года компания Arthrex объявила о расширении своего портфолио решений для восстановления суставов, включив в него передовые артроскопические системы для повышения точности хирургических операций и ускорения восстановления пациентов.
• По мере того, как среди пациентов и медицинских работников растет осведомленность о преимуществах артроскопических процедур, все более востребованными становятся инструменты, предлагающие менее инвазивные варианты лечения и более быструю реабилитацию.
• Кроме того, увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и государственная поддержка передовых хирургических процедур делают артроскопические инструменты более доступными и необходимыми в ортопедической практике.
• Удобство сокращения сроков госпитализации, снижения частоты осложнений и улучшения функциональных результатов стимулирует внедрение современных артроскопических инструментов как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Рост инвестиций в исследования и разработки артроскопических технологий нового поколения стимулирует инновации в области эргономичных конструкций, интеграции датчиков и инструментов на базе искусственного интеллекта.
• Развитие медицинского туризма, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует спрос на высококачественные артроскопические процедуры, косвенно стимулируя рынок современных инструментов.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость и требования к техническим навыкам

• Высокая стоимость современных артроскопических инструментов в сочетании с необходимостью специализированного обучения представляет собой значительную проблему для их широкого внедрения, особенно в развивающихся регионах.
  • Например, больницы в регионах с низким уровнем дохода могут испытывать трудности с приобретением артроскопов с 4K-визуализацией или моторизованных шейверных систем из-за бюджетных ограничений, что ограничивает доступ пациентов к минимально инвазивным процедурам.
• Решение этих проблем с помощью программ обучения, доступных вариантов инструментов и моделей лизинга имеет решающее значение для более широкого проникновения на рынок и повышения квалификации хирургов.
• Кроме того, сложные требования к обращению с инструментами и их обслуживанию могут затруднить их внедрение в небольших клиниках или среди менее опытных хирургов, что требует постоянных инициатив по повышению квалификации.
• В то время как спрос растет, преодоление стоимостных и технических барьеров посредством стратегического партнерства, модульной конструкции инструментов и обучения хирургов будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.
• Нормативные барьеры и длительные процессы утверждения новых артроскопических инструментов могут задержать выход на рынок, влияя на темпы внедрения и скорость инноваций.
• Ограниченная осведомленность и сомнения некоторых поставщиков медицинских услуг относительно современных методов артроскопии могут ограничивать их внедрение, что подчеркивает необходимость непрерывного профессионального образования и кампаний по повышению осведомленности.

Рынок артроскопических инструментов

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения и конечным пользователям.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок инструментов для артроскопии сегментируется на артроскопы, артроскопические имплантаты, системы управления жидкостью, радиочастотные системы, системы визуализации, системы бритвы мощности и другие. Сегмент артроскопов доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 35,8% в 2024 году, что обусловлено их важной ролью в малоинвазивных ортопедических процедурах. Артроскопы являются основными инструментами для хирургов, обеспечивая визуализацию суставов высокой четкости и позволяя проводить точную диагностику и лечение. Больницы и амбулаторные хирургические центры предпочитают передовые артроскопы из-за их надежности, долговечности и совместимости с другими артроскопическими инструментами. Их широкому распространению также способствуют постоянные технологические инновации, такие как визуализация 4K, встроенное освещение и возможности цифровой записи. Хирурги отдают предпочтение артроскопам за их эргономичный дизайн и сокращенное время операции, что улучшает результаты для пациентов. Растущее число ортопедических операций во всем мире, особенно операций на коленном и плечевом суставах, еще больше укрепило доминирование сегмента.

Ожидается, что сегмент систем электробритв будет демонстрировать самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 20,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их способностью повышать эффективность и точность хирургических операций. Эти системы обеспечивают быстрое удаление тканей и дебридмент суставов, сокращая время процедуры и ускоряя восстановление пациентов. Больницы и крупные хирургические центры все чаще используют моторизованные шейверы для сложных процедур, а такие инновации, как регулировка скорости и эргономичные рукоятки, стимулируют спрос. Системы электробритв также интегрируются с инструментами визуализации и роботизированными платформами, что еще больше повышает их привлекательность. Рост числа спортивных травм и артроскопических операций в развивающихся регионах способствует быстрому росту этого сегмента.

• По применению

На основе области применения рынок инструментов для артроскопии сегментируется на артроскопию коленного сустава, артроскопию тазобедренного сустава, артроскопию позвоночника, артроскопию стопы и голеностопного сустава, артроскопию плечевого и локтевого сустава и другие. Сегмент артроскопии коленного сустава доминировал на рынке с долей рынка 43% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью травм колена и дегенеративных заболеваний суставов во всем мире. Артроскопия коленного сустава является широко выполняемой процедурой при таких состояниях, как разрывы мениска, реконструкция связок и восстановление хряща, что делает инструменты для этого применения крайне необходимыми. Больницы и ортопедические центры отдают приоритет передовым артроскопическим инструментам для операций на колене из-за улучшенных результатов, сокращенного времени восстановления и минимизации послеоперационных осложнений. Доминирование сегмента дополнительно поддерживается ростом травм, связанных со спортом, и ростом гериатрического населения, нуждающегося в процедурах восстановления колена. Технологические достижения в области инструментов для артроскопии коленного сустава, включая улучшенную визуализацию и эргономичный дизайн, также стимулируют их внедрение.

Ожидается, что сегмент артроскопии тазобедренного сустава будет демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности о малоинвазивных операциях на тазобедренном суставе и растущим стремлением пациентов к более быстрому восстановлению. Артроскопия тазобедренного сустава набирает популярность при лечении разрывов суставной губы, фемороацетабулярного импинджмента и раннего остеоартрита. Хирурги внедряют передовые инструменты, разработанные для доступа к тазобедренному суставу, визуализации и точного восстановления тканей, что способствует расширению рынка. Рост спортивных травм и заболеваний тазобедренного сустава, связанных с ожирением, также способствуют быстрому росту этого сегмента, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Конечными пользователями

По типу конечного пользователя рынок артроскопических инструментов сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, клиники и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с долей 52,4% в 2024 году благодаря наличию развитой хирургической инфраструктуры, большого количества пациентов и квалифицированных хирургов-ортопедов. Больницы являются основными пользователями комплексных артроскопических систем благодаря своей способности выполнять сложные и высокопроизводительные процедуры. Они вкладывают значительные средства в современные инструменты для повышения точности хирургических операций, минимизации осложнений и ускорения восстановления пациентов. Кроме того, больницы часто лидируют во внедрении новых технологий, таких как визуализация в формате 4K, визуализация с использованием искусственного интеллекта и роботизированная интеграция. Этот сегмент пользуется сильной государственной поддержкой и страховым покрытием, что способствует проведению плановых артроскопических процедур.

Ожидается, что сегмент центров амбулаторной хирургии продемонстрирует самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 18,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на амбулаторные операции, снижением затрат и сокращением сроков пребывания в стационаре. Амбулаторные центры всё чаще оснащаются передовыми артроскопическими инструментами для эффективного проведения малоинвазивных процедур. Растущая тенденция к выписке пациентов в тот же день и потребность пациентов в удобстве способствуют быстрому внедрению этих инструментов в этом сегменте. Технологические достижения, позволяющие использовать компактные и портативные инструменты, способствуют дальнейшему развитию центров амбулаторной хирургии как ключевых конечных пользователей.

Региональный анализ рынка артроскопических инструментов

• Северная Америка доминировала на рынке артроскопических инструментов с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения инновационных хирургических технологий и сильным присутствием ведущих производителей ортопедических устройств.
• Больницы и амбулаторные хирургические центры региона отдают приоритет артроскопическим инструментам из-за их точности, надежности и совместимости с современными системами визуализации, что позволяет улучшить результаты хирургических операций и ускорить восстановление пациентов.
• Широкое распространение этих инструментов подкрепляется постоянными технологическими инновациями, квалифицированными хирургами-ортопедами и высокими расходами на здравоохранение, благодаря чему артроскопические инструменты стали незаменимыми инструментами как при обычных, так и при сложных ортопедических процедурах.

Обзор рынка артроскопических инструментов в США

Рынок артроскопических инструментов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 79%. Этому способствовала высокая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата и широкое внедрение малоинвазивных ортопедических процедур. Больницы и амбулаторные хирургические центры все чаще отдают предпочтение передовым артроскопическим системам для операций на коленном, плечевом и тазобедренном суставах благодаря их точности и улучшению результатов лечения. Растущая тенденция к амбулаторным процедурам в сочетании с инвестициями в современное хирургическое оборудование и роботизированные технологии дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, постоянные инновации в области визуализации, систем брейверов и интеллектуальных инструментов визуализации вносят значительный вклад в расширение рынка в США.

Обзор европейского рынка артроскопических инструментов

Ожидается, что рынок артроскопических инструментов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом за счёт роста числа травм суставов и растущей популярности малоинвазивных хирургических операций. Увеличение расходов на здравоохранение и государственная поддержка передовых хирургических технологий способствуют их внедрению в больницах и специализированных ортопедических центрах. Европейские хирурги-ортопеды также всё чаще используют передовые артроскопические инструменты как для первичных, так и для ревизионных операций. В регионе наблюдается заметный рост числа артроскопических операций на коленном, тазобедренном и плечевом суставах, причём инструменты внедряются как в новые больничные учреждения, так и в модернизированные хирургические центры.

Обзор рынка артроскопических инструментов в Великобритании

Ожидается, что рынок артроскопических инструментов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на амбулаторные процедуры, улучшением результатов хирургических вмешательств и сокращением времени восстановления пациентов. Кроме того, рост числа спортивных травм и ортопедических заболеваний стимулирует больницы и клиники к внедрению современных артроскопических систем. Хорошо развитая инфраструктура здравоохранения Великобритании, наряду с эффективными программами обучения хирургов-ортопедов, как ожидается, продолжит способствовать росту рынка. Интеграция визуализации высокого разрешения и эргономичных артроскопических инструментов повышает эффективность и безопасность процедур, что дополнительно стимулирует их внедрение.

Обзор рынка артроскопических инструментов в Германии

Ожидается, что рынок артроскопических инструментов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая инфраструктура здравоохранения, широкое внедрение малоинвазивных ортопедических процедур и государственные инициативы, стимулирующие хирургические инновации. Акцент Германии на прецизионной медицине и безопасности пациентов способствует использованию высококачественных артроскопических инструментов, особенно в больницах и специализированных хирургических центрах. Интеграция артроскопических систем с цифровыми средствами визуализации и роботизированными платформами также становится всё более распространённой. Хирурги всё чаще используют эргономичные инструменты высокой чёткости для операций на коленном, тазобедренном и плечевом суставах, чтобы улучшить клинические результаты и сократить время реабилитации.

Обзор рынка артроскопических инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок артроскопических инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 23,5% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом расходов на здравоохранение, ростом распространенности спортивных травм и повышением осведомленности о малоинвазивных ортопедических процедурах в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Расширение сети больниц и амбулаторных хирургических центров в регионе, поддерживаемое государственными инициативами по модернизации здравоохранения, способствует их внедрению. Более того, по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства медицинских устройств и экономически эффективных решений, передовые артроскопические инструменты становятся более доступными для более широкого круга пациентов.

Обзор рынка артроскопических инструментов в Японии

Рынок артроскопических инструментов в Японии набирает обороты благодаря развитой системе здравоохранения страны, старению населения и высокой осведомлённости пациентов о малоинвазивных хирургических методах. Японские больницы и хирургические центры всё чаще внедряют артроскопические инструменты, интегрированные с системами визуализации высокого разрешения и искусственным интеллектом. Спрос обусловлен операциями на коленном и плечевом суставах, направленными на сокращение времени реабилитации и улучшение результатов лечения. Кроме того, акцент Японии на прецизионной хирургии и технологических инновациях способствует их внедрению как в стационарных, так и в специализированных ортопедических учреждениях.

Обзор рынка артроскопических инструментов в Индии

Рынок артроскопических инструментов в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом среднего класса в стране, ростом спортивных травм и развитием инфраструктуры здравоохранения. Индия быстро становится ключевым рынком для малоинвазивных ортопедических процедур: больницы и амбулаторные хирургические центры внедряют передовые артроскопические инструменты для операций на коленном, тазобедренном и плечевом суставах. Государственные инициативы, стимулирующие медицинский туризм, а также доступность доступных артроскопических инструментов местного производства являются ключевыми факторами роста рынка. Растущая осведомленность ортопедов и пациентов о быстром восстановлении и снижении послеоперационных осложнений также способствует их внедрению.

Доля рынка артроскопических инструментов

Лидерами отрасли по производству артроскопических инструментов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Arthrex, Inc. (США)
• Страйкер (США)
• Smith & Nephew (Великобритания)
• Корпорация CONMED (США)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Olympus Corporation (Япония)
• Karl Storz SE & Co. KG (Германия)
• Richard Wolf GmbH (Германия)
• Biomet 3i, LLC (США)
• Surgical Innovations Group plc (Великобритания)
• XLO Surgical (Индия)
• Medi-Globe GmbH и ENDO-FLEX GmbH. (Германия)
• Ауксеин (Индия)
• MJS Surgical (Индия)
• Surgical Technologies Inc. (США)
• Biovision (Германия)
• EndoClot Plus, Inc. (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Medtronic (Ирландия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке инструментов для артроскопии?

• В июне 2025 года компания Arthrex представила систему Synergy Power™ — комплексную систему инструментов с электроприводом, предлагающую широкий выбор насадок и лезвий. Эта система разработана для облегчения различных ортопедических процедур, включая спортивные, артропластику, операции при травмах и операции на дистальных отделах конечностей, и направлена ​​на повышение эффективности и универсальности хирургического вмешательства.
• В январе 2025 года компания Arab Health, компания Auxein Medical, представила Asterius — революционную линейку артроскопических аппаратов, включающую 4K-артроскоп и камеру Ultra HD. Эта передовая система визуализации разработана для повышения хирургической точности и визуализации во время артроскопических процедур, способствуя улучшению результатов лечения.
• В ноябре 2024 года на выставке MEDICA 2024 компания Auxein Medical представила ряд инновационных ортопедических и артроскопических изделий, включая пластины AV-Wiselock, систему остеохондральной трансферации и биодеградируемые интерференционные винты. Эти изделия разработаны для улучшения результатов хирургического лечения при восстановлении и реконструкции суставов.
• В июне 2024 года корпорация ConMed представила артроскопическую шейверную систему Hall Linvatec PowerPro Max. Эта система обеспечивает улучшенный контроль крутящего момента и эффективное удаление стружки, предоставляя хирургам-ортопедам передовые инструменты для эффективной резекции тканей во время артроскопических процедур.
• В январе 2024 года компания Arthrex представила одноразовые стерильно упакованные наноартроскопические инструменты диаметром 2 мм, предназначенные для атравматичного введения в узкие суставные пространства. Эти инструменты предназначены для диагностических, резекционных и экстракционных процедур, повышая точность хирургических вмешательств в ограниченных анатомических областях.

SKU-27361