Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка платформ для разработки вакцин против рака – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка платформ для вакцин против рака

• Объем мирового рынка платформ для производства вакцин против рака оценивался в 3,46 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  10,59 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 15,00% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в области биотехнологий и иммунотерапии, которые стимулируют разработку и внедрение новых платформ противораковых вакцин для различных областей применения в онкологии. Это привело к повышению уровня цифровизации и точности оказания онкологической помощи, особенно в развитых медицинских учреждениях.
• Более того, растущий спрос на таргетную, персонализированную и иммуностимулирующую терапию среди пациентов и онкологов делает платформы противораковых вакцин критически важным компонентом современной экосистемы лечения онкологии. Эти факторы ускоряют внедрение решений на основе платформ противораковых вакцин, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка платформ для вакцин против рака

• Платформы противораковых вакцин, которые обеспечивают целевые иммунологические стратегии для профилактики или лечения рака, становятся все более важными в современной онкологии из-за их потенциала стимулировать иммунную систему организма для распознавания и борьбы с опухолевыми клетками, предлагая более безопасную и эффективную альтернативу традиционным методам лечения.
• Растущий спрос на платформы вакцин против рака обусловлен, прежде всего, растущим глобальным бременем рака, увеличением инвестиций в исследования иммуноонкологии, растущим спросом на персонализированную медицину и технологическими достижениями в разработке вакцин на основе мРНК и дендритных клеток.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке платформ для разработки противораковых вакцин, обеспечив наибольшую долю выручки в 31,17% в 2024 году благодаря хорошо развитой биофармацевтической экосистеме, высоким расходам на здравоохранение и активным исследованиям и разработкам. США вносят существенный вклад в региональное доминирование, чему способствуют значительное государственное финансирование, раннее внедрение противораковых вакцин на основе мРНК и присутствие таких ключевых игроков, как Moderna, BioNTech и Gritstone Bio.
• Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост мирового рынка платформ для вакцин против рака в течение прогнозируемого периода в связи с ростом заболеваемости раком, ускорением развития инфраструктуры здравоохранения, повышением осведомленности об иммунотерапии и расширением инвестиций в биотехнологии в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
• Инъекционные вакцины доминировали на мировом рынке платформ для вакцин против рака, обеспечив существенную долю выручки в 74,2% в 2024 году. Инъекционные вакцины остаются стандартом благодаря своей отлаженной инфраструктуре доставки, высокой биодоступности и доказанной эффективности в вызывании сильного иммунного ответа.

Область применения отчета и сегментация рынка платформ вакцин против рака  

Тенденции рынка платформ вакцин против рака

Повышение удобства благодаря усовершенствованию платформы для вакцин против рака

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке платформ противораковых вакцин является растущая сложность и персонализация механизмов доставки вакцин, что стало возможным благодаря достижениям в таких платформенных технологиях, как мРНК, рекомбинантные белки, вакцины на основе дендритных клеток и вирусные векторы.
• Эти платформы повышают удобство, эффективность и частоту ответов как профилактических, так и терапевтических противораковых вакцин, обеспечивая индивидуальное таргетирование антигенов, более быструю разработку и усиленную активацию иммунной системы против раковых антигенов.
• Например, платформы мРНК-вакцин против рака обеспечивают большую гибкость и быструю адаптируемость, позволяя разрабатывать персонализированные противораковые вакцины практически в режиме реального времени, учитывающие мутационный ландшафт опухоли пациента. Такой подход значительно сокращает время между биопсией и введением вакцины, повышая клиническую эффективность.
• Вакцины на основе рекомбинантных векторов, например, на основе аденовируса или модифицированной вакцинии Анкара (MVA), набирают популярность благодаря своей способности эффективно презентировать опухолевые антигены и вызывать мощный Т-клеточный ответ. Эти платформы оптимизируются для улучшения иммунной памяти и снижения токсичности.
• Платформы вакцин на основе дендритных клеток (ДК) также набирают популярность, особенно в персонализированной медицине, поскольку они позволяют напрямую представлять антиген Т-клеткам, что приводит к улучшению иммунного ответа при трудно поддающихся лечению формах рака, таких как глиобластома и меланома.
• Интеграция алгоритмов секвенирования нового поколения (NGS) и биоинформатики в эти платформы позволяет быстрее идентифицировать неоантигены опухолей, улучшая отбор пациентов и подбор вакцин. Это особенно заметно в компаниях, разрабатывающих персонализированные противораковые вакцины на основе неоантигенов.
• Растущий спрос на платформы, поддерживающие комбинированную терапию, такие как ингибиторы контрольных точек и адаптивный перенос клеток, ещё больше меняет ситуацию. Ожидается, что платформы противораковых вакцин, которые можно вводить одновременно или которые разработаны для синергии с иммунотерапией, будут доминировать в будущем.
• Такие компании, как Moderna, BioNTech и Gritstone Bio, являются лидерами инноваций в этой области, создавая модульные и масштабируемые платформы, которые не только повышают эффективность вакцин, но и оптимизируют пути клинической разработки и получения разрешений от регулирующих органов.
• Эти достижения трансформируют рынок платформ вакцин против рака, отдавая приоритет скорости, специфичности, адаптируемости к пациенту и универсальности в отношении различных видов рака, которые имеют решающее значение, поскольку лечение онкологических заболеваний все больше смещается в сторону персонализированных, иммуноориентированных вмешательств.

Динамика рынка платформ для вакцин против рака

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом заболеваемости раком и неудовлетворенным спросом на терапию

• Растущее глобальное бремя рака и растущий спрос на таргетные, менее инвазивные методы лечения существенно обусловливают необходимость в инновационных платформах противораковых вакцин. Эти платформы разрабатываются для индукции или усиления иммунного ответа организма на антигены, ассоциированные с опухолью, предлагая перспективную альтернативу или дополнение к традиционным методам лечения, таким как химиотерапия и лучевая терапия.
• Например, в апреле 2024 года компания BioNTech SE объявила о достижениях в своей платформе персонализированной противораковой вакцины на основе мРНК, созданной в сотрудничестве с Genentech (входит в группу Roche), и начала II фазу испытаний для лечения нескольких солидных опухолей, что, как ожидается, значительно усилит рынок платформ противораковых вакцин.
• Поскольку пациенты и онкологи ищут более эффективные и менее токсичные методы лечения рака, противораковые вакцины предлагают индивидуальный иммунологический подход, который может привести к более длительной выживаемости с меньшим количеством побочных эффектов.
• Кроме того, увеличение финансирования исследований, государственно-частное партнерство и успех технологии мРНК во время пандемии COVID-19 вызвали новый интерес и инвестиции в разработку вакцины против рака, ускорив клинические исследования по всему миру.
• Потенциал противораковых вакцин, которые можно использовать как в терапевтических, так и в профилактических целях, способствует их внедрению в лечение различных видов рака, включая меланому, немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ) и рак предстательной железы. Недавние разработки платформ на основе пептидов, вирусных векторов и дендритных клеток ещё больше расширяют разнообразие перспективных вариантов.
• Поскольку фармацевтические компании сосредотачиваются на разработке масштабируемых, настраиваемых решений в области вакцин против рака, ожидается, что их применение как в монотерапии, так и в комбинированных схемах лечения будет расширяться, поддерживая рост как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Сдержанность/Вызов

Опасения относительно клинической эффективности, сложности доставки и высоких затрат на разработку

• Несмотря на энтузиазм, связанный с платформами противораковых вакцин, сохраняется ряд ключевых проблем, которые могут помешать более широкому внедрению на рынок. В частности, сохраняются опасения относительно клинической эффективности некоторых вакцин-кандидатов в крупных исследованиях на поздних стадиях, поскольку способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки значительно различается у разных людей и типов опухолей.
• Например, несколько противораковых вакцин на основе пептидов продемонстрировали ограниченный терапевтический эффект в клинических испытаниях из-за механизмов уклонения опухоли от иммунного ответа и низкой иммуногенности. Это привело к усилению акцента на персонализированных стратегиях вакцинации и идентификации неоантигенов, что, в свою очередь, повышает сложность и стоимость исследований и разработок.
• Разработка противораковых вакцин часто требует сложных механизмов доставки, таких как липидные наночастицы или манипуляции с дендритными клетками, что усугубляет логистические и производственные проблемы, особенно в условиях ограниченных ресурсов.
• Кроме того, общая стоимость персонализированных противораковых вакцин остаётся высокой, особенно для платформ на основе мРНК, требующих индивидуального секвенирования, синтеза и разработки. Это ограничивает доступность вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода и может замедлить проникновение на рынок в системах здравоохранения, чувствительных к затратам.
• Более того, нормативная неопределенность, связанная с комбинированной терапией, включающей противораковые вакцины, иммуноонкологические препараты и ингибиторы контрольных точек, создает дополнительные препятствия для сроков утверждения и стратегий возмещения расходов.
• Преодоление этих барьеров посредством постоянных инвестиций в НИОКР, совершенствования технологий доставки, повышения прозрачности регулирования и обеспечения рентабельности производства будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного роста рынка платформ для разработки вакцин против рака.

Рынок платформ для вакцин против рака

Рынок сегментирован по типу, технологии, пути введения, типу рака и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок платформ противораковых вакцин сегментируется на профилактические противораковые вакцины, терапевтические противораковые вакцины, персонализированные противораковые вакцины и другие. Сегмент терапевтических противораковых вакцин доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,5% в 2024 году, главным образом благодаря их растущему использованию для лечения запущенных или метастатических форм рака. Эти вакцины стимулируют иммунную систему организма к обнаружению и уничтожению раковых клеток. Рост инвестиций в НИОКР, особенно в комбинированную терапию с ингибиторами контрольных точек, стимулирует их внедрение в клиническую и коммерческую практику.

Ожидается, что сегмент персонализированных противораковых вакцин продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста в 21,3% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено повышенным вниманием к индивидуализированному лечению на основе генетических профилей, подкрепленным достижениями в области геномики и технологиями секвенирования нового поколения.

• По технологии

На основе платформ противораковых вакцин рынок сегментирован по различным вакцинным технологиям, включая вакцины на основе ДНК, вакцины на основе мРНК, вакцины на основе дендритных клеток, вирусные векторные вакцины, вакцины на основе опухолевых клеток, вакцины на основе белков/пептидов и другие. Среди них вакцины на основе мРНК занимали наибольшую долю рынка в 36,9% в 2024 году. Эта значительная доля во многом объясняется новаторским успехом технологии мРНК во время пандемии COVID-19, что ускорило ее внедрение в области онкологии. Возможность быстрой разработки мРНК-вакцин, их масштабируемость для массового производства и их способность вызывать сильный и специфический иммунный ответ сделали их ведущей платформой в разработке вакцин против рака во всем мире.

Напротив, сегмент вакцин на основе дендритных клеток, по прогнозам, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста – 19,6% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен уникальным механизмом вакцин на основе дендритных клеток, которые эффективно представляют раковые антигены Т-клеткам, тем самым усиливая иммунный надзор организма. Обнадеживающие результаты клинических испытаний при сложных формах рака, таких как глиобластома, рак предстательной железы и меланома, дополнительно стимулировали интерес и инвестиции в технологию вакцин на основе дендритных клеток.

• По способу введения

Рынок противораковых вакцин сегментирован по способу введения: инъекционные, пероральные и интраназальные. Инъекционные вакцины доминировали на рынке, обеспечив значительную долю выручки в 74,2% в 2024 году. Инъекционные вакцины остаются стандартом благодаря отлаженной инфраструктуре доставки, высокой биодоступности и доказанной эффективности в формировании сильного иммунного ответа. Широкое клиническое применение и одобрение регулирующих органов делают их предпочтительным методом введения большинства противораковых вакцин.

Ожидается, что наиболее быстрыми темпами будут расти продажи пероральных вакцин: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 18,4% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен продолжающимися исследованиями, посвященными мукозальному иммунитету, и растущим предпочтением пациентов неинвазивным методам введения, повышающим приверженность пациентов лечению и комфорт. Несмотря на многообещающие перспективы, пероральные вакцины сталкиваются с трудностями, связанными с обеспечением стабильности активных компонентов и эффективной абсорбции через желудочно-кишечный тракт, что является областью активных исследований и разработок.

• По типу рака

На основе платформ противораковых вакцин рынок сегментирован по различным типам рака, включая рак лёгких, рак предстательной железы, рак молочной железы, рак шейки матки, меланому, колоректальный рак и другие. Среди них рак лёгких занимал наибольшую долю рынка – 24,7% в 2024 году. Это доминирование во многом обусловлено высокой глобальной заболеваемостью и смертностью от рака лёгких, а также наличием обширного портфеля иммунотерапевтических вакцин-кандидатов, специально разработанных для борьбы с антигенами рака лёгких, такими как MAGE-A3 и NY-ESO-1. Обширные исследования и острая клиническая потребность способствовали значительному прогрессу в разработке вакцин для этого показания.

Ожидается, что наиболее быстрыми темпами будет расти заболеваемость меланомой: среднегодовой темп роста составит 20,9% в период с 2025 по 2032 год. Этот быстрый рост можно объяснить высокой иммуногенностью меланомы, которая делает её особенно восприимчивой к иммунотерапии на основе вакцин. Многочисленные исследования персонализированных вакцин против меланомы показали многообещающие клинические результаты, что вселяет оптимизм в отношении расширения этого сегмента. Растущая осведомлённость о потенциале иммунотерапии меланомы и рост заболеваемости ею в ряде регионов дополнительно способствуют устойчивому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

На основе платформ для разработки противораковых вакцин рынок сегментирован на больницы, онкологические научно-исследовательские институты, специализированные клиники и другие. В 2024 году на больницы пришлась наибольшая доля рынка – 52,8%. Это объясняется тем, что больницы являются первичными медицинскими учреждениями, где вводятся противораковые вакцины и осуществляется комплексное ведение пациентов, включая диагностику, лечение и последующее наблюдение. Больницы также играют важную роль в лечении сложных онкологических случаев и часто участвуют в клинических испытаниях, что дополнительно стимулирует спрос на передовые платформы для разработки противораковых вакцин.

Ожидается, что научно-исследовательские институты, занимающиеся изучением рака, будут демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста – 17,2% – в период с 2025 по 2032 год. Эти институты играют ключевую роль в развитии трансляционных исследований и ранних этапах клинических разработок новых противораковых вакцин. Благодаря поддержке государственно-частного партнерства, инициатив финансирования и академического сотрудничества, научно-исследовательские институты, занимающиеся изучением рака, продолжают расширять свою роль в разработке и валидации вакцинных технологий нового поколения. Их ключевая функция – обеспечение связи между лабораторными открытиями и клиническим применением – гарантирует их значительный вклад в рост рынка в ближайшие годы.

Региональный анализ рынка платформ вакцин против рака

• Северная Америка доминировала на рынке платформ для разработки противораковых вакцин с наибольшей долей выручки в 31,17% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на прецизионную онкологию, благоприятными правительственными инициативами в поддержку иммунотерапии рака и увеличением инвестиций в исследования и разработки противораковых вакцин.
• Региональный рост подкрепляется развитой биотехнологической инфраструктурой, ростом заболеваемости раком и расширением ландшафта клинических испытаний, особенно в США.
• Кроме того, стратегическое сотрудничество между фармацевтическими компаниями и научно-исследовательскими институтами ускоряет разработку и коммерциализацию новых платформ противораковых вакцин в Северной Америке.

Обзор рынка платформ вакцин против рака в США

Рынок платформ противораковых вакцин в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 86%. Этому способствовала развитая экосистема онкологических исследований, раннее внедрение платформ вакцин на основе мРНК и ДНК, а также поддержка прорывных методов лечения со стороны FDA. Растущие инвестиции страны в персонализированную медицину и профилактическую онкологию значительно увеличили спрос на терапевтические противораковые вакцины, особенно при меланоме, раке легких и предстательной железы. Более того, государственное и частное финансирование вакцинных технологий нового поколения, включая вакцины на основе неоантигенов и дендритных клеток, способствует быстрой коммерциализации платформ противораковых вакцин.

Обзор европейского рынка платформ вакцин против рака

Ожидается, что рынок платформ для разработки противораковых вакцин в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом распространенности рака, стратегическими политическими программами (такими как Европейский план борьбы с раком) и ростом инвестиций в инновации в области иммунотерапии. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют в проведении клинических испытаний, при этом биотехнологические компании сосредоточены на разработке персонализированных и специфических для опухолей вакцин. Более того, растущий спрос на готовые противораковые вакцины и программы ранней диагностики, как ожидается, ускорит их внедрение в европейских онкологических центрах.

Обзор рынка платформ вакцин против рака в Великобритании

Ожидается, что рынок платформ противораковых вакцин в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать финансируемые государством исследовательские программы, такие как Grand Challenge, реализуемая Cancer Research UK. Инновации в области РНК-терапии и растущее внимание к профилактическим вакцинам, особенно против вирус-индуцированных видов рака (например, рака шейки матки, связанного с ВПЧ), являются ключевыми драйверами рынка. Кроме того, Национальная служба здравоохранения (NHS) работает над интеграцией персонализированных противораковых вакцин в основные схемы лечения, обеспечивая масштабируемую платформу для расширения рынка.

Обзор рынка платформ вакцин против рака в Германии

Ожидается, что рынок платформ для разработки противораковых вакцин в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря достижениям в области прецизионной иммунотерапии, интеграции цифрового здравоохранения и растущему спросу на персонализацию лечения рака. Развитая инфраструктура клинических исследований и благоприятные регуляторные процессы делают Германию ключевым центром испытаний противораковых вакцин. Биотехнологические стартапы и крупные фармацевтические компании изучают индивидуальные решения для вакцинации против рака молочной железы, колоректального рака и рака поджелудочной железы, способствуя активному росту отрасли.

Обзор рынка платформ вакцин против рака в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок платформ противораковых вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год благодаря росту заболеваемости раком, расширению доступа к медицинской помощи и увеличению государственного финансирования биотехнологических инноваций. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, быстро внедряют технологии терапевтических и профилактических вакцин, расширяя свое участие в глобальных клинических испытаниях онкологических препаратов. В регионе также наблюдается развитие партнерских отношений между академическими учреждениями и фармацевтическими компаниями для стимулирования разработки локальных противораковых вакцин.

Обзор рынка японских платформ вакцины от рака

Рынок платформ для разработки противораковых вакцин в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на передовые методы лечения, старению населения и усиленному акценту на профилактику рака. Благодаря государственной поддержке и оптимизированным процессам получения разрешений от регулирующих органов, японские компании инвестируют в поиск опухолевых антигенов и разработку персонализированных вакцин. Внедрение комбинированной терапии (вакцин с ингибиторами контрольных точек) также набирает популярность в клинической онкологии Японии.

Обзор рынка платформ вакцины от рака в Китае

В 2024 году китайский рынок платформ для разработки противораковых вакцин обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрорастущей биотехнологической экосистеме, обширному пулу пациентов и значительным государственным инвестициям в онкологию. Китайские биотехнологические компании сосредоточены на разработке противораковых вакцин на основе мРНК, пептидов и неоантигенов, и несколько из них находятся на поздних стадиях клинических испытаний. Национальные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025», и развитые внутренние производственные мощности стимулируют инновации и доступность технологий противораковых вакцин.

Доля рынка платформ вакцин против рака

Индустрию платформ вакцинации от рака в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Moderna, Inc. (США)
• BioNTech SE (Германия)
• Genocea Biosciences, Inc. (США)
• GSK plc (Великобритания)
• Amgen Inc. (США)
• Agenus Inc. (США)
• ISA Pharmaceuticals BV (Нидерланды)
• Vaccitech plc (Великобритания)
• Transgene SA (Франция)
• Inovio Pharmaceuticals, Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке платформ для разработки вакцин против рака

• В апреле 2023 года компания BioNTech SE объявила о планах начать строительство современного завода по производству мРНК-вакцин в Кигали, Руанда. Этот проект является частью долгосрочной стратегии BioNTech по развитию локализованного производства и расширению доступа к противораковым вакцинам на основе мРНК в Африке. Модульный завод, известный как «BioNTainers», поможет бороться как с инфекционными заболеваниями, так и с раком, демонстрируя приверженность компании принципам справедливого глобального здравоохранения и инноваций.
• В марте 2023 года компания Moderna Inc. опубликовала многообещающие данные исследования IIb фазы персонализированной противораковой вакцины мРНК-4157/V940 в сочетании с препаратом Кейтруда для пациентов с меланомой. Исследование продемонстрировало снижение числа рецидивов и смертей на 44% по сравнению с применением только препарата Кейтруда, что подтверждает высокий потенциал платформ на основе мРНК в лечении рака. Этот прорыв подчёркивает растущую роль Moderna за пределами борьбы с COVID-19 и выход на рынок противораковых вакцин.
• В феврале 2023 года компания Gritstone Bio, Inc. получила грант в размере 20,6 млн долларов США от Фонда Билла и Мелинды Гейтс на разработку платформы вакцины на основе самоамплифицирующейся мРНК (samRNA), включающей применение в онкологии. Это финансирование ускорит работу Gritstone по применению платформы samRNA для персонализированной иммунотерапии рака, что свидетельствует об уверенности в масштабируемости и эффективности этой технологии.
• В январе 2023 года компания CureVac NV начала исследовательское сотрудничество с онкологическим центром им. М.Д. Андерсона Техасского университета для разработки вакцин-кандидатов против рака с использованием собственной технологии мРНК CureVac. Партнерство будет сосредоточено на использовании систем доставки вакцин CureVac и опыта центра им. М.Д. Андерсона в области биологии рака с целью разработки вакцин нового поколения для лечения трудноизлечимых видов рака.
• В декабре 2022 года компания Vaccibody AS (ныне Nykode Therapeutics) опубликовала новые клинические данные исследования фазы I/IIa VB10.NEO, неоантигенной вакцины-кандидата против рака. Результаты показали устойчивый ответ CD8+ T-клеток и регрессию опухоли у некоторых пациентов с запущенными солидными опухолями. Эти данные подтверждают клинический потенциал персонализированных неоантигенных вакцин в иммунотерапии онкологии.

SKU-74478