Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка расходных материалов для капнографии – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка расходных материалов для капнографии

• Объем мирового рынка расходных материалов для капнографии в 2024 году оценивался в 300,41 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  457,56 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 5,4% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением числа случаев респираторных заболеваний и расширением использования капнографического мониторинга в отделениях неотложной помощи, хирургических операциях и интенсивной терапии.
• Кроме того, растущее понимание важности мониторинга CO₂ в режиме реального времени, а также рост числа амбулаторных хирургических операций и использования портативных капнографов стимулируют спрос на надежные и одноразовые расходные материалы. Сочетание этих факторов стимулирует внедрение расходных материалов для капнографии, значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка расходных материалов для капнографии

• Расходные материалы для капнографии, включая канюли, маски, адаптеры и сенсорные аксессуары, необходимы для обеспечения точного и непрерывного мониторинга CO₂ в конце выдоха в широком спектре клинических условий, помогая проводить критически важные оценки состояния пациентов в хирургических отделениях, отделениях неотложной помощи и на дому.
• Растущий спрос на расходные материалы для капнографии обусловлен, прежде всего, ростом заболеваемости респираторными заболеваниями, повышенным вниманием к периоперационному мониторингу и расширением применения капнографии в анестезиологии вне операционной и процедурной седации.
• Северная Америка доминировала на рынке расходных материалов для капнографии с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, сильной нормативной поддержкой и растущей интеграцией систем капнографии в больницах и травматологических центрах, особенно в США, где капнография все чаще применяется во время седации и искусственной вентиляции легких.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке расходных материалов для капнографии в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, повышению осведомленности о протоколах безопасности пациентов и росту распространенности хронических респираторных заболеваний.
• Сегмент канюль доминировал на рынке расходных материалов для капнографии с долей рынка 38,9% в 2024 году благодаря их частому использованию у неинтубированных пациентов, простоте использования и совместимости как с системами подачи кислорода с низким расходом, так и с портативными мониторами капнографии.

Область применения отчета и сегментация рынка расходных материалов для капнографии

Тенденции рынка расходных материалов для капнографии

«Переход к неинвазивным и портативным решениям для мониторинга»

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке расходных материалов для капнографии является растущая популярность неинвазивных и портативных респираторных мониторов, что обусловлено растущим спросом на комфорт для пациентов, более быструю диагностику и возможность использования в местах оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
  • Например, технология капнографии Microstream от Medtronic обеспечивает точный низкопоточный мониторинг CO₂ с помощью специализированных назальных канюль и адаптеров для дыхательных путей, разработанных как для интубированных, так и для неинтубированных пациентов. Эти расходные материалы разработаны для компактных, мобильных мониторов, используемых в машинах скорой помощи, отделениях неотложной помощи и учреждениях по уходу на дому.
• В связи с ростом заболеваемости респираторными заболеваниями и акцентом на раннем выявлении и постоянном мониторинге, медицинские работники всё чаще используют портативные капнографы с одноразовыми и простыми в использовании расходными материалами. Это обеспечивает гигиеничность использования для нескольких пациентов и снижает риск перекрёстного заражения.
• Растёт спрос на расходные материалы, такие как назальные канюли и линии забора проб, совместимые с портативными и носимыми системами капнографии, особенно в амбулаторных и догоспитальных отделениях. Эти компоненты играют ключевую роль в обеспечении гибкого мониторинга вне традиционных отделений интенсивной терапии и операционных.
• Эта тенденция меняет подход к применению капнографии: она переходит от использования преимущественно в операционных к стандарту лечения в амбулаторных отделениях, отделениях неотложной помощи и на дому. Такие компании, как Philips и Masimo, разрабатывают инновационные компактные системы, интегрируемые с облачными платформами данных, и предлагают расходные материалы, адаптированные для мобильности и удобства применения у пациентов.
• Переход к портативным, ориентированным на пациента и неинвазивным решениям стимулирует постоянный спрос на высококачественные одноразовые расходные материалы для капнографии и расширяет рынок за счет новых моделей ухода и приложений для удаленного мониторинга.

Динамика рынка расходных материалов для капнографии

Водитель

«Расширение клинического применения в интенсивной и периоперационной терапии»

• Растущее признание капнографии как важнейшего инструмента мониторинга в условиях неотложной, хирургической и процедурной седации является основным фактором спроса на расходные материалы для капнографии, такие как наборы датчиков, канюли и адаптеры.
  • Например, клинические рекомендации таких организаций, как Американское общество анестезиологов, рекомендуют регулярно использовать капнографию во время седации и интубации, что увеличивает объем процедур, требующих одноразовых расходных материалов.
• Способность капнографии обеспечивать обратную связь в режиме реального времени об эффективности вентиляции и ранних признаках угнетения дыхания сделала её незаменимой в травматологии, отделениях интенсивной терапии и при седации с сохранением сознания. Это значительно увеличило потребление аксессуаров для капнографии, разработанных для различных типов пациентов и областей применения.
• Более того, расширение применения процедурной седации за пределами операционных, например, в гастроэнтерологических отделениях и стоматологических клиниках, привело к дополнительному спросу на удобные и экономичные расходные материалы, которые можно безопасно использовать в амбулаторных и поликлинических отделениях.
• Продолжающееся внедрение систем капнографии в догоспитальных и транспортных отделениях в сочетании с повышением уровня подготовки и осведомленности врачей еще больше ускоряет потребление одноразовых принадлежностей для капнографии, усиливая траекторию роста рынка.

Сдержанность/Вызов

«Чувствительность к затратам и ограничения возмещения в развивающихся регионах»

• Относительно высокая стоимость систем капнографии и сопутствующих расходных материалов, а также непоследовательные системы возмещения затрат создают препятствия для более широкого проникновения на рынок, особенно в чувствительных к цене или недостаточно финансируемых системах здравоохранения.
• В странах с низким уровнем дохода поставщики медицинских услуг часто отдают приоритет базовому мониторингу жизненно важных показателей, а применение капнографии ограничено бюджетными ограничениями или недостаточной осведомленностью. Кроме того, регулярные расходы на одноразовые расходные материалы, такие как линии забора крови и специальные канюли, могут препятствовать долгосрочному использованию в случаях, когда возмещение затрат не налажено.
• Некоторые медицинские учреждения предпочитают повторно использовать расходные материалы, что увеличивает риск инфицирования и снижает эффективность капнографического мониторинга, тем самым подрывая клинические преимущества этой технологии.
• Чтобы преодолеть эти трудности, производители работают над разработкой более доступных, многофункциональных расходных материалов и предлагают комплексные модели ценообразования. Однако более широкое внедрение в регионах с ограниченными ресурсами будет зависеть от повышения уровня подготовки персонала, совершенствования политики возмещения расходов и инициатив в области общественного здравоохранения, которые подчёркивают экономическую эффективность капнографии в улучшении результатов лечения пациентов.

Рынок расходных материалов для капнографии

Рынок сегментирован по признакам продукта, компонента, области применения, конечного пользователя и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок расходных материалов для капнографии подразделяется на маски для капнографии, датчики и кабели датчиков, наборы адаптеров, канюли и другие. Сегмент канюль доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 38,9% в 2024 году благодаря их частому использованию как у интубированных, так и у неинтубированных пациентов, простоте применения и совместимости с портативными и стационарными капнографическими мониторами. Больницы и службы неотложной помощи предпочитают канюли за их неинвазивность и эффективность при непрерывном мониторинге CO₂. Этот сегмент также выигрывает от растущей потребности в одноразовых гигиеничных расходных материалах в отделениях интенсивной терапии и домашних условиях.

Ожидается, что сегмент наборов адаптеров продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием капнографии в процедурах седации и интенсивной терапии. Наборы адаптеров обеспечивают бесшовную интеграцию датчиков капнографии с аппаратами ИВЛ, кислородными масками и другими системами респираторной поддержки, повышая их привлекательность для травматологических центров и хирургических отделений. Их роль в расширении совместимости устройств и сокращении времени настройки способствует росту спроса на них.

• По компонентам

По компонентному составу рынок расходных материалов для капнографии сегментируется на OEM-модули и прочие. Сегмент OEM-модулей обеспечил наибольшую долю рынка в 42,1% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом производителей оригинального оборудования на встроенные функции капнографии в многопараметрических мониторах пациентов и наркозных аппаратах. Интеграция OEM-решений способствует растущему внедрению компактных и унифицированных систем мониторинга в больницах и амбулаторных центрах, повышая эффективность рабочих процессов и безопасность пациентов.

Ожидается, что сегмент «Другие» будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на дополнительные аксессуары и сторонние компоненты, которые улучшают взаимодействие систем и позволяют модернизировать старое оборудование для мониторинга экономически эффективными способами.

• По применению

По области применения рынок расходных материалов для капнографии сегментируется на следующие области: кардиология, травматология и неотложная помощь, респираторный мониторинг, мониторинг сна, процедурная седация и другие. Сегмент респираторного мониторинга доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли рынка в 30,8% в 2024 году, что обусловлено ростом глобального бремени респираторных заболеваний, таких как ХОБЛ, астма и острая дыхательная недостаточность. Мониторинг CO₂ в реальном времени все чаще используется для оптимизации лечения и управления аппаратами искусственной вентиляции легких, что повышает спрос на расходные материалы, обеспечивающие надежную выборку и точность измерений.

Ожидается, что сегмент процедурной седации продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей клинической осведомлённостью и нормативными требованиями к непрерывному мониторингу CO₂ во время седации вне операционной. Одноразовые назальные канюли и адаптеры играют ключевую роль в этих областях применения благодаря своему комфорту и совместимости с системами подачи кислорода с низким расходом.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок расходных материалов для капнографии сегментируется на больницы, специализированные клиники, травматологические центры, амбулаторные центры, учреждения по уходу на дому и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 45,7% в 2024 году, что обусловлено широким применением капнографии в операционных, отделениях интенсивной терапии и отделениях неотложной помощи для интубированных и неинтубированных пациентов. Больницы также выигрывают от централизованных систем закупок и соблюдения клинических рекомендаций, требующих постоянного использования одноразовых принадлежностей для капнографии.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому продемонстрирует самые высокие темпы роста — 21,5% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием портативных капнографических мониторов для лечения хронических заболеваний, дистанционного мониторинга и пост-острой терапии. Удобные в использовании расходные материалы, которые легко наносить и утилизировать, делают капнографию более доступной для медперсонала и пациентов за пределами больницы.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок расходных материалов для капнографии сегментируется на прямые поставки, розничные продажи и онлайн-продажи. Сегмент прямых поставок доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 52,3% в 2024 году, поскольку больницы и государственные учреждения здравоохранения часто закупают расходные материалы по оптовым контрактам и долгосрочным соглашениям с производителями и дистрибьюторами. Это обеспечивает стабильность поставок, соблюдение нормативных требований и экономическую эффективность для крупных потребителей.

Ожидается, что сегмент онлайн-продаж продемонстрирует самые высокие темпы роста в 23,1% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущей цифровизацией в цепочке поставок медицинских услуг, растущим предпочтением платформ электронной коммерции со стороны небольших клиник и поставщиков услуг по уходу на дому, а также простотой сравнения продуктов и цен разных брендов и поставщиков.

Региональный анализ рынка расходных материалов для капнографии

• Северная Америка доминировала на рынке расходных материалов для капнографии с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, сильной нормативной поддержкой и растущей интеграцией систем капнографии в больницах и травматологических центрах.
• Поставщики медицинских услуг в регионе уделяют первостепенное внимание непрерывному мониторингу дыхания для повышения безопасности пациентов, особенно в хирургических, травматологических отделениях и отделениях интенсивной терапии, что способствует росту спроса на высококачественные одноразовые расходные материалы, такие как канюли, адаптеры и наборы датчиков.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, большим объемом случаев процедурной седации и соблюдением нормативных требований, которые предписывают мониторинг CO₂, закрепляя расходные материалы для капнографии как важнейший компонент современного ухода за пациентами в больницах, амбулаторных центрах и учреждениях по уходу на дому.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в США

Рынок расходных материалов для капнографии в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 79%. Этому способствовала широкая интеграция капнографии в протоколы больниц и рост её использования при хирургических, травматологических и амбулаторных процедурах. Высокая осведомлённость врачей о необходимости раннего выявления респираторных событий, а также строгое соблюдение рекомендаций по мониторингу CO₂ во время анестезии и седации способствуют устойчивому спросу на одноразовые канюли, адаптеры и наборы датчиков. Развитая инфраструктура здравоохранения страны и высокие объёмы процедур дополнительно укрепляют её лидерство в этом сегменте.

Обзор европейского рынка расходных материалов для капнографии

Ожидается, что европейский рынок расходных материалов для капнографии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря повышенному вниманию к безопасности пациентов, сильной нормативно-правовой базе и стандартизации мониторинга капнографии в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. Рост заболеваемости респираторными заболеваниями и внедрение портативных систем мониторинга способствуют более широкому использованию расходных материалов для капнографии как в больницах, так и в амбулаторных условиях. Рост инвестиций в здравоохранение и акцент на качестве медицинской помощи в Западной Европе продолжают способствовать устойчивому росту рынка.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в Великобритании

Ожидается, что рынок расходных материалов для капнографии в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют национальные рекомендации, подчёркивающие важность мониторинга CO₂ во время седации и респираторной терапии. Развитая инфраструктура общественного здравоохранения страны в сочетании с растущим применением капнографии в неоперационных клиниках, таких как стоматология и амбулаторная хирургия, способствует росту спроса на одноразовые расходные материалы, такие как назальные канюли и трубки для забора проб.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в Германии

Ожидается, что рынок расходных материалов для капнографии в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено растущим пониманием клинической значимости мониторинга CO₂ в отделениях интенсивной терапии и неотложной медицинской помощи. Сильная система здравоохранения Германии и ориентация на технологическую интеграцию способствуют внедрению передовых систем капнографии, создавая устойчивый спрос на высокопроизводительные одноразовые расходные материалы. Особое внимание к безопасности пациентов и инфекционному контролю дополнительно стимулирует использование одноразовых компонентов.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок расходных материалов для капнографии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 23,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, ростом заболеваемости респираторными заболеваниями и расширением доступа к передовым технологиям мониторинга. Стремительная урбанизация и рост частного сектора здравоохранения в таких странах, как Китай, Индия и Япония, ускоряют внедрение капнографии в отделениях неотложной помощи, хирургических отделениях и учреждениях по уходу на дому. Растущая доступность экономически эффективных одноразовых расходных материалов также расширяет проникновение на рынок в государственный и сельский секторы здравоохранения.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в Японии

Рынок расходных материалов для капнографии в Японии набирает обороты благодаря старению населения страны, большому объёму хирургических операций и сильному стремлению к передовым медицинским технологиям. Капнография всё чаще применяется в больницах и амбулаторных центрах для обеспечения безопасности пациентов во время анестезии и интенсивной терапии. Растёт спрос на компактные одноразовые расходные материалы, особенно для периоперационного мониторинга и портативных устройств для домашнего использования. Акцент на профилактике инфекций в стране обуславливает предпочтение одноразовым компонентам.

Обзор рынка расходных материалов для капнографии в Индии

Рынок расходных материалов для капнографии в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря расширению сети больниц в стране, росту заболеваемости респираторными заболеваниями и повышению осведомлённости о респираторном мониторинге в режиме реального времени. Поддерживаемые государством инициативы в сфере здравоохранения, более широкое применение капнографии в неотложной и хирургической помощи, а также доступность недорогих одноразовых расходных материалов способствуют устойчивому росту рынка. Внутренние производственные мощности и доступная по цене продукция дополнительно повышают доступность и внедрение капнографии как в городских, так и в пригородных регионах.

Доля рынка расходных материалов для капнографии

Лидерами отрасли расходных материалов для капнографии являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Medtronic (Ирландия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Корпорация Masimo (США)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• GE HealthCare (США)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• ZOLL Medical Corporation (США)
• Mindray Medical International Limited (Китай)
• Nonin Medical, Inc. (США)
• BD (США)
• Hamilton Medical AG (Швейцария)
• Infinium Medical Inc. (США)
• Эдан Инструментс, Инк. (Китай)
• Criticare Technologies Inc. (США)
• Schiller AG (Швейцария)
• Spacelabs Healthcare Inc. (США)
• Promed Group Co., Ltd. (Китай)
• Surgimed Medical Devices Pvt. Ltd. (Индия)
• Тривитрон Хелскейр Пвт. Лтд. (Индия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке расходных материалов для капнографии?

• В марте 2024 года компания Medtronic plc, мировой лидер в области медицинских технологий, представила расходные материалы для капнографии нового поколения, разработанные для повышения комфорта пациентов и оптимизации мониторинга CO₂ во время процедурной седации и интенсивной терапии. Это нововведение включает в себя линии отбора проб с малым мертвым пространством и эргономичные канюли, призванные повысить клиническую точность и снизить дискомфорт для пациентов. Этот запуск подтверждает стремление Medtronic к развитию респираторного мониторинга и улучшению результатов лечения пациентов в различных условиях.
• В феврале 2024 года компания Philips Healthcare расширила свой ассортимент расходных материалов для капнографии, выпустив экологичные одноразовые линии отбора проб, совместимые с мониторами IntelliVue. Эти изделия изготовлены из экологически чистых материалов, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и при этом поддерживать высокое качество респираторных измерений. Эта разработка соответствует стратегическому направлению Philips на экологичные решения для здравоохранения и отражает растущий рыночный спрос на экологически безопасные одноразовые медицинские изделия.
• В декабре 2023 года корпорация Masimo объявила о сотрудничестве с крупной сетью больниц США по внедрению полного спектра расходных материалов для капнографии и решений для мониторинга в отделениях неотложной помощи и посленаркозных палатах (PACU). Эта инициатива направлена на улучшение раннего выявления дыхательной недостаточности за счет повсеместного внедрения высокоэффективных назальных и оральных CO₂-канюль. Этот шаг иллюстрирует растущее присутствие Masimo в отделениях интенсивной терапии и процедурных отделениях.
• В октябре 2023 года компания Smiths Medical, ныне входящая в состав ICU Medical, представила обновлённую линейку адаптеров для капнографии для педиатрии и неонатологии. Новые расходные материалы обеспечивают повышенную гибкость, меньшее мёртвое пространство и совместимость с мониторами для капнографии в основном и боковом потоках. Этот запуск продукта подчёркивает ориентацию компании на специализированные респираторные решения для уязвимых групп пациентов, удовлетворяя растущий клинический спрос в отделениях интенсивной терапии новорожденных и детей.
• В августе 2023 года компания Drägerwerk AG & Co. KGaA представила расширенную линейку одноразовых принадлежностей для капнографии, предназначенных для использования в анестезиологии и неотложной помощи. Новые расходные материалы, разработанные для быстрого развертывания и надежного мониторинга CO₂ в условиях высокого давления, поддерживают протоколы инфекционного контроля и повышают эффективность работы в отделениях интенсивной терапии. Эта разработка подчеркивает постоянные инвестиции Dräger в инновации в области интенсивной терапии и безопасности пациентов.

SKU-70310