Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных аккумуляторов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных аккумуляторов

• Объем мирового рынка автомобильных аккумуляторов в 2024 году оценивался в 636,93 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  1 170,21 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 7,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен растущим распространением электромобилей (ЭМ), растущим спросом на передовые технологии аккумуляторов и потребностью в надежных источниках питания для систем запуска, освещения и зажигания транспортных средств.
• Растущая осведомленность потребителей об энергоэффективности, экологических проблемах и улучшениях в работе аккумуляторов дополнительно стимулируют спрос на рынках OEM и вторичного рынка.

Анализ рынка автомобильных аккумуляторов

• Рынок автомобильных аккумуляторов переживает бурный рост благодаря глобальному переходу на электромобильность и все большей интеграции современной электроники в транспортные средства.
• Спрос растет как в сегменте легковых, так и коммерческих транспортных средств, побуждая производителей внедрять инновации, предлагая высокопроизводительные, долговечные и экологичные решения в области аккумуляторов.
• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных аккумуляторов с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой автомобильной промышленностью, высоким уровнем внедрения электромобилей и строгими правилами, продвигающими решения в области устойчивой энергетики.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, увеличение производства транспортных средств и рост спроса на электромобили в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея.
• Сегмент литий-ионных аккумуляторов занимал наибольшую долю рынка (55%) в 2024 году благодаря высокой плотности энергии, более длительному сроку службы и растущему использованию в электромобилях. Литий-ионные аккумуляторы пользуются популярностью благодаря своей лёгкой конструкции и эффективности, что делает их идеальными для электромобилей и гибридных автомобилей.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных аккумуляторов        

Тенденции рынка автомобильных аккумуляторов

Растущее внедрение передовых аккумуляторных технологий

• На мировом рынке автомобильных аккумуляторов наблюдается значительная тенденция к внедрению передовых аккумуляторных технологий, в частности литий-ионных и новых натрий-ионных аккумуляторов.
• Эти технологии обеспечивают более высокую плотность энергии, более длительный срок службы и более быструю зарядку по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами.
• Литий-ионные аккумуляторы все чаще используются в электромобилях благодаря своей легкой конструкции и способности обеспечивать увеличенный запас хода.
• Например, такие компании, как CATL и BYD, разрабатывают высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы, такие как LFP (литий-железо-фосфат) и NMC (никель-марганец-кобальт), для повышения эффективности и безопасности электромобилей.
• Натрий-ионные аккумуляторы привлекают внимание своей экономической эффективностью и снижением зависимости от критически важных минералов, таких как литий, что делает их устойчивой альтернативой для будущего роста рынка.
• Эти достижения стимулируют переход к электрификации, привлекая как производителей, так и потребителей, ищущих эффективные и экологичные решения.

Динамика рынка автомобильных аккумуляторов

Водитель

Резкий рост популярности электромобилей и государственные стимулы

• Растущий спрос на электромобили (ЭМ), обусловленный предпочтением потребителей экологичным видам транспорта и строгими нормами выбросов, является ключевым фактором развития мирового рынка автомобильных аккумуляторов.
• Государственные стимулы, такие как налоговые льготы и субсидии в таких регионах, как Северная Америка и Европа, ускоряют внедрение электромобилей, повышая спрос на литий-ионные и другие современные аккумуляторы.
• Распространение зарядной инфраструктуры и достижения в технологии 5G позволяют ускорить обработку данных для систем управления аккумуляторами, повышая производительность и удобство использования.
• Автопроизводители все чаще интегрируют аккумуляторы высокой емкости в качестве стандартной опции в электромобили, чтобы удовлетворить ожидания потребителей относительно увеличения запаса хода и повышения производительности автомобиля.
• Растущая популярность гибридных и подключаемых гибридных электромобилей (PHEV) дополнительно стимулирует спрос на аккумуляторы, которые поддерживают электрическую тягу наряду с двигателями внутреннего сгорания.

Сдержанность/Вызов

Высокие издержки производства и ограничения в цепочке поставок

• Высокая стоимость производства современных аккумуляторов, особенно литий-ионных, из-за дороговизны сырья, такого как литий, кобальт и никель, создает существенное препятствие для их широкого внедрения, особенно на рынках, чувствительных к цене.
• Сбои в цепочке поставок и ограниченная доступность критически важных минералов могут привести к волатильности цен, что скажется на производственных затратах и ​​росте рынка.
• Кроме того, проблемы переработки и утилизации аккумуляторов создают экологические и нормативные проблемы, поскольку неправильное обращение с ними может привести к экологическому вреду.
• Сложность интеграции современных аккумуляторных батарей в существующие конструкции транспортных средств, особенно при модернизации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), увеличивает затраты на внедрение.
• Эти факторы могут замедлить расширение рынка в странах с развивающейся экономикой, где доступность и инфраструктурные ограничения остаются серьезными препятствиями.

Рынок автомобильных аккумуляторов Сфера применения

Рынок сегментирован по типу аккумулятора, типу двигателя, функциям, каналу продаж и типу транспортного средства.

• По типу батареи

В зависимости от типа аккумулятора мировой рынок автомобильных аккумуляторов сегментируется на литий-ионные, свинцово-кислотные, никель- и натрий-ионные. Сегмент литий-ионных аккумуляторов занимал наибольшую долю рынка – 55% – в 2024 году благодаря высокой плотности энергии, более длительному сроку службы и растущему использованию в электромобилях. Литий-ионные аккумуляторы пользуются популярностью благодаря своей лёгкой конструкции и эффективности, что делает их идеальными для электромобилей и гибридных автомобилей. Их доминирование также подкрепляется достижениями в области аккумуляторных технологий и снижением производственных затрат.

Ожидается, что сегмент натрий-ионных аккумуляторов будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, поскольку производители ищут экономически эффективные и экологичные альтернативы литий-ионным аккумуляторам. Натрий-ионные аккумуляторы обладают преимуществами с точки зрения доступности сырья и воздействия на окружающую среду, что делает их привлекательными для крупномасштабного производства электромобилей и стационарных накопителей энергии.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя мировой рынок автомобильных аккумуляторов сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили (ЭМ). Сегмент ДВС обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию свинцово-кислотных аккумуляторов в обычных транспортных средствах для запуска, освещения и зажигания. Сформированный автомобильный рынок Северной Америки в сочетании с высоким спросом на легковые и коммерческие автомобили способствует доминированию этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент электромобилей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать глобальные усилия по сокращению выбросов углерода и быстрое расширение инфраструктуры электромобилей. Государственные стимулы, строгие нормы выбросов и растущее предпочтение потребителями экологичной мобильности стимулируют спрос на современные аккумуляторы, особенно литий-ионные и новые натрий-ионные технологии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По функциям

По функциональному признаку мировой рынок автомобильных аккумуляторов подразделяется на аккумуляторы для электротяги, запуска, освещения и зажигания (SLI). Сегмент SLI доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому использованию свинцово-кислотных аккумуляторов в автомобилях с ДВС для запуска двигателей, питания систем освещения и зажигания. Надёжность и экономичность свинцово-кислотных аккумуляторов обеспечивают их постоянный спрос в обычных транспортных средствах, особенно в Северной Америке.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью электромобилей и потребностью в высокопроизводительных аккумуляторах для электроприводов. Рост этого сегмента особенно высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где внедрение электромобилей ускоряется благодаря государственной политике и инвестициям в зарядную инфраструктуру.

• По каналу продаж

По каналам продаж мировой рынок автомобильных аккумуляторов сегментируется на два канала: производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей запчастей. Сегмент OEM обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря интеграции аккумуляторов в производство новых автомобилей, особенно в Северной Америке, где крупные автопроизводители отдают приоритет высококачественным и надежным аккумуляторным системам. Партнерские отношения между производителями аккумуляторов и OEM-производителями обеспечивают бесперебойную интеграцию и соответствие спецификациям автомобилей.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку увеличение парка автомобилей и его старение обуславливают спрос на замену аккумуляторов. Быстрый рост числа владельцев автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании с растущей популярностью электромобилей стимулирует спрос на передовые технологии аккумуляторов на вторичном рынке.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства мировой рынок автомобильных аккумуляторов сегментируется на легковые автомобили, коммерческие автомобили и электромобили. Сегмент легковых автомобилей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому уровню владения транспортными средствами и растущему использованию электромобилей в Северной Америке. Спрос на надежные и эффективные аккумуляторы для легковых автомобилей обусловлен потребительским спросом на передовые функции и экологичную мобильность.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать глобальный переход к электрификации и политика поддержки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост производства электромобилей в сочетании с развитием технологий аккумуляторов, таких как литий-ионные и натрий-ионные, обуславливает быстрый рост этого сегмента.

Региональный анализ рынка автомобильных аккумуляторов

• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных аккумуляторов с наибольшей долей выручки в 39,2% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой автомобильной промышленностью, высоким уровнем внедрения электромобилей и строгими правилами, продвигающими решения в области устойчивой энергетики.
• Потребители отдают предпочтение аккумуляторам за их надежность, высокую плотность энергии и способность поддерживать современные функции автомобиля, особенно в регионах с разнообразными климатическими условиями и растущим распространением электромобилей.
• Росту способствуют достижения в области аккумуляторных технологий, таких как литий-ионные и натрий-ионные аккумуляторы, а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в США

В 2024 году доля американского рынка автомобильных аккумуляторов в выручке Северной Америки составила 81%, что обусловлено высоким спросом на вторичном рынке и растущей осведомлённостью потребителей о преимуществах электромобилей, включая снижение выбросов и экономию топлива. Тенденция к электрификации транспортных средств и государственная поддержка развития экологически чистых транспортных средств дополнительно стимулируют расширение рынка. Всё более интенсивная интеграция современных аккумуляторов автопроизводителями в электромобили, устанавливаемые на заводе, дополняет продажи на вторичном рынке, создавая разнообразную продуктовую экосистему.

Обзор европейского рынка автомобильных аккумуляторов

Ожидается, что европейский рынок автомобильных аккумуляторов продемонстрирует значительный рост, чему будут способствовать строгие нормы выбросов и акцент на электрификацию транспортных средств. Потребители ищут аккумуляторы с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы, которые обеспечивают увеличенный запас хода и экологичность. Рост заметен как в сфере установки новых автомобилей, так и в сфере модернизации существующих. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительный рост спроса благодаря растущим экологическим проблемам и требованиям к городской мобильности.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильных аккумуляторов в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на эффективные и экологичные решения для электроснабжения в городских и пригородных условиях. Повышенный интерес к электромобилям и растущая осведомленность о преимуществах аккумуляторов способствуют их внедрению. Развивающиеся нормативные акты, направленные на сокращение выбросов углерода, влияют на выбор потребителей, обеспечивая баланс между производительностью аккумуляторов и соблюдением стандартов безопасности и охраны окружающей среды.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных аккумуляторов в Германии будет стремительно расти благодаря развитому автопроизводству и высокому вниманию потребителей к энергоэффективности и производительности автомобилей. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые аккумуляторы, такие как литий-ионные и натрий-ионные, которые увеличивают запас хода электромобилей и способствуют снижению расхода топлива в гибридных автомобилях. Интеграция этих аккумуляторов в автомобили премиум-класса и дополнительные опции способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением производства автомобилей и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущая осведомлённость о преимуществах электромобилей, включая отвод тепла и снижение выбросов, стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на повышение энергоэффективности и электрификацию транспортных средств, дополнительно стимулируют внедрение современных автомобильных аккумуляторов.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в Японии

Ожидается, что рынок автомобильных аккумуляторов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологичные аккумуляторы, увеличивающие запас хода и безопасность. Присутствие крупных автопроизводителей и установка современных аккумуляторов в автомобили OEM ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к модернизации электромобилей на вторичном рынке также способствует росту.

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке автомобильных аккумуляторов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев автомобилей и рост спроса на электромобили и гибридные решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению современных аккумуляторов, таких как литий-ионные и натрий-ионные. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка автомобильных аккумуляторов

В отрасли производства автомобильных аккумуляторов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Johnson Controls (США)
• GS Yuasa International Ltd. (Япония)
• Exide Technologies (США)
• East Penn Manufacturing Company (США)
• Camel Group Co., Ltd (Китай)
• Fengfan (Yangzhou) Co., Ltd.(Китай)
• FIAMM Energy Technology SpA (Италия)
• ENERSYS (США)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• MK Battery (США)
• Amara Raja Group (Индия)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• SANYO Electric Co., Ltd. (Япония)
• Okaya Power Private Limited (Индия)
• Светящаяся Индия (Индия)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Chaowel Power Holdings Limited (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке автомобильных аккумуляторов?

• В марте 2025 года Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что аккумуляторная индустрия вступила в новую фазу, ознаменованную тем, что годовой мировой спрос на аккумуляторы превысил 1 тераватт-час (ТВт⋅ч). Также был достигнут важный рубеж: средняя цена аккумуляторных батарей для электромобилей (BEV) опустилась ниже 100 долларов США за киловатт-час — порогового значения, долгое время считавшегося необходимым для достижения паритета цен с традиционными автомобилями. Это снижение цен объясняется резким падением цен на литий (более чем на 85% по сравнению с пиковым значением 2022 года) и быстрым развитием производственных мощностей и технологий, что меняет глобальную цепочку поставок аккумуляторов.
• В декабре 2024 года в отчёте Technavio было отмечено растущее внедрение интеллектуальных систем управления аккумуляторами (BMS) на основе программного обеспечения и датчиков на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Эта тенденция обусловлена ​​растущим спросом на передовые функции электромобилей (EV) и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), такие как GPS, дисплеи в режиме реального времени и современные системы силовой установки, которые потребляют значительное количество энергии. Чтобы обеспечить более длительный срок службы аккумуляторов и снизить частоту зарядок, производители инвестируют в высококлассные решения BMS, оптимизирующие производительность и безопасность аккумуляторов. В отчёте подчёркивается важнейшая роль интеллектуальных BMS в поддержке следующей волны инноваций в области электромобилей.
• В апреле 2024 года компании Hyundai Motor и Kia Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Exide Energy Solutions Ltd., ведущим индийским производителем аккумуляторов, о локализации производства аккумуляторов для электромобилей в Индии. Сотрудничество направлено на разработку литий-железо-фосфатных (LFP) ячеек для будущих электромобилей Hyundai и Kia. Этот стратегический шаг направлен на повышение ценовой конкурентоспособности и поддержку целей Индии по достижению углеродной нейтральности за счет использования аккумуляторов отечественного производства. Это партнерство знаменует собой значительный шаг в расширении присутствия Hyundai и Kia на быстрорастущем индийском рынке электромобилей.
• В январе 2024 года JSW Group, ведущий индийский конгломерат, создал совместное предприятие с SAIC Motor, приобретя значительную долю в MG Motor India. Целью сотрудничества, официально оформленного как JSW MG Motor India Pvt. Ltd., является локализация производства электромобилей, расширение портфеля электромобилей MG и масштабирование производства для удовлетворения растущего спроса на электромобили в Индии. Предприятие будет сосредоточено на технологии литий-ионных аккумуляторов, широкой интеграции цепочек поставок и выпуске новых электромобилей (NEV) каждые 3–6 месяцев. Этот стратегический шаг позволит JSW MG Motor стать лидером перехода Индии к интеллектуальной и устойчивой мобильности.
• В октябре 2023 года Toyota Motor Corporation объявила о крупных инвестициях в размере 1,3 млрд долларов США в строительство завода по производству аккумуляторов в городе Либерти, штат Северная Каролина. Ожидается, что завод, входящий в состав Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), начнет работу в 2025 году и сможет выпускать литий-ионные аккумуляторы для до 800 000 автомобилей в год. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Toyota обеспечить безопасность своей цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей в США и содействовать более масштабным целям компании в области электрификации.

SKU-70572