Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка альтернатив какао-маслу – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка альтернатив какао-маслу?

• Объем мирового рынка альтернатив какао-маслу оценивался в 1,63 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,74 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,72% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на экономичные и экологичные заменители натурального какао-масла, особенно в кондитерской, хлебопекарной и косметической промышленности. Производители всё чаще используют альтернативы какао-маслу, чтобы снизить зависимость от цепочек поставок какао и стабилизировать цены на продукцию.
• Кроме того, расширение сегмента веганской и растительной продукции, а также достижения в области липидных технологий и усовершенствованные методы кристаллизации жиров стимулируют инновации на рынке, внося значительный вклад в его долгосрочный потенциал роста.

Каковы основные выводы из рынка альтернатив какао-маслу?

• Альтернативы какао-маслу, включая эквиваленты какао-масла (CBE), заменители какао-масла (CBS) и заменители какао-масла (CBR), приобретают известность как эффективные, стабильные и экологичные ингредиенты для шоколада и кондитерских изделий.
• Расширение рынка обусловлено ростом цен и ограниченным предложением какао-масла, растущим акцентом на оптимизацию затрат и растущим предпочтением экологически чистых ингредиентов растительного происхождения среди потребителей по всему миру.
• Более того, постоянные усилия ведущих производителей в области исследований и разработок, направленные на улучшение текстуры, вкусовой совместимости и термостабильности, позиционируют альтернативы какао-маслу как важнейшие компоненты в современной пищевой и косметической промышленности.
• Северная Америка доминировала на рынке альтернатив какао-маслу с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено активным присутствием производителей кондитерских и хлебобулочных изделий в сочетании с растущим спросом на растительные и экономически эффективные ингредиенты.
• Прогнозируется, что рынок альтернатив какао-маслу в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением численности населения среднего класса и ростом потребления шоколада и хлебобулочных изделий в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Индонезия.
• Сегмент эквивалентов какао-масла (CBE) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,8% в 2024 году, что объясняется их способностью легко смешиваться с натуральным какао-маслом, не влияя на вкус или текстуру.

Область применения отчета и сегментация рынка альтернатив какао-маслу     

Какова основная тенденция на рынке альтернатив какао-маслу?

« Растущий спрос на экологически чистые ингредиенты растительного происхождения »

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке альтернатив какао-маслу является растущее предпочтение экологичным и растительным рецептурам. Производители всё чаще переходят на альтернативы, полученные из натуральных масел и жиров, таких как масло ши, масло косточек манго и средние фракции пальмового масла, чтобы снизить зависимость от традиционного какао-масла.
• Например, компания AAK AB начала выпуск устойчивых эквивалентов какао-масла (CBE), изготовленных из масел ши и пальмового масла, полученных ответственным образом, что позволило решить как экологические проблемы, так и проблему волатильности затрат, связанных с производством какао.
• Эта тенденция подкрепляется растущей осведомлённостью потребителей об этичных источниках сырья и растущим спросом на веганские и кондитерские изделия с «чистой этикеткой». Альтернативы какао-маслу соответствуют этим предпочтениям, позволяя производителям поддерживать качество продукции, одновременно повышая экологическую ответственность.
• Такие компании, как Cargill, Incorporated и Fuji Oil Company, Ltd., инвестируют в отслеживаемые и не связанные с вырубкой лесов цепочки поставок, укрепляя свои позиции на рынке устойчивых жиров и масел.
• Ожидается, что растущий переход к экологически чистым рецептурам, а также достижения в технологиях переработки жиров изменят облик мировой кондитерской и хлебопекарной промышленности, способствуя долгосрочному внедрению альтернатив какао-маслу.

Каковы основные движущие силы рынка альтернатив какао-маслу?

• Основным фактором, определяющим развитие рынка альтернатив какао-маслу, является растущая волатильность цен на какао-масло, побуждающая производителей искать экономически эффективные заменители, не жертвуя при этом текстурой или вкусом.
• Например, в июне 2024 года компания Bunge Ltd. расширила свой портфель эквивалентов какао-масла, чтобы помочь производителям кондитерских изделий поддерживать стабильные показатели качества продукции в условиях колебаний поставок какао.
• Еще одним ключевым фактором является растущий спрос на веганские и растительные продукты, особенно в производстве шоколада и хлебобулочных изделий, поскольку потребители ищут продукты, не содержащие ингредиентов животного происхождения.
• Более того, технологические достижения в области кристаллизации и фракционирования жиров позволяют производителям с большей точностью имитировать характеристики плавления и органолептические свойства какао-масла.
• Кроме того, растущее использование альтернатив на основе пальмового масла и масла ши способствует стремлению отрасли к использованию экологически чистых источников сырья и соблюдению экологических норм. В совокупности эти факторы позиционируют альтернативы какао-маслу как стратегическое решение для повышения экономической эффективности, инновационности продукции и устойчивого развития в секторе производства продуктов питания.

Какой фактор препятствует росту рынка альтернатив какао-маслу?

• Основной проблемой, препятствующей росту рынка, являются колебания цен и ограничения в цепочке поставок сырья, такого как масло ши, пальмовое масло и масло иллипе, что может напрямую влиять на издержки производства.
• Например, перебои с поставками в Западной Африке, крупном регионе производства ши, привели к волатильности цен и нестабильному качеству, что создает риски для крупных производителей шоколада и хлебобулочных изделий.
• Еще одной важной проблемой является нормативное ограничение допустимого содержания заменителей какао-масла в составе шоколада, особенно в таких регионах, как Великобритания и Европейский Союз, где действуют строгие стандарты маркировки.
• Кроме того, барьером остаётся восприятие потребителями: многие потребители ассоциируют какао-масло с высоким качеством и могут считать альтернативы низкокачественными. Для преодоления этой стигмы крайне важно информировать потребителей о преимуществах CBE и CBR (заменителей какао-масла) с точки зрения устойчивости и эффективности.
• Чтобы обеспечить долгосрочный успех, производители должны сосредоточиться на прозрачности цепочки поставок, улучшении качества рецептур и соблюдении нормативных требований, что позволит рынку альтернатив какао-маслу достичь устойчивого роста.

Как сегментирован рынок альтернатив какао-маслу?

Рынок сегментирован по типу, источнику и применению.

• По типу

По типу рынок альтернатив какао-маслу сегментируется на эквиваленты какао-масла (CBE), заменители какао-масла (CBR) и заменители какао-масла (CBS). Сегмент эквивалентов какао-масла (CBE) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,8% в 2024 году, что объясняется их способностью идеально смешиваться с натуральным какао-маслом, не влияя на вкус или текстуру. CBE пользуются большим спросом у производителей премиального шоколада и кондитерских изделий, стремящихся к экономической эффективности при сохранении стандартов качества. Ожидается, что сегмент заменителей какао-масла (CBS) будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием в составных глазурях и хлебобулочных изделиях, где полная совместимость с какао-маслом не является обязательным. Растущая тенденция к доступным кондитерским изделиям и крупномасштабному промышленному производству продолжает расширять внедрение CBS в странах с развивающейся экономикой.

• По источнику

На основе источника рынок альтернатив какао-маслу подразделяется на следующие категории: ши, сал, кокум и ядра манго, а также иллипе и стеарин из пальмовых косточек. На сегмент ши пришлась наибольшая доля выручки рынка в 39,5% в 2024 году благодаря высокому содержанию стеариновой и олеиновой кислот, которые по текстуре и характеристикам плавления очень похожи на какао-масло. Альтернативы на основе ши все больше отдают предпочтение производителям шоколада, стремящимся сохранить кремообразность продукта при управлении затратами на ингредиенты. Прогнозируется, что сегмент кокум и ядер манго будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим признанием в качестве устойчивых и широко распространенных источников жиров, особенно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку потребительский спрос смещается в сторону натуральных и этически полученных ингредиентов, производители инвестируют в НИОКР для оптимизации эффективности экстракции и функциональности этих экзотических жиров из ядер, увеличивая свою долю рынка в премиальных и ориентированных на здоровье приложениях.

• По применению

На основе сферы применения рынок альтернатив какао-маслу сегментируется на хлебопекарные и кондитерские изделия, молочные продукты и замороженные десерты, сладкие и соленые закуски, а также соусы, заправки и соусы. Сегмент хлебопекарных и кондитерских изделий доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2024 году, что обусловлено широким использованием в шоколадных батончиках, начинках и глазурях, где постоянство текстуры и воспроизведение вкуса имеют решающее значение. Сегмент выигрывает от роста мирового потребления шоколада и потребности в экономически эффективных заменителях жира. Ожидается, что сегмент молочных продуктов и замороженных десертов будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инноваций в области немолочного мороженого и десертных топпингов с использованием альтернатив какао-маслу для достижения гладкости и стабильности. Растущее предпочтение потребителей молочным продуктам на растительной основе и с низкими затратами ускоряет их внедрение, позиционируя сегмент как ключевую область роста для производителей, ориентирующихся на линейки продукции с «чистой этикеткой» и экологически чистыми продуктами.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка альтернатив какао-маслу?

• Северная Америка доминировала на рынке альтернатив какао-маслу, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,7% в 2024 году благодаря активному присутствию производителей кондитерских и хлебобулочных изделий, а также растущему спросу на растительные и экономичные ингредиенты. Особое внимание в регионе к устойчивому производству и продукции с «чистой этикеткой» стимулирует производителей продуктов питания к переходу на альтернативы какао-маслу, полученные из ши, пальмоядрового масла и других растительных жиров.
• Потребители в регионе высоко ценят постоянную текстуру, стабильность вкуса и высочайшее качество, которые эти альтернативы предлагают в шоколаде, глазури и десертах. Инновации пищевой промышленности в разработке термостабильных продуктов без трансжиров ещё больше укрепляют позиции рынка.
• Широкое использование альтернатив какао-маслу в производстве кондитерских изделий, наряду с высоким спросом со стороны розничных продавцов и инвестициями в НИОКР со стороны ведущих брендов, укрепляют позиции Северной Америки как мирового лидера в этом сегменте.

Обзор рынка альтернатив какао-маслу в США

Рынок альтернатив какао-маслу в США занял наибольшую долю выручки в 83% в 2024 году в Северной Америке, благодаря доминирующим в стране отраслям шоколада и хлебобулочных изделий. Крупные производители пищевых продуктов и кондитерские бренды все чаще заменяют какао-масло экономически эффективными и устойчивыми альтернативами, чтобы справиться с колебаниями сырьевых ресурсов. Спрос на эквиваленты какао-масла (CBE) и заменители (CBR) быстро растет, что обусловлено стремлением к чистой этикетке, негидрогенизированных жиров. Кроме того, растущая тенденция к веганским и растительным десертам еще больше стимулирует внедрение этих альтернатив. Непрерывный технологический прогресс в области переработки и смешивания жиров, наряду с наличием крупных производителей и научно-исследовательских центров, гарантирует США сохранение лидирующих позиций в области инноваций и коммерциализации продуктов.

Обзор европейского рынка альтернатив какао-маслу

Ожидается, что европейский рынок альтернатив какао-маслу будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря развитой в регионе шоколадной и кондитерской промышленности, а также строгим нормам устойчивого развития. Спрос на ингредиенты, получаемые ответственным образом и не связанные с вырубкой лесов, подталкивает европейских производителей к замене традиционного какао-масла этическими альтернативами, такими как масла ши и сал. Растущая осведомлённость о принципах справедливой торговли и активный акцент региона на производстве продуктов с «чистой этикеткой» дополнительно способствуют их внедрению. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют в области продуктовых инноваций, внедряя альтернативы какао-маслу как в премиальные, так и массовые продукты, от начинок для выпечки до шоколадной глазури.

Обзор рынка альтернатив какао-маслу в Великобритании

Ожидается, что рынок альтернатив какао-маслу в Великобритании будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым развитием хлебопекарной и кондитерской промышленности страны. Растущий спрос потребителей на более полезные, экологичные и доступные ингредиенты побуждает производителей использовать эквиваленты и заменители какао-масла в шоколадных пастах, печенье и глазури для снеков. Более того, рост числа брендов шоколада ручной работы и премиум-класса, делающих акцент на натуральных ингредиентах, ускорил использование альтернатив на основе масла ши и пальмового масла. Развитая розничная инфраструктура и инновации в области десертов на растительной основе продолжают стимулировать расширение рынка в Великобритании.

Обзор рынка альтернатив какао-маслу в Германии

Ожидается, что рынок альтернатив какао-маслу в Германии в прогнозируемый период продемонстрирует существенный рост, обусловленный значительным присутствием производителей кондитерских изделий и растущим спросом на экологически чистые жировые ингредиенты. Немецкие производители уделяют особое внимание НИОКР для разработки термостабильных, не содержащих трансжиров альтернатив, подходящих для высококачественного шоколада и хлебобулочных изделий. Кроме того, растущая тяга потребителей к экологически чистым и этичным ингредиентам согласуется с акцентом Германии на устойчивое развитие. Внедрение передовых технологий переработки и партнерство с западноафриканскими поставщиками также способствуют инновациям на рынке.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке альтернатив какао-маслу?

Прогнозируется, что рынок альтернатив какао-маслу в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением численности среднего класса и ростом потребления шоколада и хлебобулочных изделий в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Индонезия. Растущая доступность доступных альтернатив какао-маслу и укрепляющиеся производственные мощности региона дополнительно способствуют этому росту.

Обзор рынка альтернатив какао-маслу в Японии

Рынок альтернатив какао-маслу в Японии набирает обороты благодаря растущему интересу потребителей к премиальным кондитерским изделиям и молочным десертам. Японские производители уделяют первостепенное внимание качеству и инновациям, внедряя эквиваленты и заменители какао-масла для достижения гладкой текстуры и стабильности вкуса при одновременном контроле затрат. Растущий спрос на растительные и гипоаллергенные ингредиенты в сочетании с высоким спросом со стороны производителей хлебобулочных изделий и замороженных десертов в стране, как ожидается, будет способствовать расширению рынка.

Обзор рынка альтернатив какао-маслу в Китае

Китайский рынок альтернатив какао-маслу в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря бурному развитию кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также росту потребления десертов в западном стиле. Китайские производители наращивают производство заменителей какао-масла, чтобы удовлетворить спрос производителей шоколада и снеков. Стремление к экономической эффективности в сочетании с государственными инициативами, направленными на продвижение устойчивых источников поставок и инноваций в пищевой промышленности, продолжает укреплять лидирующие позиции Китая на региональном рынке.

Какие компании являются ведущими на рынке альтернатив какао-маслу?

Лидерами отрасли по производству альтернатив какао-маслу являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cargill, Incorporated (США)
• Barry Callebaut AG (Швейцария)
• Fuji Oil Company, Ltd. (Япония)
• Olam International Limited (Сингапур)
• Bunge Ltd. (США)
• AAK AB (Швеция)
• Wilmar International Ltd. (Сингапур)
• Musim Mas Group (Сингапур)
• Ariyan International Inc. (Канада)
• Manorama Industries Limited (Индия)
• AAK AB (Швеция)
• Бунге (США)
• Fuji Vegetable Oil, Inc. (США)
• Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. («ISF») (Малайзия)
• Makendi Worldwide (Сингапур)
• Manorma Industries Limited (Индия)
• Мусим Мас (Сингапур)
• Olam International Limited (Сингапур)
• ВИЛМАР КАХАЯ ИНДОНЕЗИЯ ТБК (Индонезия)
• Пищевые масла USHA (Индия)
• Wild Oils (Канада)
• Wilmar International Ltd. (Сингапур)

Каковы последние тенденции на мировом рынке альтернатив какао-маслу?

• В марте 2025 года компания Fuji Oil Holdings, ведущий японский производитель промышленного шоколада и продуктов питания на растительной основе, выпустила альтернативный шоколад без какао в ответ на рост цен на какао. Этот инновационный продукт создан на основе глубоких знаний Fuji Oil в области растительных масел и жиров, что позволило создать экологичный, доступный и высококачественный заменитель шоколада. Этот запуск подчеркивает стремление Fuji Oil решать проблемы с поставками и одновременно продвигать инновации в области устойчивого шоколада.
• В октябре 2024 года компания Döhler объявила о стратегическом партнерстве с компанией Nukoko, создавшей первый в мире шоколад без какао, произведенный методом «из бобов в плитку». Целью сотрудничества является масштабирование запатентованной технологии ферментации Nukoko, которая воспроизводит традиционную ферментацию какао для создания аутентичных шоколадных вкусов из бобов фава, до промышленного уровня к концу 2025 года. Это партнерство знаменует собой важный шаг на пути к трансформации устойчивого производства шоколада с помощью инновационных методов ферментации.
• В июле 2024 года компания Bunge представила Coberine 206 – эквивалент какао-масла (CBE) на основе ши, разработанный для решения проблем на рынке мягкого шоколада и ганаша. Продукт обладает насыщенным, изысканным вкусом и нежной текстурой, напоминающей суфле, обеспечивая превосходные сенсорные качества при использовании в шоколаде. Эта инновация укрепляет лидерство Bunge в разработке передовых жировых решений для кондитерской промышленности.
• В июне 2024 года компания Blommer Chocolate, дочерняя компания Fuji Oil Holdings, выпустила шоколадные глазури Elevate, созданные с использованием технологии эквивалента какао-масла (CBE) в качестве альтернативы традиционному какао-маслу. Эти глазури разработаны для идеальной интеграции с какао-маслом, улучшая как функциональность, так и вкус. Эта разработка демонстрирует постоянное стремление Blommer сочетать инновации с практичностью в производстве шоколада.
• В мае 2023 года компания AAK представила CEBES Choco 15 – растительный заменитель какао-масла (CBS), разработанный для повышения содержания какао и улучшения органолептических свойств шоколада. Это решение эффективно решает такие проблемы, как жировое поседение и неоднородность текстуры, характерные для продуктов с высоким содержанием какао CBS. Это внедрение подчёркивает стремление AAK повышать стабильность продукции и качество шоколада благодаря использованию устойчивых технологий производства жиров.

SKU-74808