Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка строительства холодильных складов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка строительства холодильных складов?

• Объем мирового рынка строительства холодильных камер оценивается в 15,66 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  45,32 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок строительства холодильных складов переживает значительный рост из-за спроса на скоропортящиеся товары и достижений в области холодильных технологий. Новейшие методы, такие как модульное строительство, позволяют сократить время установки и улучшить индивидуальную настройку, гарантируя, что объекты соответствуют различным температурным требованиям
• Технологии автоматизации также интегрируются, позволяя интеллектуальным системам контроля температуры контролировать и оптимизировать условия хранения. Современные изоляционные материалы, такие как вакуумно-изолированные панели (VIP), широко применяются для минимизации потребления энергии.

Каковы основные выводы рынка строительства холодильных складов?

• Рост электронной коммерции, особенно в сфере онлайн-доставки продуктов питания, обуславливает необходимость в большем количестве холодильных складов по всему миру. Растущий спрос на свежие продукты, фармацевтические препараты и замороженные продукты еще больше способствует расширению сетей холодильных складов
• Кроме того, такие технологии, как Интернет вещей и искусственный интеллект в системах холодного хранения, позволяют проводить предиктивное обслуживание, сокращая время простоя и затраты.
• Северная Америка доминировала на рынке строительства холодильных складов с наибольшей долей выручки в 36,25% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием налаженной логистики холодильной цепи, растущим спросом на хранение фармацевтических препаратов и расширением автоматизированной складской инфраструктуры в США и Канаде.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 14,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение сетей розничной торговли продуктами питания и мощная государственная поддержка развития инфраструктуры холодильной цепи в таких странах, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент оптовых складов доминировал на рынке строительства холодильных складов с наибольшей долей выручки на рынке в 39,7% в 2024 году из-за растущего спроса на крупногабаритные складские помещения в пищевой промышленности и логистике.

Объем отчета и сегментация рынка строительства холодильных складов 

Какова основная тенденция на рынке строительства холодильных складов?

«Устойчивое строительство и энергоэффективные строительные технологии»

• Важной тенденцией на рынке строительства холодильных складов является растущее внимание к устойчивой и энергоэффективной инфраструктуре, обусловленное экологическими нормами и необходимостью экономически эффективной деятельности в логистическом и продовольственном секторах.
• В марте 2024 года компания Americold Realty Trust объявила о стратегических инвестициях в холодильные хранилища, работающие на солнечной энергии, по всей территории США, продемонстрировав переход отрасли к экологически чистой энергетике и устойчивым операциям.
• Внедрение технологий теплоизоляционных панелей с высокими значениями R и хладагентами с низким ПГП (потенциалом глобального потепления) меняет подход к поддержанию температурного режима на объектах и ​​одновременно снижает выбросы.
• Интеллектуальные системы мониторинга, использующие датчики Интернета вещей, все чаще интегрируются для автоматизации контроля температуры, влажности и энергопотребления, что повышает эффективность работы и минимизирует отходы.
• Строительные компании также внедряют модульные методы строительства, которые сокращают отходы на стройплощадке, снижают затраты на рабочую силу и сокращают сроки реализации проекта, тем самым повышая масштабируемость и индивидуализацию.
• Эта тенденция отражает более широкую приверженность отрасли соблюдению ESG, привлекая инвестиции от розничных продавцов продуктов питания, фармацевтических компаний и сторонних поставщиков логистических услуг, стремящихся минимизировать свой углеродный след.

Каковы основные движущие силы рынка строительства холодильных складов?

• Растущий спрос на хранение с контролируемой температурой в связи с расширением секторов электронной коммерции в сфере продуктов питания, фармацевтики и скоропортящихся товаров является основным фактором развития инфраструктуры холодильного хранения.
• В феврале 2024 года компания Lineage Logistics начала строительство автоматизированного холодильного склада площадью 500 000 кв. футов в Техасе для удовлетворения растущего спроса на своевременную доставку продуктов питания.
• Государственная поддержка посредством стимулов и инвестиций в инфраструктуру сельских холодильных цепочек, особенно в Индии, Китае и Африке, расширяет рыночные возможности для строительных компаний.
• Рост международной торговли замороженными продуктами питания и биопрепаратами увеличивает потребность в чувствительных к температуре логистических центрах вблизи портов, аэропортов и основных транзитных коридоров.
• Новые технологии, такие как автоматизированные стеллажные системы, управление запасами на основе искусственного интеллекта и роботизированная обработка поддонов, стимулируют инновации в проектировании и эксплуатации зданий.
• Повышение осведомленности о стандартах безопасности пищевых продуктов и соблюдении нормативных требований побуждает компании модернизировать или строить новые объекты, соответствующие мировым нормам гигиены и тепловых характеристик.

Какой фактор препятствует росту рынка строительства холодильных складов?

• Ключевой проблемой на рынке строительства холодильных складов являются высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для создания объекта, включая системы охлаждения, изоляции, автоматизации и энергоснабжения.
• Кроме того, нехватка квалифицированной рабочей силы и рост стоимости строительных материалов, особенно стали и изоляционных панелей, приводят к задержкам и увеличению стоимости проектов во всем мире.
• Например, в январе 2024 года крупный проект по строительству холодильного хранилища в Великобритании был отложен на шесть месяцев из-за инфляции в строительстве и сбоев в цепочке поставок.
• Потребление энергии и соблюдение требований устойчивого развития также создают эксплуатационные проблемы, поскольку объекты потребляют большое количество электроэнергии, что обусловливает необходимость дорогостоящей интеграции возобновляемых источников энергии.
• Правила зонирования и вопросы получения разрешений в городских и пригородных районах могут усложнить выбор участка, ограничивая расширение в регионах с высоким спросом
• Чтобы преодолеть эти препятствия, участники рынка должны инвестировать в энергоэффективные технологии, формировать государственно-частные партнерства и использовать инновационные модели финансирования, чтобы сбалансировать затраты с долгосрочной окупаемостью инвестиций.

Как сегментирован рынок строительства холодильных складов?

Рынок сегментирован по типу, области применения и типу склада.

• По типу

По типу рынок строительства холодильных складов сегментируется на производственные склады, склады для оптовых партий, порты и другие. Сегмент складов для оптовых партий доминировал на рынке строительства холодильных складов с наибольшей долей выручки на рынке в 39,7% в 2024 году из-за растущего спроса на крупномасштабные складские помещения в пищевой промышленности и логистике. Эти помещения оптимизированы для массового хранения чувствительных к температуре продуктов и обычно используются сторонними поставщиками логистических услуг и производителями продуктов питания.

Ожидается, что сегмент портов будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемого ростом международной торговли скоропортящимися товарами и расширением логистических центров холодовой цепи в портовых городах. Стратегическое расположение портовых холодильных складов обеспечивает эффективную обработку и дистрибуцию импорта/экспорта, сокращая расходы на порчу и транспортировку.

• По применению

На основе сферы применения рынок строительства холодильных складов сегментируется на скоропортящиеся продукты, биофармацевтические продукты, обработанные продукты, химикаты, а также цветы и растения. Сегмент скоропортящихся продуктов занимал самую большую долю рынка в 44,2% в 2024 году, что обусловлено растущим мировым спросом на свежие фрукты, овощи, молочные продукты и мясные продукты. Супермаркеты и розничные торговцы продуктами питания вкладывают значительные средства в склады с контролируемой температурой, чтобы обеспечить свежесть и продлить срок годности.

Ожидается, что сегмент биофармацевтических продуктов будет демонстрировать самый быстрый CAGR с 2025 по 2032 год, поскольку фармацевтическая промышленность все больше требует точного управления температурой для вакцин, биопрепаратов и образцов для клинических испытаний. Нормативные указания по хранению лекарств и рост персонализированной медицины также подпитывают рост сегмента.

• По типу склада

По типу склада рынок строительства холодильных камер сегментируется на холодильные камеры, холодильные контейнеры, морозильные камеры и охладители, а также фармацевтические холодильные склады. Сегмент холодильных камер доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, поскольку они являются экономически эффективным и масштабируемым решением для малого и среднего бизнеса, работающего со скоропортящимися товарами. Эти камеры широко используются в розничной торговле, гостиничном бизнесе и небольших операциях по переработке продуктов питания.

Сегмент складов для холодного хранения фармацевтической продукции, как ожидается, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в специализированных средах хранения для медицинских продуктов, чувствительных к температуре. Рост сегмента поддерживается растущими расходами на здравоохранение и нормативными требованиями к инфраструктуре фармацевтической дистрибуции.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка строительства холодильных складов?

• Северная Америка доминировала на рынке строительства холодильных складов с наибольшей долей выручки в 36,25% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием налаженной логистики холодильной цепи, растущим спросом на хранение фармацевтических препаратов и расширением автоматизированной складской инфраструктуры в США и Канаде.
• Регион извлекает выгоду из передовых строительных технологий, интеграции энергоэффективных систем и крупных инвестиций в соблюдение требований безопасности пищевых продуктов, что делает его лидером в области инфраструктуры холодильного хранения.
• Кроме того, растущее внедрение интеллектуального складирования, интеграция Интернета вещей и сертификация по устойчивому развитию, такая как LEED, в складских помещениях стимулируют рост рынка по всей Северной Америке.

Обзор рынка строительства холодильных камер в США

На рынок строительства холодильных складов в США пришлось более 76% выручки Северной Америки в 2024 году, что обусловлено ростом электронной коммерции по доставке продуктов питания, спросом на фармацевтическое хранение и модернизацией устаревшей инфраструктуры холодильных складов. Крупные ритейлеры и логистические компании активно инвестируют в высокотехнологичные, автоматизированные и энергосберегающие складские помещения для повышения скорости доставки и снижения эксплуатационных расходов. Рост спроса на хранение вакцин после COVID и растущее потребление замороженных продуктов продолжают поддерживать расширение рынка.

Обзор рынка строительства холодильных камер в Канаде

Рынок строительства холодильных складов в Канаде демонстрирует устойчивый рост, поддерживаемый растущими инвестициями в переработку продуктов питания, экспорт горнодобывающей промышленности и логистику возобновляемой энергии. Холодильные склады в отдаленных и северных регионах проектируются с учетом чрезвычайной устойчивости к климату и тепловой эффективности. Нормативное давление страны на энергоэффективные здания и растущие инвестиции в зеленую инфраструктуру подпитывают спрос на устойчивые решения для холодильных складов.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке строительства холодильных складов?

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 14,7% с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением сетей розничной торговли продуктами питания и мощной государственной поддержкой развития инфраструктуры холодовой цепи в таких странах, как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия. Рост потребления скоропортящихся товаров, рост фармацевтического производства и глобализация торговли продуктами питания стимулируют инвестиции в передовые проекты строительства холодильных хранилищ по всему региону. Интеграция систем на солнечных батареях, модульных холодильных камер и экономически эффективных технологий изоляции еще больше ускоряет рост в развивающихся экономиках.

Обзор рынка строительства холодильных складов в Китае

На китайский рынок строительства холодильных складов пришлось более 53% выручки Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом логистики электронной коммерции, экспорта продуктов питания и хранения фармацевтической продукции с контролируемой температурой. Правительственные инициативы по сокращению пищевых отходов и улучшению связи с холодильной цепью в сельской местности также стимулируют спрос. Местные игроки внедряют системы инвентаризации на основе ИИ и методы зеленого строительства для устойчивого масштабирования объектов.

Обзор рынка строительства холодильных складов в Индии

Ожидается, что рынок строительства холодильных складов в Индии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2025 по 2032 год, что обусловлено инициативами умных городов, развитием сельскохозяйственной инфраструктуры и повышенным вниманием к модернизации логистики. Такие программы, как PM Gati Shakti и Mega Food Parks, стимулируют частные инвестиции в сети холодильных цепочек. Местные строительные компании внедряют модульные и энергоэффективные строительные материалы для удовлетворения растущего спроса как со стороны агропромышленного, так и фармацевтического секторов.

Какие компании являются ведущими на рынке строительства холодильных складов?

В отрасли строительства холодильных складов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Preferred Freezer Services, Inc. (США)
• LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC (США)
• Burris Logistics (США)
• КОРПОРАЦИЯ НИТИРЕИ. (Япония)
• AmeriCold Logistics, LLC (США)
• Эмерджент Холод (США)
• Primus Builders (США)
• Hansen Cold Storage Construction (США)
• Группа Tippmann (США)
• HENNINGSEN COLD STORAGE CO. (США)
• Звездный (США)
• Холодильное хранение в США (США)

Каковы последние события на мировом рынке строительства холодильных камер?

• В сентябре 2024 года BGO и Yukon Real Estate Partners объединились для строительства устойчивого холодильного склада площадью 291 000 квадратных футов в Нью-Сенчури, штат Канзас. Объект, арендованный CJ Logistics America, будет обслуживать в первую очередь Flora Food Group и будет включать в себя передовые холодильные системы, железнодорожное сообщение и экологически чистые элементы дизайна. Цель этого проекта — установить новый стандарт в развитии устойчивого холодильного хранения и удовлетворить растущие потребности региона в логистике.
• В мае 2024 года CJ Logistics America объявила о своих планах открыть холодильное хранилище площадью 291 000 квадратных футов в Нью-Сенчури, штат Канзас, к третьему кварталу 2025 года. Разработанный в партнерстве с Yukon Real Estate Partners и BGO, объект будет включать в себя конвейерный мост, связанный с производственным заводом Upfield для прямой передачи продукции. Этот шаг призван оптимизировать процессы дистрибуции и удовлетворить растущий спрос на решения для холодильного хранения в регионе
• В октябре 2023 года RealCold объявила о планах создания двух высокотехнологичных холодильных складов в Лейкленде (Флорида) и Локхарте (Техас). Эти объекты будут поддерживать более 78 000 паллетных мест и должны быть введены в эксплуатацию к началу 2025 года. Это расширение соответствует цели RealCold по расширению своего присутствия на четырех дополнительных стратегических рынках в течение трех лет, что усилит ее роль в экосистеме холодильной цепи США.
• В сентябре 2022 года Celcius Logistics запустила интеллектуальную платформу доставки последней мили для решения проблем логистики холодовой цепи в Индии. Интегрированная с надежной системой управления запасами (IMS), платформа повышает эффективность дистрибуции и была принята крупными клиентами, включая Zepto, Maersk и Jubilant FoodWorks. Инициатива отражает текущую миссию Celcius по оцифровке и расширению услуг холодной логистики в метро и городах второго уровня в Индии

SKU-52588