Global Contactless Payment Market
Размер рынка в млрд долларов США
CAGR :
% 
USD
15.74 Billion
USD
36.79 Billion
2024
2032
 Прогнозируемый период |
2025 –2032 |
 Размер рынка (базовый год) |
USD 15.74 Billion |
 Размер рынка (прогнозируемый год) |
USD 36.79 Billion |
 CAGR |
% |
| Основные игроки рынка |
|
Сегментация мирового рынка бесконтактных платежей по технологиям (радиочастотная идентификация, ближняя бесконтактная связь и эмуляция хост-карт), режиму оплаты (смартфоны, смарт-карты и другие), компоненту (оборудование, услуги и решения), рабочей частоте (низкая частота, высокая частота и сверхвысокая частота), моделям транзакций (Speedpass, EZ Pass, данные Track 1 и Track 2, карты EMV и карты с сохраненной в автономном режиме стоимостью), вертикали (банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), розничная торговля, здравоохранение, гостиничный бизнес, энергетика и коммунальные услуги, транспорт и логистика и другие вертикали) — отраслевые тенденции и прогноз до 2032 г.
Размер рынка бесконтактных платежей
- Мировой рынок бесконтактных платежей оценивался в 15,74 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 36,79 млрд долларов США к 2032 году.
- В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 11,20%, в основном за счет технологических инноваций.
- Этот рост обусловлен такими факторами, как усовершенствованная технология NFC и облачные платежные решения.
Анализ рынка бесконтактных платежей
- Бесконтактная оплата — это безопасный метод обработки транзакций с использованием дебетовых карт, кредитных карт, брелоков, смартфонов и других устройств. Эти платежи обычно принимаются в близлежащих местах. Технология, обеспечивающая бесконтактную оплату, включает в себя встроенную интегральную схему и антенну. Это позволяет совершать транзакции без необходимости ввода PIN-кода
- Рост рынка бесконтактных платежей обусловлен в первую очередь растущим предпочтением потребителей быстрых и безопасных транзакций, широким распространением смартфонов и мобильных кошельков, а также достижениями в области технологии NFC.
- Решения для бесконтактных платежей позволяют компаниям и потребителям быстро проводить транзакции, сокращать время оформления заказа и повышать безопасность платежей за счет токенизации и шифрования. Эти решения часто включают такие функции, как оплата в одно касание на основе NFC, биометрическая аутентификация, интеграция с мобильным кошельком и мониторинг транзакций в реальном времени.
- Например, ведущие финансовые учреждения и поставщики платежных решений, такие как Visa, Mastercard и Apple Pay, расширили свои предложения по бесконтактным платежам для поддержки более широкого спектра транзакций, включая транзитные системы, розничную торговлю и онлайн-платежи.
- Рынок бесконтактных платежей готов к постоянному расширению, обусловленному ростом внедрения цифровых платежей, достижениями в области биометрической безопасности и нормативной поддержкой безналичной экономики. Поскольку предприятия и потребители продолжают использовать цифровые платежные методы, спрос на инновационные и безопасные решения для бесконтактных платежей будет продолжать расти
Область применения отчета и сегментация рынка бесконтактных платежей
|
Атрибуты |
Ключевые аспекты рынка бесконтактных платежей |
|
Охваченные сегменты |
|
|
Страны, охваченные |
Северная Америка
Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Ближний Восток и Африка
Южная Америка
|
|
Ключевые игроки рынка |
|
|
Возможности рынка |
|
|
Информационные наборы данных с добавленной стоимостью |
Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ потребления продукции и анализ пестицидов. |
Тенденции рынка бесконтактных платежей
«Растущая популярность бесконтактных платежей на основе QR-кодов»
- Одной из заметных тенденций на мировом рынке бесконтактных платежей является растущее внедрение бесконтактных платежей на основе QR-кода.
- Эта тенденция обусловлена потребностью в экономически эффективных, доступных и масштабируемых платежных решениях, не требующих специализированного оборудования, такого как POS-терминалы с поддержкой NFC. Платежи с помощью QR-кода предлагают компаниям и потребителям простой и удобный способ проведения транзакций с использованием только камеры смартфона и подключения к интернету.
- Например, такие крупные поставщики платежных услуг, как Alipay, WeChat Pay и PayPal, расширили свои услуги по оплате с помощью QR-кода для поддержки бесперебойных транзакций в розничной торговле, транспорте и одноранговых платежах, удовлетворяя растущий спрос на бесперебойные цифровые платежи.
- Кроме того, ожидается, что переход к экосистемам мобильных платежей и интеграция технологии QR-кодов в цифровые кошельки ускорятся, что сделает бесконтактные платежи более инклюзивными, особенно для малого бизнеса и экономик с ориентацией на наличные.
- По мере усиления конкуренции поставщики платежей продолжат совершенствовать платежные решения на основе QR-кодов, предлагая более высокий уровень безопасности, обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта и более глубокую интеграцию с платформами электронной коммерции и банковскими платформами. Широкое внедрение платежей с использованием QR-кодов будет способствовать росту рынка, усиливая их роль как ключевого компонента глобальной экосистемы бесконтактных платежей.
Динамика рынка бесконтактных платежей
Водитель
«Растущее внедрение цифровых платежных платформ»
- Растущее принятие цифровых платежных платформ является основным фактором роста на рынке бесконтактных платежей. Поскольку потребители и предприятия все больше переходят на безналичные транзакции, спрос на безопасные, быстрые и бесперебойные цифровые платежные решения резко возрос, позиционируя цифровые платежные платформы как ключевой фактор бесконтактных транзакций
- Этот сдвиг особенно заметен в таких секторах, как розничная торговля, электронная коммерция, транспорт и гостиничный бизнес, где быстрая и безопасная обработка платежей имеет решающее значение для улучшения качества обслуживания клиентов и эффективности работы.
- Поскольку компании стремятся модернизировать свои платежные системы и удовлетворять меняющиеся предпочтения потребителей, потребность в интегрированных, удобных для пользователя платежных платформах, поддерживающих бесконтактные транзакции, стала насущной.
- Организации все чаще используют мобильные кошельки, финтех-решения для платежей и платформы онлайн-банкинга для упрощения бесконтактных транзакций, повышения безопасности и улучшения финансовой доступности.
- Эти платформы предлагают такие преимущества, как мониторинг транзакций в режиме реального времени, обнаружение мошенничества и бесперебойные трансграничные платежи, что еще больше способствует их внедрению.
Например,
- Ведущие поставщики цифровых платежей, такие как PayPal, Square и Stripe, расширили свои возможности бесконтактных платежей за счет интеграции NFC, QR-кодов и биометрической аутентификации для удовлетворения растущего спроса на бесперебойные цифровые транзакции.
- Такие компании, как Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay, продолжают совершенствовать свои платформы, внедряя функции обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта и аналитику транзакций в режиме реального времени, обеспечивая как безопасность, так и удобство для пользователей.
- Поскольку зависимость от цифровых платежей продолжает расти, чему способствуют нормативная поддержка безналичной экономики, достижения в области финтеха и потребительский спрос на удобство, ожидается, что рынок бесконтактных платежей будет демонстрировать устойчивый рост, усиливая роль платформ цифровых платежей в формировании будущего финансовых транзакций.
Возможность
«Растущий спрос на мобильные и носимые платежные устройства»
- Растущий спрос на мобильные и носимые платежные устройства представляет собой значительную возможность на рынке бесконтактных платежей. Поскольку потребители все чаще используют смартфоны, умные часы и другие носимые устройства для повседневных транзакций, растет потребность в платежных решениях, которые легко интегрируются с этими технологиями
- Мобильные и носимые платежные устройства набирают популярность благодаря своему удобству, безопасности и скорости, позволяя пользователям совершать транзакции простым нажатием. Эти устройства устраняют необходимость в физических картах или наличных деньгах, что делает их особенно привлекательными для технически подкованных потребителей и тех, кто ищет беспроблемный платежный опыт
- Широкое использование смартфонов и смарт-часов с поддержкой NFC ускорило переход к бесконтактным платежам, стимулируя спрос на платежные платформы, которые поддерживают мобильные кошельки и носимые платежные решения. Компании и финансовые учреждения извлекают выгоду из этой тенденции, расширяя свои предложения по цифровым платежам, чтобы удовлетворить растущее использование этих устройств
Например,
- Такие компании, как Apple, Samsung и Garmin, расширили возможности своих носимых устройств для оплаты, предоставив пользователям возможность совершать транзакции с помощью таких устройств, как Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и смарт-часов с поддержкой Garmin Pay.
- Такие поставщики платежных услуг, как Visa и Mastercard, объединились с технологическими компаниями для расширения поддержки бесконтактных платежей для мобильных и носимых устройств, обеспечивая бесперебойные и безопасные транзакции в различных отраслях.
- Поскольку внедрение мобильных и носимых платежных устройств продолжает расти, инвестиции в расширенные функции безопасности, биометрическую аутентификацию и расширенные платежные интеграции будут увеличиваться. Эта тенденция будет стимулировать инновации на рынке бесконтактных платежей, позиционируя мобильные и носимые платежи как ключевой компонент будущей цифровой экономики
Сдержанность/Вызов
«Высокая стоимость внедрения технологий»
- Высокая стоимость внедрения технологий представляет собой существенную проблему для внедрения мобильных и носимых платежных устройств на рынке бесконтактных платежей. Предприятия и финансовые учреждения часто сталкиваются с необходимостью значительных инвестиций для модернизации инфраструктуры, интеграции платежных систем и обеспечения соответствия стандартам безопасности
- Реализация мобильных и носимых платежных решений требует специализированного оборудования, устройств с поддержкой NFC и расширенных мер безопасности, таких как шифрование и биометрическая аутентификация. Эти расходы затрудняют для малого бизнеса и развивающихся рынков эффективное внедрение и поддержку этих платежных методов
- Кроме того, быстрое развитие платежных технологий требует постоянных обновлений для соответствия протоколам безопасности, стандартам совместимости и ожиданиям потребителей. Эта постоянная потребность в инновациях увеличивает эксплуатационные расходы и замедляет широкое внедрение среди предприятий с ограниченными финансовыми и технологическими ресурсами.
Например,
- Предприятиям на развивающихся рынках может быть сложно внедрить мобильные и носимые платежные решения из-за высоких первоначальных затрат, что приводит к зависимости от традиционных методов оплаты вместо инвестирования в развитую инфраструктуру цифровых платежей.
- По мере усиления конкуренции на рынке бесконтактных платежей высокая стоимость внедрения технологий может замедлить внедрение мобильных и носимых платежей, особенно в регионах с ограниченными финансовыми ресурсами и технологическими знаниями. Эта проблема может помешать росту рынка, особенно для малого бизнеса, у которого нет капитала для инвестиций в современные решения бесконтактных платежей
Масштаб рынка бесконтактных платежей
Рынок сегментирован по технологии, способу оплаты, компоненту, частоте операций, моделям транзакций и вертикали.
|
Сегментация |
Субсегментация |
|
По технологии |
|
|
По способу оплаты |
|
|
По компоненту |
|
|
По рабочей частоте
|
|
|
По моделям транзакций |
|
|
По вертикали |
|
Региональный анализ рынка бесконтактных платежей
«Европа — доминирующий регион на рынке бесконтактных платежей»
- Европа доминирует на рынке бесконтактных платежей , что обусловлено высоким уровнем проникновения смартфонов, достижениями в области технологий смарт-чипов и растущим внедрением технологии ближней бесконтактной связи (NFC) . Хорошо налаженная инфраструктура цифровых платежей региона и сильная нормативная поддержка дополнительно способствуют его лидерству на рынке
- Великобритания занимает значительную долю благодаря своему хорошо развитому банковскому сектору, растущему предпочтению потребителей к цифровым кошелькам, таким как Apple Pay, Google Pay и PayPal, а также растущему внедрению бесконтактных карт в розничной торговле, транспорте и гостиничном бизнесе .
- Растущий спрос на безопасные и бесперебойные способы оплаты, а также правительственные инициативы по продвижению безналичных транзакций продолжают ускорять внедрение бесконтактных платежей по всей Европе.
- Кроме того, присутствие в регионе ведущих поставщиков платежных решений и финтех-компаний, таких как Worldline, Ingenico и SumUp, еще больше укрепляет рынок за счет постоянного внедрения инноваций и расширения своих предложений.
«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые высокие темпы роста»
- Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка бесконтактных платежей , обусловленных быстрым принятием мобильных и цифровых платежных решений . Растущее проникновение смартфонов и растущее предпочтение цифровых кошельков в таких странах, как Китай, Индия и Япония, подпитывают расширение рынка
- Китай лидирует в регионе по широкому использованию платежей на основе QR-кодов и мобильных кошельков, таких как Alipay и WeChat Pay, в то время как инициативы правительства Индии, такие как «Цифровая Индия» и внедрение UPI, внесли значительный вклад в рост бесконтактных транзакций.
- Росту Азиатско-Тихоокеанского региона также способствует увеличение числа участников рынка, предлагающих экономически эффективные и инновационные платежные решения, что создает высококонкурентную среду.
- Расширение сектора электронной коммерции в регионе, рост инвестиций в финтех и растущий спрос на более быстрые и безопасные транзакции делают Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым рынком для поставщиков бесконтактных платежей, стремящихся расширить свое глобальное присутствие.
Доля рынка бесконтактных платежей
Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.
Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:
- Фалес (Франция)
- Infineon Technologies AG (Германия)
- Gemalto NV (Нидерланды)
- Infineon Technologies AG (Германия)
- Ingenico Group SA (Франция)
- Wirecard AG (Германия)
- Verifone Systems, Inc. (США)
- Гизеке+Девриент ГмбХ (Германия)
- IDEMIA France SAS (Франция)
- On Track Innovations Ltd. (Израиль)
- Identiv, Inc. (США)
- CPI Card Group Inc. (США)
- Bitel Co., Ltd. (Южная Корея)
- Setomatic Systems (США)
- Valitor hf. (Исландия)
- PAX Global Technology Limited (Гонконг)
- MYPINPAD Ltd. ((Великобритания))
- Mobeewave Inc. (Канада)
- Альсинео (Франция)
- Castles Technology Co., Ltd. (Тайвань)
- SumUp Limited (Великобритания)
- PayCore (Турция)
Последние разработки на мировом рынке бесконтактных платежей
- В октябре 2024 года Tappy Technologies объявила о запуске первого в мире фитнес- и платежного кольца, объединяющего отслеживание фитнеса с токенизацией сетевых карт для бесконтактных платежей. Представленное на Hong Kong Fintech Week 2024, это нововведение укрепляет позиции Tappy на рынке носимых платежей, объединяя медицинские и финансовые технологии. Ожидается, что внедрение многофункциональных носимых платежей ускорит рост рынка, привлекая технически подкованных потребителей, ищущих бесшовные, безопасные и интегрированные в здравоохранение платежные решения
- В марте 2024 года IndusInd Bank запустил «Indus PayWear», первое в Индии универсальное токенизированное бесконтактное платежное устройство для дебетовых и кредитных карт, эксклюзивно на Mastercard, с планами расширения на другие сети. Это нововведение укрепляет позиции IndusInd Bank на рынке бесконтактных платежей, повышая удобство и безопасность для потребителей. Ожидается, что внедрение носимых платежных решений будет способствовать принятию на рынке, удовлетворяя растущий спрос на бесперебойные и безопасные цифровые транзакции в Индии
SKU-
Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud
- Интерактивная панель анализа данных
- Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
- Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
- Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
- Последние новости, обновления и анализ тенденций
- Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Методология исследования
Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.
Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.
Доступна настройка
Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.
