Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка оборудования для диагностической визуализации – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диагностического оборудования

• Объем мирового рынка оборудования для диагностической визуализации в 2024 году оценивался в 53,60 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  78,59 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей распространенностью хронических заболеваний, растущим спросом на раннюю и точную диагностику заболеваний, а также быстрым технологическим прогрессом в методах визуализации, таких как МРТ , КТ и ультразвуковые системы.
• Кроме того, растущее внедрение решений визуализации на основе искусственного интеллекта в сочетании с расширением инфраструктуры здравоохранения в странах с развивающейся экономикой стимулирует внедрение современного диагностического оборудования визуализации в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских учреждениях, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка диагностического оборудования

• Диагностическое оборудование для визуализации, включая системы МРТ, КТ, рентгенографии, УЗИ и ядерной визуализации, становится все более необходимым в современном здравоохранении для точного выявления заболеваний, мониторинга и планирования лечения в больницах, диагностических центрах и исследовательских учреждениях.
• Растущий спрос на передовые решения в области визуализации обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью хронических заболеваний, старением населения, технологическими инновациями в методах визуализации, а также интеграцией искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности диагностики.
• Северная Америка доминировала на рынке диагностического оборудования для визуализации, имея наибольшую долю выручки в 39% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, широким внедрением передовых технологий визуализации и сильным присутствием основных игроков отрасли. В США наблюдались значительные инвестиции в системы визуализации с использованием искусственного интеллекта и портативные устройства визуализации.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке диагностического оборудования в течение прогнозируемого периода из-за расширения инфраструктуры здравоохранения, увеличения расходов на здравоохранение и повышения спроса на раннюю диагностику в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия.
• Сегмент МРТ доминировал на рынке диагностического оборудования для визуализации с долей рынка 42,2% в 2024 году, что обусловлено его превосходными возможностями визуализации, растущим применением в неврологии и онкологии, а также постоянными технологическими достижениями, которые повышают скорость сканирования и разрешение изображений.

Область применения отчета и сегментация рынка оборудования для диагностической визуализации     

Тенденции рынка диагностического оборудования

Интеграция ИИ и расширенной аналитики изображений

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке диагностического оборудования является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовых методов анализа изображений в такие системы, как МРТ, КТ и УЗИ. Эта интеграция значительно повышает точность диагностики, эффективность рабочих процессов и персонализированный подход к лечению пациентов.
  • Например, AI-Rad Companion от Siemens Healthineers помогает рентгенологам автоматизировать измерения и выявлять аномалии при использовании различных методов визуализации, а платформа искусственного интеллекта Edison от GE Healthcare обеспечивает прогностическую аналитику и оптимизацию рабочих процессов.
• Решения для визуализации на базе искусственного интеллекта позволяют анализировать обширные наборы данных для выявления закономерностей, постановки диагнозов и снижения вероятности ошибок, связанных с человеческим фактором, повышая как скорость, так и надежность. Некоторые приложения Philips IntelliSpace на базе искусственного интеллекта могут выявлять потенциальные отклонения в режиме реального времени и предоставлять врачам ценную информацию.
• Интеграция с больничными информационными системами (HIS) и системами архивации и передачи изображений (PACS) позволяет централизованно управлять данными изображений, способствуя бесперебойному сотрудничеству между рентгенологами, врачами-клиницистами и администраторами здравоохранения.
• Тенденция к использованию более интеллектуального и подключенного оборудования для визуализации меняет ожидания в сфере оказания медицинских услуг. Такие компании, как Canon Medical Systems и Fujifilm, разрабатывают решения для визуализации на базе искусственного интеллекта с передовыми диагностическими алгоритмами, автоматизированной реконструкцией изображений и автоматизацией рабочих процессов для улучшения результатов лечения пациентов.
• Спрос на интегрированные с ИИ решения для диагностической визуализации стремительно растет в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских институтах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют эффективности, точности и принятию решений на основе данных.

Динамика рынка диагностического оборудования

Водитель

Растущий спрос в связи с ростом числа хронических заболеваний и необходимостью ранней диагностики

• Растущая распространенность хронических заболеваний, старение населения и растущее внимание к ранней диагностике являются ключевыми факторами спроса на современное диагностическое оборудование.
  • Например, в марте 2024 года компания Siemens Healthineers выпустила компьютерный томограф с искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения визуализации сердца и онкологии, что наглядно демонстрирует, как технологические инновации стимулируют рост рынка.
• Системы диагностической визуализации обеспечивают неинвазивное, точное и своевременное выявление заболеваний, что делает их незаменимыми инструментами для больниц и диагностических центров, особенно в онкологии, кардиологии и неврологии.
• Расширение инфраструктуры здравоохранения в странах с развивающейся экономикой и увеличение инвестиций в современные центры визуализации дополнительно стимулируют внедрение этой технологии на рынке.
• Интеграция оборудования для визуализации с цифровыми медицинскими платформами, системами PACS и электронными медицинскими картами (ЭМК) позволяет оптимизировать рабочие процессы и улучшить управление пациентами, повышая привлекательность этих систем для поставщиков медицинских услуг.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и трудности с соблюдением нормативных требований

• Высокие капитальные затраты на современное диагностическое оборудование для визуализации в сочетании с расходами на техническое обслуживание и эксплуатацию остаются существенным препятствием для его внедрения, особенно в развивающихся регионах и небольших медицинских учреждениях.
• Кроме того, строгие нормативные стандарты, включая FDA, CE и местные разрешения на медицинские устройства, создают для производителей трудности с точки зрения соответствия, тестирования и своевременного запуска продукции.
• Проблемы кибербезопасности, связанные с сетевыми системами визуализации и защитой данных пациентов, растут, что требует надежного шифрования, безопасных протоколов аутентификации и регулярных обновлений программного обеспечения для поддержания соответствия стандартам HIPAA и GDPR.
  • Например, в июне 2023 года больница в США сообщила о временном отключении подключенных к ней систем МРТ и КТ из-за атаки вируса-вымогателя, что подчеркнуло риски и эксплуатационные проблемы, связанные с сетевым оборудованием для визуализации.
• Хотя некоторые решения для визуализации на базе искусственного интеллекта позволяют сократить эксплуатационные расходы за счет повышения эффективности, предполагаемые высокие инвестиции в новые технологии могут замедлить их внедрение, особенно в тех случаях, когда больницам приходится учитывать бюджетные ограничения.
• Преодоление этих проблем посредством экономически эффективных разработок продуктов, масштабируемых решений и надежных стратегий соблюдения нормативных требований будет иметь решающее значение для поддержания долгосрочного роста рынка.

Объем рынка диагностического оборудования

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, портативности и конечным пользователям.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок диагностического оборудования для визуализации сегментируется на рентгеновскую визуализацию (цифровую, аналоговую), МРТ, УЗИ, КТ и ядерную визуализацию. Сегмент МРТ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,2% в 2024 году, что обусловлено его превосходным разрешением визуализации, неинвазивными возможностями и широким применением в неврологии, онкологии и визуализации опорно-двигательного аппарата. Больницы и диагностические центры предпочитают системы МРТ из-за их точности в обнаружении аномалий мягких тканей, ранней диагностики заболеваний и минимального облучения. Постоянные технологические достижения, такие как более быстрое время сканирования и реконструкция изображений с помощью ИИ, еще больше укрепили доминирующее положение МРТ. Кроме того, интеграция МРТ с платформами PACS и ИИ позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить точность диагностики, что делает его предпочтительным выбором для передовых медицинских учреждений.

Ожидается, что сегмент ультразвуковых исследований будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют портативность, экономичность и растущее применение ультразвуковых исследований в диагностике у постели больного в кардиологии, акушерстве и неотложной помощи. Достижения в области 3D/4D-визуализации, портативных устройств и инструментов интерпретации на основе искусственного интеллекта расширяют возможности применения ультразвуковых исследований, особенно на развивающихся рынках с ограниченным доступом к дорогостоящим системам визуализации. Неинвазивность, минимальные требования к обучению и мгновенные результаты способствуют их широкому внедрению как в больницах, так и в амбулаторных диагностических центрах.

• По применению

По области применения рынок диагностического оборудования для визуализации сегментирован на онкологию, кардиологию, ортопедию и другие области. Сегмент онкологии доминировал в 2024 году, что обусловлено ростом заболеваемости раком во всем мире и растущим вниманием к ранней диагностике и мониторингу лечения. Передовые методы визуализации, такие как ПЭТ-КТ и МРТ, обеспечивают точную локализацию опухоли, стадирование и оценку терапии, что делает их незаменимыми в онкологической практике. Инвестиции больниц и диагностических центров в технологии визуализации, ориентированные на онкологию, а также государственные инициативы по развитию программ скрининга рака, еще больше укрепляют доминирующее положение этого сегмента.

Ожидается, что сегмент кардиологии продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличением численности пожилых пациентов и спросом на неинвазивные методы визуализации сердца. Такие методы, как КТ-ангиография, эхокардиография и МРТ сердца, позволяют на ранней стадии выявлять и лечить сердечные патологии. Интеграция ИИ в визуализацию сердца способствует автоматизации измерений, повышению точности диагностики и предиктивной аналитики, способствуя внедрению ИИ в больницах и специализированных кардиологических центрах.

• По портативности

По принципу портативности рынок диагностического оборудования для визуализации сегментируется на стационарные и портативные рентгеновские системы. В 2024 году сегмент стационарных рентгеновских систем доминировал благодаря высокой пропускной способности, превосходному разрешению и пригодности для использования в больницах и диагностических центрах с большим потоком пациентов. Эти системы предпочтительны для рутинных рентгенологических исследований и специализированных процедур, требующих стабильно высокого качества изображений. Прочность и надёжность стационарных систем делают их стандартным оборудованием современных медицинских учреждений, обеспечивая постоянный спрос.

Ожидается, что сегмент портативных рентгеновских систем визуализации продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря более широкому использованию в отделениях неотложной помощи, мобильных клиниках и удаленных медицинских учреждениях. Портативные системы отличаются гибкостью, быстрым развертыванием и экономичностью, позволяя проводить диагностику непосредственно на месте оказания медицинской помощи в условиях ограниченной инфраструктуры. Технологические достижения, включая беспроводную связь, работу от аккумуляторов и компактные конструкции, способствуют их дальнейшему внедрению как на развитых, так и на развивающихся рынках.

• Конечными пользователями

По типу конечного пользователя рынок диагностического оборудования для визуализации сегментирован на больницы, диагностические центры и исследовательские центры. В 2024 году сегмент больниц доминировал благодаря масштабному внедрению передового оборудования для визуализации в многопрофильной медицине, большому потоку пациентов и комплексному подходу к оказанию медицинской помощи. Больницы активно инвестируют в МРТ, КТ и современные рентгеновские системы для предоставления комплексных диагностических услуг, улучшения результатов лечения и поддержания конкурентоспособности.

Ожидается, что сегмент диагностических центров продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом числа амбулаторных диагностических услуг, экономически эффективных решений визуализации и растущим спросом на раннюю диагностику заболеваний. Диагностические центры часто используют портативные и среднескоростные системы визуализации для обслуживания пациентов, которым требуется быстрая, неинвазивная и доступная диагностическая помощь. Расширение частных диагностических сетей и поддерживаемых государством диагностических программ в развивающихся странах дополнительно способствует быстрому росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка диагностического оборудования

• Северная Америка доминировала на рынке диагностического оборудования для визуализации, имея наибольшую долю выручки в 39% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, широким внедрением передовых технологий визуализации и сильным присутствием основных игроков отрасли.
• Больницы и диагностические центры региона уделяют первостепенное внимание раннему и точному выявлению заболеваний, активно инвестируя в системы МРТ, КТ, рентгенографии и визуализации на базе искусственного интеллекта для улучшения результатов лечения пациентов и оптимизации клинических рабочих процессов.
• Широкое внедрение также поддерживается мощными возможностями исследований и разработок, государственными инициативами, продвигающими передовую диагностику, и технологически подкованным населением, которое ценит точную медицину.

Обзор рынка диагностического оборудования для визуализации в США

Рынок диагностического оборудования для визуализации в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 42%. Это обусловлено широким внедрением передовых методов визуализации, таких как МРТ, КТ, УЗИ и системы на базе искусственного интеллекта. Больницы и диагностические центры всё активнее инвестируют в передовые технологии визуализации для обеспечения раннего и точного выявления заболеваний. Растущий акцент на прецизионной медицине, а также развитая инфраструктура здравоохранения и высокие расходы на здравоохранение способствуют расширению рынка. Более того, интеграция систем визуализации с PACS, электронными медицинскими картами и платформами аналитики на базе искусственного интеллекта повышает эффективность рабочих процессов и точность диагностики. Рост осведомлённости пациентов и спроса на неинвазивные диагностические решения также способствуют росту рынка.

Обзор европейского рынка диагностического оборудования

Ожидается, что рынок диагностического оборудования для визуализации в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, государственными инициативами по раннему выявлению заболеваний и строгими нормативными стандартами в области медицинской визуализации. Росту рынка способствуют растущая распространенность хронических заболеваний и все более широкое внедрение передовых систем визуализации в больницах и диагностических центрах. Европейские поставщики медицинских услуг также уделяют внимание сокращению времени ожидания пациентов и повышению операционной эффективности, что стимулирует внедрение автоматизированных решений для визуализации на базе искусственного интеллекта. В регионе наблюдается рост в области онкологии, кардиологии и ортопедии, при этом строительство и реконструкция новых больниц подразумевают внедрение передовых технологий визуализации.

Обзор рынка оборудования для диагностической визуализации в Великобритании

Ожидается, что рынок диагностического оборудования для визуализации в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать стремление страны к модернизации медицинских учреждений и росту спроса на раннюю диагностику. Государственные инициативы и инвестиционные программы Национальной службы здравоохранения (NHS), направленные на модернизацию инфраструктуры визуализации, стимулируют внедрение этой технологии на рынок. Кроме того, рост осведомленности населения о хронических заболеваниях и профилактической медицине стимулирует спрос на передовые методы визуализации. Развитая сеть больниц и частных диагностических центров Великобритании в сочетании с внедрением портативных систем визуализации с использованием искусственного интеллекта (ИИ) дополнительно способствует росту как в клинических, так и в амбулаторных условиях.

Обзор рынка диагностического оборудования в Германии

Ожидается, что рынок диагностического оборудования для визуализации в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено технологическим прогрессом и высокими расходами на здравоохранение. Акцент Германии на исследования и разработки в сочетании с развитой больничной инфраструктурой и специализированными диагностическими центрами способствует внедрению передовых решений для визуализации, таких как ПЭТ-КТ, МРТ и УЗИ высокого разрешения. Растущее внимание к ранней диагностике заболеваний, комплексному лечению и пациентоориентированным услугам побуждает поставщиков медицинских услуг инвестировать в эффективное оборудование для визуализации с использованием ИИ. Кроме того, нормативная база Германии и особое внимание к безопасности и конфиденциальности данных способствуют внедрению подключенных систем визуализации как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях.

Обзор рынка диагностического оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок диагностического оборудования для визуализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 25% в год в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, ростом распространенности хронических заболеваний и быстрой урбанизацией в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение государственных инициатив по внедрению цифрового здравоохранения, расширение инфраструктуры здравоохранения и повышение осведомленности пациентов стимулируют спрос на диагностическое оборудование для визуализации. Более того, по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства устройств и компонентов для визуализации, повышается доступность и финансовая доступность современных систем визуализации, что способствует их более широкому внедрению в больницах, диагностических центрах и исследовательских учреждениях.

Обзор рынка оборудования для диагностической визуализации в Японии

Рынок диагностического оборудования для визуализации в Японии набирает обороты благодаря высокому уровню внедрения технологий в стране, старению населения и растущему спросу на профилактическую медицинскую помощь. Японские больницы и диагностические центры уделяют особое внимание модернизации инфраструктуры визуализации с использованием систем МРТ, КТ и УЗИ с использованием искусственного интеллекта. Интеграция оборудования для визуализации с больничными IT-сетями, системами PACS и устройствами на базе Интернета вещей повышает эффективность работы и качество ухода за пациентами. Более того, растущее понимание важности лечения хронических заболеваний и быстрая урбанизация способствуют внедрению передовых методов визуализации как в стационарных, так и в коммерческих медицинских учреждениях.

Обзор рынка диагностического оборудования Индии

В 2024 году рынок диагностического оборудования для визуализации в Индии занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения страны, ростом численности населения среднего класса и высокими темпами внедрения технологий. Больницы, диагностические центры и специализированные клиники всё чаще внедряют экономичные и передовые системы визуализации, такие как портативные рентгеновские аппараты, ультразвуковые аппараты и МРТ/КТ-сканеры с искусственным интеллектом. Государственные инициативы по развитию цифрового здравоохранения, рост числа «умных» больниц и повышение осведомлённости о ранней диагностике являются ключевыми факторами роста рынка. Кроме того, внутреннее производство и доступность недорогих решений обеспечивают более широкий доступ к технологиям диагностической визуализации в городских и пригородных районах.

Доля рынка диагностического оборудования

Лидерами отрасли оборудования для диагностической визуализации являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• GE HealthCare (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Canon Medical Systems (Япония)
• Fujifilm Holdings Corporation (Япония)
• Hitachi Medical Corporation (Япония)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Южная Корея)
• Hologic, Inc. (США)
• Carestream Health (США)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Esaote SPA (Италия)
• Neusoft Medical Systems (Китай)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• Konica Minolta, Inc. (Япония)
• Группа Agfa-Gevaert (Бельгия)
• Ziehm Imaging GmbH (Германия)
• PLANMED OY (Финляндия)
• Elekta (Швеция)
• Вариан (США)
• Medtronic (Ирландия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке оборудования для диагностической визуализации?

• В июне 2025 года компания Philips выпустила Flash 5100 — портативную ультразвуковую систему для использования на месте, разработанную для быстрой и точной оценки состояния пациентов в отделениях неотложной радиологии и интенсивной терапии. Система сочетает в себе интуитивно понятное сенсорное управление и повышенную четкость изображений, отвечая растущей потребности в гибких и эффективных решениях для визуализации.
• В мае 2025 года компания GE HealthCare представила Signa Sprint — ультра-премиальный широкоапертурный МРТ-аппарат с индукцией магнитного поля 1,5 Тл, предназначенный для высокопроизводительной визуализации. Эта система призвана обеспечить повышенную чёткость изображений в клинических и исследовательских целях, особенно в кардиологии и онкологии.
• В мае 2025 года компания GE HealthCare представила CleaRecon DL — решение на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенное для устранения артефактов в виде полос, вызванных пульсирующим характером кровотока в артериях. Это достижение повышает чёткость и точность трёхмерных изображений, особенно при диагностике заболеваний сердца, позволяя проводить более точную оценку и улучшать результаты лечения пациентов.
• В марте 2025 года компания Canon Medical Systems получила разрешение регулирующих органов на внедрение значительных усовершенствований в области искусственного интеллекта в КТ-сканер Aquilion ONE/INSIGHT Edition, включая новую матрицу PIQE 1024 и технологию SilverBeam. Эти усовершенствования расширяют возможности сканера для более широкого спектра клинических применений, повышая качество изображений и точность диагностики.
• В январе 2025 года компания Siemens Healthineers выпустила SOMATOM Pro.Pulse — передовой компьютерный томограф с двумя источниками излучения, оснащенный системой myExam Companion с искусственным интеллектом. Эта технология расширяет возможности сканирования, позволяя пациентам с учащенным или нерегулярным сердцебиением и ограниченной способностью к задержке дыхания повышать точность диагностики и комфорт пациента.

SKU-1651