Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка услуг по уходу за пожилыми людьми – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

• Объем мирового рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в 2024 году оценивался в 1 942,51 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3 288,02 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в области подключенных домашних устройств и технологий «умного дома» , что приводит к повышению уровня цифровизации как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Более того, растущий спрос потребителей на безопасные, удобные и комплексные решения для дома и бизнеса делает услуги по уходу за пожилыми людьми предпочтительным выбором среди современных систем контроля доступа. Эти факторы ускоряют внедрение решений для ухода за пожилыми людьми, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

• Системы ухода за пожилыми людьми, предлагающие электронный или цифровой контроль доступа для дверей и ворот, становятся все более важными компонентами современных систем безопасности и автоматизации дома как в жилых, так и в коммерческих помещениях благодаря своему повышенному удобству, возможностям удаленного доступа и бесшовной интеграции с экосистемами умного дома.
• Растущий спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми обусловлен, прежде всего, широким распространением технологий «умного дома», растущей обеспокоенностью потребителей вопросами безопасности и растущим предпочтением удобства бесключевого доступа.
• Северная Америка доминирует на рынке услуг по уходу за пожилыми людьми с наибольшей долей выручки в 42,26% в 2024 году, что обусловлено быстрым старением населения, ростом расходов на здравоохранение и растущим вниманием к индивидуальным решениям по уходу на дому.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке услуг по уходу за пожилыми людьми в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 18,22% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено значительным старением населения и ускорением экономического развития в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Быстрая урбанизация и рост расходов на здравоохранение способствуют расширению инфраструктуры ухода за пожилыми людьми, включая дома престарелых, дома престарелых и гериатрические больницы.
• Фармацевтический сегмент доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 51,3% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на лекарства для лечения хронических и возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и неврологические расстройства.

Объем отчета и сегментация рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

Тенденции рынка ухода за пожилыми людьми

Внедрение технологий для улучшения ухода и независимости

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке услуг по уходу за пожилыми людьми является растущая интеграция технологий для повышения качества ухода и развития самостоятельности пожилых людей. Это включает в себя внедрение технологий «умного дома», носимых устройств и телемедицинских решений для мониторинга состояния здоровья, оказания помощи и обеспечения удалённого ухода.
  • Например, в 2023 году компания Philips запустила расширение сервиса «Philips Lifeline», которое объединяет носимые устройства оповещения с прогнозной аналитикой на основе искусственного интеллекта для предоставления проактивной помощи и экстренного реагирования одиноким пожилым людям.
• Устройства для умного дома, такие как Amazon Echo Show и Google Nest Hub, также становятся популярными инструментами среди пожилых пользователей для общения и управления без помощи рук.
• Ещё одной ключевой тенденцией является внедрение инновационных моделей комплексного ухода, ориентированных на комплексный и индивидуальный подход. Это предполагает координацию различных медицинских услуг, социальной поддержки и ресурсов сообщества для удовлетворения индивидуальных потребностей и предпочтений пожилых людей. Разработка индивидуальных планов ухода, учитывающих конкретные состояния здоровья и образ жизни, также становится всё более распространённой.
• Технологии телемедицины и удалённого мониторинга меняют подход к уходу за пожилыми людьми, позволяя медицинским работникам удалённо следить за состоянием здоровья пациентов, проводить виртуальные консультации и своевременно оказывать медицинскую помощь. Эта тенденция особенно важна для пожилых людей, проживающих в отдалённых районах, или людей с ограниченной мобильностью. Более того, развитие медицинских устройств, таких как слуховые и зрительные аппараты, значительно улучшает качество жизни пожилых людей.
• Эта тенденция к использованию технологий и внедрению моделей ухода, ориентированных на человека, коренным образом меняет сферу ухода за пожилыми людьми. В результате растёт спрос на инновационные решения, улучшающие благополучие, безопасность и независимость пожилых людей.
• Спрос на услуги и продукты по уходу за пожилыми людьми, включающие в себя технологические достижения и подходы к персонализированному уходу, стремительно растет, что обусловлено увеличением числа стареющих людей и все большим вниманием к предоставлению высококачественных и доступных вариантов ухода.

Динамика рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

Водитель

Растущее старение населения и повышение осведомленности о здравоохранении

• Растущее старение населения во всем мире является основной причиной повышенного спроса на услуги и товары по уходу за пожилыми людьми. По мере роста числа пожилых людей увеличивается и потребность в поддержке в сфере здравоохранения, повседневной жизни и мобильности. Увеличение продолжительности жизни также способствует росту спроса.
  • Например, в 2022 году американская компания Amedisys, предоставляющая услуги по уходу на дому, сообщила о 15%-ном росте числа пациентов пожилого возраста по сравнению с предыдущим годом, что отражает растущий спрос на услуги по уходу на дому среди стареющего населения. Правительства также активно инвестируют в инфраструктуру ухода за пожилыми людьми. Например, Европейская комиссия выделила средства в 2023 году на поддержку инициатив по старению на месте в государствах-членах ЕС.
• Переход от ухода в учреждениях к уходу на дому – ещё один важный фактор. Многие пожилые люди предпочитают получать уход в комфортной домашней обстановке, что приводит к росту спроса на услуги домашнего ухода, технологии удалённого мониторинга и средства домашнего ухода. Изменение общественного мнения, которое делает акцент на благополучии и достоинстве пожилых людей, также способствует этой тенденции.
• Растущее внимание к профилактической помощи и повышению осведомленности о психическом здоровье среди пожилых людей еще больше стимулирует спрос на специализированные услуги и продукты, направленные на укрепление общего здоровья и благополучия. Все более распространенными становятся подходы к совместному уходу, включающие членов семьи, медицинских работников и лиц, осуществляющих уход.
• Сочетание растущего числа стареющего населения, повышения осведомленности в вопросах здравоохранения, развития технологий и предпочтения моделей домашнего и персонализированного ухода является мощным стимулом для расширения рынка ухода за пожилыми людьми.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу кибербезопасности и высоких первоначальных затрат

• Опасения по поводу киберуязвимости устройств для ухода за пожилыми людьми представляют собой серьёзную проблему для их более широкого внедрения на рынке. Поскольку эти системы в значительной степени зависят от интернет-соединения и программных платформ, они подвержены риску взлома, утечки данных и несанкционированного доступа, что вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности и безопасности у потенциальных пользователей.
  • Например, сообщения о недостатках безопасности в медицинских устройствах с поддержкой Интернета вещей привели к тому, что некоторые пожилые пользователи и их семьи стали сомневаться в необходимости полного внедрения интеллектуальных технологий ухода за пожилыми людьми.
• Решение этих проблем кибербезопасности путем внедрения надежного шифрования, многофакторной аутентификации и регулярного обновления программного обеспечения имеет решающее значение для повышения доверия потребителей.
• Такие компании, как Philips и Medtronic, подчеркивают свои строгие протоколы безопасности, чтобы гарантировать клиентам безопасность. Более того, относительно высокие первоначальные затраты на передовые решения для ухода за пожилыми людьми могут стать препятствием, особенно на рынках, чувствительных к цене, или для семей с ограниченным бюджетом. Хотя базовые услуги и устройства для ухода за пожилыми людьми стали доступнее, премиум-функции, такие как удаленный мониторинг с использованием аналитики ИИ или роботизированная помощь, остаются дорогостоящими.
• Хотя цены на технологии ухода за пожилыми людьми постепенно снижаются, восприятие высоких затрат в сочетании с опасениями по поводу сложности может ограничить их широкое распространение, особенно среди пожилых людей, которые менее комфортно чувствуют себя в сфере технологий.
• Преодоление этих ограничений посредством более эффективных систем кибербезопасности, всестороннего обучения пользователей и разработки доступных и удобных в использовании продуктов для ухода за пожилыми людьми будет иметь решающее значение для поддержания устойчивого роста рынка.

Объем рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

Рынок сегментирован по типу продукта, обслуживанию и применению.

•  По типу продукта

По типу продукции рынок товаров для ухода за пожилыми людьми сегментируется на фармацевтические препараты, средства обеспечения жильем и вспомогательные устройства. Фармацевтический сегмент доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 51,3% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на препараты для лечения хронических и возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и неврологические расстройства. Постоянная потребность в рецептурных препаратах в сочетании с расширением ассортимента гериатрических препаратов и государственных программ возмещения расходов способствуют доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент вспомогательных устройств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности и внедрение средств передвижения, слуховых аппаратов и технологий улучшения зрения. Инновации в области сенсорных устройств и инструментов мониторинга на базе искусственного интеллекта также меняют подход пожилых людей к повседневной жизни, повышая их независимость и безопасность.

•  По службе

По типу услуг рынок услуг по уходу за пожилыми людьми сегментируется на стационарный уход, уход на дому и дневной уход за взрослыми. Сегмент стационарного ухода занял наибольшую долю рынка – 47,8% в 2024 году. Это обусловлено высоким спросом на услуги квалифицированного сестринского ухода, дома престарелых и реабилитационные услуги для пожилых людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Наличие профессионального персонала и специализированной инфраструктуры способствует лидерству этого сегмента.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги по уходу на дому и расширением услуг домашнего ухода с использованием технологий удаленного мониторинга и телемедицины. Модели ухода, ориентированные на семью, и персонализированные планы обслуживания также повышают привлекательность услуг домашнего ухода, особенно в развитых странах.

•  По применению

В зависимости от сферы применения рынок услуг по уходу за пожилыми людьми сегментируется на следующие группы: сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, заболевания почек, диабет, артрит, остеопороз, неврологические заболевания, заболевания органов дыхания и другие. Сегмент сердечно-сосудистых заболеваний доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 23,6% в 2024 году, что обусловлено высокой глобальной распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей. Значительным стимулом для этого сегмента является потребность в долгосрочном уходе, соблюдении режима приема лекарств и регулярном мониторинге.

Ожидается, что сегмент неврологических расстройств будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост заболеваемости болезнью Альцгеймера , болезнью Паркинсона и другими когнитивными нарушениями. Развитие цифровой когнитивной терапии, программ по сохранению памяти и вспомогательных технологий, ориентированных на психическое здоровье, открывает новые возможности для роста в этой категории приложений.

Региональный анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

• Северная Америка доминирует на рынке услуг по уходу за пожилыми людьми с наибольшей долей выручки в 42,26% в 2024 году, что обусловлено быстрым старением населения, ростом расходов на здравоохранение и растущим вниманием к индивидуальным решениям по уходу на дому.
• Регион имеет развитую инфраструктуру здравоохранения, широкое страховое покрытие услуг по уходу за пожилыми людьми и значительные инвестиции в технологии цифрового здравоохранения и телемедицины.
• Предпочтение к старению на дому, а также растущая осведомленность о преимуществах профессионального ухода за пожилыми людьми побуждают семьи выбирать услуги на дому, что способствует дальнейшему расширению рынка.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в США

Рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в США занял наибольшую долю в Северной Америке в 2024 году, главным образом благодаря развитой системе здравоохранения в стране, высокой продолжительности жизни и растущему спросу на решения для самостоятельной жизни пожилых людей. В условиях роста распространенности хронических заболеваний и нехватки лиц, осуществляющих уход, на рынке наблюдается активный рост услуг домашнего ухода, паллиативной помощи и телемедицины. Кроме того, государственные инициативы, такие как поддержка Medicare и Medicaid, а также финансирование программ оздоровления пожилых людей, играют ключевую роль в развитии рынка.

Обзор европейского рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

Ожидается, что рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в Европе продемонстрирует устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать старение населения, поддерживающая политика здравоохранения и строгий надзор со стороны регулирующих органов за благополучием пожилых людей. Страны Европы всё больше инвестируют в «умные» учреждения по уходу за пожилыми людьми и внедряют вспомогательные технологии для повышения качества и эффективности ухода. Растущая тенденция к уходу на базе местных сообществ и ранняя выписка из больниц стимулируют спрос на профессиональные услуги по уходу на дому и сестринскому уходу.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в Великобритании

Прогнозируется, что рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в Великобритании значительно вырастет благодаря развитой системе здравоохранения (NHS) и растущему числу людей старше 65 лет. Динамика рынка определяется увеличением финансирования социальной помощи и национальными стратегиями, направленными на поддержку пожилых людей в их самостоятельной жизни. Быстро внедряются такие технологические инновации, как удалённый мониторинг, обнаружение падений и отслеживание состояния здоровья на основе искусственного интеллекта, что ещё больше ускоряет рост.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в Германии

Прогнозируется, что рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в Германии будет стабильно расти, чему способствуют старение населения, высокие расходы на здравоохранение и особая ориентация на автономию пожилых людей. Государственные субсидии и обязательное страхование по долгосрочному уходу обеспечивают доступ к профессиональным услугам ухода как на дому, так и в учреждениях. Лидерство Германии в области интеграции медицинских технологий способствует повышению эффективности и расширению охвата поставщиков услуг по уходу за пожилыми людьми по всей стране.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 18,22% в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют значительное старение населения и ускоренное экономическое развитие таких стран, как Китай, Япония и Индия. Быстрая урбанизация и увеличение расходов на здравоохранение способствуют расширению инфраструктуры ухода за пожилыми людьми, включая дома престарелых, дома престарелых и гериатрические больницы. Государственные инициативы, такие как «Комплексная система ухода на базе местных сообществ» в Японии и политика Китая в области социального обеспечения пожилых людей, дополнительно укрепляют региональный рынок.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в Японии

Рынок услуг по уходу за пожилыми людьми в Японии стремительно растёт благодаря преобладанию пожилых людей в стране: более 28% населения в возрасте 65 лет и старше. Правительство активно инвестирует в роботизированных помощников по уходу, удалённый мониторинг состояния здоровья и диагностику на основе искусственного интеллекта для поддержки пожилых людей и снижения нагрузки на лиц, осуществляющих уход. Интеграция систем «умного дома» со службами ухода за пожилыми людьми и особое внимание решениям для людей с деменцией и людей, нуждающихся в поддержке мобильности, способствуют проникновению на рынок.

Обзор рынка услуг по уходу за пожилыми людьми в Китае

В 2024 году китайский рынок услуг по уходу за пожилыми людьми занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали рост среднего класса, увеличение продолжительности жизни и рост спроса на профессиональный уход. Такие меры, как инициатива «Здоровый Китай 2030» и масштабные инфраструктурные проекты для пожилых сообществ, играют ключевую роль в росте рынка. Расширение отечественных брендов услуг по уходу за пожилыми людьми и доступность услуг, а также партнерство с иностранными игроками, расширяют доступ к качественным решениям в области ухода по всей стране.

Доля рынка услуг по уходу за пожилыми людьми

В отрасли ухода за пожилыми людьми лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Амедисис (США)
• ECON Healthcare Group (Сингапур)
• Корпорация здравоохранения Encompass (США)
• EXTENDICARE (Канада)
• LHC Group, Inc. (США)
• Medtronic (Ирландия)
• ElderCareCanada (Канада)
• Центры исключительной жизни (США)
• Right at Home, LLC (США)
• BAYADA Home Health Care (США)
• United Medicare Pte Ltd (Сингапур)
• Trinity Health (США)
• Rosewood Care Group (Австралия)
• ST LUKE'S ELDERCARE LTD (Сингапур)
• Компас (США)
• Home Instead, Inc. (США)
• Interim HealthCare Inc. (США)
• Службы помощи в проживании (Канада)

Последние события на мировом рынке ухода за пожилыми людьми

• В ноябре 2024 года сеть больниц Aster DM Healthcare из Бангалора и американская частная инвестиционная компания Quality Care India, принадлежащая Blackstone, достигли финальной стадии слияния. Ожидается, что Blackstone приобретет контрольный пакет акций в объединенной компании. Ожидается, что этот стратегический шаг приведет к созданию крупного медицинского конгломерата в Индии, значительно расширив масштабы деятельности и возможности предоставления услуг обеих компаний. Это слияние призвано преобразовать индийскую систему здравоохранения, повысив доступность и комплексность медицинской помощи.
• В мае 2024 года компания Kites Senior Care, поставщик услуг по уходу за пожилыми людьми, привлекла 5,33 млн долларов США в рамках раунда финансирования серии A под руководством Ранджана Пая, председателя совета директоров Manipal Education and Medical Group (MEMG). Компания планирует использовать эти средства для укрепления своего присутствия в Хайдарабаде, Бангалоре и Ченнаи, а также для расширения присутствия в трёх новых городах на юге Индии. Это финансирование знаменует собой важный шаг в реализации миссии Kites по расширению услуг по уходу за пожилыми людьми на недостаточно обслуживаемых городских рынках.
• В январе 2023 года компания Genesis Healthcare Inc. объявила о планах открыть 34 дома престарелых в Пенсильвании в рамках своей стратегии расширения. Ожидается, что этот шаг значительно увеличит долю рынка компании и общий доход за счёт расширения регионального присутствия. Это расширение подтверждает стремление Genesis Healthcare удовлетворить растущий спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми в США.
• В марте 2022 года страховая компания Ping An Insurance Company of China, Ltd. через свою дочернюю компанию Ping An Life запустила персонализированные услуги по уходу за пожилыми людьми на дому. Благодаря интеграции экосистемы здравоохранения и активов Ping An в сфере ухода за пожилыми людьми, инициатива предоставляет комплексные услуги «из одних рук» в сочетании со страховой защитой для пожилых людей. Цель этой инновационной услуги — предоставить доступные, недорогие и профессиональные решения по уходу для стареющего населения Китая.
• В июне 2021 года Healthforce и Webrock Ventures объявили о партнерстве по внедрению услуг телемедицины в Южной Африке, включая виртуальные консультации с медицинскими специалистами по расписанию и по запросу. Эта инициатива была поддержана предварительным раундом финансирования серии A в размере 3 миллионов долларов США. Целью этого проекта является повышение доступности медицинской помощи и модернизация медицинских консультаций на развивающихся рынках Африки. 

SKU-10596