Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электропикапов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка электропикапов?

• Объем мирового рынка электропикапов в 2024 году оценивался в 9,89 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  80,70 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 30,00% в течение прогнозируемого периода.
• Мировой рынок электрических пикапов переживает значительный рост, обусловленный ростом цен на топливо, растущими экологическими проблемами и развитием технологий аккумуляторных батарей. Этот рынок предлагает экологичные альтернативы традиционным бензиновым грузовикам, ориентированные на потребителей и компании, которым нужны мощные и экологичные транспортные средства. В данном отчете рассматривается рыночная конъюнктура, анализируются ключевые сегменты и определяются перспективные возможности роста.

Каковы основные выводы рынка электропикапов?

• Растущая осведомлённость об изменении климата играет важную роль в развитии мирового рынка электропикапов. По мере того, как негативные последствия изменения климата становятся всё более очевидными, растёт понимание острой необходимости сокращения выбросов парниковых газов и перехода к устойчивым транспортным решениям.
• Электрические пикапы представляют собой многообещающую альтернативу традиционным грузовикам с топливным двигателем, поскольку они производят меньше выбросов и способствуют смягчению последствий изменения климата. Растущее внимание к проблемам окружающей среды среди потребителей, бизнеса и правительств стимулирует спрос на электрические пикапы, стимулируя производителей к инновациям и расширению ассортимента электромобилей.
• Северная Америка доминировала на рынке электропикапов с наибольшей долей выручки в 41,47% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением решений для электромобильности, благоприятными государственными стимулами и растущими инвестициями в инфраструктуру электромобилей.
• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) готов к рекордному среднегодовому темпу роста в 9,14% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и агрессивной политикой внедрения электромобилей в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент электромобилей (BEV) доминировал на рынке электропикапов с наибольшей долей выручки в 64,5% в 2024 году, что было обусловлено активным внедрением в США, Китае и Европе благодаря снижению стоимости аккумуляторов, поддерживающей зарядной инфраструктуре и политике нулевых выбросов.

Объем отчета и сегментация рынка электропикапов     

Какова основная тенденция на рынке электропикапов?

Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса

• Важнейшей тенденцией на мировом рынке электропикапов является внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и голосовых экосистем, таких как Amazon Alexa, Google Assistant и Apple CarPlay. Эти технологии меняют процесс вождения, повышая комфорт, безопасность и расширяя возможности управления автомобилем без помощи рук.
  • Например, Rivian R1T интегрируется с Alexa для голосового управления, позволяя водителю регулировать настройки автомобиля или навигацию, не отвлекаясь. Аналогично, Ford F-150 Lightning оснащён голосовыми функциями интеллектуального помощника для удобного управления информационно-развлекательными системами и другими системами.
• Функции на базе искусственного интеллекта, такие как прогнозное планирование маршрута, оптимизация работы аккумулятора и анализ поведения водителя, все чаще внедряются в электропикапы, делая их более интеллектуальными и адаптивными.
• Интеграция с подключенными экосистемами позволяет владельцам управлять функциями автомобиля с помощью устройств умного дома , предлагая централизованное удобство.
• Растущий спрос на пикапы с голосовым управлением и поддержкой искусственного интеллекта задает новый стандарт инноваций в автомобильной промышленности, стимулируя как потребительское принятие, так и конкуренцию среди производителей.

Каковы основные движущие силы рынка электропикапов?

• Растущее распространение электромобилей, обусловленное целями устойчивого развития и государственными стимулами, является важным фактором, стимулирующим спрос на электропикапы. Растущее внимание к сокращению выбросов углерода подталкивает автопроизводителей к расширению линеек электропикапов.
  • Например, в марте 2024 года Tesla, Inc. начала крупномасштабные поставки своего Cybertruck, что стало важной вехой в процессе внедрения электропикапов в США. Такие события подчеркивают переход к экологичным, но при этом производительным транспортным средствам.
• Растущий интерес потребителей к интеллектуальным, подключенным к сети и высокопроизводительным пикапам ускоряет переход от традиционных пикапов с ДВС к электрическим альтернативам, особенно в Северной Америке и Китае.
• Удобство быстрой зарядки, большой запас хода и расширенные возможности подключения делают электрические пикапы привлекательными как для индивидуальных покупателей, так и для коммерческих автопарков.
• Кроме того, ожидается, что растущая поддержка инфраструктуры для зарядных станций электромобилей, а также снижение цен на аккумуляторы еще больше ускорят проникновение на рынок в прогнозируемый период.

Какой фактор препятствует росту рынка электропикапов?

• Серьёзной проблемой, препятствующей внедрению, является ограниченная зарядная инфраструктура в сельской местности и регионах с дальними поездками, где пикапы наиболее распространены. Несмотря на улучшения, многих потребителей по-прежнему беспокоит проблема запаса хода.
  • Например, сообщения о недостаточном количестве сетей быстрой зарядки на Среднем Западе США и в отдаленных районах Канады вызвали сомнения у потенциальных покупателей электропикапов.
• Ещё одной ключевой проблемой является высокая первоначальная стоимость электрических пикапов по сравнению с традиционными моделями с ДВС. Премиальные электропикапы с передовыми функциями и большим запасом хода остаются дорогими, что ограничивает их популярность среди покупателей, чувствительных к цене.
• Кроме того, проблемы с весом и долговечностью аккумулятора создают проблемы, поскольку пользователям тяжелых грузов часто требуются транспортные средства, способные буксировать и перевозить грузы в сложных условиях.
• Для решения этих проблем потребуется расширение инфраструктуры зарядки, доступные варианты приобретения электромобилей и инновации в области аккумуляторов, чтобы обеспечить длительный срок службы и доступность для основных потребителей.

Как сегментирован рынок электропикапов?

Рынок сегментирован по признаку двигателя, типа транспортного средства, дальности полета и уровня автоматизации.

• По движению

По типу двигателя рынок электропикапов сегментируется на электромобили на аккумуляторных батареях (BEV), электромобили на топливных элементах (FCEV) и гибридные электромобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Сегмент электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) доминировал на рынке электропикапов, достигнув наибольшей доли рынка в 64,5% в 2024 году благодаря активному внедрению в США, Китае и Европе благодаря снижению стоимости аккумуляторов, развитию инфраструктуры зарядных станций и политике нулевого уровня выбросов. Электромобили на аккумуляторных батареях пользуются всё большей популярностью у потребителей и владельцев автопарков благодаря низким эксплуатационным расходам и увеличенному запасу хода.

Ожидается, что сегмент электромобилей на топливных элементах (FCEV) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать государственные стимулы в Японии, Южной Корее и США, а также растущее развитие инфраструктуры водородных заправок. Увеличенный запас хода и быстрая заправка делают их привлекательным вариантом для коммерческих перевозок и дальних перевозок.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок электрических пикапов сегментируется на средние и тяжёлые коммерческие автомобили (MHCV) и лёгкие коммерческие автомобили (LCV). Сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV) доминировал на рынке электрических пикапов, достигнув наибольшей доли выручки в 57,8% в 2024 году благодаря высокому спросу в сфере логистики, электронной коммерции и эксплуатации небольших автопарков. LCV более экономичны, получают государственные субсидии и быстрее внедряются благодаря гибкости использования как на городских, так и на пригородных маршрутах.

Ожидается, что сегмент средне- и тяжёлых коммерческих автомобилей (MHCV) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать программы электрификации автопарков в логистических и строительных отраслях. Правительства, выступающие за нулевой уровень выбросов тяжёлого транспорта, также ускоряют внедрение электрических пикапов MHCV.

• По диапазону

По запасу хода рынок электропикапов сегментируется на автомобили с запасом хода менее 200 миль и более 200 миль. Сегмент с запасом хода более 200 миль доминировал на рынке электропикапов, обеспечив наибольшую долю выручки в 68,9% в 2024 году. Это обусловлено технологическим прогрессом в области химии аккумуляторов и растущим спросом потребителей на автомобили с большим запасом хода, особенно в США и Европе. Ведущие автопроизводители выпускают модели с увеличенным запасом хода для удовлетворения потребностей как в городских, так и в междугородних перевозках.

Ожидается, что сегмент автомобилей с пробегом менее 200 миль будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать доступность, более низкие требования к аккумуляторам и внедрение в парки доставки «последней мили». Эта категория особенно привлекательна на развивающихся рынках, где чувствительность к цене определяет решения о покупке.

• По уровню автоматизации

По уровню автоматизации рынок электрических пикапов сегментируется на полуавтономные и полностью автономные автомобили . Сегмент полуавтономных автомобилей занял наибольшую долю рынка – 71,2% – в 2024 году благодаря интеграции современных систем помощи водителю (ADAS), удержания полосы движения, адаптивного круиз-контроля и технологий частичной автоматизации, широко доступных в современных моделях электрических пикапов. Эти функции сочетают доступную цену с повышенной безопасностью и удобством для водителей.

Прогнозируется, что сегмент полностью автономных транспортных средств будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий. Ожидается, что партнерство автопроизводителей и технологических компаний, а также пилотные проекты в области автономной логистики и совместных поездок будут способствовать росту в этой категории.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка электропикапов?

• Северная Америка доминировала на рынке электропикапов с наибольшей долей выручки в 41,47% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением решений для электромобильности, благоприятными государственными стимулами и растущими инвестициями в инфраструктуру электромобилей.
• Потребители в регионе все больше склоняются к экологичным видам транспорта, улучшенным характеристикам транспортных средств и бесшовной интеграции электромобилей с передовыми цифровыми технологиями.
• Этот рост дополнительно поддерживается высокой покупательной способностью, надежной экосистемой производства электромобилей и растущим спросом на автомобили с нулевым уровнем выбросов, что позиционирует электрические пикапы как основной вариант мобильности.

Обзор рынка электропикапов в США

В 2024 году США заняли самую большую долю выручки в Северной Америке благодаря раннему внедрению электромобилей и растущей популярности электрических пикапов как среди частных, так и среди коммерческих пользователей. Потребители ценят высокопроизводительные электромобили с увеличенным запасом хода, возможностью быстрой зарядки и интеллектуальными функциями подключения. Более того, ведущие автопроизводители, такие как Tesla, Ford и Rivian, лидируют в области инноваций и расширяют производственные мощности, что существенно способствует росту рынка в стране.

Обзор европейского рынка электропикапов

Ожидается, что европейский рынок электропикапов будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов и мощная государственная поддержка внедрения электромобилей. Рост урбанизации в сочетании с увеличением инвестиций в зарядные сети для электромобилей стимулирует их внедрение как в личных целях, так и в автопарках. Европейские потребители также высоко ценят экологичность и энергоэффективность электропикапов, что стимулирует спрос в жилом, коммерческом и промышленном секторах.

Обзор рынка электропикапов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют стремление страны к достижению нулевого уровня выбросов и быстрое развитие инфраструктуры электромобилей . Растущая обеспокоенность вопросами экологической устойчивости и экономии топлива мотивирует потребителей и компании переходить на электропикапы. Кроме того, ожидается, что активная государственная политика, налоговые льготы и расширение услуг доставки «последней мили» дополнительно ускорят рост рынка в Великобритании.

Обзор рынка электропикапов в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными инженерным превосходством страны и ориентацией на экологически чистые решения для мобильности. Значительное присутствие ведущих автопроизводителей и поставщиков в сочетании с инновациями в области электромобилей стимулирует внедрение. Развитая зарядная инфраструктура Германии и политика, ориентированная на устойчивое развитие, также стимулируют интеграцию электропикапов как в частные, так и в коммерческие автопарки, способствуя долгосрочному росту.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке электропикапов?

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ожидает самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 9,14% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и агрессивной политикой внедрения электромобилей в Китае, Японии и Индии. Регион становится глобальным центром производства электромобилей благодаря мощной государственной поддержке, рентабельному производству и расширяющейся зарядной инфраструктуре. Это делает электропикапы более доступными и доступными, способствуя массовому внедрению электромобилей среди различных групп потребителей.

Обзор рынка электропикапов в Японии

Рынок Японии переживает уверенный рост, чему способствуют технологичная культура страны, быстрая урбанизация и высокие экологические цели. Японские потребители отдают предпочтение передовым, удобным и безопасным решениям для электромобильности. Интеграция электропикапов с инициативами «умных городов» и автомобильными системами на основе Интернета вещей стимулирует их внедрение, а старение населения страны дополнительно увеличивает спрос на удобные в использовании и неприхотливые в обслуживании электромобили.

Обзор рынка электропикапов в Китае

В 2024 году рынок Китая занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря расширению экосистемы электромобилей в стране, росту численности населения среднего класса и агрессивным государственным инициативам по развитию экологичной мобильности. Благодаря мощным внутренним производственным мощностям и экономичному производству электромобилей Китай является мировым лидером по внедрению электропикапов. Расширение проектов «умных городов» и доступность доступных вариантов электромобилей дополнительно ускоряют их повсеместное внедрение как в потребительском, так и в коммерческом секторе.

Какие компании являются ведущими на рынке электропикапов?

Лидерами отрасли электропикапов являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Tesla, Inc. (США)
• General Motors Company (США)
• Ford Motor Company (США)
• Rivian Automotive, Inc. (США)
• Bollinger Motors (США)
• Lordstown Motors Corp. (США)
• Workhorse Group Inc. (США)
• Корпорация Никола (США)
• Atlis Motor Vehicles (США)
• Canoo Inc. (США)
• Fisker Inc. (США)
• Arrival Ltd. (Великобритания)
• Ford Otosan (Турция)
• BYD Company Limited (Китай)
• Xpeng Inc. (Китай)
• NIO Inc. (Китай)
• Great Wall Motors Company Limited (Китай)
• Mahindra & Mahindra Limited (Индия)
• Tata Motors Limited (Индия)
• Rivian Automotive Canada Inc. (Канада)

Каковы последние тенденции на мировом рынке электропикапов?

• В марте 2024 года американский производитель электромобилей Rivian объявил о планах вывода на европейские рынки своего популярного электрического пикапа R1T. R1T известен своим исключительным запасом хода, производительностью и внедорожными возможностями, и это расширение укрепляет присутствие Rivian на глобальном рынке.
• В феврале 2024 года Ford представил опцию аккумуляторной батареи с увеличенным запасом хода для своего бестселлера — электрического пикапа F-150 Lightning, который, как ожидается, сможет проехать более 300 миль на одной зарядке. Это обновление напрямую решает проблемы потенциальных покупателей с запасом хода и ещё больше укрепляет позиции F-150 Lightning в конкурентном сегменте электрических пикапов.
• В мае 2023 года компания Freightliner представила серийный eM2 для доставки и вывоза грузов, готовый к приему заказов, производство которого начнется осенью 2023 года. Этот шаг подчеркивает стремление Freightliner расширять возможности электрических транспортных средств для коммерческих автопарков и повышать популярность этой модели у клиентов.
• В апреле 2023 года компания Daimler Truck запустила в США новый бренд среднетоннажных электрогрузовиков Rizon, включающий грузовики 4-го и 5-го классов, оснащенные литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Выпуск Rizon знаменует собой стратегический выход Daimler на американский рынок среднетоннажных электромобилей, расширяя тем самым портфель продуктов компании.
• В мае 2022 года Daimler и Sysco подписали контракт на закупку 800 электрогрузовиков Freightliner eCascadia. Первые поставки запланированы на конец года, а полное развертывание — на 2026 год. Этот масштабный заказ представляет собой значительный шаг на пути к электрификации 35% автопарка Sysco и ускорению перехода к устойчивой логистике.

SKU-70729