Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка дихлорида этилена – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка дихлорида этилена?

• Объем мирового рынка дихлорида этилена в 2024 году оценивался в 17,04 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  25,65 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,24% в прогнозируемый период.
• Рост спроса на эту продукцию в строительном секторе по всему миру является одним из основных факторов роста рынка дихлорида этилена. Рост производства ПВХ и его применение в строительстве и электротехнической промышленности благодаря его лёгкости и универсальности, а также расширение использования дихлорида этилена в таких отраслях, как транспорт, упаковка, здравоохранение и швейная промышленность, благодаря его высокой температуре плавления и давлению паров, ускоряют рост рынка.

Каковы основные выводы рынка дихлорида этилена?

• Использование продукта в качестве растворителя для очистки и различных экстракций в металлургической, текстильной и клеевой промышленности, а также в промышленности органического синтеза из-за его высокой растворимости и растущих проблем с сохранением бытовых изделий и промышленного использования, такого как машины для обезжиривания и другие промышленные инструменты, дополнительно влияет на рынок.
• Кроме того, быстрая урбанизация и индустриализация, рост числа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также увеличение инвестиций в исследовательские проекты положительно влияют на рынок этилендихлорида.
• Северная Америка доминировала на рынке этилендихлорида с наибольшей долей выручки в 34,45% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос со стороны строительной, автомобильной и упаковочной отраслей.
• Ожидается, что рынок этилендихлорида в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,76% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры и ростом потребления ПВХ.
• Сегмент производства сырья для ВХМ/ПВХ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 68,4% в 2024 году, поскольку более 95% мирового производства ДХЭ направляется на мономер винилхлорида, который служит основным прекурсором для производства ПВХ.

Область применения отчета и сегментация рынка дихлорида этилена

Какова основная тенденция на рынке этилендихлорида?

Переход к устойчивому развитию и биопроизводству

• Важной тенденцией на мировом рынке этилендихлорида является переход к устойчивым и экологически безопасным производственным процессам. Компании всё активнее осваивают использование биосырья и передовых каталитических технологий для снижения выбросов и зависимости от ископаемого топлива.
  • Например, Occidental Petroleum и SABIC инвестировали в более чистые технологии производства этилендихлорида , уделяя особое внимание сокращению выбросов углекислого газа и повышению энергоэффективности.
• Эта тенденция также обусловлена ​​нормативным давлением в Северной Америке и Европе, которое подталкивает производителей к внедрению устойчивых методов использования химических веществ, обеспечивая при этом соблюдение строгих экологических стандартов.
• Интеграция концепций циклической экономики, таких как переработка отходов и использование экологически чистого хлора , набирает популярность на заводах по производству этилендихлорида для повышения эксплуатационной эффективности и сокращения отходов.
• Такие компании, как Formosa Plastics и Westlake Chemical, переходят на энергоэффективные процессы хлорирования, что отражает переход к химическому производству с низким уровнем выбросов.
• Спрос на экологически безопасные методы производства дихлорида этилена растёт, поскольку отрасли конечного потребления всё больше отдают предпочтение экологически чистому сырью, что делает это определяющей тенденцией для будущего рынка.

Каковы основные движущие силы рынка дихлорида этилена?

• Растущий спрос на поливинилхлорид (ПВХ) в строительной, автомобильной и упаковочной промышленности является важным фактором, поскольку этилендихлорид является основным предшественником винилхлоридмономера (ВХМ).
  • Например, в марте 2024 года компания Westlake Chemical объявила о расширении мощностей своих предприятий по производству ЭДХ/ВХМ в США для удовлетворения растущего спроса на ПВХ в инфраструктуре и жилищном строительстве.
• Рост индустриализации и урбанизации в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, приводит к увеличению потребления этилендихлорида для производства труб, кабелей и напольных покрытий из ПВХ.
• Универсальность этого химического вещества в таких областях применения, как чистящие средства, клеи и специальные растворители, также способствует росту мирового спроса.
• Кроме того, стратегические инвестиции таких компаний, как Dow и SABIC, в расширение интегрированных заводов по производству хлорщелочи и этилендихлорида еще больше укрепляют перспективы рынка.
• В целом ожидается, что тесная связь производства ДХЭ с производством ПВХ и ускоряющийся рост в секторах инфраструктуры будут способствовать расширению рынка в ближайшие годы.

Какой фактор препятствует росту рынка этилендихлорида?

• Строгие экологические и санитарные нормы, регулирующие использование хлорированных углеводородов, представляют собой серьёзную проблему для роста рынка. Производство ДХЭ приводит к образованию опасных побочных продуктов, что вызывает опасения по поводу загрязнения воздуха и воды.
  • Например, нормативные ограничения в Европейском Союзе и рекомендации Агентства по охране окружающей среды США (EPA) ужесточили стандарты эксплуатации для производителей.
• Высокий уровень токсичности и потенциальное канцерогенное воздействие дихлорида этилена также привели к ограничениям в некоторых областях конечного использования, что ограничило его спрос за пределами производства ПВХ.
• Колебания цен на сырье, особенно на хлор и этилен, добавляют еще один уровень неопределенности для производителей с точки зрения рентабельности.
• Более того, сопротивление общественности крупномасштабным проектам по производству этилендихлорида , ссылаясь на экологические риски, может задержать расширение мощностей в ключевых регионах.
• Решение этих проблем требует инвестиций в более чистые технологии, соблюдения международных стандартов безопасности и диверсификации источников сырья для обеспечения долгосрочной устойчивости рынка.

Как сегментирован рынок этилендихлорида?

Рынок сегментирован по принципу сферы применения и отрасли конечного пользователя .

• По применению

На основе сферы применения рынок дихлорида этилена сегментируется на следующие сегменты: сельскохозяйственные химикаты, промежуточные химические продукты, химические растворители, производство сырья для ВХМ/ПВХ, этиленамины, трихлорэтилен (ТХЭ), перхлорэтилен (тетрахлорэтилен), гексахлорфен и другие. Сегмент производства сырья для ВХМ/ПВХ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 68,4% в 2024 году, поскольку более 95% мирового производства дихлорида этилена направляется на мономер винилхлорида, который служит ключевым прекурсором для производства ПВХ. Растущий спрос на ПВХ для труб, фитингов, профилей и пленок в строительном, автомобильном и упаковочном секторах продолжает стимулировать крупномасштабное потребление дихлорида этилена. Сегмент выигрывает от устойчивого развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширения производственных мощностей в Северной Америке.

Ожидается, что сегмент химических растворителей продемонстрирует самые высокие темпы роста – среднегодовой темп роста 6,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей ролью этого сегмента в обезжиривании, производстве клеев и чистящих средств, особенно в промышленности и электронике. Универсальность этого сегмента в химических процессах и рецептурах растворителей делает его растущей областью применения, несмотря на давление со стороны регулирующих органов.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям-потребителям рынок дихлорида этилена сегментируется на следующие отрасли: автомобилестроение, медицина, строительство, мебель, упаковка и другие. В 2024 году на строительный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 42,1%, – главным образом благодаря широкому использованию ПВХ-изделий, полученных из ДХЭ, таких как трубы, профили, окна и напольные покрытия. Это доминирование подкрепляется быстрой урбанизацией, развитием «умных городов» и масштабными жилищными проектами, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Более того, государственные инвестиции в инфраструктуру и инициативы в области экологичного строительства дополнительно поддерживают применение ДХЭ на основе ПВХ, тем самым поддерживая высокий уровень потребления ДХЭ в строительном секторе.

Ожидается, что автомобильный сегмент продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на ПВХ для облегченных компонентов, изоляции проводов и отделки салона. В этом секторе все чаще используются решения на основе ПВХ для гибкости конструкции, экономической эффективности и долговечности, что делает его ключевым драйвером роста потребления EDC. Кроме того, ожидается, что переход на электромобили приведет к росту спроса на кабели и компоненты из ПВХ, ускоряя расширение рынка в автомобильном сегменте.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка этилендихлорида?

• Северная Америка доминировала на рынке этилендихлорида с наибольшей долей выручки в 34,45% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос со стороны строительной, автомобильной и упаковочной отраслей.
• Регион располагает хорошо налаженными производственными мощностями по производству ПВХ, значительными мощностями химического производства и устойчивым спросом на ДХЭ как на ключевое сырье.
• Высокие инвестиции в инфраструктуру в сочетании с технологическими достижениями в области химической переработки еще больше усиливают рост рынка, позиционируя Северную Америку как глобальный центр производства и потребления EDC.

Обзор рынка этилендихлорида в США

Рынок этилендихлорида США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено его ролью ведущего производителя и экспортера ПВХ. Высокий спрос со стороны строительного и автомобильного секторов в сочетании с крупными нефтехимическими комплексами вдоль побережья Мексиканского залива обеспечивает стабильное потребление ДХЭ. Страна также выигрывает от доступа к экономичному сырью из сланцевого газа, что поддерживает конкурентоспособное производство ДХЭ. Продолжающееся расширение мощностей по производству ПВХ и растущие экспортные возможности в Азиатско-Тихоокеанский регион еще больше укрепляют доминирующее положение США в мировой цепочке поставок.

Обзор европейского рынка этилендихлорида

Ожидается, что европейский рынок этилендихлорида будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса на ПВХ в строительстве, медицине и автомобилестроении. Химическая промышленность региона хорошо регулируется, и производители уделяют особое внимание устойчивым и энергоэффективным производственным процессам. Спрос также поддерживается проектами реконструкции, строгими строительными нормами и достижениями в области упаковки. Драйверами роста являются такие страны, как Германия, Франция и Италия, при этом Европа также импортирует значительные объемы ДХЭ для компенсации внутреннего спроса.

Обзор рынка этилендихлорида в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными спросом со стороны строительной и упаковочной отраслей. Модернизация инфраструктуры в сочетании с государственными инициативами в поддержку устойчивого жилищного строительства стимулирует спрос на ПВХ и, следовательно, потребление ДЭХ. Рост импорта ПВХ-сырья в сочетании с растущим вниманием к энергоэффективным решениям способствуют устойчивому расширению. Развитые торговые сети Великобритании также делают её стратегическим рынком для региональной дистрибуции.

Обзор рынка этилендихлорида в Германии

Прогнозируется значительный среднегодовой темп роста рынка Германии, чему способствуют развитая химическая промышленность страны, цели в области устойчивого развития и промышленный спрос на ПВХ. Акцент Германии на экологичные строительные материалы и лидерство в автомобильной промышленности обеспечивают устойчивый рост. Интеграция инновационных химических процессов и строгое соблюдение экологических норм стимулируют внедрение передовых решений на основе ДХЭ, делая Германию ключевым европейским центром потребления и инноваций в этой области.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке этилендихлорида?

Рынок этилендихлорида в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста (CAGR) на уровне 9,76% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктуры и ростом потребления ПВХ. Лидерами этого роста являются такие страны, как Китай, Индия и Япония, благодаря мощным внутренним производственным мощностям и растущему спросу на доступное жилье и потребительские товары. Государственные программы цифровизации и индустриализации дополнительно способствуют расширению рынка. Кроме того, роль Азиатско-Тихоокеанского региона как крупного производственного центра обеспечивает широкомасштабное внедрение и более широкую доступность ЭДХ.

Обзор рынка этилендихлорида в Японии

Японский рынок демонстрирует уверенный рост, чему способствуют развитый строительный сектор, высокотехнологичные отрасли и ориентация на устойчивое развитие. Спрос на ПВХ в инфраструктуре и автомобилестроении стимулирует потребление ДХЭ. Приверженность Японии экологичным строительным материалам и её зависимость от импорта высококачественной химической продукции дополнительно поддерживают спрос. Кроме того, растущая интеграция ДХЭ в передовые технологии химической переработки способствует развитию рынка.

Обзор рынка этилендихлорида в Китае

В 2024 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали развитие строительной отрасли, быстрая урбанизация и мощные производственные мощности ПВХ. Китай является ведущим производителем и потребителем ЭДС, а крупные химические комплексы обеспечивают стабильный объем производства. Государственные инфраструктурные проекты, инициативы «умных городов» и растущий спрос на упаковочные материалы способствуют дальнейшему росту. Способность отечественных производителей предлагать ЭДС по конкурентоспособной цене способствует проникновению на рынок, укрепляя позиции Китая как доминирующего игрока на мировом рынке.

Какие компании являются ведущими на рынке этилендихлорида?

В отрасли производства этилендихлорида лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Доу (США)
• Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (Индия)
• Olin Corporation (США)
• Химическая компания Асахимас (Индонезия)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Westlake Chemical Corporation (США)
• Occidental Petroleum Corporation (США)
• Химическая компания Shijiazhuang City Horizon Chemical Industry Co., Ltd. (Китай)
• Formosa Plastics Corporation (Тайвань)
• TechnipFMC plc (Великобритания)
• NRC GROUP ASA (Норвегия)
• FAR Chemical (США)
• SABIC (Саудовская Аравия)
• Vynova Group (Бельгия)
• Süd-Chemie India Pvt Ltd (Индия)
• GALAXY CHEMICALS (Индия)
• Sunland Chemical (Китай)
• QUIMSER, SA (Испания)

Каковы последние события на мировом рынке этилендихлорида?

• В январе 2024 года ожидалось, что рост спотовых цен на этилендихлорид (ЭДХ) в Северо-Восточной Азии продолжится и в первой половине 2024 года, главным образом, за счёт снижения производственных затрат в Азии, роста спроса со стороны производителей ПВХ в южных и юго-восточных регионах, а также повышения транспортных расходов в связи с перебоями в судоходстве по Красному морю. Эта тенденция отражает текущую динамику спроса и предложения, определяющую региональный рынок ЭДХ.
• В сентябре 2023 года компании Mitsui & Co., Ltd. (штаб-квартира находится в Токио, под руководством президента и генерального директора Кеничи Хори) и Olin Corporation объявили о создании совместного предприятия Blue Water Alliance JV, LLP (BWA) и начале его деятельности в соответствии с ранее достигнутым соглашением о формировании стратегического альянса. Это сотрудничество знаменует собой важный шаг на пути к укреплению их присутствия на мировом рынке ДХЭ и хлорщелочи.
• В мае 2023 года компания PT Chandra Asri Petrochemical Tbk через свою дочернюю компанию PT Chandra Asri Alkali (CAA) подписала соглашение о предоставлении лицензии, базового инжиниринга и технических услуг с ведущим лицензиаром виниловых технологий в США в рамках своей стратегии по строительству интегрированного завода мирового уровня по производству хлора, щелочи и этилендихлорида (CA-EDC). Эта инициатива отражает стремление компании к долгосрочному росту и укреплению своего положения на рынке.
• В декабре 2021 года компания Hanwha Solutions объявила о планах расширения годовой мощности по производству дихлорида этилена (ДХЭ) на своем заводе в Йосу (Южная Корея), что позволит компании удовлетворить растущий спрос на рынке. Это расширение соответствует общей стратегии компании по повышению эффективности производства и конкурентоспособности.
• В ноябре 2020 года компания Vynova представила новую ПВХ-смолу с циклическим принципом использования, изготовленную с использованием этилена, полученного из пиролизного масла, в качестве сырья, что ознаменовало переход к экологически устойчивому химическому производству. Этот запуск подчёркивает приверженность компании инновациям и устойчивому развитию на рынке ПВХ.

SKU-44975