Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка рыбной муки и рыбьего жира – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каков размер и темпы роста рынка рыбной муки и рыбьего жира

• По данным Data Bridge Market Research Analysis Объем рынка рыбной муки и рыбьего жира был оценен в 13,34 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 19,56 млрд долларов США к 2032 году, увеличившись на 4,90% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка в первую очередь обусловлено растущим спросом на высококачественные корма для животных, особенно в секторах аквакультуры и животноводства, где рыбная мука и рыбий жир служат ключевыми питательными компонентами.
• Кроме того, растущее осознание пользы омега-3 жирных кислот для здоровья в питании человека подпитывает использование рыбьего жира в организме.диетическая добавкаs ифармацевтикаДальнейшее стимулирование роста рынка

Размер рынка и прогноз

• Глобальная рыночная стоимость (2024):$13,34 млрд.
• Ожидаемая рыночная стоимость (2032):19,56 млрд. долларов США
• Прогноз CAGR (2024-2032):4.90%

Каковы основные выводы рынка рыбной муки и рыбьего жира

• Рыбная мука и рыбий жир, полученные в основном из мелкой пелагической рыбы, являются важными ингредиентами в питании животных, широко используемыми в аквакультуре, птицеводстве и кормах для скота из-за их богатого содержания белка и незаменимых жирных кислот омега-3, что повышает их растущее значение в мировой пищевой и медицинской промышленности.
• Растущий спрос на аквафед, подпитываемый расширением сектора аквакультуры и потребностью в насыщенных питательными веществами кормах для повышения роста рыбы и иммунитета, является основным драйвером рынка рыбной муки и рыбьего жира.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рыбной муки и рыбьего жира с самой большой долей дохода 44,8% в 2024 году, что объясняется его обширной отраслью аквакультуры, особенно в Китае и Юго-Восточной Азии, наряду с растущим спросом на функциональные продукты питания и нутрицевтики, включающие омега-3, полученные из рыбьего жира.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом на рынке рыбной муки и рыбьего жира в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением осведомленности потребителей о пользе омега-3 для здоровья и увеличением усилий по устойчивому развитию морских источников.
• В 2024 году сегмент водных животных занимал самую большую долю рынка — 48,6%, что обусловлено доминированием аквакультуры в мировом потреблении рыбной муки и рыбьего жира.

Сегментация рынка рыбной муки и рыбьего жира

Каковы основные тенденции на рынке рыбной муки и рыбьего жира

«Технологические достижения в области обработки и устойчивости»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на рынке рыбной муки и рыбьего жира является внедрение передовых технологий переработки и устойчивых методов производства, направленных на максимизацию урожайности, повышение питательной ценности и снижение воздействия на окружающую среду по всей цепочке создания стоимости. Эти инновации коренным образом меняют стандарты производства и операционную эффективность в отрасли.
• Например, ведущие производители, такие как TASA Group и TripleNine Group A/S, инвестировали в современные системы рендеринга и центрифугирования, которые улучшают удержание белка и концентрацию омега-3, что позволяет производить рыбную муку премиум-класса и рафинированные рыбьи жиры, предназначенные для высококачественных аквафедных и нутрицевтических рынков.
• Технологические инновации также стимулируют развитие систем утилизации побочных продуктов, позволяя производителям извлекать ценные масла и белки из отходов переработки рыбы, тем самым минимизируя отходы сырья и повышая устойчивость. Такие компании, как Austevoll Seafood и FF Skagen A/S, используют эти методы для соблюдения более строгих экологических норм и достижения большей эффективности.
• Кроме того, технологии автоматизации и мониторинга в режиме реального времени интегрируются в производственные линии, обеспечивая более последовательный контроль качества и прослеживаемость. Это особенно важно, поскольку конечные потребители в секторах аквакультуры и питания человека требуют более высоких стандартов безопасности, чистоты и функционального качества в продуктах, полученных из рыбы.
• Интеграция блокчейна и цифровых платформ отслеживания становится еще одной ключевой тенденцией, позволяющей заинтересованным сторонам отслеживать рыбную муку и рыбий жир от океана до конечного продукта. Это помогает повысить доверие потребителей и регулирующих органов, особенно в Европе и Северной Америке, где сертификация устойчивости становится все более обязательной.
• Эти достижения не только улучшают производственные возможности, но и способствуют дифференциации бренда, поскольку компании с передовой, экологически чистой обработкой получают конкурентное преимущество. В результате растут инвестиции в НИОКР для дальнейшей оптимизации производства, сокращения выбросов и соблюдения развивающихся глобальных стандартов в области безопасности пищевых продуктов и кормов.

Динамика рынка рыбной муки и рыбьего жира

водитель

Растущая потребность в связи с расширением аквакультуры и осведомленности о здоровье

• Растущий мировой спрос на богатые белком источники пищи, особенно морепродукты, стимулирует быстрое расширение отрасли аквакультуры, которая, в свою очередь, является основным фактором растущей потребности в рыбной муке и рыбьем жире.
• Например, в марте 2024 года Cargill расширила свои производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сославшись на растущий спрос на высокопроизводительные корма, содержащие рыбную муку и рыбий жир. Ожидается, что такие изменения ключевых игроков будут поддерживать рост рынка в течение прогнозируемого периода.
• Поскольку выращенная рыба нуждается в питательном, усвояемом корме, рыбная мука продолжает служить основным источником незаменимых аминокислот, в то время как рыбий жир ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, имеющих решающее значение для здоровья и роста рыбы.
• Кроме того, повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья, связанной с омега-3, включая сердечно-сосудистые, когнитивные и противовоспалительные свойства, повышает спрос на рыбий жир в питании человека с помощью добавок и обогащенных пищевых продуктов.
• Использование рыбьего жира в фармацевтических препаратах и функциональных продуктах питания расширяется во всем мире, что обусловлено научной валидацией и растущим интересом к природным решениям в области здравоохранения с морскими источниками. Это особенно заметно в Европе и Северной Америке, где спрос на рыбий жир продолжает расти.
• Кроме того, государственная поддержка устойчивых методов аквакультуры, наряду с растущим населением среднего класса и диетическими изменениями на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Бразилия, еще больше ускоряет спрос на высококачественные кормовые ингредиенты, такие как рыбная мука и рыбий жир.

Сдержанность/вызов

«Обеспокоенность устойчивостью и энергоснабжение сырьем»

• Одной из основных проблем, стоящих перед рынком рыбной муки и рыбьего жира, является растущее давление на морские экосистемы и волатильность поставок сырья из-за чрезмерного вылова рыбы, сезонных колебаний и воздействия климатических событий, таких как Эль-Ниньо.
• Например, в 2024 году ограничения на вылов анчоуса в Перу, крупнейшем в мире производителе рыбной муки, привели к сокращению мирового производства, создавая волатильность цен и неопределенность цепочки поставок для производителей кормов и производителей добавок.
• Экологические проблемы, связанные с уборкой диких рыб, привели к ужесточению правил и квот, что затрудняет производителям поддержание постоянной доступности сырья. Это вызвало растущий контроль со стороны экологических групп и регулирующих органов.
• Такие компании, как TASA Group и Austevoll Seafood, все больше инвестируют в устойчивые методы рыболовства и альтернативные источники, включая использование обрезки и побочных продуктов для снижения давления на запасы диких рыб.
• Еще одной проблемой является растущий интерес к растительным или микробным альтернативам рыбной муке и рыбьему жиру, особенно в регионах, где устойчивость является одной из основных проблем потребителей. Хотя эти альтернативы предлагают экологические преимущества, они могут снизить спрос, если станут более экономичными и сопоставимыми с питательными веществами.
• Решение этих проблем путем совершенствования управления рыболовством, систем прослеживаемости и инвестиций в альтернативное сырье будет иметь важное значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и поддержания доверия рынка к рыбной продукции.

Как сегментируется рынок рыбной муки и рыбьего жира

Рынок рыбной муки и рыбьего жира сегментирован на основе источников, приложений для животноводства и промышленного применения.

• Источник

На основе источника рынок рыбной муки и рыбьего жира сегментирован на лосося и форель, морскую рыбу, ракообразных, тилапии, карпы и другие. Сегмент морской рыбы доминировал на рынке с самой большой долей дохода 47,8% в 2024 году, в первую очередь из-за обильной доступности пелагических видов, таких как анчоусы, сардины и скумбрия, которые богаты незаменимыми белками и омега-3 жирными кислотами. Эти виды составляют основу промышленного производства рыбной муки и масла, особенно в таких странах, как Перу и Чили.

Ожидается, что в сегменте лосося и форели будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в 21,4% с 2025 по 2032 год, чему способствует растущий спрос на ценные сельскохозяйственные виды на развитых рынках. Эти рыбы являются источником и потребителем рыбной муки и масла, поскольку аквакультура инвестирует в питательные кормовые решения для повышения качества рыбы и урожайности.

• Применительно к животноводству

На основе применения животноводства рынок сегментирован на водных животных, свиней, птицу, крупный рогатый скот, домашних животных и другие. В 2024 году сегмент водных животных занимал самую большую долю рынка — 48,6%, что обусловлено доминированием аквакультуры в мировом потреблении рыбной муки и рыбьего жира. Рыбная мука служит высококачественным источником белка, в то время как рыбий жир обеспечивает необходимые омега-3 для стимулирования роста рыбы, иммунитета и репродуктивного здоровья.

Сегмент домашних животных, как ожидается, станет свидетелем самого быстрого CAGR с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровье домашних животных и растущим включением омега-3 жирных кислот в премиальные корма для домашних животных. Владельцы домашних животных все чаще ищут функциональные ингредиенты, такие как рыбий жир, для поддержания здоровья суставов, состояния кожи и общей жизнеспособности у собак и кошек.

• Промышленные применения

На основе промышленного применения рынок рыбной муки и рыбьего жира подразделяется на удобрения, аквакультуру и фармацевтику. Сегмент аквакультуры составил самую большую долю рынка в 52,4% в 2024 году, так как рыбная мука и рыбий жир являются важными входами для комбикормов как в пресноводных, так и в морских аквакультурных операциях по всему миру. Пищевая эффективность и усвояемость этих ингредиентов делают их незаменимыми для высокопроизводительного аквафеда.

Ожидается, что в фармацевтическом сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, чему способствует растущее использование рафинированного рыбьего жира в добавках омега-3, капсулах и лекарственных препаратах. Растущий интерес к морским решениям в области здравоохранения и клинической проверке преимуществ омега-3 для здоровья стимулируют инвестиции в переработку рыбьего жира фармацевтического класса.

В каком регионе находится наибольшая доля рынка рыбной муки и рыбьего жира

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рыбной муки и рыбьего жира с самой большой долей дохода 44,8% в 2024 году, что обусловлено быстрым расширением операций по аквакультуре и растущим спросом на высокобелковые корма для животных в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия.
• Сильный плацдарм региона также поддерживается широким доступом к сырью, благоприятными климатическими условиями для аквакультуры и правительственными инициативами, способствующими устойчивому рыбоводству.
• Кроме того, повышение осведомленности о здоровье и рост потребления добавок омега-3 повышают спрос на рыбий жир в регионе, в то время как рост населения среднего класса и диетические изменения продолжают стимулировать использование рыбной муки в животноводстве и кормлении домашних животных, укрепляя лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке.

Японский рынок рыбной муки и рыбьего жира

Японский рынок рыбной муки и рыбьего жира переживает устойчивый рост, обусловленный акцентом страны на здоровье и благополучие, особенно в стареющем населении. Высокое проникновение добавок омега-3 и обогащенных продуктов способствует увеличению спроса на высококачественный рыбий жир фармацевтического качества. Япония также поддерживает хорошо регулируемую отрасль аквакультуры, которая требует премиальной рыбной муки для эффективного рыбоводства. Интеграция устойчивых и отслеживаемых методов поиска еще больше повышает доверие потребителей и регулирующих органов.

Китайский рынок рыбной муки и рыбьего жира

Китайский рынок рыбной муки и рыбьего жира занимал самую большую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году из-за его огромной отрасли аквакультуры и растущего спроса на корма для скота. Растущий средний класс Китая, растущее внимание к продовольственной безопасности и осведомленность о пользе омега-3 для здоровья являются ключевыми факторами, влияющими как на питание, так и на потребление человеком. Кроме того, сильное внутреннее производство, государственная поддержка модернизации отрасли аквафеда и присутствие ведущих производителей рыбной муки укрепляют позиции Китая как доминирующего игрока на рынке.

Американский рынок рыбной муки и рыбьего жира

Американский рынок рыбной муки и рыбьего жира в 2024 году получил самую большую долю доходов в Северной Америке — 78%, что обусловлено растущим спросом со стороны сектора аквакультуры, особенно в области производства лосося и форели. Использование рыбьего жира в пищевых добавках также является основным фактором роста, чему способствует повышенная осведомленность потребителей о пользе омега-3 для здоровья. Созданная в стране нутрицевтическая и фармацевтическая промышленность наряду с увеличением инвестиций в устойчивые источники и технологии переработки способствуют дальнейшему расширению рынка. Растущее предпочтение отслеживаемых и сертифицированных продуктов также побуждает производителей внедрять экологически чистые методы.

Рынок рыбной муки и рыбьего жира в Европе

Согласно прогнозам, европейский рынок рыбной муки и рыбьего жира будет расти на высоком уровне в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос в сегменте питания человека и строгие экологические нормы, способствующие устойчивому рыболовству. Такие страны, как Норвегия, Дания и Великобритания, лидируют в использовании рыбьего жира в фармацевтических препаратах и пищевых добавках омега-3. Кроме того, растущий спрос со стороны хорошо зарекомендовавшей себя отрасли аквакультуры региона способствует росту рынка. Предпочтение европейского потребителя экологически маркированных и отслеживаемых продуктов влияет на компании, которые инвестируют в устойчивые источники и передовые методы обработки.

Британский рынок рыбной муки и рыбьего жира

Ожидается, что рынок рыбной муки и рыбьего жира в Великобритании будет неуклонно расти, чему будет способствовать передовой сектор аквакультуры страны и увеличение потребительских предпочтений в отношении добавок, богатых омега-3. Растущий интерес к морским продуктам для здоровья и растущее осознание воздействия чрезмерного вылова на окружающую среду подталкивают спрос на рыбий жир из устойчивых источников. Осознанное здоровье населения Великобритании и соответствие нормативных требований европейским стандартам устойчивого развития создают благоприятные условия для роста рынка, особенно в диетическом и фармацевтическом сегментах.

Немецкий рынок рыбной муки и рыбьего жира

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок рыбной муки и рыбьего жира в Германии будет расширяться со значительным CAGR, что обусловлено растущим спросом на натуральные добавки для здоровья и устойчивые решения для питания животных. Сильное внимание Германии к экологической ответственности подталкивает производителей к устойчивым методам поиска, в то время как ее большая база нутрицевтических компаний поощряет использование рыбьего жира высокой чистоты в диетических составах. Растущее применение кормов для домашних животных и кормов для скота также способствует расширению рынка страны.

Каковы основные компании на рынке рыбной муки и рыбьего жира

Отрасль рыбной муки и рыбьего жира в основном возглавляется хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:

• FMC Corporation(США)
• Austevoll Seafood(Норвегия)
• Компания Croda International Plc(Великобритания)
• OCEANA GROUP ограничена(Южная Африка)
• белок омега(США)
• Сюрсан А.С. (Турция)
• GC Rieber Oils AS (Норвегия)
• Группа TASA (Перу)
• Оризон (Чили)
• Пионерская рыбалка (Южная Африка)
• TripleNine Group A/S (Дания)
• Пескера Эксальмар (Перу)
• Corpesca S.A. (Чили)
• FF Skagen A/S (Дания)
• Копеинка (Перу)
• Coplex International S.A.S. (Колумбия)
• Mukka Sea Food Industries (Индия)
• BASF SE (Германия)
• Cargill, Incorporated (США)
• Pharma Marine AS (Норвегия)
• Omega Protein Corporation (США)

Каковы последние события на рынке рыбной муки и рыбьего жира

• В апреле 2023 года Austevoll Seafood ASA (Норвегия), ведущая мировая компания по производству морепродуктов, объявила о стратегическом расширении в Южной Америке, направленном на стимулирование устойчивого производства рыбной муки и рыбьего жира для удовлетворения растущего спроса со стороны сектора аквакультуры. Эта инициатива подчеркивает акцент компании на ответственном поиске и инновационных технологиях переработки, укрепляя ее лидирующие позиции на рынке рыбной муки и рыбьего жира при решении региональных проблем поставок.
• В марте 2023 года Omega Protein Corporation (США), известный игрок в области морских белков и нефтепродуктов, запустила передовой продукт из рыбьего жира, специально предназначенный для фармацевтических и нутрицевтических применений. Новый продукт повышает чистоту и биодоступность омега-3, демонстрируя приверженность Omega Protein инновациям и качеству в решениях для рыбьего жира, ориентированных на здоровье, тем самым укрепляя свои позиции на внутреннем и международном рынках.
• В марте 2023 года Croda International Plc (Великобритания) успешно внедрила новый устойчивый процесс добычи рыбьего жира на своих европейских объектах, направленный на снижение воздействия на окружающую среду при одновременном повышении урожайности продукции. Это продвижение поддерживает цели компании Croda в области устойчивого развития и ее стремление поставлять высококачественные, экологически чистые ингредиенты для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, отражая более широкие тенденции рынка в отношении зеленых технологий.
• В феврале 2023 года FMC Corporation (США), ключевой игрок в сельскохозяйственной и специальной химической продукции, вступила в стратегическое партнерство с ведущим азиатским производителем аквафедов для разработки улучшенных рыбных смесей, оптимизированных для выращивания тилапии и карпа. Это сотрудничество направлено на повышение эффективности кормов и темпов роста, демонстрируя приверженность FMC инновациям и поддержку быстро расширяющегося рынка аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В январе 2023 года Oceana Group Limited (ЮАР) запустила новую линейку сертифицированных устойчивых рыбной муки и рыбьего жира на ежегодном Глобальном саммите по аквакультуре. Запуск, включающий отслеживаемость и экологическую маркировку, учитывает растущие потребительские и нормативные требования к устойчивости кормовых ингредиентов. Инициатива Oceana Group подчеркивает ее лидерство в ответственной практике рыболовства и укрепляет ее конкурентное преимущество на рынке рыбной муки и рыбьего жира.

SKU-44822