Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка рыбной муки и рыбьего жира – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка рыбной муки и рыбьего жира

• Объем рынка рыбной муки и рыбьего жира в 2024 году оценивался в 13,34 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 19,56 млрд долларов США к 2032 году, увеличившись в среднем на 4,90% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на высококачественные корма для животных, особенно в секторах аквакультуры и животноводства, где рыбная мука и рыбий жир служат ключевыми питательными компонентами.
• Кроме того, растущая осведомленность о пользе для здоровья жирных кислот омега-3 в питании человека стимулирует использование рыбьего жира в пищевых добавках и фармацевтических препаратах, что еще больше стимулирует рост рынка.

Анализ рынка рыбной муки и рыбьего жира

• Рыбная мука и рыбий жир, получаемые в основном из мелкой пелагической рыбы, являются важнейшими ингредиентами в питании животных, широко используются в аквакультуре, птицеводстве и кормлении скота благодаря высокому содержанию белка и незаменимых жирных кислот омега-3, что обуславливает их растущую значимость в мировой пищевой и медицинской промышленности.
• Растущий спрос на аквакорма, обусловленный расширением сектора аквакультуры и потребностью в богатых питательными веществами кормах для улучшения роста и иммунитета рыб, является основным драйвером рынка рыбной муки и рыбьего жира.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рыбной муки и рыбьего жира с наибольшей долей выручки в 44,8% в 2024 году, что объясняется его обширной аквакультурной отраслью, особенно в Китае и Юго-Восточной Азии, а также растущим спросом на функциональные продукты питания и нутрицевтики, включающие омега-3, полученные из рыбьего жира.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке рыбной муки и рыбьего жира в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о пользе омега-3 для здоровья и усилением усилий по обеспечению устойчивости в области морских ресурсов.
• Наибольшую долю выручки рынка в 2024 году составил сегмент водных животных — 48,6%, что обусловлено доминированием аквакультуры в мировом потреблении рыбной муки и рыбьего жира.

Область применения отчета и сегментация рынка рыбной муки и рыбьего жира           

Тенденции рынка рыбной муки и рыбьего жира

«Технологические достижения в области переработки и устойчивого развития»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке рыбной муки и рыбьего жира является внедрение передовых технологий переработки и устойчивых методов производства, направленных на максимизацию выхода продукции, повышение питательной ценности и снижение воздействия на окружающую среду по всей цепочке создания стоимости. Эти инновации кардинально меняют стандарты производства и эффективность работы отрасли.
• Например, ведущие производители, такие как TASA Group и TripleNine Group A/S, инвестировали в современные системы переработки и центрифугирования, которые улучшают сохранение белка и концентрацию омега-3, что позволяет производить рыбную муку премиум-класса и очищенный рыбий жир, предназначенные для рынков высококачественных кормов для аквакультуры и нутрицевтиков.
• Технологические инновации также стимулируют развитие систем утилизации побочных продуктов, позволяя производителям извлекать ценные масла и белки из отходов переработки рыбы, тем самым минимизируя отходы сырья и повышая устойчивость. Такие компании, как Austevoll Seafood и FF Skagen A/S, используют эти методы для соблюдения более строгих экологических норм и повышения эффективности.
• Кроме того, в производственные линии интегрируются технологии автоматизации и мониторинга в режиме реального времени, что обеспечивает более последовательный контроль качества и прослеживаемость. Это особенно важно, поскольку конечные потребители в секторах аквакультуры и питания предъявляют более высокие требования к безопасности, чистоте и функциональному качеству рыбной продукции.
• Интеграция блокчейна и платформ цифровой прослеживаемости становится ещё одной ключевой тенденцией, позволяя заинтересованным сторонам отслеживать путь рыбной муки и рыбьего жира от океана до конечного продукта. Это способствует повышению доверия потребителей и регулирующих органов, особенно в Европе и Северной Америке, где сертификация устойчивого развития становится всё более обязательной.
• Эти достижения не только расширяют производственные возможности, но и способствуют дифференциации бренда, поскольку компании, использующие передовые и экологичные технологии, получают конкурентное преимущество. В результате растут инвестиции в НИОКР, направленные на дальнейшую оптимизацию производства, сокращение выбросов и соответствие меняющимся мировым стандартам безопасности пищевых продуктов и кормов.

Динамика рынка рыбной муки и рыбьего жира

Водитель

«Растущая потребность в связи с расширением аквакультуры и повышением осведомленности о здоровье»

• Растущий мировой спрос на богатые белком продукты питания, особенно морепродукты, стимулирует быстрое развитие аквакультурной отрасли, что, в свою очередь, вносит значительный вклад в рост спроса на рыбную муку и рыбий жир.
• Например, в марте 2024 года компания Cargill расширила свои мощности по производству кормов для аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ссылаясь на растущий спрос на высокоэффективные корма, содержащие рыбную муку и рыбий жир. Ожидается, что такие разработки ключевых игроков будут способствовать росту рынка в течение всего прогнозируемого периода.
• Поскольку выращиваемой рыбе необходим богатый питательными веществами, легкоусвояемый корм, рыбная мука продолжает служить основным источником незаменимых аминокислот, а рыбий жир ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые имеют решающее значение для здоровья и роста рыб.
• Кроме того, растущая осведомленность потребителей о полезных для здоровья свойствах омега-3, включая сердечно-сосудистые, когнитивные и противовоспалительные свойства, способствует росту спроса на рыбий жир в рационе человека в виде добавок и обогащенных пищевых продуктов.
• Использование рыбьего жира в фармацевтических препаратах и ​​функциональных продуктах питания расширяется во всем мире благодаря научным данным и растущему интересу к натуральным решениям для здоровья на основе морских продуктов. Это особенно заметно в Европе и Северной Америке, где спрос на рыбий жир, пригодный для нутрицевтических целей, продолжает расти.
• Более того, государственная поддержка устойчивых методов аквакультуры, а также рост численности среднего класса и изменения в рационе питания на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Бразилия, еще больше увеличивают спрос на высококачественные кормовые ингредиенты, такие как рыбная мука и рыбий жир.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы устойчивого развития и нестабильные поставки сырья»

• Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок рыбной муки и рыбьего жира, является растущее давление на морские экосистемы и нестабильность поставок сырья из-за чрезмерного вылова рыбы, сезонных колебаний и воздействия климатических явлений, таких как Эль-Ниньо.
• Например, в 2024 году ограничения на вылов анчоуса в Перу, крупнейшем в мире производителе рыбной муки, привели к сокращению мирового производства, что привело к волатильности цен и неопределенности в цепочке поставок для производителей кормов и добавок.
• Экологические опасения по поводу вылова дикой рыбы привели к ужесточению правил и квот, что затрудняет производителям обеспечение постоянного наличия сырья. Это вызвало растущее внимание со стороны экологических организаций и регулирующих органов.
• Такие компании, как TASA Group и Austevoll Seafood, все больше инвестируют в устойчивые методы рыболовства и альтернативные источники, включая использование рыбных отходов и побочных продуктов для снижения нагрузки на запасы дикой рыбы.
• Ещё одной проблемой является растущий интерес к растительным или микробным альтернативам рыбной муке и рыбьему жиру, особенно в регионах, где устойчивое развитие является одним из главных приоритетов для потребителей. Хотя эти альтернативы обладают экологическими преимуществами, они могут снизить спрос, если станут более экономичными и сопоставимыми по питательной ценности.
• Решение этих проблем путем совершенствования управления рыболовством, систем прослеживаемости и инвестиций в альтернативное сырье будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочной устойчивости и сохранения доверия рынка к рыбной продукции.

Объем рынка рыбной муки и рыбьего жира

Рынок рыбной муки и рыбьего жира сегментирован по признаку источника, применения в животноводстве и промышленного применения.

• По источнику

По источнику сырья рынок рыбной муки и рыбьего жира сегментируется на следующие виды: лосось и форель, морская рыба, ракообразные, тилапия, карп и другие. Сегмент морской рыбы доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,8% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, обилием пелагических видов, таких как анчоусы, сардины и скумбрия, богатых незаменимыми белками и омега-3 жирными кислотами. Эти виды составляют основу промышленного производства рыбной муки и жира, особенно в таких странах, как Перу и Чили.

Ожидается, что сегмент лосося и форели продемонстрирует самые высокие темпы роста – 21,4% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высококачественные виды рыбоводства на развитых рынках. Эти виды рыб являются одновременно источником и потребителем рыбной муки и жира, поскольку аквакультурные предприятия инвестируют в богатые питательными веществами кормовые решения для повышения качества рыбы и увеличения урожайности.

• По животноводству

По видам применения в животноводстве рынок сегментируется на водные животные, свиней, птицу, крупный рогатый скот, домашних животных и другие. Сегмент водных животных занимал наибольшую долю рынка – 48,6% в 2024 году, что обусловлено доминированием аквакультуры в мировом потреблении рыбной муки и рыбьего жира. Рыбная мука служит источником высококачественного белка, а рыбий жир – источником незаменимых омега-3 жирных кислот, способствующих росту рыб, укреплению их иммунитета и репродуктивного здоровья.

Ожидается, что сегмент товаров для домашних животных будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровье домашних животных и всё более широким включением омега-3 жирных кислот в формулы кормов премиум-класса. Владельцы домашних животных всё чаще ищут функциональные ингредиенты, такие как рыбий жир, для поддержания здоровья суставов, состояния кожи и общего тонуса у собак и кошек.

• По промышленным применениям

По промышленному применению рынок рыбной муки и рыбьего жира сегментируется на удобрения, аквакультуру и фармацевтику. На сегмент аквакультуры в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 52,4%, поскольку рыбная мука и рыбий жир являются важнейшими компонентами кормовых смесей как для пресноводной, так и для морской аквакультуры по всему миру. Пищевая ценность и усвояемость этих ингредиентов делают их незаменимыми для производства высокоэффективных кормов для аквакультуры.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием рафинированного рыбьего жира в добавках, капсулах и лекарственных формах с омега-3. Растущий интерес к решениям для здоровья на основе морских продуктов и клиническое подтверждение пользы омега-3 для здоровья стимулируют инвестиции в переработку рыбьего жира фармацевтического класса.

Региональный анализ рынка рыбной муки и рыбьего жира

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рыбной муки и рыбьего жира с наибольшей долей выручки в 44,8% в 2024 году, что было обусловлено быстрым расширением деятельности в сфере аквакультуры и растущим спросом на корма для животных с высоким содержанием белка в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия.
• Прочные позиции региона подкрепляются обильным доступом к сырью, благоприятными климатическими условиями для аквакультуры и правительственными инициативами, продвигающими устойчивые методы рыбоводства.
• Кроме того, повышение осведомленности о здоровье и рост потребления добавок с омега-3 способствуют росту спроса на рыбий жир в регионе, в то время как рост населения среднего класса и изменения в рационе питания продолжают стимулировать использование рыбной муки в кормах для скота и домашних животных, укрепляя лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке.

Обзор рынка рыбной муки и рыбьего жира в Японии

Рынок рыбной муки и рыбьего жира в Японии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный вниманием страны к здоровью и благополучию, особенно среди стареющего населения. Широкое распространение добавок с омега-3 и обогащенных продуктов питания способствует повышению спроса на высококачественный рыбий жир фармацевтического класса. Кроме того, в Японии хорошо регулируется аквакультура, требующая высококачественной рыбной муки для эффективного рыбоводства. Внедрение методов устойчивого и прослеживаемого производства дополнительно укрепляет доверие потребителей и регулирующих органов.

Обзор рынка рыбной муки и рыбьего жира в Китае

Китайский рынок рыбной муки и рыбьего жира занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря крупной аквакультуре и растущему спросу на корма для скота. Растущий средний класс Китая, повышенное внимание к продовольственной безопасности и осведомленность о пользе омега-3 для здоровья являются ключевыми факторами, стимулирующими как потребление кормов, так и потребление людьми. Кроме того, высокий уровень внутреннего производства, государственная поддержка модернизации производства кормов для аквакультуры и присутствие ведущих производителей рыбной муки укрепляют позиции Китая как доминирующего игрока на рынке.

Обзор рынка рыбной муки и рыбьего жира в США

Рынок рыбной муки и рыбьего жира в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 78%. Это обусловлено растущим спросом со стороны сектора аквакультуры, особенно в сфере разведения лосося и форели. Использование рыбьего жира в пищевых добавках также является важным фактором роста, чему способствует повышение осведомленности потребителей о пользе омега-3 для здоровья. Развитая в стране нутрицевтическая и фармацевтическая промышленность, а также растущие инвестиции в устойчивые технологии закупок и переработки, дополнительно стимулируют расширение рынка. Растущий спрос на прослеживаемую и сертифицированную продукцию также побуждает производителей внедрять экологически безопасные методы.

Обзор европейского рынка рыбной муки и рыбьего жира

Ожидается, что европейский рынок рыбной муки и рыбьего жира будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса в сегменте питания для людей и строгие экологические нормы, способствующие устойчивому рыболовству. Такие страны, как Норвегия, Дания и Великобритания, лидируют в использовании рыбьего жира в фармацевтических препаратах и ​​пищевых добавках с омега-3. Кроме того, росту рынка способствует растущий спрос со стороны развитой аквакультурной отрасли региона. Предпочтение европейских потребителей к экологически маркированной и прослеживаемой продукции побуждает компании инвестировать в устойчивые источники поставок и передовые методы переработки.

Обзор рынка рыбной муки и рыбьего жира в Великобритании

Ожидается, что рынок рыбной муки и рыбьего жира в Великобритании будет устойчиво расти, чему будет способствовать развитая аквакультура страны и растущая популярность добавок, богатых омега-3. Растущий интерес к продуктам для здоровья на основе морских продуктов и растущая осведомлённость о влиянии перелова рыбы на окружающую среду стимулируют спрос на рыбий жир, полученный из экологически чистых источников. Забота о своём здоровье населения Великобритании и соответствие нормативных требований европейским стандартам устойчивого развития создают благоприятные условия для роста рынка, особенно в сегментах диетического питания и фармацевтики.

Обзор рынка рыбной муки и рыбьего жира в Германии

Ожидается, что рынок рыбной муки и рыбьего жира в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на натуральные пищевые добавки и решения в области устойчивого питания животных. Особое внимание к вопросам экологической ответственности в Германии подталкивает производителей к переходу на экологически устойчивые методы закупок, а обширная база компаний, занимающихся производством нутрицевтиков, поощряет использование высокоочищенного рыбьего жира в диетических рецептурах. Расширение рынка страны также способствует его применению в кормах для домашних животных и скота.

Доля рынка рыбной муки и рыбьего жира

В отрасли производства рыбной муки и рыбьего жира лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Корпорация FMC (США)
• Austevoll Seafood (Норвегия)
• Croda International Plc (Великобритания)
• OCEANA GROUP LIMITED (Южная Африка)
• Омега-протеин (США)
• Sürsan AS (Турция)
• GC Rieber Oils AS (Норвегия)
• Группа TASA (Перу)
• Оризон (Чили)
• Pioneer Fishing (Южная Африка)
• TripleNine Group A/S (Дания)
• Пескера Эксальмар (Перу)
• Corpesca SA (Чили)
• FF Skagen A/S (Дания)
• Копейнка (Перу)
• Coplex International SAS (Колумбия)
• Мукка Си Фуд Индастриз (Индия)
• BASF SE (Германия)
• Cargill, Incorporated (США)
• Pharma Marine AS (Норвегия)
• Omega Protein Corporation (США)

Каковы последние тенденции на рынке рыбной муки и рыбьего жира?

• В апреле 2023 года компания Austevoll Seafood ASA (Норвегия), ведущая мировая компания по производству морепродуктов, объявила о стратегическом расширении в Южной Америке, направленном на увеличение производства экологически чистой рыбной муки и рыбьего жира для удовлетворения растущего спроса со стороны сектора аквакультуры. Эта инициатива подчеркивает ориентацию компании на ответственный подход к закупкам и инновационные технологии переработки, укрепляя ее лидерские позиции на рынке рыбной муки и рыбьего жира и одновременно решая проблемы регионального снабжения.
• В марте 2023 года компания Omega Protein Corporation (США), ведущий производитель белковых и жировых продуктов морского происхождения, выпустила усовершенствованный рыбий жир, специально разработанный для фармацевтического и нутрицевтического применения. Новый продукт повышает чистоту и биодоступность омега-3, демонстрируя приверженность Omega Protein инновациям и качеству в области решений на основе рыбьего жира, ориентированных на здоровье, тем самым укрепляя свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынке.
• В марте 2023 года компания Croda International Plc (Великобритания) успешно внедрила на своих европейских предприятиях новый экологичный процесс экстракции рыбьего жира, направленный на снижение воздействия на окружающую среду и повышение выхода готовой продукции. Это достижение соответствует целям Croda в области устойчивого развития и её стремлению поставлять высококачественные и экологичные ингредиенты для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, отражая общие тенденции рынка в сторону «зелёных» технологий.
• В феврале 2023 года компания FMC Corporation (США), ключевой игрок на рынке сельскохозяйственной и специализированной химической продукции, заключила стратегическое партнерство с ведущим азиатским производителем кормов для аквакультуры с целью разработки усовершенствованных смесей рыбной муки, оптимизированных для выращивания тиляпии и карпа. Это сотрудничество направлено на повышение эффективности кормления и темпов роста, демонстрируя приверженность FMC инновациям и поддержку быстрорастущего рынка аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В январе 2023 года компания Oceana Group Limited (ЮАР) представила новую линейку сертифицированных экологически чистых продуктов из рыбной муки и рыбьего жира на ежегодном Глобальном саммите по аквакультуре. Этот запуск, включающий прослеживаемость и экологическую маркировку, отвечает растущим требованиям потребителей и регулирующих органов к экологичности кормовых ингредиентов. Эта инициатива Oceana Group подчёркивает её лидерство в области ответственного рыболовства и укрепляет конкурентные преимущества на рынке рыбной муки и рыбьего жира.

SKU-44822