Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка плоского проката – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка плоского проката?

• Объем мирового рынка плоского проката в 2024 году оценивался в 605,74 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  958,20 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка плоского проката обусловлен достижениями в производственных технологиях, таких как усовершенствованная высокопрочная сталь (AHSS) и автоматизация производственных процессов. Инновации включают в себя непрерывную разливку и современные методы нанесения покрытий.
• Рост спроса в автомобильной, строительной и бытовой отраслях стимулирует расширение рынка. Эти технологии повышают производительность, снижают затраты и соответствуют меняющимся отраслевым стандартам, способствуя значительному росту.

Каковы основные выводы рынка плоского проката?

• Растущая строительная отрасль существенно стимулирует рынок плоского проката благодаря усилению урбанизации и развитию инфраструктуры. Например, масштабные проекты, такие как «умные города» и высотные здания, требуют значительного количества плоского проката для каркасов зданий, кровли и других конструктивных элементов.
• В таких странах, как Китай и Индия, быстрый рост городов и масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство автомагистралей и мостов, еще больше увеличивают спрос на плоский стальной прокат.
• Северная Америка доминировала на рынке плоского проката с наибольшей долей выручки в 39,7% в 2024 году, чему способствовал растущий спрос со стороны автомобильного, строительного и энергетического секторов, а также значительные инвестиции в переработку стали и технологии производства экологически чистой стали.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 15,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребления стали в строительном, автомобильном и промышленном секторах Китая, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент горячекатаной рулонной стали доминировал на рынке плоской стали с наибольшей долей выручки в 34,6% в 2024 году, что обусловлено ее широким применением в автомобильной промышленности, строительстве и промышленном производстве благодаря ее высокой прочности, экономической эффективности и пригодности для конструкционных применений.

Объем отчета и сегментация рынка плоского проката   

Какова основная тенденция на рынке плоского проката?

« Спрос, обусловленный требованиями устойчивого развития, и легкие конструкции революционизируют применение плоского проката »

• Ключевой тенденцией, меняющей рынок плоского проката, является растущий спрос на легкую, высокопрочную сталь в автомобильной, строительной и возобновляемой энергетике для повышения топливной экономичности, сокращения выбросов и улучшения структурных характеристик.
• Автопроизводители все чаще используют современные высокопрочные плоские стали (AHSS), чтобы соответствовать нормам выбросов и повысить ударопрочность, одновременно снижая вес автомобиля для повышения энергоэффективности.
• В строительстве оцинкованный и окрашенный плоский прокат пользуется большим спросом из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным воздействиям и соответствия экологическим стандартам строительства.
• Рост числа проектов в области солнечной и ветровой энергетики во всем мире также приводит к увеличению использования листовой стали в монтажных конструкциях, деталях турбин и сердечниках трансформаторов.
• Крупнейшие игроки рынка, такие как ArcelorMittal, POSCO и Nippon Steel, инвестируют в НИОКР и производство низкоуглеродистой стали, включая DRI на основе водорода (железо прямого восстановления) и электродуговые печи для удовлетворения спроса на экологически чистые материалы.
• Эта тенденция, ориентированная на устойчивое развитие, ускоряет переход к циклическому производству и экологически чистой инфраструктуре, позиционируя листовую сталь как основной материал в процессе перехода к нулевому уровню выбросов.

Каковы основные движущие силы рынка плоского проката?

• Быстрая урбанизация, индустриализация и ускоренное развитие инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой являются основными драйверами роста рынка плоского проката.
• Например, в апреле 2024 года компания Tata Steel объявила об инвестициях в размере 1,2 млрд долларов США в расширение мощностей по производству зеленой плоской стали для удовлетворения потребностей секторов возобновляемой энергетики и электромобилей в Индии.
• Растущий спрос на электромобили, инфраструктуру возобновляемой энергии и модульное строительство стимулирует потребление листовой стали с покрытием и холоднокатаной листовой стали.
• Такие правительственные инициативы, как Механизм регулирования выбросов углерода ЕС, Национальная политика Индии в области стали и Закон США об инвестициях в инфраструктуру, стимулируют модернизацию производства и сокращение выбросов в сталелитейной промышленности.
• Кроме того, технологические достижения в обработке стали, автоматизации и переработке повышают производительность и устойчивость по всей цепочке создания стоимости.
• Эти факторы в совокупности создают прочную основу для устойчивого спроса в таких ключевых секторах, как автомобилестроение, энергетика, производство бытовой техники и строительство.

Какой фактор препятствует росту рынка плоского проката?

• Волатильность цен на сырье, особенно на железную руду и коксующийся уголь, продолжает представлять собой серьезную проблему для производителей плоского проката, влияя на себестоимость продукции и рентабельность.
• Например, мировые цены на коксующийся уголь выросли более чем на 25% в начале 2024 года, что нарушило стратегии закупок и привело к снижению рентабельности предприятий, зависящих от работы доменных печей.
• Кроме того, углеродоемкий характер традиционного производства стали оказался под пристальным вниманием, что привело к усилению давления со стороны регулирующих органов, инвесторов и потребителей, заботящихся об окружающей среде, корпоративном управлении и корпоративном управлении, с целью декарбонизации.
• К проблемам также относятся избыточные мощности в некоторых регионах, торговые ограничения и колебания цен, вызванные геополитической напряженностью и сбоями в цепочках поставок.
• Сложность переработки листовой стали с покрытием или легированной стали еще больше ограничивает цикличность в некоторых сегментах конечного использования.
• Чтобы преодолеть эти барьеры, отрасль должна ускорить внедрение технологий производства экологически чистой стали, сформировать глобальные торговые партнерства и инвестировать в цепочки создания стоимости с низким уровнем выбросов для обеспечения конкурентоспособности и соблюдения экологических норм.

Как сегментирован рынок плоского проката?

Рынок сегментирован по типу продукта, процессу, материалу и сектору конечного использования.

• По типу продукта

По типу продукции рынок плоского проката сегментируется на слябы, горячекатаные рулоны, холоднокатаные рулоны, листы и полосы, белую жесть, сталь с покрытием и другие виды проката. Сегмент горячекатаных рулонов доминировал на рынке плоского проката, обеспечив наибольшую долю выручки в 34,6% в 2024 году. Это обусловлено его широким применением в автомобилестроении, строительстве и промышленном производстве благодаря высокой прочности, экономической эффективности и пригодности для конструкционных применений.

Прогнозируется, что сегмент холоднокатаной рулонной стали будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год благодаря превосходному качеству поверхности, повышенной прочности на разрыв и растущему применению в бытовой технике, кузовных панелях автомобилей и потребительской электронике.

• По процессу

По типу процесса рынок плоской стали сегментируется на два типа: конвертерный (КПК) и электродуговой (ЭДП). Сегмент конвертерного производства занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему доминированию на крупных интегрированных сталелитейных заводах и способности эффективно производить большие объёмы расплавленной стали, используя железную руду и переработанный лом.

Ожидается, что сегмент электродуговых печей будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая ориентация на производство декарбонизированной стали, переработку лома и переход на электрическое производство стали, особенно в развитых регионах, таких как Европа и Северная Америка.

• По материалу

В зависимости от материала рынок плоского проката подразделяется на углеродистую, легированную, нержавеющую и инструментальную сталь. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент углеродистой стали – 41,2%. Это обусловлено её широким применением в строительстве, трубопроводных системах и тяжёлом машиностроении благодаря её долговечности, прочности и доступной цене.

Ожидается, что сегмент нержавеющей стали будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на медицинское оборудование, кухонные принадлежности, автомобильные компоненты и системы возобновляемой энергии благодаря ее коррозионной стойкости и эстетической привлекательности.

• По секторам конечного использования

По сектору конечного использования рынок плоского проката подразделяется на следующие сегменты: строительство и инфраструктура, механическое оборудование, автомобили и другие виды транспорта, потребительские товары и бытовая техника, нефть и газ, энергетика и другие. Сегмент строительства и инфраструктуры доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 29,7% в 2024 году, чему способствовала быстрая урбанизация, текущие инфраструктурные проекты и спрос на прочные конструкционные материалы как в развивающихся, так и в развитых странах.

Ожидается, что сегмент автомобильного и прочего транспорта продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено потребностями в легкой, высокопрочной полосовой стали для электромобилей, систем общественного транспорта и платформ автомобильного производства следующего поколения.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка плоского проката?

• Северная Америка доминировала на рынке плоского проката с наибольшей долей выручки в 39,7% в 2024 году, чему способствовал растущий спрос со стороны автомобильного, строительного и энергетического секторов, а также значительные инвестиции в переработку стали и технологии производства экологически чистой стали.
• Регион выигрывает от развитой производственной инфраструктуры, растущего внимания к модернизации инфраструктуры и устойчивого спроса на высокопрочную и коррозионно-стойкую сталь для электромобилей, трубопроводов и промышленного применения.
• Политика поддержки торговли, стратегии внутреннего снабжения и значительные инвестиции в технологии декарбонизации еще больше укрепляют лидирующие позиции Северной Америки на мировом рынке плоского проката.

Обзор рынка плоской стали в США

Рынок плоского проката США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря росту государственных и частных инвестиций в строительство, электрификацию автомобилей и проекты морской ветроэнергетики. Закон США о снижении инфляции и планы стимулирования развития инфраструктуры значительно увеличивают внутренний спрос на плоский прокат в энергетическом, жилищном и транспортном секторах.

Обзор рынка плоской стали в Канаде

Канадский рынок плоского проката демонстрирует устойчивый рост, обусловленный модернизацией инфраструктуры, спросом на экологичную сталь в строительном секторе и развитием возобновляемой энергетики. Политика Канады в области перехода к чистой энергетике и её стратегическая роль в североамериканских производственных цепочках поставок способствуют расширению её присутствия на рынке плоского проката.

Обзор рынка плоской стали в Мексике

Рынок плоского проката в Мексике растёт благодаря мощной производственной базе страны, особенно в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники. Выгодный торговый доступ к США и Латинской Америке, а также прямые иностранные инвестиции в промышленные парки способствуют потреблению плоского проката и росту регионального рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке плоского проката?

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 15,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребления стали в строительстве, автомобилестроении и промышленности Китая, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии. В регионе наблюдается масштабное развитие инфраструктуры, урбанизация и быстрое расширение проектов в области возобновляемой энергетики, что требует прочного и универсального плоского проката. Благоприятная государственная политика, расширение внутренних мощностей по производству стали и инвестиции в передовые производственные технологии ускоряют рост регионального рынка и экспортный потенциал.

Обзор рынка плоской стали в Китае

В 2024 году китайский рынок плоского проката занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря высокому промышленному производству, масштабным инвестициям в инфраструктуру и быстрому росту производства электромобилей. Основными драйверами спроса являются продолжающееся развитие городов в Китае и проекты с большим объёмом стали, такие как «умные города» и высокоскоростные железные дороги.

Обзор рынка плоской стали в Индии

Рынок плоского проката в Индии переживает уверенный рост, чему способствуют такие инициативы, как «Сделано в Индии», развитие национальной инфраструктуры и расширение мощностей солнечной и ветровой энергетики. Внутреннее производство горячекатаной и холоднокатаной рулонной стали в Индии растёт, наряду со спросом со стороны автомобильной промышленности и производителей бытовой техники.

Обзор рынка плоской стали в Японии

Рынок плоского проката в Японии стабильно растёт, чему способствует спрос на высококачественную сталь в автомобилестроении, судостроении и электронике. Акцент страны на устойчивом производстве стали и развитии низкоуглеродных технологий укрепляет её конкурентные позиции на рынках премиального плоского проката.

Какие компании являются ведущими на рынке плоского проката?

Лидерами отрасли по производству плоского проката являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ArcelorMittal (Люксембург)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Япония)
• Корпорация United States Steel (США)
• Tata Steel (Индия)
• POSCO (Южная Корея)
• Цзянсу Шаганг Групп (Китай)
• Шуган (Китай)
• China Ansteel Group Corporation Limited (Китай)
• SSAB (Швеция)
• JFE Steel Corporation (Япония)
• BlueScope Steel Limited (Австралия)
• HBIS GROUP (Китай)
• thyssenkrupp AG (Германия)
• voestalpine Stahl GmbH (Австрия)
• ПАРУС (Индия)
• China Lucky Steel Co., Ltd. (Тайвань)
• МЕТИНВЕСТ (Украина)
• JSW (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке плоского проката?

• В июне 2022 года компания Nippon Steel Corporation представила программу 30-летней гарантии на срок службы своей высокостойкой к коррозии стали ZEXEED. Эта гарантия распространяется на сквозные отверстия, вызванные коррозией, для изделий, соответствующих определённым критериям, что повышает эффективность обслуживания клиентов.
• В апреле 2021 года компания Nippon Steel Corporation выпустила на мировой рынок листовую сталь ZAM-EX с покрытием, обладающим высокой коррозионной стойкостью. Разработка этого продукта направлена на укрепление рыночных позиций компании.
• В марте 2021 года компания ArcelorMittal запустила программу XCarb, направленную на сокращение выбросов CO2 при производстве стали. Компания инвестировала в различные инициативы для перехода к производству стали с нулевым уровнем выбросов углерода.
• В октябре 2020 года компания ArcelorMittal Europe объявила о стратегии по технологиям CO2 для производства экологичной стали. Эта инициатива направлена на достижение целевого показателя сокращения выбросов CO2 на 30% к 2030 году и полного их нулевого уровня к 2050 году. Практически на всех заводах по производству плоского проката реализуются проекты по использованию газов из различных источников для вдувания в доменную печь, что позволяет сократить выбросы CO2.

SKU-59779