Глобальные системы управления полетами (FMS) и стабильный анализ размера, доли и тенденций рынка – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы глобальные системы управления полетами (FMS), стабильный размер рынка и темпы роста?

• Объем мирового рынка систем управления полетами (FMS) и стабильность его рынка оценивались в 3,85 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнут  7,07 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,90% в течение прогнозируемого периода.
• Растущая разработка стеклянных кабин, приводящая к повышению эксплуатационной эффективности, растущий спрос на системы управления полетом нового поколения (NG-FMS) и улучшенные требуемые навигационные характеристики (RNP), ускоряющийся рост авиационной отрасли по всему миру, рост заказов на воздушные суда по всему миру, повышение топливной эффективности и безопасности полетов наряду со снижением нагрузки на пилотов, рост спроса на функции самолетов нового поколения — вот некоторые из основных и жизненно важных факторов, которые, таким образом, увеличат рост систем управления полетом (FMS) и обеспечат стабильный рынок.

Каковы основные выводы из систем управления полетами (FMS) и стабильного рынка?

• Одним из ключевых факторов этого роста является растущий спрос на усовершенствованные функции требуемых навигационных характеристик (RNP), которые позволяют воздушным судам летать по более точным и оптимизированным маршрутам, снижая расход топлива и выбросы. RNP также позволяет воздушным судам получать доступ к сложным аэропортам и воздушному пространству, улучшая связность и надежность.
• Системы управления полетом (FMS) играют ключевую роль в реализации RNP, поскольку они интегрируют различные датчики и источники данных для обеспечения точного навигационного управления и планирования полета. FMS также предлагают другие преимущества, такие как автоматизация, ситуационная осведомленность и оптимизация производительности. Поэтому ожидается рост спроса на FMS в различных сегментах авиационной отрасли, таких как коммерческая, военная и деловая авиация.
• Северная Америка доминировала на рынке систем управления полетом (FMS) с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено развитой авиационной инфраструктурой, постоянной модернизацией парка и присутствием крупных производителей оригинального оборудования и поставщиков авионики в регионе.
• Прогнозируется, что рынок систем управления полетами (FMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 13,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено бурным развитием авиационного сектора в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент Line Fit доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,6% в 2024 году благодаря интеграции FMS на этапе производства самолета, что обеспечивает полную совместимость и снижает затраты на модификацию после поставки.

Область применения отчета, системы управления полетами (FMS) и стабильная сегментация рынка

Какова основная тенденция на рынке систем управления полетом (FMS) и каков стабильный рынок?

« Интеграция искусственного интеллекта и предиктивной аналитики в летную эксплуатацию »

• Ключевой новой тенденцией на мировом рынке систем управления полётами (FMS) является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивной аналитики для оптимизации полётов, снижения расхода топлива и повышения безопасности. Это нововведение превращает традиционные FMS-решения в интеллектуальные, адаптивные системы, способные принимать решения в режиме реального времени.
• Например, в 2024 году компания Honeywell Aerospace представила усовершенствованную систему управления полетами (FMS) на базе искусственного интеллекта, которая использует данные о погоде, дорожном движении и воздушном пространстве в режиме реального времени для расчета оптимальных траекторий полета, сокращая задержки и повышая топливную эффективность.
• ИИ обеспечивает расширенные функции, такие как оповещения о прогностическом техническом обслуживании, оптимизация маршрутов на основе динамических условий и навигация на основе производительности, помогая авиакомпаниям снижать эксплуатационные расходы и повышать эффективность использования парка самолетов.
• Внедрение машинного обучения также позволяет системам FMS учиться на данных прошлых полетов, повышая точность прогнозов расхода топлива и оценки времени.
• Такие компании, как GE Aviation и Thales Group, лидируют в этой тенденции, инвестируя в интеллектуальные комплексы авионики, которые сочетают ИИ с облачным подключением и аналитикой данных.
• Этот переход к более интеллектуальным и автономным системам управления полетом готов переосмыслить работу кабины экипажа и улучшить процесс принятия решений пилотами, что в конечном итоге повысит общую безопасность полетов и эксплуатационные характеристики.

Каковы основные движущие силы развития систем управления полетами (FMS) и стабильности рынка?

• Растущий спрос на экономичные полеты, увеличение объемов воздушного движения и более широкое внедрение современных самолетов являются основными факторами, стимулирующими рынок систем управления полетами (FMS).
• Например, в апреле 2024 года компания Collins Aerospace запустила усовершенствованную систему управления полетами (FMS), которая сокращает расход топлива до 5% за счет оптимизации траектории в реальном времени, что соответствует целям авиакомпаний в области устойчивого развития и экономической эффективности.
• Растущее внедрение программ управления воздушным движением NextGen и SESAR во всем мире побуждает авиакомпании и производителей самолетов внедрять передовые решения FMS для соответствия меняющимся стандартам навигации в воздушном пространстве.
• Кроме того, рост коммерческой авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке увеличивает спрос на технологически продвинутые системы авионики для поддержки навигации, планирования полетов и управления производительностью.
• Тенденция к модернизации парка самолетов авиакомпаниями с целью замены устаревших самолетов моделями нового поколения, оснащенными передовыми системами управления полетом , также способствует устойчивому расширению рынка.
• Кроме того, растущий интерес к связанным экосистемам воздушных судов, где системы управления полетом взаимодействуют с электронными бортовыми системами (EFB ), метеорологическими инструментами и системами наземного управления, создает новые возможности для комплексных решений по управлению полетом.

Какой фактор препятствует росту систем управления полетами (FMS) и стабильности рынка?

• Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок систем управления полетом, является высокая стоимость модернизации системы и интеграции с устаревшей авионикой в старых воздушных судах.
• Например, модернизация старых узкофюзеляжных самолетов с использованием решений FMS нового поколения может потребовать значительного простоя и инвестиций, что отпугивает некоторые авиакомпании от проведения полной модернизации.
• Сложность сертификации и соблюдения нормативных требований в различных юрисдикциях еще больше увеличивает сроки развертывания, особенно при включении расширенных функций искусственного интеллекта или подключения к данным.
• Более того, уязвимости кибербезопасности на платформах подключенных систем управления полетами создают риски утечки данных и манипулирования системой, вызывая опасения по поводу безопасности полетов и целостности данных воздушного судна.
• Небольшие региональные перевозчики или бюджетные авиакомпании также могут воздержаться от инвестиций из-за ограниченного бюджета и неопределенной окупаемости инвестиций, особенно в рыночных условиях после пандемии.
• Преодоление этих барьеров потребует экономически эффективных решений по модернизации, надежных структур кибербезопасности и компонентов модульных систем управления полетами , которые могут адаптироваться к различным платформам самолетов и нормативно-правовым условиям.

Как сегментирован рынок систем управления полетами (FMS) и стабильный рынок?

Рынок сегментирован по признаку пригодности, типа воздушного судна и оборудования.

• По размеру

По принципу соответствия рынок систем управления полётом (FMS) и стабильных систем подразделяется на сегменты Line Fit и Retrofit. Сегмент Line Fit доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,6% в 2024 году благодаря интеграции FMS на этапе производства воздушного судна, что обеспечивает полную совместимость и снижает затраты на доработку после поставки. OEM-производители всё чаще предлагают предустановленные передовые решения FMS, соответствующие современным требованиям аэронавигации и эксплуатационным характеристикам.

Прогнозируется, что сегмент модернизации продемонстрирует самые высокие темпы роста — 20,4% — в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей тенденцией к модернизации стареющих воздушных судов с помощью обновленного авионики для соответствия меняющимся правилам воздушного движения и повышения эксплуатационной эффективности. Авиакомпании инвестируют в модернизацию устаревших систем для повышения топливной эффективности, оптимизации маршрутов и общих летных характеристик.

• По типу самолета

По типу воздушного судна рынок сегментируется на узкофюзеляжные, широкофюзеляжные, сверхбольшие и региональные транспортные самолеты. Сегмент узкофюзеляжных самолетов обеспечил наибольшую долю рынка в 46,9% в 2024 году благодаря высокому производству и внедрению узкофюзеляжных самолетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах по всему миру. Такие самолеты, как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, обычно оснащены передовыми системами управления полетами (FMS) для поддержки экономичных и высокопроизводительных операций.

Ожидается, что сегмент региональных транспортных самолетов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на региональные авиаперевозки, особенно в странах с развивающейся экономикой, а также расширение парка региональных перевозчиков. Сегмент выигрывает от интеграции компактных и экономичных систем управления воздушным движением (FMS), соответствующих эксплуатационным потребностям ближнемагистральных маршрутов.

• По оборудованию

По аппаратному обеспечению рынок сегментируется на блоки визуального отображения (VDU), блоки управления и отображения (CDU) и компьютеры управления полётом (FMC). Сегмент компьютеров управления полётом (FMC) обеспечил наибольшую долю выручки в 49,3% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в реализации функций навигации, управления лётными характеристиками и наведения. FMC составляют вычислительное ядро FMS и незаменимы для планирования и оптимизации маршрутов.

Ожидается, что сегмент блоков управления и индикации (CDU) будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период благодаря технологическому прогрессу в области сенсорных интерфейсов и компактных дисплеев. Поскольку пилоты всё чаще требуют интуитивно понятных и эргономичных интерфейсов, современные CDU внедряются как в программы модернизации, так и в программы создания новых самолётов.

В каком регионе наблюдается наибольшая доля систем управления полетами (FMS) и стабильного рынка?

• Северная Америка доминировала на рынке систем управления полетом (FMS) с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что обусловлено развитой авиационной инфраструктурой, постоянной модернизацией парка и присутствием крупных производителей оригинального оборудования и поставщиков авионики в регионе.
• Раннее внедрение в регионе систем управления воздушным движением NextGen и особое внимание к навигации, основанной на характеристиках, сделали FMS стандартным компонентом как коммерческих, так и военных самолетов.
• Кроме того, крупные государственные инвестиции в оборонную авиацию, а также растущий спрос на передовую авионику для бизнес-джетов поддерживают лидирующие позиции Северной Америки на мировом рынке FMS.

Обзор рынка систем управления полетами (FMS) в США

В 2024 году США занимали лидирующие позиции на североамериканском рынке систем управления полетами (FMS), чему способствовало сочетание программ модернизации, проводимых Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), роста коммерческих авиаперевозок и расходов на оборону. Ведущие американские производители самолетов и разработчики авионики, включая Boeing и Collins Aerospace, вкладывают значительные средства в разработку передовых технологий FMS. Растущее внедрение автономных систем полета и спутниковой навигации еще больше ускоряет интеграцию FMS как в новые, так и в модернизируемые самолеты.

Обзор европейского рынка систем управления полетами (FMS)

Ожидается, что в Европе будет наблюдаться устойчивый рост рынка систем управления полетами (FMS), чему будут способствовать требования Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) к повышению эффективности полетов и снижению выбросов. Ключевые региональные авиакомпании модернизируют свои воздушные парки, оснащая их авионикой, совместимой с FMS, в соответствии с инициативами SESAR (Исследование организации воздушного движения в рамках концепции единого европейского неба). Стремление региона к более экологичной авиации в сочетании со спросом на навигационные системы нового поколения и оптимизацию маршрутов стимулирует внедрение FMS как на коммерческих, так и на региональных воздушных судах.

Обзор рынка систем управления полетами (FMS) в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будут способствовать постоянные инвестиции в модернизацию военного флота и расширение деятельности бюджетных авиакомпаний. Спрос на системы управления воздушным движением (FMS) также обусловлен развитым аэрокосмическим сектором страны, её научно-исследовательским потенциалом и участием в многонациональных программах развития военной авиации. Растущее внимание к цифровой среде кабины пилотов дополнительно способствует росту.

Обзор рынка систем управления полетами (FMS) в Германии

Германия становится значимым игроком на европейском рынке систем управления полетами (FMS), чему способствует сочетание производства коммерческих самолетов, услуг по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) и программ модернизации оборонных предприятий. Немецкие авиаперевозчики уделяют особое внимание эффективности и устойчивому развитию, интегрируя системы FMS для снижения расхода топлива и оптимизации навигации в воздушном пространстве. Присутствие крупных аэрокосмических компаний, таких как Lufthansa Technik и Airbus, усиливает потенциал роста рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке систем управления полетами (FMS)?

Прогнозируется, что рынок систем управления полётами (FMS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами – 13,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено бурным развитием авиационной отрасли в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Рост пассажиропотока, расширение инфраструктуры аэропортов и увеличение инвестиций авиакомпаний в цифровизацию парка воздушных судов ускоряют внедрение FMS как в коммерческих, так и в региональных парках воздушных судов. Кроме того, правительства стран региона реализуют новые программы модернизации воздушного движения и внедряют навигацию, основанную на характеристиках (PBN), для оптимизации использования воздушного пространства.

Обзор рынка систем управления полетами (FMS) в Китае

В 2024 году Китай занял наибольшую долю рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовало активное расширение парка воздушных судов, рост числа отечественных самолетов, таких как C919 компании COMAC, и растущий спрос на интеллектуальные авиационные системы. Стремясь снизить зависимость от западной авионики, Китай также отмечает всплеск развития отечественных систем управления полетами (FMS) и их интеграции в коммерческие и военные самолеты.

Обзор рынка систем управления полетами (FMS) в Японии

Япония уделяет особое внимание модернизации своих устаревших коммерческих и военных самолетов, стимулируя рост рынка систем управления полетами (FMS). Обладая богатыми традициями в области аэрокосмических исследований и разработок, а также точного машиностроения, Япония инвестирует в передовые системы авионики и автоматизации. Акцент страны на безопасности, точной навигации и устойчивом развитии полетов способствует дальнейшему внедрению FMS на воздушных судах различных категорий.

Какие компании являются ведущими в сфере систем управления полетом (FMS) и стабильным рынком?

Отрасль систем управления полетами (FMS) и стабильной авиации в первую очередь возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Honeywell International Inc. (США)
• THALES (Франция)
• General Electric (США)
• Collins Aerospace (США)
• Transdigm Group, Inc. (США)
• Garmin Ltd. (США)
• Корпорация Universal Avionics Systems (США)
• Джеппесен (США)
• NAVTECH INC. (США)
• Lufthansa Systems (Германия)
• Leonardo SpA (Италия)
• Black Swift Technologies, LLC (США)
• Корпорация Latitude Technologies (Канада)
• Archangel Systems, Inc. (США)
• Инновационные решения и поддержка (США)
• RMCI — более интеллектуальные решения для винтокрылых машин (США)
• Smiths Group (Великобритания)
• Итака (США)
• Airbus SAS (Франция)

Каковы последние разработки в области глобальных систем управления полетами (FMS) и стабильность рынка?

• В июле 2023 года Safran объявила о решении приобрести передовые технологии управления и приведения в действие Collins Aerospace, которые необходимы как для коммерческих, так и для военных самолетов. Это приобретение, в котором задействовано около 3700 сотрудников на восьми объектах в Европе и Азии, направлено на усиление интеграции компонентов управления полетом Safran с системами управления полетом, что повышает безопасность и эффективность воздушных судов. Этот шаг значительно расширяет глобальное присутствие Safran и ее возможности в области управления полетом (FMS) на различных авиационных платформах.
• В июне 2023 года компания Honeywell объявила о разработке системы управления полётом (FMS) нового поколения, специально разработанной для самолёта Boeing 777X, самого большого двухмоторного коммерческого реактивного самолёта. Система предназначена для повышения эксплуатационных характеристик, улучшения планирования полёта и точности навигации. Ожидается, что эта разработка будет способствовать выходу 777X в коммерческую эксплуатацию к 2025 году, укрепляя лидерство Honeywell в области авионики.
• В мае 2022 года компания Airbus выбрала Thales для поставки своим коммерческим самолётам передовой системы управления полётом на базе платформы PureFlyt. Эта новая, адаптированная система управления полётом (FMS) будет интегрирована в такие модели Airbus, как A320, A330 и A350, а её полное эксплуатационное развертывание ожидается к концу 2026 года. Стратегическое партнёрство Thales и Airbus укрепляет позиции компании в области разработки решений для кабины экипажа нового поколения в коммерческой авиации.

SKU-59833