Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка логистики в здравоохранении – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка логистики в здравоохранении

• Объем мирового рынка логистики в сфере здравоохранения в 2024 году оценивался в 99,38 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  178,57 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,60% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей глобализацией цепочек поставок фармацевтической продукции и растущей потребностью в транспортировке биологических препаратов, вакцин и персонализированных лекарств с учетом температурных условий.
• Более того, растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, а также растущий спрос на своевременную и безопасную доставку медицинского оборудования и лекарств превращают логистику здравоохранения в важнейший компонент современных медицинских систем. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение специализированных логистических решений, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка логистики в здравоохранении

• Логистика здравоохранения, охватывающая эффективную транспортировку, хранение и распределение медицинских изделий и оборудования, становится все более важной для поддержки глобальной системы здравоохранения из-за растущей сложности и чувствительности фармацевтических и биомедицинских цепочек поставок.
• Растущий спрос на логистику здравоохранения обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, ростом мировой торговли фармацевтическими препаратами и растущей потребностью в логистике с контролируемой температурой для биологических препаратов, вакцин и передовых методов лечения.
• Северная Америка доминировала на рынке логистики здравоохранения с наибольшей долей выручки в 39% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем производства и потребления фармацевтической продукции, а также присутствием крупных поставщиков логистических услуг, при этом в США наблюдается устойчивый рост благодаря всплеску услуг электронной аптеки и большему вниманию к возможностям холодовой цепи.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке логистики здравоохранения в течение прогнозируемого периода благодаря расширению доступа к здравоохранению, увеличению производства фармацевтической продукции и повышению спроса на эффективные распределительные сети.
• Сегмент услуг доминировал на рынке логистики здравоохранения с долей рынка 64% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении своевременного, соответствующего требованиям и экономически эффективного управления операциями по транспортировке, хранению и распределению по всей цепочке поставок в здравоохранении.

Область применения отчета и сегментация рынка логистики в здравоохранении

Тенденции рынка логистики в здравоохранении

«Цифровизация и развитие холодовой цепи способствуют созданию интеллектуальных и гибких цепочек поставок»

• A significant and accelerating trend in the global healthcare logistics market is the integration of digital technologies such as Internet of Things (IoT), blockchain, and Artificial Intelligence (AI) to enhance visibility, traceability, and efficiency across the supply chain. These advancements are reshaping how temperature-sensitive and high-value medical goods are stored, monitored, and transported globally
  • For instance, companies such as DHL and UPS Healthcare are leveraging IoT-enabled tracking devices and AI-based analytics to ensure real-time monitoring of shipment conditions, helping to maintain the integrity of critical healthcare supplies, including biologics and vaccines
• Cold chain logistics is experiencing rapid innovation, with advanced temperature-controlled packaging solutions and cryogenic storage options now available for ultra-sensitive therapies such as mRNA-based vaccines and cell & gene therapies. These improvements are enabling safer, faster, and more compliant global distribution
• AI and predictive analytics tools also help forecast demand, optimize delivery routes, and prevent stockouts or spoilage by analyzing real-time and historical data. Such capabilities are critical in responding to public health emergencies or fluctuating pharmaceutical demands
• The trend toward end-to-end supply chain transparency, driven by regulatory compliance and quality assurance needs, is prompting widespread adoption of blockchain and RFID systems, ensuring that every touchpoint in the logistics journey is recorded, verified, and protected against tampering
• This shift toward smarter, responsive, and fully traceable healthcare logistics systems is positioning leading service providers as indispensable partners in the global healthcare ecosystem, especially as demand grows for temperature-sensitive and time-critical medical products

Healthcare Logistics Market Dynamics

Driver

“Rising Demand for Timely, Compliant Delivery of Temperature-Sensitive Healthcare Product”

• The growing global demand for biologics, specialty pharmaceuticals, and vaccines that require stringent temperature control is a major driver of the healthcare logistics market. As pharmaceutical companies increasingly develop sensitive therapies, the need for specialized logistics solutions with cold chain capabilities is expanding rapidly
  • For instance, in 2024, UPS Healthcare announced the expansion of its global cold chain network, including new temperature-controlled facilities in Europe and Asia to support the rapid distribution of temperature-sensitive drugs
• Healthcare providers and pharmaceutical manufacturers rely on logistics partners for not only transportation, but also regulatory compliance, inventory management, and risk mitigation throughout the supply chain
• Сложность современных продуктов здравоохранения, особенно в сфере биологических препаратов и персонализированной медицины, сделала логистические услуги неотъемлемым продолжением фармацевтических операций, особенно для поддержания эффективности и безопасности продукции.
• Кроме того, рост услуг по медицинскому обслуживанию на дому и моделей электронной аптеки стимулирует спрос на логистику доставки «последней мили», которая является быстрой, надежной и ориентированной на пациента, что еще больше усиливает потребность в специализированных логистических услугах в разных регионах.

Сдержанность/Вызов

«Инфраструктурные ограничения и строгое соблюдение нормативных требований на развивающихся рынках»

• Одной из основных проблем рынка логистики в сфере здравоохранения является отсутствие развитой инфраструктуры, особенно в развивающихся регионах, что затрудняет эффективное хранение и транспортировку чувствительных медицинских изделий. Недостаток холодильных цепей, ограниченный доступ к специализированным перевозчикам и неадекватные системы отслеживания создают значительные риски для целостности продукции.
  • Например, нестабильная подача электроэнергии и нехватка квалифицированного персонала в некоторых развивающихся экономиках привели к порче вакцин и ухудшению качества лекарств, что негативно сказывается на результатах здравоохранения и доверии к системам распределения.
• Кроме того, соблюдение международных норм, таких как Надлежащая дистрибьюторская практика (GDP) и местные требования к импорту/экспорту, является сложным и существенно различается в зависимости от региона. Соблюдение этих стандартов требует значительных инвестиций в документацию, обучение и механизмы контроля качества, что может быть непомерно затратным для небольших логистических компаний.
• Эти инфраструктурные и регуляторные проблемы могут задерживать доставку продукции, увеличивать затраты и ограничивать доступ глобальных фармацевтических компаний к рынку. Для их преодоления потребуются совместные усилия правительств, поставщиков логистических услуг и фармацевтических компаний, направленные на инвестиции в местную инфраструктуру, стандартизацию систем соответствия и использование технологий для устранения операционных пробелов.

Объем рынка логистики в здравоохранении

Рынок сегментирован по типу, компоненту, типу температуры, логистике, типу логистики, применению и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок логистики здравоохранения сегментируется на сегменты, связанные с холодовой цепью, и сегменты, не связанные с холодовой цепью. Сегмент, связанный с холодовой цепью, доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 58,2% в 2024 году, что обусловлено высоким объёмом дистрибуции традиционных фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, не требующих специального температурного контроля. К ним относятся лекарственные средства общего назначения, хирургические инструменты и расходные материалы, составляющие значительную часть запасов больниц и аптек.

Ожидается, что сегмент холодовой цепи будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим мировым спросом на термочувствительные биологические препараты, вакцины и специализированные терапевтические средства. Необходимость сохранения эффективности продукции на протяжении всей транспортировки ускоряет инвестиции в инфраструктуру холодильного хранения и проверенные решения для цепочки поставок.

• По компонентам

По компонентам рынок логистики здравоохранения сегментируется на оборудование, программное обеспечение и услуги. Сегмент услуг доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 64% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасной, соответствующей требованиям и эффективной транспортировки, хранения и дистрибуции медицинской продукции. Поскольку фармацевтические компании и поставщики медицинских услуг всё чаще передают логистические операции на аутсорсинг, резко возрос спрос на сторонние логистические услуги. Эти поставщики предлагают экспертные знания в области соблюдения нормативных требований, оптимизации цепочек поставок и доставки «последней мили».

Ожидается, что сегмент программного обеспечения продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение решений в области цифровых цепочек поставок, включая системы управления складом, отслеживание в режиме реального времени и аналитику на основе искусственного интеллекта, которые повышают прозрачность операций и соответствие требованиям.

• По типу температуры

В зависимости от температурного режима рынок логистики в здравоохранении сегментируется на сегменты, связанные с хранением при температуре окружающей среды, охлажденные/охлажденные, замороженные и криогенные. Сегмент, связанный с хранением при температуре окружающей среды, доминировал на рынке, занимая наибольшую долю рынка в 44,7% в 2024 году. Это обусловлено массовыми перевозками фармацевтических препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, сохраняющих стабильность при комнатной температуре. Эти товары не требуют дорогостоящего контроля температуры и, следовательно, выгодны благодаря более простым и экономичным логистическим схемам.

Ожидается, что криогенный сегмент продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост мирового использования передовых методов лечения, таких как клеточная и генная терапия, требующих систем хранения и транспортировки при сверхнизких температурах.

• По логистике

По логистическому признаку рынок логистики здравоохранения сегментируется на транспортировку, упаковку, хранение и другие сегменты. Транспортный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 51,9% в 2024 году. Это обусловлено необходимостью эффективного перемещения медицинских товаров по региональным и глобальным цепочкам поставок. Растущий спрос на своевременную доставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, чувствительных к срокам и температуре, в значительной степени способствует доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент упаковки продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к защитным, термостойким и проверенным упаковочным решениям, сохраняющим целостность продукции и соответствующим международным стандартам безопасности при транспортировке.

• По типу логистики

По типу логистики рынок логистики здравоохранения сегментируется на морскую, авиа, наземную и контрактную логистику. Сегмент наземной логистики доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 39,3% в 2024 году благодаря его широкому использованию для внутренних и региональных перевозок фармацевтических препаратов и товаров медицинского назначения. Автомобильная логистика обеспечивает экономически эффективные и гибкие решения, особенно в густонаселенных или урбанизированных регионах.

The air freight logistics segment is anticipated to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by increasing demand for rapid and reliable international transportation of vaccines, biologics, and urgent medical products requiring strict time-temperature control.

• By Application

On the basis of application, the healthcare logistics market is segmented into medicine, bulk drug handlers, vaccine, chemical & other raw material, biological material and organs, hazardous cargo, and others. The medicine segment dominated the market with the largest market revenue share of 37.8% in 2024, driven by the consistent global demand for prescription drugs and over-the-counter (OTC) medications, which require widespread distribution across pharmacies, hospitals, and clinics.

The vaccine segment is anticipated to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by ongoing global immunization efforts, demand for pandemic preparedness, and increased production of temperature-sensitive vaccines requiring specialized cold chain logistics.

• By End User

On the basis of end user, the healthcare logistics market is segmented into biopharmaceutical companies, hospitals & clinics, research institutes, and others. The biopharmaceutical companies segment dominated the market with the largest market revenue share of 41.6% in 2024, driven by their high dependency on reliable, compliant logistics solutions for global distribution of drugs, vaccines, and biologics. These companies are primary contributors to cold chain demand due to the sensitivity and value of their products.

The hospitals & clinics segment is anticipated to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, fueled by the rising need for direct-to-site delivery of emergency medical supplies, diagnostics kits, and personalized treatments, particularly in response to healthcare digitization and remote care models.

Healthcare Logistics Market Regional Analysis

• North America dominated the healthcare logistics market with the largest revenue share of 39% in 2024, characterized by advanced healthcare infrastructure, high pharmaceutical production and consumption, and the presence of major logistics service providers
• The region benefits from well-established transportation networks, regulatory compliance capabilities, and widespread adoption of digital logistics technologies, which enhance supply chain efficiency and visibility across medical product distribution
• In addition, the presence of leading logistics providers, increased e-pharmacy penetration, and rising demand for personalized medicine and at-home care services are strengthening North America’s position as a key hub for healthcare logistics, catering to both domestic and global supply needs

U.S. Healthcare Logistics Market Insight

The U.S. healthcare logistics market captured the largest revenue share of 82% in 2024 within North America, driven by its advanced healthcare infrastructure, strong presence of biopharmaceutical companies, and high adoption of cold chain solutions. The rising demand for temperature-sensitive drug transportation, especially for biologics and specialty medicines, is a major contributor to market growth. Furthermore, the integration of real-time tracking technologies and automation across warehousing and distribution systems enhances supply chain efficiency and regulatory compliance, reinforcing the U.S. as a global healthcare logistics leader.

Europe Healthcare Logistics Market Insight

The Europe healthcare logistics market is projected to grow at a substantial CAGR throughout the forecast period, fueled by stringent regulatory frameworks such as GDP (Good Distribution Practices) and the expanding pharmaceutical sector. Demand for efficient logistics solutions is rising with the increase in biologics, personalized medicines, and clinical trial shipments across the region. Europe’s strong commitment to sustainability is also pushing logistics providers to adopt eco-friendly transportation and packaging methods. In addition, investments in cold chain infrastructure and cross-border healthcare trade are boosting market growth.

U.K. Healthcare Logistics Market Insight

The U.K. healthcare logistics market is anticipated to grow at a noteworthy CAGR during the forecast period, supported by rising pharmaceutical exports, increasing clinical trials, and the expansion of e-pharmacies. The country's regulatory alignment with international standards ensures quality and compliance, strengthening its position in global supply chains. Innovations in last-mile delivery, alongside growing demand for temperature-sensitive and time-critical shipments, are expected to support continued market expansion.

Germany Healthcare Logistics Market Insight

The Germany healthcare logistics market is expected to expand at a considerable CAGR during the forecast period, driven by the country's leading pharmaceutical manufacturing sector, well-developed logistics infrastructure, and technological innovation. Germany’s focus on automation, cold chain optimization, and digital tracking technologies is enabling efficient distribution of medical products domestically and across Europe. Moreover, increasing demand for biologics and personalized treatments is driving the need for advanced logistics services and cold storage capabilities.

Asia-Pacific Healthcare Logistics Market Insight

The Asia-Pacific healthcare logistics market is poised to grow at the fastest CAGR of 23.1% from 2025 to 2032, driven by rapid urbanization, increased healthcare spending, and expanding pharmaceutical manufacturing in countries such as China, India, and Japan. Government support for digitalization and healthcare reforms is facilitating modernized logistics systems. In addition, the emergence of local and international logistics providers, combined with the growth of cold chain infrastructure, is making temperature-controlled supply chains more accessible and reliable across the region.

Japan Healthcare Logistics Market Insight

The Japan healthcare logistics market is gaining momentum due to its advanced healthcare system, aging population, and demand for efficient delivery of high-value, time-sensitive medicines. Japan’s emphasis on quality control and technology adoption is supporting the integration of AI, robotics, and IoT into logistics operations. The rise in home-based care and medical e-commerce is further boosting demand for specialized last-mile delivery and temperature-regulated transportation services.

India Healthcare Logistics Market Insight

The India healthcare logistics market accounted for the largest revenue share in Asia Pacific in 2024, fueled by its rapidly growing pharmaceutical sector, increasing exports, and rising demand for medical supplies across urban and rural regions. Government initiatives such as “Make in India” and the development of smart logistics corridors are enhancing infrastructure and efficiency. In addition, the expansion of cold chain networks and the entry of global logistics players are helping meet the growing need for reliable healthcare delivery, particularly in vaccine and biologics distribution.

Healthcare Logistics Market Share

The healthcare logistics industry is primarily led by well-established companies, including:

• X2 Group (U.K.)
• Emerald Freight Express (Ireland)
• TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC (U.S.)
• Cavalier Logistics Management II, Inc. (U.S.)
• Cencora, Inc. (U.S.)
• Agility (Kuwait)
• Air Canada (Canada)
• CEVA logistics (France)
• DB Schenker (Germany)
• Deutsche Post DHL Group (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Burris Logistics (U.S.)
• OIA Global (U.S.)
• United Parcel Service of America, Inc (U.S.)
• VersaCold Logistics Services (Canada)
• Abbott (U.S.)
• ADAllen Pharma (U.K.)
• Biosensors International Group, Ltd. (Singapore)
• Entero Healthcare (U.K.)
• CRYOPDP (France)
• SF Express (China)
• Alloga (Switzerland)
• KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED (Hong Kong)

What are the Recent Developments in Global Healthcare Logistics Market?

• In April 2023, DHL Supply Chain, a leading logistics provider, announced the expansion of its global cold chain logistics network with the launch of new temperature-controlled facilities in India and the Netherlands. This strategic investment aims to strengthen the end-to-end delivery of biologics, vaccines, and high-value pharmaceuticals, demonstrating DHL’s commitment to addressing the rising demand for compliant and secure healthcare logistics solutions across key emerging and developed markets. The expansion enhances the company’s capacity to support temperature-sensitive distribution on a global scale
• In March 2023, UPS Healthcare unveiled a new 20,000-square-foot cold chain warehouse in Singapore as part of its broader Asia-Pacific expansion strategy. The facility, equipped with real-time monitoring and storage systems for products requiring 2°C to -80°C temperature control, is designed to meet the growing demand for advanced healthcare logistics in the region. This move strengthens UPS Healthcare’s footprint in Asia and underlines its focus on delivering specialized logistics services for biologics and cell & gene therapies
• In March 2023, Kuehne+Nagel partnered with Singapore’s National University Health System (NUHS) to optimize pharmaceutical supply chains using AI and IoT technologies. The collaboration focuses on increasing transparency, improving inventory accuracy, and reducing wastage in hospital and clinical logistics. This innovative initiative highlights the growing integration of smart technology in healthcare logistics to enhance service quality and operational efficiency
• In February 2023, AmerisourceBergen completed the expansion of its pharmaceutical distribution center in Carrollton, Texas, to accommodate growing demand for specialty drug logistics. The upgrade includes advanced automation and cold storage capabilities to better manage temperature-sensitive products. This development reflects AmerisourceBergen’s strategic emphasis on scaling logistics infrastructure to support the evolving needs of the healthcare industry, particularly in precision medicine and biologics
• In January 2023, FedEx Express introduced a new “FedEx® Cold Shipping Package” solution designed for small-volume, temperature-sensitive healthcare shipments. This ready-to-use packaging technology provides up to 96 hours of thermal protection without the need for batteries or external power. By enhancing accessibility and reliability in cold chain logistics, FedEx aims to support smaller pharmaceutical firms, clinical trial operators, and diagnostic labs with a flexible, scalable shipping solution

SKU-68007