Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи

• Объем мирового рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи в 2024 году оценивался в 284,97 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  522,79 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,88% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в области домашних медицинских технологий и цифровых медицинских платформ, что приводит к повышению уровня персонализации и удаленного управления как в учреждениях хронической, так и паллиативной помощи.
• Более того, растущий потребительский спрос на экономичные, ориентированные на пациента и комплексные решения в области ухода делает уход на дому и хоспис предпочтительным вариантом лечения в стационаре. Эти факторы ускоряют внедрение услуг ухода на дому и хосписного ухода, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи

• Услуги по уходу на дому и хосписной помощи, предлагающие индивидуальную медицинскую и немедицинскую помощь пациентам в условиях проживания, становятся все более важными компонентами современного здравоохранения из-за старения населения, растущего бремени хронических заболеваний и предпочтения экономически эффективных альтернатив домашнего лечения по сравнению с стационарным лечением.
• Растущий спрос на эти услуги обусловлен, прежде всего, стратегиями сдерживания расходов на здравоохранение, технологическими достижениями в области дистанционного мониторинга пациентов и государственной поддержкой моделей оказания медицинской помощи на дому.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи, зафиксировав наибольшую долю выручки в 40,6% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной системой возмещения расходов, ростом численности пожилого населения и растущим переходом к ценностно-ориентированному уходу. США лидируют в регионе по росту внедрения устройств для ухода на дому, инструментов дистанционного мониторинга и услуг хосписной помощи, чему способствовало расширение программ Medicare и Medicaid на лечение на дому.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи в прогнозируемый период (2025–2032 гг.) со среднегодовым темпом роста 10,9% благодаря росту урбанизации, быстрому старению населения и повышению уровня осведомлённости об услугах паллиативной помощи и долгосрочного ухода. Такие страны, как Япония, Китай и Индия, стимулируют спрос посредством государственных программ поддержки пожилых людей и расширения сетей домашнего ухода.
• Сегмент квалифицированной помощи доминировал на рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи, с долей выручки в 58,6% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в медицинском наблюдении, уходе за ранами, физиотерапии и других услугах профессиональной медицинской помощи на дому. Рост распространенности хронических заболеваний и старение населения значительно повысили спрос на лицензированных специалистов, таких как дипломированные медсестры и терапевты.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг по уходу на дому и хосписному уходу    

Тенденции рынка услуг домашнего здравоохранения и хосписного ухода

« Растущий спрос на комплексные и интеллектуальные решения в области ухода »

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи является интеграция интеллектуальных систем и сетевых технологий для улучшения мониторинга состояния пациентов, координации ухода и общего удобства как для пациентов, так и для лиц, осуществляющих уход.
  • Например, технологии умного дома, интегрированные с цифровыми медицинскими платформами, позволяют лицам, осуществляющим уход, удаленно отслеживать показатели жизнедеятельности, соблюдение режима приема лекарств и поведенческие модели пациентов, что значительно повышает эффективность и оперативность услуг по уходу на дому.
• Интеллектуальные программные платформы теперь используют аналитику данных и информацию о состоянии здоровья в режиме реального времени для персонализации планов ухода, прогнозирования потенциальных проблем со здоровьем и автоматизации оповещений о необходимости экстренного вмешательства, тем самым повышая качество ухода на дому.
• Системы удалённого мониторинга пациентов, подключенные к централизованным панелям управления, позволяют медицинским работникам одновременно отслеживать состояние нескольких пациентов, повышая масштабируемость услуг и скорость реагирования. Такое бесперебойное взаимодействие также способствует проактивному лечению и снижает количество повторных госпитализаций.
• Более того, использование голосовых технологий, таких как Amazon Alexa и Google Assistant, в учреждениях по уходу на дому растет, предлагая пожилым пациентам доступ без помощи рук к напоминаниям о приеме лекарств, экстренным вызовам и ежедневным делам, что повышает независимость и безопасность.
• Растущий спрос на интегрированные, удобные и адаптивные среды ухода меняет отрасль домашнего здравоохранения и хосписного ухода, побуждая компании инвестировать в цифровые платформы и вспомогательные технологии, которые сокращают разрыв между специалистами здравоохранения и пациентами, находящимися дома.

Динамика рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи

Водитель

«Растущая потребность в помощи в связи со старением населения и предпочтением ухода на дому»

• Глобальный рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи в значительной степени обусловлен ростом численности пожилых людей и распространённостью хронических заболеваний, что обусловило рост спроса на персонализированный и доступный уход на дому. Этот сдвиг сокращает число повторных госпитализаций и позволяет пациентам получать постоянное наблюдение и лечение в комфортной домашней обстановке.
  • Например, в январе 2024 года компания Amedisys Inc. расширила свою платформу телемедицины , включив в неё комплексные услуги по управлению хроническими заболеваниями, что обеспечивает более непрерывный уход за пожилыми пациентами. Такие инновации повышают доступность и эффективность, способствуя расширению рынка.
• Технологические достижения, такие как удалённый мониторинг состояния пациентов, мобильные приложения для здоровья и интеллектуальные медицинские устройства, ещё больше ускоряют переход к оказанию медицинской помощи на дому. Эти инструменты улучшают результаты лечения и предоставляют лицам, осуществляющим уход, данные в режиме реального времени, способствуя принятию более обоснованных клинических решений.
• Пациенты и их семьи всё чаще предпочитают хосписную помощь длительной госпитализации, особенно для неизлечимо больных, благодаря эмоциональным, физическим и финансовым преимуществам. Растущий спрос на услуги по уходу за пациентами в конце жизни в привычных условиях продолжает повышать спрос на услуги хосписа как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Кроме того, государственные программы, такие как Система перспективных платежей за домашнюю медицинскую помощь (HH PPS) Medicare и пособие на хоспис в рамках Medicaid, а также возмещение расходов на частное страхование делают услуги на дому более финансово осуществимыми, способствуя их внедрению и стимулируя общий рост рынка.

Сдержанность/Вызов

« Ограничения возмещения расходов и нехватка рабочей силы »

• Несмотря на растущий спрос, проблемы с возмещением расходов существенно сдерживают развитие рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи. Различия в страховом покрытии, особенно в случае долгосрочного и паллиативного ухода, часто ограничивают доступность услуг для некоторых пациентов. Модели возмещения расходов могут не в полной мере поддерживать новые решения в области цифрового здравоохранения, что замедляет более широкую интеграцию.
  • Например, хотя программа Medicare покрывает определенные квалифицированные услуги по уходу на дому, она не всегда распространяется на помощь в личном уходе, если только это не считается необходимым с медицинской точки зрения, что ограничивает доступность услуг для многих пожилых людей.
• Кроме того, постоянная нехватка квалифицированных специалистов по уходу на дому — медсестёр, санитаров, терапевтов и специалистов паллиативной помощи — ограничивает возможности отрасли по удовлетворению растущего спроса. Выгорание, низкая заработная плата и высокая текучесть кадров ещё больше усугубляют проблему нехватки рабочей силы.
• По данным Бюро статистики труда США , ожидается, что занятость помощников по уходу на дому вырастет на 22% в период с 2025 по 2032 год , однако отрасль испытывает трудности с привлечением и удержанием достаточного количества квалифицированных работников для удовлетворения этой потребности.
• Для решения этих задач заинтересованные стороны должны инвестировать в развитие кадрового потенциала, выступать за совершенствование политики возмещения расходов и содействовать междисциплинарному обучению в области гериатрической помощи и ухода в конце жизни. Эти шаги необходимы для создания устойчивой и стабильной экосистемы домашнего ухода.

Рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи

Рынок разделен на два основных сегмента в зависимости от обслуживания и оборудования.

• По службе

По типу услуг рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи сегментируется на квалифицированную и неквалифицированную помощь. Сегмент квалифицированной помощи обеспечил наибольшую долю рынка – 58,6% – в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в медицинском наблюдении, лечении ран, физиотерапии и других услугах профессиональной медицинской помощи на дому. Рост распространенности хронических заболеваний и старение населения дополнительно стимулировали спрос на лицензированных специалистов, таких как дипломированные медсестры и терапевты, для оказания услуг по уходу на дому.

Ожидается, что сегмент неквалифицированного ухода будет демонстрировать самые высокие темпы роста – среднегодовой темп роста в 6,9% в период с 2025 по 2032 год – в связи с растущей потребностью в ежедневной помощи среди пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Такие услуги, как помощь в соблюдении личной гигиены, поддержка мобильности и сопровождение, становятся всё более важными для обеспечения благополучия пациентов в условиях неклинического ухода на дому. Доступность и финансовая доступность услуг неквалифицированного ухода в значительной степени способствуют их быстрому внедрению.

• По оборудованию

По типу оборудования рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи сегментируется на терапевтическое, диагностическое и мобильное обслуживание. Сегмент терапевтического оборудования занял наибольшую долю рынка в 2024 году, составив 45,1%, благодаря высокому спросу на системы подачи кислорода, инфузионные насосы и оборудование для диализа, используемые для лечения хронических заболеваний в домашних условиях. Эти устройства играют важнейшую роль в сокращении числа визитов в больницу и обеспечении непрерывного лечения на дому.

Ожидается, что сегмент средств обеспечения мобильности будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 7,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом численности пожилого населения и растущим спросом на инвалидные коляски, ходунки и подъёмники для пациентов. Улучшение конструкции продукции и разработка интеллектуальных средств обеспечения мобильности дополнительно стимулируют рост этого сегмента.

Региональный анализ рынка услуг домашнего здравоохранения и хосписной помощи

• Северная Америка доминировала на рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи с наибольшей долей выручки в 40,6% в 2024 году, что обусловлено старением населения, ростом заболеваемости хроническими заболеваниями и сильными системами возмещения расходов, такими как Medicare и Medicaid.
• Хорошо развитая инфраструктура здравоохранения в регионе, акцент на ценностно-ориентированном подходе к оказанию медицинской помощи и растущий спрос на восстановление на дому являются ключевыми факторами роста рынка.
• Кроме того, увеличение инвестиций в цифровые платформы здравоохранения и инструменты удаленного мониторинга способствует расширению услуг здравоохранения на дому в США и Канаде.

Обзор рынка услуг домашнего здравоохранения и хосписного ухода в США

Доля американского рынка услуг по уходу на дому и хосписного ухода в Северной Америке в 2024 году составила 78,2%, чему способствовала мощная государственная поддержка, высокие расходы на здравоохранение и предпочтение потребителями услуг по уходу на дому. Центры по услугам Medicare и Medicaid (CMS) продолжают продвигать ценностно-ориентированные модели, стимулируя переход от стационарного ухода к домашнему. Рост числа пожилых людей и более широкое использование дистанционного мониторинга пациентов, координации ухода на основе искусственного интеллекта и мобильных приложений для медсестер значительно стимулируют развитие рынка.

Обзор европейского рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи

Доля европейского рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи в 2024 году составила 26,4% от мирового рынка, что обусловлено, главным образом, национальными инициативами в области здравоохранения, направленными на развитие паллиативной помощи, благополучия пожилых людей и сдерживания расходов. Растет спрос на гибридные модели ухода, сочетающие телемедицину, услуги домашнего сестринского ухода и хосписной помощи. Государственное регулирование в таких странах, как Германия и Франция, делает акцент на децентрализованной и профилактической помощи, способствуя распространению медицинской помощи на дому.

Обзор рынка услуг домашнего здравоохранения и хосписного ухода в Великобритании

В 2024 году рынок услуг домашнего ухода и хосписной помощи в Великобритании составил 21,3% европейского рынка, чему способствовали программы Национальной службы здравоохранения (NHS), направленные на поддержку ухода в сообществе, доступ к хоспису на дому и планирование ранней выписки. В Великобритании наблюдается рост внедрения цифровых инструментов, таких как удалённый мониторинг жизненно важных функций и виртуальный уход, что улучшает результаты домашнего ухода. Пандемия COVID-19 значительно ускорила развитие домашнего ухода, и эта тенденция сохраняется.

Обзор рынка услуг по уходу на дому и хосписного ухода в Германии

В 2024 году доля рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи в Германии на европейском рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи составила 24,8%. Это обусловлено хорошо финансируемой системой страхования долгосрочного ухода и акцентом на гериатрическую помощь. Услуги по уходу на дому расширяются как через государственные, так и через частные организации, благодаря цифровым медицинским картам и диагностике на дому. Страна также развивает экологичную и эффективную инфраструктуру, а интеллектуальные инструменты здравоохранения становятся стандартом в учреждениях по уходу на дому.

Обзор рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год – на 11,2% в период с 2025 по 2032 год. К 2024 году на него пришлось 19,7% мирового рынка. Рост обусловлен быстрым старением населения в Китае, Японии и Индии, а также расширением среднего класса и улучшением доступа к здравоохранению. Государственная поддержка экосистем цифрового здравоохранения и распространение мобильных платформ для сестринского ухода стимулируют их внедрение как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка услуг по уходу на дому и хосписного ухода в Японии

В 2024 году на долю рынка услуг по уходу на дому и хосписной помощи в Японии пришлось 29,5% рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствовало престарелое общество и политика, делающая акцент на уходе за пожилыми людьми на дому. Инновации в области роботизированного ухода, мониторинга состояния здоровья с помощью искусственного интеллекта и цифровых паллиативных услуг набирают популярность. В частности, в городских районах наблюдается быстрое внедрение услуг по уходу на дому с использованием современных технологий в связи с нехваткой персонала в больницах.

Обзор рынка услуг по уходу на дому и хосписного ухода в Китае

Рынок услуг по уходу на дому и хосписной помощи в Китае занял самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 36,2% в 2024 году. Этому способствовали быстрая урбанизация, реформы государственного здравоохранения и развитый потенциал телемедицины в стране. Программы в рамках инициативы «Здоровый Китай 2030» стимулируют уход за пожилыми людьми на уровне местных сообществ и лечение хронических заболеваний на дому. Бурно развивающийся рынок доступных медицинских устройств также способствует расширению рынка как в городах первого, так и второго уровня.

Доля рынка услуг домашнего здравоохранения и хосписного ухода

В отрасли оказания медицинских услуг на дому и хосписного ухода лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Air Liquide Medical Systems (Индия)
• Амедисис (США)
• LHC Group Inc. (США)
• General Electric Company (США)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Германия)
• Knight Health Holdings, LLC (США)
• Linde PLC (Ирландия)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• A&D Company, Limited (Япония)
• Паллиативная и хосписная помощь в Оклахоме (США)
• Хоспис и паллиативная помощь Lumina (США)
• Хоспис Дирксена (США)
• Covenant Care (США)
• BAYADA Home Health Care (США)
• Корпорация Invacare (США)
• Эбботт (США)
• Корпорация OMRON (Япония)

Последние события на мировом рынке услуг по уходу на дому и хосписной помощи

• В июне 2023 года компания Amedisys объявила о решении объединиться с компанией Optum, специализирующейся на разнообразных медицинских услугах. Amedisys предоставляет персонализированные услуги по уходу на дому и хосписному уходу, ежегодно осуществляя более 11,2 миллионов визитов к пациентам на дому.
• В мае 2023 года компания Medtronic объявила о планах приобретения компании EOFlow Co. Ltd., производителя EOPatch — беструбчатого, носимого и полностью одноразового устройства для введения инсулина.
• В мае 2023 года компания Home Instead, Inc. заключила партнерство с Meals on Wheels America для повышения осведомленности, обеспечения финансирования и привлечения волонтеров с целью поддержки пожилых членов сообщества и решения проблем со здоровьем.
• В апреле 2023 года компания Health Care At Home Private Limited (HCAH) приобрела Nightingales Home Health Services, расширив свои специализированные предложения по уходу на дому.
• В марте 2023 года компания Koninklijke Philips NV представила портфель решений и услуг Philips Virtual Care Management, направленный на повышение вовлеченности пациентов и улучшение результатов лечения с помощью более комплексной платформы телемедицины.

SKU-65513