Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка больничного персонала — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка больничного персонала

• Объем мирового рынка больничного персонала оценивался в 40,50 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 65,68 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,23% в течение прогнозируемого периода .
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущая нехватка медицинских работников во всем мире, растущий спрос на специализированные медицинские услуги и растущее число пожилых людей, которым требуется постоянный уход.

Анализ рынка больничного персонала

• Кадровое обеспечение больниц включает в себя набор и управление специалистами здравоохранения, такими как врачи, медсестры и вспомогательный медицинский персонал, что имеет важное значение для обеспечения качественного ухода за пациентами и эффективности работы больниц.
• Спрос на услуги по подбору персонала для больниц обусловлен глобальной нехваткой медицинских работников, ростом количества пациентов и повышенным вниманием к улучшению результатов лечения пациентов и снижению выгорания среди существующего персонала.
• Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке подбора персонала для больниц с долей рынка 57,95% благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, высокому спросу на специализированный медицинский персонал и наличию ключевых кадровых агентств.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке больничного персонала с долей рынка 15,62% в течение прогнозируемого периода из-за быстрого расширения инфраструктуры здравоохранения, повышения спроса на медицинские услуги и увеличения численности населения среднего класса.
• Ожидается, что сегмент выездных медсестер будет доминировать на рынке с долей рынка 46,5% благодаря своей гибкости, возможностям быстрого развертывания и способности заполнять критические кадровые пробелы, особенно в районах с высоким спросом или в сельской местности.

Область применения отчета и сегментация рынка больничного персонала    

Тенденции рынка больничного персонала

«Технологическая интеграция и управление персоналом на основе искусственного интеллекта»

• Одной из заметных тенденций на мировом рынке кадрового обеспечения больниц является растущая интеграция искусственного интеллекта ( ИИ) и программного обеспечения для управления персоналом с целью оптимизации планирования работы персонала и повышения эффективности работы.
• Эти инновации помогают больницам решать проблему нехватки персонала путем прогнозирования спроса, автоматизации распределения смен и снижения административной нагрузки, тем самым обеспечивая лучший охват и сводя к минимуму выгорание персонала. 
  • Например, платформы на базе искусственного интеллекта, такие как Kronos и ShiftWizard, позволяют проводить аналитику в реальном времени и составлять прогнозное расписание, что позволяет администраторам больниц динамически распределять ресурсы в зависимости от остроты состояния пациентов и часов пик.
• Эта цифровая трансформация кардинально меняет кадровое обеспечение больниц, повышает удовлетворенность персонала, сокращает текучесть кадров и улучшает общее качество ухода за пациентами за счет более гибких и эффективных систем управления персоналом.

Динамика рынка больничного персонала

Водитель

«Рост спроса из-за нехватки рабочей силы в здравоохранении»

• Значительным фактором на мировом рынке кадрового обеспечения больниц является постоянная нехватка квалифицированных специалистов здравоохранения, включая медсестер, врачей и работников смежных специальностей.
• Эта нехватка усугубляется старением населения мира, ростом хронических заболеваний и усложнением потребностей здравоохранения, что в совокупности создает давление на больницы в плане поддержания адекватного уровня кадрового обеспечения.
• Поскольку системы здравоохранения стремятся соответствовать растущему количеству пациентов и нормативным стандартам качества медицинской помощи, спрос на временный, разъездной и временный персонал продолжает расти, чтобы заполнить эти пробелы.

Например,

• Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2023 год, к 2030 году глобальная нехватка работников здравоохранения, по прогнозам, достигнет 10 миллионов человек, причем больше всего от этого пострадают страны с низким и средним уровнем дохода. Эта нехватка напрямую влияет на работу больниц, подчеркивая необходимость гибких и масштабируемых кадровых решений 
• В связи с продолжающейся глобальной нехваткой рабочей силы больницы все чаще полагаются на кадровые агентства и цифровые платформы для подбора персонала, чтобы обеспечить последовательный, высококачественный уход за пациентами и непрерывность работы.

Возможность

«Использование цифровых платформ и искусственного интеллекта для эффективного управления рабочей силой»

• Интеграция искусственного интеллекта и цифровых платформ в кадровые операции больниц открывает широкие возможности для оптимизации управления персоналом, сокращения расходов и повышения качества оказания медицинской помощи пациентам.
• Инструменты подбора персонала на базе искусственного интеллекта могут анализировать данные о рабочей силе, прогнозировать нехватку персонала и автоматизировать планирование смен, гарантируя наличие нужных специалистов в нужное время, сводя к минимуму усталость и выгорание персонала.
• Кроме того, цифровые платформы подбора персонала позволяют больницам получать доступ к более широкому кругу медицинских работников, включая разъездных медсестер и замещающих медсестер, с помощью инструментов подбора вакансий в режиме реального времени, проверки учетных данных и адаптации.

Например,

• В октябре 2023 года AMN Healthcare подчеркнула растущее внедрение платформ планирования на основе ИИ, которые используют предиктивную аналитику для прогнозирования объема пациентов и рекомендуют оптимальные уровни персонала. Эти системы помогают улучшить распределение ресурсов, сократить расходы на сверхурочные и поддерживать удовлетворенность персонала, предлагая большую гибкость графика 
• Используя искусственный интеллект и цифровые инструменты, больницы могут повысить эффективность работы персонала, улучшить удержание медицинских работников и улучшить качество медицинской помощи, особенно в периоды высокого спроса или кризиса, создавая более устойчивую и адаптивную систему здравоохранения.

Сдержанность/Вызов

«Рост затрат на рабочую силу и бюджетные ограничения в учреждениях здравоохранения»

• Рост стоимости труда в сфере здравоохранения является серьезной проблемой для мирового рынка кадрового обеспечения больниц, создавая финансовую нагрузку на больницы и системы здравоохранения, особенно в регионах с ограниченным бюджетом на здравоохранение.
• Инфляция заработной платы, спрос на оплату сверхурочных и зависимость от дорогостоящего временного или разъездного персонала значительно увеличивают операционные расходы, снижая рентабельность поставщиков медицинских услуг.
• В частности, небольшие больницы и сельские медицинские учреждения могут испытывать трудности в конкуренции с более крупными учреждениями в привлечении и удержании квалифицированных медицинских работников из-за финансовых ограничений.

Например,

• В отчете Американской ассоциации больниц (AHA) за 2023 год расходы на рабочую силу составили более 50% от общих расходов больниц, а ставки оплаты труда медсестер-путешественников удвоились по сравнению с допандемическим уровнем. Эти финансовые трудности вынуждают больницы пересматривать модели кадрового обеспечения, что часто приводит к сокращению найма или выгоранию персонала из-за недостаточного покрытия 
• Следовательно, рост затрат на рабочую силу и бюджетные ограничения ограничивают возможности поставщиков медицинских услуг по поддержанию оптимального уровня кадрового обеспечения, что может негативно сказаться на качестве ухода за пациентами, удовлетворенности персонала и общей эффективности работы больницы.

Масштаб рынка больничного персонала

Рынок сегментирован по признаку кадрового обеспечения и обслуживания

Ожидается, что в 2025 году на рынке будет доминировать услуга выездной медсестры с самой большой долей в сегменте кадровых услуг.

Ожидается, что сегмент выездных медсестер будет доминировать на рынке больничного персонала с наибольшей долей в 46,5% в 2025 году благодаря своей гибкости, возможностям быстрого развертывания и способности заполнять критические кадровые пробелы, особенно в районах с высоким спросом или в сельской местности. Больницы все больше полагаются на выездных медсестер для решения проблемы нехватки рабочей силы и управления колеблющимися объемами пациентов. Кроме того, привлекательность более высоких заработных плат и гибких рабочих графиков привела к росту предложения профессионалов, входящих в состав выездных медсестер

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшая доля рынка услуг будет приходиться на больницы.

Ожидается, что в 2025 году сегмент больниц будет доминировать на рынке с наибольшей долей рынка в 42,5% из-за центральной роли, которую больницы играют в предоставлении медицинских услуг, особенно в лечении сложных состояний и чрезвычайных ситуаций. Больницы по-прежнему имеют самый высокий спрос на разнообразный медицинский персонал, включая медсестер, врачей и смежных медицинских работников. По мере увеличения количества пациентов больницы все больше полагаются на кадровые службы для поддержания высококачественного ухода и эффективного удовлетворения кадровых потребностей

Региональный анализ рынка больничного персонала

«Северная Америка занимает самую большую долю на рынке больничного персонала»

• Северная Америка доминирует на рынке кадрового обеспечения больниц с долей рынка, оцениваемой в 57,95% , что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким спросом на специализированный медицинский персонал и наличием ключевых кадровых агентств.
• Доля США на рынке составляет 65,5% благодаря большой численности стареющего населения, которому требуются постоянные медицинские услуги, а также надежной системе здравоохранения страны, которая стимулирует спрос на разнообразных работников здравоохранения, включая медсестер, врачей и специалистов смежных специальностей.
• Устоявшаяся политика возмещения расходов на здравоохранение и значительные инвестиции в медицинские технологии еще больше повышают спрос на квалифицированный персонал больниц.
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний, а также растущее предпочтение отдаваемым медсестрам и специалистам по временному найму продолжают стимулировать рост рынка в регионе.

«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста на рынке больничного персонала»

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на рынке больничного персонала с долей рынка 15,62%, что обусловлено быстрым расширением инфраструктуры здравоохранения, повышением спроса на медицинские услуги и ростом численности населения среднего класса.
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, становятся ключевыми рынками из-за стареющего населения и растущих потребностей в здравоохранении.
• Япония с ее развитой системой здравоохранения и хорошо зарекомендовавшими себя кадровыми агентствами продолжает оставаться крупным рынком услуг по подбору персонала для больниц, поскольку страна стремится удовлетворить потребности своего стареющего населения.
• Прогнозируется, что в Индии будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста на рынке больничного персонала, что обусловлено расширением медицинских учреждений, высокой заболеваемостью хроническими заболеваниями и растущими инвестициями в развитие кадровых ресурсов здравоохранения.

Доля рынка больничного персонала

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• AdeccoGroup (Швейцария)
• CHG Management, Inc. (США)
• Maxim Healthcare Services (США)
• Дополнительное медицинское обслуживание ( США)
• Jackson Healthcare ( США)
• TeamHealth (США)
• Медицинские решения (США)
• Aya Healthcare, Inc. (США)
• Favorite Healthcare Staffing Inc. (США)
• InGenesis, Inc. (США)
• Кадровое обеспечение MedPro Healthcare (США)
• TactStaff (США)
• Insight Global (США)
• Группа Клайва Генри (Великобритания)
• Weatherby Healthcare (США)
• Весь медицинский персонал (США)
• AMN Healthcare (США)
• Cross Country Healthcare, Inc. (США)

Последние события на мировом рынке больничного персонала

• В декабре 2024 года дома престарелых в Коннектикуте столкнулись с критической нехваткой персонала, что привело к закрытию учреждений и большей зависимости от агентств по временному подбору персонала. Эта тенденция отражает более масштабную проблему нестабильности рабочей силы в секторе здравоохранения
• В ноябре 2024 года платформы подбора персонала на базе искусственного интеллекта преобразуют процесс подбора персонала и управления рабочей силой, автоматизируя планирование, улучшая расстановку кадров и предлагая прогнозную аналитику для обеспечения оптимального уровня укомплектованности персоналом в больницах.
• В октябре 2024 года сокращение государственных расходов в Великобритании привело к значительному влиянию на сектор кадрового обеспечения здравоохранения, поскольку фонды NHS сократили клинические должности для решения финансовых проблем. Это создало дефицит рабочей силы, который кадровые агентства стремятся заполнить, что еще больше усилило зависимость от временного персонала

SKU-15085