Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка услуг по испытанию скважин с помощью гидроразрыва пласта?

• Объем мирового рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта в 2024 году оценивался в 2,39 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  3,37 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,40% в течение прогнозируемого периода .
• Оптимизация работы скважин посредством услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) предполагает использование детальных оценок для повышения производительности и эффективности. Эти услуги включают анализ различных параметров после гидроразрыва пласта, таких как расход, градиенты давления и состав флюида, для оценки эффективности гидроразрыва пласта.
• Выявляя оптимальные зоны добычи и выявляя потенциальные проблемы, такие как ограничение флюида или связанность пласта, операторы могут точно корректировать свои эксплуатационные стратегии. Этот подход, основанный на данных, максимизирует начальные дебиты и способствует долгосрочному управлению пластом и обслуживанию скважин.

Каковы основные выводы рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

• Стремительная урбанизация приводит к росту активности в области разведки и добычи как традиционных, так и нетрадиционных месторождений нефти и газа. Гидроразрыв пласта, ключевая технология доступа к нетрадиционным ресурсам, всё чаще применяется для освоения ранее недоступных запасов под городскими территориями.
• Следовательно, услуги по гидроразрыву пласта (ГРП) становятся необходимыми для оценки эффективности этих операций, оптимизации производительности скважин и обеспечения соблюдения экологических норм в городских условиях. Спрос на надежные услуги по гидроразрыву пласта растет по мере того, как урбанизация усиливает давление, связанное с необходимостью эффективного использования и устойчивого управления энергетическими ресурсами.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, в первую очередь благодаря интенсивной разведке сланцевого газа и нефти плотных пород, развитой инфраструктуре гидроразрыва пласта и зрелой экосистеме энергетических услуг.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,45% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено деятельностью по разведке и добыче на новых нетрадиционных месторождениях в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент Plug and Perf доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,4% в 2024 году благодаря своей операционной гибкости, экономической эффективности и пригодности для многоэтапного заканчивания горизонтальных скважин.

Объем отчета и сегментация рынка услуг по гидроразрыву пласта и испытанию скважин 

Какова основная тенденция на рынке услуг по исследованию скважин методом гидроразрыва пласта?

Интеграция цифровых технологий и аналитики в реальном времени при исследовании скважин

• На рынке услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта наблюдается растущая тенденция к сбору данных в режиме реального времени, удаленному мониторингу и цифровой интеграции для улучшения оценки пласта и повышения эксплуатационной эффективности.
• Поставщики услуг все чаще используют современные системы телеметрии, облачные платформы данных и аналитику на базе искусственного интеллекта для получения прогнозных данных и оптимизации производственных стратегий.
• В апреле 2024 года компания SLB (США) представила новую интеллектуальную платформу для испытания скважин с возможностями периферийных вычислений для динамического моделирования пласта и анализа давления и потока в режиме реального времени.
• Тенденция также включает использование автоматизированных многофазных расходомеров и беспроводных датчиков для снижения рисков в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды и минимизации вмешательства человека на буровых площадках.
• В связи с растущим спросом на устойчивую и эффективную добычу ресурсов цифровизация становится ключевым фактором снижения затрат, повышения производительности скважин и соблюдения нормативных требований.
• Этот сдвиг меняет традиционные рабочие процессы и создает конкурентные преимущества для поставщиков передовых технологических услуг на сложном и капиталоемком рынке.

Каковы основные движущие силы рынка услуг по испытанию скважин с применением гидроразрыва пласта?

• Рост объемов разведки сланцевого газа и нефти плотных пород в мире, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Аргентина, обуславливает спрос на точные, эффективные и своевременные операции по испытанию скважин.
• В марте 2024 года компания Halliburton (США) расширила спектр услуг по исследованию скважин в режиме реального времени в Пермском бассейне, интегрировав скважинные датчики с регистрацией данных на поверхности для улучшенной характеристики пласта.
• Растущий мировой спрос на энергию и потребность в нетрадиционных источниках энергии подтолкнули операторов к максимизации добычи с использованием современных технологий стимуляции и мониторинга обратного притока.
• Государственная поддержка и благоприятная политика в отношении проектов по разведке и добыче в развивающихся странах стимулируют инвестиции в услуги по добыче, включая испытание скважин.
• Расширение цифровых нефтяных месторождений и акцент на улучшении управления резервуарами дополнительно стимулируют внедрение высокоточных решений для испытаний в морских и наземных операциях.
• В совокупности эти факторы способствуют устойчивому росту рынка, поскольку операторы стремятся повысить рентабельность инвестиций и снизить неопределенность в сложных условиях разработки месторождений.

Какой фактор препятствует росту рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

• Одной из основных проблем является высокая стоимость и сложность внедрения современных технологий испытания скважин, особенно в удаленных или морских условиях с суровыми условиями эксплуатации.
  • Например, небольшие компании по разведке и добыче в Африке и Юго-Восточной Азии сталкиваются с бюджетными ограничениями при внедрении цифровых инструментов для испытания скважин, что ограничивает потенциал регионального роста.
• Экологическое законодательство и растущее внимание к процессам гидроразрыва пласта, включая использование воды и выбросы метана, также накладывают дополнительные эксплуатационные ограничения.
• Нехватка квалифицированного персонала, способного работать с интегрированными и цифровыми платформами тестирования, приводит к дополнительным задержкам и повышает расходы на обучение поставщиков услуг.
• Волатильность рынка, включая колебания цен на сырую нефть и геополитическую напряженность, затрудняет для компаний заключение долгосрочных сервисных контрактов и осуществление капитальных затрат.
• Эти барьеры мешают широкому распространению, особенно среди мелких игроков и в регионах, чувствительных к ценам, замедляя общее ускорение рынка.

Как сегментирован рынок услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

Рынок сегментирован по признаку технологии, области применения и типа скважин.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) сегментируется на два сегмента: Plug and Perf и Sliding Sleeve. Сегмент Plug and Perf доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,4% в 2024 году благодаря своей эксплуатационной гибкости, экономической эффективности и пригодности для многостадийного заканчивания горизонтальных скважин. Его широкое применение на нетрадиционных месторождениях, особенно в сланцевых бассейнах США, сделало этот метод предпочтительным среди поставщиков услуг и операторов.

Сегмент скользящей муфты, хотя и используется в определенных пластах, требующих избирательной зональной изоляции, набирает популярность в таких регионах, как Канада и Ближний Восток, благодаря своей простоте и скорости в несложных коллекторах.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на сланцевый газ, нефть плотных пород и газ плотных пород. Сегмент сланцевого газа занимал доминирующую долю рынка, составлявшую 47,9% в 2024 году, благодаря активному бурению и освоению скважин в таких регионах, как Пермский бассейн, Марцеллус и Хейнсвилл. Растущий интерес к газу как к более чистому переходному топливу в мире дополнительно способствовал развитию добычи сланцевого газа.

Плотная нефть является вторым по величине сегментом применения и продолжает расти за счет увеличения добычи в таких пластах, как Баккен и Игл-Форд.

• По типу скважины

По типу скважин рынок разделяется на горизонтальные и вертикальные. Сегмент горизонтальных скважин доминировал на рынке с долей выручки 69,1% в 2024 году, что объясняется превосходным контактом с пластом, более высокими дебитами и широким распространением на нетрадиционных месторождениях.

Сегмент вертикальных скважин по-прежнему актуален в условиях традиционной и ранней стадии геологоразведки, особенно в развивающихся регионах с ограниченной инфраструктурой гидроразрыва пласта.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка услуг по исследованию скважин методом гидроразрыва пласта?

• Северная Америка доминировала на рынке услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, интенсивной разведкой сланцевого газа и нефти плотных пород, развитой инфраструктурой гидроразрыва пласта (ГРП) и развитой экосистемой энергетических услуг. Наличие таких богатых месторождений, как Пермский бассейн, Игл-Форд и Баккен, продолжает стимулировать спрос на решения для гидроразрыва скважин, обеспечивающие продуктивность пласта и эксплуатационную эффективность.
• США лидируют на региональном рынке благодаря высокой активности горизонтального бурения, повышению нефтеотдачи и растущему вниманию к анализу эффективности работы скважин на основе данных. Внедрение технологий мониторинга в режиме реального времени и диагностики после гидроразрыва пласта в Техасе и Северной Дакоте является ключевым фактором.
• Канада сохраняет стабильное присутствие на рынке, чему способствуют такие регионы, как месторождения Монтни и Дюверней в Альберте. Особое внимание, уделяемое регулирующими органами страны соблюдению экологических норм и точной оценке коллекторских свойств, стимулирует внедрение надежных технологий испытаний.

Обзор рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта в США

В 2024 году рынок услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) в США занимал наибольшую долю в Северной Америке благодаря масштабному горизонтальному бурению, повышенному вниманию к управлению разработкой месторождений на основе данных и развитию многоскважинных проектов. Спрос на мобильные сепараторы, услуги по обратному притоку после ГРП и мониторинг добычи остается высоким на ключевых сланцевых месторождениях.

Обзор рынка услуг по гидроразрыву пласта в Канаде

Рынок услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) в Канаде стабильно растёт, чему способствуют активная разработка месторождений Монтни и Дюверней, соблюдение нормативных требований по отслеживанию выбросов и увеличение инвестиций в проекты по добыче СПГ. Стремление к внедрению отчётности по вопросам экологии, социального обеспечения и управления водными ресурсами также стимулирует спрос на передовые услуги по испытаниям на нетрадиционных месторождениях.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 11,45% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено деятельностью по разведке и добыче на новых нетрадиционных месторождениях в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Растущий спрос на энергоносители, государственная поддержка отечественной добычи нефти и газа и увеличение иностранных инвестиций стимулируют расширение рынка. Такие страны, как Китай и Индия, ускоряют внедрение гидроразрыва пласта (ГРП) для снижения зависимости от импорта и освоения ресурсов сланцевого и плотного газа. Растет спрос на точные услуги мониторинга давления, температуры и расхода в рамках пилотных и коммерческих проектов гидроразрыва пласта. Расширение использования мобильных и автоматизированных установок для испытания скважин обусловлено их экономической эффективностью и адаптивностью на удаленных или развивающихся месторождениях.

Обзор рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта в Китае

В 2024 году китайский рынок услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) занял наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали активная разведка сланцевого газа в Сычуаньском и Таримском бассейнах, государственные инициативы в области разведки и добычи, а также достижения в области испытательного оборудования. Стратегическое сотрудничество с глобальными поставщиками нефтесервисных услуг расширяет возможности работы в условиях высокого давления и высоких температур.

Обзор рынка услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта в Индии

Рынок услуг по гидроразрыву пласта (ГРП) в Индии переживает стремительный рост на фоне растущего интереса к бассейнам Камбей и Кришна-Годавари, поддерживающих государственных реформ и государственно-частного партнерства, направленного на увеличение добычи нетрадиционной нефти и газа. Акцент на сокращение факельного сжигания и оптимизацию операций обратного притока стимулирует спрос на точные технологии гидроразрыва пласта.

Какие компании являются ведущими на рынке услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

Отрасль услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• SLB (США)
• Уэзерфорд (США)
• Halliburton Energy Services, Inc. (США)
• TETRA Technologies, Inc. (США)
• TechnipFMC plc (США)
• China Oilfield Services Limited (Китай)
• Expro Group (Великобритания)
• PTS Production Technology & Services Inc (США)
• Oil States International, Inc. (США)
• National Energy Services Reunited Corp. (США)

Каковы последние события на мировом рынке услуг по испытанию скважин методом гидроразрыва пласта?

• В ноябре 2024 года компания ProFrac Holding Corp. совместно с Prairie Operating Co. запустила в Колорадо парк электрических гидроразрывных установок (ГРП). Он включает 25 современных одноступенчатых насосов E-Pumps мощностью 3000 HHP для полностью электрифицированных операций гидроразрыва пласта и откачки. Эта инициатива знаменует собой значительный шаг к сокращению выбросов и повышению эффективности гидроразрыва пласта.
• В сентябре 2024 года компания Halliburton запустила сервис Octiv Auto Frac — платформу, предназначенную для автоматизации и оцифровки рабочих процессов, оборудования и данных на протяжении всего цикла операций по гидроразрыву пласта. Ожидается, что это усовершенствование значительно повысит стабильность работы и сократит сроки завершения работ.
• В декабре 2023 года компания Tamboran Resources Ltd заключила стратегическое партнерство с Liberty Energy Inc., которое включало инвестиции в акционерный капитал в размере 10 миллионов долларов США. В рамках сделки Liberty обязалась развернуть современный парк оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП) для поддержки пилотного проекта Tamboran по добыче нефти Shenandoah South мощностью 40 миллионов кубических футов в сутки в бассейне Биталу. Этот шаг укрепляет возможности Австралии по добыче газа на суше и внедрению технологий гидроразрыва пласта (ГРП).
• В январе 2022 года Техасский университет A&M представил передовую технологию 3D-печати для воспроизведения сценариев гидроразрыва пласта, направленную на улучшение понимания процесса добычи нефти и газа. Этот подход представляет собой ценный инструмент для уточнения и оптимизации стратегий гидроразрыва пласта посредством физического моделирования.
• В январе 2021 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) уполномочило Техасскую комиссию по качеству окружающей среды взять на себя федеральные функции, связанные с регулированием сбросов воды. Это делегирование полномочий позволяет Техасу осуществлять локальный контроль за водопользованием, связанным с гидроразрывом пласта, способствуя более ответственному управлению.

SKU-68214