Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка внутризаводской логистики – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка внутризаводской логистики?

• Объем мирового рынка внутризаводской логистики в 2024 году оценивался в 13,53 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  29,86 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок внутризаводской логистики охватывает комплекс процессов и видов деятельности, связанных с перемещением, хранением и управлением материалами на производственном предприятии или заводе. Он охватывает эффективную транспортировку сырья, компонентов и готовой продукции из одной точки в другую в пределах производственной среды.
• Внутризаводская логистика направлена ​​на оптимизацию внутренних операций цепочки поставок, минимизацию простоев, повышение эффективности производства и снижение общих затрат за счет использования передовых технологий, автоматизации и оптимизированных процессов.

Каковы основные выводы из рынка внутризаводской логистики?

• Растущий спрос на эффективное управление цепочками поставок является ключевым фактором развития рынка. По мере усложнения цепочек поставок компании осознают необходимость оптимизации внутризаводской логистики для повышения общей эффективности цепочки поставок. Решения для внутризаводской логистики играют ключевую роль в сокращении сроков поставки, оптимизации материальных потоков на производственных предприятиях и обеспечении бесперебойной координации между различными операционными компонентами.
• Северная Америка доминировала на рынке внутризаводской логистики с наибольшей долей выручки в 36,46% в 2024 году, что обусловлено активным внедрением автоматизации, робототехники и современных систем обработки материалов в секторах производства, автомобилестроения, продуктов питания и напитков, а также электронной коммерции.
• Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 5,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, бурным развитием электронной коммерции и ростом инвестиций в автоматизацию производства и складирования.
• Сегмент сборочных/производственных линий доминировал на рынке внутризаводской логистики, обеспечив наибольшую долю выручки в 46,8% в 2024 году благодаря растущей интеграции автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV), конвейеров и роботизированных рук для упрощения перемещения компонентов и оптимизации производства «точно в срок» (JIT).

Область отчета и сегментация рынка внутризаводской логистики   

Какова основная тенденция на рынке внутризаводской логистики?

Ускорение автоматизации за счет операций на базе искусственного интеллекта и робототехники

• Ведущей и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке внутризаводской логистики является интеграция передового искусственного интеллекта (ИИ) с автономными мобильными роботами (AMR), автоматически управляемыми транспортными средствами (AGV) и интеллектуальными конвейерными системами, что обеспечивает более высокую эффективность, точность и адаптивность процессов обработки материалов.
• Например, интеллектуальные конвейерные системы Daifuku используют предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта для оптимизации маршрутизации и сокращения простоев, а Honeywell Intelligrated внедряет сортировку на основе машинного обучения для повышения пропускной способности в сложных производственных условиях. Аналогичным образом, системы кубического хранения AutoStore используют алгоритмы искусственного интеллекта для динамической корректировки последовательности комплектации, повышая производительность склада.
• Возможности ИИ во внутризаводской логистике позволяют прогнозировать спрос, корректировать рабочие процессы в режиме реального времени и обеспечивать предиктивное обслуживание, а интеграция робототехники оптимизирует повторяющиеся или трудоёмкие задачи. Например, Geek+ использует роботов с визуальным управлением и поиском маршрута на основе ИИ для минимизации заторов, а SSI Schaefer объединяет робототехнику с ИИ для интеллектуальной консолидации заказов.
• Объединение робототехники на базе искусственного интеллекта с платформами, подключенными к Интернету вещей, обеспечивает унифицированный мониторинг, управление и оптимизацию на всем производственном участке, обеспечивая полную интеграцию с системами ERP, MES и WMS.
• Этот переход к более интеллектуальным, самообучающимся и высокоавтоматизированным системам интралогистики меняет операционные стандарты для производственных и распределительных предприятий. Такие компании, как Vanderlande, разрабатывают робототехнику и программное обеспечение для управления на базе искусственного интеллекта, способное адаптироваться к меняющимся производственным потребностям, сокращая вмешательство человека.
• Растущий спрос на решения для внутризаводской логистики, объединяющие адаптивность искусственного интеллекта с автоматизацией на основе робототехники, наблюдается в автомобильной, пищевой, фармацевтической и электронной промышленности, что обусловлено стремлением к более быстрым, безопасным и экономичным операциям.

Каковы основные движущие силы рынка внутризаводской логистики?

• Растущая потребность в эксплуатационной эффективности, сокращении простоев и повышении стандартов безопасности является основным фактором роста рынка внутризаводской логистики.
• Например, в январе 2025 года компания Toyota Material Handling представила свои автономные вилочные погрузчики с искусственным интеллектом, усовершенствованными датчиками безопасности и интеграцией управления парком техники, ориентированные на автомобильную промышленность, розничную торговлю и тяжелую промышленность.
• По мере роста объёмов производства и усложнения цепочек поставок производители ищут системы с более высокой степенью автоматизации, доступностью данных в режиме реального времени и бесшовной интеграцией с существующей цифровой инфраструктурой. Внутризаводская логистика обеспечивает значительное преимущество по сравнению с ручной обработкой, обеспечивая автоматическое перемещение товаров, отслеживание запасов и возможность доставки точно в срок.
• Кроме того, расширение производства, ориентированного на электронную коммерцию, и переход к бережливому производству стимулируют внедрение, при этом автоматизированная внутризаводская логистика становится необходимой для синхронизированных производственных линий, сборочных участков и исходящей логистики.
• Спрос на модульные, масштабируемые и энергоэффективные решения в сочетании с сокращением трудозатрат ещё больше ускоряет внедрение. Простая интеграция с существующими объектами и совместимость с фреймворками Индустрии 4.0 способствуют более широкому проникновению на рынок.

Какой фактор препятствует росту рынка внутризаводской логистики?

• Высокие первоначальные инвестиционные затраты и сложность интеграции представляют собой существенные проблемы для рынка внутризаводской логистики, особенно для малых и средних предприятий (МСП) с ограниченными бюджетами капитальных затрат.
• Например, передовые робототехнические системы или автоматизированные решения для хранения данных высокой плотности могут потребовать миллионы первоначальных инвестиций, а также значительное время простоя для установки и интеграции с устаревшими системами.
• Кроме того, проблемы кибербезопасности, связанные с подключенным оборудованием, такие как риск взломов системы, саботажа или кражи данных, создают трудности для предприятий, внедряющих автоматизацию логистики с использованием Интернета вещей. В последние годы промышленные кибератаки усилили осторожность среди производителей.
• Для решения этих проблем необходимы модульные стратегии развертывания, модели «робототехника как услуга» (RaaS) на основе подписки и надежные протоколы кибербезопасности, включая сегментацию сети и шифрование связи.
• Более того, сопротивление рабочей силы автоматизации, вызванное страхом потери рабочих мест, может замедлить сроки внедрения, особенно в регионах с сильными профсоюзами.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, лидеры отрасли должны отдавать приоритет доступным, безопасным и совместимым решениям по автоматизации, предлагая при этом наглядные демонстрации окупаемости инвестиций и программы повышения квалификации для поддержки перехода рабочей силы.

Как сегментирован рынок внутризаводской логистики?

Рынок сегментирован по местоположению, продукту и области применения.

• По местоположению

По местоположению рынок внутризаводской логистики сегментируется на сборочные/производственные линии, складские помещения, упаковочные станции и другие. Сегмент сборочных/производственных линий доминировал на рынке внутризаводской логистики, обеспечив наибольшую долю рынка в 46,8% в 2024 году. Это обусловлено растущей интеграцией автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV), конвейеров и роботизированных манипуляторов для оптимизации перемещения компонентов и производства «точно в срок» (JIT). Спрос на автоматизацию в условиях крупносерийного производства, особенно в автомобильной и электронной промышленности, продолжает стимулировать развитие этого сегмента.

Ожидается, что сегмент складских помещений продемонстрирует самые высокие темпы роста — 18,6% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено внедрением автоматизированных систем хранения и поиска высокой плотности (AS/RS) и решений по управлению складом на базе искусственного интеллекта для максимального использования пространства и снижения эксплуатационных расходов.

• По продукту

По видам продукции рынок внутризаводской логистики сегментируется на краны, конвейеры и сортировочные системы, автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), системы управления складом (WMS), автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), роботов и другие. Сегмент конвейеров и сортировочных систем занял наибольшую долю рынка в 2024 году – 28,5% – благодаря их широкому применению для обеспечения непрерывного и высокопроизводительного потока материалов в производственных и упаковочных операциях. Технологические достижения, такие как маршрутизация на основе искусственного интеллекта, мониторинг с использованием Интернета вещей и энергоэффективные приводы, еще больше укрепили их внедрение.

Ожидается, что сегмент автоматизированных транспортных средств (AGV) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в гибких, масштабируемых и трудоэффективных решениях для транспортировки материалов по промышленным площадкам. Способность AGV легко интегрироваться с платформами WMS и MES делает их весьма привлекательными для предприятий Индустрии 4.0.

• По применению

По сфере применения рынок внутризаводской логистики сегментируется на следующие секторы: автомобилестроение, авиастроение, производство продуктов питания и напитков, металлургия и тяжёлое машиностроение, производство полупроводников и электроники, здравоохранение и другие. Автомобильный сегмент доминировал на рынке внутризаводской логистики, его доля в выручке в 2024 году составила 31,7%. Это обусловлено высокой зависимостью сектора от синхронизированных материальных потоков, прослеживаемости компонентов и роботизированных сборочных линий. Рост инвестиций в производство электромобилей и модульные производственные предприятия также способствует росту спроса.

Прогнозируется, что сегмент полупроводников и электроники будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими требованиями отрасли к точности обработки, контролю загрязнений и автоматизированной логистике в чистых помещениях. Рост мощностей по производству микросхем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке ускоряет внедрение передовых внутризаводских логистических решений в этом сегменте.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка внутризаводской логистики?

• Северная Америка доминировала на рынке внутризаводской логистики с наибольшей долей выручки в 36,46% в 2024 году, что обусловлено активным внедрением автоматизации, робототехники и современных систем обработки материалов в секторах производства, автомобилестроения, продуктов питания и напитков, а также электронной коммерции.
• Регион выигрывает от присутствия ведущих поставщиков решений в области внутризаводской логистики, передовых возможностей НИОКР и высокоразвитой промышленной базы, ориентированной на эксплуатационную эффективность.
• Компании ценят решения, которые легко интегрируются с системами управления складом, платформами Интернета вещей и аналитикой на основе искусственного интеллекта, в то время как высокие затраты на рабочую силу и строгие стандарты безопасности ещё больше ускоряют внедрение автоматизации. Развитые сети цепочек поставок, развитая инфраструктура и значительные инвестиции в технологии Индустрии 4.0 продолжают укреплять лидерство Северной Америки на рынке.

Обзор рынка внутризаводской логистики в США

Рынок внутризаводской логистики США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря высокому спросу со стороны автосборочных заводов, крупных распределительных центров и высокотехнологичных производственных предприятий. Предприятия всё чаще внедряют автоматизированные транспортные средства (AGV), роботизированные системы подбора заказов и высокоскоростные конвейеры для удовлетворения растущих потребностей в электронной коммерции и оптимизации производственных процессов. Растущий дефицит рабочей силы в сочетании с необходимостью сокращения циклов выполнения заказов подталкивают компании к использованию полностью интегрированных автоматизированных решений.

Обзор европейского рынка внутризаводской логистики

Ожидается, что рынок внутризаводской логистики в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода благодаря модернизации промышленности, развитию высокоскоростного интернета и государственным программам автоматизации в рамках Индустрии 4.0. Внедрение стимулируется применением в прецизионном производстве, упаковке и логистике холодильных цепей, с акцентом на устойчивое развитие и энергоэффективность систем. Росту рынка способствуют как новые, так и существующие проекты в автомобильной, аэрокосмической и тяжелом машиностроении.

Обзор рынка внутризаводской логистики в Великобритании

Ожидается, что рынок внутризаводской логистики Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено потребностью в гибких и динамичных операциях с цепочками поставок в пищевой промышленности, фармацевтике и розничной торговле. Значительные инвестиции в автоматизацию складов, интеграцию робототехники и технологии цифровых двойников повышают эффективность. Стремительный рост электронной коммерции в сочетании с общенациональным внедрением сетей 5G и модернизацией складской инфраструктуры дополнительно ускоряет внедрение этих технологий.

Обзор рынка внутризаводской логистики в Германии

Ожидается, что рынок внутризаводской логистики в Германии значительно расширится благодаря развитой производственной базе, мощной автомобильной промышленности и инженерному опыту. Растёт спрос на беспилотные автомобили (AGV), автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS) и инструменты предиктивного технического обслуживания на базе искусственного интеллекта в промышленных условиях. Устойчивое развитие, точность и высокое качество проектирования остаются главными приоритетами, способствующими внедрению прочных, эффективных и модульных логистических систем.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке внутризаводской логистики?

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 5,4% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой индустриализации, бурному развитию электронной коммерции и увеличению инвестиций в автоматизацию производства и складирования. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, всё чаще внедряют экономически эффективные и передовые логистические решения, подкрепляемые государственными инициативами по развитию интеллектуального производства и промышленной цифровизации. Прочное положение региона как глобального производственного центра обеспечивает конкурентоспособные цены на оборудование и быстрое внедрение передовых систем.

Обзор рынка внутризаводской логистики в Японии

Рынок внутризаводской логистики в Японии набирает обороты благодаря производственному сектору мирового уровня, опыту в области робототехники и акценту на точность выполнения операций. Внедрение активно развивается в автомобильной, электронной и медицинской промышленности, при этом наблюдается значительный интерес к коллаборативным роботам и компактным системам AS/RS для максимального использования пространства. Японская культура инноваций и качественного производства поддерживает спрос на высокопроизводительные и надежные решения для автоматизации логистики.

Обзор рынка внутризаводской логистики в Китае

В 2024 году китайский рынок внутризаводской логистики занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой автоматизации центров обработки заказов электронной коммерции , производства электроники и предприятий пищевой промышленности. Государственные программы интеллектуального производства и масштабные инвестиции в логистические технологии на базе искусственного интеллекта ускоряют их внедрение. Обширная внутренняя производственная база, конкурентоспособные цены и расширение местных брендов в области автоматизации укрепляют лидирующую роль Китая в регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке внутризаводской логистики?

Отрасль внутризаводской логистики в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Honeywell Intelligrated (США)
• Daifuku Co., Ltd. (Япония)
• SSI Schaefer (Германия)
• Toyota Material Handling Group (Япония)
• Вандерланде Индастриз Холдинг Б.В. (Нидерланды)
• Dematic (Германия)
• Swisslog (KUKA AG) (Швейцария)
• TGW Logistics Group (Австрия)
• Knapp AG (Австрия)
• Bastian Solutions (США)
• Muratec Machinery Ltd. (Япония)
• CIMCORP (Финляндия)
• SSI SCHAEFER (Германия)
• Группа BEUMER (Германия)
• Interroll Group (Швейцария)
• AutoStore AS (Норвегия)
• Magazino GmbH (Германия)
• Geek+ Technology Co., Ltd. (Китай)
• GreyOrange Pte Ltd (Сингапур)
• Fetch Robotics, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке внутризаводской логистики?

• В октябре 2023 года компания Honeywell Intelligrated представила Honeywell Genesis R60 AMR — автономного мобильного робота нового поколения, предназначенного для эффективной и гибкой обработки грузов на складах и в распределительных центрах. Внедрив эту инновацию, компания укрепила свое лидерство в области решений для автоматизации внутризаводской логистики, что позволило повысить производительность и эксплуатационную гибкость для своих клиентов.
• В сентябре 2023 года Swisslog и GreyOrange объявили о стратегическом партнерстве, которое объединит проверенный опыт Swisslog в области автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS) с передовыми роботизированными технологиями подбора и сортировки GreyOrange для расширения возможностей фулфилмента в сфере электронной коммерции. Объединяя усилия, обе компании стремятся кардинально изменить эффективность складских операций и обеспечить более быструю и точную обработку заказов для клиентов по всему миру.
• В июне 2023 года компания BEUMER Group GmbH & Co. KG приобрела Hendrik Group Inc., расширив свой портфель продуктов в области решений для транспортировки сыпучих материалов на производственных предприятиях. Благодаря интеграции опыта в области ленточных конвейеров с пневматической поддержкой, BEUMER теперь может предложить производителям более эффективные и экологичные транспортные системы, укрепляя свои конкурентные позиции в области устойчивых логистических решений.
• В мае 2023 года компания SSI Schaefer заключила партнерское соглашение с Brands for Less для внедрения современной автоматизированной системы хранения, включающей роботизированные шаттлы и вертикальные подъёмники для доставки контейнеров в назначенные пункты выдачи. В результате этого сотрудничества компании повысили эффективность хранения и поиска, сократили эксплуатационные расходы и заложили основу для масштабируемого будущего роста.
• В январе 2023 года компания KUKA AG модернизировала платформу KMP 600-S diffDrive — высокоскоростное автоматизированное транспортное средство (AGV), разработанное для обеспечения долговечности и оптимальной производительности в сложных промышленных условиях. Усовершенствовав конструкцию с классом защиты IP 54, KUKA обеспечила надежную работу AGV в сложных условиях, подтвердив свою приверженность к разработке отказоустойчивых и высокопроизводительных решений для автоматизации.

SKU-70584