Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка промышленных покрытий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка промышленных покрытий?

• Объем мирового рынка промышленных покрытий в 2024 году оценивался в 112,80 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  147,96 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,45% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок промышленных покрытий переживает бурный рост, обусловленный растущим спросом в различных секторах, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и строительство. Поскольку отрасли уделяют первостепенное внимание долговечности и эксплуатационным характеристикам, инновации в технологиях покрытий, такие как экологичные составы и передовые методы нанесения, становятся ключевыми тенденциями.
• Недавние разработки включают внедрение высокоэффективных покрытий с повышенной устойчивостью к химическим веществам , воздействию ультрафиолета и коррозии, которые необходимы для продления срока службы промышленных компонентов.
• Компании также уделяют особое внимание устойчивым практикам, что приводит к разработке покрытий на биологической основе и решений на водной основе, минимизирующих воздействие на окружающую среду. Интеграция цифровых технологий в процесс нанесения покрытий — ещё одна заслуживающая внимания тенденция, повышающая эффективность и точность процесса нанесения.
• В целом рынок промышленных покрытий готов к значительному расширению, поскольку он адаптируется к меняющимся требованиям потребителей и нормативному давлению, позиционируя себя в качестве лидера инноваций и устойчивого развития в промышленных применениях.

Каковы основные выводы рынка промышленных покрытий?

• Автомобильная и аэрокосмическая отрасли переживают бурный рост, что значительно увеличивает спрос на высокоэффективные покрытия.
• В автомобильном секторе к 2026 году ожидается рост числа легковых автомобилей на 9,4–13,4 млн единиц, а коммерческих — на 2,0–3,9 млн единиц. Такой рост требует применения покрытий, повышающих долговечность и эстетичность, а также обеспечивающих устойчивость к экстремальным условиям, таким как воздействие ультрафиолета и коррозия.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке промышленных покрытий с наибольшей долей выручки в 39,82% в 2024 году, что было обусловлено устойчивым ростом производства в автомобильной, электронной и тяжелой промышленности, а также растущим внедрением передовых технологий обработки поверхностей.
• Прогнозируется, что в Северной Америке будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,1% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать возросший спрос на высокопроизводительные покрытия в аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях.
• Акриловый сегмент доминировал на рынке с самой большой долей выручки в 28,5% в 2024 году благодаря своей превосходной атмосферостойкости, сохранению цвета и экономической эффективности в различных промышленных применениях.

Объем отчета и сегментация рынка промышленных покрытий   

Какова основная тенденция на рынке промышленных покрытий?

« Применение холодного газового распыления в аддитивном производстве и ремонтных работах »

• Важной тенденцией на рынке промышленных покрытий является внедрение технологии холодного газового напыления в аддитивное производство и высокоточный ремонт компонентов, особенно в аэрокосмической, оборонной и тяжёлой промышленности. Этот твердофазный процесс позволяет наносить покрытия без расплавления исходного материала, сохраняя свойства основного материала.
• Например, компания OC Oerlikon активно инвестирует в системы холодного напыления для ремонта лопаток турбин и деталей двигателей, что значительно сокращает сроки выполнения работ. Аналогичным образом, Praxair Surface Technologies предлагает готовые системы холодного напыления для крупномасштабного промышленного применения.
• Преимущества холодного распыления, такие как минимальная тепловая деформация, пониженное окисление и высокая прочность сцепления, делают его идеальным для легких сплавов, таких как алюминий, титан и магний.
• Этот процесс также соответствует целям устойчивого развития, снижая потребление энергии и количество отходов материалов, предлагая экологичную альтернативу традиционным методам сварки и термического напыления.
• Такие компании, как Wall Colmonoy, используют холодное напыление для создания индивидуальных решений по нанесению покрытий в авиации, энергетике и производстве электроэнергии, продвигая эту технологию в массовое производство.
• Ожидается, что эта тенденция ускорит глобальный переход к высокопроизводительным, экологичным и ремонтно-ориентированным решениям в области покрытий поверхностей в течение следующего десятилетия.

Каковы основные движущие силы рынка промышленных покрытий?

• Растущий спрос на коррозионно- и износостойкие покрытия в автомобильной, судостроительной и тяжёлой промышленности стимулирует развитие рынка. Промышленные покрытия повышают долговечность и производительность оборудования, работающего в суровых условиях.
• Например, в феврале 2024 года компания Saint-Gobain расширила свою линейку износостойкой продукции с использованием холодного напыления, ориентируясь на растущий спрос в секторах транспорта и тяжелого машиностроения.
• Холодное газовое распыление особенно подходит для чувствительных к температуре поверхностей, таких как корпуса электронных устройств и легкие структурные детали, позволяя наносить покрытие без ущерба для целостности.
• Производители оригинального оборудования все чаще используют холодное распыление для экономии затрат на обслуживание в течение всего срока службы, сокращения замены компонентов и простоев.
• Возможность нанесения плотных, толстых покрытий с высокой прочностью сцепления также делает холодное напыление подходящим для терморегулирования в электронике и биомедицинских приложениях.
• Кроме того, государственные стимулы и растущие расходы на НИОКР в области передовых технологий нанесения покрытий ускоряют внедрение холодного напыления в оборонной, аэрокосмической и высокопроизводительных промышленных системах.

Какой фактор препятствует росту рынка промышленных покрытий?

• Значительным препятствием для рынка промышленных покрытий являются высокие капиталовложения и технические знания, необходимые для наладки холодного распыления, включая системы подачи газа под высоким давлением, робототехнику и прецизионные сопла.
• Например, небольшие компании на развивающихся рынках часто испытывают трудности с инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, необходимыми для эффективной эксплуатации этих систем.
• Кроме того, материальные ограничения и геометрические ограничения применения затрудняют нанесение покрытия на некоторые сложные или высокотвердые поверхности по сравнению с методами плазменного или высокоскоростного газопламенного напыления.
• Отсутствие стандартизированных протоколов в отраслях, требующих сертификации, таких как аэрокосмическая промышленность и производство медицинских приборов, препятствует их более широкому внедрению, поскольку последовательность и повторяемость имеют решающее значение.
• Такие компании, как GTV Wear Protection GmbH, решают эту проблему, разрабатывая модульные платформы холодного напыления и специализированные решения для расширения привлекательности технологии.
• Рост рынка зависит от способности снизить сложность системы, улучшить обучение и стандартизировать процессы обеспечения качества, что делает холодное распыление жизнеспособным вариантом для более широкого промышленного применения.

Как сегментирован рынок промышленных покрытий?

Рынок сегментирован по признаку смолы, технологии и конечного использования.

• Смолой

По типу смолы рынок промышленных покрытий сегментируется на алкидные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные и фторполимерные. Акриловый сегмент доминировал на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 28,5% в 2024 году благодаря своей превосходной атмосферостойкости, стойкости цвета и экономической эффективности в различных промышленных применениях. Акриловые покрытия широко используются для металлических конструкций, машин и оборудования, обладая быстросохнущими характеристиками и стойкостью к УФ-излучению.

Прогнозируется, что сегмент эпоксидных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их превосходной адгезией, химической стойкостью и долговечностью, особенно в суровых промышленных условиях. Эпоксидные покрытия широко используются в защитных системах морской, нефтегазовой и химической промышленности благодаря своей длительной защите от коррозии.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок сегментирован на покрытия на основе растворителей, на водной основе и порошковые покрытия. Сегмент покрытий на основе растворителей занял наибольшую долю рынка – 41,2% – в 2024 году благодаря своим высоким адгезионным свойствам, быстрому отверждению и проверенной эффективности в условиях высокой влажности и неблагоприятных погодных условий. Покрытия на основе растворителей предпочтительны в условиях интенсивной эксплуатации, включая транспорт, инфраструктуру и строительство.

Ожидается, что сегмент порошковых покрытий продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период благодаря своим экологическим преимуществам, таким как низкий уровень выбросов ЛОС, высокая степень использования материала и превосходное качество отделки. Этот сегмент набирает популярность в сфере покрытий для мебели, бытовой техники и автомобильных компонентов.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок промышленных покрытий сегментируется на следующие категории: общепромышленные, автомобильные и транспортные, защитные покрытия для морской промышленности, промышленные покрытия для древесины и упаковочные материалы. Сегмент общепромышленного назначения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 33,6% в 2024 году благодаря широкому применению покрытий в оборудовании, инструментах, строительных материалах и машинах, используемых в промышленном производстве.

Ожидается, что сегмент автомобилестроения и транспорта будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие автомобильные материалы, защиту от коррозии и эстетичные характеристики. Промышленные покрытия играют решающую роль в продлении срока службы автомобилей и повышении топливной экономичности благодаря использованию современных материалов.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка промышленных покрытий?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке промышленных покрытий с наибольшей долей выручки в 39,82% в 2024 году, что было обусловлено устойчивым ростом производства в автомобильной, электронной и тяжелой промышленности, а также растущим внедрением передовых технологий обработки поверхностей.
• Такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, ускоряют инвестиции в аэрокосмическую отрасль, возобновляемую энергетику и обслуживание общественной инфраструктуры, что стимулирует спрос на высокопроизводительные, экологически чистые покрытия, такие как холодное газовое напыление.
• Рост локализованного производства в сочетании с региональными инициативами, способствующими устойчивому производству и продлению жизненного цикла промышленных компонентов, делает Азиатско-Тихоокеанский регион мировым лидером в области инноваций и внедрения промышленных покрытий.

Обзор рынка промышленных покрытий в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря огромному промышленному производству, сильному присутствию на рынках OEM и MRO, а также государственной поддержке интеллектуального производства и экологичных технологий. Растущий экспорт продукции с покрытиями и растущая ориентация на военное и авиационное применение являются ключевыми факторами, способствующими проникновению технологий холодного напыления в различные отрасли.

Обзор рынка промышленных покрытий в Японии

Япония переживает бурный рост в секторе промышленных покрытий, чему способствуют её опыт в области точного машиностроения, высокий спрос на лёгкие защитные покрытия и всё более широкое их применение в робототехнике, электронике и медицинских устройствах. Акцент страны на неинвазивные методы ремонта и экологически безопасные решения стимулирует внедрение технологий холодного напыления, особенно для устаревшей инфраструктуры и высокотехнологичных приложений.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке промышленных покрытий?

Прогнозируется, что в Северной Америке темпы среднегодового роста составят 8,1% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на высокоэффективные покрытия в аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях. Росту способствует растущее внимание региона к восстановлению стареющего оборудования, борьбе с коррозией и аддитивному производству. Более того, присутствие ведущих компаний и передовых научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей способствует инновациям в области технологий термического и холодного напыления в ключевых отраслях.

Обзор рынка промышленных покрытий в США

В 2024 году США займут лидирующие позиции на североамериканском рынке благодаря значительным инвестициям в аэрокосмическую промышленность, модернизацию военной отрасли и внедрение экологичных методов производства. Растёт спрос на современные покрытия в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, инфраструктура и электроника, а также государственные инициативы, поддерживающие инновации в области холодного напыления для ремонта компонентов и продления их срока службы.

Обзор рынка промышленных покрытий в Канаде

В Канаде наблюдается рост внедрения промышленных покрытий благодаря акценту на развитие ресурсодобывающей промышленности, обновление инфраструктуры и соблюдение экологических норм. Применение холодного напыления расширяется в горнодобывающем оборудовании, транспортных компонентах и системах чистой энергии, что подкрепляется национальными усилиями по разработке экологически чистых и низкоэмиссионных производственных технологий.

Какие компании являются ведущими на рынке промышленных покрытий?

Лидерами отрасли промышленных покрытий являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• PPG Industries, Inc. (США)
• Группа NIPSEA (Сингапур)
• Axalta Coating Systems, LLC (США)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Азиатские краски (Индия)
• Йотун (Норвегия)
• Beckers Group (Швеция)
• RPM International Inc. (США)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Япония)
• Hempel A/S (Дания)
• KCC CORPORATION (Южная Корея)
• Sika AG (Швейцария)
• NOROO Paint & Coatings Co., Ltd. (Южная Корея)
• Wacker Chemie AG (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке промышленных покрытий?

• В сентябре 2024 года компания Evonik Coating Additives представила революционные биосурфактанты, специально разработанные для составов покрытий и чернил. Два новых продукта, TEGO Wet 570 Terra и TEGO Wet 580 Terra, готовы произвести революцию в индустрии красок, покрытий и чернил, обеспечивая высокую производительность и исключительную экологичность.
• В сентябре 2024 года корпорация Crawford United объявила о приобретении компании Advanced Industrial Coatings, расположенной в Стоктоне, штат Калифорния. Advanced Industrial Coatings специализируется на разработке высокоэффективных покрытий для аэрокосмической, полупроводниковой, медицинской, энергетической и других отраслей промышленности. Компания предлагает индивидуальные решения, включая антипригарные, термостойкие, химически стойкие и антикоррозионные покрытия, для отраслей, которым требуются фторполимеры и другие современные покрытия.
• В августе 2020 года компания Sherwin-Williams Protective & Marine представила технологию быстрого отверждения, призванную значительно сократить время нанесения и трудозатраты на защиту стальных конструкций. Система Envirolastic 2500, обеспечивающая сопоставимую с полиуретановыми верхними покрытиями устойчивость цвета и блеска, может наноситься как в один, так и в несколько слоев. Это обеспечивает более быструю обработку в цеху по сравнению с традиционными двухкомпонентными системами покрытий.
• В июле 2020 года компания PPG представила новое гидрофобное покрытие PPG SURFACE SEAL для аэрокосмических остеклений. Surface Seal, разработанное специально для стекол и лобовых стекол с антистатическим покрытием, представляет собой высококачественную систему защиты от дождя и воды. Оно улучшает обзор пилота в условиях повышенной влажности и, при использовании в качестве замены традиционным системам стеклоочистки, может способствовать повышению топливной экономичности за счет снижения веса и улучшения аэродинамики.
• В январе 2020 года компания Royal DSM, мировой лидер в области научных решений для питания, здоровья и устойчивого образа жизни, объявила, что ее инновационная биоразлагаемая смола Decovery® SP-2022 XP была успешно внедрена разработчиками покрытий Ciranova и Arboritec AB в продукцию, представленную на выставке Domotex 2020.

SKU-61199