Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка низкоуглеродных двигателей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка низкоуглеродных двигателей?

• Объем мирового рынка низкоуглеродных двигателей в 2024 году оценивался в 24,31 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  115,83 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 21,55% в течение прогнозируемого периода.
• Растущие предпочтения потребителей в отношении использования транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и энергоэффективного транспорта, волатильность цен на топливо и переоборудование транспортных средств, принятие строгих правил по выбросам наряду с растущими тенденциями к сокращению выбросов являются некоторыми из основных и жизненно важных факторов, которые, вероятно, увеличат рост рынка низкоуглеродных двигателей.

Каковы основные выводы рынка низкоуглеродных двигателей?

• Разработка и внедрение экологичных транспортных средств, доступность альтернативных топливных решений для двигателей коммерческого транспорта, а также государственная поддержка технологий с нулевым уровнем выбросов внесут дополнительный вклад, создавая огромные возможности, которые приведут к росту рынка низкоуглеродных двигателей в вышеупомянутые прогнозируемые сроки.
• Высокая стоимость технологий и компонентов, а также отсутствие развитой инфраструктуры для транспортных средств на альтернативном топливе, вероятно, станут фактором, сдерживающим рост популярности низкоуглеродных двигателей.
• Северная Америка доминировала на рынке низкоуглеродных двигателей с наибольшей долей выручки в 37,21% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением электромобилей и автомобилей на альтернативном топливе, благоприятной государственной политикой и повышением экологической осведомленности среди потребителей.
• Ожидается, что рынок Европы будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,65% в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, государственные стимулы для внедрения электромобилей и растущая осведомленность об экологических проблемах.
• Сегмент электромобилей доминировал на рынке с долей выручки в 45% в 2024 году, что было обусловлено ростом внедрения аккумуляторных электромобилей (BEV) в пассажирском и коммерческом сегментах, усилением государственных стимулов и глобальным регулирующим давлением с целью сокращения выбросов углерода.

Область применения отчета и сегментация рынка низкоуглеродных двигателей     

Какова основная тенденция на рынке низкоуглеродных двигателей?

Интеграция передового искусственного интеллекта и интеллектуального подключения

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке низкоуглеродных двигателей является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных систем связи, включая передовые платформы управления транспортными средствами и инфраструктуру на базе Интернета вещей. Это сочетание повышает эксплуатационную эффективность, улучшает возможности предиктивного обслуживания и управления энергопотреблением в режиме реального времени, создавая более интеллектуальные и устойчивые транспортные решения.
  • Например, несколько электробусов и гибридных коммерческих автомобилей нового поколения интегрируют систему управления движением на базе искусственного интеллекта, которая автоматически оптимизирует использование аккумулятора, передачу крутящего момента и рекуперативное торможение, повышая энергоэффективность.
• Низкоуглеродные силовые установки на базе искусственного интеллекта позволяют транспортным средствам изучать схемы вождения, оптимизировать маршруты и динамически сокращать выбросы. Расширенная интеграция телематики предоставляет операторам полезную информацию о потреблении энергии и показателях производительности, обеспечивая как устойчивое развитие, так и снижение эксплуатационных расходов.
• Бесперебойное подключение к интеллектуальным сетям, зарядным станциям и платформам управления автопарком обеспечивает централизованный мониторинг и управление, позволяя операторам удаленно управлять несколькими транспортными средствами, планировать зарядку и отслеживать производительность.
• Тенденция к интеллектуальным, подключенным и эффективным двигательным системам меняет ожидания в транспортном секторе. В связи с этим такие компании, как BYD, Tesla и Proterra, концентрируются на решениях для двигательных установок с интегрированным искусственным интеллектом для повышения эффективности, коммуникационных возможностей и устойчивости.
• Спрос на низкоуглеродные двигательные системы, управляемые искусственным интеллектом и подключенные к сети, стремительно растет в сфере городского транспорта, корпоративных автопарков и коммерческих транспортных решений, что обусловлено экологическими нормами и растущим пониманием важности устойчивого развития.

Каковы основные движущие силы рынка низкоуглеродных двигателей?

• Растущее давление со стороны регулирующих органов с целью сокращения выбросов парниковых газов в сочетании с глобальным стремлением к электрификации и устойчивой мобильности является основным фактором растущего внедрения низкоуглеродных двигательных установок.
  • Например, в 2024 году несколько правительств ввели стимулы для электрических и гибридных коммерческих автомобилей, включая субсидии для операторов автопарков и налоговые льготы за внедрение технологий двигателей с нулевым уровнем выбросов. Такие инициативы ускоряют рост рынка.
• Рост цен на топливо и необходимость экономически эффективного управления автопарком стимулируют замену традиционных двигателей внутреннего сгорания на низкоуглеродные альтернативы, обеспечивающие долгосрочную экономию и сокращение выбросов углекислого газа.
• Растущая осведомленность потребителей и корпораций об экологической устойчивости способствует ее более широкому внедрению в городской транспорт, общественный транспорт и коммерческие автопарки, делая низкоуглеродные решения в области движения транспорта ключевым компонентом инициатив в области экологичной мобильности.
• Технологические достижения, включая высокоэффективные батареи, легкие материалы, рекуперативное торможение и управление движением на основе искусственного интеллекта, способствуют дальнейшему внедрению двигателей за счет улучшения производительности транспортных средств, энергоэффективности и запаса хода.
• Расширение инфраструктуры для зарядки в сочетании с поддерживаемыми правительством программами экологичной мобильности упрощает развертывание электрических и гибридных автопарков, обеспечивая как городские, так и дальние перевозки.

Какой фактор препятствует росту рынка низкоуглеродных двигателей?

• Высокие первоначальные капитальные затраты на низкоуглеродные двигательные системы, включая электрические и гибридные силовые агрегаты, создают серьезное препятствие для их внедрения, особенно для владельцев небольших флотов и покупателей с ограниченным бюджетом.
• Ограниченная зарядная инфраструктура в некоторых регионах, а также опасения по поводу запаса хода и простоев для подзарядки сдерживают широкомасштабное внедрение решений по электроприводу.
• Технологическая сложность, включая интеграцию с искусственным интеллектом, телематикой и системами управления аккумуляторными батареями, может повысить требования к техническому обслуживанию и кривые освоения навыков работы для операторов автопарков.
• Ограничения в цепочке поставок, особенно для таких компонентов аккумуляторов, как литий и кобальт, создают неопределенность в масштабировании производства, что влияет на доступность и доступность низкоуглеродных транспортных средств.
• Для преодоления этих проблем необходимы государственные стимулы, инвестиции в инфраструктуру зарядки, разработка экономически эффективных технологий двигателей и обучение операторов энергоэффективным операциям для поддержки устойчивого роста рынка низкоуглеродных двигателей.

Как сегментирован рынок низкоуглеродных двигателей?

Рынок сегментирован по типу топлива, электромобилю, режиму работы, применению на железной дороге и типу транспортного средства.

• По типу топлива

В зависимости от типа топлива рынок низкоуглеродных силовых установок сегментируется на следующие виды топлива: сжатый природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ), этанол, водород и электроэнергия. Сегмент электромобилей доминировал на рынке с долей выручки 45% в 2024 году благодаря росту популярности электромобилей (BEV) в пассажирском и коммерческом сегментах, усилению государственных стимулов и глобальному давлению со стороны регулирующих органов, направленному на сокращение выбросов углерода. Электрические силовые установки обладают такими преимуществами, как нулевые выбросы выхлопных газов, снижение эксплуатационных расходов и совместимость с инфраструктурой интеллектуальной зарядки.

Ожидается, что сегмент водородных технологий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 22% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в технологию водородных топливных элементов для большегрузных автомобилей и автомобилей с дальним радиусом действия. Увеличение числа пилотных проектов, таких как автобусы и грузовики на водородных двигателях, дополнительно стимулирует внедрение на рынок и перспективы будущего роста.

• По типу электромобиля

По типу электромобиля рынок сегментируется на легковые автомобили, электрические двухколесные транспортные средства, электрические автобусы и электрические внедорожные транспортные средства. Сегмент легковых автомобилей занял наибольшую долю рынка – 52% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом потребителей на личные электромобили, развитием сетей зарядных станций и расширением ассортимента автомобилей от основных производителей. Расширенные функции, такие как рекуперативное торможение, управление энергопотреблением с помощью искусственного интеллекта и интеграция с подключенными автомобилями, способствуют их внедрению.

Ожидается, что сегмент электробусов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 20% в период с 2025 по 2032 год благодаря урбанизации, поддерживаемым государством инициативам по развитию экологически чистого общественного транспорта и стремлению к внедрению низкоэмиссионных решений для городской мобильности. Несколько городов внедряют электробусные парки для снижения загрязнения воздуха и эксплуатационных расходов, стимулируя рост рынка.

• По режиму

В зависимости от вида транспорта рынок низкоуглеродных транспортных средств подразделяется на автомобильный и железнодорожный. Доля автомобильного транспорта в выручке в 2024 году составила 68%, что обусловлено широким распространением электромобилей и гибридных автомобилей в пассажирском и коммерческом транспорте. Сегмент выигрывает от расширения инфраструктуры электромобилей, снижения эксплуатационных расходов и нормативной поддержки низкоэмиссионных дорожных транспортных средств.

Ожидается, что железнодорожный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 18% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать электрификация грузовых и пассажирских линий, проекты высокоскоростных железных дорог и увеличение инвестиций в устойчивую городскую мобильность. Железнодорожные операторы внедряют низкоуглеродные двигатели для достижения целевых показателей по сокращению выбросов и повышения энергоэффективности при перевозках на дальние расстояния.

• Применение по железной дороге

В зависимости от сферы применения на железной дороге рынок низкоуглеродных транспортных средств сегментирован на пассажирские и грузовые перевозки. Пассажирский сегмент доминировал на рынке с долей выручки в 60% в 2024 году, чему способствовал растущий спрос на более экологичный общественный транспорт, высокоскоростные железнодорожные сети и государственные инициативы в области экологичного транспорта. Электропоезда и гибридные поезда обеспечивают снижение выбросов, снижение уровня шума и повышение эксплуатационной эффективности.

Ожидается, что сегмент грузовых перевозок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 19% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено электрификацией грузовых линий, растущими требованиями к логистике в сфере электронной коммерции и переходом с дизельных локомотивов на экологически устойчивые альтернативы. Железнодорожные грузоперевозчики все чаще внедряют низкоуглеродные виды транспорта для соблюдения экологических норм и снижения расходов на топливо.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок низкоуглеродных транспортных средств сегментируется на сегменты большегрузных и малотоннажных транспортных средств. Сегмент малотоннажных транспортных средств занимал наибольшую долю рынка, составившую 55% в 2024 году, благодаря быстрому распространению электромобилей, городских развозных фургонов и решений для мобильности «последней мили». Технологические достижения, такие как рекуперативное торможение, оптимизация энергопотребления с помощью искусственного интеллекта и зарядка через Интернет, дополнительно стимулируют распространение.

Ожидается, что сегмент большегрузных автомобилей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 21% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая электрификация грузовиков, автобусов и коммерческих автомобилей для дальних и городских перевозок. Давление со стороны регулирующих органов и рост цен на топливо побуждают операторов автопарков переходить на низкоуглеродные силовые установки для большегрузного транспорта.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка низкоуглеродных двигателей?

• Северная Америка доминировала на рынке низкоуглеродных двигателей с наибольшей долей выручки в 37,21% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением электромобилей и автомобилей на альтернативном топливе, благоприятной государственной политикой и повышением экологической осведомленности среди потребителей.
• Потребители в регионе высоко ценят технологические инновации, энергоэффективность и экологичные транспортные решения, что делает низкоуглеродные силовые установки предпочтительным выбором для легковых, коммерческих и промышленных транспортных средств.
• Широкое распространение электромобилей подкрепляется надежной инфраструктурой, высоким уровнем располагаемых доходов и мощными стимулами для покупки электромобилей, что позиционирует Северную Америку как ключевой центр низкоуглеродных транспортных решений.

Обзор рынка низкоуглеродных двигателей в США

В 2024 году рынок США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%. Это стало возможным благодаря росту популярности электромобилей, государственным субсидиям на автомобили с низким уровнем выбросов и расширению инфраструктуры для зарядки электромобилей. Стремительное развитие технологий аккумуляторных батарей и интеграция систем подключенных автомобилей также способствуют росту рынка. Переход к устойчивой мобильности и более строгим стандартам выбросов также способствует внедрению низкоуглеродных силовых установок в легковых автомобилях, коммерческих автопарках и общественном транспорте.  

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке низкоуглеродных двигателей?

Ожидается, что европейский рынок будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста (CAGR) в течение прогнозируемого периода, составляющими 10,65%, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, государственные стимулы для внедрения электромобилей и растущая осведомлённость об окружающей среде. Быстрая урбанизация, электрификация общественного транспорта и всё более широкое использование автомобилей на альтернативных видах топлива способствуют проникновению на рынок. Европейских потребителей привлекают энергоэффективность, низкие эксплуатационные расходы и экологичность, обеспечиваемые низкоуглеродными решениями в области двигателей. Рынок демонстрирует уверенный рост в сегментах пассажирских автомобилей, коммерческих автопарков и железнодорожного транспорта, причём крупные инициативы реализуются в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.  

Обзор рынка низкоуглеродных двигателей в Великобритании

Прогнозируется, что рынок низкоуглеродных транспортных средств в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными ускоренным внедрением электромобилей (ЭМ) и постоянным расширением соответствующей инфраструктуры. Государственная политика, направленная на сокращение выбросов углерода, включая стимулирование покупки электромобилей и налоговые льготы для автомобилей с низким уровнем выбросов, стимулирует рыночный спрос. Развитие обширных сетей зарядных станций для электромобилей и увеличение доступности коммерческих электромобилей также способствуют их внедрению. Растущая осведомленность потребителей об устойчивом развитии и экологичных транспортных средствах побуждает как индивидуальных, так и корпоративных пользователей переходить на низкоуглеродные технологии, способствуя долгосрочному росту рынка.

Обзор рынка низкоуглеродных двигателей в Германии

Ожидается, что рынок низкоуглеродных двигателей в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать высокий спрос на электромобили и автомобили с водородным двигателем в пассажирском, коммерческом и общественном транспорте. Передовые научно-исследовательские и опытно-конструкторские инициативы в области устойчивой мобильности в сочетании с государственным регулированием, устанавливающим более строгие стандарты выбросов, стимулируют внедрение этой технологии. Развитая автомобильная промышленность Германии, хорошо развитая инфраструктура и акцент на инновациях обеспечивают беспрепятственную интеграцию низкоуглеродных двигательных технологий. Кроме того, инициативы, способствующие электрификации автопарков, использованию возобновляемых источников энергии и интеллектуальным решениям для мобильности, ускоряют переход к более экологичному транспорту, позиционируя Германию как ключевого лидера на европейском рынке низкоуглеродных двигателей.

Какие компании являются ведущими на рынке низкоуглеродных двигателей?

Лидерами отрасли низкоуглеродных двигателей являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Тесла (США)
• BYD Company Ltd. (Китай)
• ЮТОНГ (Китай)
• Протерра (США)
• Ниссан (Япония)
• Бомбардье (Канада)
• Сименс (Германия)
• Alstom (Франция)
• Тойота (Япония)
• Honda Motor Co., Ltd. (Япония)
• HYUNDAI MOTOR GROUP (Южная Корея)
• MAN Energy Solutions SE (Германия)
• GENERAL ELECTRIC (США)
• NFI Group Inc. (Канада)
• Cummins Inc. (США)
• Корпорация Никола (США)
• Зенит (Великобритания)
• Volkswagen AG (Германия)
• AB Volvo (Швеция)
• VDL Groep (Нидерланды)

Каковы последние тенденции на мировом рынке низкоуглеродных двигателей?

• В мае 2024 года Subaru Corporation (Япония), Toyota Motor Corporation (Япония) и Mazda Motor Corporation (Япония) объявили о стратегическом партнерстве по разработке двигателей нового поколения, оптимизированных для электрификации и достижения углеродной нейтральности. Эти двигатели будут эффективно интегрироваться с электродвигателями, аккумуляторами и другими электрическими приводами, обеспечивая при этом более компактную компоновку автомобиля. Сотрудничество также направлено на декарбонизацию двигателей внутреннего сгорания путем обеспечения их совместимости с различными видами углеродно-нейтрального топлива, что подтверждает приверженность всех трех компаний принципам устойчивой мобильности и сокращения выбросов.
• В мае 2024 года Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) в Кёльне завершил разработку своей авиационной стратегии, направленной на сокращение углеродного и неуглеродного следа авиаперевозок. План DLR намечает пути к достижению климатически нейтральной авиации к середине столетия, уделяя особое внимание устойчивым энергетическим двигателям, оптимизированным с учетом климата маршрутам полетов и инновационным концепциям самолетов. Благодаря сотрудничеству с промышленностью и исследовательскими институтами, стратегия укрепляет приверженность Германии низкоуглеродной авиации будущего.
• В апреле 2024 года компания Terragia Biofuel получила начальное финансирование в размере 6 миллионов долларов США от Engine Ventures и Energy Impact Partners (EIP). Финансирование ускорит коммерциализацию биологического подхода Terragia к преобразованию целлюлозной биомассы в этанол и другие продукты, расширит штат сотрудников и инициирует партнёрские отношения с крупными производителями биотоплива, что будет способствовать дальнейшему развитию технологий устойчивого биотоплива.
• В марте 2024 года компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) заключила партнерское соглашение с Kellogg Brown & Root, Ltd. (KBR, Ltd.) (США) о поставке технологии улавливания CO2 для низкоуглеродного производства водорода на производственном комплексе Стэнлоу на северо-западе Англии. Проект направлен на поддержку одного из ведущих нефтеперерабатывающих заводов Великобритании в производстве водорода с минимальными выбросами углерода, что станет ключевым шагом на пути к энергетической трансформации Великобритании.
• В феврале 2024 года компания Cummins Inc. (США) представила свой самый эффективный на сегодняшний день сверхмощный дизельный двигатель X15, входящий в состав 15-литровой платформы Cummins HELM, не зависящей от типа топлива. Двигатель разработан в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и CARB 2027 на момент запуска, сочетая в себе гибкость использования топлива и повышенную эффективность, что укрепляет позиции Cummins на рынке экологичных силовых агрегатов для сверхмощных двигателей.

SKU-57052