Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка медицинских изделий и аксессуаров – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка медицинских изделий и аксессуаров

• Объем мирового рынка медицинских изделий и аксессуаров в 2025 году оценивался в 150,51 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  247,41 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,41% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен расширением внедрения передовых медицинских технологий, увеличением распространенности хронических и острых заболеваний, а также растущим спросом на улучшенное качество медицинской помощи в больницах, клиниках и на дому.
• Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, непрерывные технологические инновации в области медицинских устройств и растущий спрос на удобные, точные и подключенные медицинские аксессуары ускоряют внедрение решений в области медицинских устройств и аксессуаров, что значительно стимулирует общий рост рынка.

Анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров

• Медицинские приборы и принадлежности, включая диагностические инструменты, хирургические инструменты, оборудование для мониторинга и вспомогательные средства здравоохранения, приобретают все большее значение в современном здравоохранении в связи с ростом распространенности заболеваний, необходимостью точной диагностики и растущим акцентом на улучшение результатов лечения пациентов в больницах, клиниках и в условиях домашнего ухода.
• Растущий спрос на медицинские приборы и аксессуары обусловлен главным образом технологическим прогрессом, увеличением расходов на здравоохранение, расширением использования подключенных и носимых медицинских технологий, а также повышением осведомленности пациентов и медицинских работников о решениях в области высокоточной медицины.
• Северная Америка доминировала на рынке медицинских устройств и принадлежностей, занимая наибольшую долю выручки в 41,7% в 2025 году. Этому способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, значительные государственные и частные инвестиции, широкое внедрение инновационных медицинских технологий и широкая доступность специализированного медицинского оборудования, особенно в США.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке медицинских устройств и принадлежностей в течение прогнозируемого периода, чему способствуют растущая урбанизация, увеличение расходов на здравоохранение, расширение доступа к современным медицинским учреждениям и все более широкое внедрение передовых медицинских технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• В 2025 году сегмент диагностических устройств занимал наибольшую долю рынка по выручке, составляющую 57,3%, что было обусловлено растущим спросом на раннюю диагностику заболеваний и непрерывный мониторинг состояния пациентов в больницах и клиниках.

Обзор отчета и сегментация рынка медицинских изделий и принадлежностей   

Тенденции рынка медицинских изделий и принадлежностей

Достижения в области инноваций в медицинских устройствах и интегрированных решений в здравоохранении.

• Значительной и быстро набирающей обороты тенденцией на мировом рынке медицинских устройств и принадлежностей является растущее внедрение передовых, малоинвазивных и подключенных к сети медицинских устройств, улучшающих клинические результаты и уход за пациентами. Медицинские учреждения сосредотачиваются на устройствах, обеспечивающих более высокую точность, улучшенное удобство использования и интеграцию с информационными системами больниц.
  • Например, все большую популярность приобретают носимые устройства для мониторинга состояния пациентов и подключенные диагностические инструменты, позволяющие непрерывно отслеживать жизненно важные показатели и выявлять отклонения в состоянии здоровья на ранней стадии. Эти технологии помогают врачам своевременно принимать необходимые меры и персонализировать лечение пациентов.
• Инновации в конструкции медицинских устройств, такие как портативные системы визуализации, роботизированные хирургические инструменты и интеллектуальные имплантируемые аксессуары, преобразуют хирургические и диагностические процедуры, сокращая время восстановления и повышая точность выполнения операций.
• Кроме того, совместимость и интеграция с электронными медицинскими картами (ЭМК) и платформами телемедицины способствуют улучшению клинических рабочих процессов, дистанционному мониторингу и анализу данных в режиме реального времени как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
• Тенденция к созданию ориентированных на пациента и технологически совершенных устройств также стимулирует разработку портативных, удобных в использовании и малоинвазивных аксессуаров, которые поддерживают домашний уход за больными и лечение хронических заболеваний.
• В целом, этот сдвиг в сторону точности, доступности и взаимосвязи в медицинских устройствах меняет систему здравоохранения, побуждая производителей инвестировать в исследования, разработки и стратегии цифровой интеграции.
• В результате компании-производители медицинских изделий все больше сосредотачиваются на инновационных продуктовых портфелях, которые отвечают неудовлетворенным клиническим потребностям, повышают безопасность пациентов и улучшают общую эффективность здравоохранения.

Динамика рынка медицинских изделий и принадлежностей

Водитель

Растущий спрос на медицинские услуги и технологические достижения

• Растущий глобальный спрос на передовые медицинские услуги в сочетании с быстрыми технологическими инновациями является основным фактором развития рынка медицинских устройств и принадлежностей. Увеличение распространенности хронических заболеваний, старение населения и рост числа хирургических операций подпитывают спрос на сложные медицинские устройства.
  • Например, в 2025 году несколько ведущих производителей медицинского оборудования объявили о расширении ассортимента диагностического оборудования и хирургических инструментов для удовлетворения растущего спроса со стороны больниц и клиник, что способствовало росту рынка.
• Достижения в области медицинских технологий, такие как роботизированная хирургия, малоинвазивные инструменты и портативные диагностические системы, позволяют улучшить клинические результаты и повысить удовлетворенность пациентов.
• Кроме того, рост государственных инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, улучшение политики возмещения расходов и внедрение интеллектуальных больничных систем еще больше ускоряют развитие рынка.
• Потребность в мониторинге в режиме реального времени, повышении безопасности пациентов и операционной эффективности продолжает стимулировать внедрение медицинских устройств и сопутствующих принадлежностей в больницах, клиниках и учреждениях по оказанию медицинской помощи на дому.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты, нормативные препятствия и ограниченная доступность на развивающихся рынках

• Высокие затраты, связанные с современными медицинскими приборами и их комплектующими, остаются существенным сдерживающим фактором, особенно в развивающихся регионах. Сложное диагностическое оборудование, хирургические инструменты и подключенные устройства требуют значительных капиталовложений, что ограничивает их внедрение в небольших больницах и клиниках.
  • Например, роботизированные хирургические системы и высокотехнологичные устройства визуализации сопряжены не только с высокими затратами на приобретение, но и с текущими расходами на техническое обслуживание и обучение персонала, что делает их недоступными для некоторых медицинских учреждений.
• Кроме того, строгие требования к регулированию и соблюдению норм безопасности и эффективности медицинских изделий могут замедлить вывод продукции на рынок и ее проникновение на него.
• Ограниченная доступность квалифицированных медицинских специалистов, обученных работе со сложными устройствами, также сдерживает их внедрение, особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой здравоохранения.
• Преодоление этих проблем за счет экономически эффективной разработки устройств, упрощенных программ обучения и поддерживающей политики в сфере здравоохранения будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста мирового рынка медицинских устройств и принадлежностей.

Обзор рынка медицинских изделий и принадлежностей

Рынок сегментирован по типу, типу устройства, применению и конечному пользователю.

• По типу

По типу продукции рынок медицинских устройств и аксессуаров сегментируется на диагностические и терапевтические устройства. Сегмент диагностических устройств занимал наибольшую долю рынка, составляющую 57,3% выручки в 2025 году, благодаря растущему спросу на раннюю диагностику заболеваний и непрерывный мониторинг состояния пациентов в больницах и клиниках. Диагностические устройства, включая системы визуализации, инструменты для диагностики in vitro и носимые мониторы, становятся все более важными для профилактической медицины. Этот сегмент выигрывает от технологических достижений, таких как визуализация с использованием искусственного интеллекта, портативные диагностические инструменты и решения для удаленного мониторинга. Больницы и амбулаторные центры быстро модернизируют диагностическое оборудование для улучшения результатов лечения пациентов. Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, еще больше стимулирует внедрение. Интеграция с ИТ-системами больниц повышает эффективность рабочих процессов, способствуя высокой степени использования оборудования. Регуляторные разрешения и политика возмещения расходов на диагностические исследования также способствуют росту. Повышение осведомленности пациентов о ранней диагностике укрепляет проникновение на рынок.

Ожидается, что сегмент терапевтических устройств продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 8,7% в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущее внедрение передовых методов лечения в кардиологии, онкологии и неврологии. К терапевтическим устройствам относятся катетеры, кохлеарные имплантаты, стимуляторы нервов и другие интервенционные технологии. Росту способствуют также увеличение числа малоинвазивных процедур и решений для лечения на дому. Технологические инновации, включая роботизированные хирургические операции и интеллектуальные инфузионные устройства, расширяют рынок. Рост численности пожилого населения требует большего количества вариантов непрерывной терапии. Расширение страхового покрытия терапевтических процедур способствует увеличению их использования. Развивающиеся экономики активно инвестируют в инфраструктуру терапевтических устройств, что обеспечивает быстрый среднегодовой темп роста в этом сегменте.

• По типу устройства

В зависимости от типа устройства рынок сегментирован на мониторы коронарного давления, катетеры, терапевтические медицинские направляющие, кохлеарные имплантаты, кардиоваскулярные устройства, зубные имплантаты, стимуляторы нервов, мониторы диабета и шовные иглы. Сегмент катетеров занимал наибольшую долю рынка по выручке в 22,9% в 2025 году, что обусловлено его широким применением в кардиоваскулярных, урологических и интервенционных процедурах. Катетеры необходимы как для диагностических, так и для терапевтических целей, включая ангиографию, диализ и кардиохирургические вмешательства. Большой объем процедур и многократное использование при лечении хронических заболеваний способствуют доминирующей доле выручки. Постоянные инновации в конструкции катетеров, включая варианты с лекарственным покрытием и малоинвазивные варианты, повышают их эффективность. Больницы и хирургические центры предпочитают катетеры из-за их доказанной клинической эффективности. Рост распространенности сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире дополнительно поддерживает высокий спрос. Регуляторная поддержка передовых интервенционных устройств способствует проникновению на рынок. Обучение и осведомленность врачей поддерживают внедрение.

Ожидается, что сегмент нейростимуляторов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,5% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют рост заболеваемости хронической болью, неврологическими расстройствами и болезнью Паркинсона. Передовые устройства нейромодуляции обеспечивают целенаправленную терапию для купирования боли, лечения эпилепсии и двигательных расстройств. Устройства для домашнего использования и имплантируемые устройства расширяют базу пациентов. Интеграция с цифровыми медицинскими платформами позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и корректировку терапии. Технологические инновации, включая перезаряжаемые и миниатюрные стимуляторы, ускоряют их внедрение. Расширение охвата возмещением расходов на нейростимуляционную терапию поддерживает рост. Информационные кампании среди врачей и пациентов еще больше увеличивают проникновение на рынок. Все эти факторы в совокупности обеспечивают быстрый рост в этом сегменте.

• По заявлению

В зависимости от области применения рынок сегментирован на урологию, лечение ран, радиологию, респираторную медицину, инфекционный контроль, кардиологию, диагностику in vitro и другие. Сегмент кардиологии доминировал на рынке с долей выручки в 28,4% в 2025 году, чему способствовала растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Применение в кардиологии включает диагностическую визуализацию, интервенционные устройства, имплантируемые кардиостимуляторы и системы мониторинга. Больницы и специализированные кардиологические центры активно инвестируют в передовые кардиологические устройства для улучшения результатов лечения пациентов. Старение населения и связанные с образом жизни факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний приводят к увеличению использования устройств. Технологические достижения, включая диагностику с использованием ИИ и малоинвазивные устройства, способствуют их внедрению. Государственные инициативы, направленные на укрепление здоровья сердечно-сосудистой системы, дополнительно поддерживают рынок. Повышение осведомленности клиницистов и программы раннего вмешательства способствуют проникновению на рынок. Высокий объем процедур и регулярное использование устройств поддерживают доминирующее положение по доходам.

Ожидается, что сегмент средств по уходу за ранами продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,9% в период с 2026 по 2033 год, обусловленный ростом заболеваемости диабетом, хроническими язвами и потребностью в послеоперационном уходе за ранами. Расширяется применение передовых средств по уходу за ранами, включая системы терапии отрицательным давлением, биоинженерные заменители кожи и антимикробные повязки. Рост домашнего и амбулаторного ухода способствует росту рынка. Технологические инновации в области повязок и контроля инфекций улучшают клинические результаты. Повышение осведомленности пациентов и лиц, осуществляющих уход, стимулирует частое использование. Страховое покрытие лечения хронических ран дополнительно способствует распространению. Развивающиеся рынки все чаще инвестируют в инфраструктуру по уходу за ранами. В совокупности эти факторы способствуют быстрому росту сегмента.

• Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры, клиники и другие учреждения. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки в 63,1% в 2025 году, что обусловлено широким внедрением медицинских устройств для диагностики, лечения и мониторинга. Больницы являются основными местами проведения сложных интервенционных процедур, лечения хронических заболеваний и хирургического лечения. Инвестиции в инфраструктуру, квалифицированный персонал и интеграцию больничных ИТ-систем повышают эффективность использования устройств. Увеличение объемов процедур в стационарных и амбулаторных отделениях поддерживает доминирующее положение по выручке. Расширение государственных и частных больниц еще больше способствует внедрению устройств. Постоянная модернизация и замена медицинских устройств поддерживают стабильность рынка. В больницах широко используются передовые устройства для кардиологии, радиологии и лечения ран.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,2% в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущая популярность амбулаторных процедур и малоинвазивных операций. Экономическая эффективность, удобство и более короткие сроки восстановления привлекают пациентов. Рост обусловлен растущим внедрением диагностических и терапевтических устройств в амбулаторных хирургических центрах. Технологические достижения, позволяющие создавать портативные и компактные устройства, способствуют быстрому проникновению на рынок. Страховое покрытие амбулаторных процедур стимулирует приток пациентов. На развивающихся рынках все чаще создаются амбулаторные хирургические центры для повышения доступности. Все эти факторы в совокупности способствуют высоким темпам роста в этом сегменте.

Региональный анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров

• Северная Америка доминировала на рынке медицинских устройств и аксессуаров, занимая наибольшую долю выручки в 41,7% в 2025 году.
• Благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, значительным государственным и частным инвестициям, широкому внедрению инновационных медицинских технологий и повсеместной доступности специализированного медицинского оборудования, особенно в США, эта ситуация поддерживается развитой инфраструктурой здравоохранения.
• Регион выигрывает от наличия технически подкованного населения, надежной нормативно-правовой базы и хорошо развитой системы здравоохранения, что в совокупности способствует внедрению передовых медицинских устройств в больницах, клиниках и диагностических центрах.

Анализ рынка медицинских устройств и аксессуаров в США

В 2025 году рынок медицинских устройств и принадлежностей в США занимал наибольшую долю выручки в Северной Америке, чему способствовали высокие расходы на здравоохранение, стремительные технологические инновации и сильное присутствие ведущих производителей медицинских устройств. Рост рынка стимулируется растущим внедрением малоинвазивных хирургических инструментов, диагностических систем визуализации и подключенных медицинских устройств. Кроме того, государственные инициативы, поддерживающие современную инфраструктуру здравоохранения, и политика возмещения расходов на передовое медицинское оборудование еще больше способствуют внедрению медицинских устройств и принадлежностей как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Анализ европейского рынка медицинских изделий и аксессуаров

Прогнозируется, что европейский рынок медицинских изделий и аксессуаров будет расти значительными среднегодовыми темпами на протяжении всего прогнозируемого периода, чему способствуют увеличение расходов на здравоохранение, старение населения и растущий спрос на передовые медицинские технологии. Рост инвестиций в больничную инфраструктуру, строгие правила качества и безопасности, а также широкая осведомленность о современных медицинских изделиях поддерживают рост рынка. В регионе наблюдается расширение применения медицинских изделий в диагностических, хирургических и терапевтических целях, при этом медицинские устройства включаются как в новые учреждения, так и в проекты модернизации.

Анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров Великобритании

Ожидается, что рынок медицинских устройств и принадлежностей в Великобритании будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют правительственные инициативы по модернизации здравоохранения, растущее внедрение инновационных медицинских технологий и высокий спрос на специализированное оборудование в больницах и клиниках. Растущая распространенность хронических заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни, а также стремление к улучшению результатов лечения пациентов и повышению операционной эффективности побуждают медицинские учреждения инвестировать в передовые медицинские устройства и принадлежности.

Анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров в Германии

Ожидается, что рынок медицинских изделий и аксессуаров в Германии будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют развитая инфраструктура здравоохранения, растущий спрос на технологически совершенные устройства и хорошо развитая сеть больниц и исследовательских центров. Акцент Германии на прецизионной медицине, инновациях и устойчивых медицинских решениях способствует внедрению передовых диагностических, терапевтических и хирургических устройств. Интеграция цифровых и подключенных медицинских технологий также становится все более распространенной, что соответствует пациентоориентированному и технологически развитому подходу к здравоохранению в стране.

Анализ рынка медицинских устройств и аксессуаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок медицинских устройств и аксессуаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют растущая урбанизация, увеличение расходов на здравоохранение, расширение доступа к современным медицинским учреждениям и внедрение передовых медицинских технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение инфраструктуры здравоохранения, государственные инициативы по улучшению медицинских услуг и растущая осведомленность об инновационных медицинских устройствах ускоряют рост рынка. Кроме того, регион становится как производственным центром, так и ключевым потребительским рынком медицинских устройств и аксессуаров, что делает передовые технологии более доступными для более широкого круга населения.

Анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров в Японии

Рынок медицинских изделий и аксессуаров в Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря развитой системе здравоохранения страны, широкому внедрению медицинских технологий и старению населения. Сильный акцент на улучшении результатов лечения пациентов, увеличение инвестиций больниц в передовое оборудование и внедрение подключенных медицинских устройств стимулируют расширение рынка. Упор на инновации и прецизионную медицину в Японии продолжает способствовать широкому использованию медицинских изделий как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Анализ рынка медицинских изделий и аксессуаров в Китае

В 2025 году китайский рынок медицинских изделий и аксессуаров занимал значительную долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, рост расходов на здравоохранение и расширение доступа к современным медицинским учреждениям. Рост распространенности хронических заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни, в сочетании с растущим внедрением передовых медицинских технологий и государственными инициативами в области здравоохранения, подпитывает рост рынка. Кроме того, превращение Китая в производственный центр медицинских изделий повышает их доступность и повышает ценовую доступность, что еще больше ускоряет их внедрение в больницах, клиниках и амбулаторных центрах.

Доля рынка медицинских изделий и аксессуаров

В отрасли производства медицинских изделий и комплектующих лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic plc (Ирландия)
• Abbott (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE Healthcare (США)
• Johnson & Johnson (США)
• Philips Healthcare (Нидерланды)
• Stryker Corporation (США)
• B. Braun SE (Германия)
• Boston Scientific Corporation (США)
• Canon Medical Systems Corporation (Япония)
• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (США)
• Smith & Nephew plc (Великобритания)
• Terumo Corporation (Япония)
• Hologic, Inc. (США)
• Baxter International Inc. (США)
• Roche Diagnostics (Швейцария)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Германия)
• Edwards Lifesciences Corporation (США)

Последние тенденции на мировом рынке медицинских изделий и аксессуаров.

• В январе 2025 года компания Stryker представила в Индии имплантат Insignia Hip Stem — ортопедический имплантат нового поколения, использующий программное обеспечение Total Hip 4.1 для учета уникальной анатомии пациента, что упрощает имплантацию и улучшает результаты при гемиартропластике и тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Этот запуск подчеркивает приверженность Stryker персонализированному ортопедическому лечению и расширению своего присутствия на развивающихся рынках, таких как Индия, где растет спрос на передовые имплантаты.
• В июне 2025 года компания Tracky представила первый в Индии непрерывный монитор уровня глюкозы (CGM) с подключением по Bluetooth, совместимый с устройствами iOS и Android, что способствует трансформации лечения диабета, обеспечивая отслеживание уровня глюкозы в режиме реального времени с помощью интегрированной системы передатчика и датчиков. Это событие отражает растущее внедрение подключенных устройств мониторинга здоровья в лечение диабета во всем мире.
• В январе 2025 года компания ResMed выпустила в Индии устройство для лечения апноэ во сне AirSense 11, включающее в себя удаленные обновления программного обеспечения, контроль за ходом лечения и персонального терапевтического помощника, поддерживаемого платформой удаленного мониторинга AirView и приложением myAir, что повышает приверженность пациентов лечению и улучшает результаты терапии. Этот запуск подчеркивает продолжающееся расширение решений для лечения респираторных заболеваний на дому.

SKU-60711