Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами

• Объем мирового рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами оценивался в 12,70 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  32,58 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением распространенности хронических заболеваний, ростом расходов на здравоохранение и растущим переходом к ценностно-ориентированной медицинской помощи, что побудило поставщиков медицинских услуг внедрять технологии удаленного мониторинга для улучшения результатов и экономической эффективности.
• Более того, развитие носимых устройств, мобильных медицинских приложений и платформ телемедицины расширяет возможности пациентов и врачей, предоставляя им доступ к информации о состоянии здоровья в режиме реального времени. Эта динамика ускоряет интеграцию дистанционного мониторинга пациентов в стандартные модели оказания медицинской помощи, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами

• Системы медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами, которые позволяют отслеживать данные о состоянии здоровья пациентов в режиме реального времени за пределами традиционных клинических условий, становятся незаменимыми в современном здравоохранении благодаря своей способности улучшать результаты лечения пациентов, снижать показатели госпитализации и поддерживать лечение хронических заболеваний как в стационарных, так и амбулаторных условиях.
• Растущий спрос на удаленный мониторинг обусловлен, прежде всего, глобальным ростом числа хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, ростом цифровизации здравоохранения и растущим предпочтением ухода на дому с использованием носимых устройств и интеграции телемедицины.
• Северная Америка доминировала на рынке дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами, завоевав наибольшую долю выручки в 39% в 2024 году благодаря надежной инфраструктуре здравоохранения, активному внедрению решений для подключенного здравоохранения и благоприятной политике возмещения расходов. Лидером рынка стали США благодаря высокому уровню проникновения цифровых медицинских платформ и нормативной поддержке возмещения расходов на дистанционную помощь.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, росту мобильной связи и государственным инициативам по улучшению качества медицинской помощи в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах.
• Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови доминировал на рынке дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами с долей рынка 29,9% в 2024 году благодаря широкому распространению диабета, более широкому внедрению систем непрерывного мониторинга глюкозы и интеграции со смартфонами и облачными платформами для обмена данными и анализа в режиме реального времени.

Область применения отчета и сегментация рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами      

Тенденции рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами

Интеграция ИИ, носимых устройств и аналитики данных в реальном времени

• Значимой и стремительно развивающейся тенденцией на мировом рынке дистанционного медицинского мониторинга и лечения пациентов является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), современных носимых устройств и аналитики данных в режиме реального времени. Эти технологии повышают точность, оперативность и масштабируемость систем мониторинга пациентов, позволяя выявлять отклонения в состоянии здоровья на ранней стадии и своевременно проводить медицинское вмешательство.
  • Например, такие компании, как BioIntelliSense, разработали носимые устройства, такие как BioSticker, которые непрерывно отслеживают показатели жизнедеятельности и используют ИИ для выявления ранних признаков ухудшения состояния. Аналогичным образом, непрерывные глюкометры Dexcom используют ИИ для прогнозных оповещений и интеграции со смартфонами для обмена данными в режиме реального времени.
• Интеграция ИИ позволяет персонализировать схемы лечения, анализируя тенденции в данных, характерных для конкретного пациента, помогая врачам принимать проактивные решения и оптимизировать планы лечения. Эти системы способны выявлять незначительные отклонения в показателях жизнедеятельности пациента, которые могут предшествовать критическим событиям, расширяя возможности профилактической помощи.
• Кроме того, носимые устройства, такие как умные часы и биосенсоры, всё чаще используются в сочетании с телемедицинскими платформами для обеспечения удалённой диагностики и непрерывного ухода. Эти устройства не только обеспечивают удобство для пациентов, но и значительно снижают нагрузку на инфраструктуру здравоохранения.
• Облачные платформы и мобильные приложения стали основой этой экосистемы, обеспечивая централизованный доступ к данным, взаимодействие с пациентами и координацию лечения. Такие платформы, как Philips HealthSuite, предоставляют медицинским работникам унифицированные панели мониторинга для мониторинга данных пациентов на нескольких устройствах.
• Эта тенденция к интеллектуальному, ориентированному на пациента удаленному мониторингу в режиме реального времени трансформирует подходы к лечению хронических заболеваний и уходу за пациентами в пост-острых состояниях. В результате такие компании, как Medtronic, GE HealthCare и Abbott, расширяют свои портфели, включая решения для удаленного мониторинга на базе искусственного интеллекта, интегрированные с системами электронных медицинских карт (ЭМК).
• Растущий спрос на прогностические, персонализированные и децентрализованные модели ухода как в больницах, так и на дому ускоряет внедрение интеллектуальных систем удаленного мониторинга во всем мире.

Динамика рынка медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами

Водитель

Рост бремени хронических заболеваний и спроса на уход на дому

• Глобальный рост числа хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, болезни сердца и респираторные заболевания, является основным фактором, стимулирующим спрос на решения для удаленного мониторинга состояния пациентов.
  • Например, в марте 2024 года компания Dexcom расширила охват своей системы непрерывного мониторинга глюкозы G7, расширив возможности мониторинга диабета среди более широкого круга пациентов. Подобные инициативы отражают переход рынка к доступным решениям для непрерывного ухода.
• Возможность мониторинга пациентов в режиме реального времени вне клинических условий снижает количество повторных госпитализаций, позволяет проводить более ранние вмешательства и поддерживает экономически эффективное лечение, что становится все более важным фактором как для государственных, так и для частных поставщиков медицинских услуг.
• Кроме того, старение населения во всем мире и растущая популярность моделей ухода за пожилыми людьми на месте усиливают потребность в системах удаленного мониторинга, которые поддерживают независимость и сокращают необходимость в частых личных консультациях.
• Удобство носимых устройств, интегрированных в смартфоны приложений и возможности круглосуточного мониторинга привлекают как медицинских работников, так и пациентов к решениям для удалённого ухода. Более того, благоприятные системы возмещения расходов и внедрение телемедицины в таких странах, как США, Германия и Япония, ускоряют рост рынка.
• Переход к моделям медицинского обслуживания, основанным на ценностях, и акцент на здравоохранении, ориентированном на результаты, также способствуют внедрению технологий удаленного мониторинга состояния пациентов, особенно в соответствии со стратегиями профилактической помощи.

Сдержанность/Вызов

Проблемы конфиденциальности данных и препятствия к взаимодействию

• Одной из основных проблем, стоящих перед рынком дистанционного медицинского мониторинга и лечения пациентов, является проблема конфиденциальности данных, безопасности и совместимости систем. Поскольку данные о здоровье пациентов постоянно собираются, передаются и хранятся в облачных системах, риск утечки данных и несанкционированного доступа становится серьёзной проблемой.
  • Например, нарушения в системах медицинских данных вызвали тревогу по поводу защиты конфиденциальной личной информации, что привело к нежеланию как поставщиков медицинских услуг, так и пациентов использовать цифровые инструменты мониторинга.
• Обеспечение соответствия строгим нормам, таким как HIPAA (США), GDPR (Европа) и аналогичным законам о защите данных во всем мире, имеет решающее значение для создания и поддержания доверия к системам удаленного медицинского обслуживания. Таким компаниям, как Medtronic и Philips, пришлось усилить свои протоколы шифрования данных и внедрить многоуровневые системы кибербезопасности, чтобы снизить эти опасения.
• Еще одной ключевой проблемой является отсутствие стандартизированных протоколов и системной совместимости, что затрудняет для поставщиков медицинских услуг интеграцию данных с различных устройств удаленного мониторинга в единую электронную систему медицинских карт.
• Кроме того, высокая первоначальная стоимость некоторых устройств мониторинга, особенно с расширенными функциями, может ограничивать их внедрение в странах с низким и средним уровнем дохода. Несмотря на постепенное снижение цен, доступность остаётся препятствием для широкого внедрения.
• Решение этих проблем с помощью безопасных решений по управлению данными, стандартов взаимодействия и экономически эффективных инновационных устройств будет иметь решающее значение для поддержания динамики рынка и расширения доступа к дистанционному уходу за пациентами во всем мире.

Рынок медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами

Рынок сегментирован по типу устройства, области применения и конечному пользователю.

• По типу устройства

В зависимости от типа устройства рынок медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами сегментируется на устройства для кардиомониторинга, мониторинга артериального давления, мониторинга уровня глюкозы в крови, мониторинга дыхания , неврологического мониторинга, многопараметрического мониторинга и другие. Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 29,9% в 2024 году, что обусловлено ростом глобальной распространенности диабета и все более широким внедрением систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Эти устройства позволяют отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени и часто интегрируются с мобильными приложениями и облачными платформами, что повышает комплаентность пациентов и качество принятия клинических решений.

Ожидается, что сегмент устройств для многопараметрического мониторинга продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,6% – в период с 2025 по 2032 год, поскольку системы здравоохранения переходят на комплексные инструменты наблюдения за пациентами, позволяющие одновременно отслеживать несколько жизненно важных показателей. Эти устройства всё чаще используются в посттравматическом периоде и в домашних условиях для обеспечения целостного представления о состоянии здоровья пациентов, улучшения контроля хронических заболеваний и снижения частоты госпитализаций.

• По применению

По области применения рынок дистанционного медицинского мониторинга и лечения пациентов сегментируется на онкологию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие. На сегмент диабета пришлась наибольшая доля рынка в 34,7% в 2024 году, что обусловлено высокой глобальной заболеваемостью диабетом и растущей зависимостью от цифровых и носимых технологий для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Растущая доступность систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и инсулинотерапии с ИИ способствует проактивному взаимодействию с пациентами и координации дистанционного лечения, делая мониторинг диабета доминирующей областью применения.

Ожидается, что сегмент сердечно-сосудистых заболеваний продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 19,3% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и растущим спросом на устройства для мониторинга ЭКГ и диагностики аритмии в режиме реального времени. Эти инструменты особенно ценны для пожилых пациентов и для послеоперационного мониторинга, поскольку способствуют раннему вмешательству и сокращают число экстренных обращений в больницу.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами сегментируется на пациентов, находящихся в стационаре, амбулаторных пациентов и пациентов, получающих медицинскую помощь на дому. Сегмент пациентов, получающих медицинскую помощь на дому, обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году – 42,1%. Этому способствовал глобальный переход к домашнему уходу, рост расходов на здравоохранение и повышение доступности удобных носимых устройств дистанционного мониторинга. Пациенты и поставщики медицинских услуг предпочитают гибкость, экономию средств и комфорт лечения хронических заболеваний в домашних условиях, что еще больше усилилось в связи с пандемией COVID-19 и реформами цифрового здравоохранения.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных пациентов продемонстрирует самый высокий темп роста – 21,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим использованием моделей амбулаторного лечения и дистанционного мониторинга в специализированных клиниках и диагностических центрах. Эти решения позволяют эффективно сортировать пациентов, проводить мониторинг после выписки и наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, что соответствует ценностно-ориентированным моделям оказания медицинской помощи, направленным на улучшение результатов лечения и снижение частоты повторных госпитализаций.

Региональный анализ рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами

• Северная Америка доминировала на рынке дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами, завоевав наибольшую долю выручки в 39% в 2024 году благодаря надежной инфраструктуре здравоохранения, активному внедрению решений для подключенного здравоохранения и благоприятной политике возмещения расходов. Лидером рынка стали США благодаря высокому уровню проникновения цифровых медицинских платформ и нормативной поддержке возмещения расходов на дистанционную помощь.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в регионе высоко ценят способность технологий удаленного мониторинга предоставлять информацию в режиме реального времени, сокращать количество посещений больниц и поддерживать персонализированный уход, особенно для стареющего населения и лиц с хроническими заболеваниями.
• Высокий уровень внедрения дополнительно поддерживается благоприятной политикой возмещения расходов, ростом расходов на здравоохранение и технически подкованным населением, что делает удаленный мониторинг состояния пациентов важнейшим компонентом стратегий цифрового здравоохранения как в больницах, так и в учреждениях по уходу на дому.

Обзор рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в США

Рынок дистанционного мониторинга и ухода за пациентами в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82%. Этому способствовало широкое внедрение телемедицины, развитая инфраструктура здравоохранения и благоприятная политика возмещения расходов. Пациенты и поставщики медицинских услуг всё чаще используют решения для дистанционного мониторинга для лечения хронических заболеваний и снижения числа повторных госпитализаций. Быстрая интеграция носимых устройств, мобильных приложений и аналитических платформ на базе искусственного интеллекта ещё больше ускоряет внедрение этих технологий, особенно в рамках моделей ухода, основанных на ценности, и услуг домашнего ухода.

Обзор европейского рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами

Ожидается, что европейский рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему способствуют старение населения, рост распространенности хронических заболеваний и растущее внимание к инновациям в области цифрового здравоохранения. Строгая нормативно-правовая база, поддерживающая дистанционную помощь, в сочетании с инвестициями в ИТ-инфраструктуру здравоохранения способствуют ее внедрению. Спрос растет, особенно в Германии, Франции и странах Северной Европы, где цифровая помощь, ориентированная на пациента, набирает обороты.

Анализ рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Великобритании

Ожидается, что рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря инициативам Национальной службы здравоохранения (NHS) по децентрализации медицинской помощи, сокращению количества очных посещений больниц и более широкому внедрению цифровых технологий в здравоохранении. Рост заболеваемости хроническими заболеваниями в сочетании с активной поддержкой дистанционного мониторинга и мониторинга с использованием искусственного интеллекта стимулируют спрос. Технологически передовая система здравоохранения Великобритании в сочетании с государственной поддержкой интегрированных цифровых протоколов оказания медицинской помощи продолжает стимулировать рост рынка как в домашних условиях, так и в амбулаторных условиях.

Обзор рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Германии

Ожидается, что рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать проводимые правительством реформы цифрового здравоохранения и растущий спрос на эффективное управление лечением хронических заболеваний. Уделяя особое внимание конфиденциальности данных, Германия лидирует в разработке безопасных и совместимых платформ для дистанционного мониторинга. Внедрение инструментов RPM особенно активно в кардиологии и лечении диабета, где данные о пациентах в режиме реального времени имеют решающее значение для улучшения результатов лечения и сокращения числа экстренных вмешательств.

Обзор рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 24,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение инфраструктуры здравоохранения и повышение доступности смартфонов и цифровых медицинских платформ. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается резкий рост спроса на решения RPM, особенно для лечения хронических заболеваний среди стареющего населения. Поддерживаемые государством инициативы в области цифрового здравоохранения и растущая доступность носимых медицинских устройств расширяют доступ к ним как в городских, так и в сельских районах.

Анализ рынка дистанционного мониторинга и ухода за пациентами в Японии

Рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Японии набирает обороты благодаря старению населения страны, развитой технологической инфраструктуре и растущим потребностям в здравоохранении. Система здравоохранения Японии всё больше внимания уделяет домашнему уходу и профилактическим мероприятиям, активно поддерживая телемедицину и подключенные устройства. Интеграция RPM с аналитикой на основе искусственного интеллекта и больничными ИТ-системами повышает эффективность оказания помощи при хронических заболеваниях и обеспечивает непрерывный мониторинг пациентов с высоким риском.

Обзор рынка дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Индии

Рынок дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами в Индии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту инвестиций в цифровизацию здравоохранения, высокому уровню проникновения смартфонов и росту среднего класса. Усилия страны по расширению доступа к здравоохранению посредством таких инициатив, как Ayushman Bharat, и развитие «умных» больниц способствуют их внедрению. Доступность устройств RPM и рост осведомленности медицинских работников ускоряют внедрение дистанционного мониторинга для лечения хронических заболеваний, охраны материнства и послеоперационного ухода.

Доля рынка медицинского дистанционного мониторинга и ухода за пациентами

Лидерами отрасли дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Бостонская научная корпорация (США)
• VitalConnect (США)
• Biobeat (Израиль)
• General Electric (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Корпорация OMRON (Япония)
• Эбботт (США)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• Vivify Health, Inc. (США)
• Aerotel Medical Systems (Израиль)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Германия)
• A&D Company, Limited (Япония)
• AliveCor, Inc. (США)
• Масимо (США)
• Dexcom, Inc. (США)
• Senseonics, Inc. (США)
• ResMed (США)
• 100Plus (США)
• ChroniSense Medical, Ltd. (Израиль)
• Витлс (США)
• Кардиомо (США)
• CoachCare (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке дистанционного медицинского мониторинга и ухода за пациентами?

• В мае 2024 года компания Philips расширила свою платформу удалённого мониторинга пациентов (RPM) HealthSuite, добавив улучшенные возможности искусственного интеллекта для раннего выявления ухудшения состояния пациентов в домашних условиях. Это обновление позволяет медицинским работникам принимать упреждающие меры, интегрируя данные предиктивной аналитики и данные с носимых биодатчиков в режиме реального времени. Эта разработка подтверждает стремление Philips улучшать результаты лечения пациентов с помощью передовых решений для удалённого ухода и масштабируемых экосистем цифрового здравоохранения.
• В апреле 2024 года компания Dexcom, Inc. объявила о глобальном запуске своей системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы Dexcom G7, ориентированной на более широкие слои населения, страдающих диабетом, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря более быстрому разогреву сенсора и улучшенной интеграции с мобильными устройствами, G7 способствует повышению приверженности пациентов лечению и мониторингу в режиме реального времени. Этот шаг иллюстрирует стратегию Dexcom по улучшению лечения диабета с помощью инновационных и удобных технологий дистанционного мониторинга.
• В марте 2024 года компания BioIntelliSense представила BioButton Rechargeable — носимое устройство нового поколения для непрерывного дистанционного мониторинга жизненно важных функций. Устройство поддерживает расширенный сбор многопараметрических данных, что делает его идеальным решением для ухода после выписки и лечения хронических заболеваний. Это достижение подчёркивает растущий спрос на масштабируемые и экономичные инструменты RPM как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
• В феврале 2024 года компания GE HealthCare заключила партнерское соглашение с Masimo для интеграции усовершенствованного носимого устройства Masimo W1 в комплексные решения GE для цифрового ухода. Целью сотрудничества является расширение использования непрерывного удаленного мониторинга как в больницах, так и на дому, что позволит улучшить процесс принятия клинических решений на основе физиологических данных в режиме реального времени. Эта инициатива подчеркивает ориентацию отрасли на совместимость и комплексный мониторинг состояния пациентов.
• В январе 2024 года компания Medtronic plc запустила обновление платформы CareLink SmartSync, которое обеспечивает улучшенную передачу данных с имплантируемых кардиологических устройств для дистанционного наблюдения за пациентами. Это обновление расширяет возможности Medtronic в области дистанционного лечения, обеспечивая врачам своевременный доступ к важным кардиологическим данным и улучшая долгосрочные результаты лечения пациентов с хроническими заболеваниями сердца. Это обновление отражает стремление компании развивать интерактивное здравоохранение и дистанционное взаимодействие с пациентами.

SKU-70956