Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка заменителей молока – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка заменителей молока?

• Объем мирового рынка заменителей молока в 2024 году оценивался в 4,14 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  7,72 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 8,10% в прогнозируемый период.
• Заменители молока играют важную роль в животноводстве, обеспечивая необходимое питание для молодых животных, таких как телята, поросята, ягнята и жеребята. Эти заменители обеспечивают сбалансированное сочетание основных питательных веществ и витаминов, необходимых для оптимального роста и развития в случаях, когда материнское молоко недостаточно или недоступно
• Заменители молока способствуют поддержанию здоровья молодых животных, помогая снизить риск заболеваний и дефицита питательных веществ. Они обеспечивают надлежащее питание на критических этапах роста, тем самым поддерживая общее здоровье скота и производительность в секторе животноводства

Каковы основные выводы рынка заменителей молока?

• Достижения в области диетологии привели к созданию заменителей молока, которые максимально приближены к питательному составу натурального молока, что повышает их эффективность в поддержке роста и здоровья молодых животных. Улучшения в технологиях переработки позволили лучше сохранить питательные вещества и продлить срок годности, что повысило удобство и доступность заменителей молока для фермеров.
• Более того, достижения в области упаковочных технологий гарантируют качество и безопасность продукции, что еще больше стимулирует рост рынка. Технологический прогресс продолжает стимулировать инновации и эффективность в отрасли заменителей молока, удовлетворяя меняющиеся потребности животноводства.
• Европа доминировала на рынке заменителей молока с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено строгими правилами в отношении защиты животных, устойчивыми методами ведения сельского хозяйства и запретом на использование антибиотиков- стимуляторов роста (AGP) во всем регионе.
• Прогнозируется, что рынок заменителей молока в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 12,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом доходов и увеличением спроса на безопасный и устойчивый животный белок.
• Сегмент «Немедикаментозные» доминировал на рынке заменителей молока с наибольшей долей выручки на рынке в 64,2% в 2024 году, что объясняется его широким внедрением в повседневное питание животных без сложностей, связанных с фармацевтическим регулированием.

Область применения отчета и сегментация рынка заменителей молока      

Какова основная тенденция на рынке заменителей молока?

« Интеграция функциональных добавок для повышения иммунитета и эффективности роста »

• Доминирующей тенденцией, формирующей мировой рынок заменителей молока, является включение функциональных добавок, таких как пробиотики, пребиотики, ферменты и иммуностимуляторы, в составы заменителей молока для оптимизации здоровья животных, темпов роста и выживаемости, особенно телят, ягнят, поросят и козлят.
• Эти обогащенные формулы направлены на улучшение питания на ранней стадии, укрепление иммунитета и снижение риска распространенных инфекций, тем самым повышая производительность и сокращая необходимость ветеринарного вмешательства.
  • Например, в 2024 году компания FrieslandCampina Ingredients представила линейку кормов NutriOptim, включающую иммуномодулирующие биоактивные соединения, которые поддерживают здоровье кишечника, развитие иммунитета и усвоение питательных веществ у молодых животных.
• Включение омега-3 жирных кислот, незаменимых витаминов , нуклеотидов и антиоксидантов растительного происхождения становится все более распространенным, предлагая комплексный подход к питанию новорожденных, выходящий за рамки основных потребностей в энергии и белке.
• Ведущие производители, такие как Lactalis Ingredients и Nutreco, вкладывают значительные средства в НИОКР для создания специализированных заменителей молока, которые соответствуют меняющимся требованиям к благополучию животных, профилактике заболеваний и улучшению результатов отъема.
• С ростом осведомленности об экономических выгодах, связанных с более высокой выживаемостью телят, более ранним отъемом и повышенной эффективностью кормления, внедрение функциональных, научно усовершенствованных заменителей молока ускоряется как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Каковы основные движущие силы рынка заменителей молока?

• Растущий спрос на высокопроизводительные решения для питания молодых животных, вызванный глобальным ростом производства молочных продуктов и мяса, является основным фактором, стимулирующим рынок заменителей молока. Производители все больше осознают роль заменителей молока в улучшении питания в раннем возрасте и общей производительности
  • Например, в 2023 году VanDrie Group расширила свой ассортимент заменителей молока, включив в него составы, обогащенные пищеварительными ферментами и полезными для здоровья добавками, направленными на улучшение здоровья телят и снижение показателей смертности.
• Необходимость профилактики заболеваний, сокращения использования антибиотиков и повышения биологической безопасности на фермах ускоряет использование заменителей молока, включающих функциональные компоненты для здоровья, особенно в регионах, борющихся со вспышками заболеваний животных.
• Достижения в области технологий переработки и инновационных ингредиентов, таких как использование легкоусвояемых сывороточных белков и инкапсулированных питательных веществ, еще больше стимулируют рост рынка за счет повышения эффективности и вкусовых качеств продукта.
• Кроме того, возросшее экономическое давление, направленное на улучшение конверсии корма, оптимизацию темпов роста и сокращение производственных циклов, побуждает производителей животноводческой продукции внедрять надежные заменители молока в свои стратегии питания.

Какой фактор препятствует росту рынка заменителей молока?

• Существенной проблемой, ограничивающей широкое распространение заменителей молока, является нестабильная стоимость и доступность высококачественного молочного сырья, особенно концентратов сывороточного белка и сухого обезжиренного молока, которые являются основными ингредиентами в составах заменителей молока премиум-класса.
  • Например, в 2023 году сбои в глобальной цепочке поставок и рост цен на молочную продукцию повлияли на таких производителей, как Nukamel, что привело к волатильности цен и ограничению поставок в секторе заменителей молока, что повлияло на стабильность рынка.
• Чувствительные к ценам производители животноводческой продукции, особенно в развивающихся странах, часто выбирают более дешевые традиционные варианты кормления из-за более высоких первоначальных затрат, связанных с обогащенными или специализированными заменителями молока, что ограничивает проникновение на рынок
• Кроме того, пробелы в знаниях и непоследовательное принятие правильных протоколов кормления могут привести к неоптимальным результатам, что препятствует долгосрочному использованию среди некоторых производителей.
• Для устранения этих барьеров участники отрасли сосредотачиваются на экономически эффективных формулах, улучшении образования фермеров и установлении стратегических партнерств с поставщиками для обеспечения постоянной доступности и доступности сырья.

Как сегментирован рынок заменителей молока?

Рынок сегментирован по типу, форме, поголовью, источнику и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок заменителей молока сегментируется на лечебные и нелечебные. Сегмент нелечебных продуктов доминировал на рынке заменителей молока с наибольшей долей выручки на рынке в 64,2% в 2024 году, что объясняется его широким внедрением в повседневное питание животных без сложностей фармацевтических правил. Нелечебные заменители молока предпочитают из-за их экономической эффективности и способности удовлетворять потребности в питании молодых животных разных видов.

Ожидается, что сегмент лекарственных препаратов продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев заболеваний новорожденных и растущим использованием терапевтических заменителей молока для поддержания здоровья животных, особенно на критических ранних этапах жизни.

• По форме

По форме рынок заменителей молока сегментируется на жидкие и порошковые. Сегмент порошка составил наибольшую долю выручки рынка в 71,6% в 2024 году благодаря длительному сроку хранения, простоте хранения и удобству транспортировки. Сухие заменители молока хорошо совместимы с различными системами кормления, что делает их идеальными как для мелкого, так и для коммерческого животноводства.

Прогнозируется, что сегмент жидких кормов продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать более широкое внедрение программ кормления жидкими кормами на фермах, простота применения и улучшение усвояемости у молодых животных.

• По скоту

На основе поголовья скота рынок заменителей молока сегментирован на телят, поросят, котят, щенков, жеребят и ягнят. Сегмент телят доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,9% в 2024 году, что обусловлено глобальным акцентом на улучшение показателей выживаемости телят, раннего роста и производительности в молочной и мясной промышленности. Высококачественные заменители молока необходимы в программах выращивания телят для повышения иммунитета, пищеварения и общей производительности.

Ожидается, что сегмент поросят будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на улучшенные стратегии отъема, контроль здоровья кишечника и ускорением темпов роста свиноводства.

• По источнику

На основе источника рынок заменителей молока сегментируется на молочные, немолочные и смешанные. Сегмент молочных продуктов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки 58,3% в 2024 году благодаря своей превосходной усвояемости, высокому содержанию питательных веществ и способности максимально имитировать натуральное молоко, что делает его идеальным для питания молодых животных.

Прогнозируется, что сегмент смешанных продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать разработка экономически эффективных рецептур, сочетающих ингредиенты, полученные из молока, с растительными или альтернативными источниками белка для обеспечения баланса питательной ценности и доступности.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок заменителей молока сегментируется на интернет-магазины, супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и другие. Сегмент супермаркетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году, что обусловлено широкой доступностью, удобством и предпочтением потребителей совершать покупки в магазине, особенно в городских и пригородных районах.

Ожидается, что сегмент интернет-торговли покажет самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее проникновение электронной коммерции, моделей прямой доставки на фермы и растущее предпочтение потребителей удобному доступу к продуктам питания для животных «на дом».

Какой регион занимает наибольшую долю рынка заменителей молока?

• Европа доминировала на рынке заменителей молока с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году, что обусловлено строгими правилами в отношении защиты животных, устойчивыми методами ведения сельского хозяйства и запретом на использование антибиотиков-стимуляторов роста (AGP) во всем регионе.
• Европейские животноводы все чаще используют высококачественные заменители молока для улучшения питания на ранней стадии, повышения выживаемости телят и общей производительности, одновременно удовлетворяя спрос потребителей на натуральные, не содержащие остатков мясные и молочные продукты.
• Лидерство региона в исследованиях в области питания животных, инновации в области функциональных заменителей молока и особое внимание к безопасности пищевых продуктов еще больше укрепляют доминирование Европы на мировом рынке.

Обзор рынка заменителей молока в Великобритании

Рынок заменителей молока в Великобритании составил значительную долю в Европе в 2024 году, чему способствовало растущее внимание к устойчивому производству животноводческой продукции, благополучию животных и соблюдению строгих стандартов безопасности пищевых продуктов. Британские производители внедряют усовершенствованные заменители молока для повышения иммунитета, снижения заболеваемости и удовлетворения растущего спроса на высококачественные продукты животного происхождения без антибиотиков. Инновационный сектор здравоохранения страны еще больше ускоряет разработку и интеграцию функциональных заменителей молока.

Обзор рынка заменителей молока в Германии

Ожидается, что рынок заменителей молока в Германии будет стабильно расти, чему будет способствовать развитый животноводческий сектор страны и твердая приверженность снижению зависимости от антибиотиков. Немецкие производители все чаще используют заменители молока для поддержки раннего роста, повышения эффективности кормления и соблюдения строгих экологических и животноводческих норм. Спрос на высококачественные, устойчивые продукты животного происхождения и лидерство Германии в сельскохозяйственных инновациях способствуют расширению рынка.

Обзор рынка заменителей молока во Франции

Рынок заменителей молока во Франции демонстрирует устойчивый рост, обусловленный акцентом страны на благополучии животных, устойчивом сельском хозяйстве и сокращении использования антибиотиков в питании молодых животных. Французские производители скота внедряют высокоэффективные заменители молока для улучшения здоровья телят, темпов роста и производительности, следуя меняющимся предпочтениям потребителей в отношении безопасных, прослеживаемых и высококачественных продуктов животного происхождения.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке заменителей молока?

Прогнозируется, что рынок заменителей молока в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 12,4% с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом доходов и ростом спроса на безопасный, устойчивый животный белок. Правительства крупных стран, таких как Китай, Индия и Япония, продвигают современные методы животноводства, более строгую биобезопасность и сокращение использования антибиотиков, что способствует широкому внедрению заменителей молока. Растущее поголовье скота в регионе, растущий сектор аквакультуры и возросшая осведомленность о питании животных и здоровье в раннем возрасте еще больше ускоряют рост рынка.

Обзор рынка заменителей молока в Китае

Китайский рынок заменителей молока занял самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено обширным сектором животноводства страны, ростом населения среднего класса и повышенным вниманием к безопасности пищевых продуктов. Более строгие правила, ограничивающие использование антибиотиков, и растущий спрос на устойчивый животный белок стимулируют внедрение заменителей молока в производстве телят, поросят и аквакультуры. Отечественные и мировые игроки вкладывают значительные средства в локализованные, высокоэффективные решения по заменителям молока для удовлетворения меняющихся сельскохозяйственных потребностей Китая.

Обзор рынка заменителей молока в Индии

Рынок заменителей молока в Индии переживает быстрый рост, поддерживаемый расширением молочной и животноводческой промышленности, а также усилиями правительства по повышению производительности животных. Индийские производители все чаще используют заменители молока для улучшения питания телят, снижения уровня смертности и поддержки устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Растущий спрос на высококачественные продукты животного происхождения без антибиотиков и более высокая осведомленность о здоровье животных на ранних этапах жизни стимулируют рост рынка в стране.

Обзор рынка заменителей молока в Японии

Японский рынок заменителей молока переживает устойчивый рост, подпитываемый высокими стандартами качества продуктов питания, безопасности и благополучия животных. Японские производители животноводческой и аквакультурной продукции внедряют усовершенствованные заменители молока для улучшения здоровья кишечника, иммунитета и устойчивости к болезням, особенно в производстве мяса, молочных продуктов и морепродуктов премиум-класса. Постоянные инновации в области пищевых формул и проактивная позиция Японии по снижению зависимости от антибиотиков способствуют расширению рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке заменителей молока?

Лидерами отрасли по производству заменителей молока являются в основном известные компании, в том числе:

• Cargill, Incorporated (США)
• ADM Animal Nutrition (компания Archer Daniels Midland) (США)
• CHS Inc. (США)
• Land O'Lakes, Inc. (США)
• Glanbia plc (Ирландия)
• Ингредиенты Lactalis (Франция)
• Группа компаний VanDrie (Нидерланды)
• FrieslandCampina Ингредиенты (Нидерланды)
• Нутреко (Нидерланды)
• Магазин Alltech (США)
• Нукамель (Нидерланды)
• BEWITAL agri GmbH & Co. KG (Германия)
• Manna Pro Products LLC. (США)
• Pet-Ag Inc. (США)
• Липровит БВ (Нидерланды)
• HiPro Feeds (Канада)
• PBS Animal Health (США)
• Группа питания Кента (США)

Каковы последние события на мировом рынке заменителей молока?

• В феврале 2024 года компания Trouw Nutrition представила свою линейку заменителей молока нового поколения под брендом Sprayfo Delta, включающую модуляторы здоровья кишечника и микрокапсулированные жиры для улучшения усвоения энергии и эффективности кормления телят до отъема. Продукция специально разработана для высокопроизводительных молочных ферм, использующих автоматизированные системы кормления телят, что укрепляет ее позиции на рынке передовых решений в области питания телят.
• В июле 2023 года на Всемирной выставке молочных продуктов компания Cargill представила прототип заменителя молока для телят на растительной основе, в состав которого входят изолят соевого белка, пробиотики и комплексы ферментированных аминокислот, что является устойчивой и экономически эффективной альтернативой традиционным продуктам на основе молока, особенно для развивающихся рынков, что отражает ориентацию компании на устойчивое питание скота.
• В ноябре 2022 года компания Archer Daniels Midland Company открыла новую исследовательскую лабораторию в Швейцарии, целью которой является развитие научно обоснованных кормовых добавок для удовлетворения растущих потребностей в животноводстве и кормлении домашних животных, что стало значительным шагом на пути к расширению ее возможностей в области НИОКР.
• В марте 2022 года канадская компания Opalia, занимающаяся технологиями в сфере пищевых продуктов, представила свое молоко без содержания животных, полученное из клеток молочной железы, успешно заменив сыворотку плода крупного рогатого скота на экономически эффективный субстрат для роста без использования животных, что подтвердило ее приверженность устойчивым и этическим альтернативам в производстве молочных продуктов.
• В октябре 2021 года компания BASF SE представила мобильное решение trinamiX для спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК) для кормовой промышленности, оптимизирующее анализ кормов для животных и ингредиентов в режиме реального времени на месте без необходимости проведения лабораторных испытаний, тем самым ускоряя принятие решений и повышая эффективность по всей цепочке создания стоимости.

SKU-55463