Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка горнодобывающего оборудования — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка горнодобывающего оборудования?

• Объем мирового рынка горнодобывающего оборудования оценивается в 25,94 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  37,17 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,60% в прогнозируемый период .
• Рост рынка горнодобывающего оборудования обусловлен достижениями в области автономного и электрического горнодобывающего оборудования. Такие инновации, как автоматизированные системы бурения и электрические тягачи, повышают эффективность и снижают эксплуатационные расходы. Более широкое внедрение этих технологий стимулирует расширение рынка, при этом все большее внимание уделяется устойчивости и снижению воздействия на окружающую среду, что еще больше стимулирует рост

Каковы основные выводы рынка горнодобывающего оборудования?

• Растущий спрос на минералы и металлы, обусловленный такими отраслями, как автомобилестроение, строительство и электроника, стимулирует рынок горнодобывающего оборудования.
  • Например, в июне 2023 года компания Epiroc представила новый мобильный гидравлический силовой агрегат, предназначенный для буровых установок для взрывных скважин. Этот смонтированный на тележке силовой агрегат облегчает работу электрических буровых установок вне сети, устраняя необходимость в существующей электрической инфраструктуре и повышая эффективность и универсальность буровых работ в удаленных местах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с наибольшей долей выручки в 48,6% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в горнодобывающую промышленность, растущим спросом на критически важные минералы и растущим присутствием производителей передового горнодобывающего оборудования в таких странах, как Китай, Австралия, Индия и Индонезия.
• Северная Америка, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,2% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к автоматизации, цифровизации и устойчивым горнодобывающим операциям в регионе.
• Сегмент оборудования для поверхностной добычи полезных ископаемых доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с наибольшей долей выручки на рынке в 47,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на крупномасштабную добычу полезных ископаемых, особенно при открытых горных работах.

Область применения отчета и сегментация рынка горнодобывающего оборудования  

Какова основная тенденция на рынке горнодобывающего оборудования?

« Автоматизация и эффективность работы на основе искусственного интеллекта »

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке горнодобывающего оборудования является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации и передовых сенсорных технологий для повышения эффективности работы, безопасности и рентабельности. Горнодобывающие компании все чаще используют автономное оборудование для решения проблемы нехватки рабочей силы и повышения производительности в суровых и удаленных условиях добычи
  • Например, Komatsu Ltd. расширила свою деятельность в области автономной системы транспортировки (AHS), что позволяет беспилотным грузовикам эффективно перевозить руду и минералы, снижая человеческие ошибки и эксплуатационные риски. Аналогичным образом, Caterpillar Inc. внедрила автономные горнодобывающие грузовики и буровые машины, что позволяет вести круглосуточную работу с улучшенными стандартами безопасности
• Интеграция ИИ позволяет горнодобывающему оборудованию анализировать данные в реальном времени, прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать маршруты или операции по выемке грунта, тем самым увеличивая срок службы оборудования и минимизируя время простоя. Компании используют ИИ для предоставления упреждающих оповещений о техническом обслуживании, гарантируя, что оборудование будет работать с максимальным временем безотказной работы и безопасностью
• Внедрение удаленно управляемого или автономного оборудования меняет горнодобывающие операции, снижая зависимость от вмешательства человека в опасных условиях, повышая безопасность рабочей силы и снижая эксплуатационные расходы. Интеграция с платформами мониторинга в реальном времени обеспечивает централизованный контроль над парком машин, оптимизируя управление ресурсами на всех участках добычи
• Растущий спрос на автономные, интеллектуальные и взаимосвязанные горнодобывающие машины трансформирует ожидания пользователей в отношении горнодобывающих операций по всему миру. Ведущие игроки, такие как Hitachi Construction Machinery и Sandvik AB, вкладывают значительные средства в машины с поддержкой ИИ, которые обеспечивают аналитику в реальном времени, автоматизацию и возможности удаленной работы для удовлетворения этого спроса
• Ожидается, что эта тенденция будет набирать обороты, поскольку горнодобывающие компании отдают приоритет операционной эффективности, безопасности труда и экологической устойчивости, делая ИИ и автоматизацию центральными столпами будущих горнодобывающих операций.

Каковы основные движущие силы рынка горнодобывающего оборудования?

• Растущий спрос на минералы, металлы и сырье, обусловленный глобальной индустриализацией, расширением возобновляемой энергии и производством электромобилей, является основным драйвером рынка горнодобывающего оборудования. Необходимость извлечения ресурсов из более глубоких, удаленных или сложных горнодобывающих участков требует передового оборудования с более высокой эффективностью и надежностью
  • Например, в январе 2024 года Epiroc Mining запустила новое аккумуляторное электрическое подземное горнодобывающее оборудование, призванное сократить выбросы, повысить безопасность труда и снизить эксплуатационные расходы при подземных работах. Такие инновации стимулируют рост экологически безопасных методов добычи полезных ископаемых
• Рост автоматизации, робототехники и решений на основе ИИ стимулирует спрос на горнодобывающее оборудование нового поколения, позволяя компаниям оптимизировать производительность, одновременно снижая воздействие опасных сред на человека. Кроме того, растущие инвестиции в цифровые технологии, такие как мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и дистанционно управляемые операции, повышают производительность оборудования.
• Глобальный толчок к энергетическому переходу, включая увеличение добычи важнейших минералов, таких как литий, кобальт и медь, стимулирует масштабные инвестиции в горнодобывающую инфраструктуру, что впоследствии повышает спрос на передовое горнодобывающее оборудование.
• Растущее внимание к безопасности, эффективности работы и устойчивому развитию заставляет горнодобывающие компании заменять устаревающее оборудование на технологически передовые решения, что стимулирует рост рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка горнодобывающего оборудования?

• Высокие капитальные затраты, связанные с закупкой и внедрением технологически продвинутого горнодобывающего оборудования, представляют собой значительную проблему, особенно для малых и средних горнодобывающих операторов. Первоначальные инвестиции в автономное или электрическое оборудование могут сдерживать внедрение, особенно в развивающихся регионах с ограниченными бюджетами
  • Например, полностью автономные системы транспортировки или подземное оборудование с аккумуляторным электроприводом требуют значительной модернизации инфраструктуры и реструктуризации эксплуатации, что затрудняет обоснование затрат для небольших операторов.
• Кроме того, сложная интеграция ИИ, автоматизации и цифровых платформ требует квалифицированного персонала, что создает дефицит талантов в некоторых регионах. Нехватка обученных операторов и техников для сложного горнодобывающего оборудования может задержать сроки внедрения
• Неопределенность регулирования, экологические ограничения и геополитические факторы в ключевых регионах добычи могут препятствовать продажам и развертыванию оборудования. Например, задержки в получении разрешений или ограничения на определенные виды горнодобывающей деятельности влияют на спрос на оборудование
• Преодоление этих проблем потребует усовершенствованных финансовых решений, партнерских отношений по лизингу оборудования, инициатив по обучению рабочей силы и постоянных инноваций в области экономически эффективного горнодобывающего оборудования для поддержки устойчивых и эффективных горнодобывающих операций во всем мире.

Как сегментирован рынок горнодобывающего оборудования?

Рынок сегментирован по категориям, движителю, выходной мощности, области применения, категории горнодобывающей промышленности, типу и типу аккумулятора.

• По категориям

На основе категории рынок горнодобывающего оборудования сегментируется на дробильное, измельчающее, сортировочное оборудование, экскаватор-погрузчик для переработки полезных ископаемых, оборудование для поверхностных горных работ и оборудование для подземных горных работ. Сегмент оборудования для поверхностных горных работ доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с наибольшей долей выручки на рынке в 47,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на крупномасштабную добычу полезных ископаемых, особенно на открытых горных работах. Высокая эффективность, производительность и универсальность оборудования для наземных горных работ делают его предпочтительным выбором для операторов, занимающихся добычей полезных ископаемых, металлов и угля.

Ожидается, что сегмент подземного горнодобывающего оборудования продемонстрирует самые высокие темпы роста в 23,5% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на критически важные минералы, например, литий, кобальт и медь, которые часто требуют глубокой подземной добычи. Достижения в области безопасности, автоматизации и аккумуляторного электрооборудования стимулируют внедрение в подземных работах.

• По движению

На основе тяги рынок горнодобывающей техники сегментируется на дизельную и сжатый природный газ/сжиженный природный газ/RNG. На дизельный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году из-за доминирования дизельной техники в горнодобывающей промышленности, известной своим высоким крутящим моментом, надежностью и способностью работать в удаленных местах без зависимости от сложной топливной инфраструктуры.

Ожидается, что сегмент КПГ/СПГ/РПГ продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими нормами выбросов и растущим переходом отрасли на экологически чистые решения с низким уровнем выбросов.

• По выходной мощности

На основе выходной мощности рынок горнодобывающей техники сегментируется на <500 л.с., 500-2000 л.с. и >2000 л.с. Сегмент 500-2000 л.с. доминировал на рынке горнодобывающей техники с наибольшей долей выручки на рынке в 54,3% в 2024 году, что обусловлено широким использованием машин средней мощности в открытых и подземных горных работах, обеспечивая оптимальный баланс эффективности, мощности и рентабельности.

Ожидается, что сегмент >2000 л.с. продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено спросом на высокопроизводительную технику, способную выполнять крупномасштабные операции по добыче и транспортировке полезных ископаемых.

• По применению

На основе сферы применения рынок горнодобывающего оборудования сегментируется на минеральный, металлический и угольный. Металлический сегмент доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с наибольшей долей выручки рынка в 2024 году, что обусловлено ростом мирового спроса на металлы, такие как железо, медь, золото и алюминий, используемые в различных отраслях промышленности, включая строительство, электронику и возобновляемые источники энергии.

Ожидается, что сегмент минерального сырья продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на критически важные минералы, необходимые для электромобилей, аккумуляторов и технологий перехода на новые источники энергии.

• По категории горнодобывающей промышленности

На основе категории горнодобывающей промышленности рынок горнодобывающей техники сегментируется на поверхностную добычу и подземную добычу. Сегмент поверхностной добычи занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено его широким распространением при добыче сыпучих материалов, таких как уголь, железная руда и бокситы. Для максимизации эффективности наземной добычи требуются крупные и мощные машины.

В сегменте подземной добычи полезных ископаемых ожидается самый быстрый среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать технологические достижения и растущий спрос на полезные ископаемые из глубоких подземных залежей.

• По типу

По типу рынок горнодобывающей техники сегментируется на карьерные самосвалы и погрузочно-доставочные машины (ПДМ). Сегмент карьерных самосвалов доминировал на рынке горнодобывающей техники с наибольшей долей выручки на рынке в 62,8% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в эффективной транспортировке больших объемов добытых материалов по горнодобывающим участкам.

Ожидается, что сегмент погрузочно-доставочных машин будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать их важное применение в подземных горных работах, а также инновации в области электрических и автоматизированных моделей погрузочно-доставочных машин.

• По типу батареи

На основе типа аккумулятора рынок горнодобывающего оборудования сегментируется на литий-железо-фосфатные (LFP), никель-марганцево-кобальтовые (NMC) и другие. Сегмент литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с самой большой долей выручки на рынке в 2024 году благодаря своей превосходной термостойкости, безопасности и длительному сроку службы, что делает его идеальным для электроприводного горнодобывающего оборудования.

Ожидается, что сегмент никеля, марганца и кобальта (NMC) продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено более высокой плотностью энергии, что позволит увеличить продолжительность рабочего времени и снизить частоту зарядки аккумуляторного горнодобывающего оборудования.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка горнодобывающего оборудования?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке горнодобывающего оборудования с наибольшей долей выручки в 48,6% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в горнодобывающую промышленность, растущим спросом на критически важные минералы и растущим присутствием производителей передового горнодобывающего оборудования в таких странах, как Китай, Австралия, Индия и Индонезия.
• Регион извлекает выгоду из богатых запасов полезных ископаемых, расширяющихся инфраструктурных проектов и растущего спроса на металлы, такие как литий, медь и железная руда, необходимые для возобновляемой энергетики и производства электромобилей.
• Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные средства в добычу ресурсов и технологическую модернизацию горнодобывающих предприятий, способствуя внедрению современных и автономных решений в области горнодобывающей техники как для наземных, так и для подземных работ.

Обзор рынка горнодобывающего оборудования в Китае

Китайский рынок горнодобывающего оборудования получил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено обширным горнодобывающим сектором страны, богатыми запасами полезных ископаемых и сильным акцентом на технологическую модернизацию. Агрессивное продвижение Китая в сторону электромобилей и возобновляемых источников энергии повышает спрос на критически важные минералы, стимулируя инвестиции в горнодобывающее оборудование, включая автономные грузовики, экскаваторы и погрузчики. Отечественные производители расширяют производственные возможности, способствуя устойчивому росту рынка.

Обзор рынка горнодобывающего оборудования в Индии

Ожидается, что рынок горнодобывающего оборудования в Индии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, поддерживаемый растущим спросом на строительные материалы, уголь и промышленные минералы, в сочетании с правительственными инициативами по повышению производительности горнодобывающей промышленности. Внедрение технологически передовой техники, включая автоматизацию и электроприводное оборудование, увеличивается по мере того, как Индия модернизирует свои горнодобывающие операции для удовлетворения растущего внутреннего и мирового спроса.

Обзор рынка горнодобывающего оборудования в Австралии

Рынок горнодобывающего оборудования Австралии демонстрирует сильный рост, обусловленный доминированием страны в экспорте полезных ископаемых, в частности железной руды, золота, лития и угля. Горнодобывающие компании в Австралии все чаще внедряют автономные и электрические машины для повышения безопасности, снижения эксплуатационных расходов и соответствия экологическим целям, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке горнодобывающего оборудования?

Северная Америка, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 13,2% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к автоматизации, цифровизации и устойчивым горнодобывающим операциям в регионе. США и Канада лидируют в инвестициях в технологически передовое горнодобывающее оборудование, включая автономные самосвалы, аккумуляторные электрические машины и системы мониторинга на базе ИИ для повышения производительности, безопасности работников и экологических показателей.

Обзор рынка горнодобывающего оборудования в США

На рынок горнодобывающего оборудования США пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на металлы, такие как медь и литий , необходимые для инфраструктуры возобновляемой энергии и электромобилей . Операторы горнодобывающей промышленности все чаще внедряют ИИ , робототехнику и автономные системы для повышения операционной эффективности и решения проблемы нехватки рабочей силы, что делает США ключевым драйвером роста для рынка горнодобывающего оборудования региона.

Обзор рынка горнодобывающего оборудования в Канаде

Рынок горнодобывающего оборудования в Канаде неуклонно расширяется, чему способствуют огромные запасы полезных ископаемых в стране, особенно золота, меди и редкоземельных элементов, а также благоприятная государственная политика, направленная на поощрение устойчивых методов добычи. Растущее внедрение электроприводного оборудования и автономных технологий добычи повышает производительность и снижает воздействие на окружающую среду, что способствует росту рынка в Канаде.

Какие компании являются ведущими на рынке горнодобывающего оборудования?

Отрасль горнодобывающего машиностроения представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Caterpillar Inc. (США)
• Komatsu Ltd. (Япония)
• Sandvik AB (Швеция)
• Epiroc Mining India Limited (Индия)
• Liebherr-International Deutschland GmbH (Германия)
• AB Volvo (Швеция)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)
• JCB (Великобритания)
• Liugong Machinery Co., Ltd. (Китай)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Япония)
• Группа XCMG (Китай)
• WIRTGEN GROUP Филиал John Deere GmbH & Co. KG (Германия)
• Mine Master Spólka z oo (Польша)
• FIORI GROUP SpA (Италия)
• Wacker Neuson SE (Германия)
• Оборудование RTM (Канада)
• ASTEC INDUSTRIES, INC. (США)
• Оборудование BELL (Южная Африка)

Каковы последние события на мировом рынке горнодобывающего оборудования?

• В июле 2023 года компания Komatsu Ltd. объявила о предстоящем запуске своих моделей PC210LCE-11 и 200LCE-11, представляющих собой 20-тонные электрические экскаваторы с питанием от литий-ионных аккумуляторов, нацеленные на рынки Японии и Европы. Эта инициатива отражает стратегический рывок Komatsu в секторе электростроительного оборудования и укрепляет ее долгосрочную цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, тем самым укрепляя ее присутствие в предложениях устойчивой техники
• В июле 2023 года Liebherr заключила партнерское соглашение с Leica Geosystems для разработки и поставки передового ряда систем управления машинами специально для гидравлических экскаваторов. Эти инновационные системы функционируют как инструменты помощи водителю, предназначенные для повышения эффективности работы, повышения безопасности на месте и оптимизации производительности строительных работ, способствуя созданию более интеллектуальных и автоматизированных рабочих площадок.
• В июле 2023 года корпорация Metso подписала соглашение о приобретении Brouwer Engineering, австралийской фирмы, специализирующейся на электрических и управляющих системах для оборудования для обработки сыпучих материалов. Это приобретение позволяет Metso интегрировать свой обширный ассортимент продукции с технической экспертизой Brouwer Engineering, предоставляя клиентам более полный набор решений для горнодобывающей промышленности и обработки материалов.
• В июне 2023 года компания Epiroc выпустила новый мобильный гидравлический силовой агрегат, предназначенный для буровых установок для взрывных скважин, с целью повышения эффективности работы электрических буровых установок. Этот смонтированный на тележке силовой агрегат позволяет электрическим буровым установкам работать вне сети, устраняя зависимость от стационарной электрической инфраструктуры, тем самым повышая мобильность и гибкость при удаленных горных работах.

SKU-59004