Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка анализа данных секвенирования нового поколения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка анализа данных секвенирования нового поколения

• Объем мирового рынка анализа данных секвенирования нового поколения оценивался в 1,06 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  3,65 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением технологий секвенирования нового поколения в клиническую диагностику, онкологию и прецизионную медицину, что обусловливает острую потребность в эффективных и масштабируемых решениях для анализа данных для управления обширными наборами геномных данных.
• Более того, достижения в области биоинформатики , алгоритмов машинного обучения и облачных платформ позволяют быстрее и точнее интерпретировать сложные данные секвенирования. Эти факторы ускоряют внедрение решений для анализа данных секвенирования нового поколения , тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка анализа данных секвенирования нового поколения

• Анализ данных с помощью секвенирования нового поколения (NGS), позволяющий интерпретировать обширные наборы геномных данных, становится все более важным в персонализированной медицине, онкологии, диагностике редких заболеваний и надзоре за инфекционными заболеваниями благодаря своей способности предоставлять быструю и высокопроизводительную геномную информацию.
• Растущий спрос на анализ данных NGS обусловлен, прежде всего, резким ростом объемов секвенирования, расширением клинического применения геномики, снижением затрат на секвенирование и увеличением инвестиций в биоинформатические платформы и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта.
• Северная Америка доминировала на рынке анализа данных секвенирования нового поколения с наибольшей долей выручки в 49,4% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, значительными расходами на НИОКР и сильным присутствием исследовательских институтов и поставщиков услуг в области геномики, при этом США лидируют по внедрению в программах онкологии и популяционной геномики.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке анализа данных секвенирования следующего поколения в течение прогнозируемого периода, с среднегодовым темпом роста 17,9% благодаря расширению ландшафта геномных исследований, увеличению инвестиций в ИТ-системы здравоохранения и поддерживаемым государством инициативам в области прецизионной медицины в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент анализа данных, выполняемого внутри компании, доминировал на рынке анализа данных секвенирования нового поколения с долей выручки 58,7% в 2024 году. Его движущей силой стали крупные исследовательские институты и клинические лаборатории, стремящиеся к лучшему контролю, сокращению сроков выполнения работ и повышению безопасности данных. Организации с достаточной вычислительной инфраструктурой и квалифицированными биоинформатиками предпочитают разрабатывать и эксплуатировать индивидуальные конвейеры собственными силами.

Область применения отчета и сегментация рынка анализа данных секвенирования нового поколения

Тенденции рынка анализа данных секвенирования нового поколения

Растущий спрос на передовые аналитические решения на рынке анализа данных секвенирования нового поколения (NGS)

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке анализа данных секвенирования нового поколения (NGS) является интеграция современных вычислительных инструментов и биоинформатических конвейеров для управления и интерпретации растущего объема данных секвенирования.
• Например, ведущие платформы NGS теперь предлагают комплексные решения для анализа, включающие распознавание оснований, выравнивание, распознавание вариантов и аннотацию, оптимизируя рабочие процессы и сокращая время выполнения для клинических и исследовательских приложений.
• Облачные платформы анализа данных NGS набирают популярность, предлагая масштабируемость, безопасность данных и доступность для всех учреждений и географических регионов, тем самым улучшая совместные исследования и многоцентровые клинические исследования.
• Машинное обучение и статистическое моделирование используются для повышения точности интерпретации вариантов, особенно для редких мутаций и структурных вариантов, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов.
• Автоматизированные решения для вторичного и третичного анализа снижают зависимость от экспертов в области биоинформатики, позволяя более широко внедрять технологии NGS в диагностических лабораториях, больницах и на развивающихся рынках.
• Растущая сложность мультиомических наборов данных обуславливает спрос на интегрированные платформы, которые могут одновременно обрабатывать, анализировать и визуализировать данные геномики, транскриптомики и эпигеномики, способствуя целостному взгляду на биологические системы.
• Более того, регулирующие органы поощряют разработку стандартизированных процессов для интерпретации данных NGS клинического уровня, что еще больше повышает спрос на проверенные и соответствующие стандартам инструменты анализа в клинической геномике.

Динамика рынка анализа данных секвенирования нового поколения

Водитель

Растущая потребность в передовых геномных знаниях в здравоохранении и исследованиях

• Растущий спрос на прецизионную медицину и персонализированную терапию является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка анализа данных секвенирования нового поколения (NGS). Поскольку геномные данные становятся неотъемлемой частью диагностики заболеваний и разработки лекарственных препаратов, растёт потребность в сложных инструментах, способных точно и эффективно интерпретировать большие объёмы данных секвенирования.
• Например, в апреле 2024 года компания Thermo Fisher Scientific представила усовершенствованные биоинформатические решения на базе искусственного интеллекта, призванные упростить клинические геномные исследования, повысить скорость и точность интерпретации данных. Ожидается, что подобные инновации от крупных игроков ускорят расширение рынка.
• Растущая полезность NGS в клинических приложениях, таких как онкология, редкие заболевания и мониторинг инфекционных заболеваний, еще больше усиливает спрос на высокопроизводительные масштабируемые платформы анализа данных.
• Кроме того, широкое использование технологий NGS в академических и трансляционных исследованиях требует надежных аналитических конвейеров, способных управлять процессами первичного, вторичного и третичного анализа данных.
• Автоматизация, интеграция с алгоритмами искусственного интеллекта/машинного обучения и обработка данных в режиме реального времени также становятся все более популярными в качестве важных функций, способствуя внедрению внутренних и облачных инструментов анализа данных NGS в секторах здравоохранения и биотехнологий.
• Рост числа крупномасштабных проектов по популяционной геномике и национальных инициатив по геному во всем мире стимулирует дальнейшие инвестиции в передовые платформы анализа данных NGS, которые могут обрабатывать сложные наборы данных, обеспечивая при этом точность данных и соответствие нормативным стандартам.

Сдержанность/Вызов

Конфиденциальность данных, сложность анализа и ограничения по стоимости

• Несмотря на свой преобразующий потенциал, рынок анализа данных NGS сталкивается с серьёзными проблемами, особенно в области безопасности данных и стоимости внедрения. Обработка и хранение больших объёмов конфиденциальной генетической информации вызывают опасения относительно конфиденциальности данных, согласия и соответствия строгим нормативным требованиям, таким как HIPAA и GDPR.
• Например, нарушения безопасности в инфраструктуре медицинских данных вызывают опасения у клинических учреждений и пациентов, что потенциально препятствует внедрению технологий. Компании должны гарантировать, что их платформы предлагают безопасные, зашифрованные среды для обработки и обмена геномными данными.
• Кроме того, сложность анализа данных требует высококвалифицированного персонала и вычислительной инфраструктуры, что затрудняет внедрение современных рабочих процессов NGS для небольших исследовательских лабораторий и больниц с ограниченными ресурсами.
• Высокая стоимость коммерческого программного обеспечения для анализа NGS, облачных сервисов и интеграции инструментов на основе искусственного интеллекта также ограничивает широкое использование, особенно в регионах с низким и средним уровнем дохода.
• Чтобы решить эти проблемы, участники рынка сосредотачиваются на предоставлении модульных, удобных для пользователя решений и платформ с открытым исходным кодом, которые обеспечивают баланс производительности и доступности.
• Преодоление проблем, связанных со стандартизацией, совместимостью данных и обучением пользователей, будет иметь решающее значение для более широкого внедрения решений по анализу данных NGS и для максимального увеличения их влияния как в исследовательских, так и в клинических условиях.

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения

Рынок сегментирован по типу, процедуре и услугам, рабочему процессу, режиму и конечному пользователю.

• По типу

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения (NGS) по типу сегментируется на полногеномное секвенирование, полноэкзомное секвенирование, целевое секвенирование, РНК-секвенирование и другие. Сегмент полногеномного секвенирования доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году благодаря своему широкому охвату, возможности выявления новых вариантов и растущему использованию как в научных исследованиях, так и в клинической диагностике. Высокое разрешение и снижение стоимости делают полногеномное секвенирование более доступным для геномных исследований на уровне популяций и исследований редких заболеваний.

Ожидается, что сегмент РНК-секвенирования продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,4% в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему интересу к транскриптомному профилированию, поиску биомаркеров и исследованиям рака. Способность РНК-секвенирования выявлять паттерны экспрессии генов, события альтернативного сплайсинга и некодирующие РНК делает его чрезвычайно ценным для функциональной геномики и изучения механизмов развития заболеваний.

• По продуктам и услугам

По видам продуктов и услуг рынок анализа данных NGS сегментируется на коммерческое программное обеспечение NGS, сервисы NGS и рабочие среды для анализа данных NGS. Сегмент коммерческого программного обеспечения NGS обеспечил наибольшую долю рынка в 42,5% в 2024 году благодаря растущему спросу на удобные для пользователя интегрированные решения, предлагающие эффективные инструменты для интерпретации данных, аннотации вариантов и составления отчетов. Эти платформы широко применяются в клинической диагностике и исследованиях благодаря своей масштабируемости и соблюдению нормативных требований.

Ожидается, что сегмент услуг NGS будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим аутсорсингом биоинформатического анализа специализированным поставщикам, особенно малыми и средними исследовательскими организациями, испытывающими нехватку собственных специалистов. Поставщики услуг предлагают комплексные рабочие процессы, включая настройку конвейеров, решения для облачных вычислений и техническую поддержку, что повышает точность данных и эффективность рабочих процессов.

• По рабочему процессу

В зависимости от рабочего процесса рынок анализа данных NGS сегментируется на первичный анализ данных, вторичный анализ данных и третичный анализ данных. Сегмент вторичного анализа данных доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 41,6% в 2024 году, что объясняется его важнейшей ролью в выравнивании последовательностей, выявлении вариантов и сборке генома. Потребность в точных и высокопроизводительных аналитических возможностях для клинических приложений, таких как геномика онкологических заболеваний и диагностика редких заболеваний, дополнительно способствует росту сегмента.

Прогнозируется, что сегмент третичного анализа данных будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на передовые инструменты интерпретации, облегчающие принятие клинических решений. Третичный анализ поддерживает аннотацию, приоритизацию и визуализацию вариантов и всё больше интегрируется в рабочие процессы прецизионной медицины, улучшая диагностику, выбор лечения и результаты лечения пациентов.

• По режиму

По принципу работы рынок анализа данных NGS сегментируется на два сегмента: внутренний и аутсорсинговый. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на внутренний сегмент (58,7%), что обусловлено стремлением крупных научно-исследовательских институтов и клинических лабораторий к лучшему контролю, сокращению сроков выполнения работ и повышению безопасности данных. Организации с достаточной вычислительной инфраструктурой и квалифицированными биоинформатиками предпочитают разрабатывать и эксплуатировать индивидуальные конвейеры собственными силами.

Ожидается, что сегмент аутсорсинга будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 17,5% в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу со стороны академических и развивающихся биотехнологических компаний на экономически эффективные масштабируемые решения. Аутсорсинг обеспечивает доступ к экспертному анализу, снижает нагрузку на инфраструктуру и ускоряет сроки реализации проектов, что делает его привлекательной моделью для приложений NGS с большим объёмом данных.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок анализа данных NGS сегментируется на академические исследования, клинические исследования, больницы и клиники, фармацевтические и биотехнологические компании и другие. Сегмент академических исследований доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 39,3% в 2024 году благодаря постоянному государственному и институциональному финансированию, масштабным инициативам в области геномных исследований и большому объему данных, полученных в ходе исследовательских проектов.

Прогнозируется, что сегмент фармацевтических и биотехнологических компаний будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 18,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим применением NGS для разработки лекарственных препаратов, валидации целевых препаратов и стратификации клинических исследований. Эти компании используют NGS-анализ для получения генетической информации, способствующей разработке таргетной терапии и персонализированных медицинских подходов.

Региональный анализ рынка анализа данных секвенирования нового поколения

• Северная Америка доминировала на рынке анализа данных секвенирования нового поколения с наибольшей долей выручки в 49,4% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, значительными расходами на НИОКР и сильным присутствием исследовательских институтов и поставщиков услуг в области геномики, при этом США лидируют по внедрению в программах онкологии и популяционной геномики.
• Приверженность региона персонализированной медицине в сочетании с благоприятными государственными инициативами, такими как исследовательская программа «Все мы» Национальных институтов здравоохранения, значительно повысила спрос на масштабируемые, интегрированные с ИИ платформы для анализа данных NGS.
• Кроме того, крупные американские компании инвестируют в облачные и гибридные инструменты анализа данных NGS, которые повышают масштабируемость, безопасность и совместимость с системами EHR, способствуя дальнейшему росту.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в США

В 2024 году доля рынка анализа данных секвенирования нового поколения в США составила 44,35% от общего объема североамериканского рынка анализа данных NGS, что обусловлено значительным объемом секвенирования, высокой распространенностью рака и активным сотрудничеством биотехнологических компаний, академических кругов и государственных органов. Растущая интеграция алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в интерпретацию данных NGS в сочетании с поддержкой диагностики на основе NGS со стороны FDA еще больше ускорила внедрение этой технологии на рынок. Кроме того, присутствие таких ключевых игроков, как Thermo Fisher Scientific, Illumina и DNAnexus, продолжает способствовать лидерству США на рынке.

Обзор европейского рынка анализа данных секвенирования нового поколения

Прогнозируется, что европейский рынок анализа данных секвенирования нового поколения будет устойчиво расти, чему будет способствовать гармонизация нормативно-правовой базы региона в рамках Регламента диагностики in vitro (IVDR) и увеличение государственного финансирования геномных проектов. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается всплеск клинического применения NGS, особенно в диагностике редких заболеваний и фармакогеномике. Распространению также способствуют доступность биоинформатических инструментов с открытым исходным кодом и расширение академической биоинформатической экосистемы на континенте.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в Великобритании

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения в Великобритании переживает бурный рост благодаря продолжающимся национальным геномным инициативам, таким как Genomics England, которая поддерживает масштабные программы секвенирования для редких заболеваний и рака. Ожидается, что акцент страны на интеграции геномных данных с системой NHS, а также увеличение инвестиций в аналитические платформы на основе искусственного интеллекта, значительно ускорит внедрение передовых инструментов интерпретации данных NGS.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в Германии

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения в Германии переживает значительный рост благодаря хорошо финансируемым исследовательским институтам, внедрению геномики в клиническую практику онкологии и пристальному вниманию к соблюдению требований GDPR. Растущий спрос на специализированные геномные рабочие процессы и биоинформатические конвейеры со стороны академических и диагностических лабораторий стимулирует рыночные инновации и партнерские отношения в стране.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год – на 17,9% в период с 2025 по 2032 год. Росту способствуют развивающаяся в регионе инфраструктура геномных исследований, увеличивающийся пулы пациентов и государственные инициативы в области прецизионной медицины. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, активно инвестируют в локальные центры секвенирования и облачные платформы анализа геномных данных. Сотрудничество между глобальными компаниями, занимающимися секвенированием нового поколения, и региональными поставщиками также расширяет доступ к биоинформатическим услугам.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в Японии

Рынок анализа данных секвенирования нового поколения в Японии расширяется благодаря стремлению правительства к персонализированному здравоохранению, интеграции геномных данных в клинические процессы и старению населения страны, что обуславливает спрос на генетическое тестирование. Внедрению этой технологии на местном уровне способствуют достижения в области инструментов интерпретации геномных данных на основе ИИ и прочные партнерские отношения между наукой и промышленностью, сосредоточенные на исследованиях редких заболеваний и рака.

Обзор рынка анализа данных секвенирования нового поколения в Китае

В 2024 году китайский рынок анализа данных секвенирования нового поколения доминировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе по доле выручки, чему способствовали масштабные геномные проекты, такие как Китайская инициатива точной медицины, и высокие результаты секвенирования местных гигантов, таких как BGI Genomics. Стремительная цифровая трансформация здравоохранения в стране в сочетании с ростом инвестиций в облачные платформы геномных данных и расширением клинического применения NGS в больницах, способствует активному росту рынка.

Доля рынка анализа данных секвенирования нового поколения

Лидерами отрасли анализа данных секвенирования следующего поколения являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Thermo Fisher Scientific, Inc. (США)
• QIAGEN (Германия)
• Illumina, Inc. (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Пиериан (Индия)
• Precigen (Германия)
• Partek Incorporated (США)
• Eurofins Scientific (Люксембург)
• PacBio (США)
• DNASTAR (США)
• Congenica Ltd. (Великобритания)
• Fabric Genomics, Inc. (США)
• DNAnexus Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке анализа данных секвенирования нового поколения

•  В апреле 2025 года компания GeneDx договорилась о приобретении компании Fabric Genomics, специализирующейся на геномной интерпретации данных на базе искусственного интеллекта, за 51 миллион долларов США. Этот стратегический шаг позволит GeneDx расширить свои возможности облачного анализа данных и ускорить масштабируемую и точную геномную интерпретацию, что особенно важно в таких динамично развивающихся областях, как отделения интенсивной терапии новорожденных. Это приобретение подчёркивает переход к интегрированному ИИ-интеллекту в рабочих процессах NGS, улучшая доступ к высокопроизводительной генетической диагностике.
• В июне 2024 года компания Illumina представила DRAGEN v4.3 , включающий в себя многогеномное картирование, конвейеры с учетом происхождения для 128 популяций по всему миру, инструменты интерпретации вариантов на базе ИИ (такие как SpliceAI и PrimateAI-3D) и создание пользовательских референсных геномов, что повышает аналитическую точность и разнообразие.
• В ноябре 2024 года на конференции ASHG компания Illumina представила технологию Constellation Mapped Reads – революционный процесс секвенирования всего генома, который устраняет необходимость подготовки библиотеки и поддерживает фазирование сверхдлинных прочтений. Ранний доступ запланирован на начало 2025 года.
• В январе 2024 года DNAnexus, ведущая американская компания в области облачной геномики, заключила партнерское соглашение с Intelliseq для интеграции движка iFlow в свое облако Precision Health Data Cloud. Это решение позволяет одним щелчком мыши создавать автоматизированные решения для интерпретации соматических и наследственных вариантов и составления клинических отчетов.
• В 2021 году Cerba Research объявила о запуске новых инструментов для улучшения исследований и разработок в области разработки вакцин против  инфекционных заболеваний , включая COVID-19.
• В 2021 году компания Swift Biosciences, пионер в разработке наборов для подготовки геномных библиотек NGS для клинических, трансляционных и академических исследований, была приобретена компанией Integrated DNA Technologies (IDT).

SKU-56434