Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка азотных удобрений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка азотных удобрений?

• Объем мирового рынка азотных удобрений в 2024 году оценивался в 64,52 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  88,99 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,10% в прогнозируемый период.
• Рынок азотных удобрений, вероятно, будет расти благодаря растущему спросу на продовольствие, обусловленному ростом населения, и государственному финансированию внедрения передовых технологий и высокоэффективных удобрений для удовлетворения растущего спроса. Кроме того, ожидается, что быстро растущая популярность коммерческого сельского хозяйства во всем мире будет стимулировать рынок азотных удобрений.
• В сельском хозяйстве наблюдается рост спроса на азотные удобрения для обеспечения полноценного питания продовольственных культур, что способствует повышению их урожайности. Кроме того, такие факторы, как растущая потребность в повышении производительности и выравнивании урожайности и интенсивности внесения удобрений, а также растущая осведомленность о почвенном профиле и балансе питательных веществ, являются ключевыми факторами, способствующими росту целевого рынка.

Каковы основные выводы рынка азотных удобрений?

• Благоприятные государственные программы и субсидирование в странах с растущей экономикой, стимулирующие использование продукта в сельскохозяйственной деятельности в связи с его экономической эффективностью, также усилят тенденции роста рынка азотных удобрений в прогнозируемый период.
• Кроме того, азотные удобрения набирают популярность в сельском хозяйстве по всему миру благодаря своей способности стимулировать быстрый рост растений, а также способствуют здоровому развитию листьев и плодов, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка азотных удобрений. Более того, крупные фермеры по всему миру увеличивают использование азотных удобрений.
• Растущая осведомленность о балансе питательных веществ и профиле почвы, а также растущая потребность в увеличении эффективности и разрывов в силе удобрений также, как ожидается, будут способствовать использованию азотных удобрений.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке азотных удобрений с наибольшей долей выручки в 39,69% в 2024 году, что было обусловлено быстрым ростом сельского хозяйства, повышением спроса на сельскохозяйственные культуры и внедрением современных методов ведения сельского хозяйства.
• Рынок азотных удобрений в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,68% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено технологическим прогрессом в сельском хозяйстве, внедрением методов точного земледелия и растущим спросом на органическую и высококачественную сельскохозяйственную продукцию.
• Сегмент мочевины доминировал на рынке с долей выручки 42,8% в 2024 году благодаря высокому содержанию азота, доступности и широкому распространению среди различных видов сельскохозяйственных культур.

Объем отчета и сегментация рынка азотных удобрений 

Какова основная тенденция на рынке азотных удобрений?

Точное земледелие и устойчивые методы ведения сельского хозяйства

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке азотных удобрений является внедрение технологий точного земледелия и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Фермеры всё чаще используют цифровые инструменты, датчики Интернета вещей и спутниковый мониторинг для оптимизации внесения удобрений, минимизации потерь и повышения урожайности.
  • Например, такие компании, как Yara и Nutrien, предлагают интеллектуальные решения в области удобрений, которые объединяют анализ питательных веществ почвы и системы внесения на основе GPS , что позволяет точно вносить азот в соответствии с потребностями культур.
• Улучшенные формулы продуктов, включая азотные удобрения с замедленным и контролируемым высвобождением, обеспечивают эффективное использование питательных веществ, снижая воздействие на окружающую среду. Кроме того, инновации в области жидких и стабилизированных азотных удобрений обеспечивают лучшую адаптируемость к различным видам культур и климатическим условиям.
• Интеграция цифрового сельского хозяйства с применением азотных удобрений позволяет фермерам отслеживать использование удобрений, прогнозировать урожайность и принимать решения на основе данных.
• Эта тенденция к разумному, устойчивому и эффективному использованию азотных удобрений меняет подходы к сельскому хозяйству во всем мире. В результате компании делают акцент на экологически чистых продуктах, которые повышают производительность, минимизируя при этом стоки и выбросы парниковых газов.
• Спрос на точные, устойчивые азотные удобрения стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку фермеры стремятся повысить эффективность, прибыльность и заботу об окружающей среде.

Каковы основные движущие силы рынка азотных удобрений?

• Рост мирового спроса на продовольствие, вызванный ростом населения и изменением привычек питания, является основным фактором, способствующим потреблению азотных удобрений, поскольку фермерам требуется более высокая урожайность для удовлетворения потребностей в продовольственной безопасности.
  • Например, в 2024 году компания Nutrien Ltd. расширила свои мощности по производству азота в Северной Америке, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны зерновых и овощных культур.
• Растущая осведомленность о дефиците питательных веществ в почве и важности азота для роста сельскохозяйственных культур побуждает фермеров использовать удобрения, разработанные на основе научных разработок.
• Государственные инициативы и субсидии, способствующие развитию современных методов ведения сельского хозяйства и эффективному использованию удобрений, дополнительно стимулируют рост рынка.
• Удобство использования специализированных азотных удобрений, таких как мочевина, аммиачная селитра и стабилизированный азот, позволяет точно управлять питательными веществами, повышая производительность и снижая экологические риски.

Какой фактор препятствует росту рынка азотных удобрений?

• Экологические проблемы, связанные с выбросами азота, загрязнением воды и выбросами парниковых газов, создают значительные препятствия для роста рынка.
  • Например, строгие правила внесения азота в Европейском Союзе и США сделали их соблюдение обязательным, что повлияло на модели использования удобрений.
• Колебание цен на сырье, такое как природный газ, который имеет решающее значение для производства азота, может привести к повышению издержек производства и ограничить доступность для мелких фермеров.
• Внедрение устойчивых альтернатив, таких как органические удобрения, также конкурирует с традиционными азотными удобрениями, что потенциально ограничивает расширение рынка.
• Для преодоления этих проблем необходимы экологически чистые формулы, технологии точного внесения и государственная поддержка, чтобы гарантировать, что азотные удобрения останутся эффективными, доступными и экологически безопасными.

Как сегментирован рынок азотных удобрений?

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По типу продукта

По типу продукта рынок азотных удобрений сегментируется на мочевину, аммиак, аммиачную селитру, сульфат аммония, известково-аммиачную селитру (ИАС) и другие. Сегмент мочевины доминировал на рынке с долей выручки 42,8% в 2024 году благодаря высокому содержанию азота, доступной цене и широкому применению для различных видов культур. Мочевина особенно популярна в развивающихся регионах благодаря своей экономической эффективности и совместимости как с почвенным, так и с внекорневым внесением. Фермеры используют мочевину для выращивания зерновых, масличных и овощных культур, чтобы обеспечить быстрый рост и высокую урожайность.

Ожидается, что сегмент аммиачной селитры продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,5% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением его применения в крупномасштабном коммерческом сельском хозяйстве, высокой отзывчивостью культур и возможностью механизированного внесения удобрений. Ожидается, что растущая потребность в высокоэффективных азотных удобрениях в сочетании с нормативно-правовой поддержкой продуктивности сельскохозяйственных культур будет способствовать общему росту этого сегмента.

• По типу культуры

В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры рынок азотных удобрений сегментируется на следующие категории: зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, а также другие. Сегмент зерновых доминировал на рынке с долей выручки 45,2% в 2024 году, поскольку эти основные культуры потребляют наибольшую долю мировых азотных удобрений для достижения высокой урожайности и обеспечения продовольственной безопасности. Пшеница, рис и кукуруза особенно зависят от азотных удобрений для оптимальной урожайности.

Ожидается, что сегмент фруктов и овощей продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 20,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высококачественную продукцию, внедрением коммерческого садоводства и повышенным вниманием к управлению питательными веществами в скоропортящихся культурах. Точное внесение азотных удобрений в эти культуры обеспечивает повышение урожайности, вкусовых качеств и содержания питательных веществ, способствуя расширению рынка как в развитых, так и в развивающихся регионах.

• По форме

По форме рынок азотных удобрений сегментируется на гранулированные, жидкие и приллированные. Гранулированный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 46,1% в 2024 году благодаря удобству хранения, равномерному внесению и пригодности для механизированного посева. Крупные фермеры широко используют гранулированные азотные удобрения для выращивания зерновых, масличных и бобовых культур, обеспечивая контролируемое высвобождение питательных веществ.

Прогнозируется, что сегмент жидких удобрений продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением фертигации, точного земледелия и интеграции с системами капельного орошения. Жидкие азотные удобрения обеспечивают равномерное распределение, быстрое усвоение и совместимость с внекорневой подкормкой, что делает их высокоэффективными для высокотоварных культур, садоводства и тепличного хозяйства.

• По способу применения

По способу внесения рынок азотных удобрений сегментируется на почвенное, внекорневое и фертигационные. Сегмент почвенного внесения занимал лидирующие позиции на рынке с долей выручки 48,5% в 2024 году, поскольку традиционные азотные удобрения в основном вносятся непосредственно в почву для основных культур, таких как зерновые и масличные. Внесение в почву позволяет обеспечить массовое внесение питательных веществ и экономически эффективно для крупных хозяйств.

Ожидается, что сегмент фертигации продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 22,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением современных систем орошения, тепличного хозяйства и методов точного земледелия. Фертигация обеспечивает точное управление питательными веществами, сокращает потери и гарантирует эффективное усвоение азота, особенно для таких ценных культур, как фрукты, овощи и садоводство, способствуя повышению урожайности и рентабельности.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка азотных удобрений?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке азотных удобрений с наибольшей долей выручки в 39,69% в 2024 году, что было обусловлено быстрым ростом сельского хозяйства, повышением спроса на сельскохозяйственные культуры и внедрением современных методов ведения сельского хозяйства.
• Фермеры и агробизнес в регионе отдают приоритет высокоэффективным азотным удобрениям для повышения урожайности, обеспечения продовольственной безопасности и повышения плодородия почв.
• Широкое распространение этих удобрений также поддерживается государственными субсидиями, растущими инвестициями в агротехнологии и присутствием крупных производителей удобрений, что делает азотные удобрения важнейшим сырьем как для основных, так и для высокодоходных культур.

Обзор рынка азотных удобрений в Китае

Рынок азотных удобрений Китая занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (76%) в 2024 году благодаря расширению выращивания зерновых, овощных и масличных культур. Акцент страны на продовольственной безопасности, ускоренная механизация и применение методов точного земледелия способствуют широкому внедрению удобрений. Более того, высокие внутренние производственные и экспортные возможности дополнительно способствуют росту рынка в Китае.

Обзор рынка азотных удобрений в Индии

Ожидается, что рынок азотных удобрений в Индии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря государственным инициативам, направленным на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличению субсидий на удобрения и внедрению высокоурожайных сортов. Растущее внимание к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и повышение осведомленности об эффективном использовании азота стимулируют спрос на зерновые, бобовые и садовые удобрения.

Обзор рынка азотных удобрений в Японии

Ожидается, что рынок азотных удобрений в Японии будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено передовыми методами ведения сельского хозяйства, ограниченностью пахотных земель и предпочтением высокоэффективных удобрений. Интеграция удобрений с современными системами орошения и точного земледелия также способствует их внедрению как в коммерческих, так и в высокотоварных сельскохозяйственных культурах.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке азотных удобрений?

Рынок азотных удобрений в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,68% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено технологическим прогрессом в сельском хозяйстве, внедрением методов точного земледелия и растущим спросом на органическую и высококачественную продукцию. Акцент в регионе на устойчивое управление питательными веществами и интеллектуальные решения для сельского хозяйства ускоряет потребление азотных удобрений.

Обзор рынка азотных удобрений в США

Рынок азотных удобрений в США набирает обороты благодаря механизированному земледелию, внедрению удобрений с контролируемым высвобождением и передовым системам мониторинга сельскохозяйственных культур. Крупные фермерские хозяйства всё чаще интегрируют азотные удобрения с системами точного орошения и обработки почвы, обеспечивая оптимальную урожайность и снижение воздействия на окружающую среду.

Обзор рынка азотных удобрений в Канаде

Рынок азотных удобрений в Канаде обеспечил значительный рост в Северной Америке благодаря увеличению спроса на зерновые, масличные и овощные культуры. Поддержка со стороны правительства в сочетании с инвестициями в устойчивые и высокоэффективные удобрения способствует их внедрению среди коммерческих и крупных сельскохозяйственных производителей.

Какие компании являются ведущими на рынке азотных удобрений?

Отрасль азотных удобрений в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Яра (Норвегия)
• Группа «ЕвроХим» (Швейцария)
• CF Industries Holdings Inc. (США)
• Nutrien Ltd. (Канада)
• OCP (Марокко)
• Koch Fertilizer, LLC (США)
• Coromandel International Limited (Индия)
• Bunge Limited (США)
• Agrium, Inc. (Канада)
• AgroCare (Индия)
• Guichon Valves (Канада)
• Sinofert Holdings Limited (Китай)
• CVR Partners, LP (США)
• OCI Азот (Нидерланды)
• Институт удобрений (США)
• Ekhande Agro Fertilizers Pvt Ltd (Индия)
• ICL Fertilizers (Израиль)
• ПАО «Тольяттиазот» (Россия)
• Borealis AG (Австрия)
• SABIC (Саудовская Аравия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке азотных удобрений?

• В декабре 2024 года Grupa Azoty выпустила eNpluS – гранулированное азотное удобрение, обогащенное кальцием и серой, расширив свой ассортимент. Эта инициатива соответствует текущей стратегии компании, направленной на расширение ассортимента продукции и более полное удовлетворение меняющихся потребностей потребителей, укрепляя ее позиции на рынке.
• В апреле 2024 года калифорнийский стартап Nitricity Inc., специализирующийся на производстве климатически оптимизированных азотных удобрений, начал свои последние полевые испытания. Это событие ознаменовало первую крупнотоннажную поставку жидкого нитрата кальция местного производства Nitricity, что стало сигналом к ​​значительному увеличению масштабов производства по сравнению с предыдущими небольшими поставками. Проект был реализован в сотрудничестве с Elemental Excelerator, Olam Food Ingredients (OFI) и Управлением по охране ресурсов Мадеры/Чоучиллы, что свидетельствует о приверженности компании разработке экологичных решений в области удобрений.
• В январе 2024 года подразделение ANWIL группы ORLEN завершило строительство третьего завода по производству азотных удобрений, что укрепило продовольственную безопасность Польши и снизило зависимость от импорта удобрений. Проект увеличил производственные мощности на 50% и расширил ассортимент продукции компании, став крупнейшей инвестицией в истории ANWIL и в регионе, укрепив её лидерство на рынке.
• В апреле 2023 года компания SABIC Agri-Nutrients приобрела 49% акций ETG Inputs Holdco Limited, входящей в группу ETC, за 320 миллионов долларов США. Это приобретение соответствует стратегии SABIC по интеграции цепочки создания стоимости и дистрибьюторской сети сельскохозяйственных питательных веществ, повышая операционную эффективность и присутствие на рынке.
• В августе 2022 года компания Koch инвестировала около 30 миллионов долларов США в свой азотный завод в Канзасе, чтобы увеличить производство КАС на 35 000 тонн в год и удовлетворить растущий спрос в западном Канзасе и восточном Колорадо. Это расширение расширяет возможности Koch по поставкам в регионы и способствует росту рынка.
• В марте 2022 года Группа «ЕвроХим» приобрела 51,48% акций бразильского дистрибьютора Fertilizantes Heringer SA, расширив свои производственные и дистрибьюторские возможности в Бразилии. Это приобретение консолидирует присутствие «ЕвроХима» на южноамериканском рынке азотных удобрений и расширяет его операционный охват.

SKU-57248