Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бортовых зарядных устройств – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка бортовых зарядных устройств?

• Объем мирового рынка бортовых зарядных устройств в 2024 году оценивался в 7,39 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  26,32 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 17,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок бортовых зарядных устройств (OBC) стремительно развивается благодаря технологическим достижениям, направленным на повышение производительности электромобилей (EV) и эффективности зарядки. Одним из новейших методов является двунаправленная зарядка, которая позволяет транспортным средствам как получать энергию от сети, так и возвращать её обратно, повышая общую энергоэффективность и открывая новые возможности в системах связи «автомобиль-сеть» (V2G). Технология карбида кремния (SiC) всё чаще применяется в бортовых зарядных устройствах, обеспечивая более высокую энергоэффективность, компактную конструкцию и снижение требований к терморегулированию.

Каковы основные выводы рынка бортовых зарядных устройств?

• Ещё одним достижением является интеграция функций быстрой зарядки, что сокращает время зарядки и повышает удобство использования. Это особенно важно для стимулирования внедрения электромобилей, поскольку опасения по поводу запаса хода остаются актуальными. Также разрабатываются беспроводные бортовые зарядные устройства, обеспечивающие ещё более плавную зарядку, хотя они пока находятся на ранних стадиях проникновения на рынок.
• Ожидается, что рынок будет демонстрировать устойчивый рост благодаря увеличению продаж электромобилей и стремлению правительств к внедрению более экологичных транспортных решений. Постоянное повышение эффективности и производительности зарядных устройств будет играть ключевую роль в поддержании этой траектории роста.
• Северная Америка доминировала на рынке бортовых зарядных устройств с наибольшей долей выручки в 36,01% в 2024 году, что обусловлено ростом популярности электромобилей, надежной зарядной инфраструктурой и мощными государственными стимулами для экологически чистых транспортных решений.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 14,57% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом среднего класса, повышением осведомленности об экологических проблемах и быстрой электрификацией транспорта в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент менее 11 кВт доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,9% в 2024 году, в первую очередь благодаря его широкому использованию для зарядки в жилых помещениях и совместимости с большинством моделей электромобилей ранних и средних классов.

Область применения отчета и сегментация рынка бортовых зарядных устройств  

Какова основная тенденция на рынке бортовых зарядных устройств?

« Интеллектуальная зарядка на базе искусственного интеллекта и интеграция транспортного средства с сетью »

• Основной тенденцией, определяющей рынок бортовых зарядных устройств (OBC), является интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и взаимодействия транспортного средства с сетью (V2G) для повышения эффективности зарядки, предиктивного обслуживания и интерактивности сети. ИИ внедряется в бортовые зарядные устройства для оптимизации процесса зарядки, адаптации к пользовательским процедурам и управления распределением энергии в режиме реального времени.
  • Например, компании Infineon Technologies и Delta Electronics работают над бортовыми зарядными устройствами с поддержкой искусственного интеллекта, которые регулируют подачу энергии в зависимости от состояния аккумулятора, стиля вождения и условий окружающей среды, продлевая срок службы аккумулятора и сокращая потери энергии.
• Встроенные зарядные устройства, совместимые с V2G, позволяют электромобилям потреблять электроэнергию и возвращать её обратно в сеть, создавая двунаправленный поток энергии. Такие компании, как Siemens и Hitachi, пилотируют интеллектуальные системы OBC, использующие искусственный интеллект для балансировки нагрузки в сети, особенно в периоды пикового спроса.
• Сочетание искусственного интеллекта и V2G в бортовых зарядных устройствах позволяет как частным, так и коммерческим пользователям электромобилей вносить свой вклад в устойчивость сети, одновременно получая выгоду от динамических моделей ценообразования на электроэнергию и автоматизированного управления энергопотреблением.
• По мере ускорения внедрения электромобилей ожидается, что такие интеллектуальные и интерактивные решения для зарядки станут стандартом, особенно в «умных» городах и в рамках инициатив по электрификации автопарков.
• Эта тенденция трансформирует ландшафт бортовых зарядных устройств из пассивного компонента электропитания в активное средство повышения энергоэффективности, стабильности сети и предиктивной диагностики.

Каковы основные движущие силы рынка бортовых зарядных устройств?

• Рост продаж электромобилей по всему миру, обусловленный экологическими нормами и целями устойчивого развития, значительно увеличивает спрос на современные встроенные зарядные устройства, которые обеспечивают быструю, безопасную и эффективную зарядку.
  • Например, в январе 2025 года корпорация Toyota Industries объявила о партнерстве с BRUSA Elektronik с целью разработки компактных мощных бортовых зарядных устройств для платформ электромобилей следующего поколения, ориентированных как на легковые, так и на коммерческие транспортные средства.
• Внешние аккумуляторные батареи (OBC) приобретают всё большую значимость для управления преобразованием переменного тока в постоянный, необходимым для зарядки аккумуляторов электромобилей, что делает их неотъемлемой частью силовой установки электромобиля. Поддержка платформ с различным напряжением питания и совместимость с различными источниками питания повышает гибкость электромобилей и их соответствие мировому рынку.
• Государственные стимулы, регулирование выбросов и инвестиции в инфраструктуру (например, Двухпартийный закон США об инфраструктуре) стимулируют производство электромобилей и, таким образом, создают масштабируемые возможности для производителей бортовых зарядных устройств.
• Переход к мощным бортовым зарядным устройствам (11–22 кВт) для сокращения времени зарядки в сочетании с инновациями в области полупроводников на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) еще больше продвигает рынок вперед как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Какой фактор препятствует росту рынка бортовых зарядных устройств?

• Ключевой проблемой рынка внедорожных зарядных устройств (OBC) является технологическая сложность и высокая стоимость разработки и интеграции высокопроизводительных зарядных устройств. Современные OBC требуют дорогостоящих компонентов, таких как силовые модули на основе SiC, что увеличивает общую стоимость производства электромобилей.
  • Например, в то время как такие компании, как STMicroelectronics, разрабатывают экономически эффективные SiC MOSFET для OBC, массовое внедрение таких технологий сдерживается их высокой ценой и ограничениями цепочки поставок.
• Кроме того, терморегулирование компактных, высоковольтных бортовых зарядных устройств (OBC) остаётся техническим узким местом, особенно в небольших электромобилях с ограниченным пространством. Недостаточный терморегулирование может снизить эффективность и надёжность зарядки.
• Отсутствие глобальной стандартизации протоколов зарядки, требований к напряжению и типов разъёмов также препятствует универсальности конструкции внешних аккумуляторных батарей. Производителям приходится адаптировать внешние аккумуляторные батареи к конкретным региональным рынкам, что затрудняет масштабируемость и увеличивает время вывода продукции на рынок.
• Решение этих проблем требует постоянных исследований и разработок в области модульных и масштабируемых архитектур OBC, общеотраслевого сотрудничества по стандартам взаимодействия и политик, поддерживающих локализацию производства компонентов для снижения зависимости от дорогостоящего импорта.

Как сегментирован рынок бортовых зарядных устройств?

Рынок сегментирован по выходной мощности, типу транспортного средства и типу движителя.

• По выходной мощности

По выходной мощности рынок бортовых зарядных устройств сегментируется на следующие категории: менее 11 кВт, от 11 до 22 кВт и более 22 кВт. Сегмент менее 11 кВт доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,9% в 2024 году, главным образом благодаря широкому использованию для зарядки в жилых домах и совместимости с большинством моделей электромобилей ранних и средних классов. Эти зарядные устройства обеспечивают достаточную зарядную мощность для ежедневных поездок на работу и экономичны в установке, что делает их идеальным выбором для домашних пользователей и небольших коммерческих автопарков.

Ожидается, что сегмент аккумуляторов мощностью более 22 кВт будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на решения для быстрой зарядки в коммерческой и общественной зарядной инфраструктуре. Этот более высокий диапазон мощности значительно сокращает время зарядки, особенно для крупных транспортных средств, таких как автобусы, фургоны и тяжёлые грузовики.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок бортовых зарядных устройств сегментируется на легковые автомобили, автобусы, фургоны, средне- и тяжеловесные автомобили, катера и другие. Сегмент легковых автомобилей занял наибольшую долю рынка – 65,4% – в 2024 году, чему способствовал рост продаж электромобилей по всему миру и внедрение передовых зарядных компонентов производителями оригинального оборудования (OEM). Доминированию этого сегмента также способствуют повышение осведомленности потребителей, государственные стимулы и развитие инфраструктуры электромобилей.

Ожидается, что сегмент средне- и большегрузных транспортных средств продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода в связи с электрификацией логистических автопарков и систем общественного транспорта, которым требуются надежные высокопроизводительные бортовые транспортные средства для эффективной работы и минимального времени простоя.

• По типу двигателя

По типу двигателя рынок бортовых зарядных устройств сегментируется на электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) и гибридные электромобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Сегмент электромобилей с аккумуляторной батареей (BEV) доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 71,2% в 2024 году благодаря растущему использованию полностью электрических транспортных средств, использующих исключительно бортовые зарядные устройства для восполнения энергии. Отказ от двигателей внутреннего сгорания и увеличение инвестиций в транспорт с нулевым уровнем выбросов способствуют росту сегмента электромобилей.

Ожидается, что сегмент подключаемых гибридных электромобилей (PHEV) будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать интерес потребителей к гибкости двух источников питания и увеличенному запасу хода, особенно в регионах, где инфраструктура зарядных станций все еще развивается.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка бортовых зарядных устройств?

• Северная Америка доминировала на рынке бортовых зарядных устройств с наибольшей долей выручки в 36,01% в 2024 году, что обусловлено ростом популярности электромобилей, надежной зарядной инфраструктурой и мощными государственными стимулами для экологически чистых транспортных решений.
• Регион выигрывает от ранних технологических достижений, широкой осведомленности потребителей и агрессивных инвестиций автопроизводителей и коммунальных служб в возможности зарядки уровня 2 и 3.
• Поддерживающая федеральная политика, такая как Закон США о снижении инфляции и планы Канады по развитию инфраструктуры электромобилей, продолжает стимулировать спрос, позиционируя бортовые зарядные устройства как основной компонент экосистемы электромобильности.

Обзор рынка бортовых зарядных устройств в США

В 2024 году США занимали лидирующие позиции в Северной Америке по выручке благодаря быстрому расширению сети зарядных станций для электромобилей, растущему интересу потребителей к электромобилям и значительному присутствию производителей оригинального оборудования (OEM) и технологических инноваций. Стремление страны к развитию транспорта с нулевым уровнем выбросов и налоговые льготы при покупке электромобилей значительно стимулировали рост рынка. Более того, растёт число домашних зарядных станций второго уровня, что усиливает спрос на эффективные бортовые зарядные системы.

Обзор европейского рынка бортовых зарядных устройств

Ожидается, что европейский рынок будет стабильно расти в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать амбициозные цели по сокращению выбросов CO₂ и строгие нормы выбросов в рамках «Зелёной сделки» ЕС. Резкий рост числа регистраций электромобилей, особенно в Германии, Франции и Нидерландах, стимулирует внедрение бортовых зарядных устройств. Автопроизводители всё чаще интегрируют двунаправленные и более мощные зарядные устройства OBC, чтобы соответствовать требованиям ЕС и ожиданиям потребителей в отношении более быстрой зарядки и поддержки подключения автомобиля к электросети (V2G).

Обзор рынка бортовых зарядных устройств в Великобритании

Ожидается, что рынок бортовых зарядных устройств в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и национальные планы развития инфраструктуры электромобилей. Рост продаж подключаемых гибридов и полностью электрических автомобилей, а также стимулирование установки зарядных устройств в жилых домах ускоряют спрос на OBC. Британские потребители все чаще выбирают интеллектуальные технологии зарядки, обеспечивающие оптимальную производительность и энергоэффективность.

Обзор рынка бортовых зарядных устройств в Германии

В Германии рынок бортовых зарядных устройств расширяется благодаря позиции страны как ведущего новатора в автомобильной промышленности и её стремлению к климатически нейтральному транспорту. Наличие государственно-частного финансирования инфраструктуры электромобилей и наращивание производства электромобилей такими автопроизводителями, как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, дополнительно способствуют внедрению OBC. Интеграция усовершенствованных OBC мощностью 11 кВт и 22 кВт в новые модели электромобилей также набирает обороты в жилом и коммерческом сегментах.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке бортовых зарядных устройств?

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 14,57% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом среднего класса, повышением экологической осведомлённости и быстрой электрификацией транспорта в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония. Мощная государственная поддержка, включая субсидии на покупку электромобилей и расширение инфраструктуры, ускоряет внедрение бортовых зарядных устройств. Регион также выигрывает от наличия внутренних производственных мощностей и снижения производственных издержек, что делает современные внедорожные зарядные устройства более доступными. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона как глобального центра производства и экспорта электромобилей повышает его конкурентоспособность на мировом рынке бортовых зарядных устройств.

Обзор рынка бортовых зарядных устройств в Японии

Рынок Японии демонстрирует уверенный рост, чему способствуют стремление страны к достижению углеродной нейтральности к 2050 году и её лидерство в инновациях для электромобилей. Потребители всё чаще используют высокоэффективные системы зарядки как в городах, так и в сельской местности. Интеграция с системами возобновляемой энергии и поддержка технологий V2H (Vehicle-to-Home) также повышают привлекательность бортовых зарядных устройств нового поколения на японском рынке.

Обзор рынка бортовых зарядных устройств в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря доминированию страны в производстве электромобилей, амбициозным планам электрификации и реформам в сфере городской мобильности. Государственные стимулы для развития электромобилей (NEV) и расширение общенациональных сетей зарядных станций стимулируют использование бортовых зарядных устройств. Китайские гиганты, такие как BYD и NIO, оснащают свои автомобили передовыми бортовыми зарядными устройствами, стимулируя как внутреннее потребление, так и экспортный потенциал.

Какие компании являются ведущими на рынке бортовых зарядных устройств?

Лидерами отрасли бортовых зарядных устройств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• BRUSA Elektronik (Швейцария)
• Bel Fuse Inc. (США)
• Current Ways (США)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Япония)
• Innolectric AG (Швейцария)
• Итон (США)
• Cicero Design GmbH (Германия)
• Xepics Italia SRL (Италия)
• AVID Technology Limited (Великобритания)
• Infineon Technologies AG (Германия)
• STMicroelectronics (Швейцария)
• Hangzhou Aodi Electronic Control Co., Ltd. (Китай)
• АББ (Швейцария)
• Delta Energy Systems (Тайвань)
• Сименс (Германия)
• HYUNDAI CORPORATION (Южная Корея)
• Корпорация Toshiba Infrastructure Systems & Solutions (Япония)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Ficosa Internacional SA (Испания)

Каковы последние тенденции на мировом рынке бортовых зарядных устройств?

• В марте 2024 года компания VMAX выбрала гибридные дискретные компоненты CoolSiC от Infineon Technologies AG, включая быстродействующий IGBT TRENCHSTOP 5 и диод Шоттки CoolSiC, для своих встроенных зарядных устройств мощностью 6,6 кВт. Корпус D²PAK от Infineon сочетает сверхбыстрые IGBT с SiC-диодами, оптимизируя производительность и плотность мощности для зарядных устройств VMAX OBC/DCDC нового поколения.
• В ноябре 2023 года компания BorgWarner подписала контракт с крупным североамериканским производителем оригинального оборудования (OEM) на поставку двунаправленного бортового зарядного устройства (OBC) напряжением 800 В для премиальных электромобилей. Эта технология, использующая силовые ключи из карбида кремния (SiC), повышает эффективность, плотность мощности и безопасность. Производство начнётся в январе 2027 года.
• В июле 2023 года компания Stellantis совместно с Saft и Национальным центром научных исследований Франции разработала решение для зарядки электромобилей, не требующее инверторов и бортовых зарядных устройств. Это нововведение снижает вес автомобиля и повышает эффективность, бросая вызов традиционному рынку бортовых зарядных устройств, внедряя альтернативные технологии.
• В апреле 2022 года компания Faraday Future Intelligent Electric Inc. заключила партнерское соглашение с Meta System о поставке бортовых модулей управления питанием для электромобилей FF 91 и будущих моделей FF 81. Зарядное устройство Meta System обеспечивает зарядку переменным током мощностью 15,2 кВт, повышая производительность и эффективность зарядки FF 91 и FF 81.

SKU-67001